شركة افيس بلاست

شركة افيس بلاست

شركة خفية الاسم

رأس مالها 9.802.700 دينار

المقر الاجتماعي المنطقة الصناعية 2 مجاز الباب ص ب 156 – 9070

المعرّف الجبائي : 947962F/A/M/000

نشرة قانونية على ذمة العموم بمناسبة إصدار أسهم تتعلق بالترفيع في رأس المال بواسطة المساهمة النقدية لشركة أفيس بلاست قرّرته الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 2019/12/16

عدد السندات التي سيقع إصدارها :

• 1.305.000 سهما جديدة بقيمة اسمية دينار واحد (01) لكل سهم مع منحة إصدار بمليون وستمائة وستة وتسعون ألفا وخمسمائة دينار (000،د1.696.500). ويخصص جميع الترفيع المقرر للمستثمرين الآتين :

• الصندوق المشترك للتوظيف ذي المخاطر ماكسولا الياسمين

• الصندوق المشترك للتوظيف ذي المخاطر مكسولا لتنمية المؤسسة.

1. معلومات عامة متعلقة بالشركة :

الاسم الاجتماعي : شركة افيس بلاست

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية 2 مجاز الباب ص ب 156 – 9070

المصنع : المنطقة الصناعية 2 مجاز الباب ص ب 156 – 9070

الهاتف : 78 564 155 (216+) :،

الفاكس : 78 564 185 (216+).

موقع الواب : www.officeplast.com

2.1 الشكل القانوني والقانون المنطبق : شركة افيس بلاست شركة خفية الاسم تخضع للقانون التونسي وخاصة إلى :

• مجلة الشركات التجارية الصادرة بموجب القانون عدد 2000-93 مؤرخ في 03 نوفمبر 2000 كما وقع تنقيحها بالقانون عدد 2004-90 مؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والقانون عدد 2005-12 مؤرخ في 26 جانفي 2005 والقانون عدد 2005-65 مؤرخ في 27 جويلية 2005 والقانون عدد 69- 2005 مؤرخ في 18 أكتوبر 2005 والقانون عدد 2007-69 مؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والقانون عدد 2009-1 مؤرخ في 05 جانفي 2009 والقانون عدد 2009-16 مؤرخ في 16 مارس 2009 والقانون عدد 2019-47 مؤرخ في 29 ماي 2019

• القانون عدد 2016-71 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بالاستثمار

3.1 تاريخ التأسيس والمدة : تأسست شركة اوفيس بلاست في 19 جانفي 2006 ولمدة 99 سنة.

4.1 الغرض الاجتماعي : يتمثل غرض الشركة الاجتماعي في :

صنع المواد المكتبية والمدرسية وصنع المواد من مادة البلاستيك عبر ورقة ب ف س وعلى وجه الخصوص الحقائب من البلاستيك

المساهمة بكل الطرق وبصفة مباشرة أو غير مباشرة في كل العمليات التي يمكن إن ترتبط بموضوعها عبر تكوين شركات جديدة، المساهمة، الإكتتاب أو شراء سندات أو حقوق اجتماعية، الاندماج أو غيره، تكوين، اكتساب، كراء، كراء أصل تجاري، كراء عقار أو مؤسسات، تسلم اكتساب، استغلال أو إحالة لكل براءة اختراع أو علامة تتعلق بهذه الأنشطة.

و بصفة عامة كل العمليات الصناعية والتجارية والمالية والمدنية والمنقولة أو العقارية والتي يمكن أن تتعلق مباشرة أو بصفة غير مباشرة بالموضوع الاجتماعي أو أي موضوع شبيه أو متقارب.

5.1 السجل الوطني للمؤسسات : 947962 F

6.1 السنة المالية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

7.1 الجنسية : تونسية.

8.1 رأس المال : 9.802.700 دينار تونسي مقسم إلى 9.802.700 سهم القيمة الاسمية لكل سهم 1 دينار، محرر بالكامل.

9.1 المعرف الجبائي : 947962F/A/M/000

10.1 المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على وثائق الشركة :

• المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية 2 مجاز الباب ص ب 156 – 9070

10.2 المسؤول عن الإعلام والعلاقة مع المساهمين، هيئة السوق المالية ، بورصة الأوراق المالية بتونس والتونسية للمقاصة : السيد محمد علي الحيدري

المدير الإداري والمالي لشركة افيس بلاست

الهاتف : 78 564 155 (216+)،

الفاكس : 78 564 185 (216+).

2. التسيير والمراقبة :

1.2 أعضاء هياكل التسيير والإدارة :

1.1.2 أعضاء هياكل التسيير :

الأعضاء | ممثل من طرف | الصفة | المدة النيابية | العنوان

السيد ياسين عبيد | نفسه | رئيس | 2020-2018* | تونس

شركة أ ت د سيكار | السيد سيف الدين البجاوي | عضو | 2020-2018* | تونس

شركة أ ت د سيكار | السيدة يسر المسعدي | عضو | 2020-2018* | تونس

السيد مراد المطماطي | نفسه | عضو | 2020-2018* | تونس

الصندوق المشترك للتوظيف ذي المخاطر شركة ماكسولا للتصرف | عضو | 2020-2019* | تونس

مكسولا لتنمية المؤسسة *

الصندوق المشترك للتوظيف ذي المخاطر شركة ماكسولا للتصرف | عضو | 2020-2018* | تونس

ماكس امل

السيدة عزة البناني | نفسها | عضو | 2020-2018* | تونس

• تسمية مجددة بمقتضى الجلسة العامة العادية بتاريخ 2018/05/24

ممثل صغار المساهمين معين بموجب الجلسة العامة العادية ليوم 2018/05/24

* معين بمقتضى الجلسة العامة العادية ليوم 2019/06/20

2.1.2 أعضاء هيكل الإدارة :

الأعضاء | الصفة | المدة النيابية | العنوان

السيد ياسين عبيد | رئيس مدير عام | 2017-2015* | تونس

• تسمية مجددة بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقدة في 2018/06/01

طبقا لاتفاقية المساهمين الممضاة بين شركة ا ت د سيكار في 13 ماي 2013 يشغل السيد ياسين عبيد مهام العضوية في اللجنة المالية والقيادة في الشركة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد

لا يمتلك بقية الأعضاء أي مهام أخرى في الشركة

2.2 المراقبة :

مراقب الحسابات | العنوان | المدة النيابية

نهج بحيرة لمان إقامة بحيرة 2001 عمارة بريما مكتب

مكتب اونيفار اوديت ممثل من قبل السيد رشيد ناشي عضو هيئة أ 22 ضفاف البحيرة 1053 تونس

2020-2018* الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية الهاتف 71 964 692 – الفاكس 71 964 741

البريد الالكتروني rachid.nachi@planet.tn

• تم تعيينه بالجلسة العامية العادية المنعقدة في 2018/05/24

3 المعلومات المتعلقة بالعملية :

1.3 خصائص وآليات العملية :

إن الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة أوفيس بلاست المنعقدة في 2019/12/16، قررت الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ قدره 000،د1.305.000 دينار نقد ليرفع بذلك رأس مال الشركة من 9 802 700 دينارا إلى 11 107 700 دينار وذلك عن طريق إصدار 1.305.000 سهما جديدة بقيمة دينار واحد (01) لكل سهم مع قيمة إصدار بمليون وستمائة وستة وتسعون ألفا وخمسمائة دينار (000،د1.696.500)، مع حذف حق الأفضلية في الإكتتاب. وفوضت الجلسة العامة الخارقة للعادة لمجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتحقيق الترفيع في رأس المال وضبط الطرق والتوزيع. وخصص مجلس الإدارة المجتمع يوم 20 نوفمبر 2019 اكتتاب كامل الترفيع المقرر للمستثمرين الآتين :

الهوية | العدد المكتتب | القيمة الاسمية | منحة الإصدار | المبلغ الجملي

الصندوق المشترك للتوظيف ذي المخاطر

1 044 120 | 1 044 120 د | 1 357 356د | 2 401 476د

ماكس-أمل

الصندوق المشترك للتوظيف ذي المخاطر

260 880 | 260 880د | 339 144 د | 600 024د

مكسولا لتنمية المؤسسة

1.2.1.3 ثمن الإصدار :

الأسهم الجديدة التي سيقع اكتتابها سيقع إصدارها بثمن إصدار 2,300 د أي (01) دينار واحد للقيمة الاسمية و1,300 د منحة إصدار. وسيقع تحرير الأسهم الجديدة بصفة كاملة عند الإكتتاب.

2.2.1.3 حق الأفضلية في الإكتتاب :

الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة افيس بلاست المنعقدة في 2019/12/16 قررت تخصيص جملة الإكتتاب في الترفيع في رأس المال للمكتتبين أعلاه. وتبعا لذلك القرار فان المساهمين القدامى قد تنازلوا عن حق الأفضلية في الإكتتاب في الترفيع في رأس المال لفائدة المكتتبين أعلاه. ونتج عن هذا التنازل حذف حق الأفضلية في الإكتتاب في جملة الترفيع في رأس المال.

3.2.1.3 أجل الإكتتاب :

يتمتع المكتتبون بأجل أسبوع بداية من تاريخ إشهار قرار الترفيع في رأس المال بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية للاكتتاب في الأسهم الجديدة الواقع إصدارها.

و يختم هذا الأجل قبل الأوان بمجرد اكتتاب الأسهم الجديدة وتحريرها بالكامل.

و يقع الإعلان عن اختتام العملية ببلاغ يقع نشره بالجريدة الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية.

4.2.1.3 مؤسسات التوطين :

عمليات الإكتتاب تقع عند ماكسولا للبورصة وسيط بالبورصة.

الأموال المودعة تأييدا للإكتتابات تتم في حساب غير قابل للتداول بالدينار التونسي مفتوح لدى البنك العربي لتونس فرع البحيرة 1 تحت رقم 0190204711921261487

5.2.1.3 طرق وآجال تسليم السندات :

يقع إثبات الإكتتابات في الترفع في رأس المال بواسطة شهادة تتضمن عدد السندات المكتتبة مسلمة من ماكسولا للبورصة بصفتها تمسك سجل المساهمين وذلك بمجرد الإدلاء ببطاقة الإكتتاب.

6.2.1.3 تاريخ الإنتفاع بالأسهم :

حدد الانتفاع بالأسهم الجديدة بداية من 1 جانفي 2020

2.3 الهدف من الإصدار :

قرر مسيرو شركة افيس بلاس الترفيع في رأس المال لغاية:

تدعيم أموال الشركة الذاتية وتوطيد قاعدتها المالية

تمويل مخطط التنمية رهان النمو المستقبلي

توسيع أنشطة الشركة وتأمين دخولها إلى أسواق جديدة

3.3 هيكلة رأس المال قبل الترفيع في رأس المال وبعده :

إن تركيبة رأس مال شركة افيس بلاست قبل الترفيع في رأس المال نقدا وبعده هي كما يلي :

عدد الأسهم وحقوق | % في | رأس | المال عدد | الأسهم | وحقوق في | رأس | المال

المساهمون | التصويت قبل الترفيع وحقوق | التصويت التصويت بعد الترفيع وحقوق التصويت بعد

نقدا | قبل الترفيع نقدا | نقدا | الترفيع نقدا

ياسين عبيد | 2 248 926 | %22,94 | 2 248 926 | %20,25

ا ت د سيكار | 3 142 653 | %32,06 | 3 142 653 | %28,29

تأمينات متعددة المخاطر الاتحاد | 582 727 | %5,94 | 582 727 | %5,25

ص م ت م ماكس امل | 582 548 | %5,94 | 582 548 | %5,24

ماكسولا للبورصة | 487 300 | %4,97 | 487 300 | %4,39

ص م ت م ماكسولا ياسمين | 1 044 120 | %9,39

الوفاق سيكار | 281 769 | %2,87 | 281 769 | %2,54

سيكار أنفست | 272 308 | %2,78 | 272 308 | %2,45

GLSB | 250 543 | %2,56 | 250 543 | %2,26

بريقون فاليري لوسات جوزات | 247 425 | %2,52 | 247 425 | %2,23

بريقون لوران | 247 425 | %2,52 | 247 425 | %2,23

مراد المطماطي | 240 108 | %2,45 | 240 108 | %2,16

ص م ت م ماكسولا تنمية المؤسسات | 232 508 | %2,37 | 493 388 | %4,44

الهادي المشري | 100 000 | %1,02 | 100 000 | %0,90

ماكسولا ص م ت ح ا ا | 74 625 | %0,76 | 74 625 | %0,67

اني لوسات ساقل حرم بريقون | 54 065 | %0,69 | 54 065 | %0,49

حمدي بالحاج يحي | 53 865 | %0,55 | 53 865 | %0,48

احمد بن عمر | 51 535 | %0,53 | 51 535 | %0,46

0,5%< مساهمون آخرون | 652 370 | %6,66 | 652 370 | %5,87

المجموع | 9 802 700 | %100,00 | 11 107 700 | %100,00

4. معلومات عامة حول القيم المالية الواقع إصدارها :

1.4 الحقوق المتصلة بالقيم المالية المعروضة :

كل سهم يسند الحق في ملكية أصول الشركة وفي توزيع الأرباح الراجعة للمساهمين حسب نسبة الأسهم الواقع إصدارها.

وتسقط المطالبة بالإرباح بعد مرور خمس سنوات على تاريخ استحقاقها طبقا للقانون.

كل عضو بالجلسة العامة العادية أو الخارقة للعادة له من الأصوات بقدر ما يملك أو يمثل من أسهم بدون تحديد باستثناء ما يستثنيه القانون.

2.4 نظام التداول :

يقع التعامل في الأسهم المصدرة بكل حرية في البورصة

3.4 النظام الجبائي المنطبق :

إن النظام الجبائي في تونس يوجب الأداء على المداخيل الموزعة وذلك بإجراء خصم من المورد بنسبة %10 وهذا الخصم يهم المداخيل الموزعة بداية من 1 جانفي 2018 علما وإن الخصم من المورد يبقى غير مستوجب على :

• الأرباح الموزعة على الذوات المعنوية المقيمة بالبلاد التونسية

• الأرباح الموزعة من الأموال الذاتية الواردة بموازنة الشركة في 2013/12/31 ومثلما نصت عليها الإيضاحات حول القوائم المالية المودعة بعنوان سنة 2013.

ويستحق الخصم من المورد بعنوان توزيع الأرباح على :

• الأشخاص الطبيعية المقيمة أو غير المقيمة بالبلاد التونسية

• الأشخاص المعنوية غير المقيمة أو المستقرة بالبلاد التونسية

وزيادة على ذلك تطرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة الأرباح الموزعة على الذوات المعنوية المقيمة بالبلاد التونسية وفقا لمقتضيات الفصل 48 فقرة III من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

ويطرح الخصم من المورد أيضا بالنسبة الى الأشخاص الطبيعية المقيمة وغير المقيمة من الأداء على الدخل السنوي أو يكون قابلا للإرجاع وذلك إذا كانت الأرباح الموزعة لا تتجاوز 10.000 دينار سنويا.

4.4 سوق السندات :

يقع تداول أسهم شركة اوفيس بلاست في السوق الموازية للبورصة.

كما أنه لا توجد سندات من نفس الصنف يقع تداولها في أسواق أجنبية.

1.4.4 إدراج الأسهم الجديدة المكتتبة بالبورصة :

إن الأسهم المتأتية من الإكتتاب في رأس المال والمحررة بأكملها وعددها 1 305 000 يقع تداولها بالبورصة بداية من التحقق النهائي للعملية طبقا للقواعد القانونية السارية والمنظمة للترفيع في رأس المال.

وسيقع ومنذ ذلك الحين تداولها في السوق الموازية بصفة مستقلة عن الأسهم القديمة إلى حين تسديد الأرباح لسنة 2019. وبعد ذلك يقع تداولها بصفة مشابهة للأسهم القديمة.

2.4.4 تلقي شركة الإيداع والمقاصة والتسوية :

سيقع تلقي الأسهم الجديدة من قبل شركة الإيداع والمقاصة والتسوية تحت تسمية OFFICE PLAST NS J 01/01/2020.

وتحت الشفرة ISIN TN0007700057