نشرة إعلام
إصدار رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم مخصصة لشركة كالي فور
كالي فور
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.021.000 دينار
المقر الاجتماعي : نهج 8 ابن نديم الطابق الأول موبليزير 1073 تونس
المعرف الوحيد : E1654592
طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية وعلى إثر الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة وعلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات وكذلك على محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2024 والمسجل بقباضة مونبليزير بتاريخ 5 ديسمبر 2024 (تسجيل عدد 24807609 - وصل عدد M107701).
حيث قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المذكورة أعلاه إصدار قرض رقاعي للتحويل إلى أسهم متمثلة في 150.000 رقعة قابلة للتحويل إلى أسهم وذلك بقيمة اسمية تقدر بعشرة دنانير (10 د.ت) للسهم الواحد مكونة بذلك قيمة جملية تقدر بمليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دت) مخصصة لشركة FCPR GAT PRIVATE EQUITY 1.
تخضع الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم للمقتضيات القانونية الجاري لها العمل وكذلك لاتفاقية إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم المبرمة بين شركة كالي فور وشركة FCPR GAT PRIVATE EQUITY 1. الشركة المعنية : شركة كالي فور شركة خفية الإسم رأس مالها 1.021.000 دينار تونسي مقرها الاجتماعي الكائن نهج 8 ابن نديم الطابق الأول مونبليزير 1073 تونس، معرفها الوحيد عدد E1654592 )والمشار إليها فيما يلي ب "الشركة").
مبلغ إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم
: | بمليون وخمسمائة | ألف دينار
(1.500.000 دت).
غرض الشركة : برمجة الكمبيوتر.
المدة المقررة للشركة : 99 سنة.
إيداع محضر الجلسة : تم إيداع نظير من محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 26 نوفمبر 2024 بالمركز الوطني لسجل
المؤسسات بتونس بتاريخ 6 ديسمبر 2024 تحت عدد 2024151355 وسينشر إعلان بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية.
عدد وقيمة الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيقع إصدارها : 150.000 رقعة بقيمة إسمية قدرها 10 دنانير تونسية للرقعة الواحدة ومجموعها الجملي ما قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 د ت). التحرير : التحرير الكلي الذي سيكون كذلك عند توقيع اتفاقية إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم.
نوعية الرقاع : تكون الرقاع إسمية.
الأجل المفتوح للاكتتاب : يجب أن يتم اكتتاب الرقاع موضوع إصدار الرقاع في أجل ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ إصدار هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مع إمكانية ختم هذه الآجال مسبقا حال الاكتتاب لكامل الرقاع.
طرق الاكتتاب : بتحويل الدين الرقاعي بقيمة مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 د ت) المتخلد بذمة الشركة تجاه شركة كالي فور إلى أسهم في رأس مال الشركة.
تاريخ الانتفاع : يوم اختتام الاكتتاب.
التأجير : سنويا في موعد أقصاه 31 ماي من كل عام، ستدفع الشركة نقدا سنويا لحاملي الرقاع القابلة للتحويل مبلغا وفقا لأحكام الاتفاقية إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم.
تاريخ التسديد : مع مراعاة عدم ممارسة حاملي الرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم كل أو جزء من حق التحويل الخاص بهم، يقع خلاص الرقاع قابلة للتحويل غير المحولة من قبل الشركة في تاريخ نضج الرقاع القابلة للتحويل.
لن يحق للشركة إجراء سداد مبكر لكل أو جزء من الرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم، دون موافقة حاملي الرقاع القابلة للتحويل.
الأسهم التي يقع إصدارها عند تحويل الرقاع : تكون الرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم جديدة للشركة.
نسبة تحويل الرقاع : يقع تحديد نسبة تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم باعتماد القيمة المالية، وفقا لأحكام اتفاقية إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم.
صفحة 5كيفية تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم : سيكون لدى حامل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم حسب اختباره خيار تحويل كل أو جزء من الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم غير المسددة والتي يجوز له ممارستها على النحو التالي :
- خلال الفترة الأولى من ممارسة الخيار، أي بين 1 أفريل 2028 و30 جوان 2028
- خلال فترة الممارسة الثانية للخيار، أي بين 1 جويلية 2028 و30 سبتمبر 2028.
تمنح الأسهم الناتجة من تحويل الرقاع نفس الحقوق مثل الأسهم الأخرى الصادرة عن الشركة وستحمل حق الاستغلال من غرة جانفي للسنة التي حدث فيها التحويل بما في ذلك جميع النتائج التي تم الإبلاغ عنها قبل هذا التاريخ ولم تكن موضوع قرارات التوزيع قبل غرة جانفي المذكور.
الإشعار بالتحويل : يصدر قرار أصحاب الرقاع القابلة للتحويل في تحويل جزء أو كل من الرقاع في شكل إشعار بالتحويل واحد أو أكثر يوجه إلى الشركة.
نوع الأسهم الناتجة عن تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم : أسهم عادية.
شروط خاصة : إذا كانت الشركة مقصرة في دفع أي مبلغ مستحق لأصحاب الرقاع في تاريخ الاستحقاق فإن الشركة ستكون ملزمة بدفع فوائض التأخير على هذا المبلغ من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الدفع الفعلي وبنسبة % 15 في السنة.
المنشآت الموطنة : يتم إعداد وتسليم شهادات خاصة بعدد الرقاع الممتلكة ومسك حساب رقاع القرض طوال مدة وجود القرض من قبل الشركة.
طرق وآجال تسليم السندات : يتحصل المكتب من طرف الشركة على شهادة ملكية سندات المكتتبة عقب اختتام عملية الإصدار. الضمانات : لا تحمل الرقاع القابلة للتحويل إلى أي ضمان. لا يتم تسديد الرقاع القابلة للتحويل في صورة التصفية إلا بعد خلاص الدائنين الممتازين أو الدائنين العاديين باستثناء مالكي الرقاع القابلة للتحويل.
المساهمات العينية : لا شيء.
الامتيازات المخصصة المنصوص عليها في القانون الأساسي : لا شيء.
شروط القبول بالجلسات العامة لمالكي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم وممارسة حق التصويت : بإمكان مالكي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم الحضور بمفردهم في الجلسات العامة لمالكي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم مع إثبات هويتهم أو تفويض تمثيلهم من طرف وكيل مؤهل قانونا لذلك. توزيع مرابيح الشركة، تكوين المدخرات وتوزيع فاضل التصفية : تتكون المرابيح الصافية من الإيرادات الصافية للسنة المالية، خصم المصاريف العامة النفقات الاجتماعية وكل الاستهلاكات الخاصة بأصول الشركة بعد إضافة النتائج.
توزيع مرابيح الشركة تكوين المدخرات وتوزيع فاضل التصفية : تتكون المرابيح الصافية من الإيرادات الصافية للسنة المالية خصم المصاريف العامة النفقات الاجتماعية وكل الاستهلاكات الخاصة بأصول الشركة، بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها وذلك بعد طرح نسبة تساوي خمسة بالمائة لتكوين الاحتياطات القانونية إلى أن يبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة.
يمكن للجلسة العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الإدارة توزيع البعض أو الكل من مقدار الأرباح أو تأجيلهم من جديد إلى السنة الحسابية اللاحقة. في صورة تصفية الشركة يوزع ما تبقى من محصول التصفية على المساهمين بحسب مساهمة كل واحد منهم في رأس مال الشركة.
طرق الدعوة للجلسة العامة الخاصة لمالكي الرقاع القابلة للتحويل ومكان الانعقاد : تتم الدعوة للجلسة العامة الخاصة طبقا لمقتضيات الفصول 355 وما يليه من مجلة الشركات التجارية. يتم انعقاد الجلسة في المكان المحدد في الدعوة.