نشرة إعلام
أنافيد للخدمات تونس
شركة خفية الاسم رأس مالها : 11,078 دينار
المقر الاجتماعي : 36 شارع منجي سليم عمارة LE 24 ب 43، 3021 ساقية الزيت
المعرف الوحيد : 1628842E
إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم مخصصة لصندوق التابع لمؤسسة التمويل الدولية " Go Live Local Fund"
طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية، وعلى إثر الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة وعلى التقرير الخاص لمراقب الحسابات وكذلك على محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 15 سبتمبر 2025 والمسجل بقباضة المسجل بقباضة تسجيل وثائق الشركات بتونس 1، بتاريخ 24 أكتوبر 2025 (تسجيل عدد 25803690 - وصل عدد 8319). حيث قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المذكورة أعلاه اصدار قرض رقاعي قابل للتحويل الى أسهم متمثلة في 15.000 رقعة قابلة للتحويل إلى أسهم وذلك بقيمة اسمية تقدر بعشرة دنانير (10 د ت) للسهم الواحد، مكونة بذلك قيمة جملية تقدر بمائة وخمسون ألف دينار (150.000 د ت) مخصصة لشركة Go Live Local" "Fund.
تخضع الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل وكذلك لاتفاقية إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم المبرمة بين شركة أنافيد خدمات تونس وشركة " Go Live Local Fund". الشركة المعنية : شركة أنافيد خدمات تونس شركة خفية الاسم رأس مالها 11,078 دينار تونسي، مقرها الاجتماعي الكائن شارع منجي
سليم عمارة - 36 عمارة LE 24 ب 43، 3021 ساقية الزيت، معرفها الوحيد عدد 1628842E )والمشار إليها فيما يلي ب"الشركة").
مبلغ اصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم : بمائة وخمسون ألف دينار (150.000 د ت). غرض الشركة : برمجة الكمبيوتر.
المدة المقررة للشركة : 99 سنة.
إيداع محضر الجلسة : تم إيداع نظير من محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 15 سبتمبر 2025 بالمركز الوطني لسجل المؤسسات بتونس بتاريخ 7 نوفمبر2025 تحت عدد 2025P72491906 وسينشر إعلان بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات وبجريدتين يوميتين إحداهما صادرة باللغة العربية.
عدد وقيمة الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم التي سيقع إصدارها : 15.000 رقعة بقيمة إسمية قدرها 10 دنانير تونسية للرقعة الواحدة ومجموعها الجملي ماقدره بمائة وخمسون ألف دينار (150.000 د ت). التحرير: التحرير الكلي الذي سيكون كذلك عند توقيع اتفاقية إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم.
نوعية الرقاع : تكون الرقاع إسمية.
الأجل المفتوح للاكتتاب : يجب أن يتم اكتتاب الرقاع موضوع إصدار الرقاع في أجل ثلاثون (30) يوما ابتداءا من تاريخ إصدار هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مع إمكانية ختم هذه الآجال مسبقا حال الاكتتاب لكامل الرقاع.
طرق الاكتتاب : بتحويل الدين الرقاعي بقيمة بمائة وخمسون ألف دينار (150.000 دت) المتخلد بذمة الشركة تجاه شركة أنافيد خدمات تونس إلى أسهم في رأس مال الشركة.
تاريخ الانتفاع : يوم اختتام الاكتتاب.
تاريخ نضج الرقاع القابلة للتحويل : الرقاع القابلة للتحويل ستصدر لمدة خمس (5) سنوات تبتدأ من تاريخ إغلاق الأجل للاكتتاب.
التأجير: سنويا، وفي أجل لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ انعقاد الجلسة العامة التي صادقت على القوائم المالية للسنة المالية
صفحة 3السابقة، تقوم الشركة بدفع مبلغ نقدي سنويا لحملة السندات القابلة للتحويل إلى أسهم (OCA) كمقابل لتلك السندات، وذلك طبقا لأحكام اتفاقية إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم.
تاريخ التسديد: مع مراعاة عدم ممارسة حاملي الرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم كل أو جزء من حق التحويل الخاص بهم، يقع خلاص الرقاع قابلة للتحويل غير المحولة من قبل الشركة في تاريخ نضج الرقاع القابلة للتحويل.
لن يحق للشركة إجراء سداد مبكر لكل أو جزء من الرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم، دون موافقة حاملي الرقاع القابلة للتحويل.
الأسهم التي يقع إصدارها عند تحويل الرقاع : تكون الرقاع قابلة للتحويل إلى أسهم جديدة للشركة.
نسبة تحويل الرقاع : يقع تحديد نسبة تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم باعتماد القيمة المالية، وفقا لأحكام اتفاقية إصدار الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم.
كيفية تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم : تحول جميع السندات القابلة للتحويل إلى أسهم (OCA) التي يطلب صاحب السند (المكتتب) تحويلها إلى عدد إجمالي من الأسهم العادية يشار إليها باسم «Na« يتم تحرير هذه الأسهم عن طريق المقاصة مع الدين الناتج عن السندات، وتحتسب كما يلي، مع الإشارة إلى أن نسبة التحويل ستعدل، عند الاقتضاء، لمراعاة أي تجزئة أو دمج في القيمة الاسمية لأسهم الشركة : + Na = ((MOC r) / V * (1 – Abattement)) * NT بحيث :
MOC : "مبلغ السندات القابلة للتحويل" في تاريخ التحويل،
r : مبلغ تعويض السندات القابلة للتحويل (OCA(غير المسددة بعد، وفقًا لأحكام المادة 3.4 من اتفاقية إصدار السندات القابلة للتحويل،
V : تقييم الشركة، وهو يساوي أحدث تقييم للشركة مرتبط بعملية رفع تمويل (رأس مال أو شبه رأس مال)،
NT : عدد الأوراق المالية (على أساس التخفيف الكامل) الموجودة في رأس مال الشركة.
● يتم تحرير الأسهم العادية الجديدة الصادرة تنفيذاً لحق تحويل السندات القابلة للتحويل (OCA) عن طريق المقاصة
مع الدين الناتج عن السندات (من حيث الأصل والتعويض المستحق عند الاقتضاء)، والذي يعتبر في هذه الحالة دينا حالا ومستحق الأداء تلقائيا.
● تُلغى السندات القابلة للتحويل التي تم تحويلها تلقائيا ودون أي إجراء شكلي، وتقوم الشركة بإشعار حامل السند بذلك. ● في حال أسفرت معادلة التحويل عن كسور في عدد الأسهم، يحصل حامل السند على عدد الأسهم العادية الصحيح الأدنى مباشرة، ويسدد الباقي من الدين المتبقي نقدا.
الإشعار بالتحويل
يصدر قرار أصحاب الرقاع القابلة للتحويل في تحويل جزء أو كل من الرقاع في شكل إشعار بالتحويل، واحد أو أكثر، يوجه إلى الشركة.
نوع الأسهم الناتجة عن تحويل الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم : أسهم عادية.
شروط خاصة : إذا كانت الشركة مقصرة في دفع أي مبلغ مستحق لأصحاب الرقاع في تاريخ الاستحقاق، فإن الشركة ستكون ملزمة بدفع فوائض التأخير على هذا المبلغ من تاريخ الاستحقاق إلى تاريخ الدفع الفعلي وبنسبة 6% في السنة.
المنشئات الموطنة : يتم اعداد وتسليم شهادات خاصة بعدد الرقاع الممتلكة ومسك حساب رقاع القرض طوال مدة وجود القرض من قبل الشركة.
طرق واجال تسليم السندات : يتحصل المكتتب من طرف الشركة على شهادة ملكية سندات المكتتبة عقب اختتام عملية الإصدار. الضمانات : لا تحمل الرقاع القابلة للتحويل إلى أي ضمان. لا يتم تسديد الرقاع القابلة للتحويل في صورة التصفية الا بعد خلاص الدائنين الممتازين أو الدائنين العاديين باستثناء مالكي الرقاع القابلة للتحويل.
المساهمات العينية : لا شيء.
الامتيازات المخصصة المنصوص عليها في القانون الأساسي : لا شيء.
شروط القبول بالجلسات العامة لمالكي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم وممارسة حق التصويت : بإمكان مالكي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم الحضور بمفردهم في الجلسات العامة لمالكي الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم مع اثبات هويتهم أو تفويض تمثيلهم من طرف وكيل مؤهل قانونا لذلك.
توزيع مرابيح الشركة، تكوين المدخرات وتوزيع فاضل التصفية : تتكون المرابيح الصافية من الإيرادات الصافية للسنة المالية، خصم المصاريف العامة، النفقات الاجتماعية وكل الاستهلاكات الخاصة بأصول الشركة، بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها وذلك بعد طرح نسبة تساوي خمسة بالماءة لتكوين الاحتياطات القانونية الى أن يبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة.
يمكن للجلسة العامة العادية، بناء على اقتراح من مجلس الإدارة، توزيع البعض أو الكل من مقدار الأرباح أو تأجيلهم من جديد الى السنة الحسابية اللاحقة. في صورة تصفية الشركة، يوزع ما تبقى من محصول التصفية على المساهمين بحسب مساهمة كل واحد منهم في رأس مال الشركة.
طرق الدعوة للجلسة العامة الخاصة لمالكي الرقاع القابلة للتحويل ومكان الانعقاد: تتم الدعوة للجلسة العامة الخاصة طبقا لمقتضيات الفصول 355 وما يليه من مجلة الشركات التجارية. يتم انعقاد الجلسة في المكان المحدد في الدعوة.