نشرة قانونية

نشرة قانونية

الشركة التونسية للبنك

شركة خفية الإسم رأس مالها 776 875 000 دينار مقسمة إلى 155 375 000 سهما

ذات قيمة إسمية تبلغ 5 دنانير للسهم الواحد محررة كليا

المقر الإجتماعي : نهج الهادي نويرة 1001 تونس

المعرف الوحيد :0001237 A

الهاتف :70 140 000 (216 ) / التلاكس : 14135- 14815 - 15376 -15377

نشرة قانونية على ذمة العموم في إطار الإصدار عن طريق طلب عمومي للادخار و الإدراج بالسوق الرقاعية لتسعيرة البورصة للقرض الرقاعي المشروط "الشركة التونسية للبنك 1-2021" بمبلغ 70 000 000دينار قابل للترفيع ل 100 000 000 دينار

سعر الإصدار : 100 دينار

القرض مقسم إلى سبعة أصناف :

الصنف | المدة | نسبة الفائدة | الإستهلاك

صنف أ | 5 سنوات لمبلغ مكتتب أقل من 5 مليون دينار | %8.7 و/أو نسبة السوق النقدية + %2.3 | تسديد سنوي قار من السنة الأولى إلى السنة الخامسة

صنف ب | 5 سنوات لمبلغ مكتتب أقل من5 مليون دينار | %8.95و/أو نسبة السوق النقدية + %2.55 | تسديد سنوي قار للفوائد و أصل الدين في نهاية السنة الخامسة

صنف ت | 5 سنوات لمبلغ مكتتب يساوي أو يفوق 5 مليون دينار | %9.1 و/أو نسبة السوق النقدية + %2.7 | تسديد سنوي قار من السنة الأولى إلى السنة الخامسة

صنف ث | 5 سنوات لمبلغ مكتتب يساوي أو يفوق5 مليون دينار | %9.35 و/أو نسبة السوق النقدية + %2.8 | تسديد سنوي قار للفوائد و أصل الدين في نهاية السنة الخامسة

صنف ج | 5 سنوات | %8.7 و/أو نسبة السوق النقدية + %2.3 | تسديد الفوائد كل ثلاثة أشهر و أصل الدين سنويا

صنف ح | 10 سنوات | نسبة السوق النقدية + %2.9 | تسديد سنوي قار من السنة الأولى إلى السنة العاشرة

صنف خ | 16 سنة | نسبة السوق النقدية + %3 | تسديد سنوي قار من السنة الأولى إلى السنة السادسة عشرة

قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في2021/04/29

مداولات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2021/06/17

مذكرة الإدارة العامة في 2021/12/09

1/ معلومات ذات طابع عام حول المصدر

• التّسمية الإجتماعية | : | الشركة التّونسية للبنك

• المقر الإجتماعي | : | نهج الهادي نويرة 1001 تونس

• الهاتف | : | 71 140 000 ( 216 )

• تلاكس | : | 14135- 14815 - 15376 - 15377

• الموقع الالكتروني | : | www.stb.com.tn

• البريد الالكتروني | : | stb@stb.com.tn

• الشكل القانوني | : | شركة خفية الاسم

تخضع الشركة لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2016 بتاريخ 11جويلية 2016 المتعلق بمؤسسات

القرض والمؤسسات المالية.

• تاريخ التأسيس | : | 1957/01/18

• المدة | : | 99 عاما بداية من تاريخ التأسيس

• الغرض الاجتماعي

يتمثّل الغرض الاجتماعي في المساهمة القيام بجميع العمليات المرتبطة بنشاطها وتطوير و تشجيع التّنمية الإقتصادية مثل الاستشارات و المساعدة في التصرف في الممتلكات كذلك المساعدة في التصرف والإجتماعية للبلاد و النّهوض بالمؤسسات

المالي و الهندسة المالية وبصفة عامة كل في ميادين الصناعة والسياحة والفلاحة

الخدمات تهدف إلى تيسير بعث المؤسسات و والتجارة والخدمات، وذلك في إطار ممارسة

تطويرها و إعادة هيكلتها.

الأنشطة البنكية خاصة تعبئة الإدخار بجميع

والقيام بصفة عامة لحسابها أو لحساب أنواعه ومنح القروض والمساهمة في رأس

الغير داخل الجمهورية التونسية أو خارجها

مال المؤسسات القائمة أو المزمع بعثها . | بجميع | العمليات المصرفية والإسقاط

ويمكن لها خاصة على سبيل الذكر لا | والتسبيقات | والاعتمادات | والوساطات

الحصر: والاكتتاب والإصدار وإيداع الأموال والالتزامات بالتوقيع كالكفالة وضمان قبول الودائع من العموم مهما كانت مدتها

الاحتياطي أو أي ضمان أخر والإيجار المالي أو شكلها وإدارة الديون وغيرها من العمليات المالية منح القروض بجميع أشكالها بضمان والصناعية والفلاحية والتجارية والعقارية أو بدونه وغير العقارية لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بنشاط البنك.

القيام كوسيط بعمليات الصرف

القيام بتكوين مستمر و تنظيم دورات وضع وسائل الدفع على ذمة الحرفاء رسكلة لفائدة الأعوان في نطاق الغرض وإدارتها الاجتماعي للبنك.

٭ السجل الوطني للمؤسسات : المعرف الوحيد :0001237A

٭ السنة المحاسبية : من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر

٭ الجنسية : تونسية

٭ رأس المال الإجتماعي : يبلغ رأس مال الشركة 776 875 000 دينار مقسمة إلى 155 375 000 سهما بقيمة إسمية تبلغ 5 دنانير للسهم الواحد منها ومحررة كلّيا . ٭ النّظام الجبائي : القانون العام

٭ المكان الّذي يمكن فيه الإطّلاع على وثائق البنك : المقر الإجتماعي للبنك : نهج الهادي نويرة 1001 تونس

٭ المسؤول عن الإعلام والعلاقات مع المساهمين وحاملي الرقاع، وهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس والتونسية للمقاصة : السيد الصادق الجلاصي / رئيس القطب المالي

2/ الإدارة

أعضاء مجلس الإدارة

الأعضاء | الصفة | ممثّل عن | مدة التعيين | العنوان

الرئيسة | السيدة أمال مديني(1) | 2023-2021 | تونس

عضو | السيد محمد مريضة | 2023-2021 | تونس

الدولة التونسية و المنشئات العمومية (2) | عضو | السيد محمد طاهر بلأسود | 2023-2021 | تونس

عضو | السيد طارق بالعربي | 2023-2021 | تونس

عضو | السيد حاتم صالح | 2023-2021 | تونس

الشركة التونسية للتأمين و إعادة التأمين

عضو | السيد حسان الفقي | 2021-2019 | تونس

)3(

تعاونية التامين للتعليم (4) | عضو | السيد لسعد زروق | 2021-2019 | تونس

السيد الطيب بلعيد(4) | عضو | ذاته | 2021-2019 | تونس

السيد معز بن زيد(5) | عضو | ذاته | 2023-2021 | تونس

السيدة ريم وسلاتي (6) | عضو مستقل | ذاته | 2021-2019 | تونس

السيد الصادق عطية(6) | عضو مستقل | ذاته | 2021-2019 | تونس

(1 ) وقعت تسميتها بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 2021/05/06 لتعويض السيدة ناجية الغربي.

(2) وقع تجديد المدة النيابية بقرار من الجلسة العامة بتاريخ 2021/04/29.

(3 ) وقع تجديد المدة النيابية بقرار من الجلسة العامة بتاريخ2019/04/27.

(4) وقعت تسميتهم بقرار من مجلس الإدارة بتاريخ 29 اوت 2019و وقع اعتمادهم من طرف الجلسة العامة التي انعقدت في 2020/05/06 لتعويض السادة عبد القادر حمروني المستقيل في ديسمبر 2018 و محمد صالح خلف الله المستقيل في أفريل 2019

(5) وقع تجديد تسميتهم بقرار من الجلسة العامة بتاريخ 2020/05/06 للمدة النيابية 2021-2019 .

أعضاء هياكل الإدارة

الأعضاء | الصفة | تاريخ مباشرة الوظيفة | العنوان

السيدة أمال مديني٭ | رئيسة مجلس الإدارة | 06 ماي 2021 | تونس

السيد محمد شويخة٭٭ | رئيس مدير عام | 22 مارس 2021 | تونس

السيد لسعد الجويني٭٭٭ | مدير عام مساعد | 30 سبتمبر 2021 | تونس

السيد نبيل الفريني٭٭٭٭ | كاتب عام | 01 جويلية 2020 | تونس

(*)معتمدة من طرف مجلس الإدارة المنعقد في 2021/05/06 خلفا للسيدة ناجية الغربي

(٭٭)منتخب من طرف مجلس الإدارة المنعقد في 2021/03/22

(٭٭٭) منتخب من طرف مجلس الإدارة المنعقد في 2021/09/29

(٭٭٭٭) منتخب من طرف مجلس الإدارة المنعقد في 2020/06/10

مع العلم فان السيد الصادق عطية، السيدة أمال مديني، و السيد لسعد زروق هم أعضاء بالهيئة الدائمة للتدقيق الداخلي.

أيضا، فإن السيدة ريم وسلاتي، السيد حاتم بن صالح، السيد محمد مريضة و السيد معز بن زيدهم أعضاء بهيئة المخاطر.

و السيد طارق بالعربي، السيد حسان الفقي و السيد معز بن زيد هم أعضاء بهيئة التعيينات و المكافأة.

كذلك السيدة أمال مديني، السيدة ريم وسلاتي، السادة، معز بن زيد و محمد طاهر بالأسود، محمد مريضة و حاتم بن صالح هم أعضاء بالهيئة الاستراتيجية.

كذلك، السيد حاتم صالح، السيد طارق بالعربي و السيد معز بن زيد هم أعضاء في هيئة متابعة الشركات الفرعية.

كذلك، السيد محمد طاهر بلسود، السيد محمد مريضة، السيد طارق بالعربي و السيد الطيب بلعيد هم أعضاء في لجنة الصفقات.

وأخيرا، السيد محمد مريضة، السيد حاتم صالح و السيد معز بن زيدهم أعضاء بالهيئة العليا للحلحلة.

مراقبوا الحسابات

مراقبوا الحسابات | مراقبوا الحسابات | العنوان | المدة النيابية

مكتب السيد سمير لعبيدي، عضو بعمادة إقامة الصفصاف مكتب ب 49 – مونبليزير

2022-2021-2020٭ الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية

مجموعة مكتب السيدة نور الهدى هنانة عضو إقامة الصفصاف عمارة أ الطابق 2 نهج

بعمادة الخبراء المحاسبين للبلاد اليابان - مونبليزير 2022-2021-2020٭ التونسية.

المكتب ا- 33 عمارة بلفدير– 83 شارع

مكتب السيد فتحي سعيدي، عضو بعمادة

محمد الخامس تونس 2022-2021-2020٭ الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية

مجموعة

فضاء تونس عمارة ب مكتب 1-4–

مكتب السيد شكري بلكحل، عضو بعمادة

1073- مونبليزير 2022-2021-2020٭ الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية

(٭) مراقب حسابات عين من قِبل الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2020/05/06

3/ معلومات حول العملية

1.3 مصدر قرار إصدار القرض الرقاعي

قررت الجمعية العامة العادية للشركة التونسية للبنك المنعقدة بتاريخ29/04/2021إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بمبلغ جملي لا يتجاوز 500.000.000 دينار يقع إصدارها في مدة خمسة سنوات تنقضي بانعقاد الجلسة العامة التي ستصادق على القوائم المالية لسنة 2025 وفوضت لمجلس الإدارة تحديد خاصيات القرض واستكمال كل الإجراءات اللازمة مع الاخذ بعين الاعتبار طبقا لمعطيات السوق المالية.

وفي هذا الإطار، قرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/06/2021إصدار قرض رقاعي مشروطبمبلغ أقصى يقدر ب 100.000.000 دينار قابل للترفيع ل 120 000 000 دينار على قسط أو قسطين و فوض للإدارة العامة للبنك تحديد شروط الإصدار مع الأخذ بعين الاعتبار طبقا لمعطيات السوق المالية.

وفي هذا الصدد قررت الإدارة العامة إصدار للقسط الأول حسب الشروط التالية :

المبلغ : 70 000 000 دينار قابل للترفيع ل 100 000 000 دينار

الصنف | المدة | نسبة الفائدة | الإستهلاك

صنف أ | 5 سنوات لمبلغ مكتتب أقل من 5 مليون دينار | % 8.7 و/أو نسبة السوق النقدية + %2.3 | تسديد سنوي قار من السنة الأولى إلى السنة الخامسة

صنف ب | 5 سنوات لمبلغ مكتتب أقل من 5 مليون دينار | % 8.95و/أو نسبة السوق النقدية + %2.55 تسديد سنوي قار للفوائد و أصل الدين في نهاية السنة

صنف ت | 5 سنوات لمبلغ مكتتب يساوي أو يفوق5 مليون دينار | %9.1 و/أو نسبة السوق النقدية + %2.7 | تسديد سنوي قار من السنة الأولى إلى السنة الخامسة

صنف ث | 5 سنوات لمبلغ مكتتب يساوي أو يفوق5 مليون دينار | %9.35 و/أو نسبة السوق النقدية + %2.8 تسديد سنوي قار للفوائد و أصل الدين في نهاية السنة

صنف ج | 5 سنوات | %8.7 و/أو نسبة السوق النقدية + %2.3 | تسديد الفوائد كل ثلاثة أشهر و أصل الدين سنويا

صنف ح | 10 سنوات | نسبة السوق النقدية + %2.9 | تسديد سنوي قار من السنة الأولى إلى السنة العاشرة

صنف خ | 16 سنة | نسبة السوق النقدية + %3 | تسديد سنوي قار من السنة الأولى إلى السنة السادسة

عشرة

2.3 تسمية القرض : "الشركة التونسية للبنك مشروط 1-2021".

3.3 مبلغ الإصدار: يبلغ القرض الرقاعي"الشركة التونسية للبنك مشروط 1-2021" 70 000 000 دينار مقسم إلى 700 000 رقعة مشروطة قابلة للترفيع

إلى | 100 000 000 | دينار | مقسم

إلى1 000 000 رقعة مشروطة.

يقع نشر المبلغ النهائي لهذا القرض بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية لتونس.

4.3 فترة الاكتتاب و التسديد: تقبل الاكتتابات في هذا القرض المشروط انطلاقا من يوم 30 ديسمبر 2021 و يقع غلقها دون سابق إعلام وفي أجل أقصاه يوم 31 جانفي 2022. يغلق الاكتتاب دون سابق إعلام إذا اكتتب مبلغ الإصدار أي 100 000 000 دينار بالكامل. تقبل مطالب الإكتتاب في حدود عدد الرقاع المصدرة أي عدد أقصاه 1 000 000 رقعة مشروطة. في صورة اكتتاب مبلغ يفوق أو يساوي 70 000 000 دينار في تاريخ غلق الاكتتاب، أي 2022/01/31، يتم إغلاق الاكتتاب و يكون مبلغ الإصدار الفعلي الذي وقع جمعه من طرف البنك في ذلك التاريخ. في صورة اكتتاب مبلغ يقل عن 70 000 000 دينار في تاريخ غلق الاكتتاب، أي 2022/01/31، يقع تمديد الإكتتاب إلى غاية 18 فيفري 2022 مع الحفاظ على نفس تاريخ الإنتفاع بالفوائد.وفي صورة عدم التوظيف الجملي للإصدار في هذه المدة فان مبلغ الإصدار يكون المبلغ الفعلي الذي وقع جمعه من طرف البنك في ذلك التاريخ.

وسيصدر إعلام في النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتاب.

5.3 المؤسسات المالية المكلفة بقبول اكتتابات العموم : تودع الاكتتابات في هذا القرض المشروط والدفوعات انطلاقا من يوم 30 ديسمبر 2021 بشابيك الوسيط بالبورصة "STB FINANCE" الكائن مقرها 34، نهج الهادي كراي المنزه 4 تونس 1004و بشبابيك بقية الوسطاء بالبورصة. 6.3 هدف الإصدار :يهدف هذا الإصدار إلى : يهدف هذا الإصدار إلى:

• تعزيز الموارد الذاتية الصافية للبنك الخاصة طبقا لمنشور البنك المركزي التونسي رقم 91 - 24 في 1991/12/17 المتعلقة بالقروض المشروطة لتحديد مكونات الأموال الذاتية الإضافية المكونة للموارد الذاتية الصافية

• للحفاظ على الملائمة بين آجال الاستحقاق ونسب موارد و استعمالات البنك من خلال

دعم | الموارد | طويلة | المدى

والاستعمالات طويلة المدى

• لضمان تعبئة الموارد المستقرة على المدى المتوسط اللازمة لتطوير أنشطة البنك

• لاحترام مؤشرات التصرف الحذر

• لتطوير أنشطة البنك بما في ذلك أنشطة توزيع القروض و أنشطة السوق

• للحصول على الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة الإستراتجية 2026-2021 لاسيما تمويل المشاريع الداخلية للبنك

7.3 نوعية السندات : سندات دين.

8.3 شكل الرقاع : رقاع هذا القرض كلها اسمية.

9.3 صنف الرقاع : رقاع مشروطة متميزة بترتيبها ضمن الديون التعاقدية الموصوفة بشرط التبعية.

10.3 تشريع السندات المصدرة : مجلة الشركات التجارية ، الكتاب 4 ، عنوان 1، عنوان فرعي 5 الفصل 3: الرقاع.

11.3 طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة ملكية للسندات المشروطة المكتتبة، مسلمة من قبل الوسيط بالبورصة: STB" "FINANCE.

12.3 سعر الاكتتاب و الإصدار : تصدر الرقاع المشروطة بطريقة زوجية أي 100 دينار للرقعة المشروطة الواحدة تدفع بالكامل عند الاكتتاب

13.3 تاريخ الانتفاع بالفوائد : كل رقعة مشروطة مكتتبة في نطاق هذا القرض الرقاعي تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير. إن الفائدة الجارية لصالح كل رقعة مشروطة بين التاريخ الفعلي للاكتتاب و التحرير وتاريخ اختتام الاكتتاب أي31جانفي 2022تحسب وتدفع في نفس هذا التاريخ.

إن التاريخ الوحيد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع المصدرة والذي سيعتمد عند المبادلات في البورصة هو يوم 31 جانفي 2022 أي تاريخ اختتام الاكتتاب وذلك حتى في صورة تمديد هذا التاريخ.

14.3 تاريخ الدفع : عند الاكتتاب.

15.3 نسبة الفائدة : تمنح الرقاع المشروطة بنسب مختلفة حسب اختيار المكتتب و حسب الصنف:

صنف أ لمدة 5 سنوات لمبلغ مكتتب أقل من 5 مليون دينار، تسديد سنوي قار للفوائد و أصل الدين

• نسبة قارة :%8.7 خام سنوياتحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة مشروطة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد

• نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %2.3 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة مشروطة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 230 نقطة أساسية الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ من شهر جانفي من السنة الماضية إلى شهرديسمبر من السنة الماضية. صنف ب 5 سنوات لمبلغ مكتتب أقل من 5 مليون دينار، تسديد سنوي للفوائد و في نهاية المدة لأصل الدين

• نسبة قارة :% 8.95 خام سنويا تحتسب على القيمة الإسمية من كل رقعة مشروطة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد

• نسبة فائدة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %2.55 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية من كل رقعة مشروطة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 255 نقطة أساسية الإثني عشر شهرا المعنية تبدأمن شهر جانفي من السنة الماضية إلى شهر ديسمبر من السنة الماضية.

صنف ت 5 سنوات لمبلغ مكتتب يساوي اويفوق 5 مليون دينار، تسديد سنوي قار للفوائد و أصل الدين

• نسبة قارة :% 9.1 خام سنويا تحتسب على القيمة الإسمية المتبقية من كل رقعة مشروطة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد

• نسبة فائدة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %2.7 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقة من كل رقعة مشروطة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 270 نقطة أساسية الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ من شهر جانفي من السنة الماضية

إلى شهر ديسمبر من السنة الماضية.

صنف ث لمدة 5 سنوات لمبلغ مكتتب يساوي أو يفوق 5 مليون دينار، تسديد سنوي للفوائد و في نهاية المدة لأصل الدين

• نسبة قارة :% 9.35 خام سنويا تحتسب على القيمة الإسمية المتبقية من كل رقعة مشروطة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد

• نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة % 2.8 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقة من كل رقعة مشروطة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 280 نقطة أساسية الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ من شهر جانفي من السنة الماضية إلى شهر ديسمبر من السنة الماضية. صنف ج لمدة 5 سنوات، تسديد الفوائد كل ثلاثة أشهر و أصل الدين سنويا

• نسبة قارة :%8.7 خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة مشروطة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد

• نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %2.3خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة مشروطة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 230 نقطة أساسية الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ من شهر جانفي من السنة الماضية إلى شهر ديسمبر من السنة الماضية. صنف ح لمدة 10 سنوات،تسديد سنوي للفوائد و في نهاية المدة لأصل الدين - نسبة فائدة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة % 2.9خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة مشروطة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 290 نقطة أساسية الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ من شهر جانفيمن السنة الماضية إلى شهر ديسمبر من السنة الماضية.

صنف خ لمدة 16 سنوات، تسديد سنوي للفوائد و في نهاية المدة لأصل الدين - نسبة فائدة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة % 3خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة مشروطة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 300 نقطة أساسية الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ من شهر جانفي من السنة الماضية إلى شهر ديسمبر من السنة الماضية.

16.3 الفائدة : تدفع الفوائد عند استحقاق أدائها في 31 جانفي من كل سنة بالنسبة للأصناف أ، ب ، ت ، ث، ح و خ . حدد آخر أجل ليوم 2027/01/31 لنسبة للصنف أ، ب، ت و ث، يوم 2032/01/31 بالنسبة للصنف ح، و يوم 2038/01/31 بالنسبة للصنف خاما في ما يخص الصنف ج تدفع الفوائد كل ثلاثة أشهر حدد آخر أجل ليوم 2027/01/31.

17.3 الإهتلاك و التسديد: سيقع اهتلاك الرقاع المشروطة بمبلغ سنوي قار يقدر ب 20 دينار للرقعة المشروطة بالنسبة للأصناف أ، ت و ج أي خمس القيمة الإسمية. يبدأ هذا الإهتلاك من السنة الأولى بالنسبة لجميع الأصناف . في ما يخص الرقاع المشروطة صنف ح سيقع اهتلاكها سنويا بمبلغ سنوي قار يقدر ب 10 دنانير للرقعة المشروطة أي عشر القيمة. بالنسبة للرقاع المشروطة خ سيقع اهتلاكها سنويا بمبلغ سنوي قار يقدر ب 6,250 دنانير للرقعة المشروطة أي 16/1 القيمة. أما الرقاع المشروطة صنف ب و ث سيقع اهتلاكها بالكامل في نهاية المدة.

يقع تسديد القرض بأكمله في 2027/01/31 للأصناف أ، ب، ت، ث وج وفي

2032/01/31 | بالنسبة | للصنف | ح

وفي 2038/01/31 بالنسبة للصنف خ.

18.3 سعر التسديد : قدر سعر التسديد ب 100 دينار للرقعة الواحدة.

19.3 الدفع : يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 31 جانفي من كل سنة (بدون اعتبار الصنف ج).

• بالنسبة للصنف أ: يقع أول تسديد لرأس المال و الفوائد في 2023/01/31. بالنسبة للصنف ب، يقع أول تسديد للفوائد في 2023/01/31 وأول تسديد لرأس المال في 2027/01/31.بالنسبة للصنف ت، يقع أول

تسديد | لرأس | المال | والفوائد

في 2023/01/31. بالنسبة للصنف ث، يقع أول تسديد للفوائد في 2023/01/31 وأول تسديد لرأس المال في 2027/01/31. بالنسبة للصنف ج يقع أول تسديد للفوائد في 2022/04/30 وأول تسديد لرأس المال في 2023/01/31.بالنسبة للصنف ح، يقع أول تسديد لرأس المال و الفوائد في 2023/01/31.بالنسبة للصنف خ، يقع أول

تسديد | لرأس | المال | والفوائد

في 2023/01/31.

يقع تسديد رأس المال ودفع الفوائد لدى المودعين عن طريق الشركة التونسية للمقاصة.

20.3 | الهامش | المحين | ونسبة

المردودية المحينة

• نسبة المردود المحينة (اكتتاب بنسبة قارة)

هي النسبة التي تعادل في تاريخ معين المبالغ الحالية التي ستدفع والمبالغ التي سوف يقع قبضها . ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد.هذه النسبة تساوي 8.70 %سنويا بالنسبة للصنف أ، %8.95 سنويا بالنسبة للصنف ب،% 9.1 بالنسبة للصنف ت و% 9.35 بالنسبة للصنف ث، 8.70 %سنويابالنسبة للصنف ج.

• الهامش المحين (اكتتاب بنسبة متغيرة) هذا الهامش هوالفارق بين نسبة المردودية المتوقعة وما يوافقها من تحيين للمؤشر المرجعي تقدر نسبة المردودية بإعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة. إن معدل نسبة السوق النقدية ل 12 الأشهر الأخيرة إلى غاية نوفمبر 2021 للدلالة تقدر ب% 6.332وهي النسبة المعتمدة خلال مدة القرض ما يسمح بأن تكون نسبة المردودية المحينة السنوية % 8.532بالنسبة للصنف أ و ج، 8.782 %بالنسبة للصنف ب، % 8.932 بالنسبة للصنف ت، % 9.032 بالنسبة للصنف ث، % 9.132 بالنسبة للصنف ح و% 9.232 بالنسبة للصنف خ.

وعلى هذا الأساس وبالنظر إلى خصوصيات الإصدار يكون الهامش المحين 2.3 %بالنسبة للصنف أ و ج، %2.55بالنسبة للصنف ب، % 2.7بالنسبة للصنف ت، %2.8 بالنسبة للصنف ث، % 2.9 بالنسبة للصنف ح و % 3 بالنسبة للصنف خ وذلك للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى آخر أجل لتسديد القرض.

21.3 المدة الكاملة، معدل المدة والإمتداد لهذا للقرض

• المدة الكاملة : تصدر الرقاع من القرض الرقاعي المشروط"الشركة التونسية للبنك مشروط 1-2021" على 7 أصناف:

• الصنف أ لمدة 5 سنواتلمبلغ مكتتب أقل من 5 مليون دينار،

• الصنف ب 5 سنوات لمبلغ مكتتب أقل من 5 مليون دينار،

• الصنف ت لمدة 5 سنوات لمبلغ مكتتب يساوي او يفوق5 مليون دينار،

• الصنف ث لمدة 5 سنوات لمبلغ مكتتب يساوي أو يفوق5 مليون دينار،

• الصنف ج لمدة 5 سنوات مع سداد الفوائد كل ثلاثة اشهر،

• الصنف ح لمدة 10 سنوات،

• الصنف خ لمدة 16 سنة.

• معدل المدة : يوافق مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات التسديد لرأس المال ومقسوم عل القيمة الإسمية وهو يمثل مدة الحياة الموجودة للقرض بالنسبة لمكتتب يحتفظ بسنداته إلى أجل التسديد النهائي وتساوي هذه المدة 3 سنوات للصنف أ، ت و ج، و 5 سنوات للصنف ب و ث و 5,5 سنوات بالنسبة للصنف ح و8,5 سنوات بالنسبة للصنف خ.

• الإمتداد (إكتتاب بنسبة قارة) : توافق مدة الامتداد مجموع المدة معدلة بالمبالغ المحينة التي سيقع قبضها (فوائد ورأس مال) مقسومة على القيمة الحالية للسند. وتقيم مدة الامتداد بالوحدة الزمنية لاسترجاع القيمة الحالية.توافق مدة الامتداد للرقعة الامتداد للرقعة للفترة التي لا تتأثر فيها المردودية بتغير بنسب الفائدة.الامتداد لرقاع هذا القرض = 2.698 سنوات للصنف أ، 4.243 سنوات للصنف ب،2.687 سنوات للصنف ت، 4.215 سنوات للصنف ث و2.611 سنوات الصنف ج.

22.3 درجة الديون وإبقاء القرض في درجته

درجة الديون : يتم في حالة التصفية تسديد قيمة الرقاع المشروطة موضوع هذا الإصدار بسعر يساوي القيمة الاسمية ولا يتم التسديد إلا بعد تعويض كافة الدائنين أصحاب حق الرهن أو أصحاب الدين العاديين بلا ضمان رهني ولكن قبل تسديد قروض المساهمة الممنوحة للمصدر أو سندات المساهمةالمصدرة من طرفه.

وتتدخل هذه الرقاع المشروطة في التسديد بنفس الدرجة شأنها شأن القروض المشروطة الأخرى أو التي يمكن إصدارها أو التعاقد في خصوصها في وقت لاحق من قبل مصدر السندات، وذلك بالتناسب مع قيمتها عند الاقتضاء (شرط التبعية).

وتمثّل الفوائد التعهدات المباشرة والعامة والغير مشروطة والغير تابعة للقائم بالإصدار، التي تأتي في نفس ترتيب الديون والضمانات الغير مؤمنة الأخرى الحالية أو المستقبلية للقائم بالإصدار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الترتيب سيعتمد على ديون السندات التي ستصدر وفقا للحدود المبينة في التوقعات التي أعلن عنها في الوثيقة المرجعية المسجلة لدى هيئة السوق المالية في تاريخ 21 ديسمبر 2021 تحت عدد 21-006 أي تغييرات قد تغير ترتيب أصحاب الديون المشروطة يجب أن تخضع لموافقة الجمعية الخاصة لأصحاب الرقاع بموجب المادة 333 من مجلة الشركات التجارية.

• إبقاء القرض في درجته : يتعهد المصدر إلى حين التسديد الفعلي لكافة الرقاع المشروطة موضوع هذا القرض بأن لا ينشئ لفائدة سندات أخرى مشروطة يمكن أن يصدرها في وقت لاحق أي أولوية بخصوص درجة التسديد في حالة التصفية، وبدون إعطاء نفس الحقوق للرقاع المشروطة موضوع هذا القرض.

23.3 الضمان : لا يمثّل هذا القرض المشروط موضوع أي ضمان خاص.

24.3 طريقة التوظيف : تم إصدار القرض الرقاعي المشروط عن طريق الاكتتاب العام وسيفتح الاكتتاب في هذا القرض أمام أي مستثمر له دراية و خبرة في الميدان المالي و التجاري تمكنه من تقييم إيجابيات و مخاطر الإستثمار في الرقاع المشروطة.

25.3 التقييم

تقييم الإصدار : هذا القرض غير مقيم.

26.3 تنظيم تمثيل حاملي الرقاع المشروطة

بإمكان حاملي الرقاع الإجتماع في جلسة خاصة، حيث يمكنهم الإدلاء برأي مسبق حول النقاط المطروحة في جدول أعمال الجلسة العامة العادية للمساهمين. ويتم إدراج هذا الرأي في محضر الجلسة العامة للمساهمين. وتعين الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع ممثلا من أحد الأعضاء لتمثيلها والدفاع عن حقوق حاملي الرقاع.ويتم تطبيق الفصول 355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع وممثلها.ويمتلك ممثل الجلسة العامة لحاملي الرقاع صفة تمثيلها أمام المحاكم.

27.3 النظام الجبائي للسندات

تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات المادية أو المعنوية إثر توحيد نسب الخصم على الضريبة من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 113-96 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلّق بقانون

المالية لميزانية التّصرف لسنة 1997، تخضع الفوائد حاليا بخصم على الضريبة بنسبة موحدة %20 وهذا الخصم نهائي وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التّشريع الساري المعمول به.طبقا للفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم إصدارها ابتداء من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي ثلاثة ألاف دينار (3.000 د) على أن لا يتجاوز هذا الطرح خمسة ألاف دينار(5.000 د) بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الادخار القومي التونسي.

28.3 الوسيط المكلف والموكل من طرف البنك لمسك حسابات حاملي الرقاع المشروطة

تتولى الشركة التونسية للمقاصة خلال مدة القرض الرقاعي المشروط ، بإعداد وتسليم البطاقات وكل الخدمات المالية المتعلقة بالرقاع التابعة لقرض"الشركة التونسية للبنك مشروط 1-2021". وتتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب الصنف، نسبة الفائدة التي اختارها المكتتب وعدد الرقاع المكتتبة.

29.3 سوق السندات

إلى غاية 2021/02/18 ، يوجد سبعة قروض رقاعية مصدرة من طرف الشركة التونسية للبنك مدرجة بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

إثر إختتام الإكتتاب لهذا القرض، تتعهد الشركة التونسية للبنك توكيل الوسيط بالبورصة "STB FINANCE" بتقديم طلب إدراج الرقاع المكتتبة في القرض الرقاعي"الشركة التونسية للبنك مشروط 1-2021" بالسوق الرقاعية لبورصة تونس للأوراق المالية.

30.3 تسجيل الرقاع بحسابات الشركة التونسية للمقاصة

تتعهد الشركة التونسية للبنك إثر إختتام الاكتتاب في القرض الرقاعي المشروط "الشركة التونسية للبنك مشروط 1-2021"" بإتباع كل الإجراءات اللازمة لتسجيل رقاع هذا القرض بحسابات الشركة التونسية للمقاصة.

31.3 المحاكم المختصة في حالة نزاع كل نزاع إثر إصدار أو دفع أو تسديد متعلق بهذا القرض هو من أنظار محكمة تونس1. 32.3 عوامل الخطر المرتبطة بالرقاع المشروطة

تمتلك الرقاع المشروطة خصوصيات يمكن أن تنطوي على بعض المخاطر بالنسبة للمستثمرين المحتملين وذلك حسب وضعيتهم المالية الخاصة وهدفهم الاستثماري.

• طبيعة السند: السند الرقاعي المشروط هو سند ديون مستحقّة يتميز بدرجة دين تعاقدية يحددها شرط التبعية. ويعرف شرط التبعية بأنه في حالة التصفية لمصدر السندات، لا يتم تسديد السندات إلا بعد تعويض كافة الدائنين أصحاب الحق الرهني أو أصحاب حق الدين العادي بلا ضمانات عينية ولكن قبل تسديد قروض المساهمة الممنوحة للمصدر وسندات المساهمة الصادرة عنه. وتتدخل الرقاع المشروطة عند التسديد - وبنفس درجة الدين- كافة القروض المشروطة الأخرى التي من نفس الدرجة والتي سبق إصدارها أو التعاقد بشأنها أو التي يمكن إصدارها في وقت لاحق من قبل مصدر السندات بالتناسب مع درجتها عند الاقتضاء. - صفة ائتمان مصدر السندات : تشكّل الرقاع المشروطة تعهدات مباشرة عامة وغير مشروطة وغير مصحوبة بكفالة مصدر السندات. ويشكّل أصل مبلغ الرقاع المشروطة دينا مشروطا على المصدر. وتشكل الفوائد الموظّفة على السندات المشروطة دينا عاديا بلا ضمان عيني على المصدر.

وبشرائه الرقاع المشروطة يكون المستثمر المحتمل قد اعتمد على صفة ائتمان مصدر السندات دونسواه.

• السوق الثانوية : الرقاع المشروطة متداولة بالسوق الرقاعية للبورصة، إلا أنه يمكن أن تفتقر للسيولة الكافية.

وبالتالي يمكن للمستثمرين أن يكونوا غير قادرين على بيع رقاعهم المشروطة بسهولة أو بأسعار من شأنها أن تجلب مردودية يمكن مقارنتها باستثمارات مماثلة تطورت من أجلها سوق ثانوية. ويجب أن يمتلك المستثمرون معرفة وخبرة كافيتين في المسائل المالية والتجارية بحيث يكونون قادرين على تقييم الامتيازات ومخاطر الاستثمار في الرقاع المشروطة ويتعين كذلك أن تتوفّر لديهم إمكانية الاستفادة من أدوات التحليل المناسبة أو تكون لديهم القدرة الكافية على تقييم تلك

الامتيازات | وتلك | المخاطر | بالنظر

إلى وضعيتهم المالية.

33.3 المخاطر المتعلقة بإصدار هذا القرض الرقاعي :

وفقا لقواعد الحيطة التي تحكم مؤسسات القرض، و التي توجب توازنا بين الموارد و استعمالاتها، فإن الاكتتاب بنسبة متغيرة بإمكانه أن يحمل البنك خطر نسبة الفائدة بما أن بعض عمليات التوظيف تتم بنسب قارة أو العكس، و الاكتتاب بنسب فائدة قارة يعرض أيضا البنك لتحمل خطر النسبة في حالة تعطى بعض التوظيفات بنسبة مرتبطة نسبة السوق النقدية.

تتكون النشرة المتعلقة بهذا الإصدار من المذكرة العملية"الشركة التونسية للبنك مشروط 1-2021" والوثيقة المرجعية و من مؤشرات نشاط الشركة التونسية للبنك المتعلقة بالثلاثي الرابع لسنة 2021 في ضل النظام الحالي الذي يدير السوق المالية لأي طلب إستثمار بعد 20 جانفي 2022.

تم وضع مذكرة العملية والوثيقة المرجعية على ذمة العموم ودون أي مقابل لدى الشركة التونسية للبنك نهج الهادي نويرة 1001 - تونس والوسيط بالبورصة STB « « 34 FINANCE، نهج الهادي كراي، تونس 1004 و على موقع الواب لهيئة السوق المالية : www.cmf. tn. يتم نشر مؤشرات نشاط البنك المتعلقة بالثلاثي الرابع لسنة 2021 في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية وعلى موقعها على الأنترنات على أقصى تقدير في 20 جانفي 2022.