شركة الخطوط التونسية

شركة الخطوط التونسية

شركة خفية الإسم يبلغ رأس مالها 106 199 280 دينار موزع على 106 199 280 سهم بقيمة اسمية 1 دينار للسهم مدفوعة بالكامل المقر الاجتماعي : شارع محمد البوعزيزي - 2035 تونس قرطاج

المعرف الوحيد : 002672W

نشرية إصدار قرض رقاعي بقيمة 124.8 مليون دينار "القرض الرقاعي شركة الخطوط التونسية 2-2025" دون اللجوء إلى المساهمة العامة 1- قرار الإصدار : قررت الجلسة العامة العادية لشركة الخطوط التونسية المنعقدة في 10 سبتمبر 2025 إصدار قرض رقاعي دون اللجوء إلى المساهمة العامة بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون دينار، لفترة 12 شهراً. وفوضت الصلاحيات اللازمة لمجلس الإدارة للقيام بالإصدار مرة أو أكثر وتحديد الشروط والطرق. اجتمع مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية في 10 سبتمبر 2025 وقرر تفويض الصلاحيات إلى الإدارة العامة للشركة للقيام بإصدار قرض رقاعي على دفعة أو عدة دفعات، وتحديد شروطه وكيفياته،

وبناءً على هذا التفويض، قررت الإدارة العامة للخطوط التونسية بتاريخ 30 أكتوبر 2025 إصدار قرض رقاعي بقيمة 124.8 مليون دينار دون اللجوء إلى المساهمة العامة، وفقاً للشروط التالية :

نسبة الفائدة : %10 سنويا

المدة : 7سنوات، منها سنة إمهال

سداد الأصل : شهرياً،بقيمة ثابتة ابتداءً من السنة الثانية وعلى مدى ستة سنوات

دفع الفوائد : شهريا

2- معلومات حول الإصدار :

المبلغ : القيمة الاسمية لهذا القرض الرقاعي محددة ب124.8 مليون دينار، مقسمة إلى 1248 000 سند بقيمة اسمية 100 دينار لكل سند. القيمة النهائية ل"القرض الرقاعي شركة الخطوط التونسية 2-2025" سيتم الإعلان عنها في النشرات الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس.

فترة الاكتتاب والدفع : ستُقسم سندات هذا القرض إلى خمس فئات. وسيتم تلقي الاكتتابات والمدفوعات لهذا القرض وفقًا للجدول التالي :

الفئة | عدد الرقاع | مبلغ الرقاع | فترة الإكتتاب | فترة الدفع | تاريخ احتساب الفوائد

أ | 300 000 | 30 000 000 | من 11 إلى 20 نوفمبر 2025 | 2025/11/20

ب | 300 000 | 30 000 000 | من 11 إلى 20 ديسمبر 2025 | 2025/12/20

من 11 إلى 20

ج | 300 000 | 30 000 000 | من 12 إلى 20 جانفي 2026 | 2026/01/20

نوفمبر 2025

د | 300 000 | 30 000 000 | من 11 إلى 20 فيفري 2026 | 2026/02/20

ت | 48 000 | 4 800 000 | من 11 إلى 20 مارس 2026 | 2026/03/20

يمكن غلق الاكتتاب دون إشعار مسبق بمجرد بلوغ المبلغ الإجمالي لكل فئة من الرقاع. يتم قبول طلبات الاكتتاب في حدود عدد السندات المعروضة. في حال عدم بلوغ المبلغ المطلوب عند انتهاء فترة الاكتتاب، يكون مبلغ الإصدار مساوياً لما تم اكتتابه فعليا في تاريخ غلق الإكتتاب. سيتم نشر إشعار غلق الإكتتاب في النشرات الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس.

مكان الاكتتاب والدفع : يتم إيداع الاكتتابات لدى شركة الخطوط التونسية بمقرها الاجتماعي الكائن بشارع محمد البوعزيزي - 2035 تونس قرطاج. هدف الإصدار : تعزيز الموارد المالية للشركة للإيفاء بالتزاماتها المالية.

3 خصائص السندات المصدرة :

اسم القرض : "القرض الرقاعي الخطوط التونسية 2-2025"

سعر الاكتتاب وسعر الإصدار وطريقة الدفع : يتم إصدار السندات بالقيمة الاسمية، أي 100 دينار للسند الواحد، تدفع بالكامل عند الاكتتاب. سعر السداد : 100 دينار للسند الواحد

شكل السندات : اسمية

طبيعة السندات : سندات دين

تسديد أصل الرقاع والفوائد : سيتم دفع الفوائد الشهرية وسداد رأس المال المستحق من قبل شركة الخطوط التونسية في نهاية الفترة المحددة، في اليوم العشرين من كل شهر لجميع فئات السندات. إذا كان يوم الدفع مصادفًا ليوم عطلة، فسيتم تأجيل الدفع إلى أول يوم عمل موالي.

الفئة | تاريخ تسديد أصل | تاريخ أول دفع للفوائد | تاريخ أول دفع لأصل الرقاع | آخر تاريخ دفع الفوائد

الدين والفوائد وأصل الرقاع

أ | 20 من كل شهر | 2025/12/20 | 2026/12/20 | 2032/11/20

ب | 20 من كل شهر | 2026/01/20 | 2027/01/20 | 2032/12/20

ج | 20 من كل شهر | 2026/02/20 | 2027/02/20 | 2033/01/20

د | 20 من كل شهر | 2026/03/20 | 2027/03/20 | 2033/02/20

ت | 20 من كل شهر | 2026/04/20 | 2027/04/20 | 2033/03/20

تم نشر النص الكامل لنشرية الإصدار الخاصة بهذا القرض الرقاعي في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية عدد 7481 بتاريخ 6 نوفمبر 2025.