نشرة قانونية

نشرة قانونية

بنك تونس والإمارات

شركة خفية الاسم

رأس مالها 90.000.000 دينار مقسمة إلى 4.500.000 سهما

ذات قيمة اسمية وقدرها 20 د محررة كليا منها 3.500.000 سهم عادي

و1.000.000 سهم ذو ربح له حق الأفضلية بدون حق التصويت

المقر الاجتماعي : 5 مكرر نهج محمد بدرة 1002 تونس

السجل التجاري : B140831996

الهاتف : 71 783 600

الفاكس : 71 783 756

البريد الإلكتروني : www.bte.com.tn

تحصل بنك تونس والإمارات على عدد ب ب /مستقر/ب من طرف Standard & Poor’s بتاريخ 17 جوان 2009

نشرة إصدار وإدراج في السوق الرقاعية بالبورصة للقرض الرقاعي

"بنك تونس والإمارات 2009" بمبلغ 50.000.000 دينار يطرح للإكتتاب العام صادقت عليه الجلسة العامة العادية المنعقدة في 2008/03/12

المدة : 10 سنوات

نسبة الفائدة : 5,25 بالمائة

سعر الإصدار : 100 دينار

التسديد : سنوي انطلاقا من السنة الأولى . معلومات عامة متعلقة بالبنك

الاسم الاجتماعي : بنك تونس والإمارات. المقر الاجتماعي : 5 مكرر نهج محمد بدرة 1002 تونس.

الهاتف : 71 783 600.

الفاكس : 71 783 756.

انترنات بنكين : في حالة إنجاز.

موقع الواب : www.bte.com.tn.

البريد الالكتروني : dg@bte.com.tn. الشكل القانوني : شركة خفية الإسم.

التشريع الخاص المعمول به : تخضع الشركة للقانون عدد 2001- 65 بتاريخ 10

جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات الاقتراض والمنقح بقانون عدد 19 لسنة 2006 والمؤرخ في 02 ماي 2006.

تاريخ التأسيس : 10 أوت 1982.

المدة : 99 سنة.

الغرض الاجتماعي : (الفصل 3 من القانون الأساسي).

يتمثل غرض البنك في :

• قبول إيداعات الحرفاء مهما كانت المدة أو الشكل،

• منح القروض حسب كل الأشكال،

• ممارسة عمليات الصرف كوسيط،

• وضع على ذمة الحر فاء والتصرف في وسائل الدفع،

• التصرف في صناديق خاصة.

كم يمكن للبنك القيام بعمليات مرتبطة بنشاطها و تقديم المشورة والمساعدة في مادة الممتلكات، التصرف المالي، الهندسة المالية، و بصفة عامة كل الخدمات الهادفة

لتسهيل | الخلق | والنمو | وإعادة | هيكلة

الشركات.

ويمكن أيضا للبنك المساهمة في رأس مال الشركات الموجودة أو التي وقع إنشاءها طبقا للقانون المعمول به لمؤسسات القروض.

رقم السجل التجاري : B140831996 .

السنة المحاسبية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

الجنسية : تونسية.

رأس المال : يبلغ رأس مال البنك

90.000.000 | دينار | مقسمة | إلى

4.500.000 سهما ذات قيمة اسمية وقدرها 20 د محررة كليا منها 3.500.000 سهم عادي و1.000.000 سهم ذو ربح له حق الأفضلية بدون حق التصويت.

المعرف الجبائي : 015094B AM 000. النظام الجبائي : القانون العام.

المقر الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة : المقر الاجتماعي للبنك : 5 مكرر نهج محمد بدرة 1002 تونس.

المسؤول المكلف بالعلاقات مع هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

السيد لسعد الدلاجي مسؤول عن مراقبة التصرف والتخطيط والمخاطر.

الهاتف : 71 112 160

الفاكس : 71 783 756

. مجلس الادارة و المراقبة

1. أعضاء مجلس الإدارة

الأعضاء | الصفة | المدة | العنوان

دولة أبو ظبي

السيد سالم راشد المهندي | رئيس | 2009-2007 | أبو ظبي

السيد خميس أوليان | عضو | 2009-2008 | أبو ظبي

السيد أحمد سحبي الضاهري | عضو | 2009-2008 | أبو ظبي

السيد أحمد عتق الضاهري | عضو | 2009-2008 | أبو ظبي

السيد محمد سيف السعودي | عضو | 2009-2008 | أبو ظبي

السيد أحمد عبيد المزروي | عضو | 2009-2008 | أبو ظبي

الدولة التونسية

السيد شاذلي عيسى | المدير العام | 2009-2007 | تونس

السيد عبد اللطيف شعبان | عضو | 2009-2007 | تونس

السيد مصطفى بياحي | عضو | 2009-2007 | تونس

السيد هادي بجاوي | عضو | 2009-2007 | تونس

السيد طارق الزين | عضو | 2009-2007 | تونس

السيد أحمد طرشي | عضو | 2009-2007 | تونس

2. وظيفة أعضاء مجلس الإدارة في البنك

الأعضاء | الصفة | تاريخ بداية المهمة | العنوان

السيد الشاذلي عيسى | عضو | 2004/08/12 | تونس

أما أعضاء جهاز الإدارة الآخرون، فليست لهم وظيفة بالبنك.

3. المراقبة

الاسم | العنوان | المدة*

العامة للتدقيق و النصح 9، ساحة ابن حفص موتيال فيل 1002 تونس

2011-2009

عضو بهيئة المحاسبين بتونس ممثلة من قبل السيد شهاب غانمي. | الهاتف : 71 849 730 | الفاكس : 71 289 827

M.B.Z KPMG TUNIS عضو KMPG العالمية ممثلة من حدائق البحيرة ص ب 317 نهج بحيرة اشكل 1053 تونس 2011-2009 قبل السيد منصف بوسنوقة زموري.

• محضر الجلسة العامة العادية في 10 جوان 2009.

III. معلومات خاصة بالإصدار

1. قرار الإصدار

صادقت الجلسة العامة العادية للمساهمين لبنك تونس والإمارات بتاريخ 12 مارس 2008 على إصدار قرض رقاعي بقيمة جملية تقدر ب 50 م د ومنحت الصلوحيات اللازمة للإدارة العامة لتحديد خاصيات و طرق إصدار القروض المقررة.

2. المبلغ

المبلغ الإسمي لهذاالقرض الرقاعي حدد ب50.000.000 د مقسم إلى 500.000 رقعة ذات مبلغ إسمي 100 د.

3. الحاصل الخام و الدخل الصافي للقرض

يبلغ الحاصل الخام للقرض 50.000.000 د وتصل مصاريف الإعداد وعمولة التوظيف إلى حدود 170.000 د وكذلك مصاريف هيئة السوق المالية 26.000 د، ومصاريف بورصة الأوراق المالية بتونس3.000 د ، وتقدر مصاريف ا لشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية طيلة مدة القرض ب 34.938 د بدون احتساب الضريبة، وتبلغ قيمة المصاريف الأخرى 1.500 د أي بمبلغ جملي تقريبي في حدود 235.438 د وحاصل صافي قدره 49.764.562 د .

بالدينار | إيراد جملي | إيراد الرقعة الواحدة

إيراد خام | 50.000.000 | 100

أعباء جملية* | 235.438 | 0.471

إيراد صافي | 49.764.562 | 99.529

*يقع احتساب هاته الأعباء لكامل مدة القرض الرقاعي وهي مقدمة على سبيل البيان. حيث يتوقف مجموع هاته الأعباء على المبلغ المجمع بعد ختم عملية الاكتتاب

4. فترة الاكتتاب و الدفع وبورصة الأوراق المالية بتونس بمجرد 2009/09/15، يقع التمديد في أجل

الاختتام الفعلي للاكتتاب.

يقبل الاكتتاب في هذا القرض ابتداء من 01/ الاكتتاب إلى غاية 2009/09/18 مع الإبقاء

على نفس تاريخ الانتفاع بالفوائد. وفي صورة 5. المؤسسة المالية المكلفة بتلقي 2009/09 ويختم بدون إعلام مسبق وفي

الاكتتابات من العموم

أجل أقصاه 2009/09/15 وتقبل مطالب تجاوز هذا التاريخ، يوافق مبلغ الإصدار

يقع الاكتتاب والدفع بداية من يوم 09/01/ الاكتتاب في حدود عدد الرقاع المصدرة. المبلغ الفعلي المجمع من قبل البنك. ويقع

2009 بشبابيك "البنك الوطني الفلاحي في صورة عدم توظيف المبلغ الجملي الإعلان عن ختم الاكتتابات بالنشرتين

رؤوس الأموال" وسيط بالبورصة، 27 مكرر المصدر و بحلول الأجل الأقصى للاكتتاب يوم الرسميتين لكل من هيئة السوق المالية

نهج لبنان لافيات 1002 تونس.

6. هدف الإصدار

يندرج هذا القرض الرقاعي في إطار سياسة البنك التي تهدف لمواجهة تزايد تعهداتها و للوصول لحصص بالسوق و ذلك من خلال تعبئة موارد قارة على مدى قصير و طويل. و ذلك فإن البنك يعتزم المحافظة على القروض الخارجية من رأس مال و يعتزم اللجوء إلى سوق المال لإصدار القرض الرقاعي الحالي.

7. خصائص السندات المصدرة

القانون الذي تخضع له هذه السندات : تخضع الرقاع إلى أحكام مجلة الشركات التجارية كتاب 4 - عنوان 1 - فرع 5 - الباب 3 المتعلق بالرقاع .

تسمية القرض : "قرض بنك تونس والإمارات 2009".

نوعية السندات : سندات دين.

شكل الرقاع : كل الرقاع المصدرة في إطار هذا القرض هي إسمية.

تصنيف الرقاع : عادية.

طريقة و تاريخ تسليم السندات : يتسلم المكتتب شهادة في ملكية السندات من طرف مجمع السندات (البنك الوطني الفلاحي - رؤوس أموال - وسيط بالبورصة) بمجرد ختم الإصدار.

سعرالاكتتاب والإصدار وطرق الدفع : تصدر الرقاع بالقيمة الاسمية أي 100 دينار للرقعة الواحدة تدفع بالكامل عند الاكتتاب. تاريخ الانتفاع بالفوائد : كل رقعة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول لحاملها الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير. الفوائد الجارية لصالح كل رقعة بين تاريخ الإكتتاب و تاريخ ختم الاكتتاب أي 2009/09/15 تحتسب و تدفع في هذا التاريخ الأخير.

وحدد التاريخ الموحد للانتفاع بالفائدة بالنسبة لرقاع القرض والذي سيقع اعتماده عند التداول بالبورصة يوم 2009/09/15 أي آخر أجل لختم الاكتتاب و هذا حتى في صورة تمديد هذا التاريخ.

تاريخ التسديد : عند الاكتتاب

نسبة الفائدة : نسبة سنوية خامة تقدر ب %5,25 تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

الفوائد : تدفع الفوائد عند حلول أجلها يوم 15 سبتمبر من كل سنة. وحدد الاستحقاق الأخير للقرض يوم 2019/09/15.

ويقدر | المبلغ | الجملي | للفوائد

ب 14.437.500 دينارا إذ أكتتب كليا.

الاهتلاك والتسديد :

يقع تسديد الرقاع المصدرة انطلاقا من السنة الأولى من تاريخ الموعد النهائي للاكتتاب بمبلغ سنوي يقدر ب 10,000 د للرقعة الواحدة أي 10/1 من قيمة كل رقعة. يقع اهتلاك كامل القرض يوم 2019/09/15. سعر التسديد :

حدد سعر التسديد ب 100 دينارا للرقعة الواحدة.

الدفع :

يقع الدفع السنوي للفوائد وتسديد رأسمال عند حلول الأجل في 15 سبتمبر 2009 من كل سنة.

أول تسديد لرأسمال يتم في 2010/09/15 وأول دفع للفوائد في 2010/09/15.

يقع دفع الفوائد وتسديد رأسمال لدى المودعين من خلال الشركة التونسية بين المهنين للمقاصة وإيداع الاوراق المالية.

نسبة المردودالإكتواري

وهي النسبة السنوية التي تساوي، في تاريخ معين، نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة وهو ما يساوي بالنسبة لهذا القرض %5,25 سنويا، و لاتكون هذه النسبة ذات معنى إلا للمكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر تسديد.

المدة الكاملة و معدل المدة و امتداد القرض (cid:2) المدة الكاملة :

تصدر الرقاع لمدة 10 سنة.

(cid:2) معدل مدة القرض :

يمثل معدل المدة مجموع سنوات الاستهلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الاسمية للرقعة وهي مدة الحياة الموجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بسنداته إلى غاية الامتلاك الكلي. حدد معدل المدة في القرض الحالي ب 5 و6 أشهر للقرض الرقاعي "بنك تونس والإمارات 2009".

(cid:2) امتداد القرض :

تطابق المدة معدل مجموع سنوات القيم المحينة لتدفقات المالية المتحصل عليها (الفوائد والأصل) الراجعة للقيمة الحالية للرقعة. وتطابق المدة للفترة حيث تكون المردودية غير مخصصة لتغيرات نسبة الفائدة.

مدة القرض الرقاعي "بنك تونس والإمارات 2009" تساوي 4,754 سنة.

الضمان : لا يمثل هذا القرض الرقاعي القابل للتسديد موضوع أي ضمان خاص. تقييم الإصدار : لم يقع تقييم هذا القرض الرقاعي.

طريقة التوظيف :

يصدر القرض الرقاعي "بنك تونس والإمارات 2009" عن طريق المساهمة العامة و يكون الاكتتاب فيه مفتوحا لكل المستثمرين المحتملين بشبابيك البنك الوطني الفلاحي لرؤوس الأموال، وسطاء بالبورصة.

تنظيم تمثيل حاملي الرقاع : القانون العام الذي يحكم تمثيل حاملي الرقع.

النظام الجبائي للسندات : القانون العام الذي يحكم النظام الجبائي للرقاع.

الوسيط بالبورصة المرخص له و المكلف من طرف الشركة بمسك دفتر حاملي السندات : تقوم البنك الوطني الفلاحي – رؤوس أموال وسيط بالبورصة، بإعداد و تسليم شهادات الملكية، ومسك دفاتر حاملي رقاع القرض الرقاعي "بنك تونس والإمارات 2009" وذلك طيلة مدة القرض.

وتنص الشهادة المسلمة لكل مكتتب على نسبة الفائدة و الكمية التي اقتناها.

سوق السندات :

توجد سندات من نفس الصنف يقع تداولها بالسوق الرقاعية لدى بورصة الأوراق المالية بتونس (رمز ISIN : تونس 0001300565 تسمية بنك تونس والإمارات 2004، أخر أجل 2004/06/25. أما في الأسواق الرقاعية بالخارج، فلا توجد سندات من نفس الصنف.

يتعهد بنك تونس والإمارات خال ختم الاكتتاب بتقديم طلب إدراج القرض "بنك تونس والإمارات 2009" بالسوق الرقاعية لدى بورصة الأوراق المالية بتونس.

تكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

يتعهد بنك تونس والإمارات عند ختم اكتتاب القرض الرقاعي "بنك تونس والإمارات 2009" بالقيام بالاجراءات اللازمة لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية لتتكفل بالرقاع المكتتبة.

المحاكم المختصة في حالة نزاع :

في صورة وقوع أي نزاع نتيجة لإصدار أو دفع أو تسديد هذا القرض، فهو من مشمولات محاكم تونس دون غيرها.

سيقع وضع النشرية الخاصة بإصدار القرض الرقاعي "بنك تونس والإمارات 2009" المؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية على ذمة العموم بدون أي مقابل بمقر بنك تونس والإمارات ,لدى الوسيط بالبورصة البنك الوطني الفلاحي رؤوس أموال و بموقع هيئة السوق المالية www.cmf.org.tn.