نشرة قانونية

نشرة قانونية

شركة الإيجار العربية لتونس

شركة خفية الاسم رأس مالها 32.500.000 دينار

مقسم إلى 32.500.000 سهما بقيمة اسمية قدرها دينارا واحدا

المقر الاجتماعي : مبنى النور - المركز العمراني الشمالي - 1082 حي المهرجان

المعرف الوحيد : 0492439N

الهاتف : 70 135 000- الفاكس : 71 767 300

نشرة قانونية وضعت على ذمة العموم بمناسبة إصدرا للقرض الرقاعي "شركة الإيجار العربية لتونس 1-2022"

الصنف | المدة | نسبة الفائدة | الاهتلاك

أ | 5 سنوات | 10,00% | قار ب 5/1 بداية من السنة الأولى

ب | 7 سنوات منها سنتان إمهال | 10,30% | قار ب 5/1 بداية من السنة الثالثة

1. معلومات عامة متعلقة بالمصدر :

1.1 التسمية والمقر الإجتماعي :

الاسم الاجتماعي : شركة الإيجار العربية لتونس

المقر الاجتماعي : مبنى النور - المركز العمراني الشمالي - 1082 حي المهرجان

الهاتف : 70 135 000 +(216)

الفاكس : 71 767 300 +(216)

موقع الواب :www.atl.com.tn

البريد الاكتروني : atl.lease@atl.com.tn

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به :

2.1 الشكل القانوني : شركة خفية الإسم

التشريع الخاص المعمول به : تخضع الشركة للقانون عدد 48-2016 بتاريخ 11 جويلية 2016 الخاص بمؤسسات الاقتراض والمؤسسات المالية وتخضع الشركة أيضا الى أحكام القانون عدد 89-94 المؤرخ في 26 جويلية 1994 والقانون عدد 90-94 المؤرخ في 26 جويلية 1994 الخاص بالأحكام الجبائية للإيجار المالي.

3.1 تاريخ التكون والمدة :

تاريخ التّكوين : 4 ديسمبر 1993

المدة : 99 سنة

4.1 الغرض الاجتماعي :

يتمثل غرض الشركة بالأساس في القيام بعمليات الإيجار المالي (قرض إيجاري) لتجهيزات أو معدات أو عقارات مقتنية أو منجزة لغرض كرائها بينما تبقى مالكة لها.

وينبغي إن تكون هذه التجهيزات والمعدات والعقارات مخصصة لنشاطات مهنية، أو تجارية، أو صناعية، أو فلاحيه أو في الصيد البحري أو في نطاق إسداء الخدمات. كما يمكن أن تقوم الشركة بكل العمليات المالية، والتجارية والصناعية والأوراق المالية أو العقارات ذات الصلة بشكل مباشر أو غير مباشر في الموضوع أعلاه.

5.1 المعرف الوحيد : 0492439N

6.1 السنة المالية للشركة : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة

7.1 الجنسية : تونسية

8.1 رأس المال : في 2022/06/13، ارتفع رأس مال شركة الإيجار العربية لتونس ب 32.500.000 د مقسما إلى 32.500.000 سهم بقيمة اسمية تقدر ب 1 دينار للسهم الواحد محررا كليا.

9.1 النظام الجبائي :

القانون العام وخاصة القوانين 94- 89 و90-94 المتعلقة بالأحكام الجبائية الخاصة بلايجار المالي والقانون عدد 98-2000 المؤرخ في تاريخ 2000/12/25 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي ينص على خصم الاهتلاكات المالية كتعويض عن الاهتلاكات العادية لشركات الإيجار، وكذلك القانون 70-2007 المؤرخ في 2007/12/27 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2008 والذي ينص على إلغاء خصم الاهتلاكات المالية باالنسبة على المؤسسات التي تنشط في قطاع الإيجار المالي فيما يتعلق بالعقود التي أُبرمت إبتداء من غرة جانفي 2008.

10.1 المقر الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة :

المقر الاجتماعي للشركة : مبنى النور - المركز العمراني الشمالي - 1082 حي المهرجان

11.1 المسؤول المكلف بالعلاقات مع هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية والتونسية للمقاصة المالية:

السيد فاكر متيمت مدير المراقبة والتصرف

البريد الالكتروني : mtimet_r@ATL.com.tn

الهاتف : 70 135 088 - الفاكس : 71 767 300

2. جهاز مجلس الإدارة والمراقبة :

1.2 أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء٭ | الصفة | ممثّل من طرف | المدة٭ | العنوان

السيد فريد عباس | رئيس | نفسه | 2023-2021 | تونس

البنك العربي لتونس | عضو | السيد رياض حجاج | 2023-2021 | تونس

السيدة مها نجار تاجينا | عضو مكلف من البنك العربي لتونس | نفسها | 2023-2021 | تونس

ASIRAK SA | عضو | السيد رضا زرزري | 2023-2021

السيد محمد الصادق ادريس | عضو | نفسه | 2023-2021 | تونس

أتي سيكاف | عضو | السيد الأسعد جزيري | 2023-2021 | تونس

شركة النقل | عضو | السيد قيس مراكشي | 2023-2021 | تونس

البنك الوطني الفلاحي | عضو | السيد أحمد بن مولاهم | 2023-2021 | تونس

السيدة عربية علية | عضو مكلف من قبل البنك الوطني الفلاحي نفسها | 2023-2021 | تونس

السيدة قلسم كسنتيني جزيري | عضو مستقل | نفسها | 2023-2021 | تونس

السيد محمد الهادي الدريدي | عضو مستقل | نفسه | 2023-2021 | تونس

السيد عمار التليلي | عضو يمثل أقلية المساهمين | نفسه | 2023-2021 | تونس

٭ تمت تسميتهم من قبل الجلسة العامة العادية بتاريخ 2021/04/08

قررت الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 2021/04/08 المصادقة على تسمية السيدة رجاء درغوث بصفة مستشارة لدى مجلس الإدارة للفترة المتبقية للأعضاء، أي إلى حدود تعيين الجلسة العامة العادية المخصصة لحسابات السنة المالية 2023.

2.2 مهمة أعضاء مجلس الإدارة في الشركة :

الأعضاء | الوظيفة | المدة | العنوان

السيد زهير طمبورة | مدير عام٭ | منذ سنة 2020 | تونس

السيد الشاذلي زعون | مديرعام مساعد٭٭ | منذ سنة 2020 | تونس

٭تمت تسميته من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2020/06/29 بصفة مدير عام

٭٭ تمت تسميته من قبل مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2020/06/29 بصفة مدير عام مساعد

تجدر الإشارة إلى :

• السيد زهير طمبورة عين بصفته رئيس، السيدة مها نجار تاجينا والسيد عمار التليلي، السيدة عربية علية والسيد محمد الصادق ادريس بصفتهم أعضاء لجنة التطور والتمويل الاستراتيجي

• السيد قلسم قسنطيني جزيري عينت بصفة رئيسة، السيد أحمد بن مولاهم والسيد رياض حجاج تم تعيينهم بصفة أعضاء اللجنة القارة للتدقيق الداخلي،

• السيد محمد الهادي دريدي عين بصفة رئيس، السيد قيس مراكشي، السيد الأسعد جزيري والسيدة عربية علية تم تعيينهم بصفة أعضاء لجنة المخاطر

• السيد فريد عباس عين بصفته رئيس، السيد رضا زرزري، السيد لسعد جزيري والسيد أحمد بن مولاهم بصفتهم أعضاء لجنة التسميات والمكافآت

أما أعضاء جهاز الإدارة الآخرون، فليست لهم وظيفة في الشركة.

3.2 المراقبة :

الاسم | ممثلة من قبل | العنوان | المدة

FMBZ KPMG عمارة KPMG حدائق البحيرة البحيرة II

السيد المنصف بوسنوقة

شركة مدرجة بجدول الخبراء المحاسبيين | الهاتف : 71 194 344 | 2023-2021٭

زموري

للبلاد التونسية الفاكس : 71 194 320

Cabinet CMC-DFK 2، نهج 7299 المنزه 9 أ المنار 1013 II تونس

International

السيد شريف بن زينة | الهاتف : 71 880 933 | 2023-2021٭

شركة مدرجة بجدول الخبراء المحاسبيين

للبلاد التونسية الفاكس : 71 872 115

٭ قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2021/04/08 لمدة 3 سنوات تنتهي بتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي تحدد القوائم المالية للسنة المحاسبية 2023.

3 معلومات خاصة بالإصدار :

1.3 قرارالإصدار :

سمحت الجلسة العامة العادية للشركة المنعقدة في 2022/04/07 بإصدار قرض أو العديد من القروض الرقاعية بمبلغ قدره 150 م د ، وذلك قبل انعقاد الجلسة العامة العادية المقبلة المخصصة للسنة المالية 2022، ومنحت الصلاحيات لمجلس الإدارة لتحديد مبلغ وطرق الإصدارات المتوقعة. في هذا الإطار، قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2022/08/22 إصدار قرض رقاعي بمبلغ 20 م د من المرجح أن يبلغ 40 م د

فوض مجلس الإدارة الإدارة العامة كل الصلاحيات اللازمة لتحديد طرق الإصدار

تحقيقا لهذا الغرض، قررت الإدارة العامة بتاريخ 2022/08/22، إصدار قرض رقاعي بمبلغ قدره 20 م من المرجح أن يبلغ 40 م د وفق الطرق التالية :

الصنف | المدة | نسبة الفائدة | الاهتلاك

أ | 5 سنوات | 10,00% | قار ب 5/1 بداية من السنة الأولى

ب | 7 سنوات منها سنتان إمهال | 10,30% | قار ب 5/1 بداية من السنة الثالثة

2.3 المبلغ :

حدد المبلغ الاسمي لهذا القرض الرقاعي ب 20 مليون من المرجح أن يبلغ 40 م د مقسم إلى 200.000 رقعة من المرجع أن تبلغ 400.000 رقعة بقيمة اسمية تقدر ب 100 د.

سيصدر المبلغ النهائي للقرض "شركة الإيجار العربية لتونس 1-2022" في النشرات الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس. 3.3 الإيراد الخام والإيراد الصافي للقرض :

حدد الإيراد الخام للقرض الرقاعي ب 20.000.000 دينار من المرجح أن يبلغ 40.000.000 دينار.

بلغت مصاريف الإعداد وعمولات التوظيف 355.000 د، مصاريف هيئة السوق المالية بلغت 25.000 د، مصاريف بورصة الأوراق المالية بتونس 15.500 د1 دون احتساب الأداءات، مصاريف التونسية للمقاصصة خلال مدة حياة القرض بلغت 35.636 د2 دون احتساب الأداءات والمصاريف الأخرى 2.000 د، أي مجموع المصاريف يقارب 433.136 د و إيراد صافي للقرض بت 39.566.864 د

4.3 فترة الاكتتاب والدفوعات :

تفتح الاكتتابات في هذا القرض في2022/09/13 وتختتم دون سابق إعلام على أقصى تقدير في 2022/10/17

يمكن أن تختتم الاكتتابات دون سابق إعلام في صور بلوغ المبلغ الأقصى للإصدار (40.000.000 د) محررة بالكامل.

مع ذلك، لا يزال فتح الاشتراكات في هذا القرض يعتمد على نشر تصنيفات وكالة التصنيف على موقعها للتصنيف النهائي للقرض.

يتم قبول طلبات الاكتتاب في حدود السندات المصدرة، أي الأقصى 400.000 رقعة.

في صور توظيف مبلغ أعلى أو يساوي 20.000.000 د بتاريخ ختم فترة الاكتتاب، أي 2022/10/17، يتم ختم الاكتتابات في هذا القرض ويمثل مبلغ الإصدار المبلغ المجمع من قبل الشركة في هذا التاريخ.

في صورة توظيف مبلغ أقل من 20.000.000 د في تاريخ ختم فترة الاكتتاب ، أي 2022/10/17، يتم التمديد في فترة الاكتتاب إلى غاية 2022/10/31 مع المحافظة على التاريخ الوحيد للانتفاع بالفوائد. تجاوز هذه المدة، يمثل مبلغ الإصدار المبلغ المجمع من قبل الشركة. يقع إعلام العموم بختم الاكتتاب عن طريق إعلان يصدر بالنشرات الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس عند ختم الاكتتاب الفعلي. 5.3 المؤسسات المالية الملكفة بتقبل الاكتتابات من العموم :

تقبل الاكتتابات والدوفوعات بداية من 2022/09/13 لدى البنك الوطني الفلاحي –رؤوس أموال - وسيط بالبورصة الكائن بمربك البنكي شارع الطاهر حداد - ضفاف البحيرة -1053 تونس والمستشارون الماليون العرب- وسيط بالبورصة الكائن ببناء الكرامة مدرج أ - حدائق البحيرة II– ضفاف البحيرة - 1053 تونس.

6.3 غرض الإصدار :

إن شركة الإيجار العربية لتونس ، بحكم وضعه كمؤسسة مالية ، مدعو إلى تعبئة الموارد اللازمة بشكل متكرر لتمويل مساعدته للاقتصاد. على هذا النحو ، سيسمح إصدار السندات هذا للشركة بتمويل نشاطها وإعادة هيكلة ديونها من خلال منحها موردا أكثر ملاءمة لطبيعة عملياتها من حيث الاستحقاق.

وفقًا لتوقعاتها المالية ، خططت شركة الإيجار المالي لعام 2022 من خلال الإفراجات التي بلغت 277 م د . سيتم تمويل هذه االإفراجات في حدود 5،31م د د عن طريق قروض رقاعية ، و5،13م د عن طريق قروض بنكية محلية وخارجية والباقي من خلال التدفق النقدي للشركة. 7.3 خصائص السندات المصدرة :

تسمية القرض : " شركة الإيجار العربية لتونس 1-2022"

نوعية السندات : سندات دين

شكل الرقاع : كل الرقاع المصدرة في إطار هذا القرض هي إَسمية

تصنيف الرقاع : عادية

القانون الذي تخضع له هذه السندات :

تخضع الرقاع إلى أحكاممجلة الشركات التجارية كتاب 4 - عنوان 1 - فرع 5 - الباب 3 المتعلق بالرقاع.

طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتسلم المكتتب شهادة في ملكية تحدد عدد الرقاع التي يمتلكها من طرف الوسيط المكلف بالعملية (البنك الوطني الفلاحي - رؤوس أموال - وسيط بالبورصة) تنص على الصنف كذلك نسبة الاختيار والكمية المطلوبة بمجرد ختم الإصدار.

1 يعتمد تقدير هذه التكاليف على افتراض أن التمتع وإدخال القرض موضوع سند الأوراق المالية سيتم في الربع الثالث من عام 2022 2 تم احتساب هذه المصاريف على أساس فرضية الاكتتاب في القرض في حدود 50 بالمائة بنسبة قارة (الصنف أ) و50 بالمائة بنسبة متغيرة (الصنف ب)

سعرالاكتتاب والإصدار وطرق الدفع :

تصدر الرقاع بالقيمة الاسمية أي 100 دينار للرقعة الواحدة تدفع بالكامل عند الاكتتاب.

تاريخ الانتفاع بالفوائد :

كل رقعة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول لحاملها الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب و التحرير. الفوائض الجارية لصالح كل رقعة بين تاريخ الإكتتاب وتاريخ ختم الاكتتاب أي2022/10/17 تحتسب وتُدفع في هذا التاريخ الأخير.

و حدد التاريخ الموحد للانتفاع بالفائدة بالنسبة لرقاع القرض والذي سيقع اعتماده عند التداول بالبورصة 2022/10/17 أي آخر أجل لختم الاكتتاب وهذا حتى في صورة تمديد هذا التاريخ.

تاريخ الخلاص : سيكون خلاص الرقاع كلي عند الاكتتاب

نسبة الفائدة :

الرقع الممثلة لهذا القرض منحت بنسب فائدة مختلفة حسب اختيار الممكتتب، وحسب الطريقة وحسب الصنف :

• الصنف أ بمدة 5 سنوات

نسبة قارة : نسبة سنوية خام تقدر ب 00،10 بالمائة السنة تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد - الصنف ب بمدة 7 سنوات منها سنتان إمهال

نسبة قارة : نسبة سنوية خام تقدر ب 30،10 بالمائة السنة تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد

يختار المكتتب عند الاكتتاب نوعية النسبة المعتمدة

الفوائد :

تدفع الفوائد عند حلول أجلها يوم 17 أكتوبر من كل سنة. وحدد الاستحقاق الأخير للقرض بالنسبة للأصناف يوم 2027/10/17 بالنسبة للصنف أ و2029/10/17 بالنسبة للصنف ب

الاهتلاك والتسديد:

تُستخلص كل الرقاع المصدرة سنويا بأقساط متساوية ابتداء من السنة الأولى قيمتها عشرون دينارا (20 د) للرقعة الواحدة، أي خمس القيمة الاسمية لكل رقعة. ويبدأ الاهتلاك في السنة الأولى بالنسبة للصنف أ ومن السنة الثالثة بالنسبة للصنف ب يتم الاهتلاك الكلي في 2027/10/17 بالنسبة للصنف أ و2029/10/17 بالنسبة للصنف ب

سعر التسديد :

حدد سعر التسديد ب 100 دينارا للرقعة الواحدة.

الدفع :

تُدفَع الفوائد ورأس المال المستوجب سنويا عند حلول الأجل يوم17 أكتوبر من كل سنة.

يقع تسديد أول قسط ا للفوائد في 2023/10/17 بالنسبة للصنفين.

أول قسط للفوائد يكون في 2023/10/17 بالنسبة للصنف أ وفي 2025/10/17 بالنسبة للصنف ب

ويتكفّل المودعين بدفع الفوائد وتسديد رأس المال عن طريق التونسية للمقاصة.

نسبة المردود الإكتواري والهامش الإكتواري

نسبة المردود الاكتواري : (اكتتاب بنسبة قارة)

نسبة المردود الاكتواري وهي النسبة السنوية التي تساوي، في تاريخ معين، نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد.

هذه النسبة تقدر ب 00،10 بالمائة بالنسبة للصنف أو 30،10 بالمائة بالنسبة للصنف ب

المدة الكاملة ومعدل المدة وامتداد القرض :

المدة الكاملة :

بالنسبة الرقاع صنف أ تكون المدة الكاملة 5 سنوات والرقاع صنف ب تكون لمدة 7 سنوات.

معدل مدة القرض :

يمثل معدل المدة مجموع سنوات الاستهلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية للرقعة وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية الإهتلاك الكلي. حدد معدل هذه المدة ب 3 سنوات بالنسبة للصنف أ و5 سنوات بالنسبة للصنف ب.

امتداد القرض : (الاكتتاب بنسبة قارة )

هي المدة التي تمثل مجموع المدة المرجحة للتدفق الحاصل (فائدة وأصل الدين) محمولة على القيمة الحالية للسند.

تشير إلى مدة الفترة التي يتم بعدها لم يؤثر على ربحية عنوان بالتغيرات في أسعار الفائدة

و يساوي امتداد الرقاع بالنسبة للصنف أ 660،2 سنة وبالنسبة للصنف ب 086،4 سنة

التقييم شركة الإيجار العربية لتونس

حسنت وكالة التّقييم "فيتش للتقييم"، في 22 أكتوبر 2021 الأعداد الممنوحة لشركة الإيجار العربية لتونس وهي كالآتي:

• التقييم الوطني على المدى الطويل :" ب ب ب+ (تون)" مع آفاق تطور قار

• التقييم الوطني على المدى القصير : "ف 2(تون)"

هنا رابط وكالة التّقييم "فيتش للتقييم"، لهذا الترقيم :

https://www.fitchratings.com/resarch/non bank-financial-institutions/fitch-takes-rating-acion-on-8tunisian-nbfis-22-10-2021

تقييم الإصدار : منحت وكالة التقييم فيتش رايتنغ بتاريخ 2022/08/22 ترقيم مؤقت "ب ب ب+"(تون) لفائدة القرض الرقاعي "شركة الإيجار العربية لتونس 1-2022 موضوع النشرة القانونية هذه.

حسب وكالة التقييم "فيتش للتقييم"، الترقيم ب ب ب + (تون) يشير إلى نوعية الدين التي تكون فيها القدرة على سداد أصل الدين والفائدة في الوقت المناسب كافية ، مقارنة بالكيانات الأخرى المصدرة للديون في الدولة. ومع ذلك ، فإن التغيير المعاكس في عوامل التشغيل أو الظروف الاقتصادية والمالية يمكن أن يؤثر على هذه القدرة إلى حد أكبر من المطالبات المصنفة في الفئات الأعلى.

سيتم نشر التصنيف النهائي لهذا القرض بعد الحصول على تأشيرة من قبل هيئة السوق المالية وقبل فترة الاكتتاب على الموقع الإلكتروني لوكالة التصنيف Fitch ratings : www.fitchratings.com

من المهم الإشارة إلى أن الاشتراكات في هذا القرض لا يمكن أن تبدأ إلا في التاريخ المنصوص عليه في مذكرة العملية هذه بشرط نشر التصنيف النهائي للقرض من قبل الوكالة Fitch ratings على موقعها الالكتروني. في هذا الصدد ، يلتزم وسيط البورصة بصفته المسؤول عن العملية بإبلاغ هيئة السوق المالية بمجرد إصدار هذا المنشور.

ستتم نشر إشعار بالنشرة القانونية لهيئة السوق المالية.

طريقة التوظيف :

يصدر هذا القرض موضوع مذكرة العملية هذه عن طريق المساهمة العامة ويكون الاكتتاب فيه مفتوحا لكلشخص طبيعي أو معنوي و تقبل الاكتتابات بشبابيك البنك الوطني الفلاحي لرؤوس الأموال وسيط بالبورصة – الكائن بمركب البنكي شارع الطاهر حداد – ضفاف البحيرة – 1053 تونس وشركة المستشارين الماليين العرب وسيط بالبورصة الكائن ببناء الكرامة مدرج أ – حدائق البحيرة II– ضفاف البحيرة -1053 تونس

تنظيم وتمثيل المكتتبين :

يمكن للمكتتبين أن يجتمعوا في جلسة خاصة حيث يمكن لهذه الجلسة أن تصدر اقتراح مبدئي حول المسائل المسجلة عند مداولات الجلسة العامة العادية للمساهمين. يسجل هذا الاقتراح بمحضر الجلسة العامة للمساهمين. تقرر الجلسة الخاصة للمكتتبين بتعيين أحدهم لتمثيلهم والدفاع عن مصالحهم. تطبق الفصول 333 من مجلة الشركات التجارية المطبق : حاملي الرقاع يجتمعون في جلسة عامة خاصة والتي تحدد من عضو من الأعضاء لتمثيلهم والدفاع عن فوائد الرقاع. أحكام الفصول 327، 355 و365 من مجلة الشركات التجارية يطبق على الجلسة الخاصة للمكتتبين وممثلهم ويمكن لهذا الأخير تمثيلهم لدى المحاكم المختصة.

النظام الجبائي للسندات : يخضع هذا الاصدار لمقتضيات القواعد والنصوص التي تنظم قرض الجبائي على الرقاع.

الوسيط بالبورصة المرخّص له والمكلّف من طرف الشركة بمسك دفتر حاملي السندات :

يقوم البنك الوطني الفلاحي رؤوس أموال وسيط بالبورصة، بإعداد وتسليم شهادات الحاملة لعدد الرقاع ، ومسك دفاتر حاملي رقاع القرض الرقاعي " شركة الإيجار العربية لتونس 1-2022 " وذلك طيلة مدة القرض.

وتنص الشهادة المسلمة لكل مكتتب على الصنف المختار، ونسبة الفائدة والكمية التي اقتناها.

سوق السندات :

توجد سندات من نفس الصنف مسعرة بالسوق الرقاعية مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس.

تتعهد الشركة العربية للإيجار المالي حال ختم الاكتتاب بتكليف الوسيط بالبورصة (البنك الوطني الفلاحي – رؤوس أموال) بتقديم طلب إدراج القرض "شركة الإيجار العربية لتونس 1-2022" بالسوق الرقاعية لدى بورصة الأوراق المالية بتونس.

تكفل التونسية للمقاصة:

تتعهد شركة الإيجار العربية لتونس عند ختم اكتتاب القرض الرقاعي" شركة الإيجار العربية لتونس 1-2022 " بالقيام بالاجراءات اللازمة لدى التونسية للمقاصة لتتكفل بالرقاع المكتتبة.

المحكمة المختصة في حالة نزاع :

في صورة وقوع أي نزاع نتيجة لإصدار أو دفع أو تسديد هذا القرض، فهو من مشمولات محكمة تونس 1 دون غيرها.

إن النشرية المتعلقة بهذا الإصدار متكونة من مذكرة العملية موضوع هذه النشرة القانونية، من الوثيقة المرجعية "شركة الإيجار العربية 2022" والقوائم المالية الوسيطة المختومة في 2022/06/30 لكل التوظفيات المسجلة بعد 2022/08/31 ومؤشرات نشاط المصدر المتعلقة بالفترة الثالثة من سنة 2022 وبموجب اللوائح السارية المفعول التي تحكم السوق المالية، لكل التوظيفات بعد 2022/10/20.

مذكرة العملية والوثيقة المرجعية موضوعون على ذمة العموم دون معاليم بمقر شركة الإيجار العربية لتونس النور - المركز العمراني الشمالي - 1082 حي المهرجان, بمقر البنك الوطني الفلاحي لرؤوس الأموال وسيط بالبورصة - مركب "البنكي" شارع الطاهر حداد ضفاف البحيرة - 1053- تونس, بمقر المستشارون المليون العرب وسيط بالبورصة، مبنى الكرامة قسم أ - حدائق البحيرة II- ضفاف البحيرة - 1053 تونس وعلى موقع الأنترنات لهيئة السوق المالية www.cmf.tn. وشركة الإيجار العربية لتونس www.atl.com.tn.

سيتم نشر القوائم المالية الوسيطة للمصدر المختومة في 2022/06/30 ومؤشرات النشاط المتعلق بالفترة الثالثة من سنة 2022 بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية، على التوالي، على أقصى تقدير في 2022/08/31 و2022/10/20.