النشرة القانونية

شركات خفية الإسم

النشرة القانونية

أندا تمويل

شركة خفية الاسم رأس مالها 96.053.600 دينار مقسم إلى 960.536 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 100 دنانير مدفوع بالكامل المقر الاجتماعي : نهج المؤازرة، حي الخضراء، 1003 تونس

المعرف الوحيد : 1347663Q

تحصلت أندا تمويل على علامة "ب ب ب" على المدى الطويل و على علامة "ف3" على المدى القصير من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغز" بتاريخ 11 أكتوبر 2023

القرض الرقاعي" أندا تمويل 1-2024 "

بمبلغ قدره 40.000.000 دينار يمكن زيادته إلى 50.000.000 دينار للاكتتاب العام

سعر الإصدار : 100 دينار

ينقسم القرض إلى صنف بيانه كما يلي :

الصنف | المدة | نسبة الفائدة | الاستهلاك

صنف أ | 5 سنوات | %10,80 و/أو نسبة السوق النقدية + %2,90 | تسديد سنوي قار من السنة

الأولى الى السنة الخامسة

صنف ب | 7 سنوات مع سنتي إمهال | %11,00 و/أو نسبة السوق النقدية + %3,15 | تسديد سنوي قار من السنة

الثالثة الى السنة السابعة قرار الجلسة العامة العادية بتاريخ 2022/06/23

مداولات مجلس الادارة بتاريخ 2024/01/24

تحديد شروط الإصدار من قبل الإدارة العامة بتاريخ 2024/04/04

تحصل هذا الاصدار على العلامة الوقتية "ب ب ب" (تونس) (متوقع) من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغز " بتاريخ 11 افريل 2024 1. معلومات عامة حول الشركة :

1.1 التسمية والمقر الرئيسي : أندا تمويل – شركة خفية الاسم، نهج المؤازرة، حي الخضراء، 1003 تونس.

الهاتف : 71 804 002 الفاكس : 71 804 125

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به : أندا تمويل شركة خفية الاسم تخضع للمرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الأصغر كما تم تعديله بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014. 3.1 تاريخ التأسيس والمدة : أسست الشركة في 8 ماي 2014 لمدة 99 سنة.

4.1 غرض الشركة : تهدف الشركة حصريا إلى:

منح القرض الأصغر طبقا لأحكام المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الأصغر والنصوص اللاحقة المتخذة لتطبيقه.

جميع العمليات المتعلقة بالإشراف على مبادرات العملاء وتدريبهم ودعمهم، في إطار نشاط منح القروض الصغيرة.

5.1 المعرف الوحيد : 1347663Q

6.1 السنة المالية : من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر

7.1 الجنسية : تونسية

8.1 رأس المال : 96.053.600 دينار مقسم إلى 960.536 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد 100 دنانير.

9.1 النظام الجبائي : القانون العام وخاصة المرسوم عدد 118 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بمؤسسات التمويل الأصغر.

10.1 المقر الذي يقع فيه الاطلاع على وثائق الشركة: المقر الاجتماعي للشركة، نهج المؤازرة، حي الخضراء، 1003 تونس.

11.1 المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات مع المساهمين وحاملي الرقاع وهيئة السوق المالية والبورصة وشركة المقاصة: السيد حبيب شبعان – مدير المالية و المحاسبة.

2. أجهزة الإدارة والمراقبة :

1.2 أعضاء مجلس الإدارة :

الاسم واللقب أو التسمية(1) | ممثل من قبل | الصفة | مدة المهام | العنوان

السيد صلاح الدين العجيمي | نفسه | رئيس | 2023-2021 | تونس

السيد مايكل فيليب كراكنل | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2023-2021 | تونس

السيدة سلمى شريف | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2023-2021 | تونس

السيدة فدوى بوديبة(2) | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2023-2021 | بروكسيل

السيد صلاح كعلي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2023-2021 | تونس

السيد كريم فلي | نفسه | عضو مجلس إدارة | 2023-2021 | تونس

أندا انتار أراب | السيدة أسماء بن حميدة عضو مجلس إدارة | 2023-2021 | تونس

صندوق سند | السيد خليل جعجع | عضو مجلس إدارة | 2023-2021 | الدوحة

مؤسسة بروباركو | السيدة لورنس بوتان | عضو مجلس إدارة | 2023-2021 | باريس

شركة بيو البلجيكية الاستثمارية

السيدة لورنس ماي | عضو مجلس إدارة | 2023-2021 | بروكسيل

للدول النامية

السيدة ماري نوال بريسون | نفسه | عضو مجلس إدارة مستقل(3) | 2023-2021 | باريس

السيد نعمان فهري | نفسه | عضو مجلس إدارة مستقل(4) | 2023-2021 | تونس

(1) نيابة مجددة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2021/06/7

(2) بحسب الإدارة فقد استقالت السيدة فدوى بوديبة من مجلس الإدارة بتاريخ 2023/09/28 و لم يتم استبدالها

(3) عضو مجلس إدارة مستقل تمت تسميتها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2018/04/25

(4) عضو مجلس إدارة مستقل تمت تسميته من طرف مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2020/09/22

2.2 وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في الشركة :

الاعضاء | الوظيفة في الشركة | بداية المهمة | العنوان

السيد صلاح الدين العجيمي(5) | رئيس مجلس الإدارة | 2019/09/18 | تونس

السيد محمد زمندر(6) | المدير العام | 2019/09/18 | تونس

(5) اعيد انتخابه من طرف مجلس الإدارة المنعقد في 2021/06/7

(6) تجديد مهام السيد محمد زمندر كمدير عام من طرف مجلس الإدارة المنعقد في 2022/09/20

وتجدر الإشارة إلى ان مجلس الإدارة بتاريخ 2021/06/7 قرر تشكيل اللجان المختلفة على النحو التالي:

اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي:

• السيدة ماري نوال بريسون

• السيدة لورنس ماي الممثلة الدائمة لشركة بيو البلجيكية الاستثمارية للدول النامية

• السيد كريم فلي

• السيد مايكل فيليب كراكنل

لجنة المخاطر

• السيد صلاح كعلي

• السيدة فدوى بوديبة

• السيدة لورنس بوتان الممثلة الدائمة لمؤسسة بروباركو

• السيد خليل جعجع الممثل الدائم لصندوق سند

لجنة التسميات و المكافآت

• السيدة سلمى شريف

• السيدة أسماء بن حميدة الممثلة الدائمة لأندا انتار أراب

• السيدة ماري نوال بريسون

• السيد خليل جعجع الممثل الدائم لصندوق سند

اللجنة الدائمة المعنية بالأداء الاجتماعي والبيئي

• السيدة لورنس ماي الممثلة الدائمة لشركة بيو البلجيكية الاستثمارية للدول النامية

• السيدة سلمى شريف

• السيدة لورنس بوتان الممثلة الدائمة لمؤسسة بروباركو

• السيد مايكل فيليب كراكنل

لجنة الاستراتيجيات التكنولوجية والرقمية

• السيد نعمان فهري

• السيدة أسماء بن حميدة الممثلة الدائمة لأندا انتار أراب

• السيد كريم فلي

• السيدة فدوى بوديبة

3.2 أجهزة المراقبة :

الاسم أو التسمية | العنوان | مدة المهام

مبنى MAZARS – نهج غار الملح – ضفاف البحيرة -

شركة ECC MAZARS

1053 تونس *2024-2022 ويمثلها السيد برهان الشابي

الهاتف :71 96 48 98 الفاكس :71 96 32 46

شركة membre de Deloitte MS Louzir عمارة Illiade نهج بحيرة أوبيرة، ضفاف البحيرة 1053

Tohmatsu Limited Touche | تونس | 2024-2022٭

ويمثّلها السيد جوهر بن زيد | االهاتف : 36 400 900 | الفااكس :36 050 900

٭ تجديد مهمة مقررة من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2022/06/23

3. معلومات عامة حول الإصدار:

1.3 القرارات التي رخصت لإصدار القرض الرقاعي :

قررت الجلسة العامة العادية في اجتماعها المنعقد يوم 2022/06/23 المصادقة على إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية عن طريق الاكتتاب العام و/أو الخاص بمبلغ جملي لا يتجاوز 300 مليون دينار وذلك في فترة لا تتجاوز2024/12/31. كما منحت السلطات الكاملة لمجلس الإدارة لتحديد المبالغ وخاصيات وشروط إصدار هذه القروض.

وفي هذا الإطار، قرر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 2024/01/24 إصدار قرض رقاعي عن طريق الاكتتاب العام "أندا تمويل 1-2024" وفقا للخاصيات التالية :

المبلغ: 40.000.000 دينار يمكن زيادته الى 50.000.000 دينار

نسب الفائدة :

• الفائدة القارة: بين %10,00 خام في السنة كحد أدنى و %13,00 خام في السنة كحد أقصى

• الفائدة المتغيرة: بين نسبة السوق النقدية + %2,00 خام في السنة كحد أدنى ونسبة السوق النقدية + %4,00 خام في السنة كحد أقصى

المدة: تتراوح بين 5 و10 سنوات

وفوض مجلس إدارة أندا تمويل للإدارة العامة صلاحيات تحديد الشروط النهائية للقرض قبيل عملية الإصدار وذلك للأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق . وفي هذا الصدد حددت الإدارة العامة لأندا تمويل المدة ونسب الإصدار كما يلي:

صنف أ: %10,80 و/أو نسبة السوق النقدية + %2,90 خام سنويا على 5 سنوات

صنف ب: %11,00 و/أو نسبة السوق النقدية + %3,15 خام سنويا على 7 سنوات مع سنتي إمهال

2.3 مبلغ الإصدار تبلغ قيمة القرض الرقاعي " أندا تمويل 1-2024" 40 مليون دينار مقسمة إلى 400.000 رقعة يمكن زيادته إلى 50 مليون دينار مقسمة إلى 500.000 رقعة تبلغ قيمتها الاسمية 100 دينار.

سѧѧѧѧѧѧѧѧѧيتم نشѧѧѧѧѧѧѧѧѧر القيمѧѧѧѧѧѧѧѧѧة النهائيѧѧѧѧѧѧѧѧѧة للقѧѧѧѧѧѧѧѧѧرض الرقاعي " أندا تمويل 1-2024" في النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة تونس للاوراق المالية.

3.3 مدة الاكتتاب والتسديد :

تفتح الاكتتابات الخاصة بهذا القرض انطلاقا من يوم 2024/05/10 ويقع غلقها دون سابق إعلام وفي أجل أقصاه يوم 2024/07/24. يمكن غلق الاكتتابات دون سابق إعلام في حال الاكتتاب النهائي لمبلغ الإصدار الأقصى الذي يقدر ب 50.000.000 دينار.

ومع ذلك، يبقى فتح الاكتتاب في هذا القرض معتمدا على نشر وكالة التقييم "فيتش رايتنغز" على موقعها للعلامة النهائية للقرض. في صورة اكتتاب مبلغ أكبر أو مساو ل40.000.000 دينار في تاريخ غلق مدة الاكتتاب، أي 2024/07/24، يتم غلق الاكتتابات في هذا القرض ويصبح مبلغ الإصدار, المبلغ الفعلي الذي وقع جمعه من طرف الشركة في ذلك التاريخ.

في صورة اكتتاب مبلغ اصغر من 40.000.000 دينار في تاريخ غلق مدة الاكتتاب، أي 2024/07/24، يتم التمديد في مدة الاكتتابات الى غاية 2024/08/07 مع الحفاظ على تاريخ الانتفاع بالفوائد. في صورة فوات أجل الاكتتاب يصبح مبلغ الإصدار المبلغ الفعلي الذي وقع جمعه من طرف الشركة.

وسيصدر إعلام في الاختتام في النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس إثر الختم الفعلي للاكتتاب.

4.3 المؤسسات المالية المكلفة بقبول الاكتتابات العمومية :

تودع الاكتتابات والدفوعات انطلاقا من يوم 2024/05/10 بشبابيك الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية" )المقر الاجتماعي ونهج القدس والمرسى وضفاف البحيرة 2 و المنزه السادس ونابل وسوسة والمنستير وصفاقس( أو لدى بقية الوسطاء بالبورصة.

5.3 هدف الإصدار :

قررت شركة أندا تمويل إصدار هذه القرض الرقاعي عن طريق الاكتتاب العام كجزء من استراتيجية تهدف إلى تعزيز مواردها على المدى المتوسط والطويل، وذلك لدعم تطوير نشاطها في أفضل الظروف.

6.3 اسم القرض الرقاعي: " أندا تمويل 1-2024 "

7.3 صنف السندات : سندات قرض

8.3 شكل الرقاع : رقاع اسمية

9.3 نوع الرقاع : عادية

10.3 القانون الذي أُحدثت بمقتضاه الرقاع :

مجلة الشركات التجارية، الكتاب الرابع، العنوان الأول، الفرع الخامس، الباب الثالث المتعلق بالرقاع.

11.3 طريقة وتاريخ تسليم السندات :

يتحصل كل مكتتب عند ختم الإصدار على شهادة تحدد عدد الرقاع اللتي يمتلكها مسلمة من طرف أندا تمويل.

12.3 سعر الإصدار و طريقة الدفع والاكتتاب :

سيتم إصدار السندات المكتتب بها بموجب هذا الإصدار على قدم المساواة، أي 100 دينار للسند الواحد، وتدفع بالكامل في وقت الاكتتاب 13.3 تاريخ الانتفاع بالفوائد :

كل رقعة مكتتبة في نطاق هذا القرض الرقاعي تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير. إن الفائدة الجارية لصالح كل رقعة بين التاريخ الفعلي للاكتتاب و التحرير وتاريخ اختتام الاكتتاب أي 2024/07/24 تحسب وتدفع في نفس هذا التاريخ.

إن التاريخ الوحيد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع المصدرة والذي سيعتمد عند المبادلات في البورصة هو يوم 2024/07/24 أي تاريخ اختتام الاكتتاب وذلك حتى في صورة تمديد هذا التاريخ.

14.3 تاريخ الدفع : الدفع بالكامل عند الاكتتاب.

15.3 نسبة الفائدة : تمنح الرقاع بنسب مختلفة حسب اختيار المكتتب و حسب الصنف :

صنف أ لمدة 5 سنوات

نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %2,90 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 290 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر جويلية من السنة الماضية إلى شهر جوان من السنة الجارية .

نسبة فائدة قارة: %10,80 خام سنويا تحتسب على القيمة الإسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد. صنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتي إمهال

نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة %3,15 خام سنويا يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد. وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 315 نقطة أساسية. الإثني عشر شهرا المعنية تبدأ في شهر جويلية من السنة الماضية إلى شهر جوان من السنة الجارية.

نسبة فائدة قارة: %11,00 خام سنويا تحتسب على القيمة الإسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد. يختار المكتتب، عند الاكتتاب، الصنف ونوع الفائدة التي سيتم اعتمادها.

16.3 الفائدة:

سيتم تسديد الفوائد يوم 24 جويلية من كل سنة. آخر أجل لتسديد الفوائد سيتم يوم 2029/07/24 بالنسبة للصنف أ و يوم 2031/07/24 بالنسبة للصنف ب.

17.3 اهتلاك و تسديد القرض ألرقاعي :

سيقع اهتلاك الرقاع المندرجة ضمن الصنفين أ و ب بمبلغ سنوي قار يقدر ب 20 دينار للرقعة، أي خمس القيمة الإسمية. يبدأ هذا الإهتلاك من السنة الأولى بالنسبة للصنف أ ومن السنة الثالثة بالنسبة للصنف ب .

يقع تسديد القرض بأكمله في 2029/07/24 بالنسبة للصنف أ و في 2031/07/24 بالنسبة للصنف ب.

18.3 ثمن التسديد: يبلغ ثمن التسديد 100 دينار تونسي عن الرقعة الواحدة.

19.3 التسديد: يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 24 جويلية من كل سنة.

• بالنسبة للصنف أ: يقع أول تسديد لرأس المال و الفوائد في 2025/07/24. بالنسبة للصنف ب: يقع أول تسديد للفوائد في 2025/07/24 و أول تسديد لرأس المال في 2027/07/24.

كما تتم عملية تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال لدى الوسطاء وعن طريق الشركة التونسية للمقاصة.

20.3 نسبة المردودية الإكتوارية والهامش الإكتواري:

• المردودية الإكتوارية – اكتتاب بنسبة قارة:

هي النسبة السنوية التي تساوي في تاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة. ولا تكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد. هذه النسبة تساوي %10,80 سنويا بالنسبة للصنف أ و%11,00 سنويا بالنسبة للصنف ب.

• الهامش الإكتواري – اكتتاب بنسبة متغيرة :

هذا الهامش هو الفارق بين نسبة المردودية المتوقعة وما يوافقها من تحيين للمؤشر المرجعي. تقدر نسبة المردودية باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة. إن معدل نسبة السوق النقدية ل 12 الأشهر الأخيرة إلى غاية مارس 2024 للدلالة تقدر ب %7,991 وهي النسبة المعتمدة خلال مدة القرض ما يسمح بأن تكون نسبة المردودية المحينة السنوية %10,891 بالنسبة للصنف أ و%11,141 بالنسبة للصنف ب . و على هذا الأساس وبالنظر إلى خصوصيات الإصدار يكون الهامش المحين %2,90 بالنسبة للصنف أ و%3,15 بالنسبة للصنف ب وذلك للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى آخر أجل لتسديد القرض.

21.3 مدة ومتوسط مدة القرض :

• المدة الجملية: تطرح رقاع " أندا تمويل 1-2024 " على صنفين:

الصنف أ لمدة 5 سنوات

الصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتي إمهال

معدل مدة القرض : يمثل معدل مدة القرض مجموع سنوات الاهتلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية الاهتلاك الكلي. وهذه المدة بالنسبة للقرض الحالي تساوي 3 سنوات للصنف أ و5 سنوات للصنف ب. الإمتداد (الاكتتاب بالنسبة القارة) :

توافق مدة الامتداد مجموع المدة معدلة بالمبالغ المحينة التي سيقع قبضها (فوائد وراس مال) مقسومة على القيمة الحالية للسند. وتقيم مدة الامتداد بالوحدة الزمنية لاسترجاع القيمة الحالية. توافق مدة الامتداد للرقعة للفترة التي لا تتأثر فيها المردودية بتغير بنسب الفائدة.

الامتداد لرقاع هذا القرض = 2,638 سنوات للصنف أ و 4,037 سنوات للصنف ب.

22.3 الضمان :

لا يمثّل هذا القرض موضوع أي ضمان.

23.3 طريقة التوظيف :

يعرض القرض الرقاعي موضوع هذه النشرة للاكتتاب العام. ويمكن لكل مستثمر مهتم بالاكتتاب في هذا القرض الاتصال بشبابيك الشركة التونسية للأوراق المالية (المقر الإجتماعي و نهج القدس و المرسى و ضفاف البحيرة 2 و المنزه السادس ونابل و سوسة و المنستير و صفاقس) أو أي وسيط بالبورصة.

24.3 التقييم :

تقييم القرض :

تحصل القرض الرقاعي " أندا تمويل 1-2024 " على العلامة الوقتية ب ب ب ( تونس) (متوقع) على المدى الطويل من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغس" بتاريخ 2024/04/11.

سيتم نشر العلامة النهائية من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغز" ، بعد الحصول على تأشيرة هيئة السوق المالية وقبل افتتاح الاكتتاب ، على موقعها الإلكتروني: www.ficthratings.com

من المهم الإشارة إلى أن الاكتتاب في هذا القرض لا يمكن أن يبدأ إلا في التاريخ المنصوص عليه في المذكرة العملية بشرط نشر العلامة النهائية للقرض من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغز"على موقعها. في هذا الصدد، يلتزم وسيط البورصة بصفته المسؤول عن العملية بإبلاغ هيئة السوق المالية بمجرد إصدار هذه العلامة. سيتم نشر إشعار بهذا المعنى في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.

تقييم الشركة :

بتاريخ 11 أكتوبر 2023، رفعت الوكالة العالمية للتصنيف " فيتش رايتنغز " العلامة التي قامت بمنحها على الصعيد الوطني لشركة أندا تمويل إلى مستوى "ب ب ب تونس" وذلك على المدى الطويل مع وضعية مستقرة كما أكدت العلامة على المدى القصير الى مستوى" ف 3 تونس". هذا هو الرابط من " فيتش رايتنغز " المتعلق بهذا التصنيف:

https://www.fitchratings.com/research/non-bank-financial-institutions/fitch-affirms-national-ratings-of-eight-tunisian-nbfis upgrades-enda-to-bbb-tun-11-10-2023

تلتزم " أندا تمويل " بمواصلة تقييمها طيلة مدة القرض. وذلك لضمان وجود المعلومة بصفة مستمرة لفائدة المكتتبين حول الوضعية المالية للشركة.

25.3 تنظيم تمثيل حاملي الرقاع :

يمكن لحاملي الرقاع أن يجتمعوا في جلسة عامة خاصة بهم تكون قادرة على إصدار إعلام مسبق يتضمن المسائل المدرجة بسجل مداولات الجلسة العامة العادية للمساهمين. ويرفق هذا الإعلام بمحضر الجلسة العامة للمساهمين.

تقوم الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع بتعيين أحد أعضاءها لتمثيل مصالح حاملي الرقاع والدفاع عنها.

وتنطبق أحكام الفصول 327 و355 إلى 365 من مجلّة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع وعلى ممثل تلك الجلسة العامة الخاصة.

ويمتلك ممثّل الجلسة العامة الخاصة لحاملي الرقاع صفة تمثيلها أمام المحاكم.

26.3 النظام الجبائي :

تخضع الفوائد السنوية الناتجة عن هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي يضبطه القانون أو قد يضبطه لاحقا بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الطبيعيين.

وطبقا للقوانين الجاري بها العمل حاليا، وعلى إثر توحيد نسب الخصم على عائدات رؤوس الأموال المنقولة كما هو منصوص عليه في القانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1997، تخضع الفوائد إلى خصم من المورد بنسبة موحدة تساوي %20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للاسترداد على عائدات الرقاع الراجعة للأشخاص المعنويين غير الخاضعين للضريبة على الشركات أو المعفيين كليا من الأداء بمقتضى القانون الجاري به العمل.

وطبقا للمادة 39 من مجلة الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات التي تم تحويرها بالمادة 34 من قانون المالية 2024، تخصم من القاعدة الجبائية الفوائد التي يتحصل عليها دافع الضرائب خلال السنة بعنوان الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى الصندوق الإدخار القومي التونسي أو بعنوان القروض الرقاعية أو بعنوان سندات الخزانة التي تصدرها الدولة وذلك في حدود عشرة آلاف دينار (10 000 دينار) دون أن يتجاوزهذا المبلغ ستة آلاف دينار (6000 دينار) بالنسبة للفوائض المتأتية من الحسابات الخاصة للإدخار المفتوحة لدى البنوك ولدى صندوق الإدخار القومي التونسي.

27.3 مسك حسابات الأوراق المالية :

تتولى الشركة التونسية للمقاصة، خلال مدة القرض الرقاعي، بإعداد وتسليم البطاقات وكل الخدمات المالية المتعلقة بالرقاع التابعة لقرض " أندا تمويل 1-2024 " (ما عدا الشهادات المسلمة عند الاكتتاب في هذا القرض). وتتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب نسبة الفائدة التي اختارها المكتتب وعدد الرقاع المكتتبة.

28.3 سوق السندات :

لا توجد سندات من نفس النوع يتم تداولها بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس أو بأسواق السندات الأجنبية.

إثر غلق عمليات الاكتتاب تتعهد أندا تمويل بتوكيل الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية للقيام بطلب إدراج الرقاع التي تم اكتتابها ضمن السوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

29.3 تسجيل الرقاع بحسابات الشركة التونسية للمقاصة :

بمجرد ختم الاكتتاب للقرض الرقاعي" أندا تمويل 1-2024 "، تتعهد أندا تمويل بطلب تعهد الرقاع المكتتبة من طرف الشركة التونسية للمقاصة. 30.3 المحاكم المختصة في حالة نزاع :

كل نزاع إثر إصدار أو دفع أو تسديد متعلق بهذا القرض هو من أنظار المحاكم المختصة بتونس 1.

31.3 المخاطر المتعلقة بإصدار هذا القرض الرقاعي

وفقا لقواعد الحيطة التي تحكم مؤسسات القرض، والتي توجب توازنا بين الموارد واستعمالاتها، فإن الاكتتاب بنسبة متغيرة بإمكانه أن يحمل الشركة خطر نسبة الفائدة بما أن عمليات الاقراض المالي تعطى بنسب قارة.

تتكون النشرة الخاصة بهذا الاصدار الرقاعي من المذكرة العملية الخاصة بالقرض الرقاعي " أندا تمويل 1-2024 " والوثيقة المرجعية" أندا تمويل 2024 " والبيانات المالية لسنة 2023 لكل اكتتاب يكون بعد 30 أفريل 2024.

هذا وقد تم وضع كل من المذكّرة العملية والوثيقة المرجعية على ذمة العموم ودون أي مقابل بمقر شركة أندا تمويل الكائن بنهج المؤازرة، حي الخضراء، 1003 تونس و بمقر الشركة التونسية للأوراق المالية الكائن بعمارة إنتقرا – المركز العمراني الشمالي 1082 تونس مهرجان، وعلى موقع الواب لهيئة السوق المالية :www.cmf.tn

البيانات المالية لسنة 2023 سيتم نشرها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية وعلى موقع الواب في موعد لا يتجاوز 30 أفريل 2024.