إصدار سندات المساهمة

إصدار سندات المساهمة

دون اللجوء للاكتتاب العام

سندات مساهمة اللير العقارية 2022

شركة اللير العقارية

شركة خفية الإسم

رأس مال قدره 20 000 000 دينار مجزأة ل 2 000 000 سهم مقدر ب 10 دنانير لكل واحد

المقر الاجتماعي : شارع باريس 1025 - تونس

السجل التجاري : B0185692017

المعرف الجبائي : 1510267Y

القرارات المنبثقة من الإصدار :

بمقتضى محضر جلسة الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2022، المسجل بالقباضة المالية نهج غاندي تونس، بتاريخ 18 أفريل 2022 تحت عدد 43653، تقرر إصدار سندات مساهمة في حدود أربعون مليون دينار تونسي (40.000.000) وذلك خلال مدة سبعة عشر سنة في إصدار للسنة المالية 2022.

يكون الاكتتاب حصريا للمساهم في الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين ستار وذلك بمبلغه الجملي.

تفوض الجلسة العامة العادية السلطات اللازمة لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار ووضع الشروط والإجراءات.

في إطار هذا التفويض، قرر مجلس الإدارة خلال اجتماعه المؤرخ في 14 فيفري إصدار سندات مساهمة في حدود أربعين مليون دينار (40.000.000) تخصص لاكتتاب الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين ستار لمدة سبعة عشر (17) سنة بداية من تاريخ الاكتتاب وفقا للشروط الآتي ذكرها :

I. المعلومات المتعلقة بعملية الاكتتاب :

1. المبلغ :

حدد المبلغ الإجمالي للإصدار بأربعين مليون دينار (40.000.000) مقسمة لأربعة ملايين (4.000.000) سندات مساهمة بقيمة اسمية مقدرة بعشرة دنانير (10).

2. فترة الاكتتاب :

يمكن الاكتتاب في إصدار سندات المساهمة خلال فترة ثلاثين يوما (30) وذلك بداية من نشر الإشعار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. يمكن اختصار هذا الأجل بصفة سابقة لنهايته بمجرد الاكتتاب في جميع السندات.

3. الهدف من الاكتتاب :

الهدف من إصدار سندات المساهمة هو تعزيز رأس مال الشركة وتمكينها من ضمان الامتثال للنسب التنظيمية.

II. خصائص السندات المكتتبة :

1. التشريع الذي يتم بموجبه إنشاء السندات : تخضع سندات المساهمة وتنظم وفقا لأحكام الفصول 368 إلى 374 من مجلة الشركات التجارية.

2. طبيعة السندات : سندات دين.

3. شكل سندات المساهمة : السندات اسمية.

4. قابلية إحالة سندات المساهمة : تكون سندات المساهمة قابلة للإحالة. مع ذلك، يتعهد المكتتب في السندات المذكورة والمشترون المتعاقبون بعدم إحالة سندات المساهمة الخاصة بهم للاستثمارات الجماعية في القيم المنقولة أو أحد الحسابات المدارة. ويكون وسطاء البورصة مسؤولون عن ضمان تحقيق هذا الشرط.

5. كيفية الاكتتاب : نقدا.

6. تاريخ التسوية : تكون السندات قابلة للدفع في مجملها عند الاكتتاب.

7. تاريخ الاستفادة : تم تحديد تاريخ الاستفادة بتاريخ غلق الاكتتاب.

8. المدة : 17 سنة.

9. قيمة الفائدة :

يكون خلاص سندات المساهمة سنوي. يتضمن الخلاص لكل سنة جزء ثابت وجزء متغير كما يلي :

1/ الجزء الثابت للخلاص : يحتسب الجزء الثابت على أساس القيمة الاسمية لكل سند مساهمة وتتكون فائدة سنوية بقيمة %0.5. 2/ الجزء المتغير للخلاص :

يحدد الجزء المتغير للخلاص ب % 5 من الفائض الخام الإجمالي للمصدر، إذا كان الفائض يتجاوز الصفر (0).

10. استرجاع القيمة : تسترجع قيمة سندات المساهمة المكتتبة في نهاية العام السابع عشر لتاريخ إغلاق الاكتتاب. لا تسدد الشركة قيمة سندات المساهمة بصفة مسبقة إلا في حالة التصفية وذلك بعد الإيفاء بجميع التعهدات إزاء الدائنين الممتازين ما عدا ديون مالكي سندات المساهمة.

11. مؤسسة التوطين : يكون تحرير وإصدار شهادات الملكية والخدمات المالية لسندات المساهمة الخاصة بالشركة طيلة مدة الاقتراض.

12. شروط وتاريخ إصدار السندات : بمجرد إغلاق الاكتتاب، يتلقى المكتتب شهادة في ملكية السندات المكتتبة تسند له من قبل الشركة.

13. طريقة الاستثمار : يتعلق الأمر باستثمار خاص بالشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين ستار. اكتتاب سندات المساهمة هو اكتتاب خاص بها.

14. سوق سندات المساهمة : لا توجد سندات من نفس الفئة متداولة في سوق السندات التونسي أو الأجنبي.

15. الضمان لا يوجد ضمان على سندات المساهمة.

16. المحاكم المختصة : تكون جميع النزاعات الناشئة من الاختصاص الحصري لمحاكم تونس 1. لذلك تختار الشركة محل مخابرتها بمقرها الاجتماعي بتونس العاصمة.