إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم
"شركة راين بو هورتيكولتور تونيزيا" شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.714.500 دينار
المقر الإجتماعي : المنطقة الصناعية سان قوبان مقسم عدد 9 مقرين
السجل التجاري : B0295822015
المعرف الجبائي : 1401523/M/N/M/000 عدد الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 402125-60
بموجب محضر جلسة عامة استثنائية مؤرخ في 8 جوان 2017 ومسجل بالقباضة المالية بمقرين في 13 جوان 2017 تحت عدد 17702433، وصل عدد M043776، تم إيداع نسخة منه بكتابة المحكمة الإبتدائية ببن عروس في 21 جوان 2017 تحت عدد AC021202017 وبموجب محضر جلسة مداولات مجلس الإدارة مؤرخ في 9 جوان 2017 مسجل بالقباضة المالية بمقرين في 13 جوان 2017 تحت عدد 17702432، وصل عدد M043774، قررت الجلسة العامة الإستثنائية لشركة راين بو هورتيكولتور تونيزيا الخفية الإسم، عملا بأحكام الفصول 164 و329 من م.ش.ت وعلى ضوء تقرير مجلس الإدارة والتقرير الخاص لمراقب
الحسابات | المتعلقين | بأسس | التحويل
المقترحة، قررت الجلسة العامة إصدار على مرة واحدة في أجل أقصاه 12 شهرا ابتداءا من تاريخ انعقاد الجلسة إصدار قرض رقاعي بمبلغ جملي قدره 1.646.300 دينار يمنح حق اكتتاب 16463 رقعة قابلة للتحويل إلى أسهم جديدة مخصصة كليا للFCPR امان كابتال 3 ولشركة بيات كبتال ريسك الخفية الإسم كما تقرر :
- أن سعر اكتتاب ال "ر.ق.ت.ا" يساوي قيمتها الإسمية أي ما قدره 100 دينار لكل "ر.ق.ت.ا".
- أنه يقع تسديد كامل قيمة ال "ر.ق.ت.ا" عند الإكتتاب نقدا في مقابل تسليم وصل اكتتاب يتضمن التنصيصات المنصوص عليها بالفصل الثاني من الأمر عدد 3018-2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بتطبيق مقتضيات الفصل 329 من م.ش.ت. - أن عملية إصدار ال "ر.ق.ت.ا" مخصصة كليا لل FCPR امان كابتال 3 بنسبة % 33 وإلى شركة بيات كبتال ريسك الخفية الإسم بنسبة %67.
- وقع إصدار القرض الرقاعي لمدة 6 سنوات ابتداءا من تاريخ إصدار ال "ر.ق.ت.ا". - يخصص القرض الرقاعي لتمويل برنامج استثمار حددته الشركة في نطاق "بزنس بلان" أعدته الشركة.
- أن ال "ر.ق.ت.ا" المصدرة تكون كلها إسمية.
- لن يترتب على الإصدار أي طلب قصد المداولة على السوق وستكون الأوراق المالية خاضعة لأحكام الفصل 327 من م.ش.ت والقانون الأساسي للشركة.
- حدد أجل الإكتتاب إلى 30 يوما ابتداءا من 20 جوان 2017.
- تنتج ال "ر.ق.ت.ا" قيمة زائدة سنوية يقع احتسابها على النحو التالي :
- %5 من الهامش على تكاليف الإنتاج المتعلق بالحملة الفلاحية المتراوحة بين غرة أوت 2016 و31 جويلية 2017.
- %6.5 من الهامش على تكاليف الإنتاج المتعلق بالحملة الفلاحية المتراوحة بين غرة أوت 2017 و31 جويلية 2018.
- %6.5 من الهامش على تكاليف الإنتاج المتعلق بالحملة الفلاحية المتراوحة بين غرة أوت 2018 و31 جويلية 2019.
- %2.75 من الهامش على تكاليف الإنتاج المتعلق بالحملة الفلاحية المتراوحة بين غرة أوت 2019 و31 جويلية 2020.
- %2.75 من الهامش على تكاليف الإنتاج المتعلق بالحملة الفلاحية المتراوحة بين غرة أوت 2020 و31 جويلية 2021.
- %2.75 من الهامش على تكاليف الإنتاج المتعلق بالحملة الفلاحية المتراوحة بين غرة أوت 2021 و31 جويلية 2022.
- %10 من الهامش على تكاليف الإنتاج المتعلق بآخر حملة فلاحية التي تسبق الخلاص الفعلي لل "ر.ق.ت.ا" دون أن تتجاوز القيمة الزائدة الممنوحة عائد سنوي متوسط قيمته % 10.
ذلك وتكون القيمة الزائدة مستحقة سنويا في 30 سبتمبر من كل سنة، أما بالنسبة للقسطين الأول والآخير فإنه سيقع احتسابهما حسب المدة.
- يمنح للمكتتبين إمكانية تحويل يمكنهم ممارستها لمدة 5 سنوات ابتداءا من تاريخ امضاء عقد ال "ر.ق.ت.ا".
- في صورة تحويل ال "ر.ق.ت.ا" يتم ذلك طبق الشروط التالية :
في صورة قيام المكتتبون بممارسة حقهم في التحويل تتعهد الشركة باتخاذ قرار الترفيع في رأس المال وذلك في ظرف ال30 يوم التي تلي طلب التحويل ويتم في تلك الحالة تمكين المكتتبون بتحويل ال "ر.ق.ت.ا" بنسبة سهم واحد بقيمة إسمية قدرها 100 دينار مقابل "ر.ق.ت.ا" واحدة ذات قيمة إسمية قدرها 100 دينار.
تكون الأسهم الجديدة أسهم عادية من نفس صنف الأسهم الموجودة حاليا وترتبط بها نفس الحقوق ينطلق حق التمتع بها ابتداءا من تاريخ التحويل.
يقف العمل بتسديد المبالغ المستحقة بعنوان القيمة الزائدة المستحقة على ال "ر.ق.ت.ا" المحولة إلى أسهم ابتداءا من يوم تقديم مطلب التحويل.