نشرة قانونية

نشرة قانونية

حنبعل للإيجار المالي

شركة خفية الاسم رأس مالها 55 000 000 دينار مقسمة إلى 11 000 000 سهم ذات قيمة اسمية 15 دينار محررة بالكامل المعرف الوحيد: 0766895F

المقر الاجتماعي : عمارة حنبعل للايجار المالي، نهج بحيرة لامان-ضفاف البحيرة-1053 تونس

الهاتف : 71 139 400 الفاكس : 71 139 460

البريد الالكتروني :commercial@hannibalease.com.tn

تم ترقيم شركة حنبعل للإيجار المالي ب ب - (تون) على المدى الطويل مع آفاق تطور سلبي و ب (تون) على المدى القصير من طرف وكالة الترقيم فيتش راتينغز بتاريخ 2020/07/20

نشرة قانونية موضوعة على ذمة العموم بمناسبة إصدار وإدراج في السوق الرقاعية بالبورصة للقرض الرقاعي

"حنبعل للإيجار المالي 02/2020" بمبلغ قدره 30 000 000 دينار قابل للزيادة إلى حد أقصى قدره 40 000 000 د

سعر الإصدار : 100 دينار

الاهتلاك قبل الأوان عن طريق

الصنف | المدة | نسبة الفائدة | الاهتلاك السنوي

إعادة الشراء بالبورصة من خلال عمليات إعادة شراء الرقاع الصنف أ :

5 سنوات ما لم يتم في البورصة من المكتتبين الأولين

المبلغ الجملي | %10.6 و/أو نسبة الفائدة في | سنوي قار لكل 5/1 بداية

إعادة شراءها من بهذا الصنف بحد أقصى 50 000

لا يتعدى 5 | السوق النقدية +%3 | من السنة الأولى

المصدر بالبورصة رقاع. هذا الصنف مخصص حصريا مليون دينار

للأشخاص الطبيعيين.

%10.6 و/أو نسبة الفائدة في سنوي قار لكل 5/1 بداية

الصنف ب 5 سنوات

السوق النقدية +%3 من السنة الأولى

7 سنوات مع سنتين | %10.7 و/أو نسبة الفائدة في | سنوي قار لكل 5/1 بداية

الصنف ج

مهلة | السوق النقدية +%3.25 | من السنة الثالثة

هذا الإصدار لحنبعل للإيجار المالي تلقى ترقيم ب ب - (تون) من طرف وكالة الترقيم فيتش راتينغز بتاريخ 2020/08/25.

1 تخفيض القيمة الاسمية من 10 دت إلى 5 دت مقررة من الجلسة العامة الغير عادية في 16 جويلية .2012

1 معلومات ذات طابع عام حول حنبعل للإيجار المالي :

1.1 التسمية والمقر الاجتماعي :

التسمية : حنبعل للإيجار المالي شركة خفية الاسم

المقر الاجتماعي : عمارة حنبعل للايجار المالي، نهج بحيرة لامان-ضفاف البحيرة-1053 تونس

الهاتف : 71 139 400

الفاكس : 71 139 460

البريد الإلكتروني : commercial@hannibalease.com.tn

موقع الواب : www.hannibalease.com.tn

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به :

الشكل القانوني : شركة خفية الإسم

التشريع الخاص المعمول به : تخضع الشركة لأحكام القانون عدد 65-2001 الصادر بتاريخ 10 جويلية 2001 الخاص بشركات القرض والذي تم تغييره وتكميله بالقانون عدد 19-2006 المؤرخ في 02 ماي 2006. كما تخضع الشركة للقانون عدد89-94 الصادر بتاريخ 26 جويلية 1994 الخاص بالإيجار المالي والقانون عدد 90-94 الصادر بتاريخ 26 جويلية 1994 والمتعلق بالتراتيب الجبائية للإيجار المالي.

تاريخ التأسيس والمدة :

تاريخ التأسيس : 2001/07/11

المدة : 99 سنة

3.1 الغرض الاجتماعي (الفصل 2 من القانون الأساسي) :

يتمثل الغرض الاجتماعي للشركة في القيام بعمليات الإيجار المالي المتعلقة بالمنقولات والعقارات للاستعمال المهني والصناعي والفلاحي والتجاري والخدمات. ويمكن للشركة القيام بكل العمليات المالية والصناعية والتجارية والعمليات العقارية والغير عقارية التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي المذكور أعلاه.

4.1 المعرف الوحيد : 0766895F

5.1 السنة المحاسبية : من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر

6.1 الجنسية : تونسية

7.1 المعرف الجبائي : 766 895 FAM 000

8.1 النظام الجبائي :

القانون العام المنظم لجباية شركات الايجار المالي وخصوصا القوانين عدد 89-94 و 90-94 بتاريخ 26 جويلية 1994 المتعلقة بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي، القانون عدد 98-2000 بتاريخ 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي نص على خصم الاهتلاكات المالية عوضا عن الاهتلاكات العادية لشركات الإيجار المالي وكذلك القانون عدد 70-2007 بتاريخ 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008 والذي ينص على إلغاء طرح الإهتلاكات المالية للشركات الناشطة في قطاع الإيجار المالي بالنسبة للعقود الممضاة بداية من غرة جانفي 2008. ابتداءا من سنة 1996، أصبحت أحكام الفقرة الأولى من المادة 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الماديين والضريبة على الشركات مطبقة على شركات الإيجار المالي. وبالتالي، فإن مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها قابلة للخصم بالكامل.

9.1 رأس المال الاجتماعي :

ارتفع رأس المال الاجتماعي إلى 55 000 000 دينار مقسمة إلى 11 000 000 سهم ذات قيمة اسمية 2 5 دينار محررة بالكامل.

10.1 المقر الذي يقع الإطلاع فيه على وثائق الشركة :

المقر الاجتماعي للشركة : عمارة حنبعل للايجار المالي، نهج بحيرة لامان-ضفاف البحيرة-1053 تونس.

11.1 المسؤول المكلف بالمعلومات والعلاقات مع المساهمين، حاملي الرقاع، هيئة السوق المالية وبورصة تونس للأوراق المالية وتونس للمقاصة : مدير التدقيق الداخلي لشركة حنبعل للايجار المالي: السيد فؤاد بوعزرة

الهاتف : 71 139 400

الفاكس : 71 139 460

2 تخفيض القيمة الاسمية من 10 دت إلى 5 دت مقررة من الجلسة العامة الغير عادية في 16 جويلية 2012.

2 هياكل الإدارة والتسيير :

1.2 أعضاء هياكل الإدارة :

الأعضاء | ممثل عن | المهمة | المدة | العنوان

السيد الهادي الجيلاني٭ | نفسه | رئيس | 2020-2018 | تونس

السيد عبد الرزاق بن عمار٭ | نفسه | عضو | 2020-2018 | تونس

التونسية المالية٭ | السيد علي صبري الصغير٭٭٭ | عضو | 2020-2018 | تونس

United Gulf Bank, UGB* | السيد محمد صالح فراد | عضو | 2020-2018 | تونس

Tunis International Bank, TIB* | السيد محمد فقيه | عضو | 2020-2018 | تونس

السيد حاتم بن عمار | عضو | 2020-2018 | تونس

Investment Trust Tunisia*

السيدة ددو هادية الجيلاني | عضو | 2020-2018 | تونس

تعاونية التأمين للتعليم٭ | السيدة مريم بن عبد النبي | عضو | 2020-2018 | تونس

الصندوق التونسي لتعاونية التأمين الفلاحي٭ | السيد لمجد بو خريص٭٭ | عضو | 2020-2018 | تونس

السيد زهير بسباس٭٭II | ممثل المساهمين الأقلية | عضو | 2020-2018 | تونس

السيد عبد الستار الكريمي٭٭II | نفسه | عضو | 2020-2018

السيد محمد برايس٭٭II | نفسه | عضو | 2020-2018

٭ تم تجديد المدة النيابية من طرف الجلسة العادية العامة المنعقدة في 30 أفريل 2018

٭٭ عضو تم تعيينه من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في30 أفريل 2018

٭٭٭ صادقت الجلسة العامة بتاريخ 2020/06/16 على تعيين السيد علي صبري الصغير ممثلا دائما للتونسية للمالية ليحل محل الراحل السيد عبد القادر الصغير وذلك لما تبقى من ولايته التي ستنتهي. مع الجلسة العامة التي ستنظر في حسابات السنة المالية 2020 اعتبارا من 2019/08/27 I أعضاء مستقلين :

II عضو ممثل مساهمي الأقلية منتخب من طرف مساهمي لأقلية في الجلسة العامة العادية المنعقدة في 30 أفريل 2018.

2.2 المراقبة :

مراقب الحسابات | العنوان | المدة النيابية

عمارة مركز المدينة الدولي - برج المكاتب -

FINOR

المركز العمراني الشمالي – 1082 تونس

2018-2016* شركة محاسبة عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية

الهاتف :70 728 450 الفاكس : 70 728 405

وممثل في شخص السيد مصطفى مذيوب

٭٭٭ مدة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 01 جوان 2016

مراقب الحسابات | العنوان | المدة النيابية

حدائق البحيرة

Cabinet FMBZ – KPMG TUNISIE

ص.ب. عدد 317 نهج نهر بحيرة اشكل - 1053

شركة محاسبة عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية 2020-2018* ضفاف البحيرة تونس

وممثل في شخص السيد منصف بوسنوقة زموري

الهاتف : 71 344194 الفاكس : 70 477281

عمارة السعدي الطابق الثاني مكتب عدد 7 و8

DELTA CONSULT

المنزه 6 - 1082 تونس

شركة محاسبة عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية 2021-2019 الهاتف : 71 755 035/ 71 755 024

وممثل في شخص السيد سعيد ملاك

الفاكس : 71 753 062

٭ عين من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 أفريل 2018

٭٭ عين من طرف الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 أفريل 2019

معلومات عامة حول الإصدار :

1.3 قرار الإصدار :

قررت الجلسة العامة العادية لحنبعل للإيجار المالي في اجتماعها المنعقد يوم 2020/06/16، المصادقة على إصدار قرض أو قروض رقاعية عادية و/ أو ثانوية بمبلغ جملي لا يتجاوز 100 000 000 دينار خلال 2020 و2021 ومنح مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتحديد المبلغ وتحديد الشروط والظروف.

في هذا الإطار، اجتمع مجلس الإدارة في 2020/08/27 وصادق على حيثيات وشروط إصدار القرض الرقاعي"حنبعل للإيجار المالي 02-2020" وتحديد المبلغ، الأحكام والشروط كالآتي :

مبلغ القرض الرقاعي : 30 000 000 د قابل للزيادة إلى حد أقصى قدره 40 000 000 دينار

الصنف أ مخصصة حصريا للأشخاص الماديين بمبلغ إجمالي لا يتعدى 5 000 000 د ت (50 000 رقاع).

ب. القيمة الاسمية للرقاع : 100 دينار للرقعة الواحدة

ت. شكل الرقاع: جميع الرقاع اسمية

ث. سعر الإصدار: 100 دينار للرقعة تدفع بالكامل عند الاكتتاب

ج. نسبة الفائدة: الصنف أ: نسبة الفائدة: %10.6 خام في السنة و/ أو نسبة الفائدة في السوق النقدية +%3 خام في السنة باختيار من المكتتبين

الصنف ب: نسبة الفائدة: %10.6خام في السنة و/ أو نسبة الفائدة في السوق النقدية %3 خام في السنة باختيار من المكتتبين الصنف ج: نسبة الفائدة: %10.7 خام في السنة و/ أو نسبة الفائدة في السوق النقدية +%3.25 خام في السنة باختيار من المكتتبين

ح. المدة: 5 سنوات بالنسبة للصنفين أ و ب، 7 سنوات مع سنتين مهلة بالنسبة للصنف ج. خ. الاهتلاك العادي : تكون الرقاع المصدرة في مجملها موضوع اهتلاك سنوي قار بخمس القيمة الاسمية أي 20 دينار بالنسبة للرقعة الواحدة. يبدأ اهتلاك القرض في السنة الأولى للصنف أ و ب و السنة الثالثة للصنف ج . د. الاهتلاك قبل الأوان بإعادة الشراء في سوق الأوراق المالية : يتعهد المصدر من جانب واحد بإعادة شراء الرقاع المملوكة

للمكتتبين الأولين للصنف أ، المخصصة حصريا للأشخاص الطبيعيين الراغبين في بيع أوراقهم المالية في سوق الأوراق المالية ، في غضون خمسة عشر يوما (10 جلسات سوق الأوراق المالية) من يوم إدخال أمر البيع في نظام أسعار البورصة.

عمليات إعادة الشراء هذه ليس لها أي تأثير على جدول الاهتلاك العادي للرقاع المتبقية في التداول.

يتم إلغاء الرقاع المعاد شراءها وفقًا للتشريعات المعمول بها وبالتالي يتم إعفاء المصدر من أي التزام يتعلق بالأوراق المالية الملغاة.

الحد الأقصى لعدد الرقاع المعاد شرائها من قبل المصدر هو 50 000 رقاع مع سعر إعادة شراء لا يتجاوز قيمة الإصدار الاسمية (رأس المال المتبقى).

يتعهد المصدر بنشر عدد الرقاع المعاد شراءها وعدد الرقاع المتداولة بالإضافة إلى جداول الاهتلاك المعدلة بعد كل معاملة إعادة شراء في النشرات الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة تونس للأوراق المالية.

2.3- معلومات تهم العملية

يبلغ القرض الرقاعي"حنبعل للإيجار المالي 02-2020" بمبلغ قدره 30 000 000 دينار قابل للزيادة إلى حد أقصى قدره 40 000 000 دينار مقسمة إلى 300 000 رقاع قابلة للزيادة إلى حد أقصى قدره 400 000 رقاع بقيمة اسمية 100 د. سيقع نشر المبلغ النهائي للقرض "حنبعل للإيجار المالي 02-2020" بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس. الناتج الخام والصافي للقرض :

يبلغ الناتج الخام لهذا القرض 30 000 000 دينار قابلة للزيادة إلى حد أقصى قدره 40 000 000 دينار. قدرت مصاريف الإعداد وعمولة التوظيف ب 270 000 دينار ومصاريف هيئة السوق المالية ب 25 000 دينار ومصاريف بورصة تونس للأوراق المالية

38 500 دينار ومصاريف تونس للمقاصة 3

خلال كامل مدة القرض ب 52 062 دينار ومصاريف أخرى تجمع المصاريف في الإعلان في الرائد الرسمي، مصاريف المطبوعات ... ترتفع إلى 7000 دينار أي مصاريف جملية ب 392 562 دينار وبذلك يكون الناتج الصافي لهذا القرض 29 607 438 دينارا 4.

3.3 - فترة الاكتتاب والتسديد :

ستفتح الاكتتابات لهذا القرض ابتداء من 2020/09/15 وستختم بدون إعلام في أجل أقصاه 2020/11/13. ومن الممكن أن تختتم بدون إعلام عند الاكتتاب الكلي للمبلغ الأقصى للإصدار (المحدد ب 40 000 000) مكتتبة بالكامل.

سيتم قبول مطالب الاكتتاب في حدود الأسهم المصدرة، أي 400 000 رقاع.

في حال تجاوز الاكتتاب أو ما يعادل مبلغ 30 000 000 د في تاريخ غلق مدة الاكتتاب، أي 2020/11/13، سيتم غلق الاكتتابات لهذا القرض وتطابق مبلغ الإصدار مع المبلغ المجمع من طرف الشركة في هذا التاريخ.

في حال اكتتاب مبلغ لا يتجاوز 30 000 000 د في تاريخ غلق مدة الاكتتاب، أي 2020/11/13، يتم تمديد الاكتتابات إلى 2020/12/15 وذلك مع الحفاظ على تاريخ التمتع بالفوائد. وفي حال تجاوز هذا التاريخ سيكون مبلغ الإصدار هو المبلغ المجمع من طرف الشركة.

في حالة وجود فائض من الرقاع المعروضة لم تطلبه الصنف أ، سيتم تخصيص الباقي للصنفين ب و ج.

و يتم نشر إعلام بغلق الإصدار في النشريات الرسمية لهيئة سوق المال وبورصة الأوراق المالية بتونس على اثر الختم النهائي للاكتتابات.

3 يتم تحديد هذه الرسوم على أساس افتراض

أن القرض مأخوذ بنسبة 8.33٪ للصنف أ بفائدة ثابتة، 8.33٪ للصنف أ بفائدة متغيرة، 20.83٪ للصنف ب بفائدة ثابتة، 20.83٪ للصنف ب بفائدة متغيرة و20.83٪ لصنف ج بفائدة ثابتة، 20.83٪ للصنف ج بفائدة متغيرة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التكاليف معطاة كمؤشر على أساس مبلغ تم تحصيله قدره 30.000.000 دينار.

4 يتم احتساب إجمالي وصافي حصيلة القرض

بالإضافة إلى التكاليف طوال فترة القرض على أساس مبلغ محصل قدره 30.000.000 دينار ويتم إعطاؤه كمؤشر باستثناء ما يتعلق بعمولة هيئة السوق المالية على الإصدارات الجديدة والتي يتم احتسابها تلقائيا على أساس الحد الأقصى لمبلغ القرض. يعتمد مقدار هذه المنتجات والرسوم على المبلغ المحصل في وقت إغلاق القرض وجزء رسوم الفائدة بأسعار متغيرة وثابتة.

4.3 المؤسسات المالية المكلفة بقبول الاكتتاب من العموم :

يتم قبول الاكتتابات والدفوعات ابتداء من 2020/09/15 بشركة ماك وسيط في البورصة- قرين سنتر - المدرج ج الطابق الثاني، نهج بحيرة كنستنس- ضفاف البحيرة تونس.

5.3 الهدف من عملية الإصدار :

تهدف عملية الإصدار إلى تمويل الأصول الثابتة الموجهة للإيجار المالي لسنة 2020 والذي يرتفع إلى 180 مليون دينار.

في الواقع، مجموع الاحتياجات المالية للتمويل الرقاعي المنتظر لسنة 2020 هو 30 مليون دينار.

4- خاصيات السندات المصدرة :

1.4 نوعية، شكل وتاريخ تسليم السندات : تسمية القرض : "حنبعل للإيجار المالي"02-2020".

نوعية السندات: رقاع

شكل الرقاع : كل رقاع هذا القرض اسمية القانون الذي تخضع له هذه السندات: تخضع هذه السندات إلى مجلة الشركات التجارية: كتاب 4 –العنوان 1 – الفرع 5 الباب 3 من القروض الرقاعية.

طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتسلم المكتتب حين اختتام الإصدار شهادة في ملكية السندات المكتتبة والصادرة من طرف الوسيط المرخص والموكل ماك وسيط في البورصة. 2.4 سعر الاكتتاب والإصدار وطريقة الدفع :

يتم إصدار الرقاع بالقيمة الاسمية أي 100 دينار للرقاع تدفع بالكامل عند الاكتتاب.

3.4 تاريخ الانتفاع بالفوائد :

كل رقعة مكتتبة في نطاق هذا القرض تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير.

إن الفائدة الجارية لصالح كل رقعة بين التاريخ الفعلي للاكتتاب وتاريخ اختتام الاكتتاب أي 2020/11/13 تحسب وتدفع في نفس هذا التاريخ.

إن التاريخ الوحيد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع المصدرة والذي سيعتمد عند

المبادلات | في | البورصة | هو | يوم

2020/11/13 وهذا حتى في حالة التمديد في هذا التاريخ.

4.4 تاريخ الدفع :

تدفع بالكامل عند الاكتتاب

5.4 نسبة الفائدة :

نسبة الفائدة :

تعرض الرقاع لهذا القرض بثلاث نسب فوائض مختلفة حسب اختيار المكتتب، محددة حسب نوعية الصنف:

بالنسبة للصنف أ و ب لمدة 5 سنوات : - نسبة متغيرة: نسبة فائدة السوق النقدية (المعلنة من طرف البنك المركزي التونسي) زائد %3 خام وتحسب هذه النسبة على الباقي من القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل مدة التي تدفع بعنوانها الفوائد. هذه النسبة تساوي معدل نسب السوق النقدية لإثني عشر شهرا والسابقة لتاريخ دفع الفوائد زائد 300 نقطة أساسية. الإثنى عشر شهر المعنية تبدأ من شهر نوفمبر سنة (س-1) إلى شهر اكتوبر سنة (س).

• نسبة قارة: % 10.6 خام في السنة محسوبة على الباقي من القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل فترة والتي بعنوانها تدفع الفوائد.

لكل مكتتب حق اختيار نوع نسبة الفائدة عند الاكتتاب.

بالنسبة للصنف ج لمدة 7 سنوات مع سنتين مهملة:

• نسبة متغيرة: نسبة فائدة السوق النقدية (المعلنة من طرف البنك المركزي التونسي) زائد %3.25 خام وتحسب هذه النسبة على الباقي من القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل مدة التي تدفع بعنوانها الفوائد. هذه النسبة تساوي معدل نسب السوق النقدية لإثني عشر شهرا والسابقة لتاريخ دفع الفوائد زائد 325 نقطة أساسية. الإثنى عشر شهر المعنية تبدأ من شهر نوفمبر سنة (س-1) إلى شهر اكتوبر سنة (س).

• نسبة قارة: % 10.7 خام في السنة محسوبة على الباقي من القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل فترة والتي بعنوانها تدفع الفوائد.

لكل مكتتب حق اختيار نوع نسبة الفائدة عند الاكتتاب.

6.4 الفوائد :

تدفع الفوائد المحتسبة بحلول الأجل يوم 11/13 من كل سنة ومن المقرر أن يكون آخر سداد 2025/11/13 بالنسبة للصنف أ و ب و2027/11/13 بالنسبة للصنف ج. إذا كان مبلغ اكتتاب القرض 30 000 000 دينار

إذا تم اكتتابه كليا في الصنف أ بنسبة قارة، تكون قيمة الفوائد 9 540 000 دينار إذا تم اكتتابه كليا في الصنف أ و ب بنسبة قارة . إذا تم اكتتابه كليا في الصنف أ و ب بنسبة متغيرة (TMM + 3%) أي نسبة السوق النقدية زائد % 3 تكون قيمة الفوائد 9 396 900 دينار (وذلك باعتبار نسبة فائدة اسمية ب %7.441 محتسب على أساس نسبة السوق النقدية من شهر أوت 2019 إلى شهر جويلية 2020، (على سبيل المثال).

تكون قيمة الفوائد 16 050 000 دينار وذلك إذا تم اكتتاب كامل القرض للصنف ج بنسبة %10.7 .

إذا تم اكتتابه كليا في الصنف ج بنسبة متغيرة (TMM + 3.25%) ،تكون قيمة الفوائد 16 036 500 دينار (وذلك باعتبار نسبة فائدة اسمية ب %7.441 محتسب على أساس نسبة السوق النقدية من شهر أوت 2019 إلى شهر جويلية 2020، (على سبيل المثال).

7.4 الإهتلاك العادي والتسديد :

تسدد كل الرقاع بقيمة سنوية قارة قدرها 20 دينار للرقعة الواحدة أي ما يعادل خمس القيمة الاسمية. سيبدأ الاهتلاك من السنة الأولى بالنسبة للصنف أ و ب والسنة الثالثة بالنسبة للصنف ج.

يتم اهتلاك القرض بصفة كاملة في 2025/11/13 بالنسبة للصنف أ و ب و2027/11/13 بالنسبة للصنف ج.

8.4 الاهتلاك المتوقع بإعادة الشراء في سوق الأوراق المالية :

يتعهد المصدر من جانب واحد بإعادة شراء الرقاع المملوكة للمكتتبين الأولين للصنف أ، المخصصة حصريا للأشخاص الطبيعيين الراغبين في بيع أوراقهم المالية في سوق الأوراق المالية، في غضون خمسة عشر يوما (10 جلسات سوق الأوراق المالية) من يوم إدخال أمر البيع في نظام أسعار البورصة. عمليات إعادة الشراء هذه ليس لها أي تأثير على جدول الاهتلاك العادي للرقاع المتبقية في التداول.

يتم إلغاء الرقاع المعاد شراءها وفقًا للتشريعات المعمول بها وبالتالي يتم إعفاء المصدر من أي التزام يتعلق بالأوراق المالية الملغاة.

الحد الأقصى لعدد الرقاع المعاد شرائها من قبل المصدر هو 50 000 رقاع مع سعر إعادة شراء لا يتجاوز قيمة الإصدار الاسمية (رأس المال المتبقى).

يتعهد المصدر بنشر عدد الرقاع المعاد شراءها وعدد الرقاع المتداولة بالإضافة إلى جداول الاهتلاك المعدلة بعد كل معاملة إعادة شراء في النشرات الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة تونس للأوراق المالية.

9.4 نسبة الفائدة الاسمية:

بالنسبة للصنفين أ و ب : قار: %10.6 خام للسنة و/أو متغير نسبة الفائدة في السوق النقدية +%3 أي %10.441. يمثل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لل12 شهر الأخيرة (أي من شهر أوت 2019 الى شهر جويلية 2020) زائد %3 (وذلك على سبيل المثال).

بالنسبة للصنف ج: قار: %10.7 خام للسنة و/أو متغير نسبة الفائدة في السوق النقدية +%3.25 أي %10.691. يمثل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية لل 12 شهر الأخيرة (أي من شهر أوت 2019 الى شهر جويلية 2020) زائد %3.25 (وذلك على سبيل المثال).

10.4 سعر التسديد :

قدر سعر التسديد ب 100 دينار للرقعة الواحدة.

11.4 الدفع :

يتم الدفع السنوي للفوائد وتسديد أصل القرض عند حلول الأجل السنوي الموافق ل11/13 من كل سنة.

يقع أول دفع للفوائد يوم 2021/11/13 للأصناف الثلاث.

يقع أول تسديد لأصل القرض في 2021/11/13 بالنسبة للصنف أ إذا تبقت الرقاع متداولة (غير معاد شراءها من المصدر)

يقع أول تسديد لأصل القرض في

2021/11/13 | بالنسبة | للصنف | ب

و2023/11/13 بالنسبة للصنف ج

يتم دفع الفوائد وتسديد أصل القرض لدى المودعين عن طريق تونس للمقاصة.

12.4 نسبة المردودية المحينة والهامش المحين :

نسبة المردودية المحينة (اكتتاب بنسبة فائدة قارة) :

إن نسبة المردودية المحينة هي النسبة السنوية التي تتم عملية مساواة المبالغ المدفوعة والتي سيقع قبضها وذلك في تاريخ معين هذه النسبة تساوي سنويا لهذا القرض الرقاعي ولا يتضح مدلول هذه النسبة إلا المكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر أجل للتسديد. هذه النسبة هي %10.6 سنويا بالنسبة للصنفين أ و ب و%10.7.سنويا بالنسبة للصنف ج.

الهامش المحين (اكتتاب بنسبة متغيرة): هذا الهامش هو الفارق بين نسبة المردودية المتوقعة ومايوافقها من تحيين للمؤشر المرجعي تقدر نسبة المردودية باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة.

إن معدل نسبة السوق النقدية ل12 أشهر الأخيرة المنتهية في شهر جويلية 2020 على سبيل المثال يقدر ب %7.441 وهي النسبة المعتمدة خلال مدة القرض ما يسمح بأن تكون نسبة المردودية المحينة السنوية %10.441 للصنفين أ و ب و%10.691 للصنف ج. وعلى هذا الأساس وبالنظر إلى خصوصيات الإصدار يكون الهامش المحين %3 للصنفين أ و ب و%3.25 بالنسبة للصنف ج وذلك للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى آخر أجل لتسديد القرض.

9.4 المدة الجملية، معدل مدة وامتداد القرض :

المدة الجملية :

كل رقاع "حنبعل للإيجار المالي" 2020- 02" مصدرة حسب 3 أصناف:

الصنف أ: في مدة 5 سنوات (ما لم يتم إعادة شراء هذه السندات من قبل المصدر قبل هذا التاريخ)

الصنف ب: في مدة 5 سنوات

الصنف ج : في مدة 7 سنوات مع مهلة سنتين.

معدل مدة القرض :

هي مجموع مدة القرض ضارب تدفقات الاهتلاك والمقسومة على القيمة الاسمية وهي

مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى غاية آخر أجل القرض .

هذه المدة تساوي 3 سنوات بالنسبة للصنفين أ و ب و5 سنوات بالنسبة للصنف ج.

الاستدامة (اكتتاب بالنسبة القارة) :

تتمثل مدة القرض في مجموع الفترات ضارب القيم المحينة للتدفقات المتحصل عليها (أصل المبلغ والفوائد) قاسم القيمة الحالية للرقعة. ويمكن التعبير عنها بوحدات زمنية وممثلة لمعدل مدة استرجاع القيمة الحالية. كما تتمثل مدة الرقعة في الفترة التي لم تتأثر مردوديتها بتقلبات نسب الفائدة.

تبلغ الاستدامة بالنسبة للرقاع موضوع هذا القرض 2.634 سنة بالنسبة للصنفين أ و ب و4.058 سنة بالنسبة للصنف ج.

10.4 الضمان :

هذا القرض الرقاعي لا يخضع إلى أي ضمان. 11.4 التصنيف :

ترقيم الشركة :

في 2020/07/20، قامت مؤسسة فيتش راتينغز الترقيم الوطني بتخفيض على المدى الطويل من ب ب (تون) إلى ب ب - (تون) لحنبعل للإيجار المالي على السلم الوطني والمتمثل كما يلي :

الترقيم على المدى الطويل: BB-)تون)

الترقيم على المدى القصير :B )تون)

تصنيف الترقيم على المدى الطويل: سلبي تصنيف الإصدار :

أسندت وكالة الترقيم فيتش راتينغز التصنيف BB- )تون) لقرض شركة حنبعل للإيجار المالي موضوع هذه النشرة بتاريخ 2020/08/25.

معنى الترقيم الدولي :

+BB ,BB-,BB: المستحقات التي هناك شكوك حول إمكانية دفعها في الوقت المناسب لأصل الدين والفائدة بالمقارنة مع غيرها من الديون في البلاد. القدرة على دفع أصل الدين والفائدة في الوقت المناسب لا تزال حساسة للتغيرات الغير المواتية في عوامل التشغيل أو الظروف الاقتصادية والمالية. علامات "+" و "-" يمكن استخدامها لتحديد درجات الجودة.

B(المدى القصير): المستحقات التي هناك شكوك حول إمكانية دفعها في الوقت المناسب لأصل الدين والفائدة بالمقارنة مع غيرها من الديون في البلاد. القدرة على دفع أصل الدين والفائدة في الوقت المناسب لا تزال حساسة للتغيرات الغير المواتية في عوامل التشغيل أو الظروف الاقتصادية والمالية. 12.4 طريقة التوظيف :

يصدر القرض الرقاعي موضوع هذه النشرة القانونية عن طريق عرض عمومي للمساهمة العامة. إن عملية الاكتتاب مفتوحة بشبابيك شركة ماك، وسيط في البورصة، قرين سنتر- المدرج ج الطابق الثاني، نهج بحيرة كنستنس- ضفاف البحيرة تونس.

13.4 تنظيم تمثيل أصحاب الرقاع :

يمكن لأصحاب الرقاع الاجتماع في جلسة عامة خاصة التي بإمكانها إصدار رأي أولي حول النقاط التي سيتم تداولها في الجلسة العامة للمساهمين. يقع تسجيل هذا الرأي بمحضر الجلسة العامة للمساهمين.

تعين الجلسة العامة الخاصة لأصحاب الرقاع واحدا من أعضائها لتمثيلها والدفاع عن مصالح أصحاب الرقاع.

تطبق أحكام الفصول 327 و355 الى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لأصحاب الرقاع وعلى ممثلها. يمكن لممثل الجلسة العامة لأصحاب الرقاع أن يمثلهم أمام المحاكم.

14.4 النظام الجبائي :

تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على الذوات المادية أو المعنوية.

طبقا للأحكام الجاري بها العمل، وإثر توحيد نسب الخصم من المورد من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 96 -113 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1997، تخضع الفوائد حاليا لخصم من المورد بنسبة موحدة % 20. هذا الخصم نهائي وغير قابل للإسترجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول.

تطبيقا للفصل 39 من مجلة الضريبة على الدخل للأشخاص الماديين والضريبة على الشركات، تطرح من القاعدة الضريبية الفوائد السنوية الراجعة للخاضع على الضريبة بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى الخزينة الوطنية للادخار بتونس أو بعنوان القروض الرقاعية المصدرة بداية من غرة جانفي 1992 في حدود مبلغ 5 000 دينار على أن لايتجاوز هذا المبلغ 3 000 دينار بالنسبة للفوائد المتأتية من الأرصدة الخاصة بالادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى الخزينة الوطنية للادخار بتونس .

5 معلومات عامة :

1.5 الوسيط المرخص له والمكلف من قبل الشركة المصدرة لمسك حسابات أصحاب الرقاع :

يقوم الوسيط بالبورصة ماك بإعداد وتسليم شهادة تحتوي على عدد الرقاع المملوكة ومسك حسابات أصحاب الرقاع التابعة للقرض "حنبعل للإيجار المالي 3-2017" وذلك طيلة مدته.

تتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب نسبة الفائدة التي اختارها هذا الأخير وعدد الرقاع المكتتبة.

2.5 سوق السندات :

يوجد إلى نصف أوت 2020، ثلاثة عشر قرض رقاعي التي أصدرتها الشركة المدرجة بسوق الرقاع :

"حنبعل للايجار المالي 2-2013" الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.2 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.2

الصنف ب لمدة 7سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.35 .

حنبعل للايجار المالي 01-2014" الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.65 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.3

الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.8 .

حنبعل للايجار المالي 01-2015" الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.7 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.3

الصنف ب لمدة 7سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.85 .

حنبعل للايجار المالي 01-2015" الثانوي الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.72 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 3.50

الصنف ب لمدة 7سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.92 .

حنبعل للايجار المالي 02-2015" الثانوي الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.65 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.35

الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.85.

حنبعل للايجار المالي 01-2016" : مدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.65 و/أو

نسبة | الفائدة في | السوق | النقدية

+ % 3.505.

حنبعل للايجار المالي 02-2016" : الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.65 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.35.

الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.85.

حنبعل للايجار المالي 01-2017" : الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.65 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.35.

الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.85.

حنبعل للايجار المالي 02-2017" : الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %7.65 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.35.

الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %7.85.

حنبعل للايجار المالي 03-2017" : الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %8.00 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.40.

الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %8.25.

حنبعل للايجار المالي 01-2018" الثانوي : الصنف ألمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %8.3 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 2.1.

الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %8.5.

حنبعل للايجار المالي 02-2018" : الصنف أ لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %11.15 و/أو نسبة الفائدة في السوق النقدية + % 3.5.

الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين مهلة ونسبة فائدة سنوية %11.5.

حنبعل للايجار المالي 2020.01" : قرض رقاعي بدون اللجوء للعرض للعموم للادخار لمدة 5 سنوات ونسبة فائدة سنوية %11.25

لا توجد سندات من نفس الصنف يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية .

تتعهد شركة حنبعل للإيجار المالي بتكليف الوسيط بالبورصة ماك، اثر اختتام الإكتتابات لهذا القرض، بتقديم طلب إدراج القرض الرقاعي "حنبعل للإيجار المالي 02-2020" بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس .

3.5 التعهد من طرف الشركة التونسية للمقاصة :

تتعهد شركة حنبعل للإيجار المالي بإتباع كل الإجراءات اللازمة اثر اختتام الإكتتاب لتسجيل رقاع هذا القرض "حنبعل للإيجار المالي 02-2020" بحسابات الشركة التونسية للمقاصة.

4.5 المحاكم ذو الأهلية في صورة نزاع : كل خلاف مترتب عن إصدار أو دفع أو استيفاء هذا القرض الرقاعي يكون من الاختصاص الحصري لمحكمة تونس I.

5.5 الخطر المتعلق بإصدار هذا القرض الرقاعي :

وفق قواعد التصرف الحذر المنظٌمة لمؤسسات القرض والتي تستوجب الملائمة بين الموارد والاستعمالات المتعلقة بها، فإن الاكتتاب بنسبة فائدة مرتبطة بنسبة TMM من شأنها أن تعرض المؤسسة لتحمل مخاطر نسبة الفائدة باعتبار أن الاستعمالات قد تم منحها بنسبة فائدة قارة. والعكس بالعكس، فإن الاكتتاب بنسبة فائدة قارة أن تعرض المؤسسة لتحمل مخاطر نسبة الفائدة باعتبار أن الاستعمالات قد تم منحها بنسبة فائدة مرتبطة بنسبة TMM.

تتكون نشرة الإصدار المتعلقة بهذا الإصدار من نشرة الإصدار والوثيقة المرجعية "HL 2020" المسجلة من قبل هيئة سوق المال في 19 أوت 2020 برقم 002-20. يجب أن تكون مصحوبة بالبيانات المالية الأولية للمصدر كما في 2020/06/30 لأي استثمار مطلوب بعد 2020/08/31. كما يجب أن تكون مصحوبة بمؤشرات نشاط المصدر المتعلقة بالربع الثالث من عام 2020 المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها التي تحكم السوق المالية لأي استثمار يتم طلبه بعد 2020/10/20.

ستوضع على ذمة العموم بدون مصاريف المذكرة العملية المؤشرة من هيئة السوق المالية والوثيقة المرجعية "HL 2020"، مجانًا، بالمقر الاجتماعي لشركة حنبعل للإيجار المالي، عمارة حنبعل للإيجار المالي نهج بحيرة لامان- ضفاف البحيرة - 1053 تونس والوسيط بالبورصة - ماك، قرين سنتر العمارة ج الطابق الثاني نهج بحيرة كنستنس وبمواقع الواب لهيئة السوق المالية www.cmf.tn وشركة ماك للوساطة بالبورصة www.macsa.com.tn.

سيتم نشر البيانات المالية نصف السنوية المغلقة بتاريخ 2020/06/30 وكذلك مؤشرات نشاط المصدر المتعلقة بالربع الثالث من عام 2020 في نشرة الرسمية لهيئة السوق المالية وعلى موقعها الإلكتروني، على التوالي، في موعد أقصاه 31 أوت 2020 و20 أكتوبر 2020.