نشرة قانونية

نشرة قانونية

الشركة الدولية للإيجار المالي "سيل"

ش.خ.إ. رأس مالها 25 000 000 د.ت. مقسمة الى 5.000.000 سهم بقيمة اسمية قدرها 5 دت للسهم الواحد

المقر الاجتماعي : 16 شارع جان جوراس 1001- تونس.

المعرف الوحيد : عدد 0381878S

عدد المضمون الإجتماعي : 220762-87

تحصلت شركة سيل على العدد ب ب ب - للمدى الطويل بمنحى سلبي ف 3 للمدى القصير من طرف الوكالة للترقيم فيتش رايتينغس في 2022/10/18

إصدار عن طريق المساهمة العامة لقرض رقاعي

"سيل 2023 / 1" بمبلغ 20 000 000 د.ت قابل أن يصل إلى حدود 30 000 000 د.ت

تحصل هذا القرض "سيل 1/2023" على عدد ب.ب.ب (تون) (متوقع) من طرف وكالة الترقيم فيتش ريتينغس بتاريخ 2023/03/15 صادقت عليه الجلسة العامة العادية للمساهمين في شركة سيل المنعقدة بتاريخ 2022/04/14

ومجلس الإدارة في جلسته يوم 2023/03/16

المدة | نسبة الفائدة | الاهتلاك سنوي

5 سنوات | %10,55 | سنوي قار

ثمن الإصدار : 100 دينار

I- معلومات عامة حول الشركة :

التسمية : الشركة الدولية للإيجار المالي -سيل-

الجنسية : تونسية

المقر الاجتماعي : 16 شارع جان جوراس 1001 تونس.

الهاتف : 71 33 66 55

الفاكس : 71 33 70 09

الغرض : القيام بعمليات الإيجار المالي المتعلقة بالمنقولات والعقارات للاستعمال الصناعي والمهني، والقيام بالمساهمات في الشركات أو أي عمليات أخرى بواسطة الإدماج والاسهام والاكتتاب وشراء السندات والحقوق الاجتماعية وتكوين الشركات الجديدة أو بأي طريقة أخرى وبصفة عامة القيام بكل العمليات المالية والصناعية والتجارية والعقارية المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي المذكور أعلاه.

تاريخ التأسيس : 22 أكتوبر 1992

المدة : 99 سنة

رأس المال : 25 000 000 د.ت مقسمة إلى 5.000.000 سهم بقيمة اسمية قدرها 5 د.ت للسهم الواحد

النوع القانوني : شركة خفية الاسم.

السنة المحاسبية : من 1جانفي إلى 31 ديسمبر

الإطار القانوني الخاص : تنشط الشركة "سيل" خفية الاسم في إطار القانون عدد 2016-48 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بمؤسسات القرض.

وتخضع أيضا إلى قانون المالية رقم 2007-70 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بسنة 2008 الذي نقح الأحكام المتعلقة بالإيجار المالي مثلما صدرت في القانون رقم 89-94 و94-90 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلقة بالإيجار المالي.

المعرف الوحيد : عدد 0381878S

النظام الجبائي : القانون رقم 98-2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 حول قانون المالية لسنة 2001 منبها شركات الايجار المالي بخصم الاستهلاك المالي بدلا من الاستهلاك العادي.

مكان الاطلاع على الوثائق المتعلقة بالشركة : المقر الاجتماعي للشركة 16 شارع جون جوراس 1001 تونس،

المسؤول عن الإعلام والعلاقات مع هيئة السوق المالية والبورصة والتونسية للمقاصة TUNISIE CLEARING

السيد مراد قلال، مدير الشؤون الإدارية والمحاسبة بشركة سيل.

الهاتف : 71 33 66 55 – الفاكس : 71 33 70 09

II الإدارة ومراقبة الحسابات :

أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء 1 | من يمثّلهم | الوكالة٭ | العنوان

رئيس :

السيد محمد البريقي٭ | شخصه | 2022-2020 | تونس

أعضاء مجلس الإدارة :

الشركة العامة المالية »SGF» | السيدة هالة البريقي حميدة | 2022-2020 | تونس

السيد سفيان حاج الطيب | شخصه | 2022-2020 | تونس

خدمات الأسفار التونسية "TTS" | السيد رؤوف نقرة | 2022-2020 | تونس

السيد حبيب بوعزيز | شخصه | 2022-2020 | تونس

السيد شكري بن عياد 2 | شخصه | 2022-2020 | تونس

السيد مصطفى بن حتيرة 3 | شخصه | 2021-2022 | تونس

السيد اسكندر كمون 4 | شخصه | 2022-2020 | تونس

1 وقع تجديده إثر قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 07 جويلية 2020 وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2022.

2 وقع تعيينه بقرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 07 جويلية 2020 وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2022 كعضو مستقل.

3 عين من قبل مجلس الإدارة في 05 مارس 2021 وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2022، كعضو مستقل.

4 وقع تعيينه بقرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 07 جويلية 2020 بصفته عضو ممثلا لمصلحة المساهمين العاديين كما هو مرسوم بالبند 47 من القانون عدد 48-2016.

2- وظيفة أعضاء جهازا لإدارة والتسيير في الشركة :

الأعضاء | الصفة | الوكالة | العنوان

السيد محمد البريقي | رئيس مجلس الإدارة٭ | 2020-2022 | تونس

السيد صالح السوقي | مدير عام٭٭ | 2020-2022 | تونس

٭ وقع تجديده إثر قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 07 جويلية 2020 وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2022.

٭٭ وقع تجديده إثر قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 07 جويلية 2020 وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2022.

تجدر الإشارة إلى أن :

السيد مصطفى بن حتيرة، السيد رؤوف نقرة يمثلان عن شركة خدمات الأسفار التونسية "TTS" والسيدة هالة البريقي حميدة ممثلة عن الشركة العامة المالية »SGF» أعضاء هيئة التدقيق.

السيد شكري بن عياد، السيد الحبيب بوعزيز والسيد اسكندر كمون أعضاء هيئة المخاطرة.

3- مراقبة الحسابات :

الاسم | العنوان | الهاتف - الفاكس | المدة

شركة هرواث أ.س.ف مرسمة بجدول هيئة

35 نهج الهادي كراي، المركز الحضاري الهاتف : 71 236 000

خبراء المحاسبة بتونس يمثلها السيد 2022-2020 الشمالي 1082 تونس الفاكس : 71 236 436

محمد نورالدين بن عربية.

و

الاسم | العنوان | الهاتف- الفاكس | المدة

شركة فينور مرسمة بجدول هيئة عمارة الدولية سيتي سنتر الحزام

الهاتف: 70 728 450

الخبراء المحاسبين بتونس يمثلها | المكتبي المركز الحضاري الشمالي | 2023-2021

الفاكس: 70 728 405

السيد مصطفى مذيوب 1082 تونس.

٭ وقع تعيينه إثر قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 07 جويلية 2020 لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2022.

٭٭ وقع تعيينه إثر قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 29 أفريل 2021 وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2023.

III معلومات حول الإصدار :

1 - قرار الإصدار :

صادقت الجلسة العامة العادية للمساهمين في شركة سيل المنعقدة بتاريخ 14 أفريل 2022 على إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بقيمة جملية قدرها مائة وخمسون مليون دينار وذلك قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2022 وأسندت الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة لضبط المبالغ المتتالية والطرق والشروط.

في إطار هذا الترخيص قرر مجلس الإدارة المنعقد في 2023/03/16 إصدارقرض رقاعي بقيمة 20 مليون دينار يمكن أن يصل إلى حد مبلغ 30 مليون دينار حسب الشروط المثَبتة للقرض الرقاعي CIL 2023/1 التالية :

• المبلغ : 20 مليون دينار يمكن أن يصل إلى حد مبلغ 30 مليون دينار.

• المدة : 5 سنوات.

• النسبة : قار بنسبة 55،% 10.

• التسديد : سنوي قار.

2- القيمة الاسمية للقرض :

حددت القيمة الاسمية لهذا القرض الرقاعي بمبلغ 20 000 000 دينارا يمكن أن يصل الى حد مبلغ 30 000 000 دينار موزع على 200 000 رقعة يمكن أن تصل الى 300 000 رقعة بقيمة 100 دينار الرقعة الواحدة.

المبلغ النهائي المتحصل عليه بالنسبة لهذا القرض الرقاعي يقع الإعلام عليه بالنشرتين الرسميتين لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس.

3- فترة الاكتتاب والدفع :

تقبل مطالب الاكتتاب بالنسبة لهذا القرض الرقاعي ابتداء من يوم 2023/04/04 ويختتم الاكتتاب بدون إعلام مسبق وفي أجل أقصاه 2023/06/15 كما يمكن اختتام الاكتتاب بدون إعلام مسبقفي صورة توظيف المبلغ الجملي للمصدر (30 000 000 د.ت) وتقبل مطالب الاكتتاب في حدود عدد الرقاع المصدرة أي كحد أقصى 300.000 رقعة.

يبقى افتتاح الاكتتاب لهاذا القرض من قبل وكالة الترقيم فيتشي رايتنغس. وفي صورة توظيف مبلغ جملي أقل أو مساوي ل 30 000 000 د.ت بحلول الأجل الأقصى للاكتتاب أي في 2023/06/15 يقع التمديد في أجل الاكتتاب إلى 2023/07/04، مع الإبقاء على نفس تاريخ الانتفاع. وبمرور هذا التاريخ، تصبح قيمة القرض مساوية لقيمة الأموال المجموعة فعليا من طرف الشركة.

يقع الإعلان عن ختم الاكتتاب بالنشرتين الرسميتين لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس حال الاختتام الفعلي للاكتتاب.

4- المؤسسة المالية المكلفة باستلام الاكتتابات :

يقبل الاكتتاب والدفع ابتداءمن 2023/04/04 بشبابيك المؤسسة العامة للاستثمار، الوسيط بالبورصة، 10 بيار كوبرتيني 1001 تونس.

5- غرض الاكتتاب :

قدرت الشركة الدولية للإيجار المالي لسنة 2023 مبلغ بقيمة 315 مليون دينار لعمليات الإفراج، على أن يقع تمويلها بما يعادل 30 مليون دينار بواسطة قروض رقاعية، والباقي بواسطة قروض أخرى متوسطة المدى والمبالغ المتأتية من استخلاص قروض الإيجار المالي المسندة خلال السنوات الماضية.

6- خاصيات السندات المصدرة :

تسمية القرض : "قرض سيل 2023 / 1"

مبلغ الإصدار : 20 000 000 دينارا يمكن ان يصل الى حد مبلغ 30 000 000 دينار موزع على 200 000 رقعة يمكن أن تصل إلى 300 000 رقعة بقيمة 100 دينار الرقعة الواحدة.

ثمن الاكتتاب والإصدار : متساوي، 100 دينار للرقعة الواحدة تدفع بالكامل عند الاكتتاب.

ثمن التسديد : 100 دينار للرقعة الواحدة.

صيغة الرقاع : إسمية.

نوعية السند: سند قروض

القانون الذي تخضع له هذه السندات :تخضع هذه السندات للقواعد والنصوص التي تنظّم الرقاع وهي مجلة الشركات التجارية : كتاب -4 عنوان I - الفرع الخامس - الباب الثالث المتعلق بالرقاع.

صنف السندات : سندات عادية.

كيفية وتاريخ تسليم البطاقات : يسلم المكتتب شهادة ملكية للسندات من طرف المؤسسة العامة للاستثمار ش. خ. إ، الوسيط لدى البورصة وهذا في ختم الإصدار.

7 - تاريخ الانتفاع بالفائدة : كل رقعة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير. الفوائد الجارية لصالح كل رقعة بين تاريخ الاكتتاب وتاريخ ختم الاكتتاب أي 2023/06/15 تحسب وتدفع في هذا التاريخ.

وحدد التاريخ الوحيد للانتفاع بالفائدة بالنسبة لرقاع القرض والذي سيعتمد عليها عند المبادلات في البورصة يوم 2023/06/15 أي يوم ختم الاكتتاب وهذا حتى عند تمديد هذا التاريخ.

8- تاريخ الدفع : سندات واجبة السداد كليا عند الاكتتاب.

9- نسبة الفائدة : في إطار هذا القرض الرقاعي يمنح المكتتب نسبة فائدة قارة : نسبة سنوية خام ب %10,55 سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد.

10- اهتلاك وتسديد القرض : كل الرقاع المصدرة تسدد ابتداء من السنة الأولى بعد اختتام الاكتتاب وذلك بأقساط متساوية قيمتها عشرين دينارا للرقعة الواحدة سنويا أي ب1/5 من القيمة الاسمية لكل رقعة. ويكون هذا الامتلاك ابتداء من السنة الأولى.

ويسدد آخر قسط من القرض 2028/06/15.

11- ثمن التسديد : 100 دينار للرقعة الواحدة.

12- التسديد : يسدد رأس المال المستوجب والفوائض السنوية 15 جوان من كل سنة.

ويقع تسديدأول قسط من الفوائض و أو لتسديد من رأس المال يوم 2023/06/15.

يكون تسديد الفوائد وتسديد رأس المال عن طريق المودعين لديهم عبر الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

13- نسبة المردودية الإكتوارية : (نسبة قارة)

وتمثل النسبة التي تجعل متساوية كل من المبالغ المدفوعة المحينة والمبالغ المقبولة للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى أجل الخلاص النهائي وتساوي هذه النسبة % 10.55 سنويا.

14- المدة : يقع إصدار الرقاع "سيل 1/2023" لمدة 5 سنوات.

15- معدل مدة القرض : يوافق مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات الخلاص، ومقسوم على القيمة الاسمية. وهو معدل مدة القرض بالنسبة للمكتتب الّذي يحتفظ برقاعه إلى أجل الخلاص النهائي، أي 3 سنوات.

16- الامتداد : يقابل الامتداد جملة الفترات المعدلة بالقيم المحينة للأموال التي سيتم قبضها (أصلا وفائضا). ويعبر عن الامتداد بوحدات زمنية (جزء من السنة) وهي تعادل معدل الأجل لاسترجاع القيمة الحالية. وامتداد الالتزام يقابل الفترة التي بعدها لا تتأثّر مردوديته بتغير نسبة الفائدة. وتمتد الالتزامات المتعلّقة بهذا القرض على 2.645 سنة.

17- الضمان : لا يخضع هذا القرض الرقاعي إلى أي ضمان.

18- الترقيم :

ترقيم الشركة : في 18 أكتوبر 2022، منحت الوكالة الترقيم فيتش رايتنغس الأعداد الوطنية الشركة الدولية للإيجار المالي ب.ب.ب – (تون) للقروض الطويلة المدى وأكّدت منح الأعداد الوطنية ف 3 (تون) للقروض القصيرة المدى مع أفاق تطور مستقر.

ترقيم الإصدار : أسندت وكالة الترقيم فيتش ريتينغس، في 15 مارس 2023، حسب السلم الوطني، العدد ب.ب.ب (تون) (متوقع) للقرض الرقاعي موضوع هذه النشرة.

تتعهد الشركة الدولية للإيجار المالي أن تواصل عملية ترقيمها طوال مدة تسديد هذا القرض وذلك بتوفير معلومات منتظمة على وضعيتها المالية لمكتتبي ومقتني هذه الرقاع.

سيقع الإعلان عن الترقيم النهائي لهذا القرض إثر التحصل على تأشيرة هيئة السوق المالية وقبل ابتداء فترة الاكتتاب على موقع الأنترنات لوكالة الترقيم فيتش ريتينغس www.fitchratings.com.

هذا وتجدر الإشارة أن المكتتبين في هذا القرض لا يمكنهم الاكتتاب في التاريخ المشار اليه في نشرة الإصدار الا إذا ما تم على موقع الأنترنات الإعلان على الترقيم النهائي للقرض من قبل وكالة الترقيم فيتش ريتينغس.

لهذا الغرض يتعهد الوسيط بالبورصة المكلف بالعملية بإعلام هيئة السوق المالية تابع انجاز هذا الإعلان.

وتقوم هيئة السوق المالية بنشر اعلان في هذا الغرض حال إعلامها.

19- طريقة التوظيف : هذا القرض الرقاعي مصدر عن طريق المساهمة العامة، الاكتتاب لهذا القرض يكون مفتوح للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بشبابيك المؤسسة العامة للاستثمار، الوسيط بالبورصة.

20- النظام الجبائي : تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات المادية أو المعنوية. إثر توحيد نسب الخصم على الضريبة من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 113-96 المؤرخ في 1996/12/30 المتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1997، تخضع الفوائد حاليا لخصم على الضريبة بنسبة قدرها % 20.و هذا الخصم نهائي وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول وعملا بالفصل 39 من مجلة الضريبة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مثلما وقع تنقيحه في الفصل 24 من قانون المالية 2022 فإنه تطرح من مداخيل الأشخاص الطبيعيين الخاضعة للضريبة الفوائض المتأتّية من الحسابات الخاصة للادخار لدى البنوك أو صندوق الادخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية التي يتم اصدارها ابتداء من غرة جانفي 1992 وذلك في حدود مبلغ سنوي يساوي 10 000 دينار على أن لا يتعدى 6000 دينار بالنسبة للفوائد المتأتية من الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة بحسابات البنوك ولدى الصندوق الادخار القومي التونسي.

22- الوسيط بالبورصة المرخص له والمكلّف من طرف الشركة بمسك دفتر حاملي السندات : تتولى المؤسسة العامة للاستثمار ش.خ. إ، الوسيط لدى البورصة بمسك دفتر حاملي الرقاع و كل الخدمات المالية المتعلقة برقاع القرض" سيل 1/2023"طيلة حياة القرض.

تنص الشهادة المسلمة للمكتتب عن نسبة الفائدة التي تم اختيارها والكمية.

23- سوق السندات : توجد حتى 13 ديسمبر 2022، 3 قروض رقاعية مصدرة من طرف سيل مدرجة بالسوق الرقاعية ب4 خطوط تداول. تتعهد الشركة الدولية للإيجار المالي بإلزام الوسيط بالبورصة، المؤسسة العامة للاستثمار، حال ختم الاكتتاب إدراج القرض الرقاعي "سيل 1/2023" ضمن السوق الرقاعية ببورصة الأوراق المالية بتونس.

24- تكفل القرض من طرف التونسية للمقاصة : تتعهد الشركة الدولية للإيجار المالي حال ختم الاكتتاب للقرض الرقاعي "سيل 1/2023" بالقيام بالإجراءات الضرورية لدى التونسية للمقاصة من أجل تكفلها بالرقاع المكتتبة.

25- المحاكم المختصة في حالة النزاع : إذا حصل نزاع عند إصدار أو دفع أو تسديد هذا القرض فهو من اختصاص محاكم تونس I دون غيرها.

تتكون النشرة المتعلّقة بهذا الإصدار، من الوثيقة المرجعية سيل 1/2023 المتحصلة على تأشيرة الهيئة السوق المالية ومن المذكرة العملية "سيل 2023" من المؤشرات المالية للثلاثية الأولى لسنة 2022 حسب القوانين المنصوصة من طرف السوق المالية لكل توظيف تسعى الشركة القيام به بعد تاريخ 30 أفريل 2023 وكذلك الموازنات المالية لسنة 2022 لكل توظيف تسعى الشركة القيام به بعد تاريخ 30 أفريل 2023. هذا وقد تم وضع كل من المذكرة العلمية والوثيقة المرجعية المذكورة على ذمة العموم بدون أي مقابل بمقر المؤسسة العالمية للإيجار الما لي ولدى الوسيط بالبورصة المؤسسة العامة للاستثمار بالعناوين التالية : 16 شارع جون جوراس 1001 تونس و 10 نهج بيار كوبرتين 1001 تونس، وبموقع الواب لهيئة السوق المالية www.cmf.tn

سيقع نشر مؤشرات نشاط الشركة المتعلق بالثلاثية الأولى لسنة 2023 والموازنات المالية لسنة 2022 بالنشرة الخاصة بهيئة السوق المالية وبموقع الواب لهيئة السوق في أجل أقصاه 30 أفريل 2023.