نشرة إعلام
إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم مخصصة لشركة إنما هولدينغ
شركة اديال هولدينغ
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1.000.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية شطرانة، القطب التكنولوجي، الغزالة، رواد أريانة 2056
المعرف الجبائي : 1662801Q
المعرف الوحيد : 1662801/Q
طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية، وعلى إثر الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة وعلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات وكذلك على محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 16 سبتمبر 2022 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات (المكتب الأول) بتونس بتاريخ 19 ديسمبر 2022 (تسجيل عدد 22705642 وصل عدد M008738). حيث قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المذكورة أعلاه إصدار قرض رقاعي قابل للتحويل إلى أسهم متمثلا في 190.000 رقعة قابلة للتحويل إلى أسهم وذلك بقيمة اسمية تقدر بعشرة دنانير (10 د ت) للسهم الواحد، مكونة بذلك قيمة جملية تقدر بمليون وتسعمائة ألف دينار (1.900.000) مخصصة لشركة انما هولدينغ.
تخضع الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وكذلك لاتفاقية إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم المبرمة بين شركة ايدال هولدينغ وشركة إنما هولدينغ.
الشركة المعنية : شركة اديال هولدينغ شركة خفية الإسم، رأس مالها 1.000.000 دينار تونسي، مقرها الاجتماعي الكائن بالمنطقة الصناعية شطرانة القطب التكنولوجي الغزالة، رواد، أريانة، 2056 معرفها الوحيد عدد 1662801Q )والمشار إليها فيما يلي ب "الشركة").
مبلغ إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم : مليون وتسعمائة ألف دينار تونسي (1.900.000 دت).
غرض الشركة : مسك مساهمات في شركات أخرى وإدارتها.
المدة المقررة للشركة : 99 سنة.
إيداع محضر الجلسة : تم إيداع نظير من محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 16 سبتمبر 2022، بالمركز الوطني لسجل المؤسسات بتونس بتاريخ 20 ديسمبر 2022 تحت عدد 2022171095 والتي تم نشر إعلان منها بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 27 ديسمبر 2022 تحت عدد 2022171095.
عدد وقيمة الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيقع إصدارها : 190.000 رقعة بقيمة
اسمية قدرها 10 دنانير تونسية للرقعة الواحدة ومجموعها الجملي ما قدره مليون وتسعمائة ألف دينار تونسي 1.900.000 دت.
التحرير : التحرير الكلي الذي سيكون كذلك عند توقيع اتفاقية إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم.
نوعية الرقاع : تكون الرقاع اسمية.
الأجل المفتوح للاكتتاب : يجب أن يتم اكتتاب الرقاع موضوع إصدار الرقاع في أجل خمسة عشر (15) يوم ابتداءا من تاريخ إصدار هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مع إمكانية ختم هذه الآجال مسبقا حال الاكتتاب لكامل الرقاع.
طرق الاكتتاب : بتحويل الدين الرقاعي بقيمة مليون وتسعمائة ألف دينار (1.900.000 دت) المتخلد بذمة الشركة تجاه شركة انما هولدينغ إلى أسهم في رأس مال الشركة.
تاريخ الانتفاع : يوم اختتام الاكتتاب.
تاريخ نضج الرقاع القابلة للتحويل : الرقاع القابلة للتحويل ستصدر لمدة خمس (5) سنوات تبتدئ من تاريخ إغلاق الأجل للاكتتاب.
التأجير : سنويا خلال ثلاثين (30) يوما من انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستوافق على القوائم المالية للعام السابق، ستدفع الشركة نقدا سنويا لحاملي الرقاع القابلة للتحويل مبلغا وفقا لأحكام الإتفاقية إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم.
تاريخ التسديد : مع مراعاة عدم ممارسة حاملي الرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم كل أو جزء من حق التحويل الخاص بهم يقع خلاص الرقاع قابلة للتحويل غير المحولة من قبل الشركة في تاريخ نضج الرقاع القابلة للتحويل.
لن يحق الشركة إجراء سداد مبكر لكل أو جزء من الرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم دون موافقة حاملي الرقاع القابلة للتحويل.
الأسهم التي يقع إصدارها عند تحويل الرقاع : تكون الرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم جديدة للشركة.
نسبة تحويل الرقاع :
يقع تحديد نسبة الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم باعتماد القيمة المالية، وفقا لأحكام اتفاقية إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم.
صفحة 4كيفية تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم : يمكن لمالك الرقاع في أي وقت شريطة حصول (حدث سيولة) إعلام الشركة بقراره في تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ الاكتتاب إلى تاريخ عام قبل نضج الرقاع القابلة للتحويل.
كما يمكن لمالك الرقاع في أي وقت إعلام الشركة بقراره في تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم وذلك خلال الفترة الممتدة من تاريخ عام قبل نضج الرقاع القابلة للتحويل إلى تاريخ نضج الرقاع القابلة للتحويل.
تمنح الأسهم الناتجة من تحويل الرقاع نفس الحقوق مثل الأسهم الأخرى الصادرة عن الشركة وستحمل حق الاستغلال من غرة جانفي للسنة التي حدث فيها التحويل، بما في ذلك جميع النتائج التي تم الإبلاغ عنها قبل هذا التاريخ ولم تكن موضوع قرارات التوزيع قبل غرة جانفي للسنة المذكورة أعلاه.
الاشعار بالتحويل :
يصدر قرار أصحاب الرقاع القابلة للتحويل في تحويل جزء أو كل من الرقاع في شكل إشعار بالتحويل، واحد أو أكثر، يوجه إلى الشركة.
نوع الأسهم الناتجة عن تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم : أسهم عادية.
شروط خاصة :
إذا كانت الشركة مقصرة في دفع أي مبلغ مستحق لأصحاب الرقاع في تاريخ الاستحقاق فإن الشركة ستكون ملزمة بدفع فوائض التأخير على هذا المبلغ من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الدفع الفعلي وبنسبة %15 في السنة.
المنشئات الموطنة :
يتم إعداد وتسليم شهادات خاصة بعدد الرقاع الممتلكة ومسك حسابات رقاع القرض طوال مدة وجود القرض من قبل الشركة. طرق وآجال تسليم السندات :
يتحصل المكتتب من طرف الشركة على شهادة ملكية سندات المكتتبة عقب اختتام عملية الإصدار.
الضمانات :
لا تحمل الرقاع القابلة للتحويل إلى أي ضمان. لا يتم تسديد الرقاع القابلة للتحويل في صورة التصفية إلا بعد خلاص الدائنين
الممتازين أو الدائنين العاديين باستثناء مالكي الرقاع القابلة للتحويل.
المساهمات العينية : لا شيء.
الامتيازات المخصصة المنصوص عليها في القانون الأساسي : لا شيء.
شروط القبول بالجلسات العامة لمالكي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم وممارسة حق التصويت :
بإمكان مالكي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم الحضور بمفردهم في الجلسات العامة لمالكي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم مع إثبات هويتهم أو تفويض تمثيلهم من طرف وكيل مؤهل قانونا لذلك.
توزيع مرابيح الشركة، تكوين المدخرات وتوزيع فاضل التصفية :
تتكون المرابيح الصافية من الإرادات الصافية للسنة المالية، خصم المصاريف العامة، النفقات الاجتماعية وكل الاستهلاكات الخاصة بأصول الشركة، بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها وذلك بعد طرح نسبة تساوي خمسة بالمائة لتكوين الاحتياطات القانونية إلى أن يبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة. يمكن للجلسة العامة العادية بناء على إقتراح من مجلس الإدارة توزيع البعض أو الكل من مقدار الأرباح أو تأجيلهم من جديد إلى السنة الحسابية اللاحقة في صورة تصفية الشركة يوزع ما تبقى من محصول التصفية على المساهمين بحسب مساهمة كل واحد منهم في رأس مال الشركة.
طرق الدعوة للجلسة العامة الخاصة لمالكي الرقاع القابلة للتحويل ومكان الانعقاد :
تتم الدعوة للجلسة العامة الخاصة طبقا لمقتضيات الفصول 355 وما يليه من مجلة الشركات التجارية. يتم انعقاد الجلسة في المكان المحدد في الدعوة.