نشرة قانونية

نشرة قانونية

بنك الوفاق الدولي

شركة خفية الإسم رأس مالها 150.000.000 دينار مقسمة إلى 30.000.000 سهم بقيمة إسمية قدرها 5 دنانير محررة بالكامل المقر الاجتماعي : شارع الحبيب بورقيبة، 4100، مدنين

المعرف الوحيد : 0798651 L

الهاتف : 70 259 000 (216+) / الفاكس : 70 254 000 (216+)

اسندت وكالة التصنيف "فيتش راتينغ" بتاريخ 30 /2022/09 لبنك الوفاق الدولي على النطاق الدولي

علامة (BB- (tun على المدى الطويل مع آفاق مستقبلية سلبية وعلامة (B (tun على المدى القصير

نشرة قانونية لاصدار قرض رقاعي وفق مبادئ المالية الإسلامية وادراجه في السوق الرقاعية للبورصة الخاص بالقروض الرقاعية الاسلامية «قرض رقاعي بنك الوفاق الدولي طبقا لمبادئ المالية الاسلامية 2-2022»

من 30 000 000 دينار قابلة لأن تبلغ 50 000 000 دينار كحد أقصى صادرة عن الدعوة العامة للادخار

سعر الإصدار : 100 دينار

يتوزع القرض الواقع اصداره إلى ثلاث فئات A و B و C على النحو التالي :

الفئة | المدة | نسبة الربح المتوقع (٭) | مكمل متغير (٭) | الاستهلاك

الفئة A | 5 سنوات | % 9,25 | %0,25 | ثابت سنوي من السنة الأولى

الفئة B | 7 سنوات منها سنتي إمهال | % 9,75 | %0,25 | ثابت سنوي بنسبة 5/1 من السنة الثالثة

الفئة C | 10 سنوات منها سنتي إمهال | % 10,25 | %0,25 | ثابت سنوي بنسبة 8/1 من السنة الثالثة

(*) بالإشارة إلى القيمة الاسمية للسندات المدعومة بمحفظة إجارة

قرار الجلسة العامة العادية بتاريخ 2022/04/29

مداولات مجلس الإدارة بتاريخ 2022/10/27

تحديد شروط الاصدار من قبل الإدارة العامة بتاريخ 2022/11/28

موافقة اللجنة الشرعية بتاريخ 2022/11/28

معلومات عامة عن الشركة :

التسمية والمقر الاجتماعي : "بنك الوفاق الدولي" - شارع الحبيب بورقيبة، 4100 مدنين.

الهاتف : 70 259 000 (216+) / الفاكس : 70 254 000 (216+)

الشكل القانوني والتشريعات الخاصة : بنك الوفاق الدولي هو شركة خفية الاسم تخضع للقانون عدد 2016-48 المؤرخ في 11 جويلية 2016 يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

تاريخ التأسيس والمدة : تأسس بنك وفاق الدولي في 2015/11/18 تاريخ تحول شركة الايجار المالي السابقة "الوفاق للايجار المالي" إلى بنك عالمي يعمل وفقا لمبادئ التمويل الإسلامي لمدة 99 عاما.

الموضوع الاجتماعي :

موضوع البنك هو في تونس أو في أي مكان آخر الممارسة بصفة معتادة للعمليات المصرفية في إطار القانون عدد 48 لسنة 2016 والنصوص اللاحقة ووفقا للمعايير الشرعية والتي تشمل :

استقبال الودائع من العموم مهما كانت مدتها وشكلها،

منح التمويلات

وضع على ذمة الحرفاء وسائل الدفع وإدارتها

الممارسة بصفة وسيط للعمليات الصرفية،

يجوز للبنك منح أي نوع من التمويل والضمانات اللازمة من خلال مختلف عمليات التمويل والاستثمار على أساس عقود مستوفية للمعايير الشرعية للمعاملات المالية والاقتصادية الإسلامية، وخاصة من حيث تخصيص وطبيعة الأصول الممولة والأرباح المحققة مثل المرابحة و السلم، والاستصناع والإجارة والمشاركة والمضاربة.

يجوز للبنك أيضا :

أخذ مساهمات في رأس مال شركات القائمة أو بصدد التكوين

القيام بالعمليات المتعلقة بنشاطه مثل تقديم المشورة والمساعدة في إدارة الثروات والإدارة المالية والهندسة المالية وبشكل عام جميع الخدمات التي تهدف إلى تسهيل إنشاء وتطوير وإعادة هيكلة الشركات.

كل ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر، في حقها أو في حق الغير، إما بمفردها أو كجزء من مجمع مصرفي، أو مع الغير، عبر إنشاء شركات جديدة، أو المساهمة، أو المقارضة، أو الاكتتاب، أو شراء سندات او حقوق اجتماعية، الاندماج، أو التحالف، أو التشارك التفاوضي، أو أخذ أو اعطاء على وجه الكراء او التصرف لأية ممتلكات أو حقوق، أو غير ذلك

وبصفة عامة جميع المعاملات المالية والتجارية والصناعية المنقولة أو غير المنقولة والخدمات والتي يمكن أن ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بأحد أغراض الشركة وفقا لمبادئ الشريعة ووفقا لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2016 وللتشاريع التونسية المنطبقة والسارية المفعول .

المعرف الوحيد : 0798651 L

السنة المالية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر

الجنسية : تونسية

رأس المال : يبلغ رأس المال 150.000.000 دينار، مقسم إلى 30.000.000 سهم محرر بالكامل وبقيمة إسمية قدرها 5 دنانير

النظام الضريبي : القانون العام

المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على وثائق الشركة :

المقر الرئيسي للبنك بشارع الحبيب بورقيبة 4100 - مدنين.

مركز الأعمال التابع للبنك، مجمع خير الدين للأعمال، ضفاف البحيرة 3، تونس 2015.

المسؤول عن الإعلام والعلاقة مع المساهمين، هيئة السوق المالية، بورصة الأوراق المالية بتونس والتونسية للمقاصة :

السيدة خديجة خلفة

الهاتف : 70 259 850

الفاكس : 70 254 450

البريد الإلكتروني : khadija.khalfa@wifakbank.com

التسيير والمراقبة :

الإدارة والرقابة :

أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء * | الصفة | ممثل من قبل | مدة النيابة

السيد باسم علي طنطوش٭٭ | رئيس | 2024-2022

السيد محمد الهادي بن عياد | عضو | 2024-2022

المؤسسة الإسلامية للتنمية "ICD" عضو | توفيق لشهب | 2024-2022

صندوق الامائن والودائع | عضو | محمد بن ناجي | 2024-2022

PROSID | عضو | محمد سعيدان | 2024-2022

CIF-SICAF | عضو | عبد اللطيف حمروني | 2024-2022

السيدة رقية بن يوسف | عضو مستقل | 2024-2022

السيد هشام زبيدي | عضو مستقل | 2024-2022

السيد كريم حاج رمضان | عضو ممثل صغار المساهمين | 2024-2022

• معينون من الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2022/04/29 لمدة ثلاث سنوات

معين من مجلس الإدارة المنعقد في 2022/04/29

مهام الأعضاء والهيئات الإدارية والتنظيمية في الشركة :

الاعضاء | الصفة | تاريخ مباشرة الخطة | مدة النيابة

السيد محمد ملوس | مدير عام | 2022/06/14 * | 5 سنوات

• تم تجديد النيابة من قبل مجلس الإدارة المنعقد في 2021/08/30 لمدة 5 سنوات بداية من 2022/06/14

هيئة الرقابة الدائمة :

يرأس هذه اللجنة السيد هشام زبيدي ويشغل خطة الاعضاء فيها السيدين محمد هادي بن عياد وكريم حاج رمضان .

هيئة المخاطر :

يرأس هذه اللجنة السيدة رقية بن يوسف ويشغل خطة الاعضاء فيها السيد محمد سعيدان والسيد توفيق لشهب والسيد عدنان جدوي. لجنة التعيينات والمكافآت :

يرأس هذه اللجنة السيد باسم علي طنطوش ويشغل مهام العضوية السيد محمد سعيدان والسيد هشام زبيدي ومحمد هادي بن عياد لجنة مراقبة الامتثال لمعايير الصيرفة الإسلامية :

يرأس هذه اللجنة الدكتور محسن بوشمال. وهي تتألف من الدكتور محمد غريبي والدكتور نور الدين نناش .

الرقابة :

هاتف: 71 110 841

فاكس : 71 160 841

الأعضاء | العنوان | النيابة

العنوان : شارع لاك لمان، الإقامة في البحيرة 2001 مكتب أ 22

*UNIVERS AUDIT

ضفاف البحيرة -1053 - تونس

يمثلها السيد رشيد الناشي مراقب حسابات

الهاتف : 71 964 692 2023-2021 عضو هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية

فاكس : 71 964 741

البريد الإلكتروني : rachid.nachi@universaudit.com

مكتب فتحي الناجي العنوان : 5، نهج سفيطلة - نوتردام موتويل - 1002 – تونس

عضو هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية | الهاتف : 71 841 110 | 2022-2020

الفاكس : 71 841 160

• تجديد المهمة من الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2021/04/30

معين من الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2020/06/30

المعلومات المتعلقة بالعملية :

القرارات التي رخصت في الإصدار :

رخصت الجلسة العامة العادية لمساهمي بنك وفاق الدولي المنعقدة بتاريخ 2022/04/29 إصدار قرض رقاعي أو أكثر وفقا لمبادئ التمويل الإسلامي و/أو الصكوك الإسلامية بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون دينار، يتم إصدارها خلال مدة أقصاها 3 سنوات، وأعطت الصلاحيات الكاملة لمجلس الإدارة لوضع شروط وأحكام هذه الإصدارات وفقا لحالة السوق المالية.

و في اطار هذا الترخيص، قرر مجلس إدارة البنك في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2022/10/27 إصدار قرض رقاعي وفق مبادئ التمويل الإسلامي يسمى "القرض الرقاعي لبنك الوفاق الدولي وفق مبادئ التمويل الإسلامي 2-2022" بمبلغ 30.000.000 دينار يمكن زيادتها إلى 50.000.000 دينار وتفويض الصلاحية للإدارة العامة لتحديد خصائص الإصدار.

وتحقيقا لهذه الغاية، قررت الإدارة العامة إصدار قرض رقاعي وفقا لمبادئ التمويل الإسلامي، وفقا لما أقرته اللجنة الشرعية للبنك بتاريخ 2022/11/28 بالشروط التالية :

المبلغ : 30 مليون دينار قابلة للزيادة إلى حد 50 مليون دينار :

نسبة الربح المتوقع مكمل متغير

الفئة | المدة | الاستهلاك

(٭) (٭)

الفئة A | 5 سنوات | % 9,25 | %0,25 | ثابت سنوي من السنة الاولى

الفئة B | 7 سنوات منها سنتي امهال | % 9,75 | %0,25 | ثابت سنوي بنسبة 5/1 من السنة الثالثة

الفئة C | 10 سنوات منها سنتي امهال | % 10,25 | %0,25 | ثابت سنوي بنسبة 8/1 من السنة الثالثة

(*) بالإشارة إلى القيمة الاسمية للسندات المدعومة بمحفظة إجارة

مقدار الإصدار :

إن القرض الرقاعي "قرض رقاعي بنك الوفاق الدولي وفق مبادئ التمويل الإسلامي 2-2022" يقدر ب 30.000.000 دينار، مقسمة إلى 300.000 سند إسمي 100 دينار، قابلة للترفيع إلى 50.000.000 دينار، مقسمة إلى 500.000 سند إسمي 100 دينار . سيتم نشر المبلغ النهائي لهذا القرض في النشرات الرسمية لهيئة السوق المالية وCMF وبورصة الاوراق المالية بتونس.

فترة الاكتتاب والدفع :

سيتم فتح باب الاكتتاب لهذا القرض الرقاعي في 2022/12/20 ويتم إغلاقه في موعد أقصاه 2023/01/20 . ويمكن إغلاقها، دون سابق إنذار، بمجرد الاكتتاب الكامل في الحد الأقصى لمبلغ الإصدار (50.000.000 د.ت). سيتم استلام مطالب الاكتتاب في حدود الأوراق المالية المصدرة أي بحد أقصى 500,000 سند.

في حالة توظيف مبلغ أكبر من أو يساوي 30,000,000 دينار تونسي في تاريخ إغلاق فترة الاكتتاب، أي 2023/01/20، سيتم إغلاق باب الاكتتاب لهذا القرض وسيقابل مبلغ الاصدار المبلغ الذي تم تجميعه بالفعل من قبل البنك في ذلك التاريخ.

في حال توظيف مبلغ أقل من 30.000.000 دينار في تاريخ إغلاق فترة الاكتتاب، أي 2023/01/20، سيتم تمديد فترة الاكتتاب حتى 2023/02/09 مع الحفاظ على التاريخ الوحيد للتمتع بالأرباح. عند انقضاء هذا الأجل، سيتوافق مبلغ الإصدار مع المبلغ الذي تم جمعه بالفعل من قبل البنك.

سيتم نشر إعلان الإغلاق في النشرات الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية، بمجرد إلاغلاق الفعلي للاكتتابات.

سيتم تلقي الاكتتابات والدفوعات الخاصة بهذا القرض الرقاعي اعتبارا من 2022/12/20 بشبابيك ماكسولا للبورصة، وسيط للبورصة المقيم في نهج ضفاف بحيرة ليمان، -1053، ضفاف البحيرة وبجميع شبابيك فروع بنك الوفاق الدولي وكذلك مكتبه الرئيسي، الكائن بشارع الحبيب بورقيبة، 4100، مدنين.

الهدف من هذا الاصدار:

الهدف من هذا الاصدار هو :

• تحسين التوافق بين نضج الموارد والوظائف

• تلبية طلبات الحرفاء للحصول على التمويل وتحقيق الأهداف المخطط لها

• تمويل ميزانية الاستثمار .

خصائص السندات المصدرة :

طبيعة السندات وشكلها وتسليمها :

اسم القرض : "القرض الرقاعي بنك الوفاق الدولي وفقا لمبادئ المالية الإسلامي 2-2022 ".

طبيعة الأوراق المالية : سندات دين صادرة وفقا لمبادئ التمويل الإسلامي

شكل الالتزامات : إسمية

صنف السندات : عادية

طريقة ومواعيد تسليم السندات : يحصل المكتتب عند إغلاق الإصدار على شهادة تتضمن عدد السندات المكتتبة يسلمها وسيط البورصة ماكسولا للبورصة. تتضمن الشهادة المسلمة لكل مكتتب الفئة ونسبة الربح الواقع عليها الاختيار والكمية المتعلقة بها .

التشريعات التي تم بموجبها إنشاء السندات : تخضع الرقاع للقواعد والنصوص المنظمة للالتزامات أي "مجلة الشركات التجارية، الكتاب 4، العنوان 1، الفرع 5، الباب 3 ووفقا لقواعد وأحكام المالية الإسلامية المنصوص عليها في القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/07/11 فيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.

سعر الاكتتاب والإصدار : إن الرقاع المكتتبة في إطار هذا إلاصدار سيقع اصدارها بالقيمة الاسمية، أي 100 دينار لكل سند، تدفع بالكامل عند الاكتتاب.

تاريخ التمتع بالأرباح : كل سند يتضمن الانتفاع بالأرباح من التاريخ الفعلي لاكتتابه وتحريره.

سيتم خصم الأرباح المستحقة بموجب كل سند بين تاريخ سريان الاكتتاب والإصدار وتاريخ إغلاق الاكتتابات، أي 2023/01/20، ودفعها في التاريخ الأخير.

إلا ان التاريخ الوحيد للانتفاع لفائدة كل الرقاع المصدرة والتي ستعتمد كأساس للادراج بالبورصة تحدد بالتاريخ الاقصى لغلق الاكتتابات في القرض، أي في 2023/01/20، حتى لو تم تمديد هذا التاريخ .

تاريخ الدفع : سيتم دفع السندات بالكامل عند الاكتتاب.

العائد السنوي : يتكون العائد عن هذه الالتزامات من جزء ثابت يدفع كتسبقة ومن تكملة متغيرة. وهي مدعومة بأصل أساسي لمحفظة إجارة يتعلق بكل استحقاق، وسيتم تقاسم عائده وفقا لمفاتيح تخصيص محددة مسبقا .

بالنسبة للفئة A لمدة 5 سنوات :

يتم دعم مكافآت الأوراق المالية من الفئة A من خلال محفظة إجارة بمتوسط عائد صاف يقدر ب 12.5٪ وسيتم تقديمها وفقا لمفتاح تخصيص بنسبة 74٪ لحاملي الأوراق المالية و26٪ للمساهمين .

الجزء الثابت : هو معدل سنوي إجمالي للمكافأة بنسبة 9.25٪ مستحقة الدفع في نهاية كل عام كتسبقة، محسوبة على القيمة الاسمية المستحقة لكل سند في بداية كل فترة يتم دفع الأرباح عنها .

التكملة المتغيرة : سيتم تقاسم كل ربح يتجاوز متوسط العائد الصافي المقدر على الأصل الأساسي (12.5٪) وفقا لنفس مفاتيح التوزيع المحددة أعلاه (74٪ تذهب إلى حاملي الأوراق المالية و26٪ تذهب إلى المساهمين). ولهذا الغرض، لا يجوز أن يتجاوز الملحق المتغير المدفوع لحاملي الأوراق المالية نسبة إجمالية قصوى قدرها 0.25٪ تدفع سنويا وتحسب على القيمة الاسمية المستحقة لكل سند في بداية كل فترة تدفع عنها الأرباح. وبالتالي، فإن الربح الذي يتجاوز هذا السقف، سيعود إلى البنك كمكافأة على الأداء المحقق. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذا الربح الذي يتجاوز الحد الأقصى لإنشاء صندوق احتياطي لتغطية الأداء الضعيف المحتمل لحافظة إجارة .

بالنسبة للفئة B لمدة 7 سنوات بما في ذلك 2 سنة امهال

يتم دعم مكافآت الأوراق المالية من الفئة B من خلال محفظة إجارة بمتوسط عائد صاف يقدر ب 12.5٪ وسيتم تقديمها وفقا لمفتاح تخصيص بنسبة 78٪ لحاملي الأوراق المالية و22٪ للمساهمين .

الجزء الثابت : يتعلق بمعدل سنوي إجمالي خام للمكافأة بنسبة 9.75٪ مستحقة الدفع في نهاية كل عام كتسبقة، تحتسب على القيمة الاسمية المستحقة لكل سند في بداية كل فترة يتم فيها توزيع الأرباح .

التكملة المتغيرة : زيادة الرصيد المتغير: سيتم تقاسم كل ربح يتجاوز متوسط العائد الصافي المقدر على الأصل الأساسي (12.5٪) وفقا لنفس مفاتيح التخصيص المحددة أعلاه (78٪ تذهب إلى حاملي الأوراق المالية و22٪ للمساهمين). ولهذا الغرض، لا يجوز أن يتجاوز الملحق المتغير المدفوع لحاملي الأوراق المالية نسبة إجمالية قصوى قدرها 0.25٪ تدفع سنويا وتحسب على القيمة الاسمية المستحقة لكل سند في بداية كل فترة تدفع عنها الأرباح. وبالتالي، فإن الربح الذي يتجاوز هذا السقف، سيعود إلى البنك كمكافأة على الأداء المحقق. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذا الربح الذي يتجاوز الحد الأقصى لإنشاء صندوق احتياطي لتغطية الأداء الضعيف المحتمل لحافظة إجارة .

• بالنسبة للفئة C لمدة 10 سنوات بما في ذلك سنتي امهال

يتم دعم مكافأة الأوراق المالية من الفئة C من خلال محفظة إجارة بمتوسط عائد صاف يقدر ب 12.5٪ وسيتم تقديمها وفقا لمفتاح بنسبة 82٪ لحاملي الأوراق المالية و18٪ للمساهمين .

الجزء الثابت : هو معدل سنوي إجمالي للمكافأة بنسبة 10.25٪ مستحقة الدفع في نهاية كل عام كسلفة، محسوبة على القيمة الاسمية المستحقة لكل سند في بداية كل فترة يتم دفع الأرباح عنها .

الملحق المتغير : سيتم تقاسم كل ربح يتجاوز متوسط العائد الصافي المقدر على الأصل الأساسي (12.5٪) وفقا لنفس مفاتيح التوزيع المحددة أعلاه (82٪ تذهب إلى حاملي الأوراق المالية و18٪ تذهب إلى المساهمين). ولهذا الغرض، لا يجوز أن يتجاوز الملحق المتغير المدفوع لحاملي الأوراق المالية 0.25٪ كحد أقصى يدفع سنويا ويحسب على القيمة الاسمية المستحقة لكل سند في بداية كل فترة تدفع عنها الأرباح. وبالتالي، فإن الربح الذي يتجاوز هذا السقف، سيعود إلى البنك كمكافأة على الأداء المحقق. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام هذا الربح الذي يتجاوز الحد الأقصى لإنشاء صندوق احتياطي لتغطية الأداء الضعيف المحتمل لحافظة إجارة .

الاستهلاك والسداد :

الفئة A :

تخضع الرقاع المصدرة المتعلقة بالفئة A لاستهلاك سنوي ثابت بمقدار الخمس (5/1) بقيمة متفق عليها بين الطرفين وقت السداد والتي يمكن أن تساوي القيمة الاسمية أي 20 دينارا لكل سند. يبدأ هذا الاستهلاك في السنة الأولى.

سيتم استهلاك القرض بالكامل في 2028/01/20.

الفئة B :

تخضع الرقاع المصدرة المتعلقة بالفئة B لاستهلاك سنوي ثابت بمقدار الخمس (5/1) بقيمة متفق عليها بين الطرفين وقت السداد والتي يمكن أن تساوي القيمة الاسمية أي 20 دينارا لكل سند. يبدأ هذا الاستهلاك في السنة الثالثة .سيتم إستهلاك القرض بالكامل بتاريخ 2030/01/20 . الفئة C :

تخضع الرقاع المصدرة المتعلقة بالفئة C لاستهلاك سنوي ثابت بمقدار ثمن (8/1) بقيمة متفق عليها بين الطرفين وقت السداد والتي يمكن أن تساوي القيمة الاسمية أي 12.5 دينار لكل سند. يبدأ هذا الاستهلاك في السنة الثالثة . سيتم إستهلاك القرض بالكامل في 2033/01/20 .

سعر السداد: سعر السداد هو 100 دينار لكل سند

السداد : سيتم دفع الأرباح وإرجاع رأس المال المستحق، للفئات المختلفة من هذا الإصدار، على النحو التالي :

• بالنسبة للفئة A :

سيتم سداد الدفعة السنوية للأرباح وسداد رأس المال ودفع الملحق المتغير بحلول أجل 20 جانفي من السنة N + 1 وذلك بداية من 2024/01/20 . ويتم دفع الأرباح وسداد رأس المال ودفع الملحق المتغير لدى التونسية للمقاصة

• بالنسبة للفئة B :

سيتم سداد الدفعة السنوية للأرباح، وكذلك دفع الملحق المتغير بحلول أجل 20 جانفي من السنة N + 1 وهذا، من 2024/01/20 .

سيتم السداد الأول لرأس المال في 2026/01/20 . ويتم دفع الأرباح وسداد رأس المال ودفع الملحق المتغير لدى التونسية للمقاصة - بالنسبة للفئة C :

سيتم سداد الدفعة السنوية للأرباح، وكذلك دفع الملحق المتغير بحلول أجل 20 جانفي من السنة N + 1 وهذا، من 2024/01/20

سيتم السداد الأول لرأس المال في 2026/01/20 ويتم دفع الأرباح وسداد رأس المال ودفع الملحق المتغير لدى التونسية للمقاصة

المدة الإجمالية ومتوسط مدة الحياة :

المدة الإجمالية : يتم إصدار سندات القرض الرقاعي " القرض الرقاعي بنك الوفاق الدولي وفقا لمبادئ التمويل الإسلامي 2-2022" لمدة 5 سنوات بالنسبة للفئة A :

3 سنوات بما فيها سنتي إمهال للفئة B

10 سنوات بما فيها سنتي إمهال للفئة C

متوسط مدة الحياة :

يتعلق الامر بمجموع المدد المرجحة على تدفقات سداد رأس المال ثم تقسم على القيمة الاسمية. هذا هو متوسط العمر المتوقع للقرض للمكتتب الذي سيحتفظ بسنداته حتى تاريخ حلول القرض

هذه المدة هي : 3 سنوات للفئة A، 5 سنوات للفئة B، من 5 الى 6 سنوات للفئة C

الضمان :

هذا القرض الرقاعي "القرض الرقاعي بنك الوفاق الدولي وفقا لمبادئ التمويل الإسلامي 2-2022" غير مصحوب بأي ضمان معين.

التصنيف :

تصنيف القرض :

هذا القرض غير مصنف

تصنيف البنك :

اسندت وكالة التصنيف "فيتش راتينغ" بتاريخ 30 /2022/09 لبنك الوفاق الدولي على النطاق الدولي علامة (BB- (tun على المدى الطويل مع افاق مستقبلية سلبية وعلامة (B (tun على المدى القصير

نظام التوظيف :

إن القرض الرقاعي "القرض الرقاعي بنك الوفاق الدولي وفقا لمبادئ التمويل الإسلامي 2-2022" هو صادر عن طريق الاكتتاب العام. ويفتح الاكتتاب في هذا القرض اعتبارا من 2022/12/20 لأي شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ذلك لدى ماكسولا للبورصة وسيط بالبورصة عنوانه نهج بحيرة ليمان ضفاف البحيرة 1053 وبشبابيك جميع فروع بنك الوفاق الدولي وكذلك بمقره الاجتماعي الكائن بشارع الحبيب بورقيبة، 4100، مدنين .

تنظيم تمثيل حاملي الرقاع :

يمكن لحاملي الرقاع عقد جلسة عامة خاصة، يمكن لها إصدار رأي مسبق في المسائل المدرجة في مداولات الجلسة العامة العادية للمساهمين. يتم تسجيل هذا الرأي في محضر الجلسة العامة للمساهمين. تعين الجلسة العامة الخاصة بحاملي الرقاع أحد أعضائها لتمثيلها والدفاع عن مصالح حاملي الرقاع .

تنطبق أحكام الفصول 327 و355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع وممثلهم .وتكون لممثل الجلسة العامة لحاملي الرقاع الصفة لتمثيلها أمام المحاكم .

النظام الجبائي للسندات :

تخضع مكافأة سندات هذا القرض لخصم الضريبة من المورد التي يفرضها القانون أو يمكن أن يفرضها على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الوضع الحالي للتشريع، وبعد توحيد نسب ضريبة الخصم من المورد على مداخيل رؤوس الاموال المنقولة ،بمقتضى القانون عدد 113-96 المؤرخ 30 ديسمبر 1996، يتعلق قانون المالية لسنة 1997، تخضع الأرباح لخصم من المورد بنسبة 20٪.

وهذا الخصم هو تحريري من الأداء وغير قابلة للاسترجاع لفائدة الأشخاص الاعتباريين غير الخاضعين لضريبة الشركات أو المعفاة منها تماما بموجب التشريعات السارية .

طبقا للفصل 39 من مجلة الأداء على دخل الاشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بصيغتها المعدلة بمقتضى الفصل 24 من قانون المالية لسنة 2022، تكون قابلة للطرح من قاعدة الضريبة على الأرباح التي يتلقاها الخاضع للضريبة خلال السنة التي تم فيها فتح حسابات ادخار خاصة لدى البنوك أو الصندوق الوطني التونسي للادخار أو بمقتضى القروض الرقاعية الصادرة بداية من 1 جانفي 1992 في حدود مبلغ سنوي قدره عشرة آلاف دينار (10000 دينار) ودون أن يتجاوز هذا المبلغ ستة آلاف دينار (6000 دينار) للأرباح المتأتية من حسابات الادخار الخاصة المفتوحة لدى البنوك والصندوق الوطني التونسي للادخار .

الوسيط المعتمد المرخص له من قبل الشركة المصدرة للاحتفاظ بسجل السندات :

سيتم ضمان إنشاء وإصدار شهادات على عدد السندات المحتفظ بها (بخلاف تلك الصادرة عند الاكتتاب في هذا القرض) وكذلك الاحتفاظ بسجل سندات القرض "قرض سندات بنك الوفاق الدولي وفقا لمبادئ التمويل الإسلامي 2-2022" طوال فترة القرض من قبل شركة تونس للمقاصة. ستذكر الشهادة الصادرة لكل مشترك الفئة ومعدل الربح الإجمالي الذي اختاره الأخير، بالإضافة إلى كمية الالتزامات المتعلقة به .

سوق السندات :

يتم تداول سندات بنك الوفاق الدولي في السوق الرئيسية لبورصة تونس .هناك قرض رقاعي واحد (1) صادر عن البنك عن طريق الاكتتاب العام مدرج في سوق السندات بورصة الاوراق المالية بتونس، وهو "بنك الوفاق الدولي وفقا لمبادئ التمويل الإسلامي 2019 ."

بمجرد إغلاق باب الاكتتاب في هذا القرض، يتعهد بنك الوفاق الدولي بتكليف وسيط البورصة ماكسولا للبورصة بطلب ادراج السندات المكتتبة في القرض الرقاعي "القرض الرقاعي لبنك الوفاق الدولي وفق مبادئ التمويل الإسلامي 2-2022" بسوق السندات المقيدة ببورصة الاوارق المالية.

تكفل شركة تونس للمقاصة :

يتعهد بنك الوفاق الدولي عند إغلاق هذا القرض باتخاذ الخطوات اللازمة مع شركة تونس للمقاصة لتتولي مسؤولية الأوراق المالية المكتتبة

المحكمة المختصة في حالة النزاع :

أي نزاع قد ينشأ بعد إصدار هذا القرض ودفعه وسقوطه سيكون من اختصاص المحكمة الابتدائية تونس 1 حصريا.

المخاطر المرتبطة بإصدار هذا السند :

مخاطر الاقتصاد الكلي : وفقا للقواعد الاحترازية التي تحكم المصارف والمؤسسات المالية التي تتطلب مطابقة الموارد والاستخدامات ذات الصلة، فإن الاكتتاب في السندات في ظل ظروف الاقتصاد الكلي والسوق الصعبة يمكن أن يظل له تأثير سلبي كبير على الظروف التي تتقدم فيها المؤسسات المالية وبالتالي على الوضع المالي، النتائج التشغيلية وتكلفة المخاطر التي يتحملها البنك .

مخاطر السوق الثانوية : يتم إدراج السندات في سوق السندات في البورصة ولكنها قد لا تكون سائلة بما فيه الكفاية. ونتيجة لذلك، قد لا يتمكن المستثمرون من بيع سنداتهم بسهولة أو بأسعار توفر لهم عائدا يضاهي الاستثمارات المماثلة التي تطورت لها سوق ثانوية. وينبغي أن يكون لدى المستثمرين المحتملين ما يكفي من المعرفة والخبرة المالية والتجارية لتقييم فوائد ومخاطر الاستثمار في السندات، وينبغي أن تتاح لهم إمكانية الوصول إلى الأدوات التحليلية المناسبة أو الخبرة الكافية ليتمكنوا من تقييم تلك الفوائد والمخاطر فيما يتعلق بوضعهم المالي .

المخاطر الشرعية : قد تنشأ هذه المخاطر من عدم قدرة المصدر على الوفاء بالتزاماته التعاقدية وبالتالي يجعل السيطرة باطلة في نظر الشريعة. هذا يمكن أن يضر بسمعة المصدر .

تتكون النشرة القانونية المتعلقة بهذا الإصدار من مذكرة مؤشر عليها من هيئة السوق المالية، من وثيقة مرجعية "بنك وفاق الدولي 2022" المسجلة لدى هيئة السوق المالية ومن مؤشرات نشاط المصدر المتعلقة بالثلاثي الرابع من السنة المالية 2022 المنصوص عليها في التراتيب الجاري بها العمل والمنظمة للسوق المالية،

إن المذكرة العملية والوثيقة المرجعية المشار إليهما أعلاه متاحة للعموم مجانا من بنك الوفاق الدولي في شارع الحبيب بورقيبة، 4100، مدنين وفي مركز الأعمال التابع للبنك، مجمع خير الدين للأعمال، ضفاف البحيرة 3، تونس 2015 وبمقر ماكسولا للبروصة نهج بحيرة ليمان مركز نورز – 1053، ضفاف البحيرة، وكذلك على موقع هيئة السوق المالية www.cmf.tn

سيتم نشر مؤشرات النشاط للثلاثي الرابع من عام 2022 في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية وعلى موقعها الإلكتروني في موعد أقصاه 2023/01/20 .