نشرة قانونية

نشرة قانونية

حنبعل للإيجار المالي

شركة خفية الاسم رأس مالها 55 000 000 دينار.

المعرف الوحيد : 0766895F

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة ملاران، عمارة التريكي - ضفاف البحيرة - 1053 تونس

الهاتف : 71 139 400 الفاكس : 71 139 460

البريدالالكتروني : commercial@hannibalease.com.

تم ترقيم شركة حنبعل للإيجار المالي ب ب- (تون) على المدى الطويل مع آفاق تطور قار و ب (تون) على المدى القصير من طرف وكالة الترقيم فيتش راتينغز بتاريخ 15 أكتوبر 2024

قرض رقاعي"حنبعل للإيجار المالي"1-2025" بمبلغ قدره 40 000 000 دينار موضوعة على ذمة العموم للادخار سعر الإصدار : 100 دينار

المدة | نسبة الفائدة | الاهتلاك السنوي

5 سنوات | % 10,20 | سنوي قار لكل 5/1 بداية من السنة الأولى

قرار الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 أفريل | 1.2 الشكل القانوني والتشريع الخاص | 1.5 السنة المحاسبية :

2024 مداولات مجلس الإدارة بتاريخ 12 | المعمول به | من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر لكل سنة

مارس 2025

الشكل القانوني : شركة خفية الإسم 1.6 الجنسية :

أسندت وكالة الترقيم فيتش راتينغز التصنيف

المؤقت ب ب - (متوقع) (تون)1 لقرض تونسية

التشريع الخاص المعمول به : تخضع

شركة حنبعل للإيجار المالي موضوع هذه | الشركة لأحكام القانون عدد 48-2016 | 1.7 النظام الجبائي :

النشرة بتاريخ 13 مارس 2025.

الصادر بتاريخ 11 جويلية 2016المتعلق التشريعات الضريبية السارية المتعلقة بقطاع

1. معلومات ذات طابع عام حول حنبعل | بالبنوك والمؤسسات المالية، وكذلك القانون | الإيجار المالي.

للإيجار المالي : 89-94 بتاريخ 26 جويلية 1994 المتعلق

1.1 التسمية والمقر الاجتماعي 18. رأس المال الاجتماعي : بالإيجار المالي.

التسمية : حنبعل للإيجار المالي شركة ارتفع رأس المال الاجتماعي إلى 55 000 000 تاريخ التأسيس والمدة

خفية الاسم. دينار مقسمة إلى 11 000 000 سهم ذات قيمة

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالاران عمارة | تاريخ التأسيس : 11 جويلية 2001 | اسمية 5 دينار محررة بالكامل.

التريكي - ضفاف البحيرة - 1053 تونس | المدة : 99 سنة | 1.9 المقر الذي يقع الإطلاع فيه على

وثائق الشركة :

الهاتف : 71 139 400 1.3 الغرض الاجتماعي :

المقر الاجتماعي للشركة : نهج بحيرة الفاكس : 71 139 460 وفقا للفصل 2 من القانون الأساسي، يتمثل

مالاران عمارة التريكي - ضفاف البحيرة - البريد الإلكتروني : الغرض الاجتماعي للشركة في القيام بعمليات

1053 تونس.

comcommercial@hannibalease. الإيجار المالي المتعلقة بالمنقولات والعقارات

للاستعمال المهني والصناعي والفلاحي | 1.10 المسؤول | المكلف | بالمعلومات

موقع الواب : www.hannibalease.com | والتجاري والخدمات. ويمكن للشركة القيام | والعلاقات مع المساهمين، حاملي الرقاع،

بكل العمليات المالية والصناعية والتجارية هيئة السوق المالية وبورصة تونس

1سيتم الإعلان عن الترقيم النهائي عن طريق وكالة | والعمليات العقارية والغير عقارية التي لها | للأوراق المالية وتونس للمقاصة :

الترقيم فيتش راتينغز بعد الحصول عن التأشيرة | علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض | مدير عام مساعد المكلف بالتدقيق الداخلي :

من هيئة السوق المالية وقبل فترة الاكتتاب على | الاجتماعي المذكور أعلاه. | السيد فؤاد بوعزرة

الموقع: www.fitchratings.com | 1.4 المعرف الوحيد :0766895F | الهاتف : 71 139 400

الفاكس: 71 139 460

2 معلومات عامة حول الإصدار

2.1 قرار الإصدار

قررت الجلسة العامة العادية لحنبعل للإيجار المالي في اجتماعها المنعقد يوم 30 أفريل 2024 المصادقة على إصدار قرض أو قروض رقاعية عادية و/ أو مشروطة بمبلغ جملي لا يتجاوز 150 000 000 دينار خلال 2024 و2025 ومنح مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتحديد المبلغ وتحديد الشروط والظروف للإصدارات المتوقعة.

في هذا الإطار، اجتمع مجلس الإدارة في 12 مارس 2025 وصادق على حيثيات وشروط إصدار القرض الرقاعي"حنبعل للإيجار المالي 1-2025" وتحديد المبلغ، الأحكام والشروط كالآتي :

أ. المبلغ: 40 000 000 د

ب. القيمة الاسمية للرقاع : 100 دينار للرقعة الواحدة

ت. شكل الرقاع : جميع الرقاع اسمية

ث. سعر الإصدار: 100 دينار للرقعة تدفع بالكامل عند الاكتتاب

ج. نسبة الفائدة: نسبة قارة ب 10.20%خام للسنة

ح. المدة: 5 سنوات

خ. الاهتلاك : اهتلاك سنوي قار بخمس القيمة الاسمية ابتداءً من السنة الأولى.

2.2 مبلغ الإصدار

يبلغ القرض الرقاعي"حنبعل للإيجار المالي 1-2025" بمبلغ قدره 40 000 000 د مقسمة إلى 400 000 رقاع بقيمة اسمية 100 د.

سيقع نشر المبلغ النهائي للقرض "حنبعل للإيجار المالي 1-2025" بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس.

2.3 فترة الاكتتاب والتسديد

ستفتح الاكتتابات لهذا القرض ابتداء من 17 أفريل 2025 وستختم بدون إعلام في أجل أقصاه 28 أفريل 2025 ومن الممكن أن تختتم بدون إعلام عند الاكتتاب الكلي للمبلغ الأقصى للإصدار (المحدد ب 40 000 000) مكتتبة بالكامل.

ومع ذلك، يظل فتح الاشتراكات في هذا القرض مرهونًا بنشر وكالة التصنيف فيتش راتينغز على موقعها الإلكتروني للتصنيف النهائي للقرض.

سيتم قبول مطالب الاكتتاب في حدود الأسهم المصدرة، أي 400 000 رقاع.

في حال عدم الاكتتاب الكلي في تاريخ 28 أفريل 2025 سيكون مبلغ الإصدار ملائما مع المبلغ المجمع من طرف الشركة في هذا التاريخ.

ويتم نشر إعلام بغلق الإصدار في النشريات الرسمية لهيئة سوق المال وبورصة الأوراق المالية بتونس على إثر الختم النهائي للاكتتابات.

2.4 المؤسسات المالية المكلفة بقبول الاكتتاب من العموم

يتم قبول الاكتتابات والدفوعات ابتداء من 17 أفريل 2025 بشركة ماك وسيط في البورصة - قرين سنتر - المدرج ج الطابق الثاني، نهج بحيرة كنستنس - ضفاف البحيرة تونس.

2.5 الهدف من عملية الإصدار

تندرج هذه العملية في تعبئة الموارد الأساسية للاستغلال لحنبعل للإيجار المالي. 2.6 نوعية، شكل وتاريخ تسليم السندات تسمية القرض : "حنبعل للإيجار المالي"2025-1".

نوعية السندات : رقاع

شكل الرقاع : كل رقاع هذا القرض اسمية القانون الذي تخضع له هذه السندات : تخضع هذه السندات إلى مجلة الشركات التجارية: كتاب 4 - العنوان 1 - الفرع 5 الباب 3 من القروض الرقاعية.

طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتسلم المكتتب حين اختتام الإصدار شهادة في ملكية السندات المكتتبة والصادرة من طرف الوسيط مرخص له موكل ماك وسيط في البورصة، مع ذكر كمية السندات المكتتب بها.

2.7 سعر الاكتتاب والإصدار وطريقة الدفع

يتم إصدار الرقاع بالقيمة الاسمية أي 100 دينار للرقاع تدفع بالكامل عند الاكتتاب.

2.8 تاريخ الانتفاع بالفوائد

كل رقعة مكتتبة في نطاق هذا القرض تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير.

إن الفائدة الجارية لصالح كل رقعة بين التاريخ الفعلي للاكتتاب وتاريخ اختتام الاكتتاب أي 28 أفريل 2025 تحتسب وتدفع في نفس هذا التاريخ.

إن التاريخ الوحيد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع المصدرة والذي سيعتمد عند المبادلات في البورصة هو يوم 28 أفريل 2025 وهو الموعد النهائي لإغلاق الاكتتاب في هذا القرض.

2.9 تاريخ الدفع

تدفع بالكامل عند الاكتتاب

2.10 نسبة الفائدة

سيتم طرح سندات هذا القرض بسعر فائدة ثابت قدره %10.20 سنويا، يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية المستحقة لكل سند في بداية كل فترة تدفع عنها الفوائد.

2.11 الفوائد :

تدفع الفوائد المحتسبة بحلول الأجل يوم 28 أفريل من كل سنة

من المقرر أن يكون آخر سداد 28 أفريل 2030.

2.12 الإهتلاك العادي والتسديد

تسدد كل الرقاع بقيمة سنوية قارة قدرها 20 دينار للرقعة الواحدة أي ما يعادل خمس القيمة الاسمية . سيبدأ الاهتلاك من السنة الأولى.

يتم اهتلاك القرض بصفة كاملة في 28 أفريل 2030

2.13 سعر التسديد

قدر سعر التسديد ب 100 دينار للرقعة الواحدة.

2.14 الدفع

يتم الدفع السنوي للفوائد وتسديد أصل القرض عند حلول الأجل السنوي الموافق ل 28 أفريل من كل سنة

يقع أول دفع للفوائد وأول تسديد أصل القرض يوم 28 أفريل 2026

يتم دفع الفوائد وتسديد أصل القرض لدى المودعين عن طريق تونس للمقاصة.

2.15 نسبة المردودية المحينة (نسبة قارة)

إن نسبة المردودية المحينة هي النسبة السنوية التي تتم عملية مساواة المبالغ المدفوعة والتي سيقع قبضها وذلك في تاريخ معين هذه النسبة تساوي سنويا لهذا القرض الرقاعي ولا يتضح مدلول هذه النسبة إلا المكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر أجل للتسديد.

هذه النسبة هي %10.20.

2.16 المدة الجملية، معدل مدة وامتداد القرض

المدة الجملية :

كل رقاع "حنبعل للإيجار المالي" 2025-1" مصدرة بمدة 5 سنوات.

معدل مدة القرض :

هي مجموع مدة القرض ضارب تدفقات الاهتلاك والمقسومة على القيمة الاسمية وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى غاية آخر أجل القرض.

هذه المدة تساوي 3 سنوات.

الاستدامة :

تتمثل مدة القرض في مجموع الفترات ضارب القيم المحينة للتدفقات المتحصل عليها (أصل المبلغ والفوائد) قاسم القيمة الحالية للرقعة. ويمكن التعبير عنها بوحدات زمنية وممثلة لمعدل مدة استرجاع القيمة الحالية. كما تتمثل مدة الرقعة في الفترة التي لم تتأثر مردوديتها بتقلبات نسب الفائدة.

تبلغ الاستدامة بالنسبة للرقاع موضوع هذا القرض 2.655 سنة.

2.17 الضمان

هذا القرض الرقاعي لا يخضع إلى أي ضمان. 2.18 التصنيف

ترقيم الشركة

في 15 أكتوبر 2024، قامت مؤسسة فيتش راتينغز برفع التصنيف الوطني لحنبعل للإيجار المالي ب ب- (تون) على المدى الطويل مع آفاق تطور قار ووأكدت التصنيف الوطني على المدى القصير ب (تون).

هذا رابط فيتش راتينغز المتعلق بالترقيم : Hannibal Lease SA Credit Ratings Fitch Ratings :

تتعهد حنبعل للإيجار المالي بمواصلة النشر خلال طول مدة القرض، لتضمن للرقاعيين ومشتري الرقاع المعلومة الدائمة على حالتها المالية .

كما تتعهد باجتماع مالي مرة في السنة على الأقل.

تصنيف الإصدار

أسندت وكالة الترقيم فيتش راتينغز بتاريخ 13 مارس 2025 التصنيف المؤقت على المدى الطويل ب ب- (متوقع) (تون) لقرض "حنبعل للإيجار المالي 1-2025" موضوع هذه النشرة.

سيتم الإعلان عن الترقيم النهائي عن طريق وكالة الترقيم فيتش راتينغز بعد الحصول عن التأشيرة من هيئة السوق المالية وقبل فترة الاكتتاب على الموقع : www.fitchratings.com

من المهم ملاحظة أن الاكتتاب في هذا القرض قد تبدأ فقط في التاريخ المنصوص عليه في هذا الإشعار القانوني إذا نشرت وكالة تصنيف الترقيم راتينغز التصنيف النهائي للقرض على موقعها على الإنترنت. وفي هذا الصدد، تتعهد الوسيطة المعنية بالبورصة بصفتها رئيسة للصفقة بإبلاغ الصندوق بمجرد إصدار هذا المنشور. سيتم نشر إشعار بهذا المعنى في النشرة الإخبارية الرسمية لهيئة السوق المالية.

معنى الترقيم الدولي :

+ب ب , ب ب,-ب ب( المدى الطويل ) : المستحقات التي تتميز بعدم اليقين الكبير بشأن قدرة المصدر على سداد أصل الدين والفوائد في الوقت المحدد، مقارنةً بالكيانات الأخرى المصدرة للديون داخل البلاد. تظل قدرة السداد حساسة للتطورات السلبية في العوامل التشغيلية أو الظروف الاقتصادية والمالية. وتشير الإشارات " + " و"-" إلى اختلافات في الجودة داخل هذه الفئة.

ب (المدى القصير) : المستحقات التي هناك شكوك حول إمكانية دفعها في الوقت المناسب لأصل الدين والفائدة بالمقارنة مع غيرها من الديون في البلاد. القدرة على دفع أصل الدين والفائدة في الوقت المناسب لا تزال حساسة للتغيرات الغير المواتية في عوامل التشغيل أو الظروف الاقتصادية والمالية. 2.19 طريقة التوظيف

يصدر القرض الرقاعي"حنبعل للإيجار المالي 1-2025" عن طريق عرض عمومي للمساهمة العامة. عمليات الاكتتاب مفتوحة لجميع الأشخاص الماديين والمعنويين المهتمين وذلك بشبابيك شركة ماك، وسيط في البورصة مركز جرين، المبنى C، الطابق الثاني، شارع بحيرة كونستانس 1053 ضفاف البحيرة.

2.20 تنظيم تمثيل أصحاب الرقاع

يمكن لأصحاب الرقاع الاجتماع في جلسة عامة خاصة التي بإمكانها إصدار رأي أولي حول النقاط التي سيتم تداولها في الجلسة العامة للمساهمين. يقع تسجيل هذا الرأي بمحضر الجلسة العامة للمساهمين.

تعين الجلسة العامة الخاصة لأصحاب الرقاع واحدا من أعضائها لتمثيلها والدفاع عن مصالح أصحاب الرقاع.

تطبق أحكام الفصول 327 و355 إلى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لأصحاب الرقاع وعلى ممثلها. يمكن لممثل الجلسة العامة لأصحاب الرقاع أن يمثلهم أمام المحاكم.

2.21 النظام الجبائي

تظل فوائد السندات خاضعة لأحكام مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، ونصوصها التطبيقية والنصوص ذات الصلة، بالإضافة إلى أحكام مجلة الأداء على القيمة المضافة التي تنظم الجباية المتعلقة بهذه المداخيل.

2.22 الوسيط المرخص له والمكلف من قبل الشركة المصدرة لمسك حسابات أصحاب الرقاع

يقوم الوسيط بالبورصة ماك بإعداد وتسليم شهادة تحتوي على عدد الرقاع المملوكة ومسك حسابات أصحاب الرقاع التابعة للقرض "حنبعل للإيجار المالي 1-2025"وذلك طيلة مدته.

تتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب عدد الرقاع المكتتبة.

2.23 سوق السندات

يوجد إلى 31 ديسمبر 2024، 13 قرض رقاعي على السوق الرقاعي.

لا توجد سندات من نفس الصنف يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية.

تتعهد شركة حنبعل للإيجار المالي بتكليف الوسيط بالبورصة ماك ،إثر اختتام الاكتتابات لهذا القرض، بتقديم طلب إدراج القرض الرقاعي"حنبعل للإيجار المالي 1-2025" بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس

2.24 التعهد من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و إيداع الأوراق المالية

تتعهد شركة حنبعل للإيجار المالي بإتباع كل الإجراءات اللازمة اثر اختتام الاكتتاب لتسجيل رقاع هذا القرض"حنبعل للإيجار المالي 2025- 1" بحسابات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية .

2.25 المحاكم ذو الأهلية في صورة نزاع كل خلاف مترتب عن إصدار أو دفع أو استيفاء هذا القرض الرقاعي يكون من الاختصاص الحصري لمحكمة تونس I.

2.26 الخطر المتعلق بإصدار هذا القرض الرقاعي.

وفق قواعد التصرف الحذر المنظٌمة لمؤسسات القرض والتي تستوجب الملائمة بين الموارد والاستعمالات المتعلقة بها، فإن الاكتتاب بنسبة فائدة مرتبطة بنسبة السوق النقدية من شأنها أن تعرض المؤسسة لتحمل مخاطر نسبة الفائدة في حالة تم منح بعض الاستخدامات بأسعار مرتبطة بنسبة فائدة السوق المالية.

النشرة المتعلقة بهذا الإصدار تتكون من مذكرة عملية مؤشرة من قبل هيئة السوق المالية، والوثيقة المرجعية "حنبعل للإيجار المالي 2025" المسجلة لدى هيئة السوق المالية، والمؤشرات الاقتصادية للمصدر المتعلقة بالربع الأول من السنة المالية 2025 وفقًا للتنظيمات السارية التي تحكم السوق المالي، وذلك لكل استثمار يتم تقديمه بعد تاريخ 20 أفريل 2025.

سيتم نشر المؤشرات الاقتصادية للمصدر المتعلقة بالربع الأول من السنة المالية 2025 في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية وعلى موقعها الإلكتروني في موعد أقصاه 20 أفريل 2025.

ستوضع على ذمة العموم بدون مصاريف مذكرة مرجعية "حنبعل للإيجار المالي 2025" مؤشرة من هيئة السوق المالية ووثيقة مرجعية ووثيقة تحيينها مسجلة لدى هيئة السوق المالية ، بالمقر الاجتماعي لشركة حنبعل لللإيجار المالي، نهج بحيرة مالارن عمارة التريكي - ضفاف البحيرة - 1053 تونس والوسيط بالبورصة - ماك، قرين سنتر العمارة ج الطابق الثاني نهج بحيرة كنستنس وبمواقع الواب لهيئة السوق المالية www.cmf.org.tn وشركة ماك للوساطة بالبورصة www.macsa.com.tn.