نشرة قانوني ة

نشرة قانوني ة

الاتحاد الدول ي للبنوك

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 196.000.000 دينار مقسمة إلى 17.600.000 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 دنانير مدفوعة بالكامل و2.000.000 شهادة استثمار بقيمة اسمية قدرها 10 دنانير مدفوعة بالكامل

المقر الرئيسي : 65 شارع الحبيب بورقيبة - 1000 تونس

السجل التجاري : B615 1996

الهاتف : 81 102 020

الفاكس : 71 218 900

II- الإدارة والمراقبة :

أعضاء مجلس الإدارة :

العنوان الإلكتروني : web-uib.@uib.com.tn

القرض الرقاعي "الاتحاد الدولي للبنوك 1/2012

I- معلومات ذات طابع عام حول البنك : * التسمية : الاتحاد الدولي للبنوك.

• المقر الرئيسي : 65، شارع الحبيب بورقيبة تونس.

• الهاتف: 81 102 020 (216).

• تلكس : UNIB15 397 TN.

• الفاكس: 71 218 900 (216).

• الموقع الإلكتروني : www.uib.com.tn. * البريد الاكتروني : web-uib.@uib.com.tn.

• التكوين القانوني : شركة خفية الاسم.

• القانون الذي تخضع له الشركة : تخضع الشركة لأحكام القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القروض والمنقحة والمكملة بالقانون

عدد | 19 | لسنة | 2006 | المؤرخ | في

2 ماي 2006.

• تاريخ التأسيس : 9 ديسمبر 1963.

• المدة : 99 سنة.

• غرض الشركة : يتمثل غرض الشركة في تعاطي العمليات البنكية وخاصة القيام

لحسابها أو لحساب الغير أو عن طريق المساهمة داخل الجمهورية التونسية أو في الخارج بكل العمليات المالية

والتجارية | والمنقولة | والعقارية | المرتبطة

بعمليات البنك.

• السجل التجاري : B6151996.

• السنة المحاسبية : تبدأ من 1 جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة.

• الجنسية : تونسية.

• النظام الجبائي : القانون العام.

• المعرف الجبائي : 002708Q/P/M/000. * المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على وثائق الشركة : مقر البنك : 65، شارع الحبيب بورقيبة 1001 تونس.

المسؤول المكلف بالإرشادات والعلاقات مع المساهمين وهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية السيدة مفيدة حمزة المديرة المالية – 65، شارع الحبيب بورقيبة – 1000 تونس – الهاتف : 71 218 574

الفاكس : 71 219 278

البريد الإكتروني : Moufida.HAMZA@uib.com.tn

ممثل (ة) من قبل

السيد برنار دافيد بنفسه السيد كمال الناجي بنفسه الشركة العامة

رئيس مجلس الإدارة 2014 2012 عضو بمجلس الإدارة 2012 2010

محضر الجلسة العامة بتاريخ 14 جوان 2012 محضر الجلسة العامة بتاريخ 30 جوان 2010

إلكسند ر ميما

السيد المنصف مزابي بنفسه السيد بيار بورسو بنفسه السيدة فيرونيك دو لابشالري بنفسها السيد روميالد حجري بنفسه السيد الحبيب بوعزيز بنفسه السيد المختار بالشيخ احمد بنفسه السيد المنجي المقدم بنفسه

عضو بمجلس الإدارة 2014 2012 عضو بمجلس الإدارة 2012 2010 عضو بمجلس الإدارة 2014 2012 عضوة بمجلس الإدارة 2014 2012 عضو بمجلس الإدارة 2014 2012 عضو بمجلس الإدارة 2014 2012 عضو بمجلس الإدارة 2014 2012 عضو بمجلس الإدارة 2014 2012

محضر الجلسة العامة بتاريخ 14 جوان 2012 محضرالجلسة العامة بتاريخ 30 جوان 2010 محضر الجلسة العامة بتاريخ 14 جوان 2012 محضرالجلسة العامة بتاريخ 14 جوان 2012 محضر الجلسة العامة بتاريخ 14 جوان 2012 محضر الجلسة العامة بتاريخ 14 جوان 2012 محضر الجلسة العامة بتاريخ 14 جوان 2012 محضر الجلسة العامة بتاريخ 14 جوان 2012

اعضاء هياكل الادارة :

الأعضاء | الصفة | تاريخ مباشرة المهمة | العنوان

كمال الناجي | مدير عام | أفريل 2008 | تونس

المراقبة :

الإسم | العنوان | الفترة

مكتب مازار، مكتب مرسم بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس وممثل عمارة أستري نهج بحيرة أنيسي ضفاف البحيرة

في شخص السيد محمد علي العواني شريف 1053 تونس

الهاتف : 71 96 33 80 2009 - 2011 الفاكس : 71 96 43 80

البريد الإكتروني :

مكتب فينور، مكتب مرسم بهيئة الخبراء المحاسبين بتونس وممثل عمارة أنتارنسيونال سيتي سنتر بورج المكاتب المركز

في شخص السيد مصطفي مذيوب العمراني الشمالي تونس

الهاتف : 70 728 450 2014-2012 * الفاكس : 70 728 405

البريد الإكتروني : administration@finor.com.tn

مكتب ارنست ويونق مكتب مرسم بهيئة الخبراء المحاسبين شارع الارض المكاتب المركز العمراني الشمالي

بتونس وممثل في شخص السيد نور الدين حاجي تونس

2012 - 2014 الهاتف : 70 749 111

الفاكس : 70 749 045

• تم التجديد من قبل الجلسة العامة العادية بتاريخ 14 جوان 2012.

تم التعيين من قبل الجلسة العامة العادية بتاريخ 14 جوان 2012.

III- معلومات تتعلق بالإصدار

القرارات المتعلقة بالقرض الرقاعي :

أذنت الجلسة العامة العادية للاتحاد الدولي للبنوك المنعقدة في 2011/6/23 قروض إلى حد 200000 000 دينار وذلك في إصدار أو اصدارات على امتداد السنوات المحاسبية 2011 و2012 و2013. وفوض لمجلس الادارة مع إمكانية التفويض للمدير العام لتحديد الشروط وفعاليات هذه القروض. في إطار هذا الترخيص وافق مجلس الادارة المنعقد في 2012/5/21 قرر اصدار قرضين رقاعيين تباعا مبلغ كل واحد منها 100.000.000 دينار حدد مبلغ القرض الأول موضوع هذه النشرية ب 40000000 دينار يمكن ترفيعه الى 60000000 دينار مصنفة كالاتي :

• صنف أ مدته 7 سنوات بنسبة %6,25 خام في السنة،

• صنف ب مدته 10 سنوات بنسبة %6,35 خام في السنة،

• صنف ج مدته 20 سنة بنسبة %6,60 خام في السنة.

وأعطى مجلس الادارة للمدير العام الصلاحيات اللازمة لمراجعة شروط هذا القرض وفعالياته حسب شروط السوق.

في إطار هذا التفويض من قبل مجلس الادارة في جلسته المنعقدة في 2012/5/21 ونظرا للشروط الحالية للسوق قررت الادارة العامة تغيير شروط القرض الرقاعي "الاتحاد الدولي للبنوك 1/2012" مبلغه 40000000 دينار يمكن ترفيعه إلى 60000000 دينار مصنفة كالاتي :

• صنف أ مدته 7 سنوات بنسبة %6,30 خام في السنة،

• صنف ب مدته 10 سنوات بنسبة %6,40 خام في السنة،

• صنف ج مدته 20 سنة بنسبة %6,70 خام في السنة.

إرشادات خاصة بالعملية

القيمة : القرض الرقاعي "الاتحاد الدولي للبنوك 1/2012" مبلغه 40.000.000 دينار يمكن ترفيعه الى 60.000.000 دينار مقسم الى 400 000 رقعة يمكن الترفيع فيها الى 600 000 رقعة بقيمة إسمية تساوي 100 دينار للرقعة الواحدة.

إن المبلغ النهائي للقرض "الاتحاد الدولي للبنوك 1/2012" سيصدر في شأنه إعلام في النشرية الاساسية لهيئة السوق المالية وبورصة القيم المنقولة لتونس.

• الناتج الإجمالي والصافي للقرض الرقاعي :

تبلغ قيمة الناتج الإجمالي للقرض 40 000 000 دينار، يمكن أن تصل إلى 60.000.000 دينار فيما تبلغ مصاريف التجميع وعمولات التوظيف(1) 200 000 دينار. كما بلغت عمولة هيئة السوق المالية(1) 31 000 دينار وعمولة وبورصة القيم المنقولة(1) لتونس 3000د، وعمولة الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية(1) (2) على امتداد الفترة العمرية للقرض 60 751 دينارا، وبذلك تبلغ جملة المصاريف التقريبية حوالي 294 751 دينارا، فيما يبلغ الناتج الصافي للقرض 39 705 249 دينارا.

الوحدة : الدينار | المبلغ الجملي | الناتج عن كل رقعة

الناتج الخام(1) | 40 000 000 | 100

المصاريف العامة (2)(1) | 294 751 | 0,737

الناتج الصافي(1) | 39 705 249 | 99,263

(1) تم احتساب الناتج والمصاريف الخام والصافية على امتداد الفترة العمرية للقرض على أساس مبلغ مجمع في حدود 40 000 000 دينار (إلا في ما يتعلق بعمولة الاصدارات الجديدة الراجعة لهيئة السوق المالية التي تم احتسابه على مبلغ 60000000) وذلك على سبيل الذكر. مع العلم أن مجموع هذه الإيرادات والمصاريف مرتبط بقيمة المبالغ التي تم تجميعها عند ختم عملية الاكتتاب في القرض.

(2) تم ضبط العمولات انطلاقا من فرضية اكتتاب القرض في حدود 15 مليون دينار بالنسبة للصنف أ و15 مليون دينار للصنف ب و10 مليون دينار للصنف ج.

مدة عمليات الاكتتاب والدفوعات : | الكائنة بعمارة انتقرا المركز العمراني الشمالي | الفوائد الجارية للفترة ما بين التاريخ الفعلي

1082 تونس المهرجان. | للاكتتاب والدفع ويوم | 2013/1/10 وهو

يفتح باب الاكتتاب في هذا القرض يوم

الهدف من الإصدار : التاريخ الأقصى لإقفال الاكتتابات.

2012/11/1 وسيقفل يوم 2013/1/10

ويمكن أن تقفل بدون سابق إعلام | إن الإتحاد الدولي للبنوك بصفته كمؤسسة | تاريخ الانتفاع بالقيم :

عندما يتم اكتتاب المبلغ الاقصى للإصدار | قرض مدعو وبشكل متكرر إلى تعبئة الموارد | تعطي كل رقعة حق الانتفاع بالفوائد بداية من

(60 000 000 دينار). وتقبل مطالب | الضرورية لتمويل مساعداته للاقتصاد. ومن | التاريخ الفعلي للإكتتاب والدفع. وسيتم

الاكتتتاب في حدود الرقاع المصدرة أي في | هذا المنطلق، سيمكن هذا الإصدار الرقاعي | احتساب الفوائد الجارية بعنوان كل رقعة بين

حد أقصى ب 600 000 رقعة . | البنك من تمويل القروض بموارد من نفس | التاريخ الفعلي للاكتتاب والدفع والتاريخ

الآجال وبهذا تكون الأموال المتوسطة المدى الأقصى لإقفال الاكتتابات أي يوم 2013/1/10، وفي صورة توظيف مبلغ يساوي أو يفوق

ملتصقة بالقروض المتوسطة المدى بحيث وتحتسب الفوائد و تدفع في هذا التاريخ. مبلغ 40 000 000 دينار في تاريخ إقفال

تتم المحافظة على التناسق بين الاجال ونسب

فترة الاكتتاب أي 2013/1/10. فانه يتم اقفال بيد أن التاريخ الأوحد للإنتفاع بالفوائد أموال البنك والقروض.

الاكتتابات ويقابل مبلغ الاصدار المبلغ الذي | المستعمل | كأساس | لحاجيات | التسعيرة

تم فعليا جمعه من قبل البنك في ذلك التاريخ. | خاصيات السندات المصدرة : | بالبورصة محدد بالتاريخ الأقصى للإكتتابات

وفي صورة توظيف مبلغ أقل من مبلغ | طبيعة السندات وشكلها وتسليمها : | في القرض أي يوم 2013/1/10 وذلك حتى

40 000 000 دينار في تاريخ إقفال فترة | - اسم القرض : "الاتحاد الدولي للبنوك | في صورة تمديد هذا التاريخ.

الاكتتاب أي 2013/01/10. و بعد انقضاء | الأول لسنة 1/2012" | تاريخ التسوية :

هذا الاجل. فإنه يتم تمديد فترة الاكتتابات | - طبيعة السندات : سندات دين. | يتم دفع كامل الرقاع عند الاكتتاب الفعلي

إلى 2013/01/24. مع الإبقاء على التاريخ | - شكل الرقاع : ستكون الرقاع اسمية. | والدفع,

الأوحد للإنتفاع بالفائدة. وعند انقضاء هذا

• صنف السندات : عادية. نسب الفائدة :

التاريخ فإن مبلغ الاصدار يقابل المبلغ الذي

• التشريع | الذي | أحدثت | السندات | يتم تحديد نسب الفائدة حسب اختيار

تم فعليا جمعه من قبل البنك.

بمقتضاه : مجلة الشركات التجارية الكتاب المكتتب بحسب الصنف :

• وسيتم نشر إعلان إقفال في النشرية الرابع العنوان 1 العنوان الفرعي 5 الباب 3 :

• صنف أ مدته 7 سنوات بنسبة %6,30

الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الاوراق | الرقاع. | خام في السنة يتم احتسابها على القيمة

المالية لتونس وذلك عند القفال الفعلي | - طرق تسليم السندات وآجالها : يتلقى | الإسمية المتبقية لكل رقعة في بداية كل فترة

للاكتتابات. | المكتتب، بمجرد إقفال الإصدار شهادة في | التي بموجبها يتم دفع الفوائد.

المؤسسات المالية المكلفة بجمع اكتتابات | ملكية السندات المكتتبة مسلمة من مصالح | - صنف ب مدته 10 سنوات بنسبة %6,40

العموم : | الخدمات الخلفية للسوق بالاتحاد الدولي | خام في السنة يتم احتسابها على القيمة

للبنوك. الإسمية المتبقية لكل رقعة في بداية كل فترة تقبل طلبات الاكتتابات بداية من يوم

سعر الاكتتاب وسعر الإصدار وطرق الدفع : التي بموجبها يتم دفع الفوائد.

2012/11/1. لدى شركة "أكسيس رأس

مال" الكائنة ب 67، شارع محمد الخامس - | يتم إصدار الرقاع بالقيمة الاسمية أي | - صنف ج مدته 20 سنة بنسبة %6,70

1002 تونس. وتونس للأوراق المالية | 100 لكل رقعة تدفع عند الاكتتاب بعد طرح | خام في السنة يتم احتسابها على القيمة

الإسمية المتبقية لكل رقعة في بداية كل فترة التي بموجبها يتم دفع الفوائد.

يختار المكتتب النسبة والمدة وذلك عند الاكتتاب.

الفوائد :

تدفع الفوائد عند حلول الأجل يوم 1/10 من كل عام. ويكون آخر اجل يوم 2020/1/10 بالنسبة للصنف أ ويوم 2023/1/10 بالنسبة للصنف ب ويوم 2033/1/10 بالنسبة للصنف ج.

إذا تم اكتتاب مبلغ 40 000 000 دينار : - يكون المبلغ الجملي للفوائد في حدود ب 10 077 600 دينار في صورة يتم الإكتتاب بالكامل بالنسبة للصنف أ.

• يكون المبلغ الجملي للفوائد في حدود ب 14 080 000 دينار في صورة يتم الإكتتاب بالكامل بالنسبة للصنف ب.

• يكون المبلغ الجملي للفوائد في حدود ب 28 140 000 دينار في صورة يتم الإكتتاب بالكامل بالنسبة للصنف ج.

الاستهلاك والسداد :

ستكون كل الرقاع المصدرة قابلة للسداد كالآتي :

• الصنف أ في حدود 14.290 دينار من السنة الأولى من التاريخ الاقصى للإقفال الفعلي للاكتتابات، وحتى السنة السادسة و14.260 دينار في السنة السابعة.

• الصنف ب يكون الاستهلاك السنوي قار من السنة الاولى الى السنة العاشرة ب 10/1 من القيمة الإسمية أي 10 دنانير للرقعة الواحدة.

• الصنف ج يكون الاستهلاك السنوي قار من السنة الأولى إلى السنة العشرين ب 20/1 من القيمة الإسمية أي 5 دنانير للرقعة الواحدة.

ويتم | إهتلاك | القرض | بصفة | إجمالية

في | 2020/1/10 | بالنسبة | للصنف | أ

و2023/1/10 بالنسبة للصنف ب وفي 2033/1/10 بالنسبة للصنف ج.

• القيمة الاسمية للرقعة : 100 دينار.

• التاريخ الأوحد للإنتفاع المعتمد لحاجة التسعير بالبورصة : 2013/1/10،

• تاريخ أول سداد للفوائد 2014/1/10، - تاريخ أول سداد للأصل : 2014/1/10.

• تاريخ آخر أجل 2020/1/10 بالنسبة للصنف أ و2023/1/10 بالنسبة للصنف ب وفي 2033/01/10 بالنسبة للصنف ج.

• نسبة الفائدة الاسمية : %6,30 خام في السنة بالنسبة للصنف أ و%6,40 خام في السنة بالنسبة للصنف ب و%6,70 خام في السنة بالنسبة للصنف ج.

الاستهلاك بحساب الرقعة :

• الصنف أ 14.290 دينار من السنة

الأولى | من | التاريخ | الاقصى | للإقفال

الفعلي للاكتتابات، وحتى السنة السادسة و14.260 دينار في السنة السابعة.

• الصنف ب يكون الإستهلاك السنوي قار من السنة الأولى الى السنة العاشرة ب 10/1 من القيمة الاسمية أي 10 دنانير للرقعة الواحدة . الصنف ج يكون الاستهلاك السنوي قار من السنة الأولى الى السنة العشرين ب 20/1 من القيمة الاسمية أي 5 دنانير للرقعة الواحدة. – سعر السداد :

يبلغ سعر السداد 100 دينار لكل رقعة.

– الدفع :

يتم الدفع السنوي للفوائد وتسديد رأس المال المستحق عند حلول الأجل يوم 1/10 من كل سنة. وسيتم أول سداد لرأس المال وأول دفع للفوائد يوم 2014/1/10

يكون دفع الفوائد وسداد رأس المال لدى المودعين عندهم من خلال الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والحفاظ على الأوراق المالية.

نسبة المردود (الحسباني) التحييني حتى الإستحقاق :

تمثل نسبة المردود الحسباني لقرض ما النسبة السنوية التي تساوي في تاريخ معين هذه النسبة وبفوائد مركبة القيم الحالية والمبالغ الواجب دفعها وقبضها.

وليست لهذه النسبة دلالة إلا بالنسبة لمكتتب يحتفظ بسنداته إلى غاية سدادها النهائي. وتبلغ هذه النسبة : %6,30 خام في السنة بالنسبة للصنف أ و%6,40 خام في السنة بالنسبة للصنف ب و%6,70 خام في السنة بالنسبة للصنف ج.

المدة الكلية للاقتراض ومدته العمرية الوسطية وديمومته :

المدة : إن رقاع القرض "الاتحاد الدولي للبنوك الأول لسنة 1/2012" مصدرة لمدة

7 سنوات بالنسبة للصنف أ و10 سنوات بالنسبة للصنف ب و20 سنة بالنسبة للصنف ج .

المدة العمرية الوسطية : تبلغ هذه المدة العمرية 4 سنوات بالنسبة للصنف أ و5,5 سنوات بالنسبة للصنف ب و10,5 سنة بالنسبة للصنف ج.

• الديمومة : تبلغ الديمومة بالنسبة لرقاع هذا القرض 3,56 سنوات بالنسبة للصنف أ و4,62 سنوات بالنسبة للصنف ب و7,29 سنة بالنسبة للصنف ج.

• الضمان : إن هذا القرض الرقاعي غير مشفوع بأي ضمان.

• إسناد العدد : لم يتم إسناد عدد لهذا القرض.

• طريقة التوظيف : تم إصدار القرض الرقاعي موضوع هذه المذكرة بواسطة الطلب العمومي للادخار.

تقبل مطالب الاكتتاب التي ستكون مفتوحة لكل فرد أو ذات اعتبارية لدى شركة "أكسيس رأس مال بورصة" الكائنة ب 67، شارع محمد الخامس - 1002 تونس وتونس للأوراق المالية الكائنة بعمارة انتقرا المركز العمراني الشمالي 1082 تونس المهرجان.

طريقة تمثيل حاملي الرقاع : القانون العام الذي يحكم تمثيل حاملي الرقاع.

النظام الجبائي للسندات :

القانون العام الذي يحكم النظام الجبائي للرقاع.

معلومات عامة :

مسك حسابات الأوراق المالية

يتولى الشباك الخلفي للسوق بالاتحاد الدولي للبنوك تسليم شهادات الملكية ومسك دفتر الرقاع القرض "الاتحاد الدولي للبنوك لسنة 1/2012" على مدى الفترة العمرية للاقتراض من قبل الشباك الخلفي للسوق للاتحاد الدولي للبنوك. وتحمل الشهادة المسلمة لكل مكتتب عدد الرقاع الممتلكة. سوق السندات :

توجد سندات من المصدر متداولة في السوق الرقاعية والمسجلة ببورصة القيم المنقولة

التونسية. | والمتعلقة | بالقرض | الرقاعي

"الاتحاد الدولي للبنوك لسنة 1/2009"

و"الاتحاد | الدولي | للبنوك | 1-2011".

و"الاتحاد الدولي للبنوك 2-2011". بينما لا توجد رقاع من نفس الصنف يتم تداولها في اسواق اسهم اجنبية.

بمجرد إقفال الاكتتابات في هذا القرض، يتعهد الاتحاد الدولي للبنوك بتكليف الوسيط بالبورصة" أكسيس رأس مال بورصة" بطلب قبول الرقاع المكتتبة من قرض "الاتحاد الدولي للبنوك 1-2012" في السوق الرقاعية لتسعيرة بورصة الأوراق المالية بتونس.

تكفل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية : يتعهد الإتحاد الدولي للبنوك بمجرد إقفال القرض "الإتحاد الدولي للبنوك لسنة 1/2012" بالقيام بالخطوات اللازمة لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة والمحافظة على الأوراق المالية قصد التكفل بالسندات المكتتبة.

المحاكم المختصة في حال النزاع :

إن أي نزاع يمكن أن يحدث على إثر إصدار هذا القرض الرقاعي أو دفعه أو إطفائه سيكون من الاختصاص الحصري لمحاكم تونس I.

المخاطر المرتبطة باصدار هذا القرض الرقاعي :

حسب قواعد الاحتياط المتعلقة بمؤسسات القرض والتي تطالب بايجاد تفاعل بين الأموال الذاتية والقروض المرتبة بها فان الاكتتاب بنسبة قارة من شانه أن يحمل البنك مخاطر نسب في صورة اسناد قروض بنسبة متغيرة.

توضع هذه النشرية والنشرية المرجعية على ذمة العموم لدى الاتحاد الدولي للبنوك 65 شارع الحبيب بورقيبة 1001 تونس واكسيس راس مال بورصة 67 شارع محمد الخامس 1002 تونس وتونس للأوراق المالية الكائنة بعمارة انتقرا المركز العمراني الشمالي 1082 تونس المهرجان وعلى

موقع | الانترنت | لهيئة | السوق | المالية

www.cmf.org.tn.

ان مؤشرات نشاط الاتحاد الدولي للبنوك بالنسبة للثلاثي الثالث لسنة 2012 تم نشرها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية.