نشرة قانونية

نشرة قانونية

بنك الوفاق الدولي

شركة خفية الاسم، رأس مالها 150 000 000 دينار ينقسم إلى 30 000 000 سهم

ب 5 دنانير للسهم الواحد، محررة بأكملها.

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة 4100 مدنين

المعرف الوحيد : 0798651L

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 316220-00

الهاتف : 70 259 000 (216+) / الفاكس : 70 254 000 (216+)

أسندت وكالة التقييم "فيتش رايتنغ" بتاريخ 30 نوفمبر 2018 لبنك الوفاق الدولي على المدى الطويل علامة "Tun) + AA(" مع أفاق

مستقرة وعلى المدى القصير علامة "(F1+ (Tun "

نشرة قانونية على ذمة العموم في إطار إصدار قرض رقاعي " قرض رقاعي بنك الوفاق الدولي وفق مبادئ المالية الإسلامية 2019 – 1"

بمبلغ 10 000 000 دينار قابل للارتفاع إلى 20 000 000 دينار كحد أقصى عن طريق الاكتتاب العام.

تم إقراره من قبل الجلسة العامة العادية لبنك الوفاق الدولي المنعقدة يوم 25 ديسمبر 2018 ومجلس الإدارة المنعقد يوم 29 مارس 2019.

سعر الإصدار : 100 دينار

I– معلومات ذات صبغة عامة متعلقة بالشركة :

التسمية الاجتماعية : بنك الوفاق الدولي

الجنسية : تونسية

المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة - 4100 مدنين

الهاتف : 70 259 000

الفاكس : 70 254 000

الغرض الاجتماعي :

يتمثل نشاط البنك في تونس أو في الخارج في ممارسة العمليات البنكية في إطار القانون عدد 48 لسنة 2016 والنصوص الترتيبية اللاحقة له وذلك وفق معايير الصيرفة الإسلامية، والتي تشمل استقطاب الودائع من العموم بغض النظر عن المدة والشكل، ومنح التمويلات،وإدارة وسائل الدفع، والوساطة وممارسة عمليات الصرف.

ويمكن للبنك أن يمنح أي نوع من التمويلات والضمانات عن طريق مختلف عمليات التمويل والاستثمار اعتمادا على عقود تتوافق مع المعايير الشرعية والمعاملات المالية والاقتصادية الإسلامية، لا سيما من حيث التملك وطبيعة الأصول الممولة والأرباح المحققة على غرار المرابحة والسلم والاستصناع والإجارة والمشاركة والمضاربة.

وبشكل عام، جميع العمليات المالية والتجارية، منقولة أو غير منقولة، والخدمات المالية التي يمكن أن تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بأحد الأغراض الاجتماعية وذلك وفق مبادئ الشريعة وأحكام القانون عدد 48 لسنة 2016 والتشريع التونسي الجاري به العمل.

تاريخ التأسيس : 28 أوت 2015

المدة : 99 سنة

رأس المال : يبلغ رأس المال 150 000 000 دينار وينقسم إلى 30 000 000 سهم ب 5 دنانير للسهم الواحد، محررة بأكملها. الشكل القانوني : شركة خفية الاسم

السنة المحاسبية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر.

التشريع المطبق : تخضع الشركة للقانون عدد 48 لسنة 2016 بتاريخ 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

المعرف الوحيد : 0798651L

النظام الجبائي : القانون العام

المعرف الجبائي : 798651/L

مكان الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالشركة: المقر الاجتماعي للبنك الكائن بشارع الحبيب بورقيبة 4100 مدنين.

المسؤول عن الإعلام والعلاقات مع المساهمين ومع هيئة السوق المالية ومع بورصة الأوراق المالية بتونسومع التونسية للمقاصة : السيد مراد الطرابلسي، رئيس قطب المالية، الهاتف : 70 259 850 – الفاكس : 70 254 450

البريد الالكتروني : Mourad.trabelsi@wifakbank.com

II– الإدارة والمراقبة :

1- أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء | الصفة | من يمثلهم | الوكالة

السيد خالد محمد العبودي (1) | رئيس | شخصه | 2016 - 2018

المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (2) | ممثل عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص | السيد محمد ماهر المناعي | 2016 - 2018

الشركة التونسية للبنك (2) | ممثل عن الشركة التونسية للبنك | السيدة حنان الحاج صالح | 2016 - 2018

صندوق الأمانات والودائع (2) | ممثل عن صندوق الأمانات والودائع | السيدة بثينة بن يغلان | 2016 - 2018

السيد محمد سعيدان (2) | ممثل عن صغار المساهمين | شخصه | 2016 - 2018

السيد محمد الهادي بن عياد (2) | عن شخصه | شخصه | 2016 - 2018

السيد حبيب كراولي (2) | عضو مستقل | شخصه | 2016 - 2018

السيد محفوظ الباروني (2) | عضو مستقل | شخصه | 2016 - 2018

(1) تمت المصادقة على التعيين خلال مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 14 جوان 2017.

(2) تمت المصادقة على التعيين خلال الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 15 جانفي 2016.

2- مهام أعضاء وهياكل الإدارة والتصرف داخل الشركة :

الأعضاء | الصفة | تاريخ انطلاق المهام | الوكالة

محمد ملّوس | المدير العام | 14 جوان 2017 (*) | 5 سنوات

(*) تم التعيين من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 14 جوان 2017.

3- المراقبة :

الأعضاء | العنوان | الوكالة

إقامة نور سيتي – مكتب A-1-3 - عمارة A المركز العمراني الشمالي تونس

T.C.A- FICADEX TUNISIE

ممثلة من قبل السيد بشير النادري، الهاتف : 216 71 948 785+

2017 - 2019 * مراقب حسابات وعضو بهيئة الفاكس : 216 71 949 804+

الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية

البريد الالكتروني : tcaauditcbn@gmail.com

UNIVERS AUDIT نهج بحيرة ليمان – إقامة البحيرة 2001 مكتب A22 - ضفاف البحيرة 1053 تونس.

ممثلة من قبل السيد رشيد ناشي، الهاتف : 71 964 692

2018 - 2020 مراقب حسابات وعضو بهيئة الفاكس :71 964 741

الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية البريد الالكتروني : Rachid.nachi@universaudit.com

(*) تم تجديد وكالته في الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 14 جوان 2017.

() تم تعيين وكالته في الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 29 جوان 2018.

III– معلومات خاصة بالإصدار :

1- القرارات المخوّلة للإصدار :

قررت الجلسة العامة العادية للمساهمين لبنك الوفاق الدولي المنعقدة يوم 25 ديسمبر 2018 إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية متوافقة مع مبادئ المالية الإسلامية و/أو صكوك إسلامية بمبلغ جملي قدره 150 مليون دينار في أجل لا يتجاوز 3 سنوات، ومنحت مجلس الإدارة كل الصلاحيات لتحديد التواريخ والآجال والمبالغ والنسب وشروط وخصائص الإصدارات وذلك حسب وضعية السوق المالية.

وفي إطار هذا الترخيص، يعتزم بنك الوفاق إصدار قرض بمبلغ قدره 10 مليون دينار قابل للارتفاع إلى 20 مليون دينار. ويبقى المبلغ المتبقي (140 مليون دينار) قابل للإصدار إلى تاريخ 10 ماي 2022.

وفي إطار هذا الترخيص، قرر مجلس الإدارة المنعقد يوم 29 مارس 2019 إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بمبلغ جملي في حدود 150 مليون دينار على أقصى تقدير خلال 3 سنوات.

وأيضا، منح مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة للإدارة العامة للبنك تحديد الخصوصيات قبل الإصدار للأخذ بعين الاعتبار لوضعية السوق. وفي هذا السياق، قررت الإدارة العامة إصدار قرض رقاعي متوافق مع مبادئ المالية الإسلامية وفقا للشروط التالية :

المبلغ : 10 مليون دينار قابل للارتفاع إلى 20 مليون دينار.

المجموعة | المدة | نسبة الربح المتوقع () | الزائد المتغير () | الاستهلاك

مجموعة أ | 5 سنوات | 10,25٪ | 0,25٪ | ربع سنوي ثابت بداية من الثلاثية الأولى

مجموعة ب | 5 سنوات | ٪50,10 | 0,25٪ | ثابت بواقع 1 / 5 بداية من السنة الأولى

مجموعة ج | 7 سنوات | ٪75,10 | 0,25٪ | سداسي ثابت بداية من السداسي الأول

مجموعة د | 7 سنوات | ٪11 | 0,25٪ | ثابت بواقع 1 / 7 بداية من السنة الأولى

(*) بالرجوع إلى القيمة الاسمية للقرض المستثمر في محفظة تمويلات بالإجارة.

2- المبلغ :

حدد المبلغ الاسمي لهذا القرض الرقاعي ب 10 000 000 دينار قابل للارتفاع إلى 20 000 000 دينار مقسم على 100 000 رقعة قابل للارتفاع إلى 200 000 رقعة ذو قيمة اسمية قدرها 100 دينار.

3- مداخيل القرض الخامة والصافية :

تبلغ المداخيل الخامة لهذا القرض الرقاعي 10 000 000 دينار قابلة للارتفاع إلى 20 000 000 دينار.

تبلغ المصاريف والعمولات لإتمام التوظيف 50 000 دينار 1، وتبلغ المعاليم الراجعة لهيئة السوق المالية 11 000ديناروتبلغ معاليم الراجعة لبورصة تونس للأوراق المالية دون اعتبار الأداءات 52 000 دينار، وتبلغ المعاليم الخاصة بالتونسية للمقاصة ب64 684 دينار 2. أي بتكلفة إجمالية تقريبية ب 177 684 دينار ودخل صافي للقرض بمبلغ 19 822 316 دينار.

بالدينار التونسي | المبلغ الجملي | المبلغ للرقعة الواحدة

الدخل الخام | 20 000 000 | 100

المصاريف العامة | 177 684 | 0,888

الدخل الصافي | 19 822 316 | 99,112

1 إن الدخل الخام للقرض ودخله الصافي عالوة على التكاليف تم احتسابھا طوال فترة سريان القرض على أساس مبلغ محصّل ب 20 000 000 دينار وتمثل مجرد مؤشرات تقريبية. وتقدر تكاليف وعموالت إتمام التوظيف ب 0.25٪ من المبلغ الممكن تحصيله. وترتبط ھذه المداخيل والمصاريف بالمبلغ الذي يمكن تحصيله في تاريخ غلق اكتتاب القرض واألرباح والمصاريف ذات الصلة (نسبة ثابتة وزائد متغير).

2 يتم تحديد ھذه المصاريف باعتماد فرضية أن القرض قد تم بواقع 5 000 000 دينار للمجموعة أ، و5 000 000 دينار للمجموعة ب، و5 000 000 دينار للمجموعة ج، و5 000 000 دينار للمجموعة د.

4- فترة الاكتتاب والدفع : | 5- | المؤسسة | المالية | المكلفة | بقبول | ثمن الاكتتاب والإصدار : يقع إصدار الرقاع

يقبل الاكتتاب والدفع بداية من 10 ماي | اكتتابات العموم : | بالقيمة الاسمية أي 100 دينار للرقعة الواحدة

2019 بشبابيك Maxula Bourse - وسيط تدفع كليا عند المشاركة في الاكتتاب. يقبل الاكتتاب والدفع لهذا القرض الرقاعي

لدى البورصة الكائنة بنهج بحيرة ليمان – | بداية | من | 10 | ماي | 2019 | بشبابيك | ثمن التسديد : يبلغ ثمن التسديد للرقعة

مركز نورز 1053 ضفاف البحيرة وبمختلف | Maxula Bourse، وسيط لدى البورصة | الواحدة 100 دينار.

فروع بنك الوفاق الدولي وبمقره الاجتماعي الكائنة بنهج بحيرة ليمان – مركز نورز 1053

شكل السندات : اسمية.

الكائن بشارع الحبيب بورقيبة 4100 مدنين. ضفاف البحيرة وبمختلف فروع بنك الوفاق

غلق الاكتتاب : نوعية الرقاع : رقاع قروض. الدولي وبمقره الاجتماعي الكائن بشارع

يفتح الاكتتاب في هذا القرض الرقاعي بداية | الحبيب بورقيبة 4100 مدنين. | القانون الذي تخضع له هذه السندات :

من 10 ماي 2019 ويختتم على أقصى تقدير | 6- غرض الإصدار : | تخضع الرقاع للقواعد والنصوص المتعلقة

بدون سابق إعلام يوم 30 جوان 2019. بالرقاع المنصوص عليها في مجلة الشركات يهدف إصدار القرض الرقاعي المتوافق مع

يختتم الاكتتاب بدون سابق إعلام عندما يصل التجارية - الكتاب الرابع - العنوان الأول - مبادئ المالية الإسلامية إلى تحسين التوازن

الاكتتاب | المبلغ | الأقصى | للإصدار | الفرع الخامس - الباب الثالث (الرقاع).

بين أجال الموارد والاستعمالات.

(20 000 000 دينار). وتقبل مطالب الاكتتاب

بالإضافة إلى ذلك، يهدف هذا الإصدار إلى : صنف السندات : عادية.

في حدود الرقاع المصدرة أي على أقصى

• تلبية حاجيات الحرفاء في مجال التمويلات طريقة وتاريخ تسليم السندات:إثر غلق تقدير 200 000 رقعة. وفي صورة اكتتاب مبلغ

وتحقيق الأهداف المنتظرة، الاكتتابات، يتحصل المكتتب على شهادة تبرز يفوق أو يساوي 10 000 000 دينار في يوم

إقفال الاكتتاب أي 30 جوان 2019، يختتم | - تعزيز الموارد القارة للبنك لتحقيق مؤشر | عدد الرقاع المكتتب فيها من وسيط لدى

الاكتتاب وتكون قيمة القرض مساوية لقيمة | سيولة يفوق نسبة 100٪، | البورصة Maxula Bourse.

الأموال المجموعة فعليا من قبل البنك في هذا - تمويل موازنة الاستثمار حيث يقدر إجمالي

تبرز كل شهادة مسلمة للمشترك صنف ونسبة التاريخ. وفي صورة اكتتاب مبلغ أقل من حاجيات التمويل من الموارد الرقاعية خلال

الربح وعدد الرقاع التي وقع الاشتراك فيها. 10 000 000 دينار في يوم إقفال الاكتتاب أي السنوات الثلاثة القادمة 150 مليون دينار.

تاريخ الانتفاع بالعوائد : كل رقعة مكتتبة 30 جوان 2019، يتم تمديد الاكتتاب إلى خصائص الرقاع المصدرة :

تخول الانتفاع بالأرباح ابتداء من التاريخ 31 جويلية 2019 مع إبقاء تاريخ الانتفاع تسمية القرض : "قرض رقاعي بنك

بالأرباح. بتجاوز هذه المدة، تكون قيمة الفعلي للاكتتاب والتحرير.

الوفاق | الدولي | وفق | مبادئ | المالية

القرض مساوية لقيمة الأموال المجموعة فعليا | الإسلامية 2019 – 1". | يقع احتساب الأرباح الجارية لكل رقعة ابتداء

من قبل البنك. يقع إعلان ختم الاكتتاب | مبلغ الإصدار : 10 000 000 دينار قابل | من تاريخ الاكتتاب الفعلي إلى التاريخ الأقصى

بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية والنشرية | للترفيع إلى 20 000 000 دينار كحد أقصى | لغلق الاكتتابات، أي في 30 جوان 2019

الرسمية لبورصة الأوراق المالية بتونس وذلك | مقسم على 100 000 رقعة قابل للارتفاع | وتسدد | هذه | الأرباح | في تاريخ | غلق

إثر الاختتام الفعلي للاكتتاب. | إلى 200 000 رقعة. | الاكتتابات.

التاريخ الوحيد للانتفاع بالأرباح بالنسبة لمختلف الرقاع المصدرة والذي سيعتمد عند المبادلات في البورصة حدد بالتاريخ المحدد لغلق الاكتتابات، أي في يوم 30 جوان 2019 وذلك حتى في صورة تمديد الاكتتاب. تاريخ التسديد : يقع تسديد الرقاع بصفة كلية عند الاشتراك.

العائد السنوي : يتوزع عائد السندات على جزء ثابت وجزء متغير. تخصص للاستثمار في محفظة الاجارة التي تتسم بنفس أجل السندات ويتم توزيع المردودية بناء على نسب توزيع محددة مسبقا.

• المجموعة أ :

تخصص رقاع المجموعة (أ) للاستثمار في محفظة إجارة يكون متوسط عائدها المتوقع في حدود 12 ٪ يقع توزيع الأرباح على أساس 85,42 ٪ لحملة الرقاع و14,58٪ للمساهمين.

حصة | قارة | : | تكون | نسبة

المردودية | السنوية | الخامة | في | حدود

10,25٪ (أي نسبة مردودية ثلاثية خامة في حدود 2,5625٪) تدفع في موفى كل ثلاثية.وتحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها تخصيص الأرباح.

زائد متغير : في صورة تجاوز مردودية المحفظة للنسبة المتوقعة (12٪) يتم توزيع هذا الفارق وفق نفس النسب المذكورة أعلاه (85,42٪ لحملة الرقاع و14,58٪ للمساهمين). وفي هذا الإطار لا يمكن أن يتجاوز الزائد المتغير المقدم لحملة الرقاع نسبة خامة ب 0,25٪ تدفع سنويا وتحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها تخصيص الأرباح. وبالتالي، فإن كل ربح يتجاوز هذا السقف يرجع للبنك كمكافأة له عن المردودية المنجزة. كما يمكن استخدام هذا الربح الزائد عن السقف لتكوين احتياطي لتغطية التقلبات الممكنة لمردودية محفظة الإجارة.

• المجموعة ب :

تخصص رقاع المجموعة (ب) للاستثمار في محفظة إجارة يكون متوسط عائدها المتوقع في حدود 12٪ يقع توزيع الأرباح على أساس 87,5٪ لحملة الرقاع و12,5٪ للمساهمين.

حصة | قارة | : | تكون | نسبة

المردودية السنوية الخامة في حدود 10,5٪ تدفع في موفى كل سنة. وتحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها تخصيص الأرباح.

زائد متغير : في صورة تجاوز مردودية المحفظة للنسبة المتوقعة (12٪) يتم توزيع هذا الفارق وفق نفس النسب المذكورة أعلاه (87,5٪ لحملة الرقاع و12,5٪ للمساهمين). وفي هذا الإطار لا يمكن أن يتجاوز الزائد المتغير المقدم لحملة الرقاع نسبة خامة ب 0,25٪ تدفع سنويا وتحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها تخصيص الأرباح. وبالتالي، فإن كل ربح يتجاوز هذا السقف يرجع للبنك كمكافأة له عن المردودية المنجزة. كما يمكن استخدام هذا الربح الزائد عن السقف لتكوين احتياطي لتغطية التقلبات الممكنة لمردودية محفظة الإجارة.

• المجموعة ج :

تخصص رقاع المجموعة (ج) للاستثمار في محفظة إجارة يكون متوسط عائدها المتوقع في حدود 12,5٪ يقع توزيع الأرباح على أساس 86٪ لحملة الرقاعو14٪ للمساهمين.

حصة | قارة | : | تكون | نسبة

المردودية | السنوية | الخامة | في | حدود

10,75٪ (أي نسبة مردودية سداسية خامة في حدود 5,375٪) تدفع في موفى كل

سداسية.وتحتسب | على | القيمة | الاسمية

المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها تخصيص الأرباح.

زائد متغير : في صورة تجاوز مردودية المحفظة للنسبة المتوقعة (12,5٪) يتم توزيع هذا الفارق وفق نفس النسب المذكورة أعلاه (86٪ لحملة الرقاع و14٪ للمساهمين). وفي هذا الإطار لا يمكن أن يتجاوز الزائد المتغير المقدم لحملة الرقاع نسبة خامة ب 0,25٪ تدفع سنويا وتحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها تخصيص الأرباح. وبالتالي، فإن كل ربح يتجاوز هذا السقف يرجع للبنك كمكافأة له عن المردودية المنجزة. كما يمكن استخدام هذا الربح الزائد عن السقف لتكوين احتياطي لتغطية التقلبات الممكنة لمردودية محفظة الإجارة.

• المجموعة د :

تخصص رقاع المجموعة (د) للاستثمار في محفظة إجارة يكون متوسط عائدها المتوقع في حدود 12,5٪ يقع توزيع الأرباح على

أساس | 88٪ | لحملة | الرقاع | و12٪

للمساهمين.

حصة | قارة | : | تكون | نسبة

المردودية | السنوية | الخامة | في | حدود

11٪تدفع في موفى كل سنة.وتحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها تخصيص الأرباح.

زائد متغير : في صورة تجاوز

مردودية | المحفظة | للنسبة | المتوقعة

(12,5٪) يتم توزيع هذا الفارق وفق نفس النسب المذكورة أعلاه (88٪ لحملة الرقاع و12٪ للمساهمين). وفي هذا الإطار لا يمكن أن يتجاوز الزائد المتغير المقدم لحملة الرقاع نسبة خامة ب 0,25٪ تدفع سنويا وتحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها تخصيص الأرباح. وبالتالي، فإن كل ربح يتجاوز هذا السقف يرجع للبنك كمكافأة له عن المردودية المنجزة. كما يمكن استخدام هذا الربح الزائد عن السقف لتكوين احتياطي لتغطية التقلبات الممكنة لمردودية محفظة الإجارة.

استهلاك وتسديد القرض : تستهلك الرقاع المتعلقة بالمجموعة أ بواقع ثلاثي متساوي القيمة وذلك ب 20/1 من القيمة الاسمية، أي 5 دنانير للرقعة الواحدة. وينطلق الاستهلاك بداية من الثلاثي الأول.

تستهلك الرقاع المتعلقة بالمجموعة ب بواقع سنوي متساوي القيمة وذلك بخمس القيمة الاسمية، أي 20 دينار للرقعة الواحدة. وينطلق الاستهلاك بداية من السنة الأولى. تستهلك الرقاع المتعلقة بالمجموعة ج بواقع سداسي متساوي القيمة وذلك ب 14/1 من القيمة الاسمية، أي 7,143 دينار للرقعة الواحدة. وينطلق الاستهلاك بداية من السداسي الأول.

تستهلك الرقاع المتعلقة بالمجموعة د بواقع سنوي متساوي القيمة وذلك بسبع القيمة الاسمية، أي 14,286 دينار للرقعة الواحدة. وينطلق الاستهلاك بداية من السنة الأولى. وسيقع الاستهلاك الكلي للقرض يوم 30

جوان | 2024 | بالنسبة | للمجموعة | أ

والمجموعة ب وبتاريخ 30 جوان 2026 بالنسبة للمجموعة ج والمجموعة د.

التسديد : يتم تسديد الأرباح واسترجاع رأس المال لمختلف المجموعات المتعلقة بهذا الإصدار كالآتي :

▪ بالنسبة للمجموعة أ :

يكون السداد الثلاثي للعوائد واسترجاع رأس المال في نهاية الفترة وذلك يوم 30 سبتمبر للسنة (س) ويوم 31 ديسمبر للسنة (س) ويوم 31 مارس للسنة (س+1) ويوم 30 جوان للسنة (س+1) وذلك بداية من 30 سبتمبر 2019. يكون سداد الزائد المتغير في نهاية الفترة وذلك يوم 30 جوان للسنة (س+1)

ويكون سداد العوائد واسترجاع رأس المال فضلا عن الزائد المتغير عن طريق المودع وذلك عبر التونسية للمقاصة.

▪ بالنسبة للمجموعة ب :

يكون السداد السنوي للعوائد واسترجاع رأس المال والزائد المتغير في نهاية الفترة وذلك يوم 30 جوان للسنة (س+1) وذلك بداية من 30 جوان 2020.

ويكون سداد العوائد واسترجاع رأس المال فضلا عن الزائد المتغير عن طريق المودع وذلك عبر التونسية للمقاصة.

▪ بالنسبة للمجموعة ج :

يكون السداد السداسي للعوائد واسترجاع رأس المال في نهاية الفترة وذلك يوم 31 ديسمبر للسنة (س) ويوم 30 جوان للسنة (س+1) وذلك بداية من 31 ديسمبر 2019. يكون سداد الزائد المتغير في نهاية الفترة وذلك يوم 30 جوان للسنة (س+1) ويكون سداد العوائد واسترجاع رأس المال فضلا عن الزائد المتغير عن طريق المودع وذلك عبر التونسية للمقاصة

▪ بالنسبة للمجموعة د :

يكون السداد السنوي للعوائد واسترجاع رأس المال والزائد المتغير في نهاية الفترة وذلك يوم 30 جوان للسنة (س+1) وذلك بداية من 30 جوان 2020.

ويكون سداد العوائد واسترجاع رأس المال فضلا عن الزائد المتغير عن طريق المودع وذلك عبر التونسية للمقاصة.

بند السداد المبكّر : إنّ الرقاع المصدرة في هذا القرض قابلة للسداد المبكّر وتشمل مختلف الرقاع. يكون السداد برغبة المصدر وذلك بالقيمة الاسمية المتبقية مع إضافة الأرباح الجارية.

يقع نشر إشعار المعلومات في صحيفة يومية و في النشرات الرسمية لهيئة السوق المالية و لبورصة الأوراق المالية بتونس حيث يقع الإعلان عن تاريخ السداد المبكر للرقاع.

طريقة التوظيف : يقع توظيف القرض الرقاعي موضوع المذكرة العملية الحالية عن طريق المساهمة العامة. تفتح الاكتتابات في هذا القرض لكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الراغبين في ذلك لدى شركة Maxula Bourse وسيط لدى البورصة ولدى مختلف فروع بنك الوفاق الدولي ومقره الاجتماعي.

جباية السندات : القانون العام الذي يضبط جباية الرقاع.

الضمان : لا يخضع القرض الرقاعي "قرض رقاعي بنك الوفاق الدولي وفق مبادئ المالية الإسلامية 2019 – 1" لأي ضمان خاص.

تقييم الشركة : دعمت وكالة التقييم "فيتش ريتنغ" بتاريخ 30 نوفمبر 2018 العلامات المتحصلّ عليها بنك الوفاق الدولي وهي : - على المدى الطويل : علامة "AA + (Tun(" مع أفاق مستقرة

• على المدى القصير : علامة "(F1+ (Tun " تقييم القرض : لم يقع تقييم القرض الرقاعي الحالي.

الوسيط المفوض من قبل الشركة لمسك دفتر المكتتبين : تقوم المؤسسة التونسية للمقاصة بمسك دفتر المكتتبين برقاع "قرض رقاعي بنك الوفاق الدولي وفق مبادئ المالية الإسلامية 2019 – 1" طيلة كامل فترة سريان القرض.

سوق السندات : في التاريخ الحالي، لا توجد سندات من نفس الصنف وقع إصدارها من المصدر ويتم تداولها بالسوق المالية التونسية أو بسوق السندات بالخارج.

يتعهد بنك الوفاق عند ختم اكتتابات القرض الرقاعي الحالي بتعيين الوسيط لدى البورصة Maxula Bourse لتقديم طلب لإدراج القرض الرقاعي "قرض رقاعي بنك الوفاق الدولي وفق مبادئ المالية الإسلامية 2019 – 1" بالسوق الرقاعية لدى بورصة الأوراق المالية بتونس.

التكفل | بالسندات | من | قبل | التونسية

للمقاصة: يتعهد بنك الوفاق عند ختم اكتتاب القرض الرقاعي" قرض رقاعي بنك الوفاق الدولي وفق مبادئ المالية الإسلامية 2019 – 1" بالقيام بالإجراءات اللازمة لدى مؤسسة التونسية للمقاصة لتتكفل بالرقاع المكتتب فيها.

المحاكم المختصة في حالة النزاع : أي نزاع يحصل عند إصدار أو دفع أو تسديد هذا القرض يكون من اختصاص محكمة تونس I دون سواها.

-

تتضمن نشرة الإصدار المتعلقة بهذه العملية من مذكرة عملية "قرض رقاعي بنك الوفاق الدولي"قرض رقاعي بنك الوفاق الدولي وفق مبادئ المالية الإسلامية 2019 – 1" متحصلة على التأشيرة بتاريخ 24 أفريل 2019 تحت رقم 19-1026 ووثيقة مرجعية "وفاق بنك 2019" مسجلة من قبل هيئة السوق المالية تحت رقم 19–002 بتاريخ 15 أفريل 2019.

توضع على ذمة العموم، مجانا، مذكرة عملية ووثيقة مرجعية المذكورتين آنفا بمقر بنك الوفاق الدولي الكائن بشارع الحبيب بورقيبة 4100 - مدنين وبشبابيك Maxula Bourse الكائنة بنهج بحيرة ليمان – مركز نورز 1053 ضفاف البحيرة وعلى موقع الواب لهيئة السوق المالية : www.cmf.tn