قرار الجلسة العامة العادية بتاريخ 21 جويلية 2022 المتعلق بتنقيح الشروط العامة لإصدار واكتتاب

قرار الجلسة العامة العادية بتاريخ 21 جويلية 2022 المتعلق بتنقيح الشروط العامة لإصدار واكتتاب

سندات مساهمة الشركة

شركة انما هولدينق

شركة خفية الإسم ذات مساهمة خصوصية رأس مالها : 500.000 دينار تونسي

المقر الاجتماعي : إقامة إشبيليا الطابق 1، بلوك ب، مكتب ب 1 -1، البحيرة 2، ضفاف البحيرة 1053 تونس

معرفها الجبائي / معرفها الوحيد عدد 1539254/S

طبقا لأحكام الفصل 368 وما يليه من مجلة الشركات التجارية، قررت الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 21 جويلية 2022 (مسجلة في 13 سبتمبر 2022 تحت عدد 22804015، وصل عدد 6458 والتي تم إيداع نظير منها بالمركز الوطني لسجل المؤسسات بتونس بتاريخ 5 أكتوبر 2022 تحت عدد 202293540) تنقيح الشروط العامة لإصدار واكتتاب سندات مساهمة شركة انما هولدينق وتطبيق الشروط الجديدة المقررة والمتعلقة بإصدار واكتتاب سندات المساهمة على جميع الإصدارات والاكتتابات بما فيها إصدارات واكتتابات سندات المساهمة القديمة والسابقة وذلك بصفة رجعية.

تبعا لقرار الجلسة العامة العادية المذكورة أعلاه تقرر بالتالي تنقيح نشرة إعلام إصدار سندات مساهمة شركة انما هولدينق كما يلي :

"نموذج نشرة إعلام إصدار سندات مساهمة (جديد)"

نشرة إعلام

إصدار سندات مساهمة مخصص لبنك تونس العربي الدولي، للصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات ولصندوق الأمانات والودائع

إثر قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ (.)

محررة طبقا لأحكام الفصول 164 و368 وما يليه من مجلة الشركات التجارية

طبقا لأحكام الفصول 164 و368 وما يليه من مجلة الشركات التجارية، قررت الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ (.) إصدار سندات مساهمة. سيقع تخصيص الاكتتاب لسندات المساهمة لبنك تونس العربي الدولي، للصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات ولصندوق الأمانات والودائع وفقا للنسب التالية :

• بنك تونس العربي الدولي (.) سند مساهمة، - الصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات (.) سند مساهمة، و

• صندوق الأمانات والودائع : (.) سند مساهمة.

الشركة المصدرة : إنماهولدينق، شركة خفية الإسم رأس مالها 500.000 دينار تونسي، مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B01227282017 معرفها الوحيد عدد 1539254/S،مقرها الاجتماعي كائن ب (.).

مبالغ إصدار سندات المساهمة : (.) دينار تونسي (. د.ت)، و

غرض الشركة : مسك مساهمات في شركات أخرى وإدارتها.

المدة المقررة للشركة : 99 سنة.

إيداع محضر الجلسة : تم إيداع نظير من محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في (.) بالمركز الوطني لسجل المؤسسات بتونس بتاريخ (.) تحت عدد (.) وسينشر إعلان بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية.

عدد وقيمة سندات المساهمة التي سيقع إصدارها :

(.) سند مساهمة، تقدر القيمة الاسمية للواحد ب (.) دينار تونسي (. د.ت) ويبلغ المجموع (.) دينار تونسي.

التحرير : التحرير الكلي عند الاكتتاب.

شكل سندات المساهمة : تكون السندات اسمية. تدرج ملكية السندات إثر التسجيل بحساب بإسم مالكها بدفاتر الشركة.

مدة الاكتتاب : يمكن إجراء عملية اكتتاب سندات المساهمة موضوع الإصدار في خمسة عشرة (15) يوما ابتداء من تاريخ إصدار هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مع إمكانية ختم هذه الآجال مسبقا حال الاكتتاب لكامل الرقاع.

طرق الاكتتاب : نقدا.

تاريخ الانتقاع : يوم اختتام الاكتتاب.

التأجير : نسبة الربح الجملي المتوقع، يكون تأجير سندات المساهمة سنويا وبنسبة متكونة من 8،% 0 من القيمة الإسمية لسندات المساهمة. يتكون التأجير من تسبقة وجزء متغير يقع احتسابهما كما يلي :

• تسبقة سنوية : تقدر التسبقة السنوية ب % 0,1 يقع احتسابها بالاعتماد على القيمة الإسمية مستحقة الدفع في (تاريخ الذكرى السنوية لاكتتاب سندات المساهمة) من كل سنة.

• جزء متغير : يحتسب الجزء المتغير بالاعتماد على النتائج قبل ضرائب الشركة وبعد خصم الجزء الأول من تأجير سندات المساهمة، يقع دفعه 30 يوما بعد إيقاف المحاسبة للسنة المعنية من طرف مجلس إدارة الشركة، إذ يقع إجراء إيقاف المحاسبة للسنة أقصى حد يوم 30 جوان من السنة اللاحقة.

تستخدم هذه النتائج قبل الضرائب لتأجير حاملي سندات المساهمة، على سبيل الأولوية دون أن يتجاوز هذا التأجير ما يعادل التأجير السنوي المتكون من 8،%0 من القيمة الاسمية لسندات المساهمة، مع الأخذ بعين الاعتبار بكل التسبيقات السنوية والأجزاء المتغيرة التي تم دفعها لحاملي سندات المساهمة.

مدة السندات : 7 سنوات (إلا في صورة تصفية الشركة، أين يقع تسديد سندات المساهمة من طرف الشركة في الذكرى السنوية السابعة من تاريخ اختتام الاكتتاب). وقد تم الاتفاق على أنه في صورة انتهاء أجل السبع سنوات المذكورة أعلاه ولم يقع الخلاص التام الجملي والكامل لتأجير سنوي متكون من 8،%0 من القيمة الاسمية بسبب شروط خلاص الجزء الثاني من التأجير (أي الجزء المتغير) فإن مدة سندات المساهمة أي مدة السبع سنوات وبالتالي مدة سدادها يقع تمديدها لمدة جديدة لا تتجاوز ثلاثة عشرة (13) سنة من تاريخ الإنجاز.

يكون احتساب التأجير السنوي لسندات المساهمة خلال مدة التمديد هو نفسه كما هو منطبق خلال المدة المبدئية والأصلية لسندات المساهمة (أي مدة السبع سنوات الأصلية).

المنشآت المصرفية : يقصد به التوظيف ذو المساهمة الخصوصية، يتم تحرير مبلغ الاكتتابات على الحساب الجاري ل "إنما هولدينق" المفتوح بدفاتر بنك (.) ، فرع (.) تحت عدد (.).

يتم إعداد وتسليم شهادات خاصة بعدد سندات المساهمة الممتلكة ومسك دفاتر سندات المساهمة طوال مدة وجود سندات المساهمة من طرف شركة "إنما هولدينق". طرق وآجال تسليم السندات : يتحصل المكتتب من طرف شركة "إنماهولدينق" على شهادة ملكية سندات المساهمة المكتتبة عقب اختتام عملية الإصدار.

أسلوب التوظيف : توظيف خاص لصالح بنك تونس العربي الدولي، للصندوق التونسي الأمريكي لتمويل المؤسسات ولصندوق الأمانات والودائع.

الهدف من عملية الإصدار : تمويل استثمارات "إنماهولدينق" في الأهداف التي حددتها مسبقا والنفقات المتعلقة بهذه الاستثمارات. الضمانات : لا تحمل سندات المساهمة أي ضمان. لا يتم تسديد سندات المساهمة في صورة التصفية إلا بعد خلاص الدائنين الممتازين أو الدائنين باستثناء مالكي سندات المساهمة.

المساهمات العينية : لا شيء.

الامتيازات المخصصة المنصوص عليها في القانون الأساسي : لا شيء.

شروط القبول بالجلسات العامة لمالكي سندات المساهمة وممارسة حق التصويت : بإمكان مالكي سندات المساهمة الحضور بمفردهم في الجلسات العامة لمالكي سندات المساهمة مع إثبات هويتهم أو تفويض تمثيلهم من طرف وكيل مؤهل قانونا لذلك.

توزيع مرابيح الشركة، تكوين المدخرات وتوزيع فاضل التصفية : تتكون المرابيح الصافية من الإيرادات الصافية للسنة المالية، خصم المصاريف العامة، النفقات الاجتماعية وكل الاستهلاكات الخاصة بأصول الشركة، بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها وذلك بعد طرح نسبة تساوي خمسة بالمائة لتكوين الاحتياطات القانونية إلى أن يبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة.

يمكن للجلسة العامة العادية، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، توزيع البعض أو الكل من مقدار الأرباح أو تأجيلهم من جديد إلى السنة الحسابية اللاحقة. في صورة تصفية الشركة، يوزع ما تبقى من محصول التصفية على المساهمين بحسب مساهمة كل واحد منهم في رأس مال الشركة.

طرق الدعوة للجلسة العامة الخاصة لمالكي سندات المساهمة ومكان الانعقاد : تتم الدعوة للجلسة العامة الخاصة طبقا لمقتضيات الفصول 354 وما يليه من مجلة الشركات التجارية. يتم انعقاد الجلسة في المكان المحدد في الدعوة.