إصدار سندات مساهمة مخصصة لشركة GulfCredit Lending Limited

إصدار سندات مساهمة مخصصة لشركة GulfCredit Lending Limited

بقرار من الجلسة العامة العادية المجتمعة في 18 اكتوبر 2018

تطبيقا للفصول 164 و368 وما يليها من قانون الشركات التجارية

وفقا لأحكام الفصول 164 و368 وما يليها من قانون الشركات التجارية، قررت الجلسة

العامة في 18 أكتوبر 2018 إصدار سندات المساهمة. يتم الاكتتاب في هذه السندات

بصفة | حصرية | لفائدة | شركة

GulfCredit Lending Limited

الشركة | المصدرة | للسندات | : | شركة

CHO Company وهي شركة خفية الاسم ذات رأس مال قدره 36.900.000 دينارا مسجلة في السجل التجاري لدى المحكمة

الابتدائية | بصفاقس | تحت | رقم

B2522752006، مقرها الاجتماعي الكائن بطريق المهدية كم 10، ساقية الداير، 3054 صفاقس.

مبلغ إصدار السندات : مائة دينار تونسي (100 دينار).

الهدف الاجتماعي : استخراج وتكييف زيت الزيتون.

المدة : 99 سنة

إيداع المحضر : تم إيداع نسختين من محضر الجلسة العادية المجتمعة بتاريخ 18 أكتوبر 2018 بكتابة المحكمة الابتدائية بصفاقس في 12 ديسمبر 2018 تحت عدد 201859064 ونشر مقتطفات منه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفي صحيفتين يوميتين.

عدد وقيمة سندات المساهمة التي سيتم إصدارها : سندات مساهمة بقيمة اسمية قدرها مائة دينار تونسي (100 دينارا) ومجموعها ما يعادل المبلغ الإجمالي بالدينار التونسي عشرون مليون دولار.

تحرير المساهمة : جزء لا يتجزأ من الاكتتاب.

شكل سندات المساهمة : تكون سندات المساهمة اسمية. يتم إنشاء ملكية سندات المساهمة عن طريق تسجيل اسم حاملها في سجلات الشركة.

مدة الاكتتاب | : | الاكتتاب في السندات

المصدرة يمكن أن يجري في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية.

يتم ختم أجل الشهر وغلقه مسبقا عند

الاكتتاب | في | جميع | سندات | المساهمة

المصدرة.

طرق الاكتتاب : نقدا.

تاريخ الانتفاع : في تاريخ ختم عملية الاكتتاب. نسبة الفائض : يتضمن تأجير سندات المساهمة على جزء قار وجزء متغير وتحتسب على النحو التالي :

، نسبة قارة تعادل (%4) سنويا من مبلغ التمويل، أو في حالة السداد الجزئي، ما تبقى من التمويل في يوم الدفع (الجزء القار) يتم دفع الطرف القار بالدولار الأمريكي في الثلاثة أشهر.

نسبة الجزء المتغير تعادل (%10) من

الأرباح | قبل | اقتطاع | الفوائد | والضريبة

والاستهلاك والإهلاك، محولة إلى دولار، والتي أفرزتها الشركة خلال الثلاثية السابقة للدفع (النسبة المتغيرة).

يتم دفع الجزء المتغير بالدولار الأمريكي كل ثلاثة أشهر.

يتم احتساب الجزء المتغير على أساس حسابات التصرف للشركة ويتم تعديله في نهاية كل سنة مالية على أساس القوائم المالية المراجعة.

يتم احتساب الجزء المتغير بالرجوع إلى سعر صرف الدولار دينار السائد في يوم الدفع. تاريخ سددا السندات 7 سنوات (ما عدا في حالة تصفية الشركة، سيتم استرداد سندات المساهمة من قبل الشركة في الذكرى السنوية السابعة لتاريخ الاكتتاب).

المؤسسات المعنية بالاكتتاب والدفوعات : يتعلق الأمر بسندات مساهمة ليست موضوع اكتتاب عام، وسيتم تحرير مبلغ الاكتتابات في الحساب الجاري لشركة CIIO المفتوحة في دفاتر بنك الإسكان فرع صفاقس البجاوي. سيتم ضمان إنشاء وإصدار شهادات بشأن عدد سندات المساهمة المحتفظ بها بالإضافة إلى الاحتفاظ بسجل سندات المساهمة على مدى فترة صلاحية السندات من قبل شركة CHO Company.

شروط وتوقيت إصدار سندات المساهمة : يتسلم المكتتب حال ختم عملية الاكتتاب شهادة ملكية السندات المكتتب بها من قبل شركة CHO Company.

طريقة التوظيف : الاكتتاب خاص ومخصص فقط لشركة Gulf Credit Lending Limited

الغرض من هذه العلمية : تمويل توطيد هيكل الشركة

الضمانات : ترفق سندات المساهمة بضمان شخصي من المساهمين المؤسسين وبرهن

لأسهم | المساهمين | في | شركة

CHO Company.

المساهمة العينية : لاشيء.

الفوائد المحددة المنصوص عليها في القانون الأساسي : لا شيء.