نشرة التخفيض والترفيع في رأس المال

نشرة التخفيض والترفيع في رأس المال

نشرة قانونية بمناسبة الترفيع في رأس مال شركة الكرامة للتوريد والتصدير إلى 1000 ألف دينار

وذلك بإصدار 200 ألف سهم جديدة قيمة الواحد خمسة دنانير مع حذف الحق التفاضلي في الإكتتاب

والمقرر من طرف الجلسة العامة الخارقة للعادة والمنعقدة بتاريخ 22 اكتوبر 2021.

معلومات عامة عن الشركة :

شركة الكرامة هي شركة خفية الإسم ذات مساهمة عامة

الإسم :

أعطي لهاته الشركة الاسم التالي : الشركة التجارية للتصدير والتوريد بالوطن القبلي "الكرامة"

تاريخ التأسيس : 1963/01/15

مقر الشركة وتكوينها :

عين مقر الشركة بشارع بئر شلوف عدد 65 نابل ت ب 8000

رأس مال الشركة :

عين بمائتين وثلاثة ألاف ومائتين وخمسة وتسعون دينارا (203.295د) بعد زيادتين في 1967 و 1988 مقسمة إلى أربعون الفا وستمائة وتسعة وخمسون 40659 سهما قيمة الواحد خمسة دنانير موزعة على 1108 مشترك

.نظام العمل :

نظام عمل شركة الكرامة هو 42.5 ساعة في الأسبوع خاضع للإتفاقية المشتركة للبلاد التونسية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل. الموضوع :

القيام بجميع العمليات التجارية والمالية والصناعية والعقارية التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بالتجارة والتوزيع.

تاريخ التأسيس : 1963/01/15

قطاع النشاط :

تنضوي الشركة تحت عدة قطاعات مختلفة :

• قطاع المشروبات الكحولية والغير الكحولية

• قطاع المواد الغذائية

• قطاع المواد المدرسة والمكتبية

• قطاع المواد المختلفة المتنوعة والملابس المستعملة

• قطاع مواد البناء

• قطاع الاستيراد والتصدير

• السنة المالية : تمتد من 01/01 إلى 12/31 من كل عام

• الجنسية : تونسية

• المعرف الوحيد : X0004900

• مكان يمكن فيه الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالشركة : 65 شارع بير شلوف 8000 نابل

• رئيسة قسم المعلومات والعلاقات مع المساهمين : السيدة مباركة بن حسن.

III - الإدارة والرقابة :

•7 أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء | الصفة | ممثل من طرف | المدة

سماح القيراص | رئيس مجلس الإدارة | نفسه | 2022/2021/2020

فيصل الصدادي | عضو من المجلس | نفسه | 2022/2021/2020

الراضى التستوري | عضو من المجلس | نفسه | 2022/2021/2020

صفة اعضاء المجلس والإدارة بالشركة :

العضو | صفتها بالشركة | تاريخ ابتداء المهام

سماح القيراص | رئيس مجلس الإدارة | 2015/09/05

سماح القيراص | عضو مكلف بالإدرة | 2019/01/30

بقية اعضاء المجلس ليس لديهم أي مهام

المراقب :

مراقب الحسابات | العنوان | المدة

انصاف الفاهم | نهج 8600 عدد 92 الشرقية 1 ت ب 2035 | 2022/2021/2020

-IV- ارشادات تخص عملية الترفيع :

وفقا لقرار الجلسة العامة الخارقة للعادية والمنعقدة بتاريخ 22 اكتوبر 2021 في المقر الاجتماعي للشركة والمسجل بتاريخ 2021/10/29 بالقباضة المالية الطيب المهيري بنابل تحت عدد 21704585 والمودع منه نظيرا لدى السجل الوطني للمؤسسات بنابل بتاريخ 2021/12/06 والمسجل تحت عدد 2021114689 قد تقرر الترفيع في راس مال الشركة وفقا للشروط والخصائص التالية.

1.1 الزيادة عن طريق تعويض ديون مستحقة حل أجلها ومعروفة من طرف الشركة :

• زيادة رأس المال بتحويل الحساب الجاري الخاص بالسيدة سامح القيراص والذي يبلغ 40 ألف دينار. والذي سيقع تحويله بالكامل إلى رأس المال مقابل إصدار 8000 سهم جديد بقيمة اسمية قدرها 5 دنانير لكل سهم.

• زيادة بتحويل مستحقات السيدة سماح القيراص والبالغة 9950 د مقابل جزء من أجرتها المتعلقة بإدارتها للشركة عن طريق إصدار 1 990 سهما جديدا بقيمة اسمية قدرها 5 دنانير لكل منها.

ويبلغ إجمالي المبلغ المرتبط بحساب السيدة سامح القيراص موضوع تحويله إلى رأس مال الشركة حسب الموازنات المالية في 31 ديسمبر 2019 ومصادقا عليه من قبل مراقب الحسابات والذي يبلغ 49950 دينارا ديون مستحقة حل اجلها ومعروفة من طرف الشركة.

1.2 الزيادة النقدية المخصصة.

ويشمل مشروع إعادة الهيكلة الاكتتاب في 180 000 سهم جديد نقدا بقيمة اسمية قدرها 5 دنانير لكل سهم وذلك بزيادة قدرها 900 ألف دينار. وهذه الزيادة مخصصة لسيكار SICAR وصناديق الإستثمار ومستثمر محتمل الأخرى التي سيتم طلبها لهذا الغرض.

بالإضافة إلى الزيادة نقدا والمذكورة سالفا ، يقترح مجلس الإدارة زيادة نقدية ، في رأس المال بمبلغ 50 050 دينارا من خلال إصدار 10 010 سهم جديد بقيمة اسمية قدرها 5 دنانير يخصص كل منها للمساهمين القدامى بما يصل إلى 20 050 دينارا، وسيخصص الباقي للمساهمين الجدد أي بمبلغ يساوي 30,000 دينار.

وبالتالي فإن هيكلة رأس المال بعد هذه التغيرات ستكون على النحو التالي :

المساهميين | نوعية المساهمة | المبلع بالدينار التونسي | نسبة المشاركة | عدد الأسهم

صناديق الإستثمار | نقدية | 900 000 | % 90 | 180 000

تعويض ديون مستحقة | 49 950 | % 4,995 | 9 990

نقدية | 20 000 | % 2 | 4 000

نقدية | 20 000 | % 2 | 4 000

نقدية | 1 000 | % 0,100 | 200

نقدية | 1 000 | % 0,100 | 200

نقدية | 4 000 | % 0,400 | 800

نقدية | 4 000 | % 0,400 | 800

نقدية | 50 | % 0,005 | 10

1 000 000 | % 100 | 200 000

و تجدر الإشارة الى ان الشركاء القدامى المخصص لهم الترفيع في رأس المال نقدا بمبلغ 20 050 دينار هم التالي ذكرهم :

السيدة سماح القيراص

السيد فيصل الصدادي

السيد الراضي التستوري

3-1 إلغاء حق الاشتراك التفاضلي :

الترفيع مرتين في رأس المال يقع بإلغاء الحق التفاضلي للإكتتاب

تنفيذا لبرنامج إعادة الهيكلة، دعى مجلس الإدارة المنعقد في 25 ماي 2021 تطهير الوضع المالي للشركة فدعى الى إنعقاد جلسة عامة خارقة للعادة والتي قرر فيها المجلس تصفير راس المال مع الترفيع في رأس المال مع حذف الحق التفاضلي للإكتتاب DPS.

تصادق الجلسة العامة الخارقة للعادة على تطبيق مقتضيات فصول مجلة الشركات التجارية في حالة ما لم تبلغ جملة الإكتتاب المحققة مجموع الزيادة في راس المال .

وبالتالي سيتم زيادة في رأس المال إلى 1,000,000 دينار مقسمة إلى 200,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 5 دنانير.

2. فترة الاكتتاب :

المكتتبين الجدد لديهم ثمانية (08) اشهر من تاريخ نشر قرار زيادة رأس المال في الرائد الرسمي للبلاد التونسية للاكتتاب في 200000 سهم جديدة صادرة

سيتم إغلاق هذه الفترة مسبقا بمجرد الاكتتاب في جميع الأسهم الجديدة التي سيتم تحريرها بالكامل.

3. مكان الإداع :

وستودع الأموال المدفوعة في حساب غير متاح بالدينار التونسي يفتح لدى فرع البنك التونسي الليبي فرع نابل المرازقة التابع لشركة BTL، تحت رقم TN 9 26013000890181258774

4. اجراءات ومواعيد إصدار الرقاع :

سيتم توثيق الإكتتاب للزيادة رأس المال من خلال شهادة تتعلق بعدد الرقاع المالية المكتتبة والصادرة عن الشركة عند تقديم وثيقة الاكتتاب. 5. التمتع بأسهم جديدة :

يتمتع حاملي الأسهم الجديدة بالمرابيح اعتبارا من غرة جانفي 2022

6. الغرض من الإصدار :

قرر مسييرو الشركة الزيادة في رأس مالها وذلك لحاجتها الأساسية حتى يتم ضخ هذه الأموال وإعادة الهيكلة المالية للشركة التجارية للتوريد والتصدير "الكرامة " بقرار من المحكمة الابتدائية بنابل في إطار تسوية قضائية

IV - معلومات عامة عن الأوراق المالية المصدرة :

1. الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية المعروضة :

يحق لكل المساهمين الحصول على حصة تتناسب مع عدد الأسهم الصادرة في ملكية السهم ويقع توزيع الأرباح على المساهميين حسب نسب عدد الأسهم الصادرة .

المرابيح الغير مطالب بها، في غضون خمس (05) سنوات من تاريخ فاعليتها تعتبر لاغية ولكل عضو من اعضاء الجلسة العامة العادية او الخارقة للعادة لهم الحق في اصوات حسب عدد الأسهم من دون تسقيف الا في حالة استثناء مذكورة

2. النظام الضريبي المطبق :

ينص التشريع الحالي للبلاد التونسية فرض الضرائب على الدخل الموزع بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية (أ) من المادة 29 من قانون l’IRPP وقانون l’IS والفقرة II مكرر من المادة 29 من قانون IRPP و l’IS بضريبة مقتطعة بنسبة 10٪. يتعلق هذا الخصم بالإيرادات الموزعة من غرة جانفي 2018 باستثناء توزيع الأرباح

توزيعات الأرباح من الأسهم المبينة في الميزانية العمومية للشركة الموزعة في 2013/12/31 شريطة أن يتم ذكر الأموال الخاصة المذكورة في الملاحظات على البيانات المالية المودعة لعام 2013.

وتستحق ضريبة الخصم فيما يتعلق بالتوزيعات التي تجرى على :

الأشخاص الطبيعيون المقيمون أو غير المقيمين وغير المقيمين في تونس

الأشخاص الاعتباريين غير المقيمين وغير المقيمين في تونس.

وبذلك، يتم خصم الضريبة على الدخل السنوي المستحق، والمطروح من الضريبة المقتطعة المفروضة على الدخل الموزع وفقا لأحكام المادة 19 من قانون المالية لعام 2014، وهذا، للأشخاص الطبيعيين المقيمين أو غير المقيمين الذين لا يتجاوز دخلهم من الأرباح الموزعة 10,000 دينار سنويا. الرئيس المدير العام