النشرة القانونية

النشرة القانونية

بنك تونس العربي الدولي

شركة خفية الاسم برأس مال قدره 178 500 000 دينار مقسمة الى 35 700 000 سهم بقيمة اسمية قدرها 5 دنانير محررة بالكامل المقر الاجتماعي : 72-70 شارع الحبيب بورقيبة – تونس

المعرف الوحيد : 0000110F

الهاتف : 71 131 000 الفاكس : 70 029 072

حصل بنك BIAT على تصنيف Caa 1 على المدى الطويل مع افاق سلبية للودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية و B3 على المدى الطويل لمخاطر الطرف المقابل بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، وذلك اعتبارا من 2021/11/24 من قبل وكالة التقييم موديز

القرض الرقاعي المشروط " بنك تونس العربي الدولي المشروط 1-2022 "

بمبلغ قدره 150.000.000 دينار يمكن زيادته إلى 200.000.000 دينار

سعر الإصدار : 100 دينار

ينقسم القرض إلى 7 أصناف بيانها كما يلي :

الاهتلاك المبكر عن طريق إعادة الشراء في

الصنف | المدة | نسبة الفائدة | الاهتلاك السنوي

سوق الأوراق المالية

8,75% من خلال إعادة شراء الرقاع في سوق الأوراق 5 سنوات ما لم يكن قد تم ثابت بنسبة 5/1 ابتداء المالية، بعد فترة حيازة لا تقل عن سنتين، من قبل

صنف أ | إعادة شراءها مسبقا في | نسبة السوق النقدية | المكتتبين الأوليين بعدد أقصاه 400 ألف رقعة.

من السنة الأولى

البورصة + %2,55

هذه الفئة مخصصة حصريا للأشخاص الطبيعيين. 8,75%

ثابت بنسبة 5/1 ابتداء

صنف ب | 5 سنوات | نسبة السوق النقدية

من السنة الأولى

+ %2,55

9,15%

صنف ج | 5 سنوات | نسبة السوق النقدية | في النهاية

+ %2,95

9,20%

ثابت بنسبة 5/1 ابتداء

صنف د 7 سنوات منها سنتا إمهال نسبة السوق النقدية

من السنة الثالثة

+ %3,00

9,45%

صنف ه | 7 سنوات | نسبة السوق النقدية | في النهاية

+ %3,25

9,60%

10 سنوات منها خمس ثابت بنسبة 5/1 ابتداء

صنف و نسبة السوق النقدية

سنوات إمهال من السنة السادسة

+ %3,35

9,70%

صنف ز | 10 سنوات | نسبة السوق النقدية | في النهاية

+ %3,45

تتميز الرقعة المشروطة برتبتها التعاقدية للمستحق المنصوص عليها ببند الشرط

1. معلومات عامة حول البنك :

1.1 التسمية والمقر الرئيسي : بنك تونس العربي الدولي – 72-70 شارع الحبيب بورقيبة – 1000 تونس

الهاتف : 71 131 000 - 70 029 072

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به : بنك تونس العربي شركة هو شركة خفية الاسم يحكمها القانون عدد 48-2016 الصادر بتاريخ 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

3.1 تاريخ التأسيس والمدة : أسست الشركة في سنة 1976 لمدة 99 سنة.

4.1 غرض الشركة : المساهمة من خلال ممارسة العمل المصرفي، ولا سيما من خلال تعبئة المدخرات ومنح القروض ذات الآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتعزيز المشاريع الاقتصادية في الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة والخدمات. ويمكنها القيام، في تونس وخارجها، لحسابها أو حساب الغير، بجميع المعاملات المصرفية وعمليات الإسقاط القروض والعمولة، والصرف، وبشكل أعم، جميع العمليات المالية والتجارية والصناعية والمنقولة والعقارية المتعلقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالعمل المصرفي والمرخص فيها قانونا. 5.1 المعرف الوحيد : 0000110F

6.1 السنة المالية : من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر

7.1 الجنسية : تونسية

8.1 رأس المال : 178.500.000 دينار مقسم إلى 35.700.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 5 دنانير محررة بالكامل. 9.1 النظام الجبائي : القانون العام

10.1 المقر الذي يقع فيه الاطلاع على وثائق الشركة : 72-70 شارع الحبيب بورقيبة – 1000 تونس

11.1 المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات مع المساهمين وحاملي الرقاع وهيئة السوق المالية والبورصة وشركة المقاصة : السيد معز الخذيري – المسؤول عن مديرية مراقبة التصرف.

2. الإدارة والمراقبة :

1.2 أعضاء هيئات الإدارة والتسيير :

الاسم | الصفة | يمثله | مدة المهام | العنوان

السيد اسماعيل مبروك | رئيس (1) | بنفسه | 2022-2020 | تونس

السيد الطاهر صيود | عضو ممثل لمصالح صغار المساهمين (1) | بنفسه | 2022-2020 | تونس

السيد كريم ميلاد | عضو (1) | بنفسه | 2022-2020 | تونس

السيد هشام دريس | عضو (1) | بنفسه | 2022-2020 | تونس

السيد جون ماسيناسي | عضو (1) | بنفسه | 2022-2020 | فرنسا

السيد محمد عفيف شلبي | عضو (1) | بنفسه | 2022-2020 | تونس

السيد مهدي ستهم | عضو (1) | بنفسه | 2022-2020 | تونس

السيد محمد الياس بن ريانة | عضو (2) | بنفسه | 2021-2019 | تونس

السيد الفاضل عبد الكافي | عضو (3) | بنفسه | 2022-2020 | تونس

السيدة فاطمة الزهرة الفهري | عضو مستقل (4) | بنفسه | 2023-2021 | تونس

السيد مارك بوجان | عضو مستقل (4) | بنفسه | 2023-2021 | لكسمبورغ

(1) تم تجديد المهام في الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 03 جوان 2020

(2) تم تعيينه من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26 أفريل 2019

(3) تم تعيينه من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 03 جوان 2020

(4) تم تعيينه من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 23 أفريل 2021

2.2 وظيفة أعضاء هيئات الإدارة والتسيير في الشركة :

مدة

أعضاء | الوظيفة بالبنك | تاريخ مباشرة الوظيفة | العنوان | هيكل التسمية | تاريخ التسمية

المهام

السيد اسماعيل مبروك | رئيس مجلس الادارة | 25 جوان 2009 | تونس | مجلس الادارة | 03 جوان 2020 (٭) 3 سنوات

السيد محمد العقربي | مدير عام | 18 ديسمبر 2013 | تونس | مجلس الادارة | 03 جوان 2020 (٭) 3 سنوات

(*) تم تجديد المهام في الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 03 جوان 2020

3.2 المراقبة :

ف.م.ب.ز- ك ب م ج تونس

الاسم والتسمية الاجتماعية فينور FINOR

F.M.B.Z – KPMG Tunisie

الممثل القانوني | السيد وليد بن صلاح | السيدة كلثوم بوقرة

عمارة مركز المدينة الدولي ، برج المكاتب،

العنوان 6 نهج الريال، عمارة KPMG، 1053 ضفاف البحيرة-تونس المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس.

الهاتف | 70 728 450 | 71 194 344

الفاكس | 70 728 405 | 71 194 328

المهام٭ | 2019- 2021 | 2021-2019

(*) تم تجديد المهام في الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2019/04/26 لمدة 3 سنوات.

3. معلومات عامة حول الإصدار :

1.3 القرارات التي رخصت لإصدار القرض الرقاعي :

قررت الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ في 03 جوان 2020 المصادقة على إصدار قرض أو عدة قروض ر قاعية عادية و أو مشروطة بمبلغ اجمالي لا يتجاوز 500 مليون دينار وذلك في فترة لا تتجاوز الثلاث السنوات .كما فوضت الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لتحديد المبالغ وخاصيات وشروط إصدار هذه القروض.

كما قررت الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 23 أفريل 2021 الترفيع في المبلغ الاقصى في حدود 950 مليون دينار المرخص له من قبل مجلس الادارة في 03 جوان 2020 وذلك بهدف إصدار البنك قرض أو قروض رقاعية عادية و أو مشروطة.

كما رخصت الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتفويض الإدارة العامة بصلاحية تحديد شروط وخاصيات القرض عند الإصدار.

وفي إطار هذه الصلاحيات ، قرر مجلس إدارة البنك الملتئم في 16 مارس 2022 إصدار قرض رقاعي مشروط عن طريق المساهمة العامة خلال الثلاثي الثاني من السنة المحاسبية 2022 بمبلغ قدره 150 مليون دينار قابل للترفيع إلى 200 مليون دينار .

كما فوض مجلس الإدارة كامل الصلاحيات للمدير العام للبنك لتحديد خاصيات و شروط إصدار هذا القرض مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق.

وفي إطار هذه الصلاحيات ، قرر المدير العام إصدار قرض رقاعي مشروط «بنك تونس العربي الدولي- قرض رقاعي مشروط 1-2022» بمبلغ قدره 150 مليون دينار قابل للترفيع إلى 200 مليون دينار عن طريق المساهمة العامة حسب الشروط التالية :

الفئة أ (5 : (A سنوات نسبة قارة %8,75 خام سنويا و/أو نسبة متغيرة نسبة السوق النقدية + %2.55 خام سنويا مخصصة حصريا للأشخاص الطبيعيين بمبلغ اجمالي أقصى قدره 40 000 000 دينار (400 000 رقاع مشروطة).

الفئة ب (5 : (B سنوات نسبة قارة %8,75 خام سنويا و/أو نسبة متغيرة نسبة السوق النقدية + % 2.55 خام سنويا.

الفئة ج (5 : (C سنوات دفعة واحدة في النهاية، نسبة قارة % 9.15 خام سنويا و/أو نسبة متغيرة نسبة السوق النقدية + %2.95 خام سنويا. الفئة د (7 : (D سنوات منها سنتا امهال، نسبة قارة % 9.20 خام سنويا و/أو نسبة متغيرة نسبة السوق النقدية + %3.00 خام سنويا. الفئة ه ( 7 : (E سنوات دفعة واحدة في النهاية، نسبة قارة %9.45 خام سنويا و/أو نسبة متغيرة نسبة السوق النقدية + %3.25 خام سنويا. الفئة و (10 : (F سنوات منها 5 سنوات امهال، نسبة قارة % 9.60 خام سنويا و/أو نسبة متغيرة نسبة السوق النقدية + %3.35 خام سنويا. الفئة ز ( 10 : (G سنوات دفعة واحدة في النهاية، نسبة قارة %9.70 خام سنويا و/أو نسبة متغيرة نسبة السوق النقدية + %3.45 خام سنويا. الفئة أ (A) : اهتلاك المبكر عن طريق إعادة الشراء في سوق الأوراق المالية

يتعهد المصدر من جانب واحد باعادة شراء الرقاع المشروطة التي يحتفظ بها المكتتبون الأوليون من الفئة (أ) والمخصصة حصريا للأشخاص الطبيعيين الراغبين في بيع سنداتهم في البورصة ، وذلك بعد فترة احتفاظ لا تقل عن سنتين وخلال فترة خمسة عشر يوما (10 جلسات تداول) من يوم إدراج أمر البيع في نظام البورصة.

لا تؤثر عمليات إعادة الشراء على الجدول الزمني العادي لاهتلاك الرقاع المشروطة المتبقية في التداول.

سيتم إلغاء الرقاع المشروطة التي تم اعادة شراؤها وفقًا للتشريع الجاري به العمل.

سيتم تحرير المصدر من أي رقاع مشروط متعلق بالسندات الملغاة.

يكون الحد الأقصى لعدد الرقاع المشروطة التي يمكن للبنك إعادة شرائها هو 400 000.

سيتم تحديد أسعار قصاصة اعادة الشراء بطريقة تضمن للمكتتبين نسب مردودية يتم احتسابها على أساس فترة الاحتفاظ بالرقاع المشروطة. ويتم تفصيل النسب المضمونة في الجدول التالي :

مدة الاحتفاظ | الفئة أ – نسبة قارة | الفئة أ – نسبة متغيرة

> 2 سنتين و < 3 سنوات | %7,4 | نسبة السوق النقدية + %1.2

> 3 سنوات و < 4 سنوات | %7,8 | نسبة السوق النقدية + %1.6

> 4 سنوات و < 5 سنوات | %8,2 | نسبة السوق النقدية + %2

يلتزم المصدر بنشر إشعار في النشرات الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة تونس بشأن عدد الرقاع المشروطة التي تم اعادة شراؤها وعدد الرقاع المشروطة المتداولة وكذلك جداول الإهتلاك المحينة بعد كل عملية إعادة شراء.

2.3 مبلغ الإصدار تبلغ قيمة القرض الرقاعي المشروط "بنك تونس العربي الدولي- قرض رقاعي مشروط 1-2022" 150 000 000 مليون دينار مقسمة إلى 1 500 000 رقعة مشروطة بقيمة اسمية قدرها 100 دينار قابلة للزيادة إلى 200 000 000 مليون دينار مقسمة إلى 2 000 000 رقعة مشروطة تبلغ قيمتها الاسمية 100 دينار.

سيتم نشر المبلغ النهائي لهذا القرض في النشرات الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس.

3.3 مدة الاكتتاب والتسديد :

تفتح الاكتتابات الخاصة بهذا القرض المشروط انطلاقا من يوم 2022/04/06 ويقع غلقها دون سابق إعلام وفي أجل أقصاه يوم 2022/06/03. يمكن غلق الاكتتابات دون سابق إعلام في حال الاكتتاب النهائي لمبلغ الإصدار الأقصى الذي يقدر ب 200 000 000 دينار.

سيتم استلام طلبات الاكتتاب في حدود السندات الصادرة، أي بحد أقصى 2.000.000 رقعة مشروطة .

في صورة اكتتاب مبلغ أكبر أو مساو ل150 000 000 دينار في تاريخ غلق مدة الاكتتاب، أي 2022/06/03، يتم غلق الاكتتابات في هذا القرض ويصبح مبلغ الإصدار المبلغ الفعلي الذي وقع جمعه من طرف البنك في ذلك التاريخ.

في صورة اكتتاب مبلغ أصغر من 150 000 000 دينار تاريخ غلق مدة الاكتتاب، أي 2022/06/03، يتم التمديد في مدة الاكتتابات الى غاية 2022/07/06 مع الحفاظ على تاريخ الانتفاع بالفوائد. في صورة فوات أجل الاكتتاب يصبح مبلغ الإصدار المبلغ الفعلي الذي وقع جمعه من طرف البنك.

وسيصدر إعلام في الاختتام في النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتاب.

4.3 المؤسسات المالية المكلفة بقبول الاكتتابات العمومية :

تودع الاكتتابات والدفوعات انطلاقا من يوم 2022/04/06 بشبابيك بنك تونس العربي الدولي BIAT، 72-70 شارع الحبيب بورقيبة – تونس وبشبابيك التونسية للأوراق المالية، وسيط بالبورصة، اقامة انتقرا المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس مهرجان.

5.3 هدف الإصدار :

يهدف هذا القرض إلى تمكين بنك تونس العربي الدولي BIAT من تعزيز شبه الأموال الذاتية وبالتالي تحسين نسبة القدرة على الوفاء وتركيز المخاطر وذلك وفقًا للقواعد الاحترازية التي وضعها البنك المركزي التونسي.

6.3 نوع السندات : سندات قرض

7.3 شكل الرقاع : رقاع اسمية

8.3 صنف السندات :

قروض مشروطة تتميز برتبة القرض محدد تعاقديا بموجب شرط التبعية (رتبة القرض)

9.3 القانون الذي أُحدثت بمقتضاه السندات :

القروض الرقاعية المشروطة هي قروض رقاعية متصلة بشروط التبعية ( رتبة الدين).

وبالتالي فهي تخضع للقواعد والنصوص المعمول بها في الرقاع أي مجلة الشركات التجارية كتاب 4 - عنوان 1 - فرع 5 - الباب3 المتعلق بالرقاع. وكما هو منصوص عليه بالمنشور البنك المركزي التونسي عدد 24-91 المؤرخ في 1991/12/17 المتعلق بقواعد التصرف ومعايير الحيطة المطبق من قبل البنوك والمؤسسات المالية.

10.3 طريقة وتاريخ تسليم السندات :

يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة تحدد عدد الرقاع التي يمتلكها مسلمة من طرف الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية . تتضمن كل شهادة مسلمة لكل مكتتب الصنف ونسبة الفائدة المختارة الى جانب الكمية المتصلة بها .

11.3 سعر الإصدار والاكتتاب وطريقة الدفع :

سيتم إصدار الرقاع المكتتب بها بموجب هذا الإصدار على قدم المساواة، أي 100 دينار للسند الواحد، وتدفع بالكامل في وقت الاكتتاب. 12.3 تاريخ الانتفاع بالفوائد :

كل رقعة مشروطة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول لحاملها الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير.

وتُطرح من سعر الاكتتاب في كلّ رقعة المشروطة الفوائض الجارية ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير إلى غاية تاريخ ختم الاكتتاب أي 2022/06/03.

وحدد التاريخ الموحد للانتفاع بالفائدة بالنسبة لكّل الرقاع المشروطة المصدرة والذي سيقع اعتماده عند التداول بالبورصة أي آخر أجل لختم الاكتتاب للقرض المشروط أي 2022/06/03 وحتى في صورة التمديد في الأجل.

13.3 تاريخ الدفع : عند الاكتتاب

14.3 نسبة الفائدة :

تُعرض الرقاع المشروطة موضوع هذا القرض بمدة ونسب فائدة حسب اختيار المكتتب تم ضبطها لكّل صنف :

فئة آ (A) لمدة 5 سنوات

نسبة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) +%2.55 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 275 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر جوان من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر ماي من السنة "ن".

نسبة قارة تقدر ب % 8.75 خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. فئة ب (B) لمدة 5 سنوات

نسبة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) +%2.55 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 275 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر جوان من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر ماي من السنة "ن".

نسبة قارة تقدر ب % 8.75 خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. فئة ج (C) لمدة 5 سنوات دفعة واحدة

نسبة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) +%2.95 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 275 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر جوان من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر ماي من السنة "ن".

نسبة قارة تقدر ب %9.15 خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. فئة د (D) مدة 7 سنوات منها سنتا امهال

نسبة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) +%3.00 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 275 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر جوان من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر ماي من السنة "ن".

نسبة قارة تقدر ب %9.20 خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد فئة ه (E) لمدة 7 سنوات دفعة واحدة

نسبة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) +%3.25 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 275 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر جوان من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر ماي من السنة "ن".

نسبة قارة تقدر ب%9.45 خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. فئة و (F) لمدة 10 سنوات منها 5 سنوات امهال

نسبة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) +%3.35 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 275 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر جوان من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر ماي من السنة "ن".

نسبة قارة تقدر ب%9.60 خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد فئة ز(G) لمدة 10 سنوات دفعة واحدة

نسبة متغيرة : نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) +%3.45 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 275 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر جوان من السنة "ن-1" وتنتهي في شهر ماي من السنة "ن".

نسبة قارة تقدر ب%9.70 خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد 15.3 الفائدة :

سيتم تسديد الفوائد يوم 03 جوان من كل سنة بحلول الاجل. آخر أجل لتسديد الفوائد سيتم يوم2027/06/03 للفئات آ (A) و ب (B) و ج (C) و2029/06/03 بالنسبة لكل من الفئة د ( D) وه (E) ويوم 2032/06/03 لفئة و (F ( و ز (G).

16.3 اهتلاك وتسديد القرض الرقاعي :

• سيتم اهتلاك الرقاع المشروطة الصادرة المتعلقة بالفئة آ (A(و ب (B) سنويا على أساس 20 دينار عن الرقعة أي خمس القيمة الاسمية. ويكون الاهتلاك ابتداء من السنة الاولى.

• سيتم اهتلاك الرقاع المشروطة الصادرة المتعلقة بالفئة ج (C) و ه (E) و ز (G) مرة واحدة دفعة واحدة .

• سيتم اهتلاك الرقاع المشروطة الصادرة المتعلقة بالفئة د (D) سنويا على أساس 20 دينار عن الرقعة أي خمس القيمة الاسمية. ويكون الاهتلاك ابتداء من السنة الثالثة .

• سيتم اهتلاك الرقاع المشروطة الصادرة المتعلقة بالفئة و (F) سنويا على أساس 20 دينار عن الرقعة أي خمس القيمة الاسمية. ويكون الاهتلاك ابتداء من السنة السادسة .

• سيتم اهتلاك إجمالي القرض في 2027/06/03 بالنسبة للفئات آ (A) و ب (B) و ج (C) و في 2029/06/03 لكل من الفئة د (D) و ه (E) وفي 2032/06/03 بالنسبة للفئتين و (F) و ز (G).

17.3 ثمن التسديد : 100 دينار للرقاع

18.3 التسديد :

سيتم تسديد الفائدة السنوية وسداد رأس المال في 3 جوان سنويا بحلول الأجل.

سيتم تسديد الفائدة الأولى بالنسبة للفئتين (أ) و (ب) في 06/03/ 2023وسداد الدفعة الأولى لرأس المال في 2023/06/03.

سيتم تسديد الفائدة الأولى بالنسبة للفئة ج (C) في 2023/06/03 والسداد الإجمالي لرأس المال في 2027/06/03.

سيتم تسديد الفائدة الأولى بالنسبة للفئة د (D ( في 2023/06/03 وسداد الدفعة الأولى لرأس المال في 2025/06/03

سيتم تسديد الفائدة الأولى بالنسبة للفئة ه (E) في 2023/06/03 والسداد الاجمالي لرأس المال في 2029/06/03

سيتم تسديد لفائدة الأولى في بالنسبة للفئة و (F) في 2023/06/03 وسداد الدفعة الأولى لرأس المال في 2028/06/03.

سيتم تسديد الفائدة الأولى بالنسبة للفئة ز ( G) في 2023/06/03 والسداد الاجمالي لرأس المال في 2032/06/03.

• ستتم عملية تسديد الفوائد و سداد رأس المال إلى المودعين من خلال التونسية للمقاصة.

19.3 نسبة المردودية الإكتوارية والهامش الإكتواري :

• نسبة المردودية الإكتوارية – (اكتتاب بنسبة قارة) :

هي النسبة السنوية التي تساوي في تاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة. ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد.

ستكون هذه النسبة لكل فئة على النحو التالي :

• الفئة (أ) : 8.75٪ خام سنوياً

• الفئة (ب) : 8.75٪ خام سنويا

• الفئة (ج) : 9.15٪ خام سنويا

• الفئة (د) : 9.20٪ خام سنويا

• الفئة (ه) : 9.45٪ خام سنويا

• الفئة (و) : 9.60٪ خام سنويا

• الفئة (ز) : 9.70٪ خام سنويا

• الهامش الإكتواري – (اكتتاب بنسبة متغيرة) :

يوافق الهامش الاكتواري للقرض ذي النسب المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعادل الاكتواري للمؤشر المرجعي. وتُقدر نسبة المردودية باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة القرض وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة.

ذلك أن آخر معدل لنسبة السوق النقدية المعروف للإثني عشر شهرا الأخيرة والمنتهية في شهر فيفري 2022 المساو ل 6.248 ٪ والذي من المفترض أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض بما يمكّن تقدير نسبة المردود السنوي ب 8.798 ٪بالنسبة للفئة (أ) و (ب) و9.198٪ بالنسبة للفئة (ج) و 9.248 ٪ للفئة (د) و 9.498٪ للفئة (ه) و 9.598٪ بالنسبة للفئة (و) و 9.698٪ للفئة (ز).

وعلى هذا الأساس، فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا إكتواريا قدره 2.55 ٪ بالنسبة للفئة (أ) و (ب) و 2.95 ٪ بالنسبة للفئة و3.00 ٪ للفئة (د) و 3.250٪ للفئة (ه) و 3.350 ٪ بالنسبة للفئة (و) و 3.450٪ للفئة (ز) بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى آخر تسديد للقرض.

20.3 المدة الجملية ومعدل مدة القرض :

المدة الجملية : تطرح رقاع قرض "بنك تونس العربي الدولي 1-2022 BIAT " حسب الفئة على مدة :

• الفئة (أ) : 5 سنوات

• الفئة (ب) : 5 سنوات

• الفئة (ج) : 5 سنوات دفعة واحدة

• الفئة (د) : 7 سنوات منها سنتا امهال

• الفئة (ه) : 7 سنوات دفعة واحدة

• الفئة (و) : 10 سنوات منها 5 سنوات امهال

• الفئة (ز) : 10 سنوات دفعة واحدة

معدل مدة القرض : يمثل معدل مدة القرض مجموع سنوات الاهتلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة يتم قسمتها على القيمة الاسمية. وهو متوسط العمر المتوقع للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته حتى تاريخ استحقاق القرض. وتكون هذه المدة حسب الفئة كالاتي :

• الفئة (أ) : 3 سنوات

• الفئة (ب) : 3 سنوات

• الفئة (ج) : 5 سنوات

• الفئة (د) : 5 سنوات

• الفئة (ه) : 7 سنوات

• الفئة (و) : 8 سنوات

• الفئة (ز) : 10 سنوات

مدة القرض (الاكتتاب بالنسبة القارة) :

يقابل الإمتداد جملة الفترات المعدلّة بالقيم المحينة للأموال التي سيتم ضبطها (أصلا وفائضا) بقيمة السند. ويمكن التعبير عن الإمتداد عن طريق وحدات زمنية (أجزاء زمنية) وممثَلة لمعدل مدة استرجاع القيمة الحالية.

يقابل إمتداد الرقاع فترة اصداره و التي لا تتأثر مردوديته بتغيير نسبة الفائدة.

وتساوي مدة الرقاع للقرض الحالي حسب الفئة على النحو التالي :

• الفئة (أ) : 2.697 سنوات

• الفئة (ب) : 2.697 سنوات

• الفئة (ج) : 4.229 سنوات

• الفئة (د) : 4.166 سنوات

• الفئة (ه) : 5.426 سنوات

• الفئة (و) :5.887 سنوات

• الفئة (ز) : 6.828 سنوات

21.3 تقييم البنك :

حصل بنك BIAT على تصنيف Caa 1 على المدى الطويل مع افاق سلبية للودائع بالعملة المحلية والعملة الأجنبية و B3 على المدى الطويل لمخاطر الطرف المقابل بالعملة المحلية والعملة الأجنبية، وذلك اعتبارا من 2021/11/24 من قبل وكالة التقييم موديز.

22.3 تقييم القرض :

لم يتم تقييم هذا القرض الرقاعي.

23.3 الضمان :

لا يقترن هذا القرض الرقاعي بأي ضمان خاص.

24.3 درجة الديون وإبقاء القرض في درجته :

درجة الديون :

في حالة تصفية المصدر، يقع تسديد الرقاع المشروطة موضوع هاته النشرة بسعر يساوي القيمة الاسمية ولا يتم ذلك إلا بعدتعويض كافة الدائنين أصحاب حق الرهن أو أصحاب الدين العاديين بلا ضمان رهني ولكن قبل تسديد سندات المساهمة الصادرة عن المصدر. ويأتي سداد الرقاع المشروطة موضوع هاته النشرة بنفس الدرجة شأنها شأن كافة القروض الرقاعية المشروطة الأخرى التي سبق إصدارها أوالحصول عليها أو التي قد يتم إصدارها أو التي قد يتم الحصول عليها لاحقا من قبل المصدر وذلك بالتناسب مع قيمتها، عند الاقتضاء ( شرط التبعية).

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هاته الرتبة تعتمد على القروض الرقاعية التي ستصدر وفقا للحدود المقررة على مستوى التوقعات المعلن عنها ضمن الوثيقة المرجعية المسجلة لدى هيئة السوق المالية بتاريخ 25 مارس 2022 تحت عدد 22-004.

أي تعديل من شأنه أن يغير درجة حاملي الرقاع المشروطة ينبغي أن يحصل على موافقة الجلسة الخاصة لأصحاب الرقاع بموجب الفصل 333 من مجلة الشركات التجارية.

وتمثّل الفوائد التعهدات المباشرة والعامة والغير مشروطة والغير تابعة للقائم بالإصدار التي تأتي في نفس ترتيب الديون والضمانات الغير مؤمنة الأخرى الحالية أو المستقبلية للقائم بالإصدار

إبقاء القرض في درجته : يتعهد المصدر إلى حين التسديد الفعلي والكامل للرقاع المشروطة موضوع هذا القرض بعدم منح أية أولوية من حيث درجة التسديد لصالح سندات دين أخرى التي قد يصدرها لاحقا، بصرف النّظر عن تلك المنصوص عليها ضمن الوثيقة المرجعية المذكورة أعلاه، وذلك دون منح نفس تلك الحقوق لفائدة الرقاع المشروطة موضوع هاته النشرة.

25.3 طريقة التوظيف :

يصدر القرض الرقاعي المشروط "بنك تونس العربي الدولي مشروط 1-2022 " عن طريق الاكتتاب العام .

ستكون الاكتتابات في هذا القرض مفتوحة لأي مستثمر محتمل لديه معرفة وخبرة كافية مالية وتجارية حتى يتسنى له تقييم مزايا ومخاطر الاستثمار في الرقاع المشروطة (انظر الى عوامل المخاطرة المحددة المتعلقة بالرقاع المشروطة).

ستودع الاكتتابات والدفوعات انطلاقا من يوم 2022/04/06 بشبابيك بنك تونس العربي الدولي BIAT ، 72-70 شارع الحبيب بورقيبة – تونس وبشبابيك التونسية للأوراق المالية، وسيط بالبورصة، اقامة انتقرا المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس مهرجان

26.3 تنظيم تمثيل حاملي الرقاع :

يخضع اصدار قرض رقاعي مشروط للضوابط والنصوص التي تحكم الرقاع.

ويطبق الفصل 333 من مجلّة الشركات التجارية على تمثيل حاملي الرقاع : يمكن لحاملي الرقاع أن يجتمعوا في جلسة عامة خاصة لتعيين أحد أعضاءها لتمثيل مصالح حاملي الرقاع والدفاع عنها.

وتنطبق أحكام الفصول 355 إلى 365 من مجلّة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع وعلى ممثل تلك الجلسة العامة الخاصة. ويمتلك ممثّل الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع صفة تمثيلها أمام المحاكم.

27.3 النظام الجبائي :

تخضع الفوائد السنوية الناتجة عن هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي يضبطه القانون أو قد يضبطه لاحقا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.

وطبقا للقوانين الجاري بها العمل حاليا، وعلى إثر توحيد نسب الخصم على عائدات رؤوس الأموال المنقولة كما هو منصوص عليه في الفصل52 ج من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين والضريبة على الشركات، تخضع الفوائد إلى خصم من المورد بنسبة موحدة تساوي %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل الرقاع المشروطة على الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين منها كليا بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

وطبقا للفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطّبيعيين والضريبة على الشركات، والمنقح بمقتضى الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2022، تطرح من أساس الضريبة الفوائض التي يتحصل عليها المطالب بالضريبة خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى صندوق الادخار الوطني التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم إصدارها ابتداء من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي ( 10 000د ) على أن لا يتجاوز هذا الطرح ( 6000د ) بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الادخار الوطني التونسي. 28.3 الوسيط بالبورصة المرخّص له و المكلّف من طرف الشركة المصدِرة بمسك دفتر حاملي السندات :

تتولى التونسية للمقاصة ، خلال مدة القرض الرقاعي، بإعداد و تسليم شهادات في عدد الرقاع المقتنية، ومسك دفاتر حاملي القرض الرقاعي "بنك تونس العربي الدولي 1-2022 ". وتتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب الفئة ونسبة الفائدة التي اختارها المكتتب وعدد الرقاع المكتتبة.

29.3 سوق السندات :

لا يوجد قرض رقاعي صادر عن BIAT مدرج في سوق الرقاع ببورصة الاوراق المالية بتونس.

إثر غلق عمليات الاكتتاب سيكلف بنك تونس العربي الدولي التونسية للأوراق المالية الوسيط بالبورصة للقيام بطلب إدراج القرض الرقاعي المشروط "بنك تونس العربي الدولي 1-2022 ". الذي تم اكتتابه ضمن السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

30.3 تكفل التونسية للمقاصة بالرقاع :

يتعهد بنك تونس العربي الدولي BIAT عند ختم الاكتتاب في القرض الرقاعي المشروط "بنك تونس العربي الدولي 1-2022 " بالقيام بالإجراءات اللازمة لدى التونسية للمقاصة لتتكفل هذه الأخيرة بالرقاع المكتتبة.

31.3 المحاكم المختصة في حالة نزاع :

يقع اللجوء إلى محكمة تونس1 المختصة وحدها لفض كل النزاعات المتعلقة بإصدار وتسديد واستيفاء هذا القرض

32.3 عوامل الخطر المرتبطة بالرقاع المشروطة :

الرقاع المشروطة لها ميزات من شأنها أن تفرز بعض المخاطر بالنسبة للمستثمرين المحتملين وذلك حسب الوضعية المالية خاصة لمشاريعهم الاستثمارية بسبب طبيعة التبعية.

طبيعة السندات : الرقاع المشروطة هي سندات دين تصنف حسب نوعية دين التعاقد المحدد حسب شروط التبعية.

ويعرف شرط التبعية بأنه في حالة تصفية الشركة المصدرة، لا يتم تسديد السندات إلا بعد تعويض كافة الدائنين أصحاب الحق الرهني أو أصحاب حق الدين العادي بلا ضمانات عينية ولكن قبل تسديد قروض المساهمة الممنوحة للمصدر وسندات المساهمة الصادرة عنه .ويأتي سداد الرقاع المشروطة موضوع هاته النشرة بنفس الدرجة شأنها شأن كافة القروض الرقاعية المشروطة الأخرى التي سبق إصدارها أوالحصول عليها أو التي قد يتم إصدارها أو التي قد يتم الحصول عليها لاحقا من قبل المصدر وذلك بالتناسب مع قيمتها، عند الاقتضاء ( شرط التبعية.)

نوعية قرض المصدر : تشكّل الرقاع المشروطة تعهدات مباشرة عامة وغير مشروطة وغير مصحوبة بكفالة مصدر السندات ويشكّل أصل مبلغ الرقاع المشروطة دينا مشروطا على المصدر. وتشكل الفوائد الموظّفة على السندات المشروطة دينا عاديا بلا ضمان عيني على المصدر. وبشرائه الرقاع المشروطة يكون المستثمر المحتمل قد اعتمد على صفة ائتمان مصدر السندات دون سواه.

السوق الثانوية : يتم تداول الرقاع المشروطة بالسوق الرقاعية بالبورصة لكن من الممكن أن تكون السيولة غير كافية، وبالتالي يمكن للمستثمرين أن يكونوا غير قادرين على بيع رقاعهم المشروطة بسهولة أو بأسعار تنجر عنها مردودية مقارنة بالمستثمرين المماثلين التي وضعتها السوق الثانوية.

يجب أن تكون للمستثمرين المحتملين دراية وخبرة كافية في قطاع المالية تمكّنهم من تقييم الفوائد والمخاطر الناجمة على الاستثمار في الرقاع المشروطة. ويتعين كذلك أن تتوفّر لديهم إمكانية الاستفادة من أدوات التحليل المناسبة أو تكون لديهم القدرة الكافية على تقييم تلك الامتيازات وتلك المخاطر بالنظر إلى وضعيتهم المالية.

33.3 المخاطر المتعلقة بإصدار هذا القرض الرقاعي :

وفقا للقواعد الحيطة التي تحكم البنوك و المؤسسات المالية، والتي توجب توازنا بين الموارد واستعمالاتها، فإن الاكتتاب بنسبة متغيرة بإمكانه أن يحمل البنك خطر نسبة الفائدة بما أن بعض التوظيفات تعطى بنسب قارة أو العكس، و الاكتتاب بنسب فائدة قارة يعرض أيضا البنك لتحمل خطر النسبة في حالة تعطى بعض التوظيفات بنسبة مرتبطة نسبة السوق النقدية.

تتكون النشرة المتعلّقة بهذا الإصدار من مذكّرة العملية "بنك تونس العربي الدولي 2022 - قرض رقاعي مشروط "ومن الوثيقة المرجعية "بنك تونس العربي الدولي 2022" المسجلة لدى هيئة السوق المالية ومؤشرات الثلاثي الأول من سنة 2022 لكل اكتتاب يكون بعد 20 أفريل 2022 والقوائم المالية لسنة 2022 المختومة في 2021/12/31 لكل توظيف يكون بعد 30 أفريل 2022.

هذا وقد تم وضع كل من هذه مذكّرة العملية والوثيقة المرجعية على ذمة العموم ودون أي مقابل بمقر بنك تونس العربي الدولي الاجتماعي، 72-70 شارع الحبيب بورقيبة – تونس والتونسية للأوراق المالية، وسيط بالبورصة، اقامة انتقرا المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس مهرجان ، ولدى جميع الوسطاء في البورصة وعلى موقع الواب لهيئة السوق المالية : www.cmf.tn

سيتم نشر كل من مؤشرات الثلاثي الأول من سنة 2022 والقوائم المالية لسنة 2022 المختومة في 2021/12/31 بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية وعلى موقع الواب على التوالي في موعد لا يتجاوز 20 أفريل 2022 و30 أفريل .2022