نشرة قانونية

نشرة قانونية

بنك الإسكان

شركة | خفية | الاسم | رأس | مالها

170.000.000 دينار

المقر الإجتماعي : 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس

السجل التجاري : B138811996

تم تصنيف بنك الإسكان على الصعيد الدوليب "ب" على المدى الطويل مع آفاق تطور مستقرة و"ب" على المدى القصير من طرف وكالة التصنيف "ستندار آند بورز" بتاريخ 2017/07/06

نشرة قانونية على ذمة العموم إثر عملية الترفيع في رأس مال بنك الإسكان من 170 000 000 دينار إلى 238 000 000 دينار

عدد الأسهم التي سيتم إصدارها : 6 800 000 أسهم جديدة مكتتبة بالقيمة الاسمية وبسعر اصدار 15 دنانير

6 800 000 أسهم جديدة مجانية

1 - معلومات ذات طابع عام حول البنك : 1-1 التسمية الاجتماعية والمقر الاجتماعي: بنك الإسكان - 18 شارع محمد الخامس

1080 | تونس – صندوق بريد | 242

سيداكس 1080 الهاتف : 71 126 000 - الفاكس: 71 337 957

2-1 الشكل القانوني والتشريع الخاص : شركة خفية الإسم – مشرعة بالقانون عدد 65 لسنة 2001 بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض مثلما وقع تنقيحه وإستكماله بالقانون عدد 19 لسنة 2006 الصادر بتاريخ 2 ماي 2006.

2- الإدارة والمراقبة :

1-2 أعضاء مجلس الإدارة :

3-1 تاريخ التكوين والمدة : 30 ماي 1989 (تاريخ تحويل الصندوق القومي للادخار السكني إلى بنك الإسكان) لمدة 99 سنة

4-1 الغرض الإجتماعي : تهدف الشركة بوصفها بنك ودائع طبقا للتشريع المصرفي إلى النهوض بالاقتصاد بصفة عامّة والإسهام بصفة خاصةّ في إنماء السكن وتقدّمه وتمويله ولأجل ذلك فهي مدعوة للقيام في البلاد التونسية وبالخارج لحسابها الخاص أو لحساب الغير، بجميع العمليات المصرفية وعمليات الخصم والتسليف والقرض والعمولة واكتتاب الإصدارات وإيداع الأموال والصرف، وبوجه عام، جميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والمتعلقة بالمنقولات والعقارات التي تتصل كلها مباشرة أو غير مباشرة بمهنة

المصرفي | وتسمح | بإجرائها | وممارستها

القوانين والتراتيب الجاري بها العمل. وللشركة بالخصوص ودون حصر أو تحديد: - قبول وإدارة الودائع مهما كانت مدّتها وشكلها.

• قبول وإدارة تخصيصات ميزانية أو خطّة ائتمانّية خاصةّ مخصصة أو غير مخصصة لبرنامج عقاري معدّ للسكن.

• اصدار وإجراء اقتراضات قصيرة متوسطة وطويلة المدى.

• التعاقد والتعامل في الاقتراضات العمومية أو الخاصةّ والإسهام في هذه الاقتراضات وفي جميع الاكتتابات.

• منح القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل لتمويل السكن بما فيه شراء المساكن

وبناؤها | وتوسيعها | وتحسينها | وتجديدها

بالإضافة إلى شراء وتهيئة الأراضي المعدّة لبناء المحلات السكنية.

• درس وبعث مشاريع البعث العقاري والإسهام في تمويلها وفي تمويل جميع العمليات المتعلّقة بالإنماء العقّاري.

• تقديم الأموال والكفالات والضمانات على اختلاف أنواعها.

• القيام بجميع العمليات المتعلقة بالقيام المنقولة وخاصة منها شراء السندات وبيعها والاكتتاب فيها ورهنها والتعامل فيها كالقيام بجميع إصدارات السندات وبالخدمات المالية وخدمات القسائم (كوبونات) وخدمات النقل والتحويل وأوامر البورصة.

• إعداد دورات تكوين وتأهيل للموظفين في إطار الغرض الإجتماعي.

5-1 السجل التجاري : B13881 1996 6-1 السنة الاجتماعية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة

7-1 الجنسية : تونسية

8-1 رأس المال الاجتماعي : 170.000.000 دينار مقسم إلى 34.000.000 سهم بقيمة إسمية 5 دينار للسهم الواحد محررة كليا

9-1 النظام الجبائي : القانون العام

10-1 المعرف الجبائي : 0245588WAM000 11-1 المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على وثائق البنك : المقر الاجتماعي للبنك : 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس

12-1 المسؤول المكلف بالعلاقة مع المساهمين، حاملي الرقاع، هيئة السوق المالية، بورصة تونس الأوراق المالية والتونسية للمقاصة :

السيد أحمد المجاجي، مدير مصلحة متابعة المساهمات والشركات المتفرعة.

الأعضاء | الصفة | ممثل من طرف | مدة النيابة | العنوان

السيدة ٱمال المديني (1) | الرئيس | ذاته | تونس

السيدة أمال المديني (8) | 2017-2015 | تونس

الدولة التونسية | أعضاء | السيد محمد الطاهر الراجحي (8) | 2017-2015 | تونس

السيد عبد الرؤوف القليبي (8) | 2017-2015 | تونس

السيد الحبيب ميلاد (2) | عضو | ذاته | 2019-2017 | تونس

السيد محمد الصادق ادريس (3) | عضو | ذاته | 2019-2017 | تونس

السيد أحمد طرابلسي (4) | عضو | ذاته | 2018-2016 | تونس

السيد رشاد حرشاني (5) | عضو | ذاته | 2017-2015 | تونس

السيد المنجي بن تخياط (6) | عضو | ذاته | 2017-2015 | تونس

السيد أشرف العيادي (6) | عضو | ذاته | 2017-2015 | تونس

السيد حمودة بالخوجة (7) | عضو | ذاته | 2019-2017 | تونس

1 تمت تسميتها بصفة رئيسة مجلس الإدارة بقرار مجلس الإدارة المنعقد في 2015/12/17 مع التمديد إلى نصف شهر فيفري 2016 وقرارمجلس الإدارة المنعقد في 2016/01/26 مع التمديد نهاية شهر أفريل 2016.

2 نيابة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2017/05/25.

3 نيابة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2017/05/25.

4 نيابة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2016/06/04

5 نيابة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2015/06/06

6 عضوان مستقلان تمت تسميتهما من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2015/06/06

7 عضو يمثل المساهمين الأشخاص الطبعيين غير أهم المساهمين، تمت تسميته من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في2017/05/25. 8 تسمية تمت المصادقة عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2015/06/06 كأعضاء مجلس الأدارة ممثلين الدولة والمساهمات العمومية.

2-2 مهمة أعضاء وهياكل الإدارة :

الأعضاء | الصفة | تاريخ التعيين | العنوان

السيد أحمد رجيبة | مدير عام | 2015/12/01* | تونس

• نيابة مصادق عليها من طرف مجلس الإدارة المنعقد في 2015/12/01 لمدة 5 سنوات.

اللجنة التنفيذية للقروض : يترأسها السيد رشاد حرشاني . السادة الحبيب ميلاد وعبد الرؤوف القليبي هم أعضاء بهذه اللجنة.

اللجنة القارّة للتدقيق الداخلي : يترأسها السيد أشرف العيادي . السيدة ٱمال المديني ، السادة أحمد طرابلسي وسامي حمادي مراقب الدولة ملاحظ هم أعضاء بهذه اللجنة.

لجنة المخاطر : يترأسها السيد المنجي بن تخياط . السادة محمد الصادق ادريس ومحمد الطاهر الراجحي هم أعضاء بهذه اللجنة.

لجنة التعيين والمكافأة : يترأسها السيد عبد الرؤوف القليبي. السادة أحمد طرابلسي،الحبيب ميلاد وسامي حمادي مراقب الدولة ملاحظ هم أعضاء بهذه اللجنة.

لجنة المتابعة لبرنامج إعادة تأهيل البنك : تترأسها السيدة ٱمال المديني. السادة أحمد طرابلسي ومحمد الطاهر الراجحي هم أعضاء بهذه اللجنة. الجنة الداخلية للأسواق : يترأسها السيد أحمد طرابلسي. السادة حمودة بالخوجة وعبد الرؤوف القليبي وسامي حمادي مراقب الدولة ملاحظ هم أعضاء بهذه اللجنة.

3-2 المراقبة :

مراقبي الحسابات | العنوان | مدة التعيين

مكتب التدقيق والإستشارة والأعمال (ACB) شركة إقامة زراد مكتب أ – 24 ضفاف البحيرة- تونس

مسجلة بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية | الهاتف : 71 198 055 - الفاكس : 71 198 031 | 2018-2016*

ممثلة في شخص السيد زياد خديم الله البريد الالكتروني : acb.om@acbusiness.com

فضاء تونس عمارة ف مكتب 3.2 مونبلزير تونس - تونس

مكتب وليد تليلي، خبير حسابات مسجل بجدول هيئة

الهاتف : 71 904 054 / الفاكس : 71 904 053 2018-2016 الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

البريد الإلكتروني : walid.etlili@gmail.com

• نيابة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في : 2016/06/04

نيابة مسماة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في : 2016/06/04

3- معلومات حول الإصدار : 6 800 000 أسهم جديدة بقيمة مماثلة

الترفيع في رأس المال بإدماج الاحتياطي للقيمة الاسمية 5 دنانير لكل واحد منها زائد

1-3 مصدر قرار الإصدار : بمبلغ قيمته 34 000 000 دينار وذالك بإصدار منحة إصدار بعشر (10) دنانير مما يعادل

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة لبنك 6 800 000 أسهم جديدة، يتم إسنادها مجانا سعر إصدار خمسة عشر (15) دينار محررة

الإسكان، المنعقدة في 07 سبتمبر 2017 ، للمساهمين القدامى ولمقتني حقوق الإسناد بالكامل عند الإكتتاب. وسيتم اكتتاب هذه

الترفيع في الرأس المال الاجتماعي للبنك بالبورصة وذلك بحساب سهم (1) جديد الأسهم بحساب سهم (1) جديد لكل خمس

ب | 000 000 | 68 | دينار | ليرتفع | من | (5) أسهم قديمة. | مجاني لكل خمس (5) أسهم قديمة.

170 000 000 دينار إلى 238 000 000 وعلاوة على ذلك، منحت الجلسة العامة رخصت الجلسة العامة الخارقة للعادة أيضا

دينار وذالك على النحو التالي : الخارقة للعادة خلال قرارها الأول جميع في أول قرار لها، عرض الأسهم الجديدة الغير

الترفيع في رأس المال نقدا بمبلغ قيمته | مكتتبة بالصفة القابلة للتخفيض والغير قابلة | الصلاحيات لمجلس إدارة البنك لتنفيذ عملية

34 000 000 دينار، وذالك بإصدار | للتخفيض، للعموم. | الترفيع في رأس المال.

2-3 خاصيات الإصدار :

سيتم | الترفيع | في | رأس | المال | بقيمة

68 000 000 دينار موزع كما يلي :

000 000 | 34 | دينار | بالاكتتاب | نقدا

ب 6 800 000 سهم جديد؛

30 000 000 دينار بإدماج الاحتياطي وذلك بمنح 6 800 000 سهم جديد مجاني .

جميع الأسهم التي سيقع إصدارها هي اسمية وذات نوعية عادية.

3-3 الترفيع في رأس المال نقدا :

الترفيع في راس المال بقيمة 34 000 000 دينار وذلك بإصدار 6 800 000 أسهم جديدة للاكتتاب نقدا.

1-3-3 سعر الإصدار للأسهم الجديدة : سيتم هذا الإصدار بقيمة خمسة دنانير (5) للسهم الواحد زائد منحة إصدار بعشر (10) دنانير ، أي ما يعادل سعر إصدار خمسة عشر (15) دينار للسهم الواحد. يحرر سعر الإصدار بالكامل عند الاكتتاب.

2-3-3 حق الأفضلية في الاكتتاب :

سيتم تخصيص الاكتتاب بالترفيع في رأس المال نقدا بالافظلية للمساهمين القدامى وكذلك لمقتني حقوق الإكتتاب بالبورصة بالصفة الغير قابلة للتخفيض وبالصفة القابلة للتخفيض. ممارسة هذا الحق يكون على النحو الآتي:

بالصفة الغير قابلة للتخفيض : بحساب سهم (1) جديد لكل خمس (5) أسهم قديمة.

يمكن للمساهمين الذين لا يملكون عددا من الأسهم القديمة موافقا لعدد صحيح من الأسهم الجديدة أن يقتتنوا أو يبيعوا في البورصة حقوق الاكتتاب بدون أن يؤدي ذلك إلى الاكتتاب المقسم. لا يعترف بنك الإسكان إلا بمالك واحد لكل سهم.

بالصفة القابلة للتخفيض : في الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في الاكتتاب بالصفة الغير القابلة للتخفيض بإمكان مالكي و/أو مقتني حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض في العدد الذي يرغبون فيه من الأسهم الجديدة التي قد لا تستوعبها طلبات الصفة الغير قابلة للتخفيض. كما تتم الاستجابة لكل طلب حسب نسبة عدد حقوقه في الاكتتاب بالصفة الغير القابلة للتخفيض، في حدود الاسهم المطلوبة وبقدر ما يتوفر من الأسهم الجديدة.

3-3-3 تاريخ الاكتتاب :

يخصص الاكتتاب في 6 800 000 الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها نقدا بالأفضلية

إلى المساهمين القدامى المكونون لراس المال الحالي للبنك وإلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة سواء بالصفة غير قابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض بحساب سهم (1) جديد لكل خمس (5) أسهم قديمة وذاك من 2017/11/17 إلى 2017/12/15 بدخول الغاية (*).

4-3-3 الإكتتاب للعموم :

إثر إنتهاء فترة الإكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض والغير قابلة للتخفيض وفي صورة عدم اتمام عملية الترفيع في رأس المال بصفة كاملة، تعرض الأسهم الغير مكتتبة للعموم من 2017/12/19 الى 2017/12/20.

سيتم نشر إشعار في نشرة هيئة السوق المالية في هذا الغرض.

وسيتم إغلاق الإكتتاب للعموم، دون سابق إشعار، في صورة الإكتتاب الكلي للأسهم المصدرة. سيتم نشر إشعار في نشرة هيئة السوق المالية في هذا الغرض.

5-3-3 | المؤسسات | المعنية | بالاكتتاب

والدفوعات :

كل الوسطاء المعتمدون والمديريون (ِAAI) مؤهّلون لقبول مطالب الاكتتاب بدون مصاريف للأسهم الجديدة لبنك الإسكان، المصرحة في إطار هذا الترفيع في رأس المال.

عند الإكتتاب يتم دفع قيمة خمسة عشر( 15) دينار لكل سهم مكتتب والذي يمثل سعر الإصدار.

وبعد عمليات التوزيع وفي صورة تلبية جزئية لمطلب الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض مع

المبالغ | المتبقية | والمتوفرة | من | الأموال

المدفوعة يتم الاستظهار بمطالب لاكتتاب في هذا الغرض والتي ترجع بدون فائض إلى المكتتبين بالشبابيك التي تمت فيها الاكتتابات في اجل لا يتجاوز (3) ثلاثة أيام عمل بداية من تاريخ تسوية الترفيع في رأس المال وهو التاريخ الذي يتم تحديده عن طريق إشعار التونسية للمقاصة.

يوم التسوية، يودع مبلغ الترفيع في رأس

المال | في | الحساب | المجمد

عدد 14207207300700484459 المفتوح لدى بنك الاسكان، الفرع الدولي، طبقا لحالة التسوية نقدا للتونسية للمقاصة.

(*) : يعلم المساهمون ومقتني حقوق الاكتتاب بأنه في صورة عدم ممارسة حقوقهم أو تكليف المودع لديه بممارسة الحقوق قبل حصة البورصة 2017/12/15، أن المودع لديه سيقوم بعملية التفويت في الحقوق الغير ممارسة خلال حصة البورصة المشار إليها سلفا.

6-3-3 طرق الاكتتاب وتسديد الأوراق المالية مقابل النقد :

يجب على المكتتبون في عملية الترفيع في رأس المال أن يتقدموا بمطلب لدى الوسطاء بالبورصة، الذين أدرجت في حسابهم خلال فترة الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض وذلك بتعمير بطاقة الاكتتاب المدرجة بالمذكرة العملية.

يكلف كل الوسطاء المعتمدون الأعضاء بتسليم بطاقات الاكتتاب في أخل أقصاه 12/15/ 2017 على الساعة الرابعة مساءا ببنك الإسكان للإستثمار بصفته الوسيط المعتمد الموكل (IAM).

كل وسيط بالبورصة مطالب بإرسال تحويلات حقوق الاكتتاب المتعلقة بمطلب الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض وبصفة قابلة للتخفيض (والتي سوف يتم تأكيدهم من بنك الإسكان للإستثمار) عبر فظاء الأعضاء التونسية للمقاصة، وفقا للطرق العملية التي سيتم تحديدها بإشعار من قبل التونسية للمقاصة.

تتم عملية الخلاص نقدا وتسليم الأسهم لعملية الترفيع نقدا عبر المقاصة البنكية للتونسية للمقاصة في تاريخ يحدد بإشعار من قبل التونسية للمقاصة.

الطلبات التي يمكن أن تقدم في إطار الإكتتاب للعموم في صورة فتحه يجب أن تحمل إجباريا بالإظافة للمعلومات المدونة ببطاقة لإكتتاب الموجودة بالملحق، إلى العدد ،الوقت وتاريخ إيداع كل طلب.

7-3-3 طرق وآجال تسليم السندات :

يتسلم المكتتبين في عملية الترفيع في رأس المال البنك شهادة ملكية للسندات المكتتبة يقع تسليمها من طرف الوسيط بالبورصة "بنك الإسكان للإستثمار" بصفته الوسيط المعتمد الموكل (IAM). وذلك حال اختتام عملية الاكتتاب.

8-3-3 طريقة التوظيف :

سيتم تخصيص الأوراق المالية الصادرة أولا الى المساهمين اصحاب 34 000 000 سهم المكون للرأس المال الحاليو/أو مقتني حقوق الإكتتاب في البورصة.

4-3 الترفيع في راس المال بإدماج احتياطات وإسناد أسهم مجانية :

1-4-3 المبلغ :

بالتوازي مع إصدار الأسهم نقدا، يقع الترفيع في رأس المال بإدماج الاحتياطات بقيمة 34 000 000 دينار الواجب اتخاذها من احتياطيات البنك وإصدار 6 800 000 أسهم جديدة يتم إسنادها مجانا للمساهمين القدامى وإلى مقتني حقوق إسناد بالبورصة بحساب سهم (1) جديد مجاني لكل خمس (5) أسهم قديمة.

2-4-3 حقوق الإسناد :

يتم إسناد الأسهم المجانية الى المساهمين أصحاب 34 000 000 سهم المكون للرأس المال الحالي و/أو مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة بحساب سهم (1) جديد مجاني لكل خمس (5) أسهم قديمة.

و تبدأ ممارسة حقوق الإسناد بداية من 2017/11/17.

5-3 الإنتفاع بالأرباح بالنسبة للأسهم الجديدة :

تتمتع الأسهم الجديدة المجانية (6 800 000) والأسهم الجديدة المكتتبة (6 800 000) بالأرباح إبتداءا من 1 جانفي 2017.

6-3 هدف الإصدار :

تندرج عملية الترفيع في رأس المال هذه، في إطار رأسملة البنك.

سيمكن الترفيع في رأس مال البنك من:

الامتثال لمتطلبات التنظيمية الجديدة لرأس المال

تطوير الأنشطة بصفة متوازنة، آمنة ومدعومة تمويل الاستثمارات المرتبطة بخطة إعادة الهيكلة (تطوير الشبكة، وإعادة تصميم نظام المعلومات، ...)

4 معلومات عامة حول الأوراق المالية المصدرة :

1-4 الحقوق التابعة للأوراق المالية المصدرة :

يعطي كل سهم الحق في ملكية الأصول الاجتماعية وفي توزيع الأرباح الراجعة للمساهمين بحصة متناسبة مع عدد الأسهم المصدرة.

ويسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال الخمس سنوات من استحقاقها طبقا للقانون.

ووفقا للمادة 34 من النظام الأساسي للبنك، فإن كل عضو بالجلسة العامة له الحق في عدد من الأصوات المعادلة لعدد الأسهم التي يملكها والتي يمثلها.

2-4 نظام التداول :

يتم تداول الأسهم بكل حرية بالبورصة.

3-4 القانون الجبائي المطبق : القانون العام بالرجوع الى التشريعات الحالية في تونس : - تفرض الضرائب على الدخل الذي وزع بالمعنى المقصود في القسم (أ) من الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الأرباح ومن الفقرة الثانية مكرر من المادة 29 من قانون الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الأرباح بنسبة خصم ب 5٪. هذا الخصم يخص الدخل الموزع ابتداءا من 1 جانفي 2015 باستثناء عمليات

توزيع الأرباح من الأموال الذاتية الموجودة في ميزانية الشركة الموزعة في 31 ديسمبر 2013، بشرط ذكر هذه الأموال المذكورة في الإيضاحات حول الموازنة لسنة 2013.

هذا الخصم من المورد مستوجب بعنوان التوزيعات التي تخص :

• الأشخاص الطبيعيين المقيمين أو الغير مقيمين والغير مثبتة بتونس.

• الأشخاص المعنويين الغير مقيمين والغير مثبتة بتونس.

أيضا، الأرباح الموزعة للأشخاص المعنويين المقيمين بتونس وفقا للفقرة الثالثة من المادة 48 من قانون الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الأرباح، يقع خصمها للإحتساب الربح الخاضع للضريبة.

وعلاوة على ذلك، يقع الخصم من الضريبة على الدخل السنوي المستحق، أو الممكن استرجاعه، الخصم من المورد على الأرباح الموزعة وفقا لأحكام المادة 19 من قانون

المالية | لسنة | 2014، | وذلك، | بالنسبة

للأشخاص | الطبيعيين | الذين لا | تتجاوز

مداخيلهم الموزعة 10 000 دينار سنويا. بالإظافة فإن قانون المالية لسنة 2015 قد وسع نطاق تنفيذ الضريبة على المرابيح

الموزعة | لتشمل | المؤسسين | التونسيين

للشركات الاجنبية.

وبموجب المادة 25 من هذا القانون، فإن المؤسسين التونسيين للشركات الاجنبية يخضعون للخصم من المورد بنسبة %5.

كذلك | فإن | الضريبة | المستوجبة | بالبلاد

التونسية في ما يتعلق بالمرابيح الموزعة من طرف الشركات الأجنبية تدفع طبقا لإجرائات إتفاقيات عدم الخضوع للضريبة مرتين من طرف منشٱتهم المستقرة بالبلاد التونسية وذلك عبر ايداع بيان في هذا الغرض.

5- سوق السندات :

يتم تداول أسهم بنك الإسكان في السوق الرئسية ببورصة تونس للأوراق المالية. وتجدر الإشارة أنه لا توجد أسهم من نفس الصنف يتم تداولها بالأسواق الأجنبية.

1-5 تسعير الأسهم القديمة بالبورصة : سيتم تداول 34 000 000 سهما قديما المكون للرأس المال الحالي لبنك الإسكان ببورصة الأوراق المالية بتونس بداية من 2017/11/17 منفصلة عن حقوق الاكتتاب والإسناد.

2-5 تسعير الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا : يتم تداول 6 800 000 أسهم جديدة مكتتبة نقدا بالبورصة، بداية من تاريخ التحقيق النهائي للترفيع في رأس المال نقدا وطبقا للاحكام السارية المفعول لعملية الترفيع في رأس المال للشركات على غرار الاسهم القديمة التي سوف تتماثل معها.

3-5 تسعير الأسهم الجديدة المجانية : يتم تداول 6 800 000 اسهم الجديدة المجانية بالبورصة بداية من تاريخ فتح الإسناد في 2017/11/17 على غرار الاسهم القديمة التي سوف تتماثل معها.

4-5 تسعير حقوق الإكتتاب وحقوق الإسناد بالبورصة :

يتم تداول حقوق الاكتتاب بالبورصة بداية من 2017/11/17 إلى 2017/12/15 بدخول الغاية (*).

وتجدر الإشارة إلى أنه لن يتم تنظيم أية حصة تسوية بعد انقضاء الآجال المحددة. يتم تداول حقوق الإسناد بالبورصة بداية من 2017/11/17.

6- المحكمة المختصة في حالة النزاع : كل خلاف ينجر عن هذا الترفيع في راس المال يتم النظر فيه حصريا من طرف محاكم تونس 1.

7- تكفل التونسية للمقاصة :

تتكفل التونسية للمقاصة بالأسهم الجديدة المكتتبة تحت رمز « TN0001901016« إثر الإنجاز النهائي للترفيع في رأس المال نقدا. تتكفل التونسية للمقاصة بحقوق الاكتتاب تحت رمز « TN0001901008 « خلال فترة

الاكتتاب | التفضيلي | أي | بداية | من

2017/11/17 إلى غاية 2017/12/15 بدخول الغاية (*).

تتكفل التونسية للمقاصة بحقوق الإسناد تحت رمز « TN0001900992 « ابتداءا من 2017/11/17.

ولهذا الغرض ستؤمن التونسية للمقاصة عمليات التسديد والتسليم للحقوق المذكورة وللأسهم المتداولة في البورصة.

تحتفظ بنك الإسكان للإستثمار - الوسيط بالبورصة - بسجل المساهمين.

تم وضع كل من نشرة الإصدار والوثيقة المرجعية "بنك الإسكان 2017" على ذمة العموم ودون أي مقابل لدى بنك الإسكان 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس، بنك الإسكان للإستثمار، عمارة تأمينات سليم تقسيم الوكالة العقارية للسكنى BC5 المركز العمراني الشمالي 1003 تونس وعلى موقع الواب لهيئة السوق المالية : www.cmf.tn..

(*) : يعلم المساهمون ومقتني حقوق الاكتتاب بأنه في صورة عدم ممارسة حقوقهم أو تكليف المودع لديه بممارسة الحقوق قبل حصة البورصة 2017/12/15، أن المودع لديه سيقوم بعملية التفويت في الحقوق الغير ممارسة خلال حصة البورصة المشار إليها سلفا.