شركة تاف تونس

شركة تاف تونس

شركة خفية الاسم

TAV Tunisie S.A.

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 245.000.000,000 دينار تونسي

نهج البورصة، حي الصنوبر عمارة "الأفق" مدرج"ب" الطابق الثالث

ضفاف البحيرة 2، تونس

مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت رقم 1003493G

رقم التسجيل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 00253130-57

اشعار اصدار سندات مساهمة

مقررة من طرف الجلسة العامة العادية

المنعقدة بتاريخ 23 ديسمبر 2020

طبقا لأحكام الفصول 164 و368 الى 374 من مجلة الشركات التجارية

إصدار سندات مساهمة

شركة TAV Tunisie

لفائدة شركة تاف القابضة للمطارات

TAV HAVALIMANLARI

HOLDING A.S،

مؤسسة التمويل الدولية (س)،

مؤسسة التمويل الدولية (أ)،

البنك الافريقي للتنمية،

مؤسسة النهوض والمشاركة للتعاون

الاقتصادي

(بروباركو للإستثمار)

صندوق التنمية الدولية لمنظمة الدول المصدرة للنفط الأوروبي للإستثمار

IFC C

,IFC A, AfDB, BEI, PROPARCO عملا بأحكام الفصول 164 و368 الى 374 من مجلة الشركات التجارية، قررت الجلسة العامة العادية المؤرخة في الثالث والعشرون من ديسمبر لسنة الفين وعشرون (2020/12/23) (المسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الاول بتاريخ 2020/12/29 تحت رقم 20808065) إصدار أربعة ملايين ومائتي وتسعة وتسعون

ألف | وأربعمائة | وثمانية | وثلاثون

(4.299,438) سندات مساهمة لثلاث أصناف تكون مجزأة على النحو التالي :

الخصائص المشتركة بين الأصناف الثلاث للسندات

الشركة المصدرة: شركة تاف تونس، شركة خفية الاسم، رأس مالها 245.000.000,000 دينار تونسي، مرسمة بالسجل الوطني للمؤسسات تحت المعرف الوحيد رقم 1003493G مقرها الرئيسي كائن بنهج البورصة، حي الصنوبر، عمارة ''الأفق'' مدرج ''ب'' الطابق الثالث، ضفاف البحيرة 2، تونس.

الغرض الاجتماعي: الأنشطة والعمليات المتعلقة بتصميم وتشييد وتشغيل وصيانة وتجديد الهياكل الأساسية بالموانئ الجوية وبصفة عامة جميع الأنشطة والعمليات المنجزة في مجال الأعمال المتصلة بالملاحة الجوية في تونس.

المدة المقررة للشركة: 99 سنة.

إيداع محضرالجلسة: تم إيداع نظيرين من محضر اجتماع الجلسة العامة العادية بتاريخ

2020/12/23 | في | السجل | الوطني

للمؤسسات في 2020/12/29.

التسديد: سيتم تسديد سندات المساهمة بالكامل عند الاكتتاب.

نموذج سندات المساهمة: تكون سندات المساهمة اسمية. تدرج ملكية سندات المساهمة إثر التسجيل بحساب باسم مالكها في دفاتر الشركة.

مدة الاكتتاب: يمكن اجراء عملية اكتتاب سندات المساهمة موضوع الإصدار في غضون شهرين بداية من تاريخ إعلام المكتتب أو اصدار هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

مع إمكانية ختم هذه الآجال (شهران) مسبقا عند إتمام اكتتاب جميع سندات المساهمة. تاريخ الانتفاع: يوم اختتام الاكتتاب.

طريقة تمثيل مالكي السندات: يجتمع مالكو السندات في جلسة عامة استثنائية. تخضع الجلسة العامة الاستثنائية لحاملي السندات لأحكام المواد 354 إلى 363 من مجلة الشركات التجارية. ولا يتخذ أي قرار بشأن تعديل حقوق مالكي السندات إلا بعد موافقة صادرة من الجلسة العامة الاستثنائية.

طرق وآجال إصدار السندات: يحصل كل مكتتب عند اختتام الاكتتاب على شهادة ملكية سندات المساهمة المسجلة تصدرها شركة تاف تونس.

طريقة الاستثمار: هذا التوظيف خاص لفائدة مكتتبي سندات المساهمة.

الغرض من الإصدار: يتم اصدار سندات المساهمة في إطار إعادة هيكلة الشركة.

الضمانات: ليس هناك ضمانات لسندات المساهمة.

المساهمة العينية :

لا شيء.

المزايا الخاصة التي ينص عليها القانون:

لا شيء.

توزيع فائض التصفية: يمكن استرداد سندات المساهمة فقط في حالة التصفية وبعد دفع جميع الدائنين المميزين أو غير المضمونين باستثناء حاملي سندات المساهمة.

إجراءات الدعوى للحضور في الجلسة العامة الاستثنائية لمالكي سندات المساهمة ومكان الاجتماع: سيتم عقد الجلسة العامة الاستثنائية وفقًا لأحكام المادة 354 وما يليها من مجلة الشركات التجارية. ستعقد الجلسة العامة في المكان المحدد في الإشعار.

المواصفات حسب صنف سندات المساهمة

1. سندات المساهمة صنف (أ) لفائدة مؤسسة التمويل الدولية (AIFC)، البنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، ومؤسسة النهوض والمشاركة للتعاون الاقتصادي (بروباركو للإستثمار) (PROPARCO)، وصندوق التنمية الدولية لمنظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC)، والبنك الأوروبي للإستثمار (EIB)

(أ) مؤسسة التمويل الدولية (أ) (IFCA): المكتتب : مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عدد وقيمة سندات المساهمة التي سيتم إصدارها من قبل مؤسسة التمويل الدولية (أ): ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف وستمائة وثمانية (383.608) سندات مساهمة من قبل مؤسسة التمويل الدولية (أ) (IFC A) بقيمة إسمية مائة دينار تونسي (100 دينار تونسي) لكل منها ويبلغ مجموع قيمتها ثمانية وثلاثون مليون وثلاثمائة وستون ألفاً وثمانمائة دينار تونسي (38.360.800,000 دينار تونسي) (تم تحويلها على أساس سعر البنك المركزي التونسي في 22 ديسمبر 2020، أي 3,3258) (ما يعادل في يوم الإصدار أحد عشر مليونًا وخمسمائة وأربعة وثلاثين ألفًا وثلاثمائة وأحد عشر يورو وواحد وأربعين سنتًا (11.534.311,41 يورو).

مكافآت سندات المساهمة:

يتم اسناد مكافآت سندات المساهمة (أ) لمؤسسة التمويل الدولية (IFC A) حسب استحقاق التدفق النقدي القابل للتوزيع DCFD وتتضمن جزءًا ثابتًا وجزءًا متغيرا يتم احتسابه على النحو التالي :

• الجزء الثابت الذي يساوي 0.50٪ سنويا من مبلغ سندات المساهمة (أ) لمؤسسة التمويل الدولية (IFC A) المستحقة الدفع كل سداسية؛

• جزء متغير يساوي DCFD تطرح منه الفائدة الثابتة والسداد الجزئي لسندات المساهمة (أ) لمؤسسة التمويل الدولية (IFCA) واجبة الدفع، إن أمكن، كل سداسية.

يشير DCFD إلى حق التدفق النقدي القابل للتوزيع مكافأة لسندات المساهمة (أ) لمؤسسة التمويل الدولية (IFCA)،ويمثل نسبة مئوية من الفائض النقدي الناتج عن الشركة في نهاية كل سداسية بعد (1) دفع جميع تكاليف التشغيل والتمويل والاستثمار و(2) الاحتفاظ بالنقد اللازم للتشغيل بما يعادل قيمته بالدينار التونسي بمبلغ أربعة ملايين يورو (4.000.000 يورو)، تمويل الحسابات الاحتياطية لخدمة الديون والاستثمارات وتوفير احتياط النفقات المستقبلية.

تكون نسبة DCFD المطبقة على سندات المساهمة (أ) لمؤسسة التمويل الدولية (A IFC) في البداية 4.49٪ ثم يتم تخفيضها إلى 2.14٪ عندما يكون إجمالي الدفوعات التي يتم تلقيها من مؤسسة التمويل الدولية (IFC C) بعنوان سندات المساهمة (س) أكبر من قيمتها الاسمية عند الإصدار.

يكون الجزء المتغير من المكافأة بعنوان كل سندات المساهمة (أ) لمؤسسة التمويل الدولية (IFC A)،عند تاريخ كل استحقاق، مساويا لنسبة مئوية من القيمة الاسمية لكل سند مساهمة للمؤسسة المالية الدولية )A IFC(.

تتماشى طريقة احتساب الجزء المتغير مع أحكام المادة 369 من مجلة الشركات التجارية.

شروط الاكتتاب: عن طريق تعويض الديون المالية.

مدة سندات المساهمة للمقرض من مؤسسة التمويل الدولية (أ) (IFC A): من تاريخ إغلاق الاكتتاب حتى 17 ماي 2047 (باستثناء حالة تصفية الشركة) مع سداد جزئي مرخص به ابتداء من السنة الثامنة، باستثناء جزء يعادل بالدينار التونسي مائتين وثمانين ألفاً وثلاثمائة وتسعة وأربعين يورو وثمانية سنتا (280.349,08 يورو) يتم سداده في الوقت المحدد.

يمكن تمديد سندات المساهمة لمؤسسة التمويل الدولية (أ) (A IFC).

توطين المؤسسات: يتعلق الأمر هنا بالاستثمار بدون طرح للمساهمة العامة. سيتم استخدام مبلغ السندات لتعويض الديون المالية للمكتتب.

و يتم إنشاء وإصدار الشهادات المتعلقة بعدد سندات المساهمة من قبل تاف تونس التي تتولى حفظ سجل سندات المساهمة طوال مدة صلاحيتها.

(ب) البنك الأوروبي للإستثمار ( EIB): المكتتب: البنك الأوروبي للإستثمار

عدد وقيمة سندات المساهمة للبنك الأوروبي للإستثمار التي سيتم إصدارها: ثلاثمائة وثمانية وستون ألفًا وسبعمائة وواحد وتسعون (368.791) سندات مساهمة للبنك الأوروبي للإستثمار بقيمة إسمية مائة دينار تونسي (100 دينار تونسي) لكل منها بمبلغ إجمالي قدره ستة وثلاثون مليون وثمانمائة وتسعة وسبعون ألفًا ومائة دينار تونسي (36.879.100,000 دينار تونسي) (تم تحويلها على أساس سعر البنك المركزي التونسي في 22 ديسمبر 2020، أي 3,3258) (ما يعادل في يوم الإصدار أحد عشر مليونًا وثمانية وثمانين ألفًا وثمانمائة وأربعة عشر يورو واثنين وتسعين سنتًا (11,088,814.92 يورو).

مكافآت سندات المساهمة:

يتم اسناد مكافآت سندات المساهمة للبنك الأوروبي للإستثمار حسب استحقاق التدفق النقدي القابل للتوزيع DCFD وتتضمن جزءًا ثابتًا وجزءًا متغيرا يتم احتسابه على النحو التالي :

• جزء ثابت يساوي 0.50٪ سنويا من مبلغ سندات المساهمة للبنك الأوروبي للإستثمار المستحقة الدفع كل سداسية؛

• جزء متغير يساوي DCFD تطرح منه الفائدة الثابتة والسداد الجزئي لسندات المساهمة للبنك الأوروبي للإستثمار واجبة الدفع، إن أمكن، كل سداسية.

يشير DCFD إلى الحق في التدفق النقدي القابل للتوزيع مكافأة لسندات المساهمة للبنك الأوروبي للإستثمار. ويمثل نسبة مئوية من الفائض النقدي الناتج عن الشركة في نهاية كل سداسية بعد (1) دفع جميع تكاليف التشغيل والتمويل والاستثمار و(2) الاحتفاظ بالنقد اللازم للتشغيل بما يعادل قيمته بالدينار التونسي بمبلغ أربعة ملايين يورو (4.000.000 يورو)، تمويل الحسابات الاحتياطية لخدمة الديون والاستثمارات وتوفير احتياط النفقات المستقبلية.

تكون نسبة DCFD المطبقة على سندات المساهمة للبنك الأوروبي للإستثمار في البداية 4,31٪ ثم يتم تخفيضها إلى 2.06٪ عندما يكون إجمالي الدفوعات التي يتم تلقيها من مؤسسة التمويل الدولية (IFC C) بعنوان سندات المساهمة (س) (C) أكبر من قيمتها الاسمية عند الإصدار..

يكون الجزء المتغير من المكافأة بعنوان كل سندات المساهمة للبنك الأوروبي للإستثمار، عند تاريخ كل استحقاق، مساويا لنسبة مئوية من القيمة الاسمية لكل سند مساهمة للبنك الأوروبي للإستثمار.

تتماشى طريقة احتساب الجزء المتغير مع أحكام المادة 369 من مجلة الشركات التجارية.

شروط الاكتتاب: عن طريق تعويض الديون المالية.

مدة سندات المساهمة للبنك الأوروبي للإستثمار: من تاريخ إغلاق الاكتتاب حتى 17 ماي 2047 (باستثناء حالة تصفية الشركة) مع سداد جزئي مرخص به من السنة الثامنة، باستثناء جزء يعادل بالدينار التونسي مائتين وتسعة وستين ألفًا وخمسمائة وواحد وعشرين يورو (269,521 يورو) يتم سداده في الوقت المحدد.

يمكن تمديد سندات المساهمة لسندات المساهمة للبنك الأوروبي للإستثمار.

توطين المؤسسات: يتعلق الأمر هنا بالاستثمار بدون طرح للمساهمة العامة. سيتم استخدام مبلغ السندات لتعويض الديون المالية للمكتتب.

و يتم إعداد وإصدار الشهادات المتعلقة بعدد سندات المساهمة من قبل تاف تونس التي تتولى حفظ سجل سندات المساهمة طوال مدة صلاحيتها.

(ت) البنك الإفريقي للتنمية:

المكتتب: البنك الإفريقي للتنمية (AfDB) عدد وقيمة سندات المساهمة التي سيتم إصدارها للبنك الإفريقي للتنمية: ثلاثمائة وثلاثة وستون ألف وستمائة وتسعة وسبعون (363.679) سندات مساهمة للبنك الإفريقي للتنمية بقيمة إسمية مائة دينار تونسي (100) لكل منها بمبلغ إجمالي قدره ستة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وسبعة وستون ألفًا وتسعمائة دينار تونسي (36.367.900,000 دينار تونسي) (تم تحويلها على أساس سعر البنك المركزي التونسي في 22 ديسمبر 2020، أي 3,3258) (ما يعادل في يوم الإصدار عشرة ملايين وتسعمائة وخمسة وثلاثين ألفًا وثمانية وتسعين يورو وثلاثة وثمانين سنتًا (10.935.098,83 يورو).

مكافآت سندات المساهمة:

يتم اسناد مكافآت سندات المساهمة للبنك الإفريقي للتنمية حسب استحقاق التدفق النقدي القابل للتوزيع DCFD وتتضمن جزءًا ثابتًا وجزءًا متغيرا يتم احتسابه على النحو التالي :

• الجزء الثابت الذي يساوي 0.50٪ سنويا من مبلغ سندات المساهمة للبنك الأفريقي للتنمية المستحقة الدفع كل سداسية؛

• جزء متغير يساوي DCFD تطرح منه الفائدة الثابتة والسداد الجزئي لسندات المساهمة للبنك الإفريقي للتنمية واجبة الدفع، إن أمكن، كل سداسية.

يشير DCFD الى الحق في التدفق النقدي القابل للتوزيع مكافأة لسندات المساهمة للبنك الإفريقي للتنمية. ويمثل نسبة مئوية من

الفائض النقدي الناتج عن الشركة في نهاية كل سداسية بعد (1) دفع جميع تكاليف التشغيل والتمويل والاستثمار و(2) الاحتفاظ بالنقد اللازم للتشغيل بما يعادل قيمته بالدينار التونسي بمبلغ أربعة ملايين يورو (4.000.000 يورو)، تمويل الحسابات الاحتياطية لخدمة الديون والاستثمارات وتوفير احتياط النفقات المستقبلية. تكون نسبة DCFD المطبقة على سندات المساهمة للبنك الإفريقي للتنمية في البداية 4,25٪ ثم يتم تخفيضها إلى 2,03٪ عندما يكون إجمالي الدفوعات التي يتم تلقيها من من مؤسسة التمويل الدولية (IFC C) بعنوان سندات المساهمة (س) (C) أكبر من قيمتها الاسمية عند الإصدار. يكون الجزء المتغير من المكافأة بعنوان كل سندات المساهمة للبنك الإفريقي للتنمية، عند تاريخ كل استحقاق، مساويا لنسبة مئوية من القيمة الاسمية لكل سند مساهمة للبنك الإفريقي للتنمية.

تتماشى طريقة احتساب الجزء المتغير مع أحكام المادة 369 من مجلة الشركات التجارية.

شروط الاكتتاب: عن طريق تعويض الديون المالية.

مدة سندات المساهمة للمقرض البنك الافريقي للتنمية: من تاريخ إغلاق الاكتتاب حتى 17 ماي 2047 (باستثناء حالة تصفية الشركة) مع سداد جزئي مرخص به من السنة الثامنة، باستثناء جزء يعادل بالدينار التونسي مائتان وخمسة وستون ألفًا وسبعمائة وأربعة وثمانون يورو واثنان وثمانون سنتًا (265.784,82 يورو) يتم سداده في الوقت المحدد.

يمكن تمديد سندات المساهمة للبنك الإفريقي للتنمية.

توطين المؤسسات: يتعلق الأمر هنا بالاستثمار بدون طرح للمساهمة العامة. سيتم استخدام مبلغ السندات لتعويض الديون المالية للمكتتب.

ويتم إعداد وإصدار الشهادات المتعلقة بعدد سندات المساهمة من قبل تاف تونس التي تتولى حفظ سجل سندات المساهمة طوال مدة صلاحيتها..

(ج) مؤسسة النهوض والمشاركة للتعاون

الاقتصادي | (بروباركو | للإستثمار)

(PROPARCO) المكتتب : مؤسسة النهوض والمشاركة للتعاون الاقتصادي (بروباركو) )PROPARCO(

عدد وقيمة سندات المساهمة التي سيتم إصدارها لبروباركو PROPARCO: مائة وستة وخمسون ألفًا وخمسمائة وثلاثة وسبعون (156.573) سندات مساهمة لبروباركو PROPARCO بقيمة إسمية مائة دينار تونسي (100 دينار تونسي) لكل منها بمبلغ إجمالي قدره خمسة عشر مليونًا وستة مائة وسبعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة دينار تونسي (15.657.300,000 دينار تونسي) (تم تحويلها على أساس سعر البنك المركزي التونسي في 22 ديسمبر 2020، أي 3,3258) (ما يعادل يوم الإصدار بمبلغ أربعة ملايين وسبعمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وأربعين يورو وخمسة وأربعين سنتًا (4,707,840.45 يورو).

مكافآت سندات المساهمة:

يتم اسناد مكافآت سندات المساهمة لبروباركو PROPARCO حسب استحقاق التدفق النقدي القابل للتوزيع DCFD وتتضمن جزءًا ثابتًا وجزءًا متغيرا يتم احتسابه على النحو التالي :

• الجزء الثابت الذي يساوي 0.50٪ سنويا من مبلغ سندات المساهمة لبروباركو PROPARCO المستحقة الدفع كل سداسية؛

• جزء متغير يساوي DCFD تطرح منه الفائدة الثابتة والسداد الجزئي لسندات المساهمة لبروباركو PROPARCO واجبة الدفع، إن أمكن، كل سداسية.

يشير DCFD الى الحق في التدفق النقدي القابل للتوزيع مكافأة لسندات المساهمة لبروباركو PROPARCO. ويمثل نسبة مئوية من الفائض النقدي الناتج عن الشركة في نهاية كل سداسية بعد (1) دفع جميع تكاليف التشغيل والتمويل والاستثمار و(2) الاحتفاظ بالنقد اللازم للتشغيل بما يعادل قيمته بالدينار التونسي بمبلغ أربعة ملايين يورو (000،4.000 يورو)، تمويل الحسابات الاحتياطية لخدمة الديون والاستثمارات وتوفير احتياط النفقات المستقبلية.

تكون نسبة DCFD المطبقة على سندات المساهمة لبروباركو PROPARCO في البداية 1.83٪ ثم يتم تخفيضها إلى 0.88٪ عندما يكون إجمالي الدفوعات التي يتم تلقيها من مؤسسة التمويل الدولية (C IFC) بعنوان سندات المساهمة (س) (C) أكبر من قيمتها الاسمية عند الإصدار.

يكون الجزء المتغير من المكافأة بعنوان كل سندات المساهمة لبروباركو PROPARCO، عند تاريخ كل استحقاق، مساويا لنسبة مئوية من القيمة الاسمية لكل سند مساهمة لبروباركو PROPARCO.

تتماشى طريقة احتساب الجزء المتغير مع أحكام المادة 369 من مجلة الشركات التجارية.

شروط الاكتتاب: عن طريق تعويض الديون المالية.

مدة | سندات | المساهمة | لبروباركو

PROPARCO: من تاريخ إغلاق الاكتتاب حتى 17 ماي 2047 (باستثناء حالة تصفية الشركة) مع سداد جزئي مرخص به من السنة الثامنة، باستثناء جزء يعادل بالدينار التونسي مائة وأربعة عشر ألف وأربعمائة وسبعة وعشرين يورو وثمانية عشر سنتاً (114.427,18يورو) يتم سداده في الوقت المحدد.

يمكن تمديد سندات المساهمة لبروباركو PROPARCO.

توطين المؤسسات: يتعلق الأمر هنا بالاستثمار بدون طرح للمساهمة العامة. سيتم استخدام مبلغ السندات لتعويض الديون المالية للمكتتب.

ويتم إعداد وإصدار الشهادات المتعلقة بعدد سندات المساهمة من قبل تاف تونس التي تتولى حفظ سجل سندات المساهمة طوال مدة صلاحيتها.

(د) صندوق التنمية الدولية لمنظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC)

المكتتب: صندوق التنمية الدولية لمنظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC)

عدد وقيمة سندات المساهمة التي سيتم إصدارها ل OPEC: خمسة وتسعون ألف وستمائة وسبعون (95.670) سندات

مساهمة ل OPEC بقيمة اسمية مائة دينار تونسي (100 دينار تونسي) لكل منها بمبلغ إجمالي قدره تسعة ملايين وخمسمائة وسبعة وستون ألفًا دينار تونسي (9.567.000,000 دينار تونسي) (تم تحويلها على أساس سعر البنك المركزي التونسي بتاريخ 22 ديسمبر 2020، أي 3,3258) (ما يعادل يوم الإصدار مليونان وثمانمائة وستة وسبعون ألف وستمائة وعشرة يورو وتسعة وثلاثون سنتًا (2.876.610,39 يورو))

مكافآت سندات المساهمة

يتم اسناد مكافآت سندات المساهمة لOPEC حسب استحقاق التدفق النقدي القابل للتوزيع DCFD وتتضمن جزءًا ثابتًا وجزءًا متغيرا يتم احتسابه على النحو التالي :

• الجزء الثابت الذي يساوي 0.50٪ سنويا من مبلغ سندات المساهمة لOPEC المستحقة الدفع كل سداسية؛

• جزء متغير يساوي DCFD تطرح منه الفائدة الثابتة والسداد الجزئي لسندات المساهمة ل OPEC واجبة الدفع، عند الاقتضاء، كل سداسية.

يشير DCFD إلى الحق في التدفق النقدي القابل للتوزيع في تعويض سندات المساهمة ل OPEC. ويمثل نسبة مئوية من الفائض النقدي الناتج عن الشركة في نهاية كل سداسية بعد (1) دفع جميع تكاليف التشغيل والتمويل والاستثمار و(2) الاحتفاظ بالنقد اللازم للتشغيل بما يعادل قيمته بالدينار التونسي بمبلغ أربعة ملايين يورو (000،4.000 يورو)، تمويل الحسابات الاحتياطية لخدمة الديون والاستثمارات وتوفير احتياط النفقات المستقبلية.

تكون نسبة DCFD المطبقة على سندات OPEC في البداية 1.12٪ ثم يتم تخفيضها إلى 0.54٪ عندما يكون إجمالي الدفوعات التي يتم تلقيها من مؤسسة التمويل الدولية (IFC C) بعنوان سندات المساهمة (س) (C) أكبر من قيمتها الاسمية عند الإصدار.

يكون الجزء المتغير من المكافأة لكل سند مساهمة بعنوان كل سندات المساهمة ل OPEC،عند تاريخ كل استحقاق، مساويا

لنسبة مئوية من القيمة الاسمية لكل سند مساهمة ل OPEC.

تتماشى طريقة احتساب الجزء المتغير مع أحكام المادة 369 من مجلة الشركات التجارية.

شروط الاكتتاب: عن طريق تعويض الديون المالية.

مدة سندات المساهمة ل OPEC: من تاريخ إغلاق الاكتتاب حتى 17 ماي 2047 (باستثناء حالة تصفية الشركة) مع سداد جزئي مرخص به من السنة الثامنة، باستثناء جزء يعادل بالدينار التونسي تسعة وستين ألف وتسعمائة وسبعة عشرة يورو وتسعين سنتا (69.917,92 يورو) يتم سداده في الوقت المحدد.

يمكن تمديد سندات المساهمة لOPEC. توطين المؤسسات: يتعلق الأمر هنا بالاستثمار بدون طرح للمساهمة العامة. سيتم استخدام مبلغ السندات لتعويض الديون المالية للمكتتب.

ويتم إعداد وإصدار الشهادات المتعلقة بعدد سندات المساهمة من قبل تاف تونس التي تتولى حفظ سجل سندات المساهمة طوال مدة صلاحيتها.

2. سندات المساهمة صنف (س) لفائدة مؤسسة التمويل الدولية (IFC C)

المكتتب: مؤسسة التمويل الدولية (IFC) عدد وقيمة سندات المساهمة التي سيتم إصدارها لمؤسسة التمويل الدولية (IFC C): مليون ومائة وثمانية وستون ألف وأربعمائة وثلاثة وأربعون (1.168.443) سندات مساهمة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC C) بقيمة اسمية مائة دينار تونسي (TD 100) لكل منها بمبلغ إجمالي قدره مائة وستة عشر مليون وثمانمائة وأربعة وأربعون ألف وثلاثمائة دينار تونسي (116.844.300,000 دينار تونسي) (تم تحويلها على أساس سعر البنك المركزي التونسي في 22 ديسمبر 2020، أي 3.3258) (ما يعادل في يوم الإصدار خمسة وثلاثين مليون ومائة واثنين وثلاثين ألفًا وسبعمائة وثمانية عشر يورو وستة وتسعين سنتًا (35.132.718,96 يورو))

مكافآت سندات المساهمة:

يتم اسناد مكافآت سندات المساهمة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC C) حسب استحقاق التدفق النقدي القابل للتوزيع DCFD وتتضمن جزءًا ثابتًا وجزءًا متغيرا يتم احتسابه على النحو التالي :

• الجزء الثابت الذي يساوي 0.50٪ سنويا من مبلغ سندات المساهمة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC C) المستحقة الدفع كل سداسية؛

• جزء متغير يساوي DCFD تطرح منه الفائدة الثابتة والسداد الجزئي لسندات المساهمة لمؤسسة التمويل الدولية (IFC C) واجبة الدفع، إن أمكن، كل سداسية.

يشير DCFD الى حق التدفق النقدي القابل للتوزيع مكافأة لسندات المساهمة (س) لمؤسسة التمويل الدولية (IFC C)،ويمثل نسبة مئوية من الفائض النقدي الناتج عن الشركة في نهاية كل سداسية بعد (1) دفع جميع تكاليف التشغيل والتمويل والاستثمار و(2) الاحتفاظ بالنقد اللازم للتشغيل بما يعادل قيمته بالدينار التونسي بمبلغ أربعة ملايين يورو (4.000.000 يورو)، تمويل الحسابات الاحتياطية لخدمة الديون والاستثمارات وتوفير احتياط النفقات المستقبلية.

تكون نسبة DCFD المطبقة على سندات المساهمة لمؤسسة التمويل الدولية (س) (FCC I) في البداية 8.50٪ ثم يتم تخفيضها إلى 2.35٪ عندما يكون إجمالي الدفوعات التي يتم تلقيها من من مؤسسة التمويل الدولية (IFC C) بعنوان سندات المساهمة (س) (C) أكبر من قيمتها الاسمية عند الإصدار.

يكون الجزء المتغير من المكافأة لكل سند بعنوان كل سندات المساهمة (س) (C) لمؤسسة التمويل الدولية (C IFC)،عند تاريخ كل استحقاق، مساويا لنسبة مئوية من القيمة الاسمية لكل سند مساهمة (س) (C) لمؤسسة التمويل الدولية (C IFC).

تتماشى طريقة احتساب الجزء المتغير مع أحكام المادة 369 من مجلة الشركات التجارية.

شروط الاكتتاب: عن طريق تعويض الديون المالية.

مدة سندات المساهمة لمؤسسة التمويل الدولية (C IFC): من تاريخ إغلاق الاكتتاب حتى 17 ماي 2047 (باستثناء حالة تصفية الشركة) مع سداد جزئي مرخص به من السنة الثامنة، باستثناء جزء يعادل بالدينار التونسي مليون يورو (1.000.000 يورو) يتم سداده في الوقت المحدد.

يمكن تمديد سندات المساهمة لمؤسسة التمويل الدولية )C IFC(.

توطين المؤسسات: يتعلق الأمر هنا بالاستثمار بدون طرح للمساهمة العامة. سيتم استخدام مبلغ السندات لتعويض الديون المالية للمكتتب.

و يتم إعداد وإصدار الشهادات المتعلقة بعدد سندات المساهمة من قبل تاف تونس التي تتولى حفظ سجل سندات المساهمة طوال مدة صلاحيتها.

3. سندات المساهمة لتاف القابضة للمطارات

المكتتب : شركة تاف القابضة للمطارات TAV Havalimanları Holding A.Ş عدد وقيمة سندات المساهمة التي سيتم إصدارها لتاف القابضة للمطارات: مليون وسبعمائة واثنان وستون ألفًا وستمائة وأربعة وسبعون (1.762.674) لتاف القابضة للمطارات للمشاركة بقيمة اسمية مائة دينار تونسي (100 دينار تونسي) لكل منها بمبلغ إجمالي قدره مائة وستة وسبعون مليون ومائتان وسبعة وستون ألفًا وأربعمائة دينار تونسي (176.267.400,000 دينار تونسي) (تم تحويلها على أساس سعر البنك المركزي التونسي في 22 ديسمبر 2020، أي 3.3258) (ما يعادل في يوم الإصدار ثلاثة وخمسين مليون يورو (53,000,000,00 يورو))

مكافآت سندات المساهمة:

يتم اسناد مكافآت سندات المساهمة لتاف القابضة للمطارات حسب استحقاق التدفق النقدي القابل للتوزيع DCFD وتتضمن جزءًا ثابتًا وجزءًا متغيرا يتم احتسابه على النحو التالي:

• الجزء الثابت الذي يساوي 4٪ سنويا من مبلغ سندات المساهمة لتاف القابضة للمطارات المستحقة الدفع كل سداسية؛

• جزء متغير يساوي DCFD تطرح منه الفائدة الثابتة والسداد الجزئي لسندات المساهمة صنف (س) لفائدة مؤسسة التمويل الدولية (IFC C) واجبة الدفع، إن أمكن، كل سداسية.

يشير DCFD إلى حق التدفق النقدي القابل للتوزيع مكافأة لسندات المساهمة لتاف القابضة للمطارات، ويمثل نسبة مئوية من الفائض النقدي الناتج عن الشركة في نهاية كل سداسية بعد (1) دفع جميع تكاليف التشغيل والتمويل والاستثمار و(2) الاحتفاظ بالنقد اللازم للتشغيل بما يعادل قيمته بالدينار التونسي بمبلغ أربعة ملايين يورو (4.000.000 يورو)، تمويل الحسابات الاحتياطية لخدمة الديون والاستثمارات وتوفير احتياط النفقات المستقبلية.

تكون نسبة DCFD المطبقة على سندات المساهمة لتاف القابضة للمطارات في البداية 75.50٪ ثم 90٪ عندما يكون إجمالي التي يتم تلقيها من من مؤسسة التمويل الدولية (C IFC) بعنوان سندات المساهمة (س) (C) أكبر من قيمتها الاسمية عند الإصدار. ويكون الجزء المتغير من المكافأة لكل سند مساهمة تاف القابضة للمطارات معادلا لنسبة مئوية من القيمة الاسمية لكل من سندات المساهمة لتاف القابضة للمطارات.

تتماشى طريقة احتساب الجزء المتغير مع أحكام المادة 369 من مجلة الشركات التجارية.

شروط الاكتتاب: نقدا.

مدة سندات المساهمة لتاف القابضة للمطارات: من تاريخ إغلاق الاكتتاب حتى 17 ماي 2047 (باستثناء حالة تصفية الشركة) مع سداد جزئي مرخص به ابتداء من السنة الثامنة، باستثناء جزء من المبلغ يعادل بالدينار التونسي ثمانية ملايين يورو (8.000.000 يورو) والتي سيتم سدادها في الوقت المحدد.

يمكن تمديد فترة سندات المساهمة لتاف القابضة للمطارات.

توطين المؤسسات: يتعلق الأمر هنا بالاستثمار بدون طرح للمساهمة العامة. يتم إصدار سندات المساهمة نقدا. بناءً على التفويض رقم : P000-D-2020-1993 الصادر عن البنك المركزي التونسي بتاريخ 22 ديسمبر 2020، مبلغ يعادل بالدينار التونسي سبعة عشر مليونًا وستمائة وثلاثة وأربعين ألفًا وستمائة وتسعة وستين يورو وسبع وعشرون سنتًا (17.643.669,27 يورو) يتم دفعه مباشرة إلى الشركة عن طريق استيراد العملة الأجنبية، وسيتم دفع الباقي خمسة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وستة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وثلاثون يورو وثلاثة وسبعون سنتًا (35.356.330,73 يورو) مباشرة إلى ممولي الشركة.

ويتم إعداد وإصدار الشهادات المتعلقة بعدد سندات المساهمة من قبل تاف تونس التي تتولى حفظ سجل سندات المساهمة طوال مدة صلاحيتها.