نشرة قانونية

شركات خفية الإسم

نشرة قانونية

الشركة التونسية للسيارات

عدد الأسهم المصدرة

شركة خفية الاسم رأس مالها 20.000.000 دينار مقسم على 2.000.000 سهما ذو قيمة إسمية 10 دينار محررة بالكامل المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية برج غربال، المدينة الجديدة 2096 بن عروس

الهاتف : 31 390 290 الفاكس : 31 390 301

www.chery-tunisie.com

المعرف الوحيد : 1352869M

• عرض سعر ثابت في إطار بيع للعموم ل480 ألف سهما بسعر 000،17 د ت

• توظيف شامل ل 120.000 سهم لدى المستثمرين الراغبين في إقتناء لا يقل عن 250.002 د ت بسعر 000،17 د ت للسهم الواحد. - قبول التداول في السوق الرئيسية المدرجة بالبورصة للأسهم المكونة لرأس مال الشركة التونسية للسيارات شركة خفية الاسم

قرار مجلس الإدارة بتاريخ 2021/07/28

قرار الجلسة العامة العادية بتاريخ 2021/07/28

1. إرشادات ذات طابع عام حول المصدر :

1.1 الاسم الاجتماعي والمقر الإجتماعي :

الإسم الاجتماعي : الشركة التونسية للسيارات "STA"

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية برج غربال، المدينة الجديدة 2096 بن عروس

الهاتف : 31 390 290

الفاكس : 31 390 301

البريد الالكتروني : contact@stautos.tn

موقع الواب : www.chery-tunisie.com

2.1 الشكل القانوني والقوانين الخاصة المطبقة :

تخضع الشركة للقانون عدد 2009-69 الصادر في 2009/08/12 المتعلق بالتجارة التوزيع في تونس.

القانون رقم 66-2001 الصادر في 2001/7/10 المتعلق بإلغاء التراخيص الإدارية الممنوحة من مصالح وزارة التجارة والصناعات التقليدية. قرار وزير التجارة والصناعة والنقل الصادر في 10 أوت 1995 المعدل بأوامر 15 أوت 1996 و 5 فيفري 1999 والموافقة على كراس الشروط الخاص بتسويق معدات النقل البري محلية الصنع أو المستوردة.

3.1 تاريخ التأسيس والمدة :

تاريخ التأسيس : 2014/05/19

المدة : 99 سنة تحتسب من يوم التأسيس

4.1 الغرض الاجتماعي :

يتمثل غرض الشركة : وكيل تجاري للسيارات

كل هذه الأنشطة تتم على التراب التونسي وفي الخارج.

وجميع العمليات التجارية. الصناعية أو المالية أو المنقولة أو العقارية التي قد تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر أو تكون مفيدة له، أو من المحتمل أن تسهل تحقيقه.

5.1 المعرف الوحيد : 1352869M

6.1 السنة المالية للشركة :

من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة

7.1 الجنسية : تونسية

8.1 رأس المال :

يبلغ رأس مال الشركة 20.000.000 دينار مقسم على 2.000.000 سهما عاديا ذو قيمة اسمية 10 د محررة بالكامل.

9.1 النظام الجبائي :

9.2 القانون العام :

10.1 المكان الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة :

المقر الاجتماعي للشركة : المنطقة الصناعية برج غربال، المدينة الجديدة 2096 بن عروس

11.1 المسؤول المكلف بالإعلام و بالعلاقات مع هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية و التونسية للمقاصصة المالية :

السيد مروان بالخوجة المدير العام المساعد

الهاتف : 31 390 290 - الفاكس : 31 390 301

2. الإدارة والمراقبة :

1.2 أعضاء مجلس الإدارة والتسيير :

1.1.2 أعضاء مجلس إدارة الشركة التونسية للسيارات :

الأعضاء٭ | الصفة | ممثلة من قبل | المدة | العنوان

السيد النوري شعبان | الرئيس | نفسه | 2022-2020٭ | تونس

مجمع العقاريات المغربية | عضو | السيد حافظ حشيشة | 2022-2020٭ | تونس

المركزية للمعدات والتجهيزات | عضو | السيد منعم بوصرصار | 2022-2020٭ | تونس

السيد منعم بوصرصار | عضو | نفسه | 2022-2020٭ | تونس

السيد امان الله بن تمسك | عضو | نفسه | 2022-2020٭ | تونس

نزل البالاص | عضو | السيد وسام ميساوي | 2022-2020٭ | تونس

عتيد سيكاف | عضو | السيد محفوظ باروني | 2022-2020٭ | تونس

السيد عمار المرزوقي | عضو | نفسه | 2022-2020٭ | تونس

السيد محمد المرزوقي | عضو | نفسه | 2022-2020٭ | تونس

٭ تجديد المدة النيابة من قبل الجلسة العامة العادية بتاريخ 2020/06/25

2.1.2 مهمة أعضاء مجلس الإدارة والتسيير في الشركة :

الأعضاء | الوظيفة في الشركة | المدة / تاريخ الدخول في الوظيفة | العنوان

السيد النوري شعبان ٭ | رئيس مجلس الإدارة | 2022-2020 | تونس

السيد منعم بوصرصار٭ | المدير العام | 2022-2020 | تونس

السيد مروان بالخوجة ٭٭ | المدير العام المساعد | 2018/11/21

٭ تجديد المدة النيابية من خلال مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2020/06/25

٭٭ تجديد المدة النيابية من خلال مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2020/06/25، كمدير عام مساعد للشركة، وذلك إلى تاريخ إجراء الجلسة العامة العادية المتعلقة بسنة 2022.

ليس لأعضاء مجلس الإدارة الأخريين وظائف بالشركة

2.2 المراقبة :

مراقب الحسابات | العنوان | المدة

السيد تيجاني شعبان طريق سكرة كم 5،3003 0 صفاقس

مراقب حسابات عضو بهيئة المحاسبين بتونس | الهاتف: 74 248 858 | الفاكس 74 248 099 | 2022-2020٭

٭ تجديد المدة النيابية من قبل الجلسة العامة العادية بتاريخ 2020/06/25

3 معلومات خاصة بالعملية :

1.3 سياق وهدف العملية :

قرر مساهمو الشركة التونسية للسيارات فتح رأس مال الشركة وإدراجه في السوق الرئيسية للبورصة لتلبية احتياجات ومتطلبات معينة، وهي: - الوصول إلى مصادر تمويل جديدة تهدف إلى تحسين تكلفة مواردها ؛

• ضمان سيولة الأوراق المالية للشركة.

• تعزيز سمعة الشركة لدى عملائها ومورديها ؛

الاستفادة من الميزة الضريبية بتخفيض معدل الضريبة من 35٪ إلى 20٪.

2.3 قرار الإصدار :

باقتراح من مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2021/07/28، صادقت الجلسة العامة العادية للشركة التونسية للسيارات المنعقدة بتاريخ 07/28/ 2021 على مبدأ فتح رأس مال الشركة وإدراج سنداتها بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس ومنحت مجلس الإدارة جميع الصلاحيات لتحديد تفاصيل هذه العملية.

3.3 أسهم معروضة للعموم :

إدراج الشركة في السوق الرئيسية للبورصة من خلال طرحها في السوق، في إطار بيع من قبل المساهمين الحاليين، ل 600000 سهم بقيمة اسمية 10 د ت لكل سهم، وهو ما يمثل فتح 30٪ من رأس المال الحالي للعموم.

عرض بسعر ثابت ل 480.000 سهما يمثلون 80 بالمائة من جملة الأسهم المعروضة للعموم و24 بالمائة من رأس مال الشركة التونسية للسيارات بسعر 000،17 د ت للسهم الواحد، مجمعة لدى بورصة الأوراق المالية بتونس.

توظيف شامل ل 120.000 سهما تمثل 20 بالمائة من جملة الأسهم المعروضة للعموم و6 بالمائة من رأس مال الشركة التونسية للسيارات لدى مستثمرين مؤسساتيين تونسيين الراغبين في اقتناء، على الأقل مبلغ قدره 250.002 د ت، مجمعة لدى البنك الوطني الفلاحي – رؤوس أموال، وسيط لدى البورصة .

سيتم التوظيف الشامل بنفس شروط العرض بسعر ثابت

يتعهد مقدمي المطالب في إطار هذا التوظيف بعدم التفويت في أي سهم بالبوصة خلال 6 أشهر الموالية للتاريخ الأول للتسعيرة بالبورصة وبعد انتهاء هذه المدة وخلال 6 أشهر التالية سيتم تحرير 50 بالمائة من السندات للبيع.

رغم ذلك، من الممكن بيع الأوراق المالية في سوق الكتل في ظل الشروط التالية :

• مهما كان حامل السندات

• بعد الإعلام المسبق لهئية السوق المالية، و

• من خلال احترام اللوائح المعمول بها التي تحكم كتل السندات.

في حال حصول عملية بيع، يلتزم الشاري باحترام شروط الحجب المذكورة سابقا للبائع وذلك طول الفترة المتبقية.

مقدمي الطلب في إطار التوظيف الجملي ليس لهم الحق لإقتناء مطالب في إطار العرض بسعر ثابت والعكس بالعكس.

ومع ذلك، فإن السندات التي لم يتم اقناءها في إطار التوظيف الجملي يمكن تخصيصخها في إطار عرضها بسعر ثابت والعكس بالعكس.

4.3 سعر العرض :

تم تحديد سعر سهم الشركة التونسية للسيارات "STA" في إطار هذا العرض بمبلغ 000،17 دينار، شاملاً جميع التكاليف والعمولات والسمسرة والضرائب.

تم تقييم سعر سهم الشركة التونسية للسيارات من قبل وسيط البورصة "البنك الوطني الفلاحي - رؤوس أموال" على أساسا القوائم المالية المعتمدة في 2020/12/31 المصادق عليها من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/10/04 وعلى أساس مخطط الأعمال الذي يغطي الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025 المصادق عليه من قبل مجلس إدارة الشركة التونسية للسيارات في 2021/11/12 ومراجعتها من قبل مدقق حسابات الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن مخطط الأعما المذكور خضع للتعديلات التي وافق عليها مجلس الإدارة بتاريخ 2021/12/28، من أجل إجراء التصحيحات اللازمة لبعض التناقضات والإخلالات التي لوحظت في التوقعات التي وافق عليها مجلس إدارة الشركة التونسية للسيارات بتاريخ 2021/11/12.

5.3 توزيع رأس المال وحقوق التصويت قبل وبعد العرض :

قبل العرض بعد العرض

عدد الأسهم الأسهم القديمة

المساهمين | الجنسية | النسبة في رأس | عدد الأسهم وحقوق | النسبة في رأس

وحقوق المفوت فيها

المال | التصويت | المال

التصويت

السيد نوري شعبان | تونسية | 1 195 000 | 59,8% | 358 500 | 836 500 | 41,8%

عتيد سيكاف | تونسية | 200 000 | 10,0% | 150 000 | 50 000 | 2,5%

السيد عمارمروزقي | تونسية | 150 000 | 7,5% | 0 | 150 000 | 7,5%

السيد محمد مرزوقي | تونسية | 150 000 | 7,5% | 0 | 150 000 | 7,5%

السيد امان الله بن

تونسية | 115 000 | 5,8% | 34 500 | 80 500 | 4,0%

تمسك

مجمع العقاريات

تونسية | 70 000 | 3,5% | 21 000 | 49 000 | 2,5%

المغربية

نزل البلاص | تونسية | 60 000 | 3,0% | 24 000 | 36 000 | 1,8%

السيد منعم بوصرصار | تونسية | 20 000 | 1,0% | 6 000 | 14 000 | 0,7%

السيد سيف الدين

تونسية | 20 000 | 1,0% | 0 | 20 000 | 1,0%

شعبان

السيدة نادرة شعبان | تونسية | 20 000 | 1,0% | 6 000 | 14 000 | 0,7%

العموم | 600 000 | 30,0%

المجموع | 2 000 000 | 100,0% | 600 000 | 2 000 000 | 100,0%

6.3 شروط دفع السعر :

بالنسبة لهذا العرض، تم تحديد سعر سهم الشركة التونسية للسيارات، وجميع التكاليف والعمولات ورسوم السمسرة والضرائب المدرجة، عند 000،17 د ت لكل من العرض بسعر ثابت أو التوظيف الشامل

يتم دفع أوامر الشراء من قبل مقدمي الطلبات الراغبين في الحصول على أسهم الشركة التونسية للسيارات في إطار العرض بسعر ثابت نقدا لدى وساطاء البورصة في وقت تقديم الطلب. "أمر الشراء". في حالة الإيفاء الجزئي لأمر الشراء، سيتم إرجاع الرصيد، دون رسوم أو فائدة إلى الطرف مقدم الطلب خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل من يوم الإعلان عن نتيجة العرض بسعر ثابت

يتم دفع أوامر الشراء من قبل المستثمرين الراغبين في اقتناء أسهم الشركة التونسية للسيارات في إطار التوظيف الشامل لدى البنك الوطني الفلاحي رؤوس أموال وسيط لدى البورصة وقت إيداع أمر الشراء.

7.3 مدة صلاحية العرض :

العرض بسعر ثاب مفتوح للعموم من 2022/02/21 إلى 2022/03/04 بدخول الغاية

سيتم استلام أوامر الشراء في إطار التوظيف الجملي اعتبارا من 2022/02/21 يترتب على ذلك أنه فيما يتعلق بالمستثمرين في هذا الطرح، قد يتم إغلاق التوظيف الشامل مبكرا، دون سابق إنذار، وعلى أي حال في موعد لا يتجاوز 2022/03/04.

8.3 تاريخ الانتفاع بالأسهم :

الأسهم التي سيتم بيعها كجزء من هذا العرض تحمل حقوق توزيع أرباح اعتبارا من 1 جانفي 2021.

9.3 المؤسسات المعنية :

يسمح لجميع الوسطاء في بورصة الأوراق المالية بتلقي أوامر شراء أسهم الشركة التونسية للسيارات مجانًا في سياق العرض بسعر ثابت هذا (انظر قائمة وسطاء بورصة الأوراق المالية بالملحق).

البنك الوطني الفلاحي – رؤوس أموال هو الوسيط الوحيد المؤهل له بتحصيل ، مجانًا ، أوامر شراء أسهم الشركة التونسية للسيارات في إطار العرض عبر التوظيف الشامل.

10.3 طريقة التوظيف، توزيع السندات وطريقة إجابة الطلبات :

تتضمن الصفقة المقترحة عرضا لبيع 600.000 سهم ، أي 30٪ من رأس مال الشركة بعد إتمام العملية. سيتم الإدراج بالبورصة عبر : • عرض بسعر ثابت (OPF)،

• توظيف شامل،

كالتالي :

توزيع العرض | عدد الأسهم المعروضة | المبلغ بالدينار | النسبة في رأس المال

عرض بسعر ثابت | 80,0% | 480 000 | 8 160 000 | 24,0%

التوظيف الجملي | 20,0% | 120 000 | 2 040 000 | 6,0%

المجموع | 100,0% | 600 000 | 10 200 000 | 30,0%

1.10.3 العرض بسعر ثابت :

في إطار العرض بسعر ثابت، سيتم عرض 480.000 سهما فئة واحدة

الصنف | عدد الأسهم | المبلغ (بالدينار) | نسبة رأس المال الاجتماعي | نسبة العرض

الأشخاص الطبيعيون و/أو المعنويين

التونسيون والمؤسسات التونسية تطلب 20

480 000 | 8 160 000 | 24,00% | 80,00%

سهما كحد أدنى و 10000 سهم كحد أقصى

لغير المؤسسات و 100000 سهم للمؤسسات

المجموع | 480 000 | 8 160 000 | 24,00% | 80,00%

سيتم تنفيذ أوامر الشراء تناسبيا على أساس معدل التخصيص، الذي يتم تحديده من خلال الكمية المعروضة / الكمية المطلوبة المؤكدة. أما الباقي غير موزع فسيتم توزيعه من خلال هيئة الجرد، دون أن يتجاوز الجزء 5٪ من رأس المال في نهاية الصفقة للمستثمرين المؤسسيين و 0.5٪ من رأس المال في نهاية الصفقة لغير المؤسسيين.

سيتم عرض 480.000 سهم على الأشخاص الطبيعيين و / أو المعنوييت التونسيين والمؤسسات التونسية التي تطلب ما لا يقل عن 20 أسهم وحد أقصى 10000 سهم للمستثمرين غير المؤسسيين (أي بحد أقصى 0.5٪ من رأس مال الشركة) و 000،100 سهم للمستثمرين المؤسسيين. (أي بحد أقصى 0.5٪ من رأس مال الشركة)

يجب أن يتوافق طلب صناديق التوظيف الجماعي للأوراق المالية في إطار عرض سعر الشركة مع الأحكام القانونية ، ولا سيما تلك التي تحكم النسب الاحترازية على النحو المحدد في المادة 29 من القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 المتعلق بإصدار قانون الاستثمار الجماعي. المنظمات وتحدد بحد أقصى 10٪ من صافي الأصول في سندات الدين أو حقوق الملكية الصادرة أو المضمونة من قبل نفس المصدر.

تم تحديد أن المستثمرين الذين يقدمون أوامر الشراء في إطار العرض بسعر ثابت لن يكون لديهم الحق في إعطاء أوامر في إطار الطرح الشامل والعكس صحيح.

تحديد الطالبيين :

يجب أن تكون أوامر الشراء اسمية ويتم تقديمها كتابيا إلى وسطاء ببورصة الأوراق المالية. يجب أن تحدد هذه الأوامر عدد ووقت وتاريخ الإيداع وكمية الأسهم المطلوبة والهوية الكاملة للطرف الذي أصدر الطلب.

الهوية الكاملة لمصدر الأمل تشمل :

• للأشخاص الطبيعيين البالغين التونسيين : الاسم، اللقب، الطبيعة ورقم الهوية الوطنية،

• للأشخاص الطبيعيين القصر النونسيين : الاسم، اللقب، تاريخ الولادة والطبيعة ورقم الهوية الوطنية للأب أو الأم أو الراعي القانوني، - للاشخاص المعنويين التونسيين: الاسم الكامل للشركة ورقم السجل التجاري للشركات،

• لصناديق التوظيف الجماعي في الأوراق المالية : الاسم، مراجع القرار وهوية المتصرف،

• لمؤسساتيين عدى صناديق التوظيف الجماعي في الأوراق المالية : الاسم الكامل للشركة وقم التسجيل بالسجل التجاري للمؤسسات إذا أمكن. بالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس مال قار، إذا أمكن يتبع اسم الشركة بعبارة "سيكاف" أو "سيكار" بالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس مال مخاطر.

يجب أن يتعلق أمر الشراء بعدد من الأسهم التي يجب ألا تقل عن 20 سهما، ولا تزيد عن:

• 10.000 سهم للمستثمرين غير المؤسسيين ، أي 0.5٪ على الأكثر من رأس المال الشركة ؛

• 100.000 سهم للمؤسسات الاستثمارية (على النحو المحدد في المادة 39 الفقرة 3 من الترتيب العام للبورصة)، أي بحد أقصى 5٪ من رأس المال الشركة ؛

في أي حال، يجب أن تحترم الكمية المطلوبة لكل مقدم طلب الحد الأدنى والحد الأقصى للكمية المحددة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب ألا تتعلق أوامر الشراء الخاصة ب صناديق التوظيف الجماعي في الأوراق المالية بأكثر من 10٪ من صافي الأصول، المستخدمة لحساب آخر قيمة صافية للأصول منشورة، قبل تاريخ أمر الشراء. سيؤدي أي انتهاك لهذا الشرط إلى إبطال أمر الشراء.

لم يتم النص على أي قاعدة اولية في تلبية طلبات الشراء المستلمة خلال فترة سريان عرض أسهم الشركة بسعر ثابت للعموم.

بالإضافة إلى أمر الشراء الذي يصدره لحسابه الخاص ، يجوز لنفس الشخص إصدار كحد أقصى :

• ثلاثة (3) أوامر شراء كوكيل لأشخاص آخرين. يجب أن تكون هذه الأوامر مصحوبة بتوكيل خاص بهذه الصفقة وموقع ومصدق حسب الأصول ؛ - عدد من أوامر الشراء يعادل عدد الأطفال القاصرين المعالين. يجب أن تكون هذه الأوامر مصحوبة بشهادة ميلاد.

يمكن لأي مشتر إصدار أمر شراء واحد فقط، يتم إيداعه لدى وسيط واحد في البورصة. في حالة إيداع عدة أوامر مع وسطاء مختلفين، سيتم قبول الأول بالوقت فقط من قبل لجنة الفرز.

في حالة وجود أوامر متعددة مع نفس الوسيط، سيتم الاحتفاظ فقط بالأمر المتعلق بأقل عدد من الأسهم المطلوبة.

يتعين على كلوسيط مسؤول عن طرح الأوراق المالية أن يمتثل للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، لا سيما فيما يتعلق بالحد من التفويضات والتحوط المالي لأوامر الشراء من عملائه.

يجب الاحتفاظ بجميع المستندات المذكورة أعلاه حتى يمكن تقديمها لأغراض المراقبة.

2.10.3 التوظيف الشامل :

في إطار التوظيف الشامل، سيتم عرض 120.000 سهم يمثلون 20.0٪ من الطرح العمومي و 6.00٪ من رأس مال الشركة للمستثمرين الراغبين في اقنتاء على الأقل بمبلغ 250.002 د ت.

ستتمركز أوامر الشراء لدى الوسيط بالبورصة البنك الوطني الفلاحي - رؤوس أموال.

سيتم التوظيف الشامل بنفس شروط العرض بسعر ثابت

يتعهد مقدمي المطالب في إطار هذا التوظيف بعدم التفويت في أي سهم بالبوصة خلال 6 أشهر الموالية للتاريخ الأول للتسعيرة بالبورصة وبعد انتهاء هذه المدة وخلال 6 أشهر التالية سيتم تحرير 50 بالمائة من السندات للبيع.

رغم ذلك، من الممكن بيع الأوراق المالية في سوق الكتل في ظل الشروط التالية:

• مهما كان حامل السندات

• بعد الإعلام المسبق لهئية السوق المالية، و

• من خلال احترام اللوائح المعمول بها التي تحكم كتل السندات.

في حال حصول عملية بيع، يلتزم الشاري باحترام شروط الحجب المذكورة سابقا للبائع وذلك طول الفترة المتبقية.

مقدمي الطلب في إطار التوظيف الجملي ليس لهم الحق لإقتناء مطالب في إطار العرض بسعر ثابت والعكس بالعكس.

ومع ذلك، فإن السندات التي لم يتم اقناءها في إطار التوظيف الجملي يمكن تخصيصها في إطار عرضها بسعر ثابت والعكس بالعكس. يجب أن تكون الأوامر اسمية ومسلمة كتابيا للبنك الوطني الفلاحي –رؤوس أموال، وسيط لدى البورصة

يجب أن تحدد هذه الأوامر، العدد ووالقت وتاريخ الإيداع، وكمية الأوراق المالية المطلوبة، والهوية الكاملة لمقدم الطلب (العنوان والجنسية ورقم السجل الوطني للشركات) بالإضافة إلى طبيعة ومراجع المستندات المبررة لصفة المؤسسية.

يجب أن يتعلق أمر الشراء بعدد من الأسهم لا يجوز أن يقل عن 14.706 سهما، أي ما يعادل الحد الأدنى لمبلغ 250.002 د ت أو أكثر من 10000 سهم ، أي ما يعادل مبلغ 000،17 د ت.

إضافة إلى ذلك، يجب ألا تتعلق أوامر الشراء الخاصة بصناديق التوظيف الجماعي في الأوراق المالية بأكثر من 10٪ من صافي الأصول، بعد أن تم استخدامها لحساب آخر قيمة صافية للأصول تم نشرها ، قبل تاريخ أمر الشراء.

أي خرق لهذا الشرط سوف يبطل أمر الشراء.

سيتم تنفيذ الطرح الشامل في ظل نفس شروط السعر للعرض بالسعر الثابت.

لن يكون للمستثمرين في الطرح العالمي الحق في إعطاء أوامر في عرض السعر الثابت والعكس صحيح.

ومع ذلك، يمكن تخصيص الأسهم التي لم يتم اقتناءها بموجب الطرح الشامل لطرح عرض السعر الثابت والعكس صحيح.

11.3 انتقال الأوامر والتجميع :

1.11.3 العرض بسعر ثابت :

يضع الوسطاء ببورضة الأوراق المالية ملخصا لأوامر الشراء المستلمة من حرفائهم في إطار العرض بسعر ثابت

يرسل وسطاء البورصة بيانات أوامر الشراء إلى بورصة الأوراق المالية وفقًا للشروط المنصوص عليها في إشعار البورصة الذي سيتم نشره لهذا الغرض في نشرتها الرسمية.

يجب أن يتم التوقيع على هذه البيانات من قبل الشخص المخول وتحمل ختم شركة الوساطة.

في حالة وجود تناقض بين البيان الظاهر على الحامل المغناطيسي والبيان المكتوب، يعتمد فقط البيان المكتوب.

2.11.3 التوظيف الشامل :

في نهاية معاملة الإيداع، يقوم الوسيط بالبورصة البنك الوطني الفلاحي-رؤوس أموال بإرسال قائمة جامعة ومفصلة عن نتيجة التوظيف الشامل إلى هيئة السوق المالية و بورصة الأوراق المالية بتونس وفقًا لنموذج تحدده الأخيرة.

يجب أن يتم التوقيع على هذا البيان من قبل الشخص المخول لدى البنك الوطني الفلاحي - روؤس أموال، وسيط بالبورصة، ويجب أن يتضمن ختم الوسيط

12.3 فتح المطويات والجرد :

1.12.3 العرض بسعر ثابت :

سيتم إرسال البيانات المتعلقة بأوامر الشراء المقدمة في إطار العرض بسعر ثابت، في مظاريف مغلقة من قبل المكتب الضبط المركزي للبورصة إلى لجنة الفرز المكونة من ممثلين عن بورصة الأوراق المالية بتونس والبنك الوطني الفلاحي - رؤوس أموال، الوسيط بالبورصة المكلف بعملية الإدراج، وبحضور مراقب الدولة لدى بورصة الأوراق المالية بتونس، وممثلو هيئة السوق المالية و الجمعية المهنية لوسطاء البورصة. سوف تشرع البورصة في فرز اللائحات، تضع الحصص وستقوم بإعداد محضرا بهذا المعنى، لتقديمه إلى اللجنة.

2.12.3 التوظيف الشامل :

سيتم إرسال البيان الجامع المتعلق بأوامر الشراء المقدمة في سياق التوظيف الشامل في مظروف مختوم من قبل مكتب الضبط المركزي للبورصة إلى لجنة الفرز. ستقوم البورصة بالتحقق من الحالة (على وجه الخصوص عدم وجود أوامر شراء في سياق العرض بسعر ثابت) وستقوم بإعداد محضرا بهذا المعنى، لتقديمه إلى اللجنة.

3.12.3 إعلان النتائج :

بمجرد حصول فحص أوامر الشراء المقدمة في إطار العرض بسعر ثابت والتحقق من القائمة المتعلقة بأوامر الشراء المقدمة في إطار التوظيف الشامل، ستكون نتيجة العرض موضوع إشعار سيتم نشره في النشرات الرسمية لبورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية يحدد الإجراء المتخذ بشأن العرض.

في حالة المتابعة الإيجابية (نشر 30٪ من رأس المال)، سيحدد الإشعار لكل وسيط لدى البورصة عدد الأسهم المخصصة والأوامر المحتفظ بها والتخفيض المحتمل لأوامر الشراء. مفروضة.

4.12.3 التسوية النقدية وتسليم الأوراق المالية :

في حالة نجاح الطرح للعموم (توزيع 30٪ من رأس المال)، ستبلغ شركة بورصة الأوراق المالية بتونس، في اليوم التالي لنشر إشعار النتيجة، إلى كل وسيط في البورصة، باللائحة التفصيلية لأوامر الاقتناء المقبولة والكميات المنسوبة لكل منهم.

يجب على كل وسيط في بورصة الأوراق المالية بتونس إرسال أوامر الشراء لشركة التونسية للمقاصة الخاصة بفصل الكميات المشتراة المحتفظ بها حسب فئة الأصول، وفقًا للشروط العملية الجملية التي سيتم تحديدها من خلال إشعار من قبل الشركة التونسية للمقاصة سيتم الدفع نقدا وتسليم الأوراق المالية بعد ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ نتيجة العرض، من خلال تعويض من الشركة التونسية للمقاصة.

أسندت الشركة التونسية للمقاصة، بتاريخ 2021/12/28، إلى أسهم الشركة التونسية للسيارات رمز الترقيم الدولي ISIN: TNNGTFLC2986 سيمسك البنك الوطني الفلاحي - رؤوس أموال، الوسيط بالبورصة سجل المساهمين

4. معلومات عامة حول الأسهم المعروضة :

نوعية الأسهم : اسمية

الصنف : عادية

التحرير : بالكامل

الانتفاع بالمرابيح : 1 جانفي 2021

1.4 حقوق مرتبطة بالأسهم :

يمنح كل سهم الحق، في كل من تقاسم الأرباح وملكية أصول الشركة، حصة تتناسب مع تعادل رأس المال الذي يمثله.

أرباح الأسهم سوف تسقط بالتقادم وفقًا للقانون، في غضون خمس (5) سنوات من تاريخ استحقاقها، غير المطالب بها.

لكل عضو من أعضاء الجلسة العامة عدد الأصوات المقابلة للأسهم التي يمتلكها ويمثلها.

2.4 قانون التداول :

كل الأسهم محررة للتداول

3.4 القانون الجبائي المطبق :

القانون العام

4.4 سوق السندات :

في تاريخ التأشيرة، لا يوجد سوق تتداول فيه للأوراق المالية المعروضة. ومع ذلك، تم تقديم مطلب للقبول بالسوق الرئيسية لقائمة البورصة إلى بورصة الأوراق المالية بتونس

طلبت الشركة التونسية للسيارات قبول إدراج جميع الأسهم العادية في السوق الرئيسية للبورصة، بما في ذلك تلك التي يشملها هذا العرض، وجميعها من نفس الفئة بقيمة اسمية قدرها 10 دنانير وتشكل رأس مالها بالكامل.

منح مجلس إدارة البورصة بتاريخ 2021/12/16 الموافقة المبدئية لقبول أسهم الشركة التونسية للسيارات في السوق الرئيسية لبورصة تونس. وفقًا لبورصة الأوراق المالية لتونس، فإن القبول النهائي ل 2.000.000 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 د ت لكل منها، يظل خاضعا للشروط التالية : - تقديم نشرة قبول معتمدة من هيئة السوق المالية.

• إثبات توزيع 30٪ من رأس المال للعموم ل 200 مساهم على الأقل في موعد أقصاه يوم الإدراج.

بالإضافة إلى ذلك، أحيط مجلس إدارة البورصة علما بالتزام المساهمين المرجعيين بإبرام عقد سيولة، قدره 510،0 م د وأوصى برفع هذا المبلغ إلى 00،1 م د على الأقل.

في إطار الاكتتاب العام الأولي للشركة التونسة للسيارات في السوق الرئيسية المدرجة في البورصة ، يقدم وسيط البورصة البنك الوطني الفلاحي-رؤوس أموال شهادة تؤكد إتمام جميع إجراءات العناية الواجبة والإجراءات المطلوبة. تُفرض على السلطات والهيئات المختصة وأنه لا يلزم أي ترخيص آخر باستثناء ترخيص بورصة الأوراق المالية بتونس و هيئة السوق المالية.

في حال أدى هذا العرض إلى نتائج حاسمة (توزيع 30٪ من رأس المال)، فإن طرح أسهم الشركة التونسية للسيارات سيكون في السوق الرئيسية للبورصة بسعر 000،17 د ت وسيتم الإعلان عنه لاحقًا في النشرات الرسمية لبورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية.

5.4 تسعيرة السندات :

يكون تاريخ بدء تداول السندت بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس موضوع إشعار ينشر في النشرات الرسمية لبورصة تونس.

6.4 التمييز الضريبي :

وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 29-2010 المؤرخ 7 جوان 2010 بشأن تشجيع الشركات على قبول أسهمها في البورصة، كما تم تعديلها واستكمالها بالنصوص اللاحقة وعلى وجه الخصوص القانون 2020-46 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 بموجب قانون المالية لعام 2021، تم تخفيض معدل ضريبة الشركات إلى 20٪ للشركات الخاضعة لضريبة الشركات بمعدل 35٪ والتي تقبل أسهمها العادية المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس خلال الفترة من 1 جانفي 2010 إلى ديسمبر 31، 2024، لمدة خمس سنوات من سنة القبول، على أن لا يقل شرط معدل فتح رأس المال للعموم عن 30٪.

وبالتالي، وبالنظر إلى أن إدراج الشركة التونسية للسيارات يتضمن تحويل 30٪ من رأسمالها إلى العموم، يمكن أن تستفيد من هذه الميزة الضريبية.

7-4 عقد السيولة :

تم وضع عقد السيولة بين البنك الوطني الفلاحي، وسيط بالبورصة والخمس مساهمين التاليين في رأس مال الشركة التونسية للسيارات : السيد النوري شعبان، السيد أمان الله بن تمسك، أتيد سيكاف، مجمع العقاريات المغربية ونزل البالاص يشمل هذا العقد مبلغا قدره 1.000.000 د ت و 58.800 سهما، وذلك لمدة سنة واحدة بدءا من تاريخ إدراج الشركة المعنية ببورصة الأوراق المالية.

8.4 تعديل السعر البورصوي :

يتعهد مساهموا الشركة التونسية للسيارات، بعد إدراج الشركة في البورصة، بالحصول على التراخيص اللازمة من خلال الجلسة العامة العادية للشركة لتعديل السعر البورصي، وذلك فقًا للمادة 19. قانون جديد. عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.

وسيعهد عقد التعديل إلى البنك الوطني الفلاحي-رؤوس أموال، الوسيط بالبورصة.

9-4 المحكمة المختصة في حالة نزاع :

كل نزاع يمكن أن ينشب في هذا العرض هو من اختصاص محاكم مدينة تونس I.

5. التزامات الشركة والمساهمين المرجعيين :

1.5 التزامات الشركة :

1.1.5 التمثيل في مجلس الإدارة :

تعهد الشركة التونسية للسيارات على تخصيص :

• مقعدان في مجلس الإدارة لصالح المسيرين المستقلين، و ؛

• مقعد في مجلس الإدارة لصالح ممثل حاملي أسهم الشركة التونسية للسيارات التي تم اقتناءها في إذار العرض بسعر ثابت سيتم تعيين هذا الممثل من قبل حاملي الأسهم المكتسبة بموجب العرض بسعر ثابت خلال اجتماع حيث تمتنع الأغلبية والمساهمون السابقون عن التصويت، وسيتم اقتراحه على الجلسة العامة العادية التي ستصادق على هذا التعيين.

2.1.5 الالتزام والامتثال لقانون التجريد المادي للسندات :

تلتزم الشركة التونسية لسيارات بالالتزام باللوائح المعمول بها فيما يتعلق بمسك حسابات الأوراق المالية.

3.1.5 الالتزام بالتقيد بأحكام المادة 29 من الترتيب العام للبورصة :

تتعهد الشركة التونسية للسيارات بالامتثال لأحكام المادة 29 من اللائحة العامة للبورصة.

4.1.5 الالتزام بالامتثال لأنظمة الشركة التونسية للمقاصة :

تتعهد الشركة التونسية للسيارات ، بصفتها عضوا في الشركة التونسية للمقاصصة ، بالامتثال للالتزامات المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها.

5.1.5 الالتزام بالامتثال للملحق 12 من لائحة هيئة السوق المالية المتعلقة بالعرض العمومي للادخار :

تتعهد الشركة التونسية للسيارات بمطابقة تقارير إدارتها السنوية مع النموذج المنصوص عليه في الملحق 12 من لائحة مجلس السوق المالية المتعلقة العرض العمومي للادخار.

6.1.5 إقامة اجتماعات مالية :

تتعهد الشركة التونسية للسيارات بإجراء اجتماعات مالية مرة واحدة على الأقل في السنة.

2.5 التزامات المساهم الرئيسي للشركة :

1.2.5 الالتزام بعدم بيع أكثر من 5٪ من حصته في رأس مال الشركة :

يلتزم السيد نوري شعبان، مساهم مرجعي بالشركة التونسية للسيارات، ب 83،41 بالمائة من رأس مال الشركة بعد فتح رأس مالها للعموم، بعدم بيع أكثر من 5 بالمائة من مساهمته في رأس مال الشركة للعموم، إلا إذا تحصل على ترخيص استثنائي من هيئة السوق المالية، وذلك لمدة (2) سنتين ابتداء من تاريخ إدراج الشركة بالبورصة.

2.2.5 الالتزام بعدم تطوير نشاط محلي منافس :

يتعهد السيد نوري شعبان، المساهم الرئيسي في الشركة التونسية للسيارات الذي يمتلك 41.83٪ من رأس مال الشركة بعد افتتاح رأس المال، بعدم تطوير نشاط محلي منافس لنشاط الشركة، مما يعرض مستقبل هذا للخطر، ويضر بمصالح الشركة. المساهمين ومن المرجح أن يعيقوا تحقيق خطة عمل الشركة التونسية للسيارات.

نشرة عرض السعر الثابت ، التوظيف الشامل واللتداول في السوق الرئيسية للبورصة المؤشرة من قبل هيئة السوق المالية ستكون على ذمة العموم مجانًا لدى الشركة التونسية للسيارات، البنك الوطني الفلاحي – رؤوس أموال، الوسيط بالبورصة المكلف بالعملية وجميع وسطاء البورصة وكذلك على موقع هيئة السوق المالية : www.cmf.tn.