نشرة قانونية

نشرة قانونية

الزيادة في رأس المال عبر اكتتاب عمومي وإدراج بالسوق البديلة للبورصة

شركة الإنتاج الفلاحي بطبلبة

"سوبات"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 7.386.290 دينار مقسمة إلى 1.477.258 سهما

ذات قيمة اسمية تبلغ 5 دنانير للسهم الواحد محررة بالكامل

المقر الاجتماعي : شارع 23 جانفي 5080 طبلبة صندوق بريد 19

رقم السجل التجاري : B152981996 الهاتف : 73 604 149

الفاكس : 73 604 111

العنوان الإلكتروني : info@ mliha.com 1. إرشادات ذات طابع عام حول شركة الإنتاج الفلاحي طبلبة سوبات

1.1 التسمية والمقر الاجتماعي

الاسم الاجتماعي : شركة الإنتاج الفلاحي بطبلبة سوبات.

المقر الاجتماعي : شارع 23 جانفي صندوق بريد 19 طبلبة 5080.

الهاتف : 73 604 149

الفاكس: 73 604 111

الموقع الإلكتروني : www.mliha.com 2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به :

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم.

التشريع الخاص المعمول به : تم إنشاء شركة سوبات في إطار القانون عدد 18 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أفريل 1988 والخاص بمجلة الاستثمارات الفلاحية والصيد البحري كما تم تعديله من طرف قانون عدد 12093 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والخاص بمجلة التشجيع على الاستثمارات.

3.1 تاريخ التأسيس والمدة

تاريخ التأسيس : 6 جانفي 1990.

المدة : 99 سنة.

4.1 الغرض الإجتماعي (الفصل الثالث من القانون الأساسي).

الغرض الاجتماعي لشركة سوبات هو :

إنتاج وتحويل المنتجات الفلاحية، الغذائية واللحوم،

البعث والاستغلال المباشر للمداجن بجميع أنواعها،

إنتاج فراخ الدجاج وفراخ الديك الرومي، تنظيم واستغلال كل أنواع تربية الضأن، البقر والماعز،

إنتاج وبيع العلف المركب،

استغلال كل الأراضي ذات الصبغة الفلاحية، تجفيف وتشييح كل المنتجات الفلاحية،

التخزين والمحافظة على كل منتوج فلاحي طبيعي أو محول عن طريق التخزين العادي أو المبرد أو عن طريق تقنيات التجليد والتجميد،

تحويل ومعالجة كل الفضلات الفلاحية،

نقل، تخزين، توزيع، بيع بالتفصيل أو بالجملة للمواد المستخرجة من المصانع، المخابر، واستغلال أي منتج فلاحي طبيعي، وذلك شريطة احترام التراتيب القانونية والتشريعية الخاصة بهذه الأنشطة.

ويكون ذلك عن طريق المساهمة المباشرة أو غير المباشرة في كل العمليات التجارية والصناعية ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بالأغراض السابق ذكرها عن طريق إنشاء سندات أو حقوق اجتماعية، عمليات دمج، تجمعات ومساهمات أو غيرها.

وعلى وجه العموم القيام بكل العمليات المالية أو التجارية أو الصناعية أو المنقولة أو العقارية أو غير ذلك من العمليات المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بموضوع الشركة أو بأي موضوع مماثل أو متمم له أو يساهم في تطويره.

5.1 رقم السجل التجاري :

B152981996.

6.1 السنة المحاسبية :

من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة. 7.1 الجنسية :

تونسية.

8.1 رأس المال الاجتماعي :

7.386.290 دينار مقسمة إلى 1 477 258 سهم بقيمة اسمية (1) 5 دنانير محررة بالكامل، يتوزع رأس المال الاجتماعي للشركة قبل العملية كالآتي :

(1) قررت الجمعية العامة الغير العادية بتاريخ 18 أفريل 2007 التخفيض في القيمة الاسمية للسهم من 10 إلى 5 دنانير.

عدد الأسهم وحقوق التصويت

السيد فتحي لحمر | 448 990 | 2 244 950 | 30,3935%

السيد رشاد لحمر | 448 988 | 2 244 940 | 30,3933%

السيد عماد لحمر | 448 980 | 2 244 900 | 30,3928%

انيقران | 25 662 | 128 310 | 1,7371%

مرحبا بلاس | 26 668* | 133 340 | 1,8052%

نزل سالم | 2 668* | 13 340 | 0,1806%

مرحبا بيتش | 13 334* | 66 670 | 0,9026%

تأمينات قات | 34 128* | 170 640 | 2,3102%

السيد المنصف الفلي | 3 332* | 16 660 | 0,2256%

سوفيقات سيكاف | 24 508* | 122 540 | 1,6590%

المجموع | 1 477 258 | 7 386 290 | 100,00%

• عقود إعادة شراء لقائدة فتحي رشاد وعماد لحمر.

9.1 النظام الجبائي : القانون العام

10.1 | المعرف | الجبائي | :

022671/F/P/M/000.

11.1 المكان الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة :

شارع 23 جانفي صندوق بريد 19 طبلبة 5080.

12.1 المسؤول المكلف بالإعلام والعلاقات مع المساهمين وهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

السيد فارس خليفة : المدير الإداري والمالي لشركة سوبات.

الهاتف : 73 604 149.

الفاكس : 73 604 111.

2. الإرشادات المتعلقة بالعملية

2.1 ظرف وأهداف العملية

إن أهداف إدراج شركة سوبات في السوق البديلة للبورصة هي الآتية :

خفض مديونية الشركة وذلك بخلاص القروض المكلفة قبل حلول تاريخ استخلاصها والحسابات البنكية المدينة وتتكون هذه القروض من :

• كل القروض قصيرة المدى (قروض التصرف والحسابات المدينة)،

• قروض البنك التونسي الإماراتي والتي تبلغ نسبة فائدتها 11 بالمائة.

مزيد تعريف الشركة لدى العموم وكذلك تحسين مصداقية الشركة تجاه موظفيها، الحرفاء، المزودين والمنافسين وكذلك مع الممولين،

تحسين حاكمية الشركة وذلك لدعم نظام تصرف أكثر فعالية،

التمتع مستقبلا بموارد مالية متنوعة لتمويل المشاريع التنموية المستقبلية للشركة.

2.2 قرار الترخيص في العملية :

بطلب من مجلس الإدارة المنعقد في 24 مارس 2007، صادقت الجلسة العامة الغير العادية لشركة سوبات المنعقدة في 6 سبتمبر 2007 على مبدأ فتح رأس مال الشركة وإدراج أسهمها بالبورصة.

من ناحية أخرى، قررت الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة في 18 أفريل 2007 التخفيض في القيمة الاسمية لسهم الشركة من 10 دنانير إلى 5 دنانير وبذلك يرتفع رأس مال الشركة إلى 7 386 290 دينار مقسمة إلى 1 477 258 سهم بقيمة 5 دنانير للسهم الواحد.

قرار السماح بالترفيع في رأس المال

قررت الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة في 6 سبتمبر 2007 وذلك في لائحتها الثانية من الزيادة في رأس مال سوبات بمبلغ 2 613 710 دينار نقدا ورفعه من 7 386 290 دينار إلى 10 000 000 دينار وذلك بإصدار 522 742 سهم جديد بقيمة اسمية ترتفع إلى 5 دنانير لكل سهم. وحدد سعر الإصدار بمبلغ 11 دينار وهو

ما يمثل 5 دنانير قيمة اسمية و6 دنانير كمنحة إصدار يتم تحريرها كاملة عند الاكتتاب.

قامت الجلسة العامة الغير العادية بتفويض السلطات اللازمة لمجلس الإدارة لتنفيذ هذه العملية.

حق الأولوية في الاكتتاب :

قررت الجلسة العامة الغير العادية المنعقدة في 6 سبتمبر 2007 بتخصيص مجمل الاكتتاب في الترفيع في رأس المال للعموم وذلك بمناسبة إدراج أسهم الشركة بالسوق البديلة للبورصة.

على إثر قرار الترفيع في رأس المال وتخصيصه للعموم تخلى المساهمون القدامى على حق الأولوية في الاكتتاب بالنسبة لمجمل الترفيع في رأس المال. هذا التخلي تم عبر إلغاء حق الأولوية في الاكتتاب بالنسبة لمجمل الترفيع في رأس المال.

قامت بورصة الأوراق المالية بتونس بتاريخ 14 نوفمبر 2007 بإسناد موافقتها المبدئية بشأن إدراج أسهم شركة سوبات ببورصة الأوراق المالية بتونس.

وقد أحيط مجلس إدارة بورصة تونس للأوراق المالية علما بتعهد المصدر بإنهاء أعمال إرساء مجلة الإجراءات وهيكلة المراقبة الداخلية.

في حال حصول هذا العرض على نتائج إيجابية، سيقع إدراج أسهم شركة سوبات في بورصة تونس بسعر 11 دينار للسهم الواحد

وسيقع الإعلان عن ذلك لاحقا في النشريات الرسمية لبورصة تونس للأوراق المالية وهيئة السوق المالية.

3.2 الأسهم المعروضة للعموم

ستتم عملية الإدراج في إطار الترفيع في رأس المال عن طريق الاكتتاب عمومي وطرح 522 742 سهم بقيمة اسمية تبلغ 5 دنانير للسهم الواحد وهو ما يمثل نسبة 26.14 بالمائة من رأس المال بعد إنجاز عملية الترفيع في رأس المال.

4.2 كيفية الدفع

بالنسبة لهذا العرض حدد سعر سهم سوبات ب 11 دينار للسهم الواحد وذلك باعتبار كل المصاريف والعمولات وعمولات الوساطة والأداءات.

تتم تغطية طلبات الاكتتاب من قبل المكتتبين بالحاضر لدى وسطاء البورصة حال إيداع الطلبات. وفي صورة الموافقة الجزئية على طلبات الاكتتاب، يقوم الوسيط بالبورصة بإعلام كل مكتتب عن عدد الأسهم المسندة إليه من طرف لجنة الفرز ويرجع له الرصيد المتكون من الفارق بين المبلغ المودع والمبلغ الحقيقي للأسهم المكتتبة من غير مصاريف ولا فوائد في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام عمل ابتداء من يوم التصريح بنتيجة العرض.

5.2 مدة صلوحية العرض :

يفتح العرض العمومي للاكتتاب من 3 ديسمبر 2007 إلى 15 ديسمبر 2007 بدخول الغاية.

6.2 تاريخ التمتع بالأرباح :

ستتمتع الأسهم الجديدة بالأرباح ابتداء من 1 جانفي 2007.

7.2 المؤسسات المكلفة بقبول الاكتتاب : يقع قبول طلبات اكتتاب أسهم سوبات والخاصة بهذا العرض لدى جميع الوسطاء بالبورصة. سيتم إيداع الأموال المتعلقة بهذا الترفيع في رأس المال في فرع الاتحاد الدولي للبنوك فرع المهدية بالحساب الغير القابل للتحويل رقم 0000 10 800 033 658 12 407.

8.2 طريقة التوظيف ومدة تسليم الأسهم : تمثل العملية المقترحة عرضا عموميا للاكتتاب ل 522 742 سهم جديد سيتم إصدارها بمناسبة الترفيع في رأس المال المخصص للعموم والذي يمثل 26,14 بالمائة من رأس المال بعد إنجاز الترفيع في رأس المال وذلك كما تقرر في الجلسة العامة الغير عادية في 6 سبتمبر 2007.

سيتم توزيع طلبات اكتتاب هذا العرض على ثلاثة أصناف :

• صنف أ : طلبات الاكتتاب المخصصة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يلتمسون عدد أسهم يساوي أو يقل عن 10 آلاف سهم،

• صنف ب : طلبات الاكتتاب المخصصة للمؤسساتين الذين يلتمسون عدد أسهم أكثر من 10 آلاف سهم وأقل من 45 ألف سهم، * صنف ج : طلبات الاكتتاب المخصصة للمؤسساتين الذين يلتمسون عدد أسهم يساوي أو يفوق 45 ألف سهم.

يتعين أن تكون طلبات الاكتتاب اسمية وتعطى كتابيا إلى الوسطاء لدى البورصة مع التنصيص وجوبا، بالإضافة إلى عدد الأسهم المطلوبة، على ساعة وتاريخ الإيداع وكذلك العناصر التالية :

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين البالغين سن الرشد والحاملين للجنسية التونسية : رقم بطاقة التعريف الوطنية،

بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الغير بالغين سن الرشد والحاملين للجنسية التونسية : تاريخ الولادة ورقم بطاقة التعريف الوطنية للأب أو الوكيل،

بالنسبة للأشخاص المعنويين التونسيين : رقم التسجيل بالسجل التجاري وكذلك الاسم الاجتماعي الكامل،

بالنسبة للمؤسساتين : رقم التسجيل بالسجل التجاري إذا وجد وكذلك الاسم الاجتماعي الكامل وبالنسبة لصناديق التوظيف الجماعي اسم المتصرف متبوع بتسمية الصندوق،

بالنسبة للأجانب : طبيعة ومرجعيات الوثائق المقدمة.

كل طلب اكتتاب لا يحتوي على المعلومات المذكورة لا يؤخذ بعين الاعتبار من قبل لجنة الفرز.

ويتعين أن تتضمن طلبات الاكتتاب عدد أسهم لا يقل عن 50 سهم ولا يتجاوز %0,5 من رأس المال أي ما يعادل 10 000 أسهم بالنسبة لغير المؤسساتين و%5 من رأس المال أي ما يعادل 100 000 سهم بالنسبة للمؤسساتين. لم يقع سن أي قاعدة للأولوية عند الاستجابة خلال مدة صلوحية العرض. علاوة على الطلب الذي يصدره الشخص لنفسه يمكن له أن يصدر :

ثلاثة طلبات اكتتاب بالنيابة على أقصى تقدير شرط أن تكون مرفوقة بتوكيلات ممضاة ومعرف بها،

طلبات اكتتاب بعدد أبنائه القصر مصحوبة بشهادات ميلادهم.

لا يمكن لكل مشتر أن يصدر أكثر من طلب اكتتاب واحد يتم إيداعه لدى وسيط واحد لدى البورصة. وفي صورة إيداع عدة طلبات اكتتاب لدى وسطاء مختلفين، فإن طلب الاكتتاب الأول من حيث التوقيت هو الذي يتم قبوله من طرف لجنة الفرز.

وفي حالة إيداع عدة طلبات اكتتاب لدى نفس الوسيط، فلا يحتسب إلا طلب الاكتتاب الذي يتضمن العدد الأقل من الأسهم المطلوبة. يجب على كل وسيط مشارك في عملية توظيف الأسهم احترام التراتيب الواردة في هذا الباب ويتعين عليه المحافظة على كل الوثائق المذكورة أعلاه وتقديمها عند الاقتضاء لعمليات المراقبة.

9.2 طريقة توزيع الأسهم :

سيتم توزيع الأسهم على ثلاثة أصناف :

• %30 بالنسبة للصنف أ، وهو ما يمثل 156 823 سهم تخصص مطالب الاكتتاب للأشخاص الماديين أو المعنويين الملتمسين لعدد أسهم يساوي أو يقل عن 10 آلاف سهم،

• %17,5 بالنسبة للصنف ب، وهو ما يمثل 91 480 سهم تخصص مطالب الاكتتاب للمؤسساتين الملتمسين لعدد أسهم يفوق 10 آلاف سهم ويقل عن 45 ألف سهم،

• %52,5 بالنسبة للصنف ج، وهو ما يمثل 274 439 سهم تخصص مطالب الاكتتاب للمؤسساتين الملتمسين لعدد أسهم يساوي أو يفوق 45 ألف سهم،

أما بالنسبة لطريقة التوزيع فإنها ستكون كالآتي :

• بالنسبة للصنف أ، سيتم تلبية طلبات الاكتتاب حسب مؤشر إسناد يتم احتسابه بقسمة الأسهم المعروضة على الأسهم المطلوبة على أن تتولى لجنة الفرز توزيع البقية. في صورة تجاوز عدد الأسهم المعروضة عدد الأسهم المطلوبة من الصنف أ، يتم إسناد الفرق حسب الأولوية إلى الصنف ج ثم إلى الصنف ب،

• بالنسبة للصنف ب، سيتم تلبية أوامر الشراء حسب مؤشر إسناد يتم احتسابه بقسمة الأسهم المعروضة على الأسهم المطلوبة على أن تتولى لجنة الفرز توزيع البقية. في صورة تجاوز عدد الأسهم المعروضة عدد الأسهم المطلوبة من الصنف ب، يتم إسناد الفرق حسب الأولوية إلى

الصنف ج ثم إلى الصنف أ،

• بالنسبة للصنف ج، سيتم تلبية أوامر الشراء حسب مؤشر إسناد يتم احتسابه بقسمة الأسهم المعروضة على الأسهم المطلوبة على أن تتولى لجنة الفرز توزيع البقية. في صورة تجاوز عدد الأسهم المعروضة عدد الأسهم المطلوبة من الصنف ج، يتم إسناد الفرق حسب الأولوية إلى الصنف ب ثم إلى الصنف أ،

10.2 إرسال الأوامر وتجميعها :

يضبط الوسطاء لدى البورصة قوائم طلبات الاكتتاب الواردة من حرفائهم تتضمن الرقم التسلسلي والهوية الكاملة لأصحاب الطلبات (الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الراشدين التونسيين، أو تاريخ الولادة ورقم بطاقة التعريف الوطنية للأب أو الولي بالنسبة

للأشخاص | الطبيعيين | التونسيين | غير

الراشدين، | التسمية | الاجتماعية | الكاملة

والإشارة إلى مراجع السجل التجاري بالنسبة للأشخاص المعنويين التونسيين والتسمية الاجتماعية كاملة ومراجع السجل التجاري بالنسبة للمؤسساتين واسم متصرف صناديق التوظيف الجماعي متبوع بالتسمية ونوع وثيقة الهوية المقدمة والبيانات المتضمنة وبالنسبة للأجانب لها والكمية المطلوبة من قبل المشتري، والعدد الجملي لأصحاب الطلبات، والعدد الجملي للأسهم المطلوبة من طرف كل وسيط، وكذلك قرص إعلامية ذو حجم ثلاث بوصات ونصف HD تتضمن العدد الجملي لأصحاب الطلبات والعدد الجملي للأسهم المطلوبة.

ويتعين أن يتم التوقيع على هذه القوائم من قبل شخص مخول لذلك، وأن تحمل القوائم ختم الشركة الوسيطة.

وفي صورة وجود تباين في المعلومات بين مخزنة الإعلامية والقائمة المكتوبة، فإن هذه الأخيرة هي التي تعتمد دون سواها.

يرسل الوسطاء إلى بورصة الأوراق المالية بتونس قائمة طلبات الاكتتاب التي استودعت لديهم طبقا للتراتيب الواردة في بلاغ البورصة الذي سينتشر للغرض لاحقا.

11.2 فتح الظروف وعملية الفرز :

يسلم مكتب الضبط المركزي للبورصة قائمات في ظروف مختومة إلى لجنة الفرز التي تتولى فتحها، وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن بورصة الأوراق المالية بتونس ومؤسسة (ماك MAC) وسكوفي SICOFI الوسيطين المكلفين بالعملية، وذلك بحضور ممثلين عن

هيئة السوق المالية وجمعية الوسطاء بالبورصة ومندوب الحكومة لدى بورصة الأوراق المالية بتونس، وتتولى اللجنة فرز القوائم وتخصيص النسب ثم تحرير محضر في ذلك الغرض.

12.2 التصريح بالنتائج :

بانتهاء إنجاز عملية فرز طلبات الاكتتاب، ينشر بيان عن نتيجة العرض في النشرتين الرسميتين للبورصة ولهيئة السوق المالية، وفي صورة حصول عملية العرض على نتيجة إيجابية، يوضح البيان بالنسبة لكل وسيط عدد الأسهم الممنوحة والطلبات المقبولة والتخفيض الممكن على طلبات الاكتتاب.

13.2 خلاص المبلغ وتسليم الأسهم :

في صورة حصول العرض على نتيجة إيجابية تتولى البورصة في اليوم الموالي نشر بيان النتيجة وإبلاغ كل وسيط بالقائمة المفصلة لطلبات الاكتتاب الخاصة به التي وقع قبولها والكمية المسندة لكل واحد من الوسطاء. تم اعتماد أسهم سوبات من قبل الشركة التونسية للمقاصة وإيداع الأوراق المالية وإدراج هذه الأسهم بحساباتها منذ تاريخ 19

نوفمبر | 2007 | تحت | عدد

TN0007290018 وتتولى هذه الأخيرة كذلك عمليات الخلاص والتسوية للسندات. تتولى الشركة التونسية للمقاصة وإيداع الأوراق المالية اعتماد الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا ابتداء من تاريخ الإنجاز النهائي للترفيع في رأس المال نقدا.

بالنسبة لسجل المساهمين فستتولى مسكه شركة سيكوفي للوساطة بالبورصة.

14.2 معلومات مختلفة على العرض

يمثل عدد الأسهم موضوع هذا العرض نسبة %26,14 من رأس مال الشركة بعد إنجاز عملية الترفيع في رأس المال أي 522 742 سهم أي ما يعادل مبلغ 5 750 162 دينارا. 15.2 الحقوق المتصلة بالأسهم

يعطي كل سهم حقا في ملكية الأصل الاجتماعي وفي اقتسام الأرباح الراجعة للمساهمين في حدود حصتهم بالنسبة للأسهم المصدرة.

حسب الفصل 35 من القانون الأساسي للشركة، فإن كل مشارك في الجلسة العامة له من الأصوات ما يتناسب مع ما يملكه وما يمثله من أسهم في رأس المال.

بالنسبة لحصص الأرباح التي لا تتم المطالبة بها في مدة خمس سنوات فإنها تسقط بالتقادم طبقا للقانون.

16.2 نظام التداول

يتم تداول الأسهم بكل حرية.

17.2 النظام الجبائي المعتمد : القانون العام حصص الأرباح الموزعة معفاة من قاعدة الضرائب.

18.2 سوق السندات

لا يوجد إلى حدود تاريخ التأشيرة أي سوق لتداول السندات المعروضة، غير أنه تم تقديم مطلب إدراج الشركة بالسوق البديلة ببورصة الأوراق المالية وقد أكدت هذه الأخير بتاريخ 14 نوفمبر 2007 أنها سترد بالإيجاب إذا تمت عملية التوظيف المبرمجة في هذه النشرة بنجاح.

وقد طلبت شركة سوبات إدراج جملة أسهمها بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية ومنها الأسهم موضوع هذا العرض وهي من نفس النوع وقيمتها الإسمية 5 دنانير وتمثل مجمل رأس المال.

وقد أسندت بورصة الأوراق المالية بتونس بتاريخ 14 نوفمبر 2007 موافقتها المبدئية بشأن قبول أسهم شركة سوبات بالسوق البديلة للبورصة. وقد أحيط مجلس إدارة بورصة تونس للأوراق المالية علما بتعهد المصدر بإنهاء أعمال إرساء مجلة الإجراءات وهيكلة المراقبة الداخلية.

في صورة حصول العرض على نتائج إيجابية فإن إدراج أسهم شركة سوبات يتم بتسعيرة البورصة بسعر 11 دينار للسهم الواحد وسيعلن عن ذلك لاحقا في النشريات الرسمية للبورصة وهيئة السوق المالية.

19.2 تداول الأسهم

سيكون انطلاق تداول الأسهم بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس محل إعلام يتم نشره في النشرية الرسمية لبورصة تونس للأوراق المالية.

إلا أنه لا يمكن بداية تداول الأسهم الجديدة إلا بعد إتمام كل الإجراءات القانونية للترفيع في رأس المال، وبالتالي لا يمكن شراء بيع أو تداول الأسهم الجديدة إلا بعد نشر إعلام في نشرية بورصة تونس للأوراق المالية.

20.2 المحاكم المختصة في حالة نزاع

كل نزاع يمكن أن ينتج عن هذه العملية هو من الاختصاص الحصري لمحاكم تونس.

21.2 الشركة الراعية

عينت شركة سوبات شركة ماك كمؤسسة راعية وذلك لمدة سنتين انطلاقا من تاريخ إدراجها في البورصة وستتكفل شركة ماك

بمساعدة الشركة في عملية إدراجها بالسوق البديلة لبورصة تونس ومتابعتها خلال السنتين القادمتين في ما يخص القيام

بواجباتها | القانونية | والتنظيمية | المتعلقة

بالمعلومات الدورية والدائمة.

22.2 عقد السيولة

يتعهد المساهمون الأصليون (الإخوة

لحمر) (بتخصيص مبلغ 150 ألف دينار (2)

و15 ألف سهم لتكوين عقد السيولة والذي يمتد على مدة سنة انطلاقا من تاريخ إدراج أسهم سوبات بالسوق البديلة للبورصة وسيعهد هذا العقد إلى الوسيط في البورصة سيكوفي.

23.2 تعديل قيمة السهم

قررت الجلسة العامة العادية للشركة المنعقدة في 18 أفريل 2007 السماح للشركة بتعديل سعر السهم بعد عملية الإدراج بالبورصة وذلك وفقا للمادة 19 (جديد) من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية، وقد فوض أمر عقد التعديل لشركة ماك الوسيط بالبورصة.

3. تعهدات الشركة والمساهمين المرجعيين (الإخوة لحمر)

1.3 تعهدات الشركة

1.1.3 التمثيل في مجلس الإدارة

تتعهد الشركة بأن تخصص مقعدين في مجلس الإدارة لصالح مالكي الأسهم المقتناة في إطار هذه العملية، وسيقع تعيين هؤلاء خلال جلسة عامة عادية يمتنع خلالها مالكي أغلبية الأسهم والقدامى عن التصويت.

2.1.3 إرساء لجنة قارة للتدقيق

حسب قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 18 أفريل 2007، قامت الشركة بإحداث لجنة قارة للتدقيق طبقا للفصل 256 مكرر من مجلة الشركات التجارية.

وقد أوكلت نفس الجلسة العامة إلى مجلس الإدارة مهمة إرساء هذه اللجنة.

3.1.3 إرساء اللجنة التنفيذية

حسب قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 18 أفريل 2007، قامت الشركة بإحداث لجنة تنفيذية.

وقد أوكلت نفس الجلسة العامة إلى مجلس الإدارة مهمة تركيز هذه اللجنة.

4.1.3 التعهد بتطبيق القانون المتعلق بالسندات الغير المادية

(2)

السادة فتحي، رشاد وعماد لحمر.

تتعهد الشركة بملائمة القانون فيما يخص مسك حسابات السندات المالية.

5.1.3 إلتئام الملتقيات الإخبارية المالية

تتعهد الشركة بتنظيم ملتقيات إخبارية مالية حول وضعية الشركة على الأقل مرتين في السنة.

2.3 تعهدات المساهمين المرجعيين (الإخوة لحمر)

1.2.3 التعهد بعدم بيع أكثر من %5 من مساهمتهم في رأس مال الشركة

يتعهد السادة فتحي، رشاد وعماد لحمر والذين يمثلون النواة الأساسية للشركة بأن لا يبيعوا أكثر من %5 من مساهمتهم في رأس مال الشركة للعموم إلا بترخيص خاص من هيئة السوق المالية وذلك خلال سنتين من تاريخ الإدراج بالبورصة.

2.2.3 التعهد بأن لا يقع تطوير نشاطات محلية منافسة

يتعهد المساهمون المرجعيون (الإخوة لحمر) بأن لا يقع تطوير نشاطات محلية منافسة للشركة.

3.2.3 التعهد بتحمل كل التعهدات الخارجة عن الموازنة

يتعهد السادة فتحي، رشاد وعماد لحمر أصحاب العرض بتحمل كل التعهدات خارج الموازنة لشركة سوبات وبالتحديد الضمانات المقدمة لشركة نتريتوب وفود كورت وعقود إعادة شراء الأسهم الممضاة من طرف شركة سوبات.

سيتم وضع نشرية الترفيع في رأس المال عن طريق الاكتتاب العمومي والإدراج بالسوق البديلة لبورصة تونس والمؤشرة من هيئة السوق المالية على ذمة العموم وذلك في مقر شركة سوبات، عند الوسيطين في البورصة المكلفين بالعملية (شركة ماك وشركة سيكوفي) وعند بقية الوسطاء في البورصة.