ترفيع نقدي في رأس المال

ترفيع نقدي في رأس المال

من | 120 000 000 | دينارا

إلى 170 000 000 دينارا

بنك تونس العربي الدولي

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 120 000 000 دينارا

مقسم إلى 12 000 000 سهما

قيمة السهم الواحد الاسمية تبلغ 10 دنانير مدفوعة كليا.

المقر الإجتماعي : 72-70 شارع الحبيب بورقيبة – 1000تونس

السجلّ التجاري : B 187 88 1996 الهاتف : 71 340 722 /71 340 733 الفاكس : 71 342 820 /71 340 680 تبعا للصلوحيات التي فوضتها له الجلسة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 31 ماي 2006 للترفيع في رأس مال البنك بمقدار 50 000 000 دينارا لترفعيه من 000 120 000 دينارا إلى 170 000 000 دينارا،حدد مجلس الإدارة لبنك تونس العربي الدولي خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 5 سبتمبر 2006 خاصيات هذه الزيادة،وقرر فتح الاكتتاب بداية من يوم 27 نوفمبر 2006 إلى يوم 15ديسمبر 2006 بدخول الغاية.

1-معلومات ذات طابع عام حول البنك

• الاسم الاجتماعي : بنك تونس العربي الدولي

• المقر الاجتماعي: 72-70 شارع الحبيب بورقيبة -1000– تونس

• الغرض الاجتماعي: المساهمة في تطوير

البلاد اقتصاديا | واجتماعيا | وفي تنمية

المؤسسات الاقتصادية في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة والخدمات وذلك بممارسة العمل المصرفي وخاصة بتعبئة الادخار ومنح القروض ذات المدى القصير والمتوسط والطويل.

ويمكن للبنك أن يقوم في تونس والخارج ولحسابه أو لحساب الغير بجميع العمليات

المصرفية | وعمليات | ا سقاط والقروض | لإ

والعمولة والصرف وبصورة أعم كل العمليات المالية والتجارية والصناعية والمنقولة والعقارية التي لها صلة مباشرة أو غير

مباشرة بالعمل المصرفي ومرخص فيها قانونا.

• المدة : 99 سنة

• رأس المال: 120 000 000 دينارا مقسم إلى 12 000 000 سهما قيمة السهم الواحد الاسميةتبلغ 10 دنانير مدفوعة كليا. * تاريخ التأسيس: غرة فيفري 1976

• الجنسية : تونسية

• القانون الجبائي : القانون العام

• المعرف الجبائي :000110 F

• السجلّ التجاري: B 187 88 1996 * الشكل القانوني: شركة خفية الاسم.

• القانون الخاص المطبق : القانون عدد 65-2001 الصادر بتاريخ 10 جويلية 2001 المتعلّق بمؤسسات القرض مثلما وقع تنقيحه بالقانون عدد 19-2006 الصادر بتاريخ 2 ماي 2006.

• السنة المحاسبية: من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر من كلّ عام.

• المكان الذي يمكن فيه الاطّلاع على الوثائق المتعلّقة بالبنك

المقر الإجتماعي للبنك الكائن ب 72-70 شارع الحبيب بورقيبة 1000 تونس.

• المسؤولون المكلّفون بالإعلام وبالعلاقات مع المساهمين و هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية والشركة التّونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية :

االسيد نور الدين يعيش: كاتب عام لاالهاتف: 71 340 952– الفاكس :534 71 331

السيد عبد الفتّاح يحي: مدير التخطيط الهاتف: 71 131 845– الفاكس :679 71 352

السيدة جميلة المحجوب: مسؤولة عن "مصلحة المساهمين" الهاتف : 71 131 800– الفاكس : 71 352 679

• التوزيع النّظامي للأرباح

النتائج الصافية بعد طرح كل المصاريف المستوجبة بما في ذلك الاستهلاكات والمؤونات تشكل المرابيح ( الفصل 47 من القانون الأساسي).

1- يخصم أولا من الأرباح الصافية المدرجة : أ- جميع الاحتياطيات القانونية التي يجب على الشركة تكوينها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الجاري به العمل.

ب-كل المقادير التي تخصمها الجلسة العامة، باقتراح من مجلس الإدارة،قصد توظيفها في الاحتياطيات العامة أو الخاصة أو في الأرباح المنقولة من جديد.

ج- فائض ب % 5 من مبلغ الأسهم المحررة والتي لم يقع استهلاكها،على أنّه في صورة عدم كفاية المرابيح للقيام بهذا الخصم،فإنه لن يحمل على أرباح السنة الموالية.

د- مبلغ % 10 من المرابيح يخصص للصندوق الاجتماعي أو لودادية أعوان البنك. 2- يضاف إلى ما تبقّى جملة الأرباح المنقولة للسنوات المالية الماضية،لتوزيعها في شكل أرباح تكميلية( الفصل 48 من القانون الأساسي ).

2- الإدارة - التسيير والمراقبة

• أعضاء مجلس الادارة والمستشارون

الأعضاء | ممثّل من قبل | الصفة | مدة التعيين | العنوان

أعضاء مجلس الإدارة

السيد شكيب نويرة | نفسه | رئيس | 2007-2005 | تونس

السيد المختار الفخفاخ | نفسه | عضو | 2007-2005 | تونس

السيد الحبيب بورقيبة الإبن | نفسه | عضو | 2007-2005 | تونس

السيد إسماعيل المبروك | نفسه | عضو | 2007-2006 | تونس

السيد عزيز ميلاد | نفسه | عضو | 2007-2005 | تونس

السيد محسن حشيشة | نفسه | عضو | 2007-2005 | تونس

السيد الهادي الجيلاني | نفسه | عضو | 2007-2005 | تونس

السيد محمد بوصبيع | نفسه | عضو | 2007-2005 | تونس

السيد محمد دريس | نفسه | عضو | 2007-2005 | تونس

سانباولو إمي انترنازيونال س.ب.أ | فرانسيسكو سرفتّي | عضو | 2007-2005 | إيطاليا

هاش آس بي سي فرنسا | جان مسينسي | عضو | 2007-2006 | فرنسا

ناتاكسيس البنوك الشعبية | ميشال فروجيا | عضو | 2007-2005 | فرنسا

المستشارون

السيد المنصف جراية | نفسه | مستشار | 2007-2006 | تونس

جهاز أبو ظبي للاستثمار | حسين علي الصائغ | مستشار | 2007-2005 | الإمارات العربية المتّحدة

السيد البشير تمرزيست | نفسه | مستشار | 2007-2005 | تونس

• أعضاء هياكل الإدارة

الإدارة العامة الصفة

السيد شكيب نويرة الرئيس المدير العام

السيد عبد الرزاق اللّحياني المدير العام المساعد

• مراقبا الحسابات

الاسم واللّقب | العنوان | مدة التعيين

شركة فينور: عمارة سيتي سنتر الدولي

شركة مسجلة بجدول هيئة الخبراء المحاسبيين بالبلاد مركز العمران بتونس الشمالية

التونسية ممثّلة من قبل السيد فيصل دربال. | الهاتف 70 728 450 | 2004 - 2006

الفاكس: 70 728 405

البريد الألكتروني:finor@ planet.tn

شركة أورقا أوديت : 22 نهج الياسمين أريانة الجديدة 2080 أريانة

شركة مسجلة بجدول هيئة الخبراء المحاسبيين بالبلاد الهاتف :71 700 515 / 71 700 512

التونسية ممثّلة من قبل السيد محمد صالح بن عافية. | الفاكس: 71 700 519 | 2004 - 2006

البريداالألكتروني: orga.audit@planet.tn

معلومات متعلّقة بالإصدار | حق الأفضلية في الاكتتاب | وتتم الاستجابة لطلباتهم باستعمال الأسهم

خاصيات الإصدار | يسند حق الأفضلية في الاكتتاب في الخمس | الجديدة التي قد لا تستوعبها الطلبات

المبلغ : 50 000 000 دينارا | ملايين سهما جديدا للمساهمين القدامى | بالصفة غير القابلة للتخفيض.

وإلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة وذلك

عدد الأسهم المصدرة: 5 000 000 سهما وتتم الاستجابة لكلّ طلب حسب نسبة عدد سواء بالصفة الغير قابلة للتخفيض أو بالصفة

القيمة الاسمية للأسهم: 10 دنانير حقوقه في الاكتتاب الممارسة بالصفة الغير القابلة للتخفيض

شكل الأسهم المصدرة : إسمية قابلة للتخفيض وفي حدود ما يتوفّر من وتقع ممارسة هذا الحق على النّحو التّالي: الأسهم الجديدة.

الصنف: عادي

بالصفة غير | فترة الاكتتاب | : تعطى أولوية الاكتتاب في

سعر الإصدار القابلة للتخفيض

الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها نقدا إلى

يتم إصدار الأسهم الجديدة التي ستكتتب | بحساب خمسة (5) أسهم جديدة لكلّ اثني | لأسهم المكونة

المساهمين القدامى الحاملين ل

نقدا بقيمة 25 دينارا للسهم الواحد أي ما عشرة (12) سهما قديما.

لرأس المال الحالي وإلى مقتني حقوق

يوافق قيمة اسمية ب10 دنانير تضاف إليها | وبإمكان المساهمين الذين لا يملكون عددا | الاكتتاب في البورصة، سواء بالصفة الغير

منحة إصدار ب 15 دينارا. قابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتّخفيض، من الأسهم القديمة يكون موافقا لعدد صحيح

ويكون تحرير هذه الزيادة في رأس المال على | من الأسهم الجديدة،أن يشتروا أو يبيعوا في | بحساب خمسة (5) أسهم جديدة لكلّ اثني

امتداد فترة بسنتين أي : عشرة (12) سهما قديما وذلك خلال الفترة البورصة كسور الحقوق التي لديهم دون أن

• تحرير الربع الأول من الزيادة في رأس | يؤدي ذلك إلى اكتتاب على الشياع إذ أن | الممتدة من 27 نوفمبر 2006 إلى 15

المال عند الاكتتاب أي ما يوافق 17,500 ديسمبر 2006 (*) بدخول الغاية. البنك لا يعترف إلاّ بمالك واحد لكلّ سهم.

دينارا للسهم الواحد ( أي ما يوافق 2,500 الاكتتاب العمومي : عند انقضاء الأجل بالصفة القابلة للتخفيض

دينارا أو ربع القيمة الاسمية مع 15,000 المخصص للمساهمين لممارسة حقّهم في

دينارا كمنحة إصدار). | في الوقت الذي يمارسون فيه حقّهم في | أفضلية الاكتتاب،يقع عرض الأسهم الجديدة

• تحرير الثلاثة أرباع الباقية خلال سنة | الاكتتاب بالصفة الغير قابلة للتّخفيض،بإمكان | التي قد تبقى غير مكتتبة على العموم ابتداء

مالكي و/ أو مقتني حقوق الاكتتاب، أن من يوم 18 ديسمبر2006. ويقع غلق 2007 أي ما يوافق تحرير 7,500 دينارا

للسهم الواحد تمثّل الثّلاثة أرباع الباقية من | يكتتبوا بصفة قابلة للتّخفيض العدد الذي | الاكتتاب،دون سابق إعلام،حالما تكتتب كافّة

القيمة الاسمية. | يرغبون فيه من الأسهم الجديدة. | الأسهم التي تم إصدارها.غير أنّه يجب على

هذا التّاريخ أن لا يتعدى الثّلاثة أشهر الموالية لتاريخ فتح الاكتتاب أي ما يوافق يوم 27 فيفري 2007.

المؤسسات المعنية بالاكتتابات والدفوعات : تقبل الاكتتابات وتتم الدفوعات، دون مصاريف،في جميع شبابيك فروع بنك تونس العربي الدولي وفي مصلحة السندات وكذلك لدى الوسطاء المعتمدين بالبورصة.

يجب عند الاكتتاب، | دفع | 17,500 | دينارا عن

كلّ سهم مكتتب، أي 2,5 دينارا تمثّل ربع القيمة الاسمية للسهم و15 دينارا تمثّل منحة الإصدار.

-

(*) إن المساهمين و/أو مقتني حقوق الاكتتاب الذين لم يمارسوا حقوقهم أو لم يكلّفوا المودع بممارسة هذه الحقوق قبل حصة البورصة بتاريخ 2006/12/15 هم على علم بأن المودع سيقوم ببيع حقوقهم الغير مستعملة خلال الحصة المذكورة.

وتودع الأموال المدفوعة عن الاكتتاب في الحساب الغير قابل للتصرف فيه والمفتوح ببنك تونس العربي الدولي فرع بيات 2000،

3 | نهج | هولاندا | تونس | تحت | عدد

083070005932003505 30.

حق الانتفاع بربح الأسهم الجديدة المكتتبة : ستعطي ال 5 000 000 سهما جديدا حق الانتفاع بالربح اعتبارا من غرة جانفي 2007

على قدر تحريره | ا أي الربع | .

وستعطي الثلاثة أرباع من الزيادة في رأس المال أي ما يوافق 37,5 م د التي سيتم تحريرها خلال سنة 2007 حق الانتفاع بالربح بداية من غرة جانفي 2008.

وبداية من دفع الأرباح بعنوان السنة المالية 2007، ستكون الأسهم الجديدة والقديمة مماثلة كليا.

طرق وآجال منح السندات : يتلقّى المكتتب من بنك تونس العربي الدولي شهادة ملكية السندات المكتتبة وذلك مباشرة إثر غلق الاكتتابات.

طريقة التوظيف : تعطى أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي سيتم اصدارها إلى المساهمين القدامى و/أو إلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة.وسيقع عرض الأسهم الجديدة التي قد لا يقع اكتتابها على العموم.

هدف الإصدار : ستمكّن الزيادة في رأس المال البنك من دعم مخطّطه للتطور بالنّسبة للخمس سنوات المقبلة

وينص هذا المخطّط خاصة على:

• فتح أربعين نقطة بيع جديدة والانتهاء من تجديد شبكة الفروع طبقا للتصور التنظيمي والمعماري الجديد للبنك؛

• بناء القسط الثاني من المقر الإجتماعي؛ * إصلاح الجهاز الإعلامي؛

• إنتهاز فرص تطوير النّشاط دا خل وخارج الوطن وخاصة بالجزائر وليبيا.

الحقوق التّابعة للأوراق المالية المعروضة يعطي كلّ سهم الحق في ملكية الأصول الاجتماعية وفي توزيع الأرباح الراجعة إلى المساهمين بحصة متناسبة مع عدد الأسهم المصدرة.

ويسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال الخمس سنوات من استحقاقها طبقا للقانون. ولكلّ عضو بالجلسة العامة العادية أو غير العادية الحق في عدد من الأصوات معادل لعدد الأسهم التي يملكها ويمثّلها بدونتحديد إلاّ في حالة وجود استثناء قانوني.

نظام التداول

يتم تداول الأسهم بكلّ حرية.

النظام الجبائي المطبق

إن حصص أرباح الأسهم معفاة من الضرائب سوق السندات

يقع تداول أسهم بنك تونس العربي الدولي في سوق أوراق المساهمة في رأس المال لبورصة الاوراق المالية بتونس.

تسعير الأسهم القديمة بالبورصة

يتم تداول ال 12 000 000 سهما قديما المكونة لرأس المال الحالي لبنك تونس العربي الدولي والمسعرة بالبورصة بداية من يوم 27 نوفمبر 2006 منفصلة عن حق الاكتتاب. تسعير الأسهم الجديدة المكتتبة بالبورصة سيتم تداول ال 5 000 000 سهما جديدا المكتتبة نقدا و المحررة بالربع بالبورصة فور الإنجاز النّهائي للزيادة في رأس المال وإصدار الإعلان في الرائد الرسمي وفي النشريات الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية وفي الصحف اليومية، منفصلة عن الأسهم القديمة إلى غاية تاريخ دفع حصص الأرباح المتعلّقة بالسنة المالية 2007. وابتداء من هذا التاريخ، تصبح هذه الأسهم مماثلة للأسهم القديمة .

تسعير حقوق الاكتتاب بالبورصة : يتم تداول حقوق الاكتتاب بداية من يوم 27 نوفمبر 2006 إلى غاية يوم 15 ديسمبر 2006 بدخول الغاية (*).وللتوضيح،فإنّه لا يقع تنظيم أي حصة للتسوية بعد الأجل المذكور.

المحاكم المؤهلة في صورة خلاف أو طرق التحكيم

كلّ خلاف ينجر عن هذه الزيادة في رأس المال يتم النّظر فيه قصرا من طرف محاكم مدينةتونس.

تكفّل "الشركة التّونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية" تتكفّل الشركة التّونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية بالأسهم الجديدة المكتتبة تحت رمزTN " ISIN

0001800614 | " إ | ثر الإنجاز النّهائي للز | يادة

في رأس المال.

تتكفّل الشركة التّونسية للمقاصة بين المهنيين والمحافظة على الأوراق المالية

بحقوق | الاكتتاب | تحت | رمز | ISIN

" | TN | 0001800606 | " | خلال | فترة

الاكتتاب التفضيلي والممتدة من 27 نوفمبر 2006 إلى 15 ديسمبر 2006 بدخول الغاية (*) .

ولذلك،ستؤمن الشركة التّونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية عمليات التسديد والتسليم للحقوق المذكورة وللأسهم المتداولة في البورصة.

وللمزيد من المعلومات، سيضع بنك تونس العربي الدولي في القريب العاجل على ذمة العموم وفي جميع شبابيك فروع بنك تونس الع ربي الدولي وفي مصلحة السندات وكذلك لدى جميع الوسطاء المعتمدين بالبورصة نشرة مؤشرا عليها من قبل هيئة السوق المالية.

ملاحظة :

وبعد عملية التّوزيع،يتم-بدون فائض ولدى الشباك الذي وقع به الاكتتاب- تسديد المبالغ المتبقّية من الأموال المدفوعة عن طلبات الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض التي لم تقع الاستجابة لها وذلك في أجل لا يتجاوز 10 أيام بداية من تاريخ غلق الاكتتاب بعنوان حق الأفضلية أي ما يوافق يوم 25 ديسمبر 2006.