النشرة القانونية

النشرة القانونيَة

الشركة التونسية للإيجار المالي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 45.000.000 دينار

المقر الاجتماعي: المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي الكراي، 1082 المهرجان

السجل التجاري : B 134091997

تحصلت الشركة التونسية للإيجار المالي على علامة "ب ب ب+" على المدى الطويل وعلى علامة "ف2" على المدى القصير من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغز" بتاريخ 19 جانفي 2018

القرض الرقاعي" الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2018 "

بمبلغ قدره 20.000.000دينار يمكن زيادته إلى 30.000.000دينار للاكتتاب العام.

سعر الإصدار : 100 دينار

ينقسم القرض إلى صنفين بيانه كما يلي :

الصنف | المدة | نسبة الانتفاع | الاهتلاك

صنف أ | 5 سنوات | 7.95 | أو نسبة السوق+2.30 | مستقر من السنة الأولى إلى السنة الخامسة

صنف ب | 7 سنوات مع سنتين إمهال | 8.20 | مستقر من السنة الثالثة إلى السنة السابعة

1. معلومات عامة حول الشركة التونسية للإيجار المالي :

1.1 التسمية والمقر الرئيسي : الشركة التونسية للإيجار المالي – شركة خفية الاسم، المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي كراي، 1082 تونس المهرجان.

الهاتف : 70 132 000

الفاكس : 71 236 625

2.1 | الشكل | القانوني | والتشريع | - عمليات الفكترة المحلية، للإيراد والتصدير. | خصم | الإهتلاكات | المالية | عوضا | عن

الخاص | المعمول | به | : | الشركة | الإهتلاكات العادية بالنسبة إلى شركات الإيجار

• وبصفة عامة جميع العمليات المالية

التونسية للإيجار المالي شركة خفية الاسم | والصناعية والتجارية الخاصة بالموجودات | المالي والقانون عدد 70 لسنة 2007

تخضع للقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ | المادية وغير المادية المتعلقة بطريقة مباشرة | المؤرَخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلًق

في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك | أو غير مباشرة بهدف الشركة. | بقانون المالية لسنة 2008 والذي نصّ على

والمؤسسات المالية كما تخضع لأحكام قانون | 5.1 السجل التجاري : B 134091997 | توقيف العمل بطرح الاهتلاكات المالية بالنسبة

المالية 70-2007 المؤرخ 27 ديسمبر للمؤسسات التي تتعاطى نشاط الايجار المالي 6.1 السنة المالية : من غرة جانفي إلى 31

2007 المتعلق بعام 2008 الذي ألغى والمتعلقة بالتجهيزات والمعداّت والعقارات ديسمبر

وتعديل الأحكام القديمة المتعلقة بالإيجار كما المستغلّة في إطار العقود المبرمة بداية من 7.1 الجنسية : تونسية

هو منصوص عليه في القانون عدد 89 لسنة غرَة جانفي 2008.

8.1 رأس المال : 45.000.000 دينار

1989 و90-94 المؤرخ 26 يوليو 1994 10.1 المعرف الجبائي : 031440SAM000 مقسّم إلى 9.000.000 سهم تبلغ القيمة

المتعلقة بالتأجير 11.1 المقر الذي يقع فيه الاطلاع على الاسمية للسهم الواحد 5 دنانير.

وثائق الشركة :

3.1 تاريخ التأسيس والمدة : أسست

9.1 النظام الجبائي :

المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي الشركة في 8 أكتوبر 1984 لمدة 99 سنة.

القانون العام وخاصة القانون عدد 90 لسنة الكراي، 1082 تونس المهرجان.

4.1 غرض الشركة : تهدف الشركة أساسا

1994 المؤرخ في 26 جويلية 1995 12.1 المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات إلى :

المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار مع المساهمين وحاملي الرقاع وهيئة السوق

• القيام بعمليات الكراء والإيجار المالي | المالي. والقانون عدد 98 لسنة 2000 | المالية والبورصة وشركة المقاصة :

الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية في | المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق | السيد منذر زيد – المدير المالي للشركة

القطاع الصناعي أو المهني. | بقانون المالية لسنة 2001 والذي نص على | التونسيّة للإيجار.

2. أجهزة الإدارة والمراقبة : 1.2 أعضاء مجلس الإدارة :

*الاسم واللقب أو التسمية | ممثل من قبل | الصفة | مدة المهام | العنوان

السيد أحمد عبد الكافي | نفسه | رئيس | 2017-2015 | تونس

بنك الأمان | محرز الرياحي | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

شركة PARTNERINVESTMENT | ثامر قوبعة | عضو مجلس إدارة | 2017 | تونس

تأمينات كومار | لطفي بلحاج قاسم | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

شركة بارينان PARENIN | محمَد فاضل خليل | عضو مجلس إدارة | 2017-2015

تونس

شركة PGI | وسيم بن يدر | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

السيد رشاد حرشاني | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

السيدة آمنة العلاني | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2017 | تونس

السيد كمال لوحيشي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

السيد فتحي المستيري | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

السيد مهدي تمرزيست | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

السيد جلال الهنشيري | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2017-2015 | تونس

• وقع تعيينهم عن طريق الجلسة العامَة العاديَة المنعقدة بتاريخ 2017/06/01 تعويضا لبنك ستوسيد * وقع تعيينهم عن طريق الجلسة العامَة العاديَة المنعقدة بتاريخ 2017/06/01 تعويضا للسيد عبد العزيز الرصاع 2.2 وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في الشركة :

الأعضاء | الوظيفة في الشركة | بداية المهمة | العنوان

رئيس مجلس الإدارة * | السيد أحمد عبد الكافي | 2003/05/23 | تونس

المدير العام | السيد هشام الزغل | 2017/05/01 | تونس

المدير العام المساعد | السيد منير الكليبي | 2017/08/22 | تونس

• أعيد انتخابه من طرف مجلس إدارة 2017/04/20 عين من مجلس إدارة 2017/04/20

عين من مجلس إدارة 2017/08/22

وتجدر الإشارة إلى ما يلي :

والسيد كامل لوحيشي والسيد مهدي تمرزيست ، والسيد محرز الرياحي ممثل بنك الأمان أعضاء في اللجنة الدائمة للمراجعة الداخلية للحسابات.

والسيدة آمنة العلاني ، والسيد لطفي بلحاج قاسم ممثل شركة كومار ، والسيد جلال الهنشيري أعضاء في لجنة المخاطر. السيد وسيم بن يدر ممثل شركة PGI ، والسيد محمَد فاضل خليل ممثل شركة PARENIN أعضاء في لجنة المكافآت. لا يوجد لدى أعضاء مجلس الإدارة الآخرين وظائف في الشركة.

*عينت من مجلس إدارة 2017/04/20

3.2 أجهزة المراقبة :

الاسم أو التسمية العنوان

شركة إرنست ويونغ ERNST & YOUNG العمارة الدوليَة إرنست ويونغ، المنطقة العمرانيَة الشمالية مسجلة بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالجمهورية التونسية 1082 حي المهرجان - تونس ويمثّلها السيّد فهمي العورين الهاتف : 70.749.111 - الفاكس : 70.749.045 مكتب ECC MAZARS مسجل بجدول هيئة الخبراء عمارة MAZARS نهج بحيرة غار الملح، ضفاف البحيرة المحاسبين بالجمهورية التونسية ويمثّلها السيّد محمد علي 1053 تونس

العواني شريف الهاتف : 71.963.380 – الفاكس : 71.964.380 * تجديد مهمَة مقررة من قبل الجلسة العامَة العاديَة المنعقدة بتاريخ 2015/06/02

وقع تعيينها من قبل الجلسة العامَة العاديَة المنعقدة بتاريخ 2015/06/02

عدد 23 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية – إعلانات قانونية وشرعية وعدلية – 22 فيفري 2018

مدة المهام

2017-2015*

2017-2015

صفحة 1217

3. معلومات عامة حول الإصدار :

1.3 القرارات التي رخصت لإصدار القرض الرقاعي :

قرّرت الجلسة العامّة العاديّة في اجتماعها المنعقدة يوم 7 جوان 2016 المصادقة على إصدار قرض أو عدَة قروض رقاعيَة بمبلغ جملي لا يتجاوز 100 مليون دينار وذلك في فترة لا تتجاوز السنتين. كما منحت السلطات الكاملة لمجلس الإدارة لتحديد المبالغ وخاصيات وشروط إصدار هذه القروض.

كما قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 22 ديسمبر 2017 إصدار قرض رقاعي تبلغ قيمته 20 مليون دينار يمكن زيادته إلى 30 مليون دينار. وقد تم تحديد شروط الإصدار مع تحديد مدَة القرض التي تتراوح بين 5 و10 سنوات ونسب الفائدة التي تتراوح بين نسبة السوق النقديّة + 2.00 خام سنويّا ونسبة السوق النقديّة + 2.75 خام سنويا بالنسبة للنسبة المتغيرة وتتراوح

بين 7.50 | و8.90 | خام سنويا بالنسبة

للنسبة القارَة. كما طلب مجلس الإدارة من الإدارة العامَة تحديد النسبة والمدة قبيل عمليَة الإصدار وذلك بالأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق.

لهذا الغرض حددت الإدارة العامَة مدَة القرض ونسب الفائدة كما يلي :

• 5 سنوات ونسبة السوق النقديَة + 2.30 خام سنويا و/أو 7.95 خام سنويا بالنسبة لنسبة الفائدة القارَة للفئة أ.

• 7 سنوات مع سنتين إعفاء و8.20 خام سنويا للفئة ب.

2.3 مبلغ الإصدار تبلغ قيمة القرض الرقاعي "الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2018" 20 مليون دينار مقسمة إلى 200.000 رقعة يمكن زيادته إلى 30 مليون دينار مقسمة إلى 300.000 رقعة تبلغ قيمتها الاسمية 100 دينار.

3.3 مدة الاكتتاب والتسديد :

تقبل الاكتتابات الخاصةَ بهذا القرض انطلاقا من يوم 27 فيفري 2018 ويقع غلقها دون سابق إعلام وفي أجل أقصاه يوم 7 ماي 2018 تقبل الاكتتابات في حدود الرقاع المصدرة. في صورة تجاوز مبلغ 30 مليون دينار يقع غلق القرض قبل تاريخ غلق الاكتتابات المعلن عنه ويصبح مبلغ الإصدار المبلغ الفعلي الذي وقع جمعه.

وفي صورة عدم تجاوز مبلغ 30 مليون دينار، يتم تمديد الاكتتاب إلى 21 ماي 2018 .

وسيصدر إعلام في النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتاب.

4.3 المؤسسات المالية المكلفة بقبول الاكتتابات العمومية :

تودع الاكتتابات والدفوعات انطلاقا من يوم 27 فيفري 2018 سواء بشبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية (المقر الإجتماعي ونهج القدس والمرسى وضفاف البحيرة 2 ونابل وقليبية وسوسة والمنستير وصفاقس وقابس وجربة) أو لدى وسطاء البورصة. 5.3 هدف الإصدار :

إن الشركة التونسية للإيجار المالي وبحكم صبغتها كشركة اقتراض، فإنها مدعوّة إلى تعبئة الموارد الضرورية لتمويل إسهامها في الاقتصاد. وفي هذا السياق فإن هذا الإصدار الرقاعي سيتيح للشركة تمويل نشاطها وإعادة هيكلة قروضها وتمكينها من مصدر تمويل يتماشى وطبيعة تدخلاتها ولاسيما في مجال مدة التسديد.

تقدم الشركة التونسية للايجار المالي عمليات إفراج تبلغ 475 مليون دينار. وسيتم تمويل هذه العمليات بمبلغ قدره 120 مليون دينار عن طريق قروض رقاعية (20 مليون دينار قابل للترفيع بمبلغ قدره 30 مليون دينار، موضوع هذه النشرة)، 126.5 مليون دينار عن طريق قروض بنكية وبواسطة دفع قروض خارجية ممنوحة خلال السنوات المنقضية. 6.3 صنف السندات : سندات قرض

7.3 شكل الرقاع : رقاع اسمية

8.3 نوع الرقاع : عادية

9.3 القانون الذي أُحدثت بمقتضاه الرقاع : مجلة الشركات التجارية، الكتاب الرابع، العنوان الأول، الفرع الخامس، الباب الثالث المتعلق بالرقاع.

10.3 طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة تحدد عدد الرقاع اللتي يمتلكها مسلمة من طرف الوسيط بالبورصة المكلف بالعملية (التونسية للأوراق المالية).

11.3 | سعر | الإصدار | وطريقة | الدفع

والاكتتاب :

سيتم إصدار السندات المكتتب بها بموجب هذا الإصدار على قدم المساواة، أي 100 دينار للسند الواحد، وتدفع بالكامل في وقت الاكتتاب

12.3 تاريخ الانتفاع بالفوائد :

يتم الانتفاع بالفوائد انطلاقا من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير، إلا أنه وقع إقرار تاريخ موحد للانتفاع بالفوائد، وهو التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب الخاص بهذا القرض، ليتم التسعير بالبورصة على أساسه. كما سيقع احتساب الفوائد الجارية ابتداء من تاريخ الاكتتاب الفعلي إلى التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب وهو يوم 7 ماي 2018.

13.3 تاريخ الدفع : عند الاكتتاب

14.3 نسبة الفائدة :

للمكتتب | في | القرض | الرقاعي | "للشركة

التونسية للإيجار المالي 1-2018" الاختيار بين نسب فائدة حسب الفئة

• فئة أ بمدة 5 سنوات

نسبة متغيَرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %2.30 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 230 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنيّة تبدأ في شهر ماي من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر أفريل من السنة "ن".

نسبة قارة تقدر ب % 7.95 خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

فئة ب بمدة 7 سنوات مع سنتين سماح

نسبة قارة تقدر ب%8.20 سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

15.3 الفائدة :

سيتم تسديد الفوائد يوم 7 ماي من كل سنة. آخر أجل لتسديد الفوائد سيتم يوم 7 ماي 2023 بالنسبة للفئة أ و7 ماي 2025 بالنسبة للفئة ب.

16.3 اهتلاك وتسديد القرض الرقاعي : سيقع اهتلاك الرقاع سنويا على أساس 20 دينار عن الرقعة أي خمس القيمة الاسمية.

سيتم | اهتلاك | إجمالي | القرض يوم | 7

ماي 2023 بالنسبة للفئة أ و7 ماي 2025 بالنسبة للفئة ب.

17.3 ثمن التسديد : يبلغ ثمن التسديد 100 دينار تونسي عن الرقعة الواحدة.

18.3 التسديد : يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 7 مايمن كل سنة. وسيتم التسديد الأول للفوائد يوم 7 ماي 2019 واسترجاع رأس المال يوم 7 ماي 2019 للفئة أو 7 ماي 2021للفئة ب.

كما تتمّ عملية تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال لدى الوسطاء وعن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

19.3 نسبة المردودية الإكتوارية والهامش الإكتواري :

المردودية الإكتوارية – اكتتاب بنسبة قارة: هي النسبة السنوية التي تساوي في تاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة وهو ما يساوي بالنسبة لهذا القرض % 7.95 سنويا للفئة أ و% 8.20 سنويا للفئة ب. ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد.

الهامش الإكتواري – اكتتاب بنسبة متغيرة: يوافق الهامش الاكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعادل الاكتواري للمؤشر المرجعي. وتُقدر نسبة المردودية باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدّة القرض وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة. ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للإثني عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في شهر جانفي 2018 هو4.962% والذي من المفترض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض بما يُمكّن تقدير نسبة المردود السنوي ب 7.262% وعلى هذا الأساس، فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا إكتواريا قدره %2.30 بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى آخر تسديد للقرض.

20.3 مدة ومتوسط مدة القرض :

المدة الجملية: تطرح رقاع "الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2018" على مدة 5 سنوات بالنسبة للفئة أ و7 سنوات مع سنتين سماح بالنسبة للفئة ب.

معدل مدة القرض: يمثل معدل مدة القرض مجموع سنوات الاهتلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية الاهتلاك الكلي. وهذه المدة بالنسبة للقرض الحالي تساوي 3 سنوات بالنسبة للفئة أ و5 سنوات بالنسبة للفئة ب.

الإمتداد (الاكتتاب بالنسبة القارة) :

يقابل الإمتداد جملة الفترات المعدلة بالقيم المحينة للأموال التي سيتمّ ضبطها (أصلا وفائضا). ويمكن التعبير عن الإمتداد عن طريق وحدات زمنية (أجزاء زمنية) وممثلة لمعدل مدَة لاسترجاع القيمة الحالية. وإمتداد الإلتزام يقابل الفترة التي يعدها لا تتأثر مردوديته بتغيير نسبة الفائدة.

وتساوي مدة الرقاع في القرض الحالي 2.721 سنة بالنسبة للفئة أ و 4.242 سنة بالنسبة للفئة ب.

21.3 الضمان :

هذا القرض لا يذكر الضمان.

22.3 طريقة التوظيف :

يعرض القرض الرقاعي موضوع هذه النشرة للاكتتاب العام. ويمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي الاكتتاب في هذا القرض بالاتصال بشبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية (المقر الإجتماعي ونهج القدس والمرسى وضفاف البحيرة 2 ونابل وقليبية وسوسة والمنستير وصفاقس وقابس وجربة) أو أي وسيط بالبورصة.

23.3 التقييم :

تقييم القرض :

تحصل القرض الرقاعي الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2018 على علامة ب ب ب + على المدى الطويل من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغس" بتاريخ 19 جانفي 2018.

تقييم الشركة :

بتاريخ | 6 | أكتوبر2017، | أكدت | الوكالة

العالمية | للتصنيف | "فيتس | رايتنغس

"]FITCH RATINGS] الملاحظات التي قامت بمنحها على الصعيد الوطني للشركة

التونسية | للإيجار | المالي | على | مستوى

"ب ب ب + تونس" وذلك على المدى الطويل مع وضعية مستقرة "ف 2 تونس" للملاحظات على المدى القصير.

إن علامة "ب.ب.ب" "BBB" تتطابق حسب سلم التقييم "فيتش رايتنغس" مع الديون التي تكون فيها القدرة على التسديد في التاريخ والساعة للأصل والفوائد مناسبة بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى المصدرة للديون في البلاد. إلا أن التطور غير المناسب لعوامل الإستغلال أو للظروف الاقتصادية والماليّة يمكن أنّ يؤثر على هذه

القدرة على التسديد على مستوى أكبر مما هو عليه بالنسبة للديون المدرجة في أصناف عليا. وتمثل العلامات + أو – فوارق في درجات الجودة.

تلتزم "الشركة التونسية للإيجار المالي" بمواصلة تقييمها طيلة مدّة القرض. وذلك لضمان وجود المعلومة بصفة مستمرة لفائدة المكتتبين حول الوضعية المالية للشركة. كما تتعهّد كذلك بإجراء نشرة ماليّة على الأقلّ مرّة في السنة.

24.3 تنظيم تمثيل حاملي الرقاع :

يمكن لحاملي الرقاع أن يجتمعوا في جلسة عامّة خاصةّ بهم تكون قادرة على إصدار إعلام مسبق يتضمّن المسائل المدرجة بسجل مداولات الجلسة العامّة العاديّة للمساهمين. ويرفق هذا الإعلام بمحضر الجلسة العامّة للمساهمين.

تقوم الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع بتعيين أحد أعضاءها لتمثيل مصالح حاملي الرقاع والدفاع عنها.

وتنطبق أحكام الفصول 327 و355 إلى 365 من مجلة الشركات التجاريّة على الجلسة العامّة الخاصةّ لحاملي الرقاع وعلى ممثل تلك الجلسة العامة الخاصةّ.

ويمتلك ممثل الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع صفة تمثيلها أمام المحاكم.

25.3 النظام الجبائي : تخضع الفوائد السنوية الناتجة عن هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي يضبطه القانون أو قد يضبطه لاحقا بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين.

وطبقا للقوانين الجاري بها العمل حاليا، وعلى إثر توحيد نسب الخصم على عائدات رؤوس الأموال المنقولة كما هو منصوص عليه في القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1997، تخضع الفوائد إلى خصم من المورد بنسبة موحدة تساوي %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للاسترداد على عائدات الرقاع الراجعة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين كليا من الأداء بمقتضى القانون الجاري به العمل.

وطبقا للمادة 13 من القانون رقم 2016-78 من 17 ديسمبر 2016 لقانون المالية 2017 قد ازداد الفوائض التي يتحصل عليها

المطالب | بالضريبة | خلال | السنة | بعنوان

الحسابات الخاصةّ للإدخار المفتوحة لدى

البنوك أو لدى الصندوق الإدخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية من ألف وخمس مائة دينار (1500 دينار) إلى خمسة

يتكون هذا الإرسال من الوثيقة المرجعية " التونسية للإيجار المالي 1-2018" والمذكرة المرجعية "التونسية للإيجار المالي 2017"

مداولات الجلسة العامة العادية ومجلس الإدارة للسنة المالية 2016

المسجلة بهيئة السوق الماليّة بتاريخ 10 | شركة | النزل | والسياحة | والاستحمام

آلاف | دينار | (5000 | دينار) | دون | أن

نوفمبر | 2017 | تحت | عدد | 005-17 | "مرحبا"

يتجاوزهذا المبلغ ثلاثة آلاف دينار (3000

ومؤشرات الثلاثي الأول من سنة 2018 لكل

دينار) | بالنسبة | للفوائض | المتأتيّة | من | شركة خفية الإسم

الحسابات الخاصةّ للإدخار المفتوحة لدى

البنوك | ولدى | صندوق | الإدخار | القومي

التونسي. بدلا من دينار (1000 دينار)

26.3 مسك حسابات الأوراق المالية :

تتولى الشركة التونسية للأوراق المالية، الوسيط لدى البورصة، خلال مدة القرض الرقاعي، بإعداد وتسليم البطاقات وكل الخدمات المالية المتعلقة بالرقاع التابعة لقرض "الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2018 ". وتتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب نسبة الفائدة التي اختارها المكتتب وعدد الرقاع المكتتبة.

27.3 سوق السندات :

يتم تداول سندات المصدر من نفس النوع بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس. هذا ولا توجد سندات من نفس النوع يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية. إثر غلق عمليات الاكتتاب ستكلف الشركة التونسية للإيجار المالي الوسيط بالبورصة للقيام بطلب إدراج الرقاع التي تم اكتتابها ضمن السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

28.3 التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

بمجرد | ختم | الاكتتاب | للقرض | الرقاعي

"الشركة التونسية للإيجار المالي 1-2018"، تتعهد الشركة التونسية للإيجار المالي بطلب تعهد الرقاع المكتتبة من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

29.3 المحاكم المختصة في حالة نزاع : يقع اللجوء إلى محكمة تونس1 المختصة وحدها لفض كل النزاعات المتعلقة بإصدار وتسديد واستيفاء هذا القرض.

30.3 المخاطر المتعلقة بإصدار هذا القرض الرقاعي :

وفقا للقواعد التحوطية التي تحكم مؤسسات القرض، والتي توجب توازنا بين الموارد واستعمالاتها، فإن الاكتتاب بنسبة متغيرة بإمكانه أن يحمل الشركة خطر نسبة الفائدة بما أن عمليات الإيجار المالي تعطى بنسب قارة.

اكتتاب يكون بعد 20 أفريل 2018 والبيانات المالية لسنة 2017 لكل اكتتاب يكون بعد 30 أفريل 2018. هذا وقد تم وضع كل من هذه المذكّرة العملية والوثيقة المرجعية على ذمة العموم ودون أي مقابل بمقر الشركة التونسية للأوراق الماليَة الكائن مقرَها بعمارة إنتقرا – المركز العمراني الشمالي وبفروعها (الكائنة بالمقر الاجتماعي ونهج القدس والمرسى وضفاف البحيرة 2 ونابل وقليبية وسوسة والمنستير وصفاقس وقابس وجربة)، 1082 تونس مهرجان، ولدى جميع الوسطاء في البورصة وعلى موقع الواب لهيئة السوق الماليَة : www.cmf.tn مؤشرات الثلاثي الأول من سنة 2018 سيتم نشرهما على لوحة الإعلانات الرسمية لهيئة السوق الماليّة وعلى موقع الواب على التوالي في موعد لا يتجاوز 20 أفريل 2018 والبيانات المالية لسنة 2017 لكل اكتتاب يكون بعد 30 أفريل 2018.