نشرة قانونية

نشرة قانونية

بنك المؤسسة ا لعربية ا لمصرفية ت ونس

شركة خفية الاسم رأس مالها 68.000.000 د ينار

المقر الاجتماعي : م بنى ا لمؤسسة ا لعربية ا لمصرفية نهج ب حيرة أ ناسي– 1053 –ضفاف ا لبحيرة– ا لجمهورية ا لتونسية

المعرف الوحيد: 0577975 B

تحصل بنك ا لمؤسسة ا لعربية ا لمصرفية ت ونس على علامة "أأ ايجابي"على المدى الطويل وعلى علامة "ف 1 ايجابي" على المدى القصير من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغز" بتاريخ 6 جانفي 2020

نشرة قانونية على ذمة العموم في إطار الإصدار عن طريق طلب عمومي للإدخار والإدراج بالسوق الرقاعية لتسعيرة البورصة للقرض الرقاعي "بنك المؤسسة العربية المصرفية تونس 1-2020"

بمبلغ 2 0 00 0 000 دينار يمكن زيادته إلى 2 5 00 0 00 0 د ينار

سعر الإصدار : 100 دينار

القرض مقسم الى صنفين :

الصنف | ا لمدة | ن سبة الفائدة | ا لإستهلاك

تسديد سنوي قار من السنة الأولى

صنف أ | 5 سنوات | %11.0 0 و/أو نسبة السوق النقدية + %2.75

الى السنة الخامسة

تسديد سنوي قار من السنة الثالثة

صنف ب | 7 سنوات مع سنتي إمهال | %11.5 0 و/أو نسبة السوق النقدية + %3.25

الى السنة السابعة

تحصل هذا الإصدار لبنك المؤسسة ا لعربية ا لمصرفية ت ونس على علامة "أأ ايجابي"من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغز" بتاريخ 21 ف يفري 2020

1/ معلومات ذات طابع عام حول البنك :

1.1 ا لتسمية والمقر الاجتماعي : ب نك ABC تونس - مبنى المؤسسة العربية المصرفية نهج بحيرة أناسي - 1053 – ضفاف البحيرة - ت ونس الهاتف العام 7 1 86 1 861 (216)-

الفاكس : 71860921 ( 216)

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص : شركة خفية الإسم، خاضعة للقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

3.1 تاريخ التكوين والمدة : 25 جانفي 200 0 لمدة 99 سنة.

4.1 الغرض الإجتماعي: تهدف الشركة الى القيام بجميع العمليات المصرفية والعمليات التابعة لها ، وجميع عمليات المساهمة في رأس المال طبقا للتشريع المصرفي الجاري به العمل وذلك عبر تعبئة المدخرات ومنح القروض الصغيرة ،المتوسطة والطويلة الأجل، مساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد و في النهوض بالمؤسسات الاقتصادية.

بإمكان الشركة القيام،بالبلاد التونسية وخارجها، لحسابها الخاص ولحساب الغير، بجميع العمليات المصرفية وعمليات الخصم،القرض ، العمولة، الصرف وبصفة عامة جميع العمليات المالية ، التجارية، الصناعية والمتعلقة بالمنقولات والعقارات التي تتصل كلها مباشرة أو غير مباشرة بمهنة الصيرفة والمسموح بها من قبل القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

5.1 ا لمعرف الوحيد: 0577975 B

6.1 ا لسنة الاجتماعية: من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة

7.1 ا لجنسية: تونسية

8.1 ر أس المال الاجتماعي68.000.000 د ينار مقسم إلى 6.800.000 سهم بقيمة إسمية 10 دينار للسهم الواحد محررة كليا

9.1 ا لنظام الجبائي : القانون العام

10.1 ا لمكان الذي يمكن فيه الاطلاع على وثائق البنك : المقر الاجتماعي للبنك: مبنى المؤسسة العربية المصرفية- نهج بحيرة أناسي 1053 - ضفاف البحيرة- ت ونس

11.1 ا لمسؤول المكلف بالعلاقة مع المساهمين، حاملي الرقاع، هيئة السوق المالية، بورصة الأوراق المالية والشركة التونسية للمقاصة : السيد معز كريشان، المدير المالي للبنك .الهاتف 7 1 861 861 (216) - الفاكس : 7 1 860921 ( 216)

عدد 33 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية | – إعلانات قانونية وشرعية وعدلية – 1 9 ماي 2020 | صفحة 959

2 الإدارة والمراقبة :

1.2 أ عضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء | ا لصفة | م مثل من طرف | م دة النيابة | ا لعنوان

السيد جوناثان روبنسون (1) | ا لرئيس | ذ اته | 201 9 - 2021 | ا لمنامة

السيد مظفر إكسوي(2) | ن ائب الرئيس | ذاته | 201 9 - 2021 | ا سطنبول

السيد علي الأشهب(3) | ع ضو | ذ اته | 201 9 - 2021 | طرابلس

السيد مازن لا ذقي(3) | ع ضو | ذ اته | 201 9 - 2021 | ا لمنامة

السيد أسامة زناتي (3) | عضو | ذ اته | 201 9 - 2021 | ا لمنامة

السيد حكيم بن حموده(4) | ع ضو مستقل | ذ اته | 201 9 - 2021 | ت ونس

السيد عبد الرزاق زواري (5) | ع ضو مستقل | ذ اته | 201 7 - 2019 | ت ونس

(1) ن يابة مجددة كعضو من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 أ فريل 2019. يجدر بالذكر أن السيد جوناثان روبنسون بصفته رئيس مجلس الإدارة لا ي ساهم في رأس مال البنك. هذه الوضعية تخالف الأحكام المنصوص عليها بالفصل 20 8 من مجلة الشركات التجارية. البنك يلتزم بتسوية هذه الوضعية في أقرب الآجال.

(2) ن يابة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2019/04/30

(3) ت سمية من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2019/04/30

(4) ن يابة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2019/04/30

(5) ت سمية من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2017/05/17 و تأكيد النيابة من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 25 أفريل 2018 لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ الجلسة العامة المصادقة على القوائم المالية لسنة 2019 والتي ستنعقد في 2020.

2.2 أ عضاء هياكل الإدارة :

الأعضاء | ا لصفة | ت اريخ التعيين | ا لعنوان

السيد جوناثان روبنسون | رئيس مجلس الإدارة | 201 9- 2021 (1) | ا لمنامة

السيد مظفر إكسوي | ن ائب رئيس مجلس الإدارة | 201 9- 2021 (2) | ا سطنبول

السيد علي كعلي | مدير عام | 2016/10/1 1 (3) | ت ونس

(1) ت مت تسميته من طرف مجلس الادارة المنعقد في 30أفريل 2019 ب صفته كرئيس مجلس ادارة البنك وذلك الى موفى مهامه كعضو. (2) ق ام مجلس الادارة المنعقد في 30أفريل 2019 بتسمية السيد مظفر إكسوي كنائب رئيس مجلس ادارة البنك وذلك الى موفى مهامه كعضو. (3) صادقت الجلسة العامة العادية المنعقدة في 17 ماي2017 على تجديد مهام السيد علي كعلي كمدير عام للبنك وذلك اعتمادا على اقتراح مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 11 اكتوبر 2016.

مع العلم فإن :

السيد عبد الرزاق زواري ،السيد مظفر إكسوي والسيد مازن لا ذقي ه م أعضاء في هيئة التدقيق.

السيد حكيم بن حموده، السيد جوناثان روبنسون، السيد علي الأشهب و السيد أسامة زناتي هم أعضاء بهيئة المخاطر.

السيد مظفر إكسوي، السيد حكيم بن حموده والسيد عبد ا لرزاق زواري هم أعضاء بهيئة التعيينات، المكافأة والحوكمة.

صفحة 960 | ا لرائد الرسمي للجمهورية التونسية – إعلانات قانونية وشرعية وعدلية – 1 9 ماي 2020 عدد | 33

3.2 م راقبي الحسابات :

مراقبي الحسابات ا لعنوان

م دة التعيين

45 شارع الجمهورية -2070 المرسى- تونس

مكتب مراد قلاتي، شركة مسجلة بجدول عمادة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية ممثلة في شخص السيد مراد

-1)2018(

الهاتف : 21 6 7 1 74 0 131 + / 21 6 7 1 74 0 231+

قلاتي الفاكس: 21 6 7 1 74 0 197+

2016

عمارة بيرميتال، شارع هادي الكراي، المركز العمراني الشمالي،

مكتب هوروث تدقيق إستشارة مالية، عضو في شبكة كرو تونس 1082

الدولية، شركة مسجلة بجدول عمادة الخبراء المحاسبين

الهاتف : 21 6 71236000 + للبلاد التونسية ممثلة في شخص السيد نورالدين بن عربية

الفاكس : 21 6 7 1 236436+

مكتب Consulting Members« CMG » Group، اقامة ديار الزهراء، شقة -E19 2034 شركة مسجلة بجدول عمادة الخبراء المحاسبين للبلاد الهاتف : 21 6 71451989 + التونسية ممثلة في شخص السيدمحمد جميل قويدر الفاكس : 21 6 71451031+

(1) : نيابة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في2016/06/16

(2) : تسمية من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2018/04/25

(3) : تسمية من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2019/04/30

3/ معلومات حول العملية : صنف أ: %11.00 و/أو نسبة السوق النقدية 1.3 مصدر قرار إصدار القرض الرقاعي : + %2.75 على 5 سنوات

قررت الجمعية العامة العادية لبنك المؤسسة صنف ب : %11.50 و/أو نسبة السوق العربية ا لمصرفية ت ونس المنعقدة بتاريخ النقدية + %3.25 على 7 سنوات مع سنتي 2019/04/30 إصدار قرض أو عدة قروض إمهال

رقاعية بمبلغ جملي لا ي تجاوز 40.000.000 | 2.3 ت سمية القرض | : " بنك المؤسسة

دينار في ظرف سنتين وفوضت لمجلس العربية المصرفية تونس 1-2020".

الإدارة تحديد خاصيات القرض واستكمال كل | 3.3 مبلغ الإصدار | : يبلغ قرض " | ب نك

الإجراءات اللازمة. المؤسسة العربية المصرفية تونس

وفي هذا الإطار، قرر مجلس الإدارة في | 1-2020" | 20.000.000 | دينار مقسم

جلسته المنعقدة بتاريخ 2019/12/10 إصدار الى 200.000 رقعة يمكن زيادته إلى قرض رقاعي بمبلغ 20.000.000 د ينار ي مكن 25.000.000 د ينار م قسمة إلى 250.000 رقعة بقيمة اسمية 100 دينار.

زيادته إلى 25.000.00 0 دينار. كما انه حدد

خاصيات وحيثيات الإصدار والأخذ بعين يقع نشر المبلغ النهائي لهذا القرض بالنشرية

الاعتبار مدة تتراوح بين | 5 و 1 0 سنوات | الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق

ونسب فائدة تتراوح بين نسبة السوق المالية المالية لتونس.

+ %2.50 خام في السنة كحد أدنى ونسبة | 4.3 فترة الاكتتاب والتسديد | : | تقبل

السوق المالية + | %3.50 خام في السنة | الاكتتابات في هذا القرض انطلاقا من يوم 1 5

كحد أقصى وذلك بالنسبة للفوائد المتغيرة أفريل 202 0 وي قع غلقها دون سابق إعلام وفي أجل أقصاه يوم 22 جوان 202 0.

وبين %10.00 خام في السنة كحد أدنى و

يمكن غلق الاكتتابات دون سابق إعلام في %12.00 خام في السنة كحد أقصى وذلك

حال الاكتتاب النهائي لمبلغ الإصدار الأقصى بالنسبة للفوائد القارة.

الذي يقدر ب25.000.000 د ينار.

وفوض مجلس إدارة بنك المؤسسة ا لعربية

في صورة اكتتاب مبلغ أكبر أو مساو

المصرفية | ت ونس | ا لإدارة العامة للبنك

ل20.000.000 دينار في تاريخ غلق مدة

صلوحيات تحديد نسب الفائدة والمدة عشية

الاكتتاب، أي 2020/06/22، يتم غلق الإصدار للأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق.

الاكتتابات في هذا القرض ويصبح مبلغ

وفي هذا الصدد حددت الإدارة العامة للبنك الإصدار المبلغ الفعلي الذي وقع جمعه من المدة ونسب الإصدار كما يلي : طرف الشركة ف ي ذلك التاريخ.

2)2020-2018(

الزهراء

3)2021-2019(

في صورة اكتتاب مبلغ أصغر من 20.000.000 دينار تاريخ غلق مدة الاكتتاب، أي 2020/06/22، يتم التمديد في مدة الاكتتابات الى غاية 2020/07/06 مع الحفاظ على تاريخ الانتفاع بالفوائد. في

صورة فوات أجل الاكتتاب يصبح مبلغ

الإصدار المبلغ الفعلي الذي وقع جمعه من طرف الشركة.

وسيصدر إعلام في الاختتام في النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتاب. 5.3 ا لمؤسسات المالية المكلفة بقبول اكتتابات العموم : تودع الاكتتابات في هذا القرض والدفوعات انطلاقا من يوم 1 5 أ فريل 2020 ب شابيك الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية" الكائن مقرها بالمركز

العمراني الشمالي – عمارة "انتقرا" 1082 تونس المهرجان وبشبابيك بقية الوسطاء بالبورصة.

6.3 هدف الإصدار : نظرا لكونها مؤسسة مالية، ت دعى ا لمؤسسة العربية المصرفية تونس الى ت عبئة الموارد اللازمة بصفة متكررة لتمويل نشاطها في مجال إسناد القروض لدعم الاقتصاد. وهي تسعى من خلال اصدار هذا القرض الرقاعي إلى تمتين م واردها القارة من اجل دعم استراتيجيتها ا لتنموية. ي توجه البنك الى السوق المالية لتعبئة الادخار العام بهدف تكرار عملية الإصدار و تنويع مصادر التمويل في المستقبل.

– إعلانات قانونية وشرعية وعدلية – 1 9 ماي 2020

وفي هذا الصدد، يسعى البنك إلى ا للجوء إلى السوق المالية خلال فترة 2023-2019 وذلك من خلال إصدار رقاعي سنوي في حدود 20 مليون دينار. كما يذكر إن البنك تحصل على الموافقة من طرف «المؤسسة العربية المصرفية مصرف دولي » م ن اجل اقتراض مبلغ 50 مليون يورو يسدد على 5 سنوات.

7.3 ن وعية السندات : سندات دين.

8.3 شكل الرقاع : رقاع هذا القرض كلها اسمية.

9.3 صنف الرقاع : رقاع عادية.

10.3 تشريع السندات المصدرة: مجلة الشركات التجارية ، الكتاب 4 ، عنوان 1 ، عنوان فرعي 5 ا لفصل 3: الرقاع.

11.3 طريقة وتاريخ تسليم السندات: يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة ملكية للسندات ا لمكتتبة، مسلمة من طرف الوسيط بالبورصة المكلف بالعملية

(التونسية للأوراق المالية).

12.3 سعر الاكتتاب و ا لإصدار: تصدر الرقاع بطريقة زوجية أي 100 دينار للرقعة الواحدة تدفع بالكامل عند الاكتتاب

13.3 ت اريخ الانتفاع بالفوائد : كل رقعة مكتتبة في نطاق هذا القرض الرقاعي تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير. إن الفائدة الجارية لصالح كل رقعة بين التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير وتاريخ اختتام الاكتتاب أي 2 2 جوان 202 0 تحسب وتدفع في نفس هذا التاريخ.

إن التاريخ الوحيد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع المصدرة والذي سيعتمد عند المبادلات في البورصة هو يوم 2 2 جوان 2020 أي تاريخ اختتام الاكتتاب وذلك حتى في صورة تمديد هذا التاريخ.

14.3 ت اريخ الدفع : عند الاكتتاب.

15.3 ن سبة الفائدة : تمنح الرقاع بنسب مختلفة حسب إختيار المكتتب وحسب

الصنف:

صنف أ لمدة 5 سنوات

• ن سبة فائدة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي

التونسي) مع إضافة %2.75 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع

الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا

الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 275 نقطة أساسية .الإثني عشر شهرا المعنية

تبدأ في شهر جوان من السنة الماضية إلى شهر م اي م ن السنة الجارية.

• نسبة فائدة قارة: %11.0 0خام سنويا تحتسب على القيمة الإسمية المتبقية من كل رقعة ف ي بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد. صنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتي إمهال • ن سبة فائدة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي

التونسي) مع إضافة %3.25 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع

الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا

الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 325 نقطة أساسية.ا لإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر جوان من السنة الماضية إلى شهر م اي من السنة الجارية.

• ن سبة فائدة قارة: %11.50 خام سنويا تحتسب على القيمة الإسمية المتبقية من كل رقعة ف ي بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد. يختار المكتتب، ع ند الاكتتاب، ا لصنف ونوع الفائدة التي سيتم اعتمادها.

16.3 ا لفائدة : تدفع الفوائد عند استحقاق أدائها في 22 جوان 202 0 م ن كل سنة. آخر أجل حدد ليوم 22 جوان 202 5 ب النسبة للصنف أ ويوم 22 جوان 202 7 ب النسبة للصنف ب.

17.3 ا لإهتلاك والتسديد : سيقع اهتلاك الرقاع المندرجة ضمن الصنفين أ و ب بمبلغ سنوي قار يقدر ب 20 دينار للرقعة ، أي خمس القيمة الإسمية. يبدأ ه ذ ا الإهتلاك من السنة الأولى بالنسبة للصنف أ ومن السنة الثالثة بالنسبة للصنف ب.

يقع تسديد القرض بأكمله في 22 جوان 2025 ب النسبة للصنف أ وفي 22 جوان 2027 ب النسبة للصنف ب.

18.3 سعر التسديد : قدر سعر التسديد ب 100 دينار للرقعة الواحدة.

19.3 ا لدفع : يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 22 جوان م ن كل سنة.

• بالنسبة للصنف أ: يقع أول تسديد لرأس المال والفوائد في 22 جوان 202 1. بالنسبة

للصنف ب: | يقع أول تسديد | للفوائد في

22 جوان 202 1 و أول تسديد لرأس المال في 22 جوان 2023.

• يقع ت سديد رأس المال ودفع الفوائد لدى المودعين عن طريق الشركة التونسية للمقاصة.

20.3 ا لهامش المحين ونسبة المردود ية المحينة :

• ن سبة المردود المحينة (اكتتاب بنسبة قارة)

هي النسبة التي تعادل في تاريخ معين المبالغ الحالية التي ستدفع والمبالغ التي سوف يقع قبضها . ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد. هذه النسبة تساوي 11.00% سنويا بالنسبة للصنف أ و %11.50 سنويا بالنسبة للصنف ب.

• ا لهامش المحين (اكتتاب بنسبة متغيرة) هذا الهامش هو الفارق بين نسبة المردودية المتوقعة وما يوافقها من تحيين للمؤشر

المرجعي. تقدر نسبة المردودية باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة. إن معدل نسبة السوق النقدية ل 12 الأشهر الأخيرة إلى غاية فيفري 2020 للدلالة تقدر ب7.831% وهي النسبة المعتمدة خلال مدة القرض ما يسمح بأن تكون نسبة المردودية المحينة السنوية

%10.581 بالنسبة للصنف أ و%11.081 بالنسبة للصنف ب.و على هذا الأساس وبالنظر إلى خصوصيات الإصدار يكون الهامش المحين %2.75 بالنسبة للصنف أ و%3.25 بالنسبة للصنف ب وذلك للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى آخر أجل لتسديد القرض.

21.3 ا لمدة الكاملة، معدل المدة والإمتداد لهذا للقرض

• ا لمدة الكاملة : تصدر الرقاع من القرض الرقاعي" بنك المؤسسة العربية المصرفية تونس 1-2020"على صنفين:

• ا لصنف أ لمدة 5 سنوات

• ا لصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتي إمهال • م عدل المدة : يوافق مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات التسديد لرأس المال ومقسوم على القيمة الإسمية وهو يمثل مدة الحياة الموجودة للقرض بالنسبة لمكتتب

يحتفظ بسنداته إلى أجل التسديد النهائي وتساوي هذه المدة 3 سنوات للصنف أ و5 سنوات للصنف ب.

• ا لإمتداد (إكتتاب بنسبة قارة): توافق مدة الامتداد مجموع المدة معدلة بالمبالغ المحينة التي سيقع قبضها (فوائد وراس مال) مقسومة على القيمة الحالية للسند. وتقيم مدة الامتداد بالوحدة الزمنية لاسترجاع

القيمة الحالية.توافق مدة الامتداد للرقعة

الامتداد للرقعة للفترة التي لا تتأثر فيها

المردودية بتغير بنسب الفائدة.

ا لرائد الرسمي للجمهورية التونسية – إعلانات قانونية وشرعية وعدلية – 1 9 ماي 2020 عدد

الامتداد لرقاع هذا القرض = 2.632 سنوات للصنف أو4.003سنوات للصنف ب. 22.3 ا لضمان : لا يمثّل هذا القرض موضوع أي ضمان خاص.

23.3 طريقة التوظيف : ي عرض القرض الرقاعي موضوع هذه النشرة للاكتتاب العام. ويمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي الاكتتاب في هذا القرض بالاتصال بشبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية ( ا لمقر الإجتماعي ونهج القدس و ا لمرسى وضفاف البحيرة 2 ونابل وقليبية وسوسة والمنستير وصفاقس وجربة) أ و أي وسيط بالبورصة.

24.3 التقييم :

• ت قييم القرض :

تحصل القرض ا لرقاعي " ب نك المؤسسة العربية المصرفية تونس 1-2020"على علامة "أأ ايجابي"من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغس"بتاريخ 21 ف يفري 2020. • ت قييم الشركة :

بتاريخ 0 6 جانفي 202 0، أكدت وكالة التصنيف "فيتش ر ايتنغس" الملاحظات التي قامت بمنحها على الصعيد الوطني لبنك المؤسسة ا لعربية ا لمصرفية ت ونس ع لى مستوى"أأ ايجابي ت ونس"وذلك على المدى الطويل مع وضعية مستقرة و"ف 1 ايجابي تونس" للملاحظات على المدى القصير. 25.3 ت نظيم تمثيل حاملي الرقاع :

بإمكان حاملي الرقاع الإجتماع في جلسة خاصة، حيث يمكنهم الإدلاء برأي مسبق حول النقاط المطروحة في جدول أعمال الجلسة العامة العادية للمساهمين. ويتم إدراج هذا الرأي في محضر الجلسة العامة للمساهمين. وتعين الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع ممثلا من أحد الأعضاء لتمثيلها والدفاع عن حقوق حاملي الرقاع.ويتم تطبيق الفصول 355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع وممثلها.ويمتلك ممثل الجلسة العامة لحاملي الرقاع صفة تمثيلها أمام المحاكم.

26.3 ا لنظام الجبائي للسندات :

تخضع الفوائد السنوية الناتجة عن هذا

القرض إلى الخصم من المورد الذي يضبطه القانون أو قد يضبطه لاحقا بالنسبة

للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين.

وطبقا للقوانين الجاري بها العمل حاليا،

وعلى إثر توحيد نسب الخصم على عائدات

رؤوس الأموال المنقولة كما هو منصوص عليه في القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1997، تخضع الفوائد إلى خصم من المورد بنسبة موحدة تساوي %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل

للاسترداد على عائدات الرقاع الراجعة

للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين كليا من الأداء بمقتضى القانون الجاري به العمل.

وطبقا للمادة 13 من القانون رقم 2016-78 من 17 ديسمبر 2016 لقانون المالية 2017،تخصم من القاعدة الجبائية الفوائد التي يتحصل عليها دافع الضرائب خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى الصندوق الإدخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية ف ي حدود خمسة آلاف دينار (5000 دينار) د ون أن يتجاوز ه ذا المبلغ ثلاثة آلاف دينار (3000 دينار) ب النسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الإدخار القومي

التونسي.

27.3 ا لوسيط المكلف والموكل من طرف البنك لمسك حسابات حاملي الرقاع :

تتولى الشركة التونسية للمقاصة خلال مدة القرض الرقاعي، بإعداد وتسليم البطاقات وكل الخدمات المالية المتعلقة بالرقاع التابعة لقرض" بنك المؤسسة العربية المصرفية تونس 1-2020») م ا عدا الشهادات المسلمة من طرف"التونسية للأوراق المالية" عند الاكتتاب في هذا القرض ) . وتتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب نسبة الفائدة التي اختارها المكتتب وعدد الرقاع المكتتبة. 28.3 سوق السندات :

يتم تداول سندات المصدر من نفس النوع بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية

بتونس.

إثر إختتام ا لإكتتاب لهذا القرض، يتعهد بنك المؤسسة العربية المصرفية تونس توكيل الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية" بتقديم طلب إدراج الرقاع المكتتبة في القرض الرقاعي"بنك المؤسسة العربية المصرفية تونس " 1-202 0 بالسوق ا ل رقاعية لبورصة تونس للأوراق المالية.

29.3 ت سجيل الرقاع بحسابات الشركة التونسية للمقاصة :

بمجرد ختم الاكتتاب للقرض الرقاعي" ب نك المؤسسة العربية المصرفية تونس -1 2020"، تتعهد المؤسسة العربية المصرفية تونس بطلب تعهد الرقاع المكتتبة من طرف الشركة التونسية للمقاصة.

3.30 ا لمحكمة المختصة في حالة نزاع : كل نزاع إثر إصدار أو دفع أو تسديد متعلق بهذا القرض هو من أنظار المحاكم المختصة بتونسI.

31.3 ا لمخاطر المتعلقة بإصدار هذا القرض الرقاعي :

وفقا لقواعد الحيطة التي تحكم مؤسسات القرض، والتي توجب توازنا بين الموارد

واستعمالاتها، فإن الاكتتاب بنسبة متغيرة بإمكانه أن يحمل البنك خطر نسبة الفائدة بما أن بعض عمليات التوظيف تتم بنسب قارة أو العكس، والاكتتاب بنسب فائدة قارة يعرض أيضا البنك لتحمل خطر النسبة في حالة

تعطى بعض التوظيفات بنسبة مرتبطة نسبة السوق النقدية.

تتكون النشرة المتعلقة بهذا الإصدار من المذكرة العملية، الوثيقة المرجعية " بنك المؤسسة العربية المصرفية تونس 2020" ومن مؤشرات نشاط ب نك المؤسسة العربية المصرفية تونس ا لمتعلقة بالثلاثي الأول لسنة 2020 في ظل النظام الحالي الذي يدير السوق المالية لأي طلب إستثمار ب عد 20 أفريل 2020 والقوائم المالية للمصدر لسنة 2019 لأي طلب إستثمار بعد 30 أفريل 202 0.

تم وضع المذكرة العملية والوثيقة المرجعية على ذمة العموم ودون أي مقابل لدى ب نك ABC تونس - مبنى المؤسسة العربية المصرفية نهج بحيرة أناسي - 1053 ضفاف البحيرة - ت ونس،لدى التونسية للأوراق المالية عمارة "انتقرا" المركز العمراني الشمالي 1082 تونس المهرجان،، لدى الوسطاء بالبورصة

وعلى موقع الواب لهيئة السوق المالية : www.cmf.tn.

يتم نشر مؤشرات نشاط البنك المتعلقة بالثلاثية الأولى لسنة 2020و القوائم المالية لسنة 2019 في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية وعلى موقعها على الأنترنات على التوالي وعلى أقصى تقدير في 20 و30 أفريل 202 0.