نشرة إعلام
إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم مخصصة لشركة إنما المساهمة
شركة أبك جروب
شركة خفية الاسم ذات مساهمة خصوصية رأس مالها : 1.000.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية المنيهلة 2094، أريانة، تونس
معرفها الوحيد عدد 1577715P
معرفها | الجبائي | عدد
1577715P/A/M/000
طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية وعلى إثر الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة وكذلك التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول أسس التحويل، قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 1 أكتوبر 2021 المسجل محضرها بالقباضة المالية بحي التضامن بتاريخ 1 أكتوبر 2021 تحت عدد 21704005، وصل عدد 11061892 الإذن بإصدار قرض رقاعي قابل للتحويل إلى أسهم مكون من عدد خمسمائة ألف (500.000) رقعة بقيمة اسمية قدرها عشرة دنانير تونسية (10 دت) للرقعة الواحدة ومجموعها الجملي ما قدره خمسة مليون دينار تونسي (5.000.000 د ت) مخصصة لشركة إنما المساهمة.
تخضع الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم للأحكام القانونية السارية وكذلك لاتفاقية إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم المبرمة بين الشركة وشركة إنما المساهمة. الشركة المصدرة : شركة أبك جروب، شركة خفية الاسم رأس مالها 1.000.000 دينار تونسي، معرفها الوحيد عدد 1577715P، مقرها الاجتماعي كائن بالمنطقة الصناعية المنيهلة، أريانة، 2094.
مبلغ إصدار أسهم إلى الرقاع القابلة للتحويل :
خمسة | مليون | دينار | تونسي
(5.000.000 د ت).
غرض الشركة : مسك مساهمات في شركات أخرى وإدارتها.
المدة المقررة للشركة : 99 سنة.
إيداع محضر الجلسة : تم إيداع نظير من محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 1 أكتوبر 2021 بالمركز الوطني لسجل المؤسسات بتونس بتاريخ 4 أكتوبر 2021 تحت عدد 202197613 وسينشر إعلان بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية.
عدد وقيمة الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيقع إصدارها : خمسمائة ألف (500.000) رقعة بقيمة اسمية قدرها عشرة دنانير تونسية (10 د ت) للرقعة الواحدة ومجموعها الجملي ما قدره خمسة مليون دينار تونسي (5.000.000 دت).
التحرير : التحرير الكلي عند الاكتتاب.
نوعية الرقاع : تكون الرقاع اسمية.
الأجل المفتوح للاكتتاب : يجب أن يتم اكتتاب الرقاع موضوع إصدار الرقاع في أجل خمسة عشر (15) يوم ابتداء من تاريخ إصدار هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مع إمكانية ختم هذه الآجال مسبقا حال الاكتتاب لكامل الرقاع.
طرق الاكتتاب : نقدا.
تاريخ الانتفاع : يوم اختتام الاكتتاب.
تاريخ نضج الرقاع القابلة للتحويل : الرقاع القابلة للتحويل ستصدر لمدة خمس (5) سنوات تبتدأ من تاريخ إغلاق الأجل للاكتتاب.
التأجير : اعتبارا من 1 جانفي 2022، خلال ثلاثين (30) يوما من انعقاد الاجلسة العامة العادية الموافقة على القوائم المالية للعام السابق وفي موعد أقصاه 30 جوان للعام الحالي، ستدفع الشركة نقدا سنويا لحاملي الرقاع القابلة للتحويل مبلغا وفقا لأحكام الاتفافية إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم.
تاريخ التسديد : مع مراعاة عدم ممارسة حاملي الرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم كل أو جزء من حق التحويل الخاص بهم، يقع خلاص الرقاع قابلة للتحويل غير المحولة من قبل الشركة في تاريخ نضج الرقاع القابلة للتحويل.
لن يحق للشركة إجراء سداد مبكر لكل أو جزء من الرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم، دون موافقة حاملي الرقاع القابلة للتحويل. الأسهم التي يقع إصدارها عند تحويل الرقاع : تكون الرقاع قابلة للتحويل إلى اسهم جديدة للشركة.
نسبة تحويل الرقاع : يقع تحديد نسبة تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم بآعتماد القيمة المالية، وفقا لاحكام اتفاقية إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم.
نسبة التحويل المبكر للرقاع : في حالة ممارسة حق التحويل المبكر للرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم، يقع تحديد نسبة تحويل الرقاع موضوع حق التحويل المبكر باعتماد القيمة المالية للمجمع، وفقا لأحكام اتفاقية إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم.
كيفية تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم : أ) حق التحويل
يمكن لمالك الرقاع في أي وقت إعلام الشركة بقراره في تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 سبتمبر 2024 إلى تاريخ نضج الرقاع القابلة للتحويل.
تمنح الأسهم الناتجة من تحويل الرقاع نفس الحقوق مثل الأسهم الأخرى الصادرة عن الشركة وستحمل حق الاستغلال من غرة جانفي للسنة التي حدث فيها التحويل، بما في ذلك جميع النتائج التي تم الإبلاغ عنها قبل هذا التاريخ ولم تكن موضوع قرارات التوزيع قبل غرة جانفي المذكور.
ب) حق التحويل المبكر :
سيكون لإنما المساهمة أو/ و لكل مالك رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم الحق في ممارسة التحويل المبكر لجميع الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم (وفقط كل الرقاع) حسب نسبة التحويل المبكر للرقاع، وفقا لأحكام اتفاقية إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم.
ج) الإشعار بالتحويل :
يصدر قرار أصحاب الرقاع القابلة للتحويل في تحويل جزء أو كل من الرقاع في شكل إشعار بالتحويل، واحد أو أكثر، يوجه إلى الشركة.
نوع الأسهم الناتجة عن تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم : أسهم عادية.
شروط خاصة : إذا كانت الشركة مقصرة في دفع أي مبلغ مستحق لأصحاب الرقاع في تاريخ الاستحقاق، فإن الشركة ستكون ملزمة بدفع فوائض التأخير على هذا المبلغ من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الدفع الفعلي وبنسبة 15% في السنة.
المنشئات الموظفة : يتم إعداد وتسليم شهادات خاصة بعدد الرقاع الممتلكة ومسك حساب رقاع القرض طوال مدة وجود القرض من قبل الشركة.
صفحة 3طرق وآجال تسليم السندات : يتحصل المكتتب من طرف الشركة على شهادة ملكية سندات المكتتبة عقب اختتام عملية الإصدار. الضمانات : لا تحمل الرقاع القابلة للتحويل إلى أي ضمان. لا يتم تسديد الرقاع القابلة للتحويل في صورة التصفية إلا بعد خلاص الدائنين الممتازين أو الدائنين العاديين بآستثناء مالكي الرقاع القابلة للتحويل.
المساهمات العينية : لا شيء.
الامتيازات المخصصة المنصوص عليها في القانون الأساسي : لا شيء.
شروط القبول بالجلسات العامة لمالكي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم وممارسة حق التصويت : بإمكان مالكي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم الحضور بمفردهم في الجلسات العامة لمالكي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم مع إثبات هويتهم أو تفويض تمثيلهم من طرف وكيل مؤهل قانونا لذلك. توزيع مرابيح الشركة، تكوين المدخرات وتوزيع فاضل التصفية : تتكون المرابيح الصافية من الإيرادات الصافية للسنة المالية، خصم المصاريف العامة، النفقات الاجتماعية وكل الاستهلاكات الخاصة بأصول الشركة، بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها وذلك بعد طرح نسبة تساوي خمسة بالمائة لتكوين الاختياطات القانونية إلى أن يبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة.
يمكن للجلسة العامة العادية، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، توزيع البعض أو الكل من مقدار الأرباح أو تأجيلهم من جديد إلى السنة الحسابية اللاحقة. في صورة تصفية الشركة، يوزع ما تبقى من محصول التصفية على المساهمين بحسب مساهمة كل واحد منهم في رأس مال الشركة.
طرق الدعوة للجلسة العامة الخاصة لمالكي الرقاع القابلة للتحويل ومكان الانعقاد : تتم الدعوة للجلسة العامة الخاصة طبقا لمقتضيات الفصول 355 وما يليه من مجلة الشركات التجارية. يتم انعقاد الجلسة في المكان المحدد في الدعوة.
طرق وآجال تسليم السندات : يتحصل المكتتب من طرف الشركة على شهادة ملكية سندات المكتتبة عقب اختتام عملية الإصدار. الضمانات : لا تحمل الرقاع القابلة للتحويل إلى أي ضمان. لا يتم تسديد الرقاع القابلة للتحويل في صورة التصفية إلا بعد خلاص الدائنين الممتازين أو الدائنين العاديين بآستثناء مالكي الرقاع القابلة للتحويل.
المساهمات العينية : لا شيء.
الامتيازات المخصصة المنصوص عليها في القانون الأساسي : لا شيء.
شروط القبول بالجلسات العامة لمالكي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم وممارسة حق التصويت : بإمكان مالكي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم الحضور بمفردهم في الجلسات العامة لمالكي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم مع إثبات هويتهم أو تفويض تمثيلهم من طرف وكيل مؤهل قانونا لذلك. توزيع مرابيح الشركة، تكوين المدخرات وتوزيع فاضل التصفية : تتكون المرابيح الصافية من الإيرادات الصافية للسنة المالية، خصم المصاريف العامة، النفقات الاجتماعية وكل الاستهلاكات الخاصة بأصول الشركة، بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها وذلك بعد طرح نسبة تساوي خمسة بالمائة لتكوين الاختياطات القانونية إلى أن يبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة.
يمكن للجلسة العامة العادية، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، توزيع البعض أو الكل من مقدار الأرباح أو تأجيلهم من جديد إلى السنة الحسابية اللاحقة. في صورة تصفية الشركة، يوزع ما تبقى من محصول التصفية على المساهمين بحسب مساهمة كل واحد منهم في رأس مال الشركة.
طرق الدعوة للجلسة العامة الخاصة لمالكي الرقاع القابلة للتحويل ومكان الانعقاد : تتم الدعوة للجلسة العامة الخاصة طبقا لمقتضيات الفصول 355 وما يليه من مجلة الشركات التجارية. يتم انعقاد الجلسة في المكان المحدد في الدعوة.