نشرة قانونية

نشرة قانونية

بنك تونس والإمارات

شركة خفية الاسم رأس مالها 90.000.000 دينار مقسمة إلى 4.500.000 سهما

ذات قيمة اسميةوقدرها 20 د محررة كليا منها 3.500.000 سهم عادي

و1.000.000 سهم ذو ربح له حق الأفضلية بدون حق التصويت

المقر الاجتماعي : 5 مكرر نهج محمد بدرة – 1002 تونس

المعرف الوحيد : 0015094B

الهاتف : 71 783 600- الفاكس : 71 783 756

نشرة قانونية معروضة للعموم بمناسبة إصدار

قرض رقاعي "بنك تونس والإمارات 1-2019"

الصنف | المدة | نسبة الفائدة | الاهتلاك

صنف أ | 5 سنوات | 11% و/أو نسبة السوق النقدية +2,75% | قار بالخمس (5/1) ابتداء من السنة الأولى

صنف ب | 7 سنوات منها سنتان إمهال | 11,50% و/أو نسبة السوق النقدية +3,25 | قار بالخمس (5/1) ابتداء من السنة الثالثة

1. معلومات عامة متعلقة بالبنك :

1.1 الاسم الاجتماعي والمقر الاجتماعي :

الاسم الاجتماعي : بنك تونس والإمارات

المقر الاجتماعي : 5 مكرر نهج محمد بدرة - 1002 تونس

الهاتف : 71 783 600 (216+)

الفاكس : 71 783 756 (216+)

موقع الواب : www.bte.com.tn

البريد الإلكتروني :dg@bte.com.tn

2.1 الشكل القانوني : شركة خفية الإسم

التشريع الخاص المعمول به : تخضع الشركة للقانون عدد 48-2016 بتاريخ 11 جويلية 2016 الخاص بالبنوك والمؤسسات المالية. 3.1 تاريخ التّكوين والمدة :

تاريخ التكوين : 10/08/1982

المدةّ : 99 سنة ابتداء من يوم تأسيسها

4.1 الغرض الاجتماعي :

يتمثل موضوع البنك في القيام بالعمليات التالية :

1- قبول الودائع من العموم كيفما كانت مدتها وشكلها،

2- منح القروض بجميع أشكالها،

3- الإيجار المالي طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل،

4- وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء وإسداء خدمات الدفع.

كما يمكن للبنك القيام بالعمليات التالية :

1- عمليات الصيرفة الإسلامية طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل،

2- عمليات خدمة إدارة القروض للفكتورينغ طبقا للنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

ويمكن للبنك كذلك في حدوج الاستثناءات المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ومع معراعاة التشريع المالي الخاص الجاري به العمل، ممارسة العمليات التالية :

1- الاستشارات والمساعدة في التصرف المالي والهندسة المالية،

2- الخدمات التي تهدف إلى تسهيل بعث المؤسسات وتطويرها وإعادة هيكلتها،

3- إدارة الممتلكات والتصرف في الأصول.

ويمكن للبنك القيام بالعمليات سابقة الذكر بالبلاد التونسية أو خارجها. وبصفة عامة يمكن للبنك القيام لحسابه أو لحساب الغير أو بالاشتراك مع الغير بكل العمليات المالية والتجارية والصناعية والفلاحية وتلك المتعلقة بالمنقولات أو العقارات والتي يمكن أن ترتبط بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالمواضيع والأغراض سابقة الذكر أن أن تسهل إنجازها

5.1 المعرف الوحيد : 0015094B

6.1 السنة المحاسبية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة

7.1 الجنسية : تونسية

8.1 رأس المال : يرتفع رأس مال البنك إلى 90.000.000 د مقسم إلى 4.500.000 سهم بقيمة اسمية تقدر ب20 د للسهم الواحد محررة كليا. وتتكون هذه الأسهم من 3.500.000 أسهم عادية و1.000.000 أسهم ذات الأولوية في الربح دون حق الاقتراع

9.1 النظام الجبائي : القانون العام

10.1 المقر الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة : المقر الاجتماعي للبنك : 5، مكرر نهج محمد بدرة 1002- تونس

11.1 المسؤول المكلف بالمعلومة وبالعلاقات مع المساهمين، الرقاع، هيئة السوق المالية، بورصة الأوراق المالية واالتونسية للمقاصة : السيد محمد بن حسين

مدير العمليات البنكية

الهاتف : 71 112 050 - الفاكس : 71 791 180

2. أعضاء جهاز الإدارة :

1.2 أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء | الصفة | مُمَثّل من طرف | المدة | العنوان

دولة أبو ظبي

الرئيس | السيد جابر زعل خليفة الفالاسي | 2021-2019* | أبو ظبي

عضو | السيد عبيد مراد السويدي | 2021-2019* | أبو ظبي

سلطة أبو ظبي للاستثمار | عضو | السيد خليفة علي القمزي | 2021-2019* | أبو ظبي

عضو | السيد ناصر شطيط الكاتب | 2021-2019* | أبو ظبي

عضو | السيد محمد مبارك الحجري | 2021-2019* | أبو ظبي

السيد صقر سالم العمري | عضو مستقل | نفسه | 2021-2019* | أبو ظبي

الدولة التونسية

عضو | السيد عبد الرحمان خشتالي | 2021-2019* | تونس

عضو | السيد رشاد بن رمضان | 2021-2019* | تونس

السيدة فتحية غربي | 2021-2019* | تونس

السيد عبد المنعم سعداوي | 2021-2019* | تونس

السيد عاطف مجدوب | 2021-2019* | تونس

السيد محمد مهدي مجدوب | 2021-2019* | تونس

السيد فوزي قبلي | عضو مستقل | نفسه | 2021-2019* | تونس

• تم تجديد مدة النيابة من قبل الجلسة العامة العادية بتاريخ 2018/06/27

2.2 وظائف أعضاء جهاز الإدارة والتسيير في البنك :

الأعضاء | الصفة | تاريخ بداية المهمة | العنوان

السيد جلال عزوز* | المدير العام | 2018/06/27 | تونس

*تمت تسميته من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2018/06/27

تجدر الإشارة إلى :

• السيد صقر سالم العمري بصفة رئيس، السيد عبد الرحمان خشتالي، السيد رشاد بن رمضان والسيد محمد مبارك الحجري بصفة أعضاء لجنة التدقيق الداخلي

• السيد محمد مبارك الحجري بصفته رئيس، السيد ناصر شطيط الكاتب والسيد عاطف مجدوب بصفة أعضاء لجنة التعيينات والمكافآت، - السيد جلال عزوز بصفة رئيس، السيد عبيد مراد السويدي، السيد خليفة علي القمزي والسيدة فتحية غربي أعضاء لجنة الخاصة بالقروض - السيد فوزي القبلي بصفة رئيس، السيد ناصرشطيط الكاتب والسيد عبد المنعم سعداوي بصفة أعضاء لجنة المخاطر

أما أعضاء جهاز الإدارة الآخرون، فليست لهم وظيفة بالبنك.

المراقبة :

مراقب الدولة :

السيدة سناء زغدان فاخت

الاسم | العنوان | المدة

فضاء تونس – عمارة H - الطابق M- شقة 16 مونبليزير 1073

مكتب نو الهدى هنان تونس

2020-2018* شركة مسجلة بهيئة المحاسبين تونس الهاتف : 71 904 252

الفاكس : 71 904 256

مركز العمران الشمالي- عمارة قصر قرطاج 1082 تونس

مكتب هشام شقير

الهاتف : 71 947 145 2020-2018* شركة مسجلة بهيئة المحاسبين تونس

الفاكس : 71 496 122

• وقعت تسميتهم خلال الجلسة العامة المنعقدة في 2018/04/25

3. معلومات خاصة بالإصدار :

1.3 قرار الإصدار :

منحت الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2019/04/24 للبنك بإصدار قرض رقاعي بمبلغ قدره 50 م د وذلك قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية المخصصة للسنة المالية 2020 ومنحت الصلوحيات اللازمة لمجلس الإدارة لتحديد طرق ومواصفات هذا القرض.

من خلال هذا التفويض ، قرر مجلس إدارة البنك المنعقد بتاريخ 2019/05/16 إصدار قرض رقاعي بمبلغ قدره 50 م د طبقا للنسب التالية:

الصنف | المدة | نسبة قارة | نسبة متغيرة

صنف أ | 5 سنوات | 11,5%-10,75% | ن س ن + 2,5% ن س ن +3%

صنف ب | 7 سنوات منها سنتان إمهال | 11,75%-11% | ن س ن + 2,75% ن س ن +3,35%

منح مجلس الإدارة للإدارة العامة كل الصلاحيات اللازمة لتحديد طرق الإصدار.

من هنا، قررت الإدارة العامة بتاريخ 2019/09/17 إصدار قرض رقاعي بمبلغ قدره 30 م د من المرجح أن يرتفع إلى 50 م د حسب المواصفات التالية :

الصنف | المدة | نسبة الفائدة | الاهتلاك

صنف أ | 5 سنوات | 11% و/أو نسبة السوق النقدية +2,75% | قار بالخمس (5/1) ابتداء من السنة الأولى

صنف ب | 7 سنوات منها سنتان إمهال | 11,50% و/أو نسبة السوق النقدية +3,25 | قار بالخمس (5/1) ابتداء من السنة الثالثة

3.2 المبلغ :

حدد المبلغ الاسمي لهذا القرض الرقاعي ب 30 م د من المرجح أن يرتفع إلى 50 م د مقسم إلى 300.000 رقعة قابلة للترفيع إلى 500.000 رقعة بقيمة اسمية تقدر ب 100 د المبلغ النهائي للقرض "بنك تونس والإمارات 1-2019" سيعلن عليه بالنشرتين الرسميتين لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس

3.3 الحاصل الخام والدخل الصافي للقرض :

الإيراد | الخام | للقرض | الرقاعي | هو

30.000.000 دينار من المرجح أن يرتفع إلى 50.000.000 دينار. تكاليف الصياغة وعمولات التوظيف ترتفع إلى 220.000 د،

تبلغ | تكاليف | هيئة | السوق | المالية

26.000.000 د، تبلغ تكاليف بورصة الأوراق المالية بتونس 28.000 د دون احتساب القيمة المضافة، تكاليف التونسية للمقاصة تبلغ خلال فترة مدة حياة القرض 1

51.979 د دون احتساب القيمة المضافة والمصاريف العامة 1.500 د، أي بمبلغ جملي للمصاريف يقارب 327.479 د وإيراد صافي للبنك ب 49.672.521 د

4.3 فترة الاكتتاب والدفع :

يتم | فتح | الاكتتاب | في | هذا | القرض

في2019/10/21 ويختتم دون سابق إعلام على أقصى تقدير في 2020/01/10

ويمكن ختم الاكتتاب دون إعلام مسبق،

حين | بلوغ | المبلغ | الجملي | للإصدار

(50.000.000 د) محرر بالكامل.

تقبل مطالب الاكتتاب في حدود عدد الرقاع المصدرة، أي 500.000 رقعة.

في | صورة | توظيف | مبلغ | أكثر | من

30.000.000 د عند تاريخ فترة ختم الاكتتاب، أي 2020/01/10، يتم ختم الاكتتاب في هذا القرض ومبالغ الإصدار التي تم تجميعها من قبل البنك في هذا التاريخ.

1

احتسب هذه المصاريف على أساس فرضية عملية الاكتتاب بالقرض تبلغ سقف 25 بالمائة بالنسبة للنسبة القارة (صنف أ) و25 بالمائة بالنسبة للنسبة المتغيرة (صنف أ)، 25 بالمائة بالنسبة للنسبة القارة (صنف ب) و25 بالمائة بالنسبة للنسبة المتغيرة (صنف ب)،

في | صورة | توظيف | مبلغ | أقل | من

30.000.000 د بتاريخ فترة ختم الاكتتاب، أي 2020/01/10، يتم التمديد في فترة

الاكتتاب | إلى | غاية | 2020/01/21 | مع

المحافظة على التاريخ الوحيد للانتفاع بالفوائد. في صورة تجاوز هذا التاريخ، يمثل مبلغ الإصدار المبلغ المجمع من قبل البنك. ويقع الإعلان عن ختم الاكتتابات بالنشرتين الرسميتين لكلّ من هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس بمجرّد الاختتام الفعلي للاكتتاب.

5.3 | المؤسسة | المالية | المكلفة | بتلقي

الاكتتابات من العموم :

تقبل | الاكتتابات | والدفوعات | بداية | من

2019/10/21 لدى البنك الوطني الفلاحي رؤوس أموال ، وسيط بالبورصة الكائن مقره بمركب البنكي شارع الطاهر حداد – ضفاف البحيرة – 1053 تونس

6.3 هدف الإصدار :

يندرج القرض الرقاعي موضوع هذا الإصدار في إطار سياسة البنك لتلبية الالتزامات المتزايدة والوصول إلى حصص السوق المستهدفة من خلال التحرك نحو تعبئة الموارد المتوسطة المدى والطويلة المدى. على هذا النحو، يخطط البنك لتعبئة الموارد اللازمة لتمويل مساعدته للاقتصاد بطريقة متكررة. بالإضافة إلى ذلك، ستمكّن هذه السندات البنك من دعم الموارد للوظائف ذات

الاستحقاق | ذاته | والحفاظ | على | كفاية

الاستحقاقات ومعدلات هذه الموارد وهذه الوظائف.

7.3 خصائص السندات المصدرة :

تسمية القرض : "بنك تونس والإمارات 1-2019"

نوعية السندات : سندات دين

شكل السندات : رقاع هذا القرض اسمية صنف السندات : عادية

التشريعات التي تخضع لها السندات المصدرة : قانون الشركات التجارية ، كتاب IV عنوان 1، عنوان فرعي 5 الباب 3 للرقاع.

طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتسلم المكتتب شهادة في ملكية تحدد عدد الرقاع التي يمتلكها من طرف الوسيط المكلف بالعملية (البنك الوطني الفلاحي - رؤوس أموال - وسيط بالبورصة) بمجرّد ختم الإصدار تحدد الصنف وكذلك نسبة الفائدة والكمية الواردة.

سعرالاكتتاب والإصدار وطرق الدفع :

تصدر الرقاع ا بالقيمة الاسمية أي 100 دينار للرقعة الواحدة تدفع بالكامل عند الاكتتاب.

تاريخ الانتفاع بالفوائد :

كل رقعة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول لحاملها الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير. الفوائض الجارية لصالح كل رقعة بين تاريخ الإكتتاب وتاريخ ختم الاكتتاب أي 2020/01/10 تحتسب وتُدفع في هذا التاريخ الأخير.و حُدّد التاريخ الموحد للانتفاع بالفائدة بالنسبة لرقاع القرض والذي سيقع اعتماده عند التداول بالبورصة 2020/01/10 أي آخر أجل لختم الاكتتاب.

تاريخ التسديد :

تسدد الرقاع كليا عند الاكتتاب

نسبة الفائدة :

الفوائد بالنسبة لهذا القرض هي بنسب مختلفة حسب الاختيار الاكتتاب والطريقة والصنف: الصنف أ بمدة 5 سنوات

• نسبة قارة : نسبة سنوية خام تقدر ب 00،11 بالمائة السنة تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

• | نسبة متغيرة | : | نسبة السوق

النقدية (المُصرََّح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %2,75 خامّة تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المُصرَّح بها للاثني عشر شهرا الاخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 275 نقطة أساسية. والاثني عشر شهرا المعنية تبدأ من شهر جانفي من سنة ن-1 إلى غاية شهر ديسمبر من السنّة ن- 1.

• | يختار | المكتتب | عند | الاكتتاب

الصنف والنسبة المعتمدة

الصنف ب بمدة 7 سنوات منها سنتان إمهال

• نسبة قارة : نسبة سنوية خام تقدر ب 50،11 بالمائة السنة تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

• | نسبة متغيرة | : | نسبة السوق

النقدية (المُصرََّح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %3,25 خامّة تحتسب

على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المُصرَّح بها للاثني عشر شهرا الاخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 325 نقطة أساسية. والاثني عشر شهرا المعنية تبدأ من شهر جانفي من سنة ن-1 إلى غاية شهر ديسمبر من السنّة ن- 1.

يختار المكتتب عند الاكتتاب الصنف والنسبة المعتمدة.

الفوائد :

تدفع الفوائد عند حلول أجلها يوم 10 جانفي من كل سنة. وحُدّد الاستحقاق الأخير للقرض يوم 2025/01/10 بالنسبة للأصناف أ و2027/01/10 بالنسبة للصنف ب.

الاهتلاك والتسديد :

تُستخلص كل الرقاع المصدرة سنويا بأقساط متساوية قيمتها عشرون دينارا (20 د) للرقعة الواحدة، أي خمس القيمة الاسمية لكل رقعة. ويبدأ الاهتلاك في السنة الأولى بالنسبة للصنف أ وفي السنة الثالثة بالنسبة للصنف ب

يتم الاهتلاك الكلي في 2025/01/10 بالنسبة للصنف أ وفي 2027/01/10 بالنسبة للصنف ب

بالنسبة للصنف ب

سعر التسديد :

حُدِّد سعر التسديد ب 100 دينارا للرقعة الواحدة.

الدّفع :

تُدفَع الفوائد ورأس المال المستوجب سنويا عند حلول الأجل يوم 10 جانفي من كل سنة.

يقع تسديد أول قسط ا للفوائد في 2021/01/10 بالنسبة لكل الأصناف. أول قسط رأس المال بالنسبة للصنف أ يكون في 2021/01/10 وبالنسبة للصنف ب في 2023/01/10

ويتكفّل المودعين بدفع الفوائد وتسديد رأس المال عن طريق التونسية للمقاصة.

نسبة | المردود | الإكتواري | والهامش

الإكتواري :

نسبة المردود الاكتواري : (اكتتاب بنسبة قارة)

وهي النسبة السنوية التي تساوي، في تاريخ معين، نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة ولا تكون هذه النسبة

ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد. وهو ما يساوي بالنسبة لهذا القرض 11 بالمائة سنويا بالنسبة للصنف أ و50،11 بالمائة بالنسبة للصنف ب،

الهامش الاكتواري: (اكتتاب بنسبة متغيرة) يوافق الهامش الاكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعدل الاكتواري للمؤشر المرجعي، وتقدر نسبة المردود باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة القرض وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة.

ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في شهر سبتمبر 2019 هو %7,598 والذي من المفترض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض، بما يمكن تقدير نسبة المردود السنوي ب %10,348. بالنسبة للصنف أ و%10,848. بالنسبة للصنف ب. وعلى هذا الأساس فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا اكتواريا قدره % 2,75 بالنسبة للصنف أ و% 3,25 بالنسبة للصنف ب وذلك بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى آخر تسديد للقرض.

المدة الكاملة ومعدّل المدة وامتداد القرض :

المدة الكاملة :

الصنف أ

• الرقاع ا للصنف أ تكون المدة 5 سنوات

الصنف ب

• الرقاع ا للصنف ب تكون المدة 7 سنوات منها سنتان إمهال

معدل مدة القرض :

يمثل معدل المدة مجموع سنوات الاستهلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية للرقعة وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية الإهتلاك الكلي. حُدِّد معدل هذه المدة ب 3 سنوات بالنسبة للصنف أ و5 سنوات بالنسبة للصنف ب

امتداد القرض : (الاكتتاب بنسبة قارة)

هي المدة التي تمثل مجموع المدة المرجحة للتدفق الحاصل (فائدة وأصل الدين) محمولة على القيمة الحالية للسند.

تشير إلى مدة الفترة التي يتم بعدها لم يؤثر على ربحية عنوان بالتغيرات في أسعار الفائدة ويساوي امتداد الرقاع بالنسبة للصنف أ 632،2 سنة وبالنسبة للصنف ب 003،4 سنة.

تقييم | البنك | : | أكدت | وكالة | التقييم

Standars & Poors في أكتوبر 2019 تقيم بنك تونس والإمارات ب ب-/قار/ ب

تقييم الإصدار: لم يقع تقييم هذا القرض الرقاعي

طريقة التوظيف :

يصدر هذا القرض موضوع مذكرة العملية هذه عن طريق المساهمة العامة. ويكون الاكتتاب فيه مفتوحا لكل شخص طبيعي أو معنوي وتقبل الاكتتابات بشبابيك البنك الوطني الفلاحي لرؤوس الأموال وسيط بالبورصة الكائن مقره بمركب " البنكي" شارع الطاهر حداد ضفاف البحيرة 1053 تونس. تنظيم تمثيل حاملي الرّقاع :

إصدار قرض رقاعي يجب أن يتطابق مع قواعد ونصوص المعمول بها في الرقاع من حيث تقديم الرقاع تطبق الفصل 333 من مجلة الشركات التجارية. يمكن للمكتتبين في الرقاع أن يجتمعوا في جلسة خاصة حيث يمكن لهذه الجلسة أن تصدر اقتراح مبدئي حول المسائل المسجلة عند مداولات الجلسة العامة العادية للمساهمين. يسجل هذا الاقتراح بمحضر الجلسة العامة للمساهمين. تقرر الجلسة الخاصة للمكتتبين بتعيين أحدهم لتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم. تطبق الفصول 327 و355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة الخاصة للمكتتبين وممثلهم ويمكن لهذا الأخير تمثيلهم لدى المحاكم المختصة.

النظام الجبائي للسندات : القانون العام للرقاع

الوسيط بالبورصة المرخّص له والمكلّف من طرف الشرّكة بمسك دفتر حاملي السندات : يقوم البنك الوطني الفلاحي – رؤوس أموال وسيط بالبورصة، بإعداد وتسليم شهادات الحاملة لعدد الرقاع ، ومسك دفاتر حاملي رقاع القرض الرقاعي "بنك تونس والإمارات 1-2019 " وذلك طيلة مدة القرض.

وتنصّ الشهادة المسلمة لكل مُكتتب على الصنف المختار، ونسبة الفائدة والكمية التي اقتناها.

سوق السندات :

تسعر سندات رأس مال بنك تونس والإمارات بالسوق الأولى لبورصة الأوراق المالية بتونس.

يوجد 4 قروض رقاعية مصدرة من قبل بنك تونس والإمارات مسعرة على السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية

يتعهد بنك تونس والإمارات بإلزام الوسيط بالبورصة البنك الوطني الفلاحي –رؤوس أموال، حال ختم الاكتتابات إدراج القرض الرقاعي "بنك تونس والإمارات 1-2019" ضمن السوق الرقاعية ببورصة الأوراق المالية بتونس

تكفل التونسية للمقاصة :

يتعهد بنك تونس والإمارات عند ختم اكتتاب القرض الرقاعي" بنك تونس والإمارات 1-2019 " بالقيام بالاجراءات اللازمة لدى التونسية للمقاصة لتتكفل بالرقاع المكتتبة. المحاكم المختصة في حالة نزاع :

في صورة وقوع أي نزاع نتيجة لإصدار أو دفع أو تسديد هذا القرض، فهو من مشمولات محكمة تونس1 دون غيرها.

خطر متصل بهذا القرض الرقاعي :

وفقًا للقواعد الحيطة التي تحكم المؤسسات المالية التي تتطلب تطابقًا بين الموارد والوظائف المرتبطة بها ، فإن الاشتراك في السعر المفهرسة في نسبة السوق النقدية سيخاطر بتحمل الشركة مخاطر معدل في حالة منح وظائف معينة لمعدل ثابت، وعلى العكس من معدل ثابت الاكتتاب يمكن أن يسبب أيضا الشركة لتحمل مخاطر أسعار الفائدة في حالة منح وظائف معينة بأسعار مفهرسة على نسبة السوق النقدية.

إن النشرية المتعلقة بهذا الإصدار متكونة من مذكرة العملية والنشرة المرجعية "بنك تونس والإمارات 2019" ومؤشرات نشاط المصدر المتعلقة بالفترة الثالثة والرابعة من سنة 2019 لكل التوظيفات المسجلة على التوالي بعد 2020/01/20 2019/10/20

تكون مذكرة العملية والنشرة المرجعية على ذمة العموم دون معاليم بمقر بنك تونس والإمارات 5 مكرر نهج محمد بدرة 1002 تونس، بمقر البنك الوطني الفلاحي لرؤوس الأموال وسيط بالبورصة - مركب "البنكي" شارع الطاهر حداد ضفاف البحيرة - 1053- تونس وعلى موقع الأنترنات لهيئة السوق المالية www.cmf.tn

مؤشرات نشاط الفترة الثالثة والرابعة من سنة 2019 سيتم نشرها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية على التوالي في أجل أقصاه

على | التوالي | بعد | 2019/10/20

و2020/01/20