إصدار سندات مشاركة
بدون اللجوء إلى الطرح العام للادخار
شركة ميكروكراد خ إ
شركة خفية الإسم
برأس مال قدره 12,000,000 دينار
المقر الاجتماعي : 46، شارع سقراط، المنطقة الصناعية خير الدين 2015 - ، الكرم - تونس
المعرف الوحيد : 1314598V
إصدار سندات مشاركة " ميكروكراد"2026
دون اللجوء إلى الطرح العام للادخار
بقيمة 10,000,000 دينار
سعر الإصدار : 100 دينار
1. القرار الذي أدى إلى الإصدار :
قررت الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 15 أفريل 2026 قيام شركة «ميكروكراد مساهمة» بإصدار سندات مشاركة بمبلغ عشرة ملايين دينار تونسي وفقا لمحضر الجلسة المسجل بقباضة تسجيل العقود المكتب 1 تونس بتاريخ 2026/04/16 تحت عدد 26801419 وصل عدد M003489.والذي أودع نظير منه بالسجل الوطني للمؤسسات وصل عدد 2026p79472490
تكتتب سندات المشاركة وتحرر بالكامل نقداً عند الاكتتاب، وتصدر وتسترد بالقيمة الاسمية، بقيمة اسمية قدرها 100 دينار تونسي لكل منها. يخصص إصدار سندات المشاركة دون لجوء إلى الاكتتاب العام البالغ عددها مائة ألف (100.000) سند مشاركة للمساهم "شركة الحدايق"، وفق الخصائص التالية :
المدة | نسبة الفائدة الثابتة* | نسبة الفائدة المتغيرة | استرداد السندات
7 سنوات | %8.5 | 1.5% | في نهاية السنة السابعة
تدفع سنوياً في 31 ديسمبر من كل سنة*
من النتيجة قبل الضريبة، تدفع بعد 15 يوماً من انعقاد الجلسة العامة العادية للسنة المعنية.
2. المعلومات المتعلقة بالإصدار :
المبلغ :
يحدد المبلغ الإجمالي لهذا الإصدار ب 10.000.000 دينار تونسي، مقسم إلى 100.000 سند مشاركة بقيمة اسمية 100 دينار تونسي. فترة الاكتتاب والدفع :
تستقبل اكتتابات ودفعات هذا القرض ابتداء من 2026/04/16 لدى ميكروكراد مساهمة، وتغلق في أقصى تاريخ 2026/05/15. يمكن إغلاق الاكتتابات قبل الأجل ودون إشعار مسبق بمجرد الاكتتاب في كامل سندات المشاركة.
ص 1068تستقبل طلبات الاكتتاب في حدود عدد السندات المصدرة، أي 100.000 سند.
إذا لم يتم غلق هذا الإصدار في أقصى تاريخ 15 ماي 2026، فإن مبلغ الإصدار يعادل المبلغ المحصل فعلياً من طرف ميكروكراد مساهمة في ذلك التاريخ.
الغرض من الإصدار :
قررت ميكروكراد مساهمة إصدار سندات المشاركة هذه التي لا تلجأ إلى الاكتتاب العام، والمخصصة للمساهم "الحدايق شركة"، في إطار استراتيجية تهدف إلى تعزيز مواردها على المدى المتوسط والبعيد، وذلك لدعم تطوير نشاطها في أفضل الظروف.
3. خصائص السندات المصدرة :
تسمية السند : "ميكروكراد 2026".
التشريع الذي تخضع له السندات : تخضع سندات المشاركة لأحكام المواد من 368 إلى 374 من مجلة الشركات التجارية.
طبيعة السندات : سندات دين تضاهي الأموال الذاتية.
سعر الاكتتاب، سعر الإصدار وطريقة الدفع : تصدر السندات بالقيمة الاسمية، أي 100 دينار لكل سند، وتدفع بالكامل عند الاكتتاب. تاريخ استحقاق الفوائد : يبدأ كل سند يكتتب في إطار هذا الإصدار من سندات المشاركة في استحقاق الفوائد ابتداء من تاريخ اكتتابه الفعلي وتحريره. تحسب الفوائد المستحقة عن كل سند مشاركة بين تاريخ اكتتابه الفعلي وتحريره وتاريخ غلق الاكتتابات النهائي، أي 15 ماي 2026، وتدفع في هذا التاريخ الأخير.
يحدد أول موعد لتوزيع الفوائد بتاريخ 2026/12/31 بالنسبة للجزء الثابت.
تاريخ التسوية : تدفع السندات بالكامل عند الاكتتاب.
إصدار وتسليم الشهادات : يتولى الوسطاء المعتمدون المكلفون بتحصيل الاكتتابات تحرير وتسليم الشهادات المتعلقة بعدد السندات المملوكة. الوسيط المعتمد المنتدب من المصدر لحفظ سجل حاملي سندات المشاركة : يتولى تونس كليرينغ حفظ سجل سندات المشاركة طوال مدة حياة السندات، كما يتولى الخدمة المالية.
طريقة الاكتتاب : يخصص إصدار سندات المشاركة لشركة "الحدايق ."
الاسترداد : تسترد جميع سندات المشاركة المصدرة في نهاية السنة السابعة، أي بتاريخ 14 ماي 2033. لا تسترد ميكروكراد مساهمة سندات المشاركة قبل الأجل إلا في حالة التصفية، وذلك بعد تسوية ديون جميع الدائنين الممتازين أو العاديين، باستثناء حاملي سندات المشاركة. المدة : بالنسبة لهذا الإصدار، حيث أن الاسترداد يتم في نهاية المدة:
o المدة الإجمالية : 7 سنوات
o متوسط العمر : 7 سنوات
نسبة الفائدة : تحدد مكافأة سندات المشاركة سنوياً كما يلي :
o نسبة ثابتة 8.5% : سنوياً تدفع في 31 ديسمبر من كل سنة
o نسبة متغيرة 1.5% : من النتيجة قبل الضريبة، تدفع بعد 15 يوماً من الجلسة العامة العادية للسنة المعنية
ضريبة السندات : النظام القانوني العام المنظم لضريبة السندات.
المحاكم المختصة في حالة النزاع : أي نزاع قد ينشأ نتيجة إصدار أو دفع أو إنهاء هذا القرض السندي يخضع للاختصاص الحصري لمحكمة ابتدائية تونس.