إصدار سندات المساهمة

إصدار سندات المساهمة

دون إدراجها إلى الاكتتاب العام للإدخار شركة الإتحاد الدولي للبنوك

تأمينات »UIB ASSURANCES«

شركة خفية الإسم برأس مال قدره 30.000.000 دينار

مقسم إلى 300.000 سهم بقيمة 100 دينار لكل سهم، مدفوعة بالكامل

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة طوبا - ضفاف البحيرة - 1053 - تونس

المعرف الوحيد : 1685183L

إصدار سندات المساهمة دون إدراجها إلى الاكتتاب العام للادخار

القرار الذي كان وراء الإصدار

رخصت الجلسة العامة العادية لشركة الإتحاد الدولي للبنوك تأمينات، بتاريخ 5 ديسمبر 2025، لإصدار سندات المساهمة دون إدراجها إلى الاكتتاب العام للإدخار بمبلغ قدره خمسة مليون دينار تونسي (5.000.000 دينار تونسي) على مدى سبع (7) سنوات خلال السنة المالية 2025.

يخصص الاكتتاب لفائدة الإتحاد الدولي للبنوك بكامل المبلغ.

حددت الجلسة العامة العادية شروط وكيفية إصدار هذه السندات المساهمة كما يلي : المدة : 7 سنوات.

مكافأة السندات :

وفقا للفصل 369 من مجلة الشركات التجارية، تتكون مكافأة سندات المساهمة من جزئين :

جزأ قارا: % 8 سنويا يحتسب اعتمادا على القيمة الإسمية للسند، يدفع في 31 ديسمبر من كل عام.

جزء متغير : يحتسب اعتمادا على الأقساط الصادرة الصافية من الإلغاءات والتخفيضات، حسب الصيغة التالية :

الجزء المتغير : % 0.5 من الأقساط الصادرة الصافية من الإلغاءات والتخفيضات وباستثناء الأقساط المرتبطة بالإدخار على الحياة، وذلك في حدود % 0.5 من المبلغ بالقيمة الإسمية، أي 5.000.000 دينار. يدفع هذا الجزء المتغير في غضون 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة العامة التي صادقت على الحسابات.

أولا : معلومات متعلقة بالعملية

1. المبلغ

حدد المبلغ الإجمالي لهذا الإصدار ب 5.000.000 دينار؛ مقسمة إلى 50.000 سند مساهمة بقيمة إسمية 100 دينار لكل منهم.

2. فترة الاكتتاب

يمكن الاكتتاب في سندات المساهمة خلال فترة ثلاثين (30) يوما تبدأ من تاريخ نشر الإشعار في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يمكن إغلاق هذه الفترة مسبقا بمجرد الاكتتاب في كامل سندات المساهمة الصادرة. 3. الغرض من الإصدار

يهدف إصدار سندات المساهمة إلى تعزيز الأموال الذاتية للشركة، هذا بالإضافة إلى الامتثال للقواعد التنظيمية والضوابط المتعلقة بالملاءة وتغطية المدخرات الفنية.

ثانيا : خصائص السندات الصادرة

1. التشريع الذي أنشئت بموجبه السندات : تخضع سندات المساهمة لأحكام الفصول من 368 إلى 374 من مجلة الشركات التجارية 2. طبيعة السندات : سندات دين.

3. شكل سندات المساهمة : تكون السندات إسمية.

4. قابلية تحويل سندات المساهمة : تكون سندات المساهمة الصادرة قابلة للتحويل. ومع ذلك، يتعهد المكتتب في هذا الإصدار وكذلك المشترون اللاحقون بعدم التفويت في سنداتهم المساهمة إلى صناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية أو إلى الحسابات المدارة، يحتم على وسطاء البورصة المكلفون بهذه العمليات التي تشمل هذه السندات ضمان إستيفاء هذا الشرط.

في حال التحويل، يتعهد المشتري باحترام الشرط المذكور أعلاه، والذي تم الاتفاق عليه مسبقا مع البائع، طوال المدة المتبقية من صلاحية السندات.

5. طريقة الاكتتاب: نقدا

6. تاريخ التسوية : تدفع السندات بالكامل عند الاكتتاب.

7. تاريخ الانتفاع : حدد تاريخ الانتفاع بتاريخ اختتام الاكتتاب.

8. المدة : 7 سنوات.

9. مكافأة السندات

وفقا للفصل 369 من مجلة الشركات التجارية، تتكون مكافأة سندات المساهمة من جزئين :

جزأ قارا : % 8 سنويا يحتسب اعتمادا على القيمة الإسمية للسند، يدفع في 31 ديسمبر من كل عام.

جزء متغير : يحتسب اعتمادا على الأقساط الصادرة الصافية من الإلغاءات والتخفيضات، حسب الصيغة التالية :

الجزء المتغير: %0.5 من الأقساط الصادرة الصافية من الإلغاءات والتخفيضات وباستثناء الأقساط المرتبطة بالإدخار على الحياة، وذلك في حدود %0.5 من المبلغ بالقيمة الإسمية، أي 5.000.000 دينار. يدفع هذا الجزء المتغير في غضون 15 يوما من تاريخ انعقاد الجلسة العامة التي صادقت على الحسابات. لا تدر أي مكافأة مؤجلة فوائد ولا تنشئ دينا مستحق الأداء تجاه حاملي سندات المساهمة.

10. السداد : تسدد سندات المساهمة الصادرة في نهاية السنة السابعة لتاريخ اختتام الاكتتاب. لا تسدد الشركة سندات المساهمة قبل الأوان إلا في حالة التصفية، وذلك بعد سداد جميع الدائنين الآخرين الممتازين أو العاديين باستثناء حاملي سندات المساهمة. 11 .المؤسسات الموطنة : تتولى الشركة طوال مدة حياة السندات ضمان إصدار وتسليم شهادات الملكية والخدمة المالية لسندات المساهمة الخاصة بالشركة.

12. كيفية وآجال تسليم السندات : سيتلقى المكتتب، فور اختتام الإصدار، شهادة ملكية بالسندات المساهمة المكتتب فيها، تسلمها الشركة.

13. طريقة التوظيف : يتعلق الأمر بتوظيف خاص لفائدة الإتحاد الدولي للبنوك. وبالتالي، فإن إصدار هذه السندات المساهمة مخصص حصريا للاتحاد الدولي للبنوك.

14. سوق السندات : لا توجد سندات من نفس الفئة يتم تداولها في السوق التونسية أو الأجنبية للأوراق المالية.

15. الضمان : لا تتمتع هذه السندات المساهمة بأي ضمان.

16. الاختصاص القضائي : يكون أي نزاع من الاختصاص الحصري للمحكمة الابتدائية (تونس 1). ولهذا الغرض، تختار الشركة مقرها بتونس محلا لها.