النشرة القانونية

النشرة القانونية

شرك ة "سرفيك وم"

شركة خفية الاسم رأس مالها 1.358.000 دينارا مقسما إلى 1.358.000 سهما ذو قيمة إسمية قدرها 1(*) دينارا محررة كليا السجل التجاري: B111212003

المقر الاجتماعي: حي إشبيليا – طريق تونس 3100 القيروان

الهاتف: 77 273 459 (216) - الفاكس: 77 273 460 (216)

البريد الالكتروني :

contacts@servi.com.tn

عرض بسعر قار لدى العموم ل 1.000.000 سهم جديد صادرة في إطار عملية ترفيع في رأس المال عن طريق الإكتتاب العمومي بسعر 3,250 دينار السهم و إدراج بالسوق البديلة لبورصة تونس

قرار الجلسة العامة غير العادية لشركة "سرفيكوم" بتاريخ 2009/04/07

1. معلومات عامة حول الشركة

1.1 التسمية و المقر الإجتماعي

الاسم الاجتماعي :"سرفيكوم"

المقر الاجتماعي : حي إشبيليا طريق تونس 3100 القيروان

الهاتف | : | 77 273 459 | - الفاكس:

77 273 460

موقع الأنترنات: www.servi.com.tn

البريد الالكتروني :

contacts@servi.com.tn

2.1 | الشكل | القانوني | و | التشريع

الخاص المطبق

الشكل القانوني: شركة خفية الاسم.

التشريع | الخاص المطبق: | مجلة تشجيع

الاستثمارات

3.1 تاريخ التأسيس و المدة

تاريخ التأسيس : 2003/02/20

المدة: 99 عاما.

4.1 الغرض الاجتماعي (الفصل الثالث من القانون الأساسي للشركة)

تقوم الشركة بالأنشطة التالية :

• المقاولة العامة في ميدان تركيب تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية وكل الأشغال المرتبطة.

(*) قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 09/25/ 2008 التخفيض في القيمة الاسمية للسهم من 10 دنانير إلى دينار واحد (1د).

• إنجاز كل المساهمات التي تتحصل عليها في الشركات التجارية والصناعية والخدمات عن طريق بعث شركات جديدة والاكتتاب في اقتناء سندات أو حقوق الشراكة.

• وبصفة عامة القيام بكل العمليات المالية، والصناعية، والتجارية، والفلاحية، والعمليات المتعلقة بالمنقولات والعقارات أو غيرها من العمليات المتصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة المذكور أعلاه أو بأي غرض مماثل أو مرتبط طالما يساهم في توسيع وتنمية الشركة.

5.1 السجل التجاري

B111212003

6.1 الجنسية : تونسية

7.1 رأس مال الشركة (الفصل السادس من القانون الآساسي للشركة)

يبلغ رأس مال الشركة 1.358.000 د مقسما إلى 1.358.000سهما بقيمة إسمية قدرها

دينارا واحدا (1د) محررة بالكامل. 1

8.1 السنة المالية

من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة. 9.1 النظام الجبائي:

القانون العام

10.1 المعرف الجبائي

MA/000/826619/W

11.1 المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على وثائق الشركة:

مقر شركة "سرفيكوم" :حي إشبيليا طريق تونس 3100 القيروان.

12.1 | المسؤول | المكلف | بالإعلام

وبالعلاقات مع المساهمين، و هيئة السوق المالية و بورصة الأوراق المالية بتونس و الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة و إيداع الأوراق المالية.

السيد مراد ديماسي، المديرالإداري والمالي لشركة "سرفيكوم"

نهج إشبيليا طريق تونس 3100 ، القيروان. الهاتف:(216) 77 273 459

الفاكس: (216) 77 273 460 / البريد الالكتروني:mourad.dimassi@servi.com.tn

2 هياكل الإدارة والتسيير

1.2 أعضاء هياكل الإدارة

1 قررت الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة في 25 سبتمبر 2008 التخفيض في القيمة الاسمية للسهم من 10 دنانير إلى دينار واحد (1 د)

الأعضاء | ممثل من طرف | الصفة | المدة النيابية* | العنوان

السيد مجدي زرقونة | نفسه | رئيس مجلس الإدارة | 2008 - 2010 | تونس

السيد توفيق ديماسي | نفسه | عضو | 2008 - 2010 | تونس

السيد نجيب شعبان | نفسه | عضو | 2008 - 2010 | تونس

السيد شيهاب بن حميدة | نفسه | عضو | 2008 - 2010 | تونس

السيد مراد ديماسي () | نفسه | عضو | 2008 - 2010 | تونس

التنمية العربية لتونس "سيكار" | السيد رياض جعيدان | عضو | 2008 - 2010 | تونس

التنمية العربية لتونس "سيكار" | السيدة إشراف بن سدرين | عضو | 2008 - 2010 | تونس

(*) تم تجديد مدة النيابة من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2008/06/25

()بتاريخ 2009/02/26، قدم السيد مراد الديماسي استقالته للتطابق مع أحكام الفصل 196 من مجلة المؤسسات التجارية.

2.2 وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في شركة "سرفيكوم"

أعضاء التسيير | المهمة داخل الشركة | المدة/تاريخ مباشرة المهمة | العنوان

السيد مجدي زرقونة | رئيس مدير عام | 2008 – 2010 (*) | تونس

السيد مراد ديماسي | مدير إداري ومالي | ديسمبر 2006 | تونس

(*) أعيد انتخابه خلال مجلس الإدارة المنعقد في 2009/02/26

()بتاريخ 2009/02/26، قدم السيد مراد الديماسي استقالته للتطابق مع أحكام الفصل 196 من مجلة المؤسسات التجارية.

ولا يمارس بقية أعضاء مجلس الإدارة أية وظيفة في الشركة.

3.2 المراقبة

مراقبوا الحسابات | العنوان | المدة النيابية

السيد عبد الرؤوف عجرة، عضو بهيئة الخبراء

12، شارع التوهامي نقرة، 3100 القيروان

المحاسبين للبلاد التونسية.

الهاتف : 77 272 967 / 77 273 046 | الفاكس: 77 274 782 | 2006 – 2008*

البريد الالكتروني: europartners@hexabyte.tn

شركة "بي دي أو إفريقيا للتدقيق والمحاسبة" شركة "عمارة النور" الطابق الثالث المركز العمراني الشمالي 1082 حي المهرجان

مدرجة بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية الهاتف : 71 754 903 / 71 755 539 | الفاكس: 71 753 153 | 2010–2008

والممثلة في شخص السيد عدنان زغيدي البريد الالكتروني: bdo.africaudit@planet.tn

(*)مصادقةعلى تجديد النيابة من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2008/06/25

() عين من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2008/06/25.

3 معلومات تتعلق بالعملية | أو بطريقة غير مباشرة لتمويل نموها. وتجدر | بمساعدة شركة التنمية العربية لتونس، الشركة

الإشارة في هذا الصدد إلى أن حصص الأرباح التابعة للبنك العربي لتونس، كانت مرحلة التمويل 1.3إطار العملية وأهدافها

الموزعة بعنوان السنوات المالية 2006 و من خلال رأس مال مخاطرة في غاية الأهمية تعتبر "سرفيك وم" مثال للشرك ات التي 2007، تهدف إلى تسوية عمليات استرداد

بالنسبة إلى شركة "سرفيكوم"، سواء من ناحية مرت بكل مراحل التطور المتعلقة بإقلاع أسهم مع الشركة التنمية العربية لتونس شركة

الحاكمية والنشاط في حد ذاته، أو من ناحية

الشركات (start-up). | ذات رأس مال تنمية. | هيكلة تمويلها، إذ مكنتها من الاستعداد للدخول

لقد تم بعث الشركة بوسائل مادية محدودة. أما | لقد تم تمويل شركة "سرفيكوم" في مرحلة | في مرحلة التنمية عبر السوق المالية.

التقدمات النقدية التي تحتاجها الشركة فكانت | أولى من خلال التمويل الذاتي، ثم من خلال | بلغت شركة "سرفيكوم" اليوم حجما يتطلب

نابعة بالأساس من اقتصادها الخاص، ومن عائلة | رأس مال مخاطرة في مرحلة ثانية، وهي مرحلة | وسائل مادية ضخمة، والانتقال إلى عداد

وأصدقاء باعث الشركة. | تكاد تكون حتمية لتطور وإقلاع الشركات | الشركات الكبرى أصبح أمرا عاجلا. ومن هذا

الصغيرة والمتوسطة والتي تسبق في أغلب المنطلق جاءت فكرة الإدراج بالسوق البديلة شهدت شركة "سرفيكوم" نموا سريعا وكانت

الأحيان مرحلة الإدراج بالبورصة. لبورصة تونس.

دائما تعيد استثمار الأرباح التي تجنيها مباشرة

وعلى هذا الأساس، تهدف شركة "سرفيكوم من وراء إدراج اسهمها بالسوق البديلة لبورصة تونس إلى:

• تدعيم الأموال الذاتية للشركة نظرا للاختلال الحاصل في وضعيتها المالية والشركات التابعة وتمويل نموها،

• خلق تكامل بين التمويل عبر السوق المالية والتمويل المصرفي،

• تمكين الشركة من بلوغ حجم أكبر،

• اقتحام أسواق ذات آفاق تطور كبير،

• تنمية شهرة الشركة لدى حرفائها، ومزوديها ولدى مموليها

2.3 القرار المرخص للإصدار

باقتراح من مجلس الإدارة، المنعقد في 09/18 /2008 صادقت الجلسة العامة الغير عادية لشركة "سرفيكوم" المنعقدة في 25 سبتمبر 2008 على مبدأ فتح رأس مال الشركة وإدراج أسهمها بالسوق البديلة لبورصة تونس.

كما قررت نفس الجلسة العامة الغير عادية التخفيض في القيمة الاسمية لسهم الشركة من 10 دنانير إلى دينار واحد. وبالتالي يصبح رأس مال الشركة في حدود 1 358 000 د مقسما إلى 1 358 000 سهما بقيمة اسمية تقدر ب 1د للسهم الواحد.

ترخيص الترفيع في رأس المال

قررت الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة في 25 سبتمبر 2008 الترفيع في رأس المال الاجتماعي لشركة سرفيكوم بقيمة مليون دينار نقدا لرفعه من 1.358.000 د الى 2.358.000 د من خلال إصدار 1.000.000 سهم جديدة بقيمة اسمية تقدر ب 1 د. حدد سعر الاصدار ب 3,500 دينار، وهو ما يمثل 1 دينار قيمة اسمية وعلاوة بقيمة 2,500 دينار وتحرر بالكامل عند الاكتتاب. ولكن بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الراهنة التي تؤثر على تحقيق بعض المشاريع ،قرر مساهمو شركة سرفيكوم تطبيق خصم إضافي على السعر المحدد أصلا. وهكذا ، فإن الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة في 07 افريل 2009 قررتإلغاء زيادة رأس المال على النحو الذي قررته الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة في 25 سبتمبر 2008 وزيادة رأس المال الاجتماعي من خلال إصدار 1.000.000 سهم بسعراصدار قدر ب 3,250 دينار للسهم الواحد، وهو ما يمثل 1 دينار قيمة اسمية وعلاوة بقيمة 2,250 دينار.

حق الأفضلية في الاكتتاب

قررت الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة في 07 افريل 2009 أن تخصص لفائدة العموم كل أسهم الاكتتاب في عملية الترفيع في رأس المال

في إطار إدراج أسهم الشركة بالسوق البديلة لبورصة تونس.

وعلى إثر قرار الترفيع في رأس مال الشركة المخصص للعموم، تنازل المساهمون القدامى عن حق أفضلية الاكتتاب في الترفيع في رأس المال وذلك بحذف حق أفضلية الاكتتاب لكامل عملية الترفيع في رأس المال.

1.2.3 الأسهم المعروضة للعموم

سيتم وضع 1.000.000 سهما على ذمة السوق في نطاق الترفيع في رأس المال عن طريق الاكتتاب العمومي، بقيمة اسمية قدرها ( 1 د) للسهم الواحد تمثل %42,41 من رأس مال الشركة بعد إنجاز عملية الترفيع المذكورة أعلاه.

2.2.3 سعر العرض وتبريره

حدد سعر سهم شركة "سرفيكوم" في إطار هذا العرض ب 3,250 د باحتساب كل العمولات وعمولات الوساطة والأداءات. وقد قامت شركة المستشارين الماليين العرب وسيط بالبورصة، بعملية تقييم سهم شركة "سرفيكوم" بالاعتماد على القوائم المالية المصادق عليها بتاريخ 31 ديسمبر 2007 و على أساس خطة العمل للفترة الممتدة بين 2008 و 2012 والمصادق عليها من طرف مجلس الإدارة المنعقد في 18 سبتمبر 2008 والتي تمت مراجعتها من قبل مراقب الحسابات.

3.2.3 كيفية تسديد السعر

حدد سعر سهم شركة "سرفيكوم" لهذا العرض ب 3,250 * د، بما في ذلك المصاريف والعمولات والسمسرة والأداءات.

ويقع خلاص مطالب الاكتتاب فيها على الفور لدى الوسيط بالبورصة عند تقديم مطلب الاكتتاب. وفي صورة تلبية جزئية لمطلب الاكتتاب، يعلم الوسيط لدى البورصة كل مكتتب بعدد الأسهم التي منحتها إياه لجنة الفرز ويعيد له الفارق بين المبلغ المدفوع عند الاكتتاب والمبلغ الحقيقي للأسهم المكتتبة و بدون مصاريف أو فوائض في أجل أقصاه (3) أيام مفتوحة ابتداء من تاريخ الإعلان عن نتائج العرض.

4.2.3 مدة صلوحية العرض

يفتح العرض للعموم بسعر قار ابتداء من 11 ماي 2009 إلى 26 ماي 2009 بدخول الغاية.

5.2.3 تاريخ الانتفاع بالأسهم

تمكن الأسهم من الانتفاع بأرباحها ابتداء من 01 جانفي 2008

6.2.3 المؤسسات المكلفة بقبول مطالب الاكتتاب

كل وسطاء البورصة مؤهلون لقبول مطالب الاكتتاب في أسهم شركة "سرفيكوم" بدون مصاريف. ويودع مبلغ الترفيع في رأس المال موضوع هذا العرض، في حساب غير قابل للتصرف فيه مفتوح لدى البنك العربي لتونس فرع (MUTUInternationale) تحت الرقم : 01-905-032-1196-0005-72-32

7.2.3 طريقة توظيف الأسهم، وكيفية إسنادها وآجالها

تندرج العملية المقترحة في إطار عرض عمومي للاكتتاب في 1.000.000 سهما جديدا تصدر في نطاق الترفيع في رأس المال المخصص للعموم، أي %42,41 من رأس مال الشركة بعد إنجاز عملية الترفيع طبقا لقرار الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة في 2009/04/07.

سيتم تقسيم الأسهم المعروضة في نطاق العرض بسعر قار إلى صنفين.

الصنف "أ": %90 من الأسهم المعروضة أي 900.000 سهم سيكونون مخصصين للمؤسساتيين التونسيين و/أو الأجانب العازمون الاكتتاب على الأقصى 117.900 سهم أي% 5 من رأس المال بعد ترفيعه.

• الصنف "ب": %10 من الأسهم المهداة أي 100.000 سهم سيكونون مخصصين للأشخاص الطبيعيين و آو المعنويين ذوي الجنسية التونسية و/أو الأجنبية العازمون الاكتتاب على الأقصى 11.790 سهم أي 0,5 %من رأس المال بعد ترفيعه.

طريقة تلبية مطالب الاكتتاب ستكون بنفس الطريقة للصنفين :

وستلبى مطالب الاكتتاب بالتساوي حسب مؤشر إسناد يقع تحديده بقسمة كمية الأسهم المعروضة الكمية المطلوبة و المعتمدة التي تم اعتمادها. وستتولى لجنة الفرز توزيع الكمية المتبقية وغير المطلوبة.

(*) عين من طرف الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة في 07 افريل 2009

وفي صورة تجاوز عدد الأسهم المعروضة والغير المطلوبة في احدى الصنفين ، يتم إسناد السندات المتوفرة إلى الصنف الآخر.

ينبغي أن تكون مطالب الاكتتاب اسمية وتقدم كتابيا إلى الوسطاء لدى البورصة مع التنصيص وجوبا وعلاوة على الكمية المطلوبة ،على تاريخ وساعة إيداع المطلب إلى جانب البيانات التالية :

• بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين البالغين ذوي الجنسية التونسية: رقم بطاقة التعريف الوطنية.

• بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين غير البالغين ذوي الجنسية التونسية : تاريخ الولادة إضافة إلى رقم بطاقة التعريف الوطنية للأب أو الولي الشرعي.

• بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين ذوي الجنسية التونسية: رقم التسجيل بالسجل التجاري والاسم الكامل للمؤسسة.

• بالنسبة إلى المؤسساتيين : رقم التسجيل بالسجل التجاري إن وجد، والاسم الاجتماعي الكامل للمؤسسة، أما بالنسبة إلى صناديق التوظيف في الأوراق المالية فيجب التعريف بالمتصرفين فيها مرفقا بالاسم الاجتماعي الكامل للصندوق.

• بالنسبة إلى الأجانب : نوعية ومراجع الوثائق المقدمة.

لا تأخذ لجنة الفرز بعين الاعتبار مطالب الاكتتاب التي لا تتضمن البيانات السابقة الذكر. ويجب أن يتضمن مطلب الاكتتاب على عدد أسهم لا يمكن أن يكون أقل من خمسين (50) سهم أو ما يزيد على 0.5 من حصة رأس المال أو 11.790 سهم للغير المؤسسية ، و 5 من رأس مال الشركة أي 117.900 سهم للمؤسسات.

كما لم يقع سن أي قاعدة للأولوية عند الاستجابة لمطالب الاكتتاب خلال مدة صلوحية العرض.

إلى جانب المطلب الذي يقدمه الشخص لحسابه يمكن له أن يقدم مطالب في حدود:

• 3 مطالب اكتتاب بوصفه وكيلا عن أشخاص أخرى. و في هذه الحالة، يجب أن تكون المطالب مصحوبة بعقد توكيل قانوني معرفا بالإمضاء.

• مطالب اكتتاب بعدد الأطفال غير البالغين والذين بعهدته، وينبغي أن تكون هذه المطالب مصحوبة بمضمون ولادة.

لا يمكن لأي طالب للاكتتاب التقدم بأكثر من مطلب اكتتاب واحد يوضع لدى وسيط واحد في البورصة، وفي صورة إيداع عدة مطالب لدى عدة وسطاء، تآخذ لجنة الفرزبعين الاعتبار الطلب الأول من حيث التاريخ.

وفي حالة تعدد المطالب عند ذات الوسيط، يتم اعتماد المطلب الذي يحتوي على أقل عدد من الأسهم.

على كل وسيط مكلف بتوظيف السندات، احترام التراتيب التي ذكرت في هذا الباب، كما يتم وجوبا الاحتفاظ بكل الوثائق المتعلقة بمطالب الاكتتاب وتقديمها عند الاقتضاء للمراقبة.

طريقة توزيع الأسهم

يقع تلبية طلبات الأسهم بنفس الطريقة بالنسبة

إلى كلا الصنفين:

− %90 الصنف "أ": " للمؤسساتيين التونسيين و/أو الأجانب " أي 900.000 سهم. − %10 الصنف "ب" : " للأشخاص الطبيعيين و آو المعنويين ذوي الجنسية التونسية و/أو الأجنبية " أي 100.000 سهم. تلبى مطالب الاكتتاب بالتساوي حسب مؤشر إسناد يقع تحديده لكل صنف بقسمة كمية الأسهم المعروضة الكمية المطلوبة التي تم اعتمادها. وتتولى لجنة الفرز توزيع الأسهم المتبقية.

وفي صورة تجاوز عدد الأسهم المعروضة والغير المكتتبة في أحد الصنفين، يتم إسناد الأسهم المتبقية إلى الصنف الآخر.

إرسال مطالب الاكتتاب وتجميعها

يقدم وسطاء البورصة كشفا بمطالب الاكتتاب التي تلقوها من حرفائهم في إطار عرض الاكتتاب بالسعر القار.

ويقوم وسطاء البورصة بإرسال بيانات مطالب الاكتتاب التي بحوزتهم إلى بورصة الأوراق المالية بتونس وذلك عملا بالإجراءات التي ينص عليها البلاغ الذي ستصدره البورصة في هذا الغرض وتنشره النشرة الرسمية للبورصة.

ويجب أن تكون هذه الكشوف ممضاة من طرف المسؤول المؤهل لذلك وتحمل ختم شركة الوساطة.

وفي حالة عدم التوافق بين هذه الكشوف والمعلومات الواردة ضمن القرص اللين، يتم اعتماد البيانات الواردة ضمن الكشف دون غيرها.

فتح الظروف وعملية الفرز:

ترسل قوائم مطالب الاكتتاب المجمعة في ظروف مغلقة من طرف مكتب الضبط المركزي للبورصة إلى لجنة الفرز المتكونة من ممثلين من بورصة الأوراق المالية بتونس ومن الوسيطين بالبورصة المكلفين بإنجاز العملية وهما شركة

"أكسيس | رأس | مال | بورصة" | وشركة

المستشارين الماليين العرب ، وذلك بحضور مندوب الحكومة لدى بورصة الأوراق المالية بتونس وممثلين من هيئة السوق المالية وجمعية وسطاء البورصة. وتقوم اللجنة بفتح الظروف وفرزها وإسناد المنابات وتحرير محضر في الغرض.

التصريح بالنتائج :

بمجرد الانتهاء من عملية فرز مطالب الاكتتاب، يقع الإعلان عن نتائج عملية العرض العمومي للاكتتاب ببلاغ يصدر بالنشرتين الرسميتين لكل من بورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية مع تحديد نوعية نتيجة العرض. فإذا

كانت النتيجة إيجابية، يوضح البلاغ عدد الأسهم المسندة لكل وسيط وعدد المطالب المقبولة والتخفيض المحتمل في عدد المطالب المقدمة. خلاص المبالغ وتسليم الأسهم:

في صورة نجاح عملية العرض العمومي، تقوم بورصة تونس في اليوم الذي يلي نشر بلاغ النتيجة، بمد كل وسيط بكشف مفصل لمطالب الاكتتاب التابعة له والتي تمت تلبيتها وعدد الأسهم الممنوحة لكل واحد منها.

سرفيكوم مسجلة بحسابات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية منذ

2009/03/25 | تحت | رقم | ISIN

TN0007340011 و ستتكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق بأسهم الشركة المالية ابتداء من تاريخ التحقيق الكلي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا. عمليات التسديد والتسليم ستتكفل بها هذه الأخيرة. وستمسك شركة المستشارين الماليين العرب (وسيط بالبورصة) سجل المساهمين.

4 إرشادات مختلفة حول العرض:

يمثل عدد الأسهم موضوع عملية العرض العمومي للاكتتاب %42,41 من رأس مال الشركة وذلك بعد إنجاز عملية الترفيع فيه، أي 1.000.000 سهما، أي ما يعادل مبلغ 3.250.000 د.

1.4 رشادات عامة حول الأسهم المعروضة: شكل الأسهم : إسمية

الصنف : أسهم عادية

التحرير : كليا عند الاكتتاب

الانتفاع : 2008/01/01

2.4 الحقوق المرتبطة بالأسهم

يخول كل سهم لصاحبه الحق في امتلاك أصول الشركة واقتسام الأرباح الممنوحة للمساهمين بحصة تتناسب مع عدد الأسهم المصدرة.

طبقا للفصل 32 من القانون الأساسي للشركة، يملك كل عضو في الجلسة العامة الحق في عدد الأصوات على حسب عدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها.

ويسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال 5 سنوات من تاريخ استحقاقها طبقا للقانون.

3.4 نظام التداول

إن أسهم الشركة قابلة للتداول بكل حرية

4.4 النظام الجبائي المطبق (القانون العام) القانون العام

حصص الأرباح الموزعة معفاة من قاعدة الضرائب.

5.4 سوق السندات

إلى حد الحصول على التأشيرة، لا توجد أية سوق لتداول السندات المعروضة. إلا أنه وقع تقديم مطلب إدراج بالتسعيرة إلى بورصة الأوراق المالية بتونس. وقد صرحت هذه الأخيرة بتاريخ 2009/03/13 بأنها ستوافق على هذا المطلب بشرط أن يحظى توظيف السندات المقررة ضمن هذه النشرة بالنجاح. كما طلبت شركة "سرفيكوم" من بورصة الأوراق المالية إدراج كل الأسهم العادية بالسوق البديلة بما في ذلك الأسهم موضوع العرض، كلها من نفس الصنف، وذات قيمة اسمية قدرها دينارا واحدا (1د) ومكونة لمجموع رأس مال الشركة.

وقد أعطت بورصة تونس للأوراق المالية بتاريخ 2009/03/13 موافقة مبدئية حول إدراج أسهم شركة " سرفيكوم" بالسوق البديلة لبورصة تونس.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق من حيث المبدأ منح على أساس تقييم لشركة سرفيكوم من طرف الوسيط بالبورصة المستشارين الماليين العرب "AFC" الذي أدى الى سعر اكتتاب ب 3,500 دينار ، أي خصم 20.3 عن متوسط السعر على النحو الذي حدده الأسلوبان المستخدمان في التقييم.

و بذلك ، فإن مجلس إدارة البورصة أصدر التوصيات التالية:

− إنشاء إلتزام مساهمين بحيث يتعهد المساهمون المرجعيون لشركة "سرفيكوم" بالحفاظ على المستوى الحالي للحوزتهم ، أي 57.6 من رأس المال بعد الزيادة ، ونظرا لكون تنمية الشركة تعتمد إلى حد كبير على مؤسسيها وفي حالة الاختلاف بين الأداء الطبيعي لهؤلاء فان المجرى العادي للشركة سيتأثر.

− تعهد مساهمين الحاليين بالحفاظ على المستوى الحالي للحوزتهم , للحفاظ على نواة صلبة و ذلك , في المستحيل لإقامة التزام مساهمين.

− تعهد "سرفيكوم" للحفاظ على مستويات مشاركة عالية بما يكفي لتمكينه من السيطرة الحصرية التشغيلية والسياسات المالية على فرعتيها " سرفيترا" و"سرفيتراد" ، نظرا لأهميتهما في المجموعة.

ولكن بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الراهنة التي تؤثر على تحقيق بعض المشاريع ،قرر مساهمو شركة سرفيكوم تطبيق خصم إضافي ب

%5,6 (آي خصم اضافي ب % 25,9 ) على السعر المحدد أصلا. وهكذا ، فإن الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة في 07 افريل

2009 قررت إلغاء زيادة رأس المال على النحو الذي قررته الجلسة العامة الغير عادية المنعقدة في 25 سبتمبر 2008 وزيادة رأس المال الاجتماعي من خلال إصدار 1.000.000 سهم بسعر إصدار 3,250 دينار ، وهو ما يمثل 1 دينار قيمة اسمية وعلاوة بقيمة 2,250 دينار.

وفي صورة نجاح هذا العرض، سيقع إدراج أسهم شركة "سرفيكوم" بالسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس بسعر 3,250د وسيتم الإعلان عن ذلك لاحقا بالنشرتين الرسميتين لكل من بورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية.

6.4 تداول الأسهم بالبورصة

يقع الإعلان عن تاريخ إدراج وتداول الأسهم بتسعيرة السوق البديلة بالنشرة الرسمية لبورصة تونس.

إلا أنه لا يمكن تداول الأسهم الجديدة إلا بعد الفراغ من كل الإجراءات القضائية المتعلقة بعملية الترفيع في رأس المال. و بالتالي لا يمكن تداول الأسهم الجديدة إلا بعد الإبلاغ عن ذلك بالنشرة الرسمية لبورصة تونس للأوراق المالية. 7.4 المحاكم المختصة في حالة نزاع:

كل نزاع يمكن أن ينتج عن هذه العملية هو من مشمولات محاكم تونس دون سواها.

8.4 الامتياز الجبائي

طبقا لأحكام الفصل 23 من القانون عدد 93- 120 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات، يخول الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو الاكتتاب في عملية الترفيع في رأس مال المؤسسات المتواجدة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية، طرح المداخيل أو الأرباح التي يقع استثمارها من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو للضريبة على الشركات.

9.4 المؤسسة الراعية:

ستقوم شركة "أكسيس للإستشارة" مقام المؤسسة الراعية. حيث ستتعهد بمساعدة الشركة خلال مراحل إدراج أسهمها بالسوق البديلة لبورصة تونس والسهر على احترام الشركة للمقتضيات القانونية والترتيبية المتعلقة بالإفصاح بصفة دورية ودائمة وذلك على مدى سنتين ابتداء من تاريخ الإدراج بالبورصة.

10.4 عقد السيولة:

لاشيء

11.4 تعديل سعر السهم بالبورصة: يتعهد المساهمون في شركة سرفيكوم بعد الادراج بالبورصة، للحصول في الجلسة العامة العادية المقبلة، على التصاريح اللازمة لتعديل

سعر السهم وفقا لأحكام المادة 19 الجديدة للقانون رقم 117-94 الصادر في 14 نوفمبر 1994 بشأن إعادة تنظيم السوق المالية. عقد التعديل سوف يعهد لشركة المستشارين الماليين العرب (وسيط بالبورصة).

5 تعهدات الشركة والمساهمين الحاليين* 1.5 تعهدات الشركة

1.1.5 التمثيل في مجلس الإدارة

تتعهد الشركة بتخصيص مقعدا جديدا في مجلس الإدارة لفائدة حاملي الأسهم المقتناة في إطار هذه العملية. و سيقع تعيينه خلال الجلسة العامة العادية المقبلة، حيث سيمتنع المساهمون ذوي الأغلبية والقدامى عن التصويت.

2.1.5 عقد الجلسات العامة

وتتعهد الشركة، اعتبارا من تاريخ الإدراج بالبورصة، على أن تعقد الجلسات العامة في تونس.

3.1.5 التعهد بإتمام إعداد مدراس الإجراءات

تتعهد الشركة بإتمام مشروع إعداد مدراس الإجراءات

4.1.5 التعهد بتكوين لجنة قارة للتدقيق تتعهد الشركة بتكوين لجنة قارة للتدقيق عملا بالفصل 256 مكرر من مجلة الشركات التجارية. 5.1.5 التعهد بالامتثال إلى القانون المتعلق بالسندات غير المادية:

تتعهد الشركة بالامتثال إلى القانون المعمول به في ما يتعلق بمسك حسابات الأوراق المالية.

6.1.5 | إلتئام | الملتقيات | المالية

الإخبارية:

تتعهد الشركة بتنظيم ملتقيات إخبارية مالية حول وضعية الشركة مرة في السنة على الأقل. 7.1.5 تعهد للسيطرة الحصرية لفروعها سرفيتراوسرفيتراد

وتتعهد سرفيكوم للحفاظ على مستويات عالية المشاركة بما يكفي لتمكينه من السيطرة الحصرية التشغيلية والسياسات المالية لفروعها سرفيترا وسرفيتراد ، نظرا لأهمية هاتين المجموعة.

2.5 | تعهد المساهمين الحاليين | *

1.2.5 التعهد بعدم التفويت في أكثر من %5 من رأس مال الشركة

• التنمية العربية لتونس "سيكار", السيد مجدي زرقونة، والسيد علي بوشنيبة، والسيد توفيق ديماسي والسيد شيهاب بن حميدة، والسيد يسري شعبان والسيد مراد ديماسي، السيد عبد السلام اللواتي,. السيد توفيق زرقونة, السيد صلاح الدين عموشي, السيد عرفات ساسي, السيد مختار زرقونة, السيد زياد بيطري و السيدة رحمة ورابي

يتعهد المساهمون الحاليين لشركة "سرفيكوم" بعدم بيع أكثر من 5 من أسهمهم إلا بتصريح خاص من هيئة السوق المالية ، و ذلك لسنتان ( 2) من سنة تاريخ الادراج بالبورصة.

2.2.5 التعهد بعدم القيام بنشاط محلي منافس

يتعهد المساهمون الحاليين, أشخاص طبيعيون, لشركة "سرفيكوم"، بعدم بعث نشاط محلي منافس لنشاط الشركة.

سيتم وضع على ذمة العموم نشرة العرض بالسعر المحدد و الادراج بالسوق البديلة لبورصة تونس المؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية، لدى شركة "سرفيكوم" و الوسطاء بالبورصة المكلفون بالعملية و لدى جميع الوسطاء بالبورصة