نشرة قانونية

نشرة قانونية

شركة حنبعل للإيجار المالي

شركة خفية الاسم رأس مالها 28 700 000 دينار

رقم السجل التجاري : B138 962 001

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة ملاران، عمارة التريكي - ضفاف البحيرة - 1053 تونس

الهاتف 71 139 400 الفاكس : 71 139 460

البريدالالكتروني : commercial@hannibalease.com.tn

تم ترقيم شركة حنبعل للإيجار المالي ب ب (تون) على المدى الطويل مع آفاق تطور مستقر و ب (تون) على المدى القصير من طرف وكالة الترقيم فيتش راتينغز بتاريخ 2018/11/28

نشرة قانونية موضوعة على ذمة العموم بمناسبة إصدار وإدراج في السوق الرقاعية بالبورصة للقرض الرقاعي"حنبعل للإيجار المالي 02-2018" بمبلغ قدره 30 000 000 دينار قابلة للزيادة إلى حد أقصى قدره 40 000 000 صادر عن طريق عرض للمساهمة العامة

سعر الإصدار : 100 دينار

الصنف | المدة | نسبة الفائدة | الاهتلاك السنوي

%11.15 و/ أو نسبة الفائدة في السوق النقدية سنوي قار لكل 5/1 بداية الصنف أ 5 سنوات

+%3.50 من السنة الأولى 7 سنوات مع سنتين سنوي قار لكل 5/1 بداية الصنف ب %11.50

مهلة من السنة الثالثة

هذا الإصدار لحنبعل للإيجار المالي تلقى ترقيم ب ب (تون) من طرف وكالة الترقيم فيتش راتينغز بتاريخ 2016/08/10

1 معلومات ذات طابع عام حول حنبعل للإيجار المالي :

1.1 التسمية والمقر الاجتماعي

التسمية : حنبعل للإيجار المالي شركة خفية الاسم

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالاران عمارة التريكي- ضفاف البحيرة- 1053 تونس

الهاتف : 71 139 400

الفاكس : 71 139 460

البريد الإلكتروني : commercial@hannibalease.com.tn

موقع الواب : www.hannibalease.com.tn

الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به :

الشكل القانوني : شركة خفية الإسم

التشريع الخاص المعمول به : تخضع الشركة لأحكام القانون عدد 65-2001 الصادر بتاريخ 10 جويلية 2001 الخاص بشركات القرض والذي تم تغييره وتكميله بالقانون عدد 19-2006 المؤرخ في 02 ماي 2006. كما تخضع الشركة للقانون عدد 89-94 الصادر بتاريخ 26 جويلية 1994 الخاص بالإيجار المالي والقانون عدد 90-94 الصادر بتاريخ 26 جويلية 1994 والمتعلق بالتراتيب الجبائية للإيجار المالي.

تاريخ التأسيس والمدة :

تاريخ التأسيس : 2001/07/11

المدة : 99 سنة

3.1 الغرض الاجتماعي (الفصل 2 من القانون الأساسي) :

يتمثل الغرض الاجتماعي للشركة في القيام بعمليات الإيجار المالي المتعلقة بالمنقولات والعقارات للاستعمال المهني والصناعي والفلاحي والتجاري والخدمات. ويمكن للشركة القيام بكل العمليات المالية والصناعية والتجارية والعمليات العقارية والغير عقارية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي المذكور أعلاه.

4.1 السجل التجاري :

رقم السجل التجاري : B 138962001

5.1 السنة المحاسبية : من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر

6.1 الجنسية : تونسية

7.1 المعرف الجبائي : 766 895 FAM 000

8.1 النظام الجبائي :

القانون العام المنظم لجباية شركات الايجار المالي وخصوصا القوانين عدد 89-94و 90-94 بتاريخ 26 جويلية 1994 المتعلقة بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي، القانون عدد 98-2000 بتاريخ 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي نص على خصم الاهتلاكات المالية عوضا عن الاهتلاكات العادية لشركات الإيجار المالي وكذلك القانون عدد 70-2007 بتاريخ 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 والذي ينص على إلغاء طرح الإهتلاكات المالية للشركات الناشطة في قطاع الإيجار المالي بالنسبة للعقود الممضاة بداية من غرة جانفي 2008. 9.1 رأس المال الاجتماعي :

1

ارتفع رأس المال الاجتماعي إلى 40 180 000 دينار مقسمة إلى 8 036 000 سهم ذات قيمة اسمية 5 دينار محررة بالكامل.

10.1 المقر الذي يقع الإطلاع فيه على وثائق الشركة :

المقر الاجتماعي للشركة : نهج بحيرة مالاران عمارة التريكي- ضفاف البحيرة- 1053 تونس.

11.1 المسؤول المكلف بالمعلومات والعلاقات مع المساهمين، حاملي الرقاع، هيئة السوق المالية وبورصة تونس للأوراق المالية وتونس للمقاصة :

مدير عام مساعد المكلف بالتدقيق الداخلي : السيد فؤاد بوعزرة

الهاتف : 71 139 400

الفاكس : 71 139 460

2 هياكل الإدارة والتسيير :

1.2 أعضاء هياكل الإدارة :

الأعضاء | ممثل عن | المهمة | المدة | العنوان

السيد الهادي الجيلاني* | نفسه | رئيس | 2020-2018 | تونس

السيد عبد الرزاق بن عمار* | نفسه | عضو | 2020-2018 | تونس

التونسية المالية* | السيدعبدالقادرالصغير | عضو | 2020-2018 | تونس

United GulfBank, UGB* | السيد محمد صالح فراد | عضو | 2020-2018 | تونس

Tunis International Bank, TIB* | السيد محمد فقيه | عضو | 2020-2018 | تونس

السيد حاتم بن عمار | عضو | 2020-2018 | تونس

Investment Trust Tunisia*

السيدة ددو الجيلاني بن علي | عضو | 2020-2018 | تونس

تعاونية التأمين للتعليم* | السيدة مريم بن عبد النبي | عضو | 2020-2018 | تونس

الصندوق التونسي لتعاونية التأمين الفلاحي* | السيد جلال الدريدي | عضو | 2020-2018 | تونس

السيد زهير بسباسII | ممثل المساهمين الأقلية | عضو | 2020-2018 | تونس

السيد عبد الستار الكريمي‘ | نفسه | عضو | 2020-2018 | تونس

السيد محمد برايس‘ | نفسه | عضو | 2020-2018 | تونس

• تم تجديد المدة النيابية من طرف الجلسة العادية العامة المنعقدة في 30 أفريل 2018

عضو تم تعيينه من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 30 أفريل 2018

I أعضاء مستقلين

II عضو ممثل المساهمين الأقلية منتخب من طرف المساهمين الأقلية في الجلسة المامة العادية المنعقدة 30 أفريل 2018

1

تخفيض القيمة الاسمية من 10 د ت إلى 5 د ت مقررة من الجلسة العامة الغير عادية في 2012/07/16

2.2 المراقبة :

مراقب الحسابات | العنوان | المدة النيابية

CabinetFMBZ–KPMGTUNISIE حدائق البحيرة

مكتب محاسبة عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية | نهج نهر اشكل 1053 -BPN°3 ضفاف البحيرة تونس | 2020-2018*

و ممثل في شخص السيد منصف بوسنوقة زموري الهاتف : 71 344194 الفاكس : 70 477281

FINOR عمارة مركز المدينة الدولي - برج المكاتب - المركز

عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وممثل | العمراني الشمالي - 1082 تونس | 2018-2016

في شخص السيد مصطفى مذيوب الهاتف : 70 728 450 الفاكس : 70 728 405

• عين من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 أفريل 2018

مدة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 17 جوان 2016

3 معلومات عامة حول الإصدار : | الاهتلاك : تكون الرقاع المصدرة في مجملها | سيتم قبول مطالب الاكتتاب في حدود الأسهم

1.3 قرار الإصدار : | موضوع اهتلاك سنوي قار بخمس القيمة | المصدرة، أي 400 000 رقاع.

الاسمية أي 20 دينار بالنسبة للرقعة في حال تجاوز الاكتتاب أو ما يعادل مبلغ قررت الجلسة العامٌة العادية في اجتماعها

الواحدة. يبدأ اهتلاك القرض في السنة الأولى 30 000 000 د في تاريخ غلق مدة المنعقد يوم 2018/04/30، المصادقة على

للصنف أ والسنة الثالثة للصنف ب . الاكتتاب، أي 2019/02/25، سيتم غلق إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بمبلغ

2.3 الهدف من عملية الإصدار : الاكتتابات لهذا القرض وتطابق مبلغ الإصدار جملي لا يتجاوز 150 مليون دينار في سنة

مع المبلغ المجمٌع من طرف الشركة في هذا 2018 و2019 كما منحت السلطات الكاملة تهدف عملية الإصدار إلى إلى تمويل الأصول

التاريخ.

لمجلس الإدارة لتحديد المبالغ ومختلف الثابتة الموجهة للإيجار المالي في سنة 2019

والذي يرتفع إلى 350 مليون دينار. | في | حال | اكتتاب | مبلغ | لا | يتجاوز

شروط إصدار هذه القروض.

30 000 000 د في تاريخ غلق مدة في الواقع، مجموع الاحتياجات المالية

في هذا الإطار، اجتمع مجلس الإدارة في الاكتتاب، أي 2019/02/25، يتم تمديد للتمويل الرقاعي المنتظر لسنة 2019 هو

2018/11/29 وصادق على حيثيات وشروط الاكتتابات إلى2019/03/27 وذلك مع الحفاظ 60 مليون دينار.

إصدار القرض الرقاعي "حنبعل للإيجار على تاريخ التمتع بالفوائد. وفي حال تجاوز

3.3 معلومات تهم العملية : هذا التاريخ سيكون مبلغ الإصدار هو المبلغ المالي 02-2018" كالتالي :

المجمٌع من طرف الشركة.

مبلغ القرض الرقاعي : 30 000 000 دقابلة المبلغ الاسمي للقرض :

و يتم نشر إعلام بغلق الإصدار في النشريات للزيادة إلى حد أقصى قدره 40 000 000 30 000 000 دينار قابلة للزيادة إلى حد

الرسمية لهيئة سوق المال وبورصة الأوراق دينار القيمة الاسمية للرقاع : 100 دينار أقصى قدره 40 000 000 دينار مقسمة إلى

المالية بتونس على اثر الختم النهائي للرقعة الواحدة 400 000 رقاع قابلة للزيادة إلى حد أقصى

للاكتتابات.

القيمة الاسمية للرقاع : 100 دينار للرقعة قدره 40 000 000 دينار بقيمة اسمية

100 د. سيقع نشر المبلغ النهائي للقرض 5.3 المؤسسات المالية المكلفة بقبول الواحدة

الاكتتاب من العموم :

"حنبعل للإيجار المالي 02-2018" بالنشرة

شكل الرقاع : اسمية

الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق يتم قبول الاكتتابات والدفوعات ابتداء من سعر الإصدار : 100 دينار للرقعة الواحدة

المالية بتونس. 2018/12/27 بشركة ماك وسيط في تدفع بالكامل عند الاكتتاب

البورصة- قرين سنتر - المدرج ج الطابق 4.3 - فترة الاكتتاب والتسديد :

المدة ونسبة الفائدة : الصنف أ : 5 سنوات، الثاني، نهج بحيرة كنستنس - ضفاف البحيرة

ستفتح | الاكتتابات | لهذا | القرض | ابتداء

نسبة الفائدة : %11.15 و/ أو نسبة الفائدة تونس.

من2018/12/27 وستختم بدون إعلام في

في السوق النقدية +%3.5 خام في السنة 4- خاصيات السندات المصدرة : أجل أقصاه 2019/02/25. ومن الممكن أن

باختيار من المكتتبين 1.4 نوعية، شكل وتاريخ تسليم السندات تختتم بدون إعلام عند الاكتتاب الكلي للمبلغ

الصنف ب : 7 سنوات مع سنتين امتياز،نسبة | الأقصى للإصدار المحدد ب(40 000 000) | تسمية | القرض | : | "حنبعل | للإيجار

الفائدة : 11.50 خام في السنة | مكتتبة بالكامل. | المالي"02-2018".

نوعية السندات : رقاع

شكل الرقاع : كل رقاع هذا القرض اسمية القانون الذي تخضع له هذه السندات : تخضع هذه السندات إلى مجلة الشركات التجارية : كتاب 4 –العنوان 1 – الفرع 5 الباب 3 من القروض الرقاعية.

صنف الرقاع : عادية

طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتسلم المكتتب حين اختتام الإصدار شهادة في ملكية السندات المكتتبة والصادرة من طرف الوسيط مرخص له موكل ماك وسيط في البورصة. 2.4 سعر الاكتتاب والإصدار وطريقة الدفع :

يتم إصدار الرقاع بالقيمة الاسمية أي 100 دينار للرقاع تدفع بالكامل عند الاكتتاب.

3.4 تاريخ الانتفاع بالفوائد :

كل رقعة مكتتبة في نطاق هذا القرض تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير.

إن الفائدة الجارية لصالح كل رقعة بين التاريخ الفعلي للاكتتاب وتاريخ اختتام الاكتتاب أي 2019/02/25 تحسب وتدفع في نفس هذا التاريخ.

إن التاريخ الوحيد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع المصدرة والذي سيعتمد عند

المبادلات | في | البورصة | هو | يوم

2019/02/25 وهذا حتى في حالة التمديد في هذا التاريخ.

4.4 تاريخ الدفع :

تدفع بالكامل عند الاكتتاب

5.4 نسبة الفائدة :

تعرض رقاع هذا القرض بنسبتي فائض مختلفتين حسب اختيار المكتتب :

تعرض الرقاع لهذا القرض بثلاث نسب فوائض مختلفة حسب اختيار المكتتب، محددة حسب نوعية الصنف :

بالنسبة للصنف أ لمدة 5 سنوات:

• نسبة متغيرة : نسبة فائدة السوق النقدية (المعلنة من طرف البنك المركزي التونسي) زائد %3.5 خام وتحسب هذه النسبة على الباقي من القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل مدة التي تدفع بعنوانها الفوائد. هذه النسبة تساوي معدل نسب السوق النقدية لإثني عشر شهرا والسابقة لتاريخ دفع الفوائد زائد 350 نقطة أساسية. الإثنى عشر شهر المعنية تبدأ من شهر جويلية سنة (س-1) إلى شهر جوان سنة (س).

• نسبة قارة : % 11.15 خام في السنة محسوبة على الباقي من القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل فترة والتي بعنوانها تدفع الفوائد.

بالنسبة للصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين امتياز:

• - نسبة قارة : % 11.50 خام في السنة محسوبة على الباقي من القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل فترة والتي بعنوانها تدفع الفوائد.

لكل مكتتب حق اختيار نوع نسبة الفائدة عند الاكتتاب.

الفوائد :

تدفع الفوائد المحتسبة بحلول الأجل يوم 02/25 من كل سنة ومن المقرر أن يكون آخر سداد 2024/02/25 بالنسبة للصنف أ و2026/02/25 بالنسبة للصنف ب.

الإهتلاك والتسديد :

تسدد كل الرقاع بقيمة سنوية قارة قدرها 20 دينار للرقعة الواحدة أي ما يعادل خمس القيمة الاسمية. سيبدأ الاهتلاك من السنة الأولى بالنسبة للصنف أ والسنة الثالثة بالنسبة للصنف ب.

يتم | اهتلاك | القرض | بصفة | كاملة | في

2024/02/25 | بالنسبة | للصنف | أ

و2026/02/25 بالنسبة للصنف ب.

بالنسبة للصنف أ : اهتلاك سنوي قار بخمس القيمة الاسمية ابتداءا من السنة الأولى قدرها 20 د للرقعة الواحدة.

بالنسبة للصنف ب : اهتلاك سنوي قار بخمس القيمة الاسمية ابتداءا من السنة الثالثة قدرها 20 د للرقعة الواحدة.

نسبة الفائدة الاسمية :

بالنسبة للصنف أ : قار : %11.15 خام للسنة و/أو متغير نسبة الفائدة في السوق النقدية +%3.5 أي %9.5725. يمثل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لل 12 شهر الأخيرة (أي من شهر ديسمبر 2017 على شهر نوفمبر 2018) زائد %3.5 (وذلك على سبيل المثال).

بالنسبة للصنف ب : قار : %8.25 خام للسنة

6.4 سعر التسديد :

قدر سعر التسديد ب 100 دينار للرقعة الواحدة.

7.4 الدفع :

يتم الدفع السنوي للفوائدو تسديد أصل القرض عند حلول الأجل السنوي الموافق ل02/25 من كل سنة

يقع أول دفع للفوائد يوم 2020/02/25.

يقع | أول | تسديد | لأصل | القرض | في

2020/02/25 بالنسبة للصنف أ وفي 2022/02/25 بالنسبة للصنف ب .

يتم دفع الفوائد وتسديد أصل القرض لدى المودعين عن طريق تونس للمقاصة.

8.4 نسبة المردودية المحينة والهامش المحين :

نسبة المردودية المحينة (اكتتاب بنسبة فائدة قارة) :

إن نسبة المردودية المحينة هي النسبة السنوية التي تتم عملية مساواة المبالغ المدفوعة والتي سيقع قبضها وذلك في تاريخ معين هذه النسبة تساوي سنويا لهذا القرض الرقاعي ولا يتضح مدلول هذه النسبة إلا المكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى

آخر أجل للتسديد. | هذه | النسبة هي

%11.15 | سنويا | بالنسبة | للصنف | أ

و%11.50. سنويا بالنسبة للصنف ب

الهامش المحين (اكتتاب بنسبة متغيرة): هذا الهامش هو الفارق بين نسبة المردودية المتوقعة ومايوافقها من تحيين للمؤشر المرجعي تقدر نسبة المردودية باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة.

إن معدل نسبة السوق النقدية ل12 أشهر الأخيرة المنتهية في شهر أكتوبر 2017 على سبيل المثال يقدر ب0725 .6 وهي النسبة المعتمدة خلال مدة القرض ما يسمح بأن

تكون | نسبة | المرودية | المحينة | السنوية

%9.5725 وعلى هذا الأساس وبالنظر إلى خصوصيات الإصدار يكون الهامش المحين % 3.5 وذلك للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى آخر أجل لتسديد القرض.

9.4 المدة الجملية، معدل مدة وامتداد القرض :

المدة الجملية :

كل رقاع "حنبعل للإيجار المالي" 2018- 02" مصدرة حسب صنفين :

الصنف أ : في مدة 5 سنوات

الصنف ب : في مدة 7 سنوات مع مهلة سنتين.

معدل مدة القرض :

هي مجموع مدة القرض ضارب تدفقات الاهتلاك والمقسومة على القيمة الاسمية وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى غاية آخر أجل القرض.

هذه المدة تساوي 3 سنوات بالنسبة للصنف أ و5 سنوات بالنسبة للصنف ب.

الاستدامة )اكتتاب بالنسبة القارة(:

تتمثل مدة القرض في مجموع الفترات ضارب القيم المحينة للتدفقات المتحصل عليها )أصل المبلغ والفوائد( قاسم القيمة الحالية للرقعة. ويمكن التعبير عنها بوحدات زمنية وممثلة لمعدل مدة استرجاع القيمة الحالية. كما تتمثل مدة الرقعة في الفترة التي لم تتأثر مردوديتها بتقلبات نسب الفائدة.

تبلغ الاستدامة بالنسبة للرقاع موضوع هذا القرض 2.628 سنة بالنسبة للصنف أ و4.2003 سنة بالنسبة للصنف ب.

10.4 الضمان :

هذا القرض الرقاعي لا يخضع إلى أي ضمان. 11.4 التصنيف :

ترقيم الشركة :

في 2018/11/28، قامت مؤسسة فيتش راتينغز الترقيم الوطني بتحسين على المدى الطويل من ب ب– )تون( إلى ب ب )تون( لحنبعل للإيجار المالي على السلم الوطني والمتمثل كما يلي :

الترقيم على المدى الطويل : BB (تون) الترقيم على المدى القصير :B (تون)

تصنيف الترقيم على المدى الطويل : قار تصنيف الإصدار :

أسندت وكالة الترقيم فيتشراتينغز التصنيف +B (تون) لقرض شركة حنبعل للإيجار

المالي | موضوع | هذه | النشرة | بتاريخ

2018/11/29.

معنى الترقيم الدولي :

+BB ,BB-, BB : المستحقات التي هناك شكوك حول إمكانية دفعها في الوقت المناسب لأصل الدين والفائدة بالمقارنة مع غيرها من الديون في البلاد. القدرة على دفع أصل الدين والفائدة في الوقت المناسب لا تزال حساسة للتغيرات الغير المواتية في عوامل التشغيل أو الظروف الاقتصادية والمالية. علامات " + " و "-" يمكن استخدامها لتحديد درجات الجودة.

B (المدى القصير) : المستحقات التي هناك شكوك حول إمكانية دفعها في الوقت المناسب لأصل الدين والفائدة بالمقارنة مع غيرها من الديون في البلاد. القدرة على دفع أصل الدين والفائدة في الوقت المناسب لا تزال حساسة للتغيرات الغير المواتية في عوامل التشغيل أو الظروف الاقتصادية والمالية. 12.4 طريقة التوظيف :

يصدر القرض الرقاعي موضوع هذه النشرة القانونية عن طريق عرض عمومي للمساهمة العامة. إن عملية الاكتتاب مفتوحة لجميع الأشخاص الماديين والمعنويين المهتمين وذلك بشبابيك شركة ماك، وسيط في البورصة.

13.4 تنظيم تمثيل أصحاب الرقاع :

يمكن لأصحاب الرقاع الاجتماع في جلسة عامة خاصة التي بإمكانها إصدار رأي أولي حول النقاط التي سيتم تداولها في الجلسة العامة للمساهمين. يقع تسجيل هذا الرأي بمحضر الجلسة العامة للمساهمين.

تعين الجلسة العامة الخاصة لأصحاب الرقاع واحدا من أعضائها لتمثيلها والدفاع عن مصالح أصحاب الرقاع.

تطبّق أحكام الفصول327 و355 الى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لأصحاب الرقاع وعلى ممثلها. يمكن لممثل الجلسة العامة لأصحاب الرقاع أن يمثلهم أمام المحاكم.

14.4 النظام الجبائي :

تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على الذوات المادية أو المعنوية.

طبقا للأحكام الجاري به العمل، وإثر توحيد نسب الخصم من المورد من مداخيل رؤوس

الأموال | المنقولة بمقتضى | القانون رقم

96 -113 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1997، تخضع الفوائد حاليا لخصم من المورد بنسبة موحدة % 20 . هذا الخصم نهائي وغير قابل للإسترجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول. تطبيقا للفصل 39 من مجلة الضريبة على الدخل للأشخاص الماديين والضريبة على الشركات، تطرح من القاعدة الضريبية الفوائد

السنوية الراجعة للخاضع على الضريبة بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى الخزينة الوطنية للادخار بتونس أو بعنوان القروض الرقاعية المصدرة بداية من غرة جانفي 1992 في حدود مبلغ 1500 دينار على أن لايتجاوز هذا المبلغ 1000 دينار بالنسبة للفوائد المتأتية من الأرصدة الخاصة بالادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى الخزينة الوطنية للادخار بتونس.

5 معلومات عامة :

1.5 الوسيط المرخص له والمكلفمن قبل الشركة المصدرة لمسك حسابات أصحاب الرقاع :

يقوم الوسيط بالبورصة ماك بإعداد وتسليم شهادة تحتوي على عدد الرقاع المملوكة ومسك حسابات أصحاب الرقاع التابعة للقرض "حنبعل للإيجار المالي 3-2017" وذلك طيلة مدته.

تتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب نسبة الفائدة التي اختارها هذا الأخير وعدد الرقاع المكتتبة.

2.5 سوق السندات :

يوجد إلى آخر نوفمبر 2018، 11 قروض رقاعية التي أصدرتها الشركة المدرجة بسوق الرقاع :

• "حنبعل للايجار المالي 2-2013" الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.2 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.2

الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.35 .

• حنبعل للايجار المالي 01-2014" الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.65 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية

+ % 2.3

الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.8 .

• حنبعل للايجار المالي 01-2015" الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.7 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.3

الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.85 .

• حنبعل للايجار المالي 01-2015" الثانوي الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.72 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.4

الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة و نسبة فائدة سنوية %7.92 .

• حنبعل للايجار المالي 02-2015" الثانوي الصنف ألمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.65 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.35

الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.85.

• حنبعل للايجار المالي 01-2016" : مدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.65 و/أو

نسبة | الفائدة | في | السوق | النقدية

+ % 2.45.

• حنبعل للايجار المالي 02-2016" : الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.65 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.35.

الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.85.

• حنبعل للايجار المالي 01-2017" : الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.65 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.35.

الصنف ب لمدة 7سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.85.

• حنبعل للايجار المالي 02-2017" : الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.65 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.35.

الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.85.

• حنبعل للايجار المالي 03-2017" : الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %0.8 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.4.

الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %8.25.

• حنبعل للايجار المالي 01-2018" : الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %3.8 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.1.

الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %8.5.

لا توجد سندات من نفس الصنف يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية .

تتعهد شركة حنبعل للإيجار المالي بتكليف الوسيط بالبورصة ماك، اثر اختتام الإكتتابات لهذا القرض، بتقديم طلب إدراج القرض الرقاعي" حنبعل للإيجار المالي 02-2018" بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

3.5 التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : تتعهد شركة حنبعل للإيجار المالي بإتباع كل

الإجراءات | اللازمة | اثر | اختتام | الإكتتاب

لتسجيل رقاع هذا القرض"حنبعل للإيجار

المالي | 02-2018" | بحسابات | الشركة

التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية .

4.5 المحاكم ذو الأهلية في صورة نزاع : كل خلاف مترتب عن إصدار أو دفع أو استيفاء هذا القرض الرقاعي يكون من الاختصاص الحصري لمحكمة تونس I.

5.5 الخطر المتعلق بإصدار هذا القرض الرقاعي :

وفق | قواعد | التصرف | الحذر | المنظٌمة

لمؤسٌسات القرض والتي تستوجب الملائمة بين الموارد والاستعمالات المتعلقة بها، فإن الاكتتاب بنسبة فائدة مرتبطة بنسبة السوق النقدية من شأنها أن تعرٌض المؤسسة لتحمل مخاطر نسبة الفائدة باعتبار أن الآستعمالات قد تم منحها بنسبة فائدة قارٌة .

تتكون نشرية الاصدار الخاصة بهذه العملية من مذكرة عملية، تحيين الوثيقة المرجعية. ستوضع على ذمة العموم بدون مصاريف مذكرة العملية مؤشرة من هيئة السوق الماليةو تحيين الوثيقة المرجعية مسجلة لدى هيئة السوق المالية، بالمقر الاجتماعي لشركة حنبعل لللإيجار المالي، نهج بحيرة مالارن عمارة التريكي - ضفاف البحيرة- 1053 تونس والوسيط بالبورصة - ماك، قرين سنتر العمارة ج الطابق الثاني نهج بحيرة كنستنس

وبمواقع | الواب | لهيئة | السوق | المالية

www.cmf.tn | وشركة | ماك | للوساطة

بالبورصةwww.macsa.com.tn