الإعلان عن الترفيع في رأس المال

الإعلان عن الترفيع في رأس المال

شركة سانيماد، شركة خفية الاسم

رأس مال قدره 16,554,000 دينار

المقر الرئيسي : طريق قرمده كم 10.5 صفاقس

المعرف الوحيد : 0620514Y

المعرف الجبائي : 0620514Y/A/M000

معلومات حول عملية الترفيع في رأس المال :

٭ قرار الترخيص بالإصدار :

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة سانيماد المنعقدة في 18 ديسمبر 2024 زيادة رأس المال بمبلغ 10.107.285 دينار نقدا بهدف الترفيع فيه من 16.554.000 دينار إلى 26.661.285 دينار من خلال إصدار 7.571.000 سهم جديد بقيمة اسمية قدرها 1.335 دينار للسهم الواحد مع علاوة إصدار بقيمة 0.250 دينار للسهم الواحد، يتم صرفها نقدا أو تعويضا عن بعض الديون المستحقة والمعلومة من قبل الشركة، وفق الشروط التالية :

تعويض ديون شركة AGRIMED في حدود 5.499.999.135 دينار (بما في ذلك علاوة الإصدار) من خلال إصدار 3.470.031 سهم جديد بقيمة اسمية 1.335 دينار.

• إصدار 4.100.969 سهم جديد بقيمة اسمية 1.335 دينار للسهم الواحد مخصصة للمساهم AGRIMED، أي بمبلغ 6.500.035.865 دينار (شامل علاوة الإصدار

ومع مراعاة الفارق بين سعر الإصدار والسعر الحالي لشركة سانيماد في دفتر الأوامر المركزي وحفاظا على سلامة السوق، يتعهد المساهم المكتتب في هذه الزيادة، شركة أقريماد، بعدم تحويل الأوراق المالية المكتسبة في إطار زيادة رأس المال المذكورة في دفتر الأوامر المركزي لمدة سنتين من تاريخ إدراجها لأول مرة في بورصة تونس.

ولذلك الجلسة العامة الخارقة للعادة إلغاء حقوق الاكتتاب التفضيلية للمساهمين والاحتفاظ بزيادة رأس المال لمساهم أقريماد.

علاوة

عدد الأسهم القيمة الإسمية الإصدار

مبلغ الاكتتاب بالقيمة علاوة الإصدار إجمالي المبلغ

المساهمون | المطلوب | للسهم الواحد | للسهم | الإصدار

الاسمية بالدينار | بالدينار | بالدينار

الاكتتاب فيها | بالدينار | الواحد

بالدينار

شركة أقريماد 3 470 031 | 1,335 | 0,250 | 4 632 491,385 | 867 507,750 | 5 499 999,135 | مقاصة

شركة أقريماد 4 100 969 | 1,335 | 0,250 | 5 474 793,615 | 1 025 242,250 | 6 500 035,865 | نقدا

المجموع | 7 571 000 | 1,335 | 0,250 | 10 107 285,000 | 1 892 750,000 | 12 000 035,000

علاوة على ذلك، منحت الجلسة العامة الخارقة للعادة مجلس الإدارة كافة الصلاحيات اللازمة للقيام بالزيادة في رأس المال وتحقق ذلك.

٭ الغرض من العرض :

وبالرجوع إلى تقرير مراجعة القوائم المالية لشركة سانيماد المحددة في 31 ديسمبر 2023، يتبين أن خسائر الشركة التراكمية تجاوزت ثلث رأس مالها. طبقا للفصل 418 من القانون عدد 36 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية والمعيار الدولي 570 "استمرارية العمليات"، تعتبر الشركة شركة تواجه صعوبات اقتصادية وقد تتعرض استمرارية عملياتها للخطر.

ولمعالجة هذا الوضع، اعتمدت الشركة خطة لإعادة الهيكلة المالية، بالاتفاق المتبادل مع المساهمين أقريماد.

وتأتي هذه الزيادة في رأس المال ضمن تنفيذ هذه الخطة مما يسمح للشركة بمواجهة الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تمر بها منذ عدة سنوات (من خلال إعادة التوازن هيكلها المالي وتعزيز رأس مالها) والحفاظ على استمرارية عملياتها.

٭ هيكلة رأس المال قبل وبعد زيادة رأس المال :

عدد الأسهم وحقوق | نسبة رأس المال وحقوق | عدد الأسهم وحقوق | نسبة رأس المال وحقوق

التسمية الاجتماعية

التصويت قبل الزيادة | التصويت قبل الزيادة | التصويت بعد الزيادة | التصويت بعد الزيادة

شركة ا ب كوربوريشن | 6 238 940 | 50,31% | 6 238 940 | 31,24%

شركة سوتي ماي | 1 451 569 | 11,71% | 1 451 569 | 7,27%

شركة أ ت د سيكار | 1 690 849 | 13,64% | 1 690 849 | 8,47%

لطفي عبد الناظر | 1 020 000 | 8,23% | 1 020 000 | 5,11%

أقريماد | 1 200 | 0,01% | 7 572 200 | 37,92%

بقية المساهمين | 1 997 442 | 16,11% | 1 997 442 | 10,00%

الجملة | 12 400 000 | 100,000% | 19 971 000 | 100,00%

٭ مميزات العرض :

سيتم زيادة رأس المال بمبلغ 10,107,285 دينار من خلال إصدار 7,571,000 سهم نقدا وتعويض الديون.

• القيمة الاسمية للأسهم : 1.335 د.

• علاوة الإصدار : 0.250 د.ت.

• شكل الأسهم : مسجلة.

• الفئة : عادية.

• الإصدار : سيتم إصدار الأسهم الجديدة المكتتب بها بالكامل عند الاكتتاب

٭ سعر الإصدار :

سيتم إصدار الأسهم الجديدة التي سيتم الاكتتاب فيها بسعر إصدار قدره 1.585 دينار للسهم الواحد، أي بقيمة اسمية 1.335 دينار وعلاوة إصدار 0.250 دينار، على أن يتم إصدارها بالكامل عند الاكتتاب.

حق الأفضلية في الاكتتاب :

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 18 ديسمبر 2024 إلغاء حق الأفضلية في الاكتتاب من خلال الاحتفاظ بكامل الترفيع في رأس المال لصالح المساهم أقريماد.

ونتيجة لهذا القرار، تنازل باقي المساهمين عن حقوقهم المفضلة في الاكتتاب في زيادة رأس المال المذكور لصالح المكتتب المذكور.

٭ مدة الاكتتاب :

لدى شركة أقريماد فترة 6 أشهر من تاريخ إدراج النشرية المتعلق بزيادة رأس مال بالرائد الرسمي للاكتتاب في 7,571,000 سهم جديد صادر. وسيتم إغلاق الاكتتاب دون سابق إنذار وقبل انتهاء المدة المذكورة أعلاه، بمجرد اكتمال الاكتتاب في الأسهم المقرر إصدارها وسيتم نشر إشعار إغلاق العملية في النشرات الرسمية لCMF وBVMT.

٭ المؤسسات المودع لديها :

سيتم إيداع الأموال المكتتبة في حساب غير متاح بالدينار التونسي مفتوح لدى بنك ATB تحت رقم 01700022119201050570. ٭ الشروط وأوقات التسليم للعناوين :

سيتم إثبات الاكتتاب في زيادة رأس المال من خلال شهادة تتعلق بعدد الأسهم المكتتب بها، تسلمها شركة سانيماد، بعد تقديم نموذج الاكتتاب. ٭ التمتع بالأسهم الجديدة المكتتب بها :

وستحمل الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها وإصدارها نقدا وعن طريق مقاصة الديون أرباحا اعتبارا من 1 جانفي 2025.

معلومات عامة عن الأوراق المالية الصادرة :

٭ الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية :

يمنح كل سهم الحق في ملكية أصول الشركة وتقاسم الأرباح المتراكمة للمساهمين بنسبة سهم يتناسب مع عدد الأسهم المصدرة. وتتحدد أرباح الأسهم غير المطالب بها، خلال خمس (5) سنوات من تاريخ استحقاقها، وفقاً للقانون.

يكون لكل عضو في الجلسة العامة العادية أو الغير العادية عدد من الأصوات يساوي ما يملكه ويمثله من أسهم، دون حصر باستثناء الاستثناءات القانونية.

٭ نظام التفاوض :

الأسهم قابلة للتداول بحرية في البورصة.

٭النظام الضريبي المطبق :

اللوائح الضريبية المعمول بها.

٭ سوق الأوراق المالية :

أسهم سانيماد قابلة للتداول في السوق الرئيسي للبورصة. علاوة على ذلك، لا توجد أوراق مالية من نفس الفئة يتم تداولها في الأسواق الخارجية

٭ قائمة سوق الأوراق المالية للأسهم الجديدة المكتتب بها :

ستكون الأسهم الجديدة البالغة 7.571.000 والتي سيتم الاكتتاب فيها وإصدارها نقدا أو عن طريق مقاصة المستحقات قابلة للتداول في البورصة اعتبارا من الانتهاء النهائي من زيادة رأس المال ونشر الإشعار اللاحق في الرائد الرسمي وفي النشرات الرسمية لمجلس السوق المالية وBVMT، بشكل منفصل عن الأسهم القديمة حتى تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية التي سيتعين عليها اتخاذ قرار بشأن السنة المالية 2024

٭ بدعم من شركة تونس للمقاصة :

الإجراءات الجديدة ستتكفل بها شركة تونس للمقاصة تحت عنوان :

"SANIMED NS j 01012025" وتحت رمز الترقيم الدولي "TNTBURM5R6H6".