شركة الخطوط التونسية
شركة خفية الإسم
يبلغ رأس مالها : 106 199 280 دينار موزع على 106 199 280 سهم بقيمة اسمية 1 دينار للسهم مدفوعة بالكامل المقر الاجتماعي : شارع محمد البوعزيزي - 2035 تونس قرطاج
المعرف الوحيد : 002672W
نشرية إصدار قرض رقاعي بقيمة 30 مليون دينار "القرض الرقاعي شركة الخطوط التونسية 2025 - 1"
دون اللجوء إلى المساهمة العامة
1 - قرار الإصدار : وافقت الجلسة العامة العادية لشركة الخطوط التونسية المنعقدة في 10 سبتمبر 2025 على إصدار قرض رقاعي دون اللجوء إلى المساهمة العامة بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون دينار، لفترة 12 شهرا. وفوضت الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة للقيام بالإصدار مرة أو أكثر وتحديد الشروط والطرق. اجتمع مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية في 10 سبتمبر 2025 وقرر تفويض الصلاحيات إلى الإدارة العامة للشركة للقيام بإصدار قرض رقاعي على دفعة أو عدة دفعات، وتحديد شروطه وكيفياته، وذلك في أجل أقصاه 12 شهرا من تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي قررت هذا الإصدار.
وبناء على هذا التفويض، قررت الإدارة العامة للخطوط التونسية إصدار قرض رقاعي بقيمة 30 مليون دينار دون اللجوء إلى المساهمة العامة، وفقا للشروط التالية :
نسبة الفائدة : % 10 سنويا
المدة : 7 سنوات، منها سنة إمهال
سداد الأصل : شهريا، بقيمة ثابتة ابتداء من السنة الثانية وعلى مدى ستة سنوات
دفع الفوائد: شهريا
2 - معلومات حول الإصدار :
المبلغ : القيمة الاسمية لهذا القرض الرقاعي محددة ب 30 مليون دينار، مقسمة إلى 300 000 سند بقيمة اسمية 100 دينار لكل سند القيمة النهائية ل"القرض الرقاعي شركة الخطوط التونسية 2025 - 1" سيتم الإعلان عنها في النشرات الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس.
فترة الاكتتاب والدفع : يتم قبول الاكتتابات والدفع ابتداء من 6 أكتوبر 2025 وتنتهي في أقصى تقدير يوم 10 أكتوبر 2025.
يمكن غلق الاكتتاب دون إشعار مسبق بمجرد بلوغ المبلغ الإجمالي 30 مليون دينار. يتم قبول طلبات الاكتتاب في حدود عدد السندات المعروضة، أي بحد أقصى 300 000 سند في حال عدم بلوغ المبلغ المطلوب عند انتهاء فترة الاكتتاب (10 أكتوبر 2025)، يتم تمديد الفترة إلى 17 أكتوبر 2025 مع الحفاظ على نفس تاريخ بداية استحقاق الفوائد.
بعد انتهاء هذا الأجل، يكون مبلغ الإصدار مساويا لما تم جمعه فعليا من قبل الشركة عند هذا التاريخ.
سيتم نشر إشعار الإغلاق ف في النشرات الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس.
مكان الاكتتاب والدفع : يتم إيداع الاكتتابات لدى شركة الخطوط التونسية بمقرها الاجتماعي الكائن بشارع محمد البوعزيزي - 2035 تونس قرطاج.
هدف الإصدار : تعزيز الموارد المالية للشركة للإيفاء بالتزاماتها المالية
3 خصائص السندات المصدرة
اسم القرض : "القرض الرقاعي الخطوط التونسية 2025 - 1"
سعر الاكتتاب وسعر الإصدار وطريقة الدفع : يتم إصدار السندات بالقيمة الاسمية، أي 100 دينار للسند الواحد، تدفع بالكامل عند الاكتتاب.
سعر السداد : 100 دينار للسند الواحد. شكل السندات : اسمية
طبيعة السندات : سندات دين.
تم نشر النص الكامل لنشرية الإصدار الخاصة بهذا القرض الرقاعي في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية عدد 7456 بتاريخ 1 أكتوبر 2025.