إصدار سندات المساهمة دون اللجوء للاكتتاب العام

إصدار سندات المساهمة دون اللجوء للاكتتاب العام

"سندات مساهمة اللير العقارية 2022" شركة اللير العقارية

شركة خفية الإسم

رأس مال قدره : 20 000 000 دينار مجزئة ل 2 000 000 سهم مقدر ب 10 دنانير لكل واحد

المقر الاجتماعي : شارع باريس 1080 - تونس

المعرف الوحيد : 1723360A

المعرف الجبائي : 1723360A/AM000 القرارات المنبثقة من الإصدار :

بمقتضى محضر جلسة الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 26 سبتمبر 2022، المسجل بالقباضة المالية بالمكتب الأول نهج سوريا تونس، بتاريخ 19 أكتوبر 2022 تحت عدد 22804756 بالوصل عدد 7415، تقرر إصدار سندات مساهمة في ثلاثة عشر مليون دينار تونسي (13.000.000) وذلك خلال مدة سبعة عشر سنة في إصدار للسنة المالية 2022.

يكون الاكتتاب حصريا للمساهم في الشركة، الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين ستار وذلك بمبلغه الجملي.

تفوض الجلسة العامة العادية السلطات اللازمة لمجلس الإدارة لاتخاذ القرار ووضع الشروط والإجراءات.

في إطار هذا التفويض قرر مجلس الإدارة خلال اجتماعه المؤرخ في 1 سبتمبر 2022، إصدار سندات مساهمة في حدود ثلاثة عشر مليون دينار تونسي (13.000.000) تخصص لاكتتاب الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين ستار لمدة سبعة عشر (17) سنة بداية من تاريخ الاكتتاب وفقا للشروط الآتي ذكرها :

I. المعلومات المتعلقة بعملية الاكتتاب:

1. المبلغ :

حدد المبلغ الإجمالي للإصدار بثلاثة عشر مليون دينار تونسي (13.000.000)، مقسمة لمليون وثلاثمائة ألف دينار تونسي (1.300.000) سندات مساهمة بقيمة اسمية مقدرة بعشرة دنانير (10) للسند الواحد. 2. فترة الاكتتاب :

يمكن الاكتتاب في إصدار سندات المساهمة خلال فترة ثلاثين يوما (30) وذلك بداية من نشر الإشعار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. يمكن اختصار هذا الأجل بصفة سابقة لنهايته بمجرد الاكتتاب في جميع السندات.

3. الهدف من الاكتتاب :

الهدف من إصدار سندات المساهمة هو تعزيز الأموال الذاتية للشركة وتمكينها من ضمان الامتثال للنسب التنظيمية.

II. خصائص السندات المكتتبة :

1. التشريع الذي يتم بموجبه إنشاء السندات : تخضع سندات المساهمة وتنظم وفقا لأحكام الفصول 368 إلى 374 من مجلة الشركات التجارية.

2. طبيعة السندات : سندات دين.

3. شكل سندات المساهمة : السندات اسمية. 4. قابلية إحالة سندات المساهمة : تكون سندات المساهمة قابلة للإحالة مع ذلك يتعهد المكتتب في السندات المذكورة والمشترون المتعاقبون بعدم إحالة سندات المساهمة الخاصة بهم للاستثمارات الجماعية في القيم المنقولة أو أحد الحسابات المدارة. ويكون وسطاء البورصة مسؤولون عن ضمان تحقيق هذا الشرط.

5. كيفية الاكتتاب : نقدا.

6. تاريخ التسوية : تكون السندات قابلة للدفع في مجملها عند الاكتتاب.

7. تاريخ الاستفادة : تم تحديد تاريخ الاستفادة بتاريخ غلق الاكتتاب.

8. المدة : 17 سنة.

9. قيمة الفائدة :

يكون خلاص سندات المساهمة سنويا. يتضمن الخلاص، لكل سنة، جزءا ثابت وجزءا متغيرا كما يلي :

1/ الجزء الثابت للخلاص :

يحتسب الجزء الثابت على أساس القيمة الاسمية لكل سند مساهمة، ويتكون فائدة سنوية بقيمة %0.5.

2/ الجزء المتغير للخلاص

يحتسب الجزء المتغير، إذا كان الفائض الخام الإجمالي للاستغلال يفوق الصفر (0).

هذا الجزء غير مضاف ولكن مندمج في الخمسة بالمائة % 5 المحتسبة سابقا على الإصدار لسندات المساهمة بمبلغ قدره أربعون مليون دينار (40.000.000) والمقرر بمقتضى قرار الجلسة العامة العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2022، (المسجل محضر جلستها بالقباضة المالية

نهج غاندي تونس، بتاريخ 18 أفريل 2022 تحت عدد 22801688 بالوصل عدد 43653.(

وعليه فإن نسبة متغيرة وحيدة قدرها %5 خمسة بالمائة تحتسب على المبلغ المتحصل من جملة الإصدارين والبالغ خمسة وثلاثون مليون دينار (53.000.000).

10. استرجاع القيمة : تسترجع قيمة سندات المساهمة المكتتبة في نهاية العام السابع عشر لتاريخ إغلاق الاكتتاب. لا تسدد الشركة قيمة سندات المساهمة بصفة مسبقة إلا في حالة التصفية وذلك بعد الإيفاء بجميع التعهدات إزاء الدائنين الممتازين ما عدا ديون مالكي سندات المساهمة.

11. مؤسسة التوطين: يكون تحرير وإصدار شهادات الملكية والخدمات المالية للسندات المساهمة الخاصة بالشركة طيلة مدة الاقتراض.

12. شروط وتاريخ إصدار السندات : بمجرد إغلاق الاكتتاب، يتلقى المكتتب شهادة في ملكية السندات المكتتبة تسند له قبل الشركة. 13. طريقة الاستثمار : يتعلق الأمر باستثمار خاص بالشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين ستار. اكتتاب سندات المساهمة هو اكتتاب خاص بها.

14. سوق سندات المساهمة : لا توجد سندات من نفس الفئة متداولة في سوق السندات التونسي أو الأجنبي.

15. الضمان : لا يوجد ضمان على سندات المساهمة.

16. المحاكم المختصة : تكون جميع النزاعات الناشئة من الاختصاص الحصري لمحاكم تونس 1. لذلك تختار الشركة محل مخابرتها بمقرها الاجتماعي بتونس العاصمة.