نشري ة قانونية

نشري ة قانونية

الاتحاد الدول ي للبنوك

شركة خفية الاسم

رأس مالها 196.000.000 دينار مقسمة إلى 17.600.000 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 دنانير مدفوعة بالكامل و 2.000.000 شهادة استثمار بقيمة اسمية قدرها 10 دنانير مدفوعة بالكامل

المقر الرئيسي : 65 شارع الحبيب بورقيبة – 1001 تونس

السجل التجاري : B615 1996

الهاتف : 71 120 200

الفاكس : 71 120 308

العنوان | الإلكتروني | :

web-uib.@uib.com.tn

القرض الرقاعي "الاتحاد الدولي للبنوك 1/2009

I- معلومات ذات ط ابع ع ام ح ول البن ك : ♦ التسمية : الاتحاد الدولي للبنوك.

♦ المقر الرئيسي : 65، شارع الحبيب ♦ المدة : 99 سنة

♦ المسؤول | المكلف | بالإرشادات

بورقيبة – تونس. ♦ غرض الشركة : يتمثل غرض الشركة في

والعلاقات مع المساهمين وهيئة السوق تعاطي العمليات البنكية وخاصة القيام

♦ الهاتف : 71 108 500 (216). المالية وبورصة الأوراق المالية والشركة لحسابها أو لحساب الغير أو عن طريق

♦ تلكس : UNIB15 397 TN. | التونسية | بين | المهنيين | للمقاصة

المساهمة داخل الجمهورية التونسية أو في

الخارج بكل العمليات المالية والتجارية والمحافظة على الأوراق المالية : السيد ♦ الفاكس : 71 108 584 (216)

والمنقولة والعقارية المرتبطة بعمليات البنك. بيار ألوج – الكاتب العام، 65 شارع ♦ الموقع الاكتروني : www.uib.com.tn

♦ السجل التجاري : B6151996. الحبيب بورقيبة –1001 تونس.

♦ البريد | الاكتروني | : | السنة المحاسبية : تبدأ من 1 جانفي وتنتهي

الهاتف : 71 104 766.

web-uib.@uib.com.tn في 31 ديسمبر من كل سنة.

♦ الجنسية : تونسية. الفاكس : 71 104 831.

♦ القانون الذي تخضع له الشركة : تخضع

♦ النظام الجبائي : القانون العام.

الشركة لأحكام القانون عدد 65 لسنة 2001 | البري | د | الإكتروني | :

♦ المعرف | الجبائي | : | 002708

المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق pierre.alouges@uib.com.tn Q/P/M/000.

بمؤسسات القروض والمنقحة بالقانون عدد

♦ المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على II - الإدارة والمراقبة :

19 لسنة 2006 المؤرخ في 02 ماي 2006. وثائق الشركة : مقر البنك : 65، شارع

الحبيب بورقيبة –1001 تونس. أعضاء مجلس الإدارة :

♦ تاريخ التأسيس : 09 ديسمبر 1963

الأعضاء | ممثل (ة) من قبل | الصفة | الفترة النيابة | العنوان

السيد برنار دافيد | بنفسه | رئيس مجلس الإدارة | 2011-2009 | ب اريس

السيد كمال الناجي | بنفسه | عضو بمجلس الإدارة | 2009-2008 | تونس

الشركة العامة | السيد باتريك لوبيف | عضو بمجلس الإدارة | 2011-2009 | ب اريس

شركة الخطوط الجوية التونسية | السيد نبيل الشتاوي | عضو بمجلس الإدارة | 2009-2007 | تونس

السيد محمّد العزيز ميلاد | بنفسه | عضو بمجلس الإدارة | 2009-2007 | تونس

السيد المنصف مزابي | بنفسه | عضو بمجلس الإدارة | 2009-2007 | تونس

السيدة فيرونيك دو لا بشالري | بنفسها | عضوة بمجلس الإدارة | 2011-2009 | باريس

السيد جون لوي ماتتيي | بنفسه | عضو بمجلس الإدارة | 2011-2009 | باريس

السيد كريستيان بواريي | بنفسه | عضو بمجلس الإدارة | 2011-2009 | باريس

المراقبة :

الإسم | العنوان | الفترة

مكتب مازار، مكتب مرسم بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس وممثل عمارة أستري نهج بحيرة أنيسي

في شخص السيد محمد علي العواني شريف ضفاف البحيرة 1053 تونس

الهاتف : 71 964 898 2011-2009

الفاكس : 71 963 246

البريد الإكتروني : www.mazars.com.tn

عمارة أنتارنسيونال سيتي سنتر بورج المكاتب المركز

العمراني الشمالي تونس

مكتب فينور، مكتب مرسم بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس وممثل

الهاتف : 70 728 450 2011-2009 في شخص السيد مصطفي مذيوب

الفاكس : 70 728 405

البريد الإكتروني : administration@finor.com.tn

• تعيين قررته الجلسة العامة العادية بتاريخ 2009 04 11.

III- معلومات تتعلق بالإصدار

القرارات المتعلقة بالقرض الرقاعي :

أذنت الجلسة العامة العادية للاتحاد الدولي للبنوك المنعقدة في 2008/08/09 بإصدار اقتراضات إلى حد 220 000 000 دينار وذلك في أجل 3 سنوات و أعطت الصلاحيات الضرورية لمجلس الإدارة للقيام بإصدار هذه القرضات في دفعة أو على عدة دفعات وتحديد شروطها وطرقها، وفي إطار هذا التفويض، قرر مجلس الإدارة إصدار قسط أول بقيمة 100 000 000 دينار في جلسته المنعقدة في 2009/03/05 مقسمة إلى 3 أصناف :

• صنف أ : المدة 10 سنوات بنسبة فائدة تساوي % 5,25

• صنف ب : المدة 15 سنة بنسبة فائدة

• صنف ج : المدة 20 سنة بنسبة فائدة تساوي % 5,85

وينبع اختيار هذه النسب من إرادة في تعبئة الموارد بتكاليف تنافسية.

هذا وقد بين مجلس الإدارة أن نسب الفائدة تبقى قابلة للمراجعة قبل انطلاق عمليات الاكتتاب تحسبا لتطور وضعية السوق.

إرشادات خاصة بالعملية

• القيمة : حددت القيمة الاسمية للاقتراض الرقاعي الأول لسنة 2009 الحالي ب 100 000 000 دينار مقسمة إلى 1 000 000 رقعة بقيمة اسمية تساوي 100 دينار للرقعة الواحدة، وهي مقسمة إلى 3 أصناف ( أ – ب – ج).

وسيقع تحديد قيمة كل صنف لاحقا بحسب

• الناتج الإجمالي والصافي للاقتراض الرقاعي

تبلغ | قيمة | الناتج | الإجمالي | للاقتراض

100 000 000 دينار، فيما تبلغ مصاريف التجميع والعمولات 135 000 دينار. كما بلغت عمولة هيئة السوق المالية

51 000 دينار وعمولة بورصة الأوراق الماليّة بتونس 3000 د، و عمولة الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية على امتداد الفترة العمرية للقرض 120 059 دينارا*، وبذلك تبلغ جملة المصاريف التقريبية حوالي 305 059 دينارا، فيما يبلغ الناتج الصافي للاقتراض 99 690 941 دينارا.

• وقع تحديد تلك المصاريف على أساس فرضية اكتتاب القرض بمبلغ 25 مليون دينار للصنف أ و 50 مليون دينار للصنف ب و25

تساوي % 5,50 اختيار المكتتبين واحتياجات البنك

مليون دينار للصنف ج.

الوحدة : الدينار | المبلغ الجملي | الناتج عن كل رقعة

الناتج الخام | 100 000 000 | 100

المصاريف العامة* | 309 059 | 0,309

الناتج الصافي | 99 690 941 | 99,691

• تم احتساب المصاريف على امتداد الفترة العمرية للقرض على سبيل الذّكر. مع العلم أنّ مجموع هذه المصاريف مرتبط بقيمة المبالغ المكتتبة في الرقاع والمبلغ المتحصّل عليه عند ختم عمليّة الاكتتاب في القرض و الأصناف المكتتبة.

مدة عمليات الاكتتاب والدفوعات :

من المتوقع أن تتم عمليات الاكتتاب في القرض الرقاعي " الاتحاد الدولي للبنوك 1 2009" على مرحلتين :

• تقتصر المرحلة الأولى على تسلم المطالب الاكتتاب من كل صنف من أصناف القرض الرقاعي (أ وب وج) في الفترة

المتراوحة | بين | 2009/06/29 | إلى

2009/07/03.

• تخص المرحلة الثانية عملية فرز المطالب وتحديد حصة كل مكتتب ودفع مبالغ الاكتتاب، وتمتد هذه الفترة من 07/06/ 2009 إلى 2009/07/17.

• مطالب الاكتتاب

خلال الفترة المتراوحة بين 2009/06/29 إلى 2009/07/03، يجب أن يوضح طالبو الاكتتاب في كل مطلب كمية أو كميات الرقاع المرغوب فيها من كل صنف، مع التعهد البات بدفع الأموال التي تتوافق مع قيمة الاكتتاب والذي سيعتمد عند عملية فرز المطالب وتوزيع السندات.

ليس هناك حد أقصى لمطالب السندات حتى وإن تجاوز مجموع المطالب مبلغ الإصدار أي 100 000 000 دينار.

يتم قبول مطالب الاكتتاب بمكاتب شركة " أكسيس رأس مال".

• عمليات الاكتتاب المعتمدة والدفوعات : تقوم شركة " أكسيس رأس مال" عند انتهاء المرحلة الأولى، بصفتها المؤسسة الجامعة لمطالب الاكتتاب، بفرز هذه المطالب وتحديد المبالغ الراجعة لكل صنف مع تفضيل الأصناف الأطول أجلا.

وستمنح أولوية التخصيص، في المقام الأول للصنف ج بأجل 20 سنة :

• إذا ما تبين أن قيمة جملة مطالب الاكتتاب في الصنف ج بأجل 20 سنة تساوي قيمة الإصدار فإنه يقع قبولها كليا، وفي صورة ما إذا فاقت تلك القيمة فإنه يقع اقتسامها بالتناسب مع الطلبات على مستوى الصنف ج بأجل 20 سنة.

وبذلك سيقتصر إصدار القرض الرقاعي "الاتحاد الدولي للبنوك 1 2009" على الصنف ج بأجل 20 سنة.

• إذا ما تبين أن قيمة جملة مطالب الاكتتاب في الصنف ج بأجل 20 سنة اقل من قيمة الإصدار، فإنه يقع قبولها كليا، ويحتفظ بالرصيد المتبقي من الإصدار في المقام الأول لمطالب الاكتتاب المقدمة في الصنف ب بأجل 15 سنة.

• إذا ما تبين أن قيمة جملة مطالب الاكتتاب في الصنف ب بأجل 15 سنة تساوي الرصيد المتبقي فإنه يقع اعتمادها كليا، وفي صورة ما إذا فاقت تلك القيمة فإنه يقع اقتسام الرصيد المتبقي من الإصدار تناسبا مع مطالب الاكتتاب المقدمة في هذا الصنف. وبذلك سيقتصر إصدار القرض الرقاعي "الاتحاد الدولي للبنوك 1 2009" على الصنفين ج وب.

• إذا ما تبين أن قيمة جملة مطالب الاكتتاب في الصنف ب بأجل 15 سنة أقل من الرصيد، فإنه يقع اعتمادها كليا، ويحتفظ بالرصيد الثاني المتبقي لمطالب الاكتتاب المقدمة في الصنف الأجل 10 سنوات.

• إذا ما تبين أن قيمة جملة مطالب الاكتتاب في الصنف أ بأجل 10 سنوات تساوي الرصيد الثاني المتبقي من الإصدار، فإنه يقع اعتمادها كليا، وفي صورة ما إذا فاقت تلك

القيمة فإنه يقع اقتسام الرصيد الثاني المتبقي من الإصدار تناسبا مع مطالب الاكتتاب المقدمة في هذا الصنف.

وبذلك ستشمل عملية إصدار القرض الرقاعي"الاتحاد الدولي للبنوك 1/2009" مجموع أصناف القرض.

• إذا ما تبين أن قيمة جملة مطالب الاكتتاب في الصنف أ بأجل 10 سنوات أقل من الرصيد الثاني المتبقي من الإصدار، فإنه يقع اعتمادها كليا، أما الرصيد المتبقي فسيقع التمديد في آجال اكتتابه إلى غاية 07/31/ 2009 مع الاحتفاظ بنفس تاريخ حق ا لانتفاع بالفوائد.

و سيقع خلال هذه الفترة، قبول جميع مطالب الاكتتاب في كل صنف وذلك في حدود الرصيد المتوفر.

سيتم | قبول | مطالب | الاكتتاب | الفعلية

والدفوعات بعد توزيع مطالب الاكتتاب المعتمدة بداية من تاريخ 2009/07/06. بمجرد الانتهاء من عملية فرز مطالب الاكتتاب وتوزيع السندات، سيقع نشر بلاغ إعلام بالنشريتين الرسميتين لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس.

ختم عمليات الاكتتاب

تختم عمليات الاكتتاب بدون إعلام سابق وذلك في أجل أقصاه 2009/07/17.

وفي صورة عدم ختم القرض الحالي في الأجل المحدد ليوم 2009/07/17 تمدد عملية الاكتتاب إلى غاية يوم 2009/07/31 مع الإبقاء على تاريخ حق الانتفاع بفوائد السندات. وبانتهاء هذا الأجل فإن مبلغ الإصدار يكون موافقا للمبالغ الفعلية المجمعة من قبل البنك.

وسيقع نشر بلاغ إعلام ختم بالنشريتين الرسميتين لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس بمجرد الختم الفعلي لعمليات الاكتتاب.

المؤسسات المالية المكلفة بقبول مطالب اكتتاب العموم

• سيقع قبول مطالب الاكتتاب من 06/29/ 2009 إلى 2009/07/03 من قبل شركة "أكسيس رأس مال" الكائن مقره ب 65 شارع محمد الخامس – 1002 تونس.

• وسيقع قبول المطالب الفعلية للاكتتاب والدفوعات من 2009/07/06 إلى 07/17/ 2009 من قبل شركة الوسيط الدولي – وسيط لدى البورصة الكائن مقره ب1 نهج كمال أتاتورك 1001 تونس.

الهدف من عملية الإصدار

إن الاتحاد الدولي للبنوك بصفته مؤسسة قرض، مدعو إلى تعبئة الموارد الضرورية لتمويل مساعداته للاقتصاد، بشكل متكرر. ولذا فإن هذا الإصدار الرقاعي سيمكن البنك من تمويل القرض العقاري بموارد من نفس الآجال.

خصائص السندات المصدرة :

طبيعة السندات وشكلها وتسليمها :

-تسمية القرض : "الاتحاد الدولي للبنوك 1/2009".

• طبيعة السندات : هي سندات دين

• شكل السندات : تعتبر كل رقاع القرض الحالي رقاعا اسمية

• صنف السندات : عادية

-ا لتّشريع المنظّم للسنّدات المنشأة : تخضع إلى أحكام مجلّة الشّركات التّجاريّة- الكتاب الرّابع- العنوان الأوّل – الفرع الخامس- الباب الثّالث المتعلّق بالرّقاع.

• طرق وآجال تسليم السندات: يتسلم كل مكتتب بمجرد ختم الإصدار، شهادة في ملكية السندات المكتتبة من مصالح الأعمال الخلفية للسندات وإدارة البورصة بالاتحاد الدولي للبنوك.

سعر الاكتتاب وسعر الإصدار وطرق الدفع :

تصدر الرقاع بقيمة اسمية قدرها 100 دينار تدفع عند الاكتتاب بعد طرح الفوائد المدينة في الفترة ما بين التاريخ الفعلي للاكتتاب وتحرير الأموال أي بتاريخ 2009/07/17 وهو التاريخ الأقصى لختم الاكتتاب.

تاريخ حق الانتفاع بفوائد السندات :

تعطي كل رقعة مكتتبة في إطار القرض الحالي لحاملها الحق في الانتفاع بالفوائد ابتداء من التاريخ الفعلي لعملية الاكتتاب و تحرير الأموال، فيما تحتسب وتطرح من سعر الإكتتاب الفوائد المنتظرة الراجعة لكل رقعة بين تاريخ الاكتتاب و تحرير الأموال وآخر أجل للاكتتاب أي بتاريخ 2009/07/17 وحدد التاريخ الوحيد لحق الانتفاع بالفوائد المتعلقة بالرقاع الصادرة بتاريخ 2009/07/17 ويوافق بذلك آخر أجل لقبول عمليات الاكتتاب ويكون الأمر كذلك حتى في صورة التمديد في هذا التاريخ. تاريخ التسوية :

تدفع قيمة الرقاع كليا عند عملية الاكتتاب الفعلي والدفع.

نسب الفائدة :

ستمنح رقاع القرض الحالي باعتماد نسب فائدة تختلف من حيث طبيعة كل صنف من أصناف الرقاع :

• صنف أ : بأجل 10 سنوات بنسبة فائدة إجمالية تساوي % 5,25 خام سنويا

• صنف ب : بأجل 15 سنة بنسبة فائدة إجمالية تساوي % 5,50 خام سنويا

• صنف ج : بأجل 15 سنة بنسبة فائدة إجمالية تساوي % 5,85 خام سنويا.

الفوائد :

تدفع الفوائد بحلول الأجل يوم 17 جويلية من كل سنة.

تم تحديد آخر أجل للسداد يوم 07/17/ 2019 بالنسبة للصنف أ، وسيرتفع المبلغ الكلي للفوائد إلى 28 875 000 دينارا إذا ما اقتصرت عملية القرض الرقاعي الحالي على الصنف أ.

وتم تحديد آخر أجل للسداد يوم 07/17/ 2024 بالنسبة للصنف ب، وسيرتفع المبلغ الكلي للفوائد إلى 43 980 750 دينارا إذا ما اقتصرت عملية القرض الرقاعي الحالي على الصنف ب.

وتم تحديد آخر أجل للسداد في 07/17/ 2029 بالنسبة للصنف ج، وسيرتفع المبلغ الكلي للفوائد إلى 61 425 000 دينار إذا ما اقتصرت عملية القرض الرقاعي الحالي على الصنف ج.

عملية الاستهلاك والسداد

ستسدد كامل الرقاع المصدرة ابتداء من السنة الأولى من أقصى تاريخ لختم الاكتتابات الفعلية بمبلغ سنوي يختلف من صنف لآخر. - الصنف أ : تقدر قيمة الاستهلاك السنوي القار ب10 دنانير لكل رقعة، أي ما يعادل عشر (1/10) القيمة الاسمية لكل رقعة، وذلك من السنة الأولى إلى السنة العاشرة. وعلى هذا الأساس ستستهلك كامل رقاع صنف أ في 2019/07/17؛

• الصنف ب : تقدر قيمة الاستهلاك السنوي القار ب6,670 دنانير لكل رقعة، وذلك من السنة الأولى إلى السنة الرابعة عشرة و 620،6 دنانير للسنة الخامسة عشرة وعلى هذا الأساس، ستستهلك كامل رقاع صنف ب في 2024/07/17؛

• الصنف ج : تقدر قيمة الاستهلاك السنوي القار ب 5 دنانير لكل رقعة، أي ما يعادل

1/20 من القيمة الاسمية لكل رقعة، وذلك من السنة الأولى إلى السنة العشرين. وعلى هذا الأساس ستستهلك كامل رقاع صنف ج في 2029/07/17.

سعر السداد :

100 دينار للرقعة الواحدة.

الدفع :

تدفع الفوائد سنويا ويسدد رأس المال المستحق بحلول الأجل في 17 جويلية من كل سنة. ستدفع أولى الفوائد وسيتم سداد الحصة الأولى من رأس المال بتاريخ 2010/07/17.

وسيتم دفع الفوائد وسداد رأس المال لدى المؤسسات المودع لديها عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية.

نسبة المردودية التحيينية :

تساوي هذه النسبة % 5,25 بالنسبة للرقاع من صنف أ و % 5,50 بالنسبة للرقاع من صنف ب و% 5,85 بالنسبة للرقاع من صنف ج.

المدة الكاملة للاقتراض ومتوسط مدته وديمومته

• المدة الكاملة للاقتراض :

تبلغ المدة الكاملة للاقتراض 10 سنوات بالنسبة للصنف أ و 15 سنة بالنسبة للصنف ب و20 سنة بالنسبة للصنف ج.

• متوسط مدة القرض :

يبلغ متوسط مدة القرض الحالي وديمومته 5,5 سنوات بالنسبة للصنف أ و7,99 سنوات بالنسبة للصنف ب و 10,5 سنوات بالنسبة للصنف ج.

• الديمومة :

تبلغ ديمومة القرض الرقاعي 4,75 سنوات بالنسبة للصنف أ و 6,34 سنوات بالنسبة للصنف ب و7,59 سنوات بالنسبة للصنف ج. الضمان :

لا يتمتع القرض الحالي "الاتحاد الدولي للبنوك 1/2009" بأي ضمان.

التصنيف :

لازال القرض الحالي "الاتحاد الدولي للبنوك 1/2009" بدون تصنيف.

طريقة التوظيف :

سيقع إصدار القرض الرقاعي الحالي موضوع مذكرة عملية الإصدار عن طريق الطلب العمومي للادخار، وستكون عمليات الاكتتاب فيه مفتوحة لكل الأفراد والذوات الاعتبارية.

• سيقع قبول مطالب الاكتتاب من 06/29/ 2009 إلى 2009/07/03 من قبل شركة "أكسيس رأس مال" الكائن مقره ب 65 شارع محمد الخامس – 1002 تونس.

• وسيتم قبول المطالب الفعلية للاكتتاب

والدفعات | من | 2009/07/06 | إلى

2009/07/17 من قبل شركة الوسيط الدولي – وسيط لدى البورصة الكائن مقره ب1 نهج كمال أتاتورك 1001 تونس-. تنظيم عملية تمثيل حاملي الرقاع :

القانون العام الذي يحكم تمثيل حاملي الرقاع.

النظام الجبائي للسندات :

القانون العام الذي يحكم النظام الجبائي للرقاع.

معلوما ت عامة :

مسك حسابات الأوراق المالية

تضطلع إدارة الأشغال الخلفية التابعة للاتحاد الدولي للبنوك و إدارة البورصة التابعة للاتحاد الدولي للبنوك بإعداد وتسليم شهادات الملكية والخدمة المالية لرقاع القرض، وتوضح الشهادة المسلمة لكل مكتتب الصنف الذي وقع عليه الاختيار مع نسبة الفائدة وعدد الرقاع المسندة إليه.

سوق السندات :

لا توجد سندات متداولة في السوق التونسية.

يتعهد الاتحاد الدولي للبنوك، بمجرد ختم عملية الاكتتاب، بطلب إدراج القرض الرقاعي "للاتحاد الدولي للبنوك 1/2009" بالسوق الرقاعية لتسعيرة بورصة الأوراق المالية بتونس.

تكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية : يتعهد الاتحاد الدولي للبنوك عند ختم عملية الاكتتاب في القرض "الاتحاد الدولي للبنوك 1/2009" بالقيام بالخطوات اللازمة لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية للتكفل بالسندات المكتتبة.

المحاكم المختصة في حال النزاع :

كل نزاع يمكن أن ينشأ إثر إصدار، هذا القرض ودفعه وإطفائه هو من المشمولات الحصرية لمحاكم تونس.

تتكون النشرة المتعلقة بعملية الإصدار من مذكرة عمليّة الإصدار و وثيقة مرجعية. توضع مذكرة عملية الإصدار المؤشرة من قبل هيئة السوق المالية والوثيقة المرجعية

المسجلة من قبل هيئة السوق المالية على ذمة العموم دون مقابل لدى الاتحاد الدولي للبنوك، 65 شارع الحبيب بورقيبة 1000 تونس ولدى الوسيط الدولي، 1 نهج كمال أتاتورك 1001 تونس وعلى شبكة الأنترنات لهيئة السوق المالية www.cmf.org.tn.