نشرة قانونية

نشرة قانونية

سرفيكوم

ش . خ .إ

رأس مالها : 2.358.000 دينار مقسمة إلى 2 358 00 0 سهم بقيمة إسمية قدرها 1 د.ت للسهم الواحد

المقر الاجتماعي : حي اشبيليا – طريق تونس 3100 القيروان

السجل التجاري عدد : B111212003 المعرف الجبائي : MA/000/826619/W تحصلت شركة سرفيكوم على عدد "ب" تون للمدى الطويل من طرف الوكالة للترقيم فيتش ريتنغس في 7 سبتمبر 2012.

إصدار قرض رقاعي

القرض | الرقاعي | "سرفيكوم | 2012"

ب 8.000.000 دت.

مصدر عن طريق المساهمة العامة.

صادقت | عليه | الجلسة | العامة | العادية

للمساهمين في شركة سرفيكوم المنعقدة بتاريخ 26 جوان 2012 ومجلس الإدارة في جلسة يوم 9 أكتوبر 2012.

المدة : 5 سنوات نسبة الفائدة متغيرة نسبة السوق النقدية + %2.5 و/أو قارة %6.5 سنويا.

ثمن الإصدار : 100 دينار.

تحصل هذا القرض على عدد "ب" تون من طرف وكالة الترقيم فيتش ريتغس بتاريخ 17 أكتوبر 2012.

I- معلومات عامة حول الشركة :

التسمية : سرفيكوم.

الجنسية : تونسية.

المقر الاجتماعي : حي اشبيليا – طريق تونس 3100 القيروان.

الهاتف : 77273459.

الفاكس : 77273460.

الغرض : تقوم الشركة بالأنشطة التالية : - المقاولة العامة في ميدان تركيب تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية وكل الأشغال المرتبطة،

• إنجاز كل المساهمات التي تتحصل عليها في الشركات التجارية والصناعية والخدمات عن طريق بعث شركات جديدة والاكتتاب في اقتناء سندات أو حقوق الشراكة،

• وبصفة عامة القيام بكل العمليات المالية والصناعية والتجارية والفلاحية والعمليات المتعلقة بالمنقولات والعقارات أو غيرها من العمليات المتصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بغرض الشركة المذكور أعلاه أو بأي غرض مماثل أو مرتبط طالما يساهم في توسيع وتنمية الشركة.

تاريخ التأسيس : 3 مارس 2003.

المدة : 99 سنة.

رأس المال : 2.358.000 د.ت.

النوع القانوني : شركة خفية الاسم.

السنة المحاسبية : من واحد جانفي إلى 31 ديسمبر.

الإطار القانوني الخاص : مجلة تشجيع الاستثمارات.

النظام الجبائي : القانون العام تحت نظام مجلة التشجيع على الاستثمارات (منطقة تنمية جهوية).

المعرف الجبائي : MA/000826619/W. مكان الإطلاع على الوثائق المتعلقة بالشركة : المقر الاجتماعي للشركة حي اشبيليا – طريق تونس 3111 القيروان.

المسؤول عن الإعلام والعلاقات مع هيئة السوق المالية والبورصة وشركة المقاصة STICODEVAM : السيد مراد ديماسي نائب المدير العام بشركة سرفيكوم.

II- الإدارة ومراقبة الحسابات :

1- أعضاء مجلس الإدارة :

الأعضاء | من يمثلهم | الخطة | الوكالة | العنوان

السيد مجدي زرقونة | شخصه | رئيس | 2013-2011 | تونس

السيد توفيق ديماسي | شخصه | عضو | 2013-2011 | تونس

السيد نجيب شعبان | شخصه | عضو | 2013-2011 | تونس

السيد شهاب بن حميدة | شخصه | عضو | 2013-2011 | تونس

السيد مراد ديماسي | شخصه | عضو | 2013-2011 | تونس

*التنمية العربية لتونس "سيكار" | السيد رياض جعيدان | عضو | 2013-2011 | تونس

التنمية العربية لتونس "سيكار | السيدة أشراف بن سدرين | عضو | 2013-2011 | تونس

*السيد محمد مهدي خميري | شخصه | عضو | 2013-2011 | تونس

*وقع تجديده إثر قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 31 ماي 2011.

وقع تعينه إثر قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 31 ماي 2011.

* وقع تعينه إثر قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 31 ماي 2011 بصفة عضو يمثل صغار المساهمين عوضا عن السيد رياض بن خليفة.

2- وظيفة أعضاء جهاز الإدارة والتسيير في الشركة :

الأعضاء | الخطة | تاريخ مباشرة المهام | العنوان

السيد مجدي زرقونة | مدير عام | 2003 | تونس

السيد مراد ديماسي | نائب مدير عام | 2009 | تونس

3- مراقبة الحسابات :

الامتداد (نسبة ثابتة) : يقابل الامتداد جملة الفترات المعدلة بالقيم المحينة للأموال التي سيتم قبضها (أصلا وفائض). ويعبر عن الامتداد بوحدات زمنية (جزء من السنة) وهي تعادل معدل الأجل لاسترجاع القمة الحالية. وامتداد الالتزام يقابل الفترة الذي بعدها لا تتأثر مردوديته بتغير نسبة الفائدة. وتمتد الالتزامات المتعلقة بهذا القرض على 2,754 سنة.

طريقة التوظيف : هذا القرض الرقاعي مصدر عن طريق المساهمة العامة، الاكتتاب لهذا القرض يكون مفتوح الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بشبابيك مينا كابيتال بارتنرز، وسيط بالبورصة.

النظام الجبائي : القانون العام.

الترقيم : أسندت وكالة الترقيم فيتش ريتنغس في 7 سبتمبر 2012، حسب السلم الوطني، العدد "ب" تون للشركة شرفكوم، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أسندت وكالة الترقيم فيتش ريتنغس، في 17 أكتوبر 2012، حسب السلم الوطني، العدد "ب" تون للقرض الرقاعي موضوع هذه النشرة. العدد الوطني "B" (تون) يعني ما يلي : مستحقات فيها شكوك كبيرة حول القدرة على الدفع في الوقت المناسب مقابل إصدارات الديون الأخرى في البلاد. يقع دفع أصل الدين والفائدة في الوقت المحدد حاليا ولكن هامش الأمان منخفض ويعتمد على ظروف اقتصادية ومالية ملائمة.

تتعهد سرفيكوم أن تواصل عملية ترقيمها طوال مدة تسديد هذا القرض وذلك بتوفير معلومات منتظمة على وضعيتها المالية لمكتتبي ومقتني هذه الرقاع.

الوسيط بالبورصة المرخص له والمكلف من طرف الشركة بمسك دفتر حاملي السندات : تتولى المؤسسة العامة للاستثمار ش.خ.إ، الوسيط لدى البورصة بمسك دفتر حاملي الرقاع وكل الخدمات المالية المتعلقة برقاع القرض "قرض سرفكوم 2012" طيلة حياة القرض.

تنص الشهادة المسلمة للمكتب عن نسبة الفائدة التي تم اختيارها والكمية.

سوق السندات : ليس هناك سندات من نفس الصنف مصدرة من طرف سرفيكوم ومدرجة بالسوق الرقاعية لدى بورصة الأوراق المالية بتونس. في حين ليست للمصدر أي سندات مدرجة بأحد البورصات خارج البلاد.

إثر غلق عمليات الاكتتاب تلتزم سرفيكوم بطلب إدراج القرض الرقاعي "سرفيكوم 2012" ضمن السوق الرقاعية ببورصة الأوراق المالية بتونس. تكفل القرض من طرف الشركة التونسية بين المهنين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية : سرفيكوم حل ختم الاكتتاب للقرض الرقاعي "سرفيكوم 2012" بالقيام بالإجراءات الضرورية لدى الشركة التونسية بين المهنين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية من أجل تكفلها بالرقاع المكتتبة، السابق بتاريخ دفع الفوائض، مع إضافة 250 نقطة أساسية لنسبة السوق النقدية أي من شهر مارس N-1 إلى فيفري N.

• نسبة سنوية خام ب %6,9 سنويا تحتسب على القمة الإسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد عند الاكتتاب يختار المكتتب نسبة الفائدة التي بريدها.

الفوائد : تدفع الفوائد المستحقة في 22 مارس من كل سنة وآخر أجل في 22 مارس 2018 وستبلغ جملة الفوائد 1 656 000 دينار إذا تم إكتتاب القرض بالكامل بنسبة فائدة قارة بالنسبة للمبلغ 8 000 000 د.ت.

أما إذا تم بنسبة فائدة متغيرة (أي معدل نسبة السوق النقدية + %2,5) فإن جملة الفوائد ستبلغ 1 500 408 دينار (باعتبار مبلغ 8 000 000 د.ت ونسبة فائدة اسمية ب %6,2517 محتسبة حسب معدل نسبة السوق النقدية من شهر جانفي 2012 حتى شهر ديسمبر 2012 إلى سبيل البيان). اهتلاك وتسديد القرض : كل الرقاع المصدرة تسدد من السنة الأولى بعد اختتام الاكتتاب وذلك بأقساط متساوية قيمتها عشرون دينارا للرقعة الواحدة سنويا أي بالخمس من القمة الاسمية لكل رقعة.

ويسدد آخر قسط من القرض في 22 مارس 2018.

التسديد : يسدد رأس المال المستوجب والفوائض السنوية عند حلول الأجل يوم 22 مارس من كل سنة ويقع تسديد أول قسط من الفوائض في 22 مارس 2014 وأول تسديد من رأس المال يوم 22 مارس 2014.

يكون تسديد الفوائد وتسديد رأس المال عن طريق المدعين لديهم عبر الشركة التونسية بين المهنين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية. الهامش الاكتواري : (نسبة متغيرة)

بوافق الهامش الاكتواري للقرض ذي النسبة المتغيرة الفارق بين نسبة المردود المقدرة والمعدل الاكتواري للمؤشر المرجعي الأخير بتقييم القسمات المستقبلية.

ذلك أن آخر معدل للسوق النقدية المعروف لاثنى عشرة شهرا الأخيرة والمنتهية في ديسمبر 2012 هو %3,7517 والذي إذا افترضنا أن يبقى في هذا المستوى خلال كامل مدة القرض، يمكن أن نقدر نسبة المردود السنوي ب %2517 وعلى هذا الأساس، فإن شروط الإصدار والمكافأة تفرز هامشا اكتواريا يقدر ب %2,5 ، وذلك بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى أجل الخلاص النهائي.

نسبة المردودية الاكتوارية (نسبة قارة)

وتمثل النسبة التي تجعل متساوية كل من المبالغ المدفوعة المحينة والمبالغ المقبولة وتساوي هذه النسبة %6,5 سنويا للمكتتب الذي يحتفظ برقاعة إلى أجل الخلاص النهائي وذلك فيما يتعلق بهذا القرض.

المدة : يقع إصدار الرقاع لمدة 5 سنوات.

معدل مدة القرض : يوافق مجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات الخلاص، ومقسوم على القمة الاسمية وهو معدل مدة القرض بالنسبة لمكتتب الذي يحتفظ برقاعة إلى أجل الخلاص النهائي أي 3 سنوات بالنسبة لهذا القرض.

وفي صورة عدم توظيف القرض بأكمله في 5 أفريل 2013، تصبح قيمة القرض مساوية لقيمة الأموال المجموعة فعليا من طرف الشركة. يقع الإعلان عن ختم الاكتتاب بالنشرتين الرسميتين لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس حال الاختتام الفعلي للاكتتاب.

5- المؤسسات المالية المكلفة باستلام الاكتتابات :

يقبل الاكتتاب والدفع ابتداء من 5 فيفري 2013 بشبابيك مينا كابيتول برتنرس، الوسيط بالبورصة، الكائن في 5 مكرر نهج بحيرة طبريا ضفاف البحرية 1053 تونس.

6- غرض الاكتتاب :

عائدات هذا الإصدار هي لتحقيق الاستقرار في الموارد المالية للشركة : تعويض القروض المصرفية الحالية قصيرة الأجل بالموارد المالية متوسطة المدى.

7- خاصيات السندات المصدرة :

تسمية القرض : سرفيكوم 2012.

مبلغ الإصدار : 8 000 000 د.ت منقسم إلى 80.000 رقعة بقيمة 100 د.ت للرقعة الواحدة.

ثمن الاكتتاب والإصدار : 100 دينار للرقعة الواحدة تدفع بالكامل عند الاكتتاب.

ثمن التسديد : 10 دينار للرقعة الواحدة.

صيغ الرقاع : إسمية.

نوعية السند : سند قروض.

القانون الذي تخضع له هذه السندات : تخضع هذه السندات للقواعد والنصوص التي تنظم الرقاع وهي مجلة الشركات التجارية : كتاب 4- عنوان I- الفرع الخامس – الباب الثالث المتعلق بالرقاع.

صنف السندات : عادية.

كيفية وتاريخ تسليم البطاقات : يسلم المكتتب شهادة ملكية للسندات من طرف المؤسسة العامة للاستثمارات ش. خ .إ، الوسيط لدى البورصة وهذا في

ختم الإصدار.

الانتفاع : كل رقعة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير. الفوائد الجارية لصالح كل رقعة بين

تاريخ الاكتتاب وتاريخ ختم الاكتتاب أي 22 مارس 2013 تحسب وتدفع في هذا التاريخ.

وحدد التاريخ الوحيد للانتفاع بالفائدة بالنسبة لرقاع القرض والذي سيعتمد عليها عند المبادلة في البورصة يوم 22 مارس أي يوم ختم الاكتتاب وهذا

حتى عند تمديد هذا التاريخ.

تاريخ الدفع : كليا عند الاكتتاب.

نسبة الفائدة : في إطار هذا القرض الرقاعي يمنح الاختيار للمكتتب بين نسبتي فائدة مختلفتين :

• نسبة فائدة السوق النقدية (المصرح بها من البنك المركزي التونسي) مع إضافة %2,5 خام يحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل رقعة في

بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد. وتساوي هذه النسبة معدل الاثني عشر معدل شهري الأخيرة.

الاسم | العنوان | الهاتف - الفاكس | المدة

شركة "بي دي أو أفريقيا للتدقيق عمارة النور الطابق الثالث - | 71 754 903 | 2011-2013

والمحاسبة" شركة مدرجة بجدول هيئة المركز العمراني الشمالي - 71 755 539

الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية 1082 حي المهرجان

71 753 153

والممثلة في شخص السيد عدنان

زغيدي

III – معلومات حول الإصدار : | 3- الناتج الخام والصافي للقرض : | نشرة الإصدار المختومة من قبل هيئة السوق

1- قرار الإصدار : | تعد قيمة الناتج الخام 8 000 000 دينار، | المالية والمتعلقة بإدراج بالسوق الرقاعية

وتبلغ مصاريف تكوين الملف وعمولة التوظيف ببورصة الأوراق المالية بالنسبة لهذا القرض صادقت الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ

225 000 دينار، تكاليف هيئة السوق المالية الرقاعي ستكون على ذمة العموم بدون أي 26 جوان 2012 جمع أموال في شكل قرض

4 750 دينار، مصاريف البورصة 2 100 دينار، مقابل بمقر المؤسسة ولدى الوسيط رقاعي بقيمة قصوى قدرها عشرة مليون

مصاريف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة بالبورصة المكلف بالعملية وبموقع الواب لهيئة دينار.

وإيداع الأوراق المالية لمدة سريان القرض السوق المالية WWW.cmf.org.tn. يجب إصدار السندات في أجل أقصاه سنة

13 360 دينار، والمصاريف المختلفة الأخرى