النشرة القانونية

النشرة القانونية

الشركة التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ

شركة خفية الاسم رأس مالها 54.000.000 دينار

المقر الاجتماعي : المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي الكراي، 1082 تونس المهرجان

المعرف الوحيد : 0031440 S

تحصلت الشركة التونسية للإيجار المالي على علامة "ب ب ب" على المدى الطويل و على علامة "ف3" على المدى القصير من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغز" بتاريخ 18 اكتوبر 2022

القرض الرقاعي" الشركة التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ 1-2023 "

بمبلغ قدره 25.000.000 دينار يمكن زيادته إلى 40.000.000 دينار للاكتتاب العام.

سعر الإصدار : 100 دينار

ينقسم القرض إلى صنف بيانه كما يلي :

المدة | نسبة الانتفاع | الاهتلاك

5 سنوات | 10,55 | مستقر من السنة الأولى إلى السنة الخامسة

تحصل هذا الاصدار على علامة "ب ب ب " (تونس) (متوقع) من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغز " بتاريخ 03 مارس 2023.

سيتم نشر العلامة النهائية من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغز"، بعد الحصول على تأشيرة هيئة السوق المالية

وقبل افتتاح الاكتتاب، على موقعها الإلكتروني : www.ficthratings.com

1. معلومات عامة حول الشركة التونسية للإيجار المالي و الفكتورينغ :

1.1 التسمية والمقر الرئيسي: الشركة التونسية للإيجار المالي و الفكتورينغ – شركة خفية الاسم، المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي كراي، 1082 تونس المهرجان.

الهاتف: 70 132 000

الفاكس: 71 236 625

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به : الشركة التونسية للإيجار المالي و الفكتورينغ شركة خفية الاسم تخضع للقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك و المؤسسات المالية كما تخضع لأحكام قانون المالية 70-2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بعام 2008 الذي ألغى وعدل الأحكام القديمة المتعلقة بالإيجار كما هو منصوص عليه في القانون عدد 89 لسنة 1989 و 90-94 المؤرخ في 26 يوليو 1994 المتعلقة بالتأجير.

3.1 تاريخ التأسيس والمدة : أسست الشركة في 8 أكتوبر 1984 لمدة 99 سنة.

4.1 غرض الشركة : تهدف الشركة أساسا إلى:

القيام بعمليات الكراء والإيجار المالي الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية في القطاع الصناعي أو المهني.

عمليات الفكترة المحلية، للإيراد والتصدير.

وبصفة عامة جميع العمليات المالية والصناعية والتجارية الخاصة بالموجودات المادية وغير المادية المتعلقة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بهدف الشركة.

5.1 المعرف الوحيد : 0031440 S

6.1 السنة المالية : من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر

7.1 الجنسية : تونسية

8.1 رأس المال : 54.000.000 دينار مقسم إلى 10.800.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 5 دنانير.

9.1 النظام الجبائي : القانون العام وخاصة القانون عدد 90 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1995 المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي. والقانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 والذي نص على خصم الإهتلاكات المالية عوضا عن الإهتلاكات العادية بالنسبة إلى شركات الإيجار المالي و القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلًق بقانون المالية لسنة 2008 والذي نص على توقيف العمل بطرح الاهتلاكات المالية بالنسبة للمؤسسات التي تتعاطى نشاط الايجار المالي والمتعلقة بالتجهيزات والمعدات والعقارات المستغلّة في إطار العقود المبرمة بداية من غرة جانفي 2008.

10.1 المقر الذي يقع فيه الاطلاع على وثائق الشركة : المنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي الكراي، 1082 تونس المهرجان.

11.1 المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات مع المساهمين وحاملي الرقاع وهيئة السوق المالية والبورصة وشركة المقاصة : السيد حسان معلول – مسؤول مراقبة التصرف للشركة التونسية للإيجار المالي و الفكتورينغ.

2. أجهزة الإدارة والمراقبة : 1.2 أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم واللقب أو التسمية | ممثل من قبل | الصفة | مدة المهام | العنوان

السيد أحمد الكرم | نفسه | رئيس | 2023-2021* | تونس

السيد كريم بن يدر | نفسه | نائب رئيس | 2023-2021 | تونس

شركة PGI | وسيم بن يدر | عضو مجلس إدارة | 2023-2021 | تونس

بنك الأمان | محرز الرياحي | عضو مجلس إدارة | 2023-2021 | تونس

تأمينات كومار | لطفي بلحاج قاسم | عضو مجلس إدارة | 2023-2021

شركة بارينان | حليم بن يدر | عضو مجلس إدارة | 2023-2021

شركة

ثامر قوبعة | عضو مجلس إدارة | 2023-2021

PARTNER INVESTMENT

السيد رشاد الحرشاني | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2023-2021

السيد مهدي تمرزيست | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2023-2021

السيد أحمد بن جمعة ٭٭٭ | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2023-2021

السيد أحمد بن غازي ٭٭٭٭ | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2023-2021

السيدة امال بن رحال ٭٭٭٭ | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2023-2021*

٭ وقعت تسميته عن طريق الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/04/30

٭٭ وقعت اعادة تعيينهم عن طريق الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/04/30

٭٭٭ عضو ممثل للمساهمين الصغار

٭٭٭٭ عضو مستقل

تونس تونس تونس تونس تونس تونس تونس تونس

* تم اختيارها من قبل مجلس الادارة المنعقد في 25 اوت 2021 و المصادقة على ذلك عن طريق الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ

26/04/2022

عدد 33

2.2 وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في الشركة :

الاعضاء | الوضيفة في الشركة | بداية المهمة | العنوان

السيد أحمد الكرم ٭ | رئيس مجلس الإدارة | 2021/04/30 | تونس

السيد كريم بن يدر ٭٭ | نائب رئيس مجلس الإدارة | 2018/04/27 | تونس

السيد هشام الزغل ٭٭٭ | المدير العام | 2017/05/01 | تونس

السيد منير القليبي ٭٭٭ | المدير العام المساعد | 2017/08/22 | تونس

السيدة سلوى عرب ٭٭٭ المدير العام المساعد | 2017/12/22 | تونس

٭ عين من طرف مجلس إدارة 2021/04/30

٭٭ اعيد انتخابه من طرف مجلس إدارة 2021/04/30

٭٭٭ نيابة مجددة من طرف مجلس إدارة 2020/03/31

وتجدر الإشارة إلى ان اللجان المختلفة تتكون على النحو التالي:

لجنة مراجعة الحسابات :

• السيد أحمد بن غازي*

• السيد وسيم بن يدر

• السيد محرز الرياحي

لجنة المخاطر :

• السيدة امال بن رحال ٭*

• السيد لطفي بلحاج قاسم

• والسيد أحمد بن جمعة*

لجنة المكافآت :

• السيد أحمد الكرم *

• السيد وسيم بن يدر

• السيد لطفي بلحاج قاسم

اللجنة التنفيذية للائتمانات :

• السيد حليم بن يدر*

• السيد رشاد الحرشاني

• السيد وسيم بن يدر

٭ عين من مجلس إدارة 2018/04/27

٭٭ عين من مجلس إدارة 2019/03/29

٭٭* عين من مجلس إدارة 2021/04/30

عينت من مجلس إدارة 2021/08/25

3.2 أجهزة المراقبة :

الاسم أو التسمية | العنوان | مدة المهام

مبنى مركز المدينة الدولي - برج المكاتب

– المركز العمراني الشمالي - 1082 –

شركة فينور

تونس 2023-2021*

ويمثلها السيد مصطفى مذيوب

الهاتف : 70 728 450

الفاكس : 70 728 405

شركة MS Louzir عمارة Illiade نهج بحيرة أوبيرة، ضفاف

Membre de Tohmatsu Limited Deloitte Touche | البحيرة 1053 تونس | 2023-2021

ويمثّلها السيد محمد الوزير الهاتف : 36.400.900

٭ وقع تعيينها من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/04/30

*٭ تجديد مهمة مقررة من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/04/30

3. معلومات عامة حول الإصدار :

1.3 القرارات التي رخصت لإصدار القرض الرقاعي :

قررت الجلسة العامة العادية في اجتماعها المنعقدة يوم 26 افريل 2022 المصادقة على إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بمبلغ جملي لا يتجاوز 100 مليون دينار و ذلك في فترة لا تتجاوز السنتين. كما منحت السلطات الكاملة لمجلس الإدارة لتحديد المبالغ وخاصيات وشروط إصدار هذه القروض. كما قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 19 ديسمبر 2022 إصدار قرض رقاعي تبلغ قيمته 25 مليون دينار يمكن زيادته إلى 40 مليون دينار. وقد تم تحديد شروط الإصدار مع تحديد مدة القرض التي تتراوح بين 5 و 10 سنوات و نسب الفائدة التي تتراوح بين نسبة السوق النقدية + 2.00 خام

سنويا ونسبة السوق النقدية + 3.00 خام سنويا بالنسبة للنسبة المتغيرة و تتراوح بين 8.5 | و 11.5 | خام سنويا بالنسبة للنسبة القارة.

كما طلب مجلس الإدارة من الإدارة العامة تحديد الشروط النهائية للقرض قبيل عملية الإصدار و ذلك بالأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق. لهذا الغرض حددت الإدارة العامة مدة القرض و نسب الفائدة كما يلي :

• 5 سنوات و %10,55 خام سنويا.

2.3 مبلغ الإصدار تبلغ قيمة القرض الرقاعي " الشركة التونسية للإيجار المالي و الفكتورينغ 1-2023 " 25 مليون دينار مقسمة إلى 250.000 رقعة يمكن زيادته إلى 40 مليون دينار مقسمة إلى 400.000 رقعة تبلغ قيمتها الاسمية 100 دينار.

سѧѧѧѧѧѧѧѧѧيتم نشѧѧѧѧѧѧѧѧѧر القيمѧѧѧѧѧѧѧѧѧة النهائيѧѧѧѧѧѧѧѧѧة للقѧѧѧѧѧѧѧѧѧرض الرقاعي " الشركة التونسية للإيجار المالي و الفكتورينغ 1-2023 " على لوحة الإعلانات الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة تونس للاوراق المالية

3.3 مدة الاكتتاب والتسديد :

تفتح الاكتتابات الخاصة بهذا القرض انطلاقا من يوم 2023/03/27 ويقع غلقها دون سابق إعلام وفي أجل أقصاه يوم 2023/04/27. يمكن غلق الاكتتابات دون سابق إعلام في حال الاكتتاب النهائي لمبلغ الإصدار الأقصى الذي يقدر ب 40.000.000 دينار.

ومع ذلك ، يبقى فتح الاكتتاب في هذا القرض معتمدا على نشر وكالة التقييم "فيتش رايتنغز" على موقعها للعلامة النهائية للقرض. في صورة اكتتاب مبلغ أكبر أو مساو ل25.000.000 دينار في تاريخ غلق مدة الاكتتاب، أي 2023/04/27، يتم غلق الاكتتابات في هذا القرض ويصبح مبلغ الإصدار المبلغ الفعلي الذي وقع جمعه من طرف الشركة في ذلك التاريخ.

في صورة اكتتاب مبلغ اصغر من 25.000.000 دينار تاريخ غلق مدة الاكتتاب، أي 2023/04/27، يتم التمديد في مدة الاكتتابات الى غاية 2023/05/04 مع الحفاظ على تاريخ الانتفاع بالفوائد. في صورة فوات أجل الاكتتاب يصبح مبلغ الإصدار المبلغ الفعلي الذي وقع جمعه من طرف الشركة.

وسيصدر إعلام في الاختتام في النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتاب.

4.3 المؤسسات المالية المكلفة بقبول الاكتتابات العمومية :

تودع الاكتتابات والدفوعات انطلاقا من يوم 2023/03/27 سواء بشبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية )المقر الاجتماعي ونهج القدس والمرسى وضفاف البحيرة 2 ونابل وسوسة والمنستير وصفاقس( والامان للاستثمار أو لدى وسطاء البورصة.

5.3 هدف الإصدار :

إن الشركة التونسية للإيجار المالي و الفكتورينغ وبحكم صبغتها كشركة اقتراض، فإنها مدعوة إلى تعبئة الموارد الضرورية لتمويل إسهامها في الاقتصاد. وفي هذا السياق فإن هذا الإصدار الرقاعي سيتيح للشركة تمويل نشاطها وإعادة هيكلة قروضها وتمكينها من مصدر تمويل يتماشى وطبيعة تدخلاتها ولاسيما في مجال مدة التسديد.

تقدم الشركة التونسية للايجار المالي و الفكتورينغ عمليات افراج تبلغ 380 مليون دينار في سنة 2023. وسيتم تمويل هذه العمليات بمبلغ قدره 60 مليون دينار عن طريق قروض رقاعية و136 مليون دينار عن طريق قروض بنكية و 25 مليون دينار عن طريق قروض خارجية.

6.3 اسم القرض الرقاعي : " الشركة التونسية للإيجار المالي والفكتورينغ 1-2023"

7.3 صنف السندات : سندات قرض

8.3 شكل الرقاع : رقاع اسمية

9.3 نوع الرقاع : عادية

10.3 القانون الذي أُحدثت بمقتضاه الرقاع :

مجلة الشركات التجارية، الكتاب الرابع، العنوان الأول، الفرع الخامس، الباب الثالث المتعلق بالرقاع.

11.3 طريقة وتاريخ تسليم السندات:

يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة تحدد عدد الرقاع اللتي يمتلكها مسلمة من طرف الشركة التونسية للايجار المالي و الفكتورينغ. 12.3 سعر الإصدار و طريقة الدفع والاكتتاب:

سيتم إصدار السندات المكتتب بها بموجب هذا الإصدار على قدم المساواة، أي 100 دينار للسند الواحد، وتدفع بالكامل في وقت الاكتتاب 13.3 تاريخ الانتفاع بالفوائد :

يتم الانتفاع بالفوائد انطلاقا من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير، إلا أنه وقع إقرار تاريخ موحد للانتفاع بالفوائد، وهو التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب الخاص بهذا القرض، ليتم التسعير بالبورصة على أساسه. كما سيقع احتساب الفوائد الجارية ابتداء من تاريخ الاكتتاب الفعلي إلى التاريخ الأقصى لغلق الاكتتاب وهو يوم 2023/04/27

14.3 تاريخ الدفع : عند الاكتتاب

15.3 نسبة الفائدة :

تقدم السندات المكتتب بها في القرض الرقاعي "للشركة التونسية للإيجار المالي و الفكتورينغ 1-2023"

نسبة قارة على خمس سنوات تقدر ب % 10,55 خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

16.3 الفائدة :

سيتم تسديد الفوائد يوم 27 افريل من كل سنة. آخر أجل لتسديد الفوائد سيتم يوم 2028/04/27.

17.3 اهتلاك و تسديد القرض الرقاعي :

سيقع اهتلاك الرقاع سنويا على أساس 20 دينار عن الرقعة أي خمس القيمة الاسمية. سيتم اهتلاك إجمالي القرض يوم 2028/04/27. 18.3 ثمن التسديد : يبلغ ثمن التسديد 100 دينار تونسي عن الرقعة الواحدة.

19.3 التسديد: يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 27 افريل من كل سنة.

و سيتم التسديد الأول للفوائد يوم 2024/04/27 و استرجاع القسط الأول لرأس المال يوم 2024/04/27.

كما تتم عملية تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال لدى الوسطاء وعن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية. 20.3 نسبة المردودية الإكتوارية والهامش الإكتواري :

• المردودية الإكتوارية – اكتتاب بنسبة قارة :

هي النسبة السنوية التي تساوي في تاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة وهو ما يساوي بالنسبة لهذا القرض 10,55 %سنويا. ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد.

21.3 مدة ومتوسط مدة القرض :

المدة الجملية: تطرح رقاع "الشركة التونسية للإيجار المالي و الفكتورينغ 1-2023" على مدة 5 سنوات.

معدل مدة القرض: يمثل معدل مدة القرض مجموع سنوات الاهتلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية الاهتلاك الكلي. وهذه المدة بالنسبة للقرض الحالي تساوي 3 سنوات.

الإمتداد ( الاكتتاب بالنسبة القارة) :

يقابل الإمتداد جملة الفترات المعدلّة بالقيم المحينة للأموال التي سيتم ضبطها ( أصلا وفائضا). ويمكن التعبير عن الإمتداد عن طريق وحدات زمنية ( أجزاء زمنية) و ممثَلة لمعدل مدة استرجاع القيمة الحالية. وإمتداد الإلتزام يقابل الفترة التي يعدها لا تتأثر مردوديته بتغيير نسبة الفائدة. وتساوي مدة الرقاع في القرض الحالي 2,645 سنة

22.3 الضمان :

هذا القرض لا يذكر الضمان.

23.3 طريقة التوظيف :

يعرض القرض الرقاعي موضوع هذه النشرة للاكتتاب العام. ويمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي الاكتتاب في هذا القرض بالاتصال بشبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية (المقر الإجتماعي و نهج القدس و المرسى و ضفاف البحيرة 2 ونابل و سوسة و المنستير و صفاقس) و الامان للاستثمار أو أي وسيط بالبورصة.

24.3 التقييم :

تقييم القرض :

تحصل القرض الرقاعي الشركة التونسية للإيجار المالي و الفكتورينغ 1-2023 على علامة ب ب ب ( تونس) (متوقع) على المدى الطويل من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغس" بتاريخ 03 مارس 2023.

سيتم نشر العلامة النهائية من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغز" ، بعد الحصول على تأشيرة هيئة السوق المالية وقبل افتتاح الاكتتاب ، على موقعها الإلكتروني : www.ficthratings.com

من المهم الإشارة إلى أن ا الاكتتاب في هذا القرض لا يمكن أن يبدأ إلا في التاريخ المنصوص عليه في المذكرة العملية بشرط نشر العلامة النهائية للقرض من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغز"على موقعها. في هذا الصدد، يلتزم وسيطا البورصة بصفتهما المسؤولان عن العملية بإبلاغ هيئة السوق المالية بمجرد إصدار هذه العلامة. سيتم نشر إشعار بهذا المعنى في لوحة الإعلانات الرسمية لهيئة السوق المالية. تقييم الشركة :

بتاريخ 18 اكتوبر 2022 ، أكدت الوكالة العالمية للتصنيف " فيتش رايتنغز " الملاحظات التي قامت بمنحها على الصعيد الوطني للشركة التونسية للإيجار المالي على مستوى "ب ب ب تونس" وذلك على المدى الطويل مع وضعية مستقرة " ف 3 تونس" للملاحظات على المدى القصير. هذا هو الرابط من " فيتش رايتنغز " المتعلق بهذا التصنيف:

-https://www.fitchratings.com/research/non-bank-financial-institutions/fitch-affirms-national-ratings-of-seven-tunisian-nbfis : upgrades-unifactor-to-bbb-tun-18-10-2022

تلتزم "الشركة التونسية للإيجار المالي" بمواصلة تقييمها طيلة مدة القرض. وذلك لضمان وجود المعلومة بصفة مستمرة لفائدة المكتتبين حول الوضعية المالية للشركة. كما تتعهد كذلك بإجراء نشرة مالية على الأقلّ مرة في السنة.

25.3 تنظيم تمثيل حاملي الرقاع :

يمكن لحاملي الرقاع أن يجتمعوا في جلسة عامة خاصة بهم تكون قادرة على إصدار إعلام مسبق يتضمن المسائل المدرجة بسجل مداولات الجلسة العامة العادية للمساهمين. ويرفق هذا الإعلام بمحضر الجلسة العامة للمساهمين.

تقوم الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع بتعيين أحد أعضاءها لتمثيل مصالح حاملي الرقاع والدفاع عنها.

وتنطبق أحكام الفصول 327 و355 إلى 365 من مجلّة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع وعلى ممثل تلك الجلسة العامة الخاصة.

ويمتلك ممثّل الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع صفة تمثيلها أمام المحاكم.

26.3 النظام الجبائي :

تخضع الفوائد السنوية الناتجة عن هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي يضبطه القانون أو قد يضبطه لاحقا بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين.

وطبقا للقوانين الجاري بها العمل حاليا، وعلى إثر توحيد نسب الخصم على عائدات رؤوس الأموال المنقولة كما هو منصوص عليه في القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1997، تخضع الفوائد إلى خصم من المورد بنسبة موحدة تساوي %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للاسترداد على عائدات الرقاع الراجعة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين كليا من الأداء بمقتضى القانون الجاري به العمل.

وطبقا للمادة 39 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات التي تم تحويرها بالمادة 24 من قانون المالية 2022، تخصم من القاعدة الجبائية الفوائد التي يتحصل عليها دافع الضرائب خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى الصندوق الإدخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية في حدود عشرة آلاف دينار (10 000 دينار) دون أن يتجاوز هذا المبلغ ستة آلاف دينار (6000 دينار) بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الإدخار القومي التونسي.

27.3 مسك حسابات الأوراق المالية :

تتولى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية، خلال مدة القرض الرقاعي، بإعداد وتسليم البطاقات وكل الخدمات المالية المتعلقة بالرقاع التابعة لقرض "الشركة التونسية للإيجار المالي و الفكتورينغ 1-2023 ". وتتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب نسبة الفائدة التي اختارها المكتتب وعدد الرقاع المكتتبة.

28.3 سوق السندات :

يتم تداول سندات المصدر من نفس النوع بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس. هذا ولا توجد سندات من نفس النوع يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية.

إثر غلق عمليات الاكتتاب ستكلف الشركة التونسية للإيجار المالي و الفكتورينغ الوسيط بالبورصة للقيام بطلب إدراج الرقاع التي تم اكتتابها ضمن السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

29.3 التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

بمجرد ختم الاكتتاب للقرض الرقاعي" الشركة التونسية للإيجار المالي و الفكتورينغ 1-2023 "، تتعهد الشركة التونسية للإيجار المالي و الفكتورينغ بطلب تعهد الرقاع المكتتبة من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

30.3 المحاكم المختصة في حالة نزاع :

يقع اللجوء إلى محكمة تونس1 المختصة وحدها لفض كل النزاعات المتعلقة بإصدار وتسديد واستيفاء هذا القرض.

31.3 المخاطر المتعلقة بإصدار هذا القرض الرقاعي :

وفقا للقواعد التحوطية التي تحكم مؤسسات القرض، والتي توجب توازنا بين الموارد و استعمالاتها، فإن الاكتتاب بنسبة قارة بإمكانه أن يحمل الشركة خطر نسبة الفائدة عندما تعطى عمليات الإيجار المالي بنسب متغيرة.

تتكون النشرة الخاصة بهذا الاصدار الرقاعي من المذكرة العملية الخاصة بالقرض الرقاعي "الشركة التونسية للإيجار المالي و الفكتورينغ قرض رقاعي 1-2023" و الوثيقة المرجعية المسجلة من طرف هيئة السوق المالية بتاريخ 29 أوت 2022 تحت رقم 22/007 و الوثيقة المرجعية المحينة و المسجلة من طرف هيئة السوق المالية بتاريخ 27 فيفري 2023 تحت رقم 22-007/A001,مؤشرات الثلاثي الأول من سنة 2023 لكل اكتتاب يكون بعد 20 أفريل 2023 والبيانات المالية لسنة 2022 لكل اكتتاب يكون بعد 30 أفريل 2023

هذا وقد تم وضع كل من المذكّرة العملية والوثيقة المرجعية ونسختها المحينة على ذمة العموم ودون أي مقابل بمقر الشركة التونسية للإيجار المالي و الفكتورينغ الكائن بالمنطقة العمرانية الشمالية، شارع الهادي كراي، 1082 تونس المهرجان و بمقر الشركة التونسية للأوراق المالية الكائن بعمارة إنتقرا – المركز العمراني الشمالي 1082 تونس مهرجان، و بمقر الامان للاستثمار الكائن بمبنى بنك الامان برج ج 1002 تونس وعلى موقع الواب لهيئة السوق المالية : www.cmf.tn

مؤشرات الثلاثي الأول من سنة 2023 والبيانات المالية لسنة 2022 سيتم نشرها على لوحة الإعلانات الرسمية لهيئة السوق المالية وعلى موقع الواب في موعد لا يتجاوز 20 أفريل 2023 و 30 أفريل 2023 تباعا.