وان تاك القابضة

وان تاك القابضة

شركة خفية الاسم

رأس مالها 51.078.075 دينار تونسي المقر الاجتماعي : حي الخليج، نهج بحيرة لوكناس، عمارة الأقواس، برج أ، ضفاف البحيرة

السجل التجاري : B 01199462010

المعرف الجبائي : 1174821B/N/M/000 نشرة

الادراج بالبورصة لشركة "وان تاك القابضة" عرض للعموم بسعر محدد ل 6.304.815 سهم

توظيف | مضمون | للمستثمرين | الاجانب

والمحليين المدركين ل 6.304.810 سهم

الادراج للتداول بالسوق الرئيسية لبورصة الاوراق المالية بتونس بما في ذلك ترفيع في رأس المال نقدا مخصص للعموم ل 2.521.925 سهم

قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2013

1. معلومات عامة متعلقة بالشركة :

1.1 الاسم والمقر الاجتماعي : وان تاك القابضة شركة خفية الاسم ، حي الخليج، نهج بحيرة لوكناس، عمارة الأقواس، برج أ، ضفاف البحيرة، تونس.

الهاتف : 71.860.244 (216+)،

الفاكس : 71.860.571 (216+).

2.1 الشكل القانوني والقانون المنطبق : وان تاك القابضة هي شركة خفية الاسم خاضعة للقانون التونسي وبالخصوص للقانون عدد 93-2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 والمتعلق باصدار مجلة الشركات التجارية وكل النصوص المتعلقة به.

3.1 تاريخ التاسيس والمدة : تاسست شركة وان تاك القابضة بتاريخ 15 اكتوبر

4.1 الغرض الاجتماعي : يتمثل غرض الشركة الاجتماعي في :

1. مسك والتصرف في المساهمات في رأس مال شركات اخرى : وبصفة عامة

2. كل العمليات المالية والمتعلقة بمنقولات والعمليات العقارية المتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي المذكور اعلاه او التي من شانها ان تساهم في تحقيقه أو استغلاله أو تطويره وكل ذلك اما لحسابها أو لحساب الغير وذلك من خلال المساهمة باي شكل كان من ذلك من خلال بعث شركة، اكتتاب، المقارضة، الاندماج أو الاستيعاب، تسبقة الاموال، شراء أو بيع السندات والحقوق الاجتماعية، بيع او تسويغ جزئي أو كلي لممتلكاتها وللحقوق المنقولة أو العقارية أو بأي طريقة اخرى.

5.1 السجل التجاري : السجل التجاري عدد B 01199462010.

6.1 السنة المالية : من 1 جانفي الى 31 ديسمبر من كل سنة.

8.1 رأس المال : 51.078.075 دينار تونسي منقسم الى 51.078.075 سهم بقيمة اسمية لكل سهم 1 دينار، محرر بالكامل. 9.1 النظام الجبائي : القانون العام.

10.1 | المعرف | الجبائي | :

1174821B/N/M/000.

11.1 المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على وثائق الشركة : حي الخليج، نهج بحيرة لوكناس، عمارة الأقواس، برج أ، ضفاف البحيرة، تونس.

12.1 المسؤول عن الاعلام : السيد زهير بن خليفة، المستشار المالي والإستراتيجي. الهاتف : 71.860.244 (216+).

الفاكس : 71.860.571 (216+).

البريد الالكتروني : -z.benkhelifa@onetech group.com

2. الادارة و المراقبة :

2010 لمدة 99 سنة. | 7.1 الجنسية : تونسية. | 1.2 أعضاء هياكل التسيير :

• قبل اعادة الهيكلة :

الأعضاء | ممثل من طرف | الصفة | المدة النيابية | العنوان

حي الخليج، نهج بحيرة لوكناس، عمارة الأقواس،

المنصف السلامي | في شخصه | رئيس | 2010 - 2011 - 2012

برج "أ"، ضفاف البحيرة، 1053، تونس

حي الخليج، نهج بحيرة لوكناس، عمارة الأقواس،برج

الهادي كريم السلامي | في شخصه | عضو | 2010 - 2011 - 2012

"أ"، ضفاف البحيرة، 1053، تونس

حي الخليج، نهج بحيرة لوكناس، عمارة الأقواس،

سليم السلامي | في شخصه | عضو | 2010 - 2011 - 2012

برج "أ"، ضفاف البحيرة، 1053، تونس

• إثر اعادة الهيكلة :

الأعضاء | ممثل من طرف | الصفة | المدة النيابية | العنوان

حي الخليج، نهج بحيرة لوكناس، عمارة الأقواس،

المنصف السلامي | في شخصه | رئيس | 2013 - 2014 - 2015

برج "أ"، ضفاف البحيرة، 1053، تونس

حي الخليج، نهج بحيرة لوكناس، عمارة الأقواس،برج

الهادي كريم السلامي | في شخصه | عضو | 2013 - 2014 - 2015

"أ"، ضفاف البحيرة، 1053، تونس

حي الخليج، نهج بحيرة لوكناس، عمارة الأقواس،

سليم السلامي | في شخصه | عضو | 2013 - 2014 - 2015

برج "أ"، ضفاف البحيرة، 1053، تونس

حي الخليج، نهج بحيرة لوكناس، عمارة الأقواس،

زهير بن خليفة | في شخصه | عضو | 2013 - 2014 - 2015

برج "أ"، ضفاف البحيرة، 1053، تونس

حي الخليج، نهج بحيرة لوكناس، عمارة الأقواس،

رياض الشريف | في شخصه | عضو | 2013 - 2014 - 2015

برج "أ"، ضفاف البحيرة، 1053، تونس

حي الخليج، نهج بحيرة لوكناس، عمارة الأقواس،

عز الدين سعيدان | في شخصه | عضو | 2013 - 2014 - 2015

برج "أ"، ضفاف البحيرة، 1053، تونس

حي الخليج، نهج بحيرة لوكناس، عمارة الأقواس،

احمد فريعة | في شخصه | عضو | 2013 - 2014 - 2015

برج "أ"، ضفاف البحيرة، 1053، تونس

تم تجديدها من خلال الجلسة العامة العادية المنعقدة في 29 مارس 2013.

2.2 مهمة اعضاء هياكل التسيير والادارة في الشركة :

• قبل اعادة الهيكلة :

الأعضاء | الصفة | المدة النيابية | العنوان

حي الخليج، نهج بحيرة لوكناس، عمارة

المنصف السلامي | رئيسا مديرا عاما | 2010 - 2011 - 2012 | الأقواس ،برج "أ"، ضفاف البحيرة، 1053،

تونس

حي الخليج، نهج بحيرة لوكناس، عمارة

سليم السلامي | مديرا عاما مساعدا | 2010 - 2011 - 2012 | الأقواس ،برج "أ"، ضفاف البحيرة، 1053،

تونس

• إثر اعادة الهيكلة :

الأعضاء | الصفة | المدة النيابية | العنوان

المنصف السلامي | رئيسا لمجلس الادارة | 2013 - 2014 - 2015 | حي الخليج، نهج بحيرة لوكناس، عمارة

الأقواس ،برج "أ"، ضفاف البحيرة، 1053، تونس

الهادي كريم السلامي | مديرا عاما | 2013 - 2014 - 2015 | حي الخليج، نهج بحيرة لوكناس، عمارة

الأقواس ،برج "أ"، ضفاف البحيرة، 1053، تونس

تم تجديدها من خلال مجلس الادارة المنعقد في 29 مارس 2013.

3.2 المراقبة:

مراقب الحسابات | العنوان | المدة النيابية

محمود الزحاف * نهج بحيرة طوبا، عمارة بوقصاص، الطابق الاول، 2013 - 2014 - 2015 ضفاف البحيرة، 1053، تونس

مكتب مازار | نهج بحيرة اناسي، عمارة استري، 1053، تونس | 2013 - 2014 - 2015

• تم تجديده بالجلسة العامة العادية المنعقدة في 29 مارس 2013.

تم تعيينه بالجلسة العامة العادية المنعقدة في 29 مارس 2013.

3. المعلومات المتعلقة بالعملية : | - التمتع بالامتياز الجبائي المحدد بقانون | 2.2.1.3 الترخيص في الترفيع في راس

1.3 خصائص و اليات العملية : | المالية لسنة 2007، | المال :

1.1.3 اطار العملية و اهدافها : | - إحالة المؤسسة، | قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة

باعتباره ناشطا في عديد القطاعات فان مجمع | - المساهمة في ديناميكية السوق المالية | بتاريخ 29 مارس 2013 الترفيع في رأس

وان تاك يجب ان يتوصل بطرق تمويل | التونسية. | المال | من | 51.078.075 | د.ت | الى

تتماشى وطموحاته وآفاق تطوره على المدى | 2.1.3 القرارات التي رخصت في العملية : | 53.600.000 د.ت من خلال الاكتتاب النقدي

المتوسط والطويل مع المحافظة على قوته لمبلغ قدره 2.521.925 د.ت وإصدار 1.2.1.3 القرار الذي رخص في العرض :

المالية. على هذا الاساس قررت عائلة 2.521.925 سهم بسعر إصدار قدره الجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين

السلامي المؤسسة لمجمع وان تاك ادراج 500د6 يمثل القيمة الاسمية المقدرة لشركة وان تاك القابضة، شركة خفية الاسم،

شركة وان تاك القابضة بالبورصة التونسية ب 1 دينار مع منحة اصدار قدرها 500د5 المنعقدة في 24 ديسمبر 2012 الذي أقر

وهو ما من شانه ان يحقق أو يساهم في يقع تحريرها كليا عند الاكتتاب. مبدأ فتح المساهمة في رأس مال الشركة من

تحقيق الاهداف الاساسية التالية : 3.2.1.3 حق الافضلية في الاكتتاب : خلال ادراج اسهمها في السوق الرئيسية

• تدعيم استراتيجية التطور على المستوى | للبورصة وأعطى جميع الصلاحيات لمجلس | قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في

العالمي من خلال التوسع الخارجي، | الادارة وإلى السيد منصف السلامي بوصفه | 29 مارس 2013 تخصيص جملة الاكتتابات في

• تعزيز سمعة المجمع على المستوى الوطني | رئيسا مديرا عاما للشركة انذاك للقيام بجميع | الترفيع في رأس المال للعموم عند ادراج الاسهم

والعالمي، | الاجراءات الضرورية للدراسة والتقدير لغاية | بالسوق الرئيسية للبورصة. تبعا لقرار الترفيع في

رأس المال المخصص للعموم تنازل المساهمون - تنويع مصادر التمويل للمجمع وفتح قناة التوصل الى تحقيق عملية ادراج الشركة

القدماء عن حق الافضلية في الاكتتاب عند دائمة لاستقطاب الاموال، ببورصة الاوراق المالية بتونس.

عملية الترفيع في رأس المال وينجر عن هذا التنازل حذف حق الافضلية في الاكتتاب في كل الترفيع في راس المال.

4.2.1.3 المعلومات المتعلقة بالترفيع في رأس المال تطبيقا لمقتضيات الفصول 164 و 302 من مجلة الشركات التجارية :

• مبلغ الترفيع في راس المال :

2.521.925 | دينار | تونسي | بالمساهمة

النقدية مع منحة اصدار جملية قدرها 500 د 13.870.587.

• ايداع محضر الجلسة: تم ايداع نسخة من محضر الجسلة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2013 بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 3 افريل 2013 تحت عدد AC01712013.

• عدد الاسهم للاكتتاب : 2.521.925 سهم اسمي جديد للاكتتاب الكلي تحرر كليا عند عملية الاكتتاب.

• القيمة الاسمية للاسهم التي سيتم اصدارها : 1 دينار لكل سهم.

• المساهمة العينية : لا شيئ.

• الامتيازات الخاصة المحددة بالقانون الاساسي : لا شيئ.

• شروط القبول بالجلسات العامة للمساهمين وممارسة حق التصويت: يمكن فقط لحاملي الاسهم التي تم تحرير المبالغ المستوجبة الدفع المتعلقة بها، حضور الجلسة العامة بعد التعريف بهويتهم كما يمكن ان يتم تمثيلهم بواسطة مساهم أو وكيل مفوض له للغرض. * توزيع النتائج، تكوين الاحتياطي وتوزيع الفائض إثر التصفية : تتمثل الارباح الصافية في المحاصيل الصافية للسنة المحاسبية إثر طرح المصاريف العامة وبقية التحملات الاجتماعية وكذلك كل الاستهلاكات للاصول الاجتماعية تضاف أو تطرح منه النتائج المؤجلة للسنوات المحاسبية السابقة و ذلك بعد طرح نسبة تساوي 5 في المائة لتكوين الاحتياطي القانوني الى غاية ان وصول الاحتياطي الى عشر رأس المال.

يمكن للجلسة العامة العادية بطلب من مجلس الادارة توزيع الكل او جزءا من مجموع الارباح أو التاجيل من جديد للسنة المحاسبية اللاحقة بناء على كل أو جزء من مجموع الارباح. وفي صورة تصفية الشركة يقع توزيع الفائض المتبقي اثر التصفية بين المساهمين في حدود نسب مساهمتهم في رأس مال الشركة.

• دفع الاموال : يجب ان يتم دفع الاموال المتاتية من الاكتتاب النقدي في رأس المال لدى البنك الدولي العربي لتونس في فرع مركز الاعمال تونس 51 وفي رصيد غير قابل للتصرف معنون: "شركة خفية الاسم بصدد الترفيع في راس المال" وتحت المعرف 08003000513200938648.

• اجال الاكتتاب : أجل 20 يوم من تاريخ صدور هذه النشرة بالرائد الرسمي للبلاد التونسية و ينتهي هذا الاجل بصورة مسبقة يوم 29 افريل 2013 إذا وقع اكتتاب جميع الاسهم بعنوان الترفيع في راس المال المقرر بصورة كلية في ذلك التاريخ.

• اليات استدعاء الجلسة العامة الخارقة للعادة ومكان الجلسة : وقع استدعاء الجلسة العامة الخارقة للعادة وفقا لمقتضيات الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة.

3.1.3 الاسهم المعروضة للعموم :

1.3.1.3 إطار العرض :

• سيقع ادارج شركة وان تاك القابضة

شركة | خفية | الاسم | بالسوق | الرئيسية

للبورصة من خلال عرض في السوق ل 12.609.625 سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد 1 دينار بما يمثل 53،23 بالمائة من راس مال الشركة بعد الترفيع وذلك بسعر 500د6 وذلك في اطار : عرض بسعر محدد ل 6.304.815 سهم تمثل خمسين في المائة من العرض و76،11 بالمائة من راس المال بعد الترفيع بسعر 500د6 للسهم الواحد مركزين ببورصة الاوراق المالية بتونس والمتعلقين ب :

• 1.260.963 سهم جديد يتم إصداره في اطار الترفيع في رأس مال الشركة كما تم شرحه أعلاه بما يمثل 35،2 بالمائة من رأس المال بعد تحقيق الترفيع في راس المال.

• 5.043.852 سهم قديم متاتي من احالة الاسهم من الشركاء القدامى بما يمثل 41،9 بالمائة من رأس المال بعد تحقيق الترفيع في رأس المال.

• توظيف مضمون (وفقا لمقتضيات الفصل 56 من الترتيب العام للبورصة) لفائدة المستثمرين الاجانب و المحليين المدركين 1

المتصرفين | للحساب | الخاص | في

1

يعتبرون متصرفين مدركين عندما يتصرفون لحسابهم الخاص:

• المؤسسات المالية الدولية و الجهوية

• خزينة الودائع و التامين

• مؤسسات القرض

• شركات الاستثمار

• مؤسسات التوظيف الجماعي للاوراق المالية - شركات التامين و اعادة التامين

• شركات التصرف في حافظات الاوراق المالية - كل شركة تستجيب لشرطين على الاقل من الشروط الثلاث التالية:

• المعدل السنوي للعمال اكثر من 200 شخص * جملي الموازنة السنوية يتجاوز 20 مليون دينار

• رقم معاملات او مقبوضات خالصة تتجاوز 40 مليون دينار

• كل مشتثمر شخص طبيعي قام بعملية اكتتاب اولية تساوي او تفوت مليون دينار

6.304.810 سهم ممثلين 50 في المائة من مجموع الاسهم المقترحة و 76،11 بالمائة من راس مال الشركة بعد الترفيع و في حدود 500د6 للسهم والمتعلقين ب :

• 1.260.962 سهم جديد يتم إصداره في اطار عملية ترفيع في راس مال الشركة كما تم ذكره اعلاه بما يمثل 35،2 في المائة من راس المال بعد تحقيق عملية الترفيع،

• 5.043.848 سهم قديم متاتية من احالة الشركاء الممثلين ل 41،9 في المائة من رأس المال بعد تحقيق عملية الترفيع المذكورة. وقد تم تركيزه لدى تجمع توظيف متكون من وسطاء في البورصة تونيزي فالور، اكسيس، كابيتال بورص وماك س أ وموجهة من طرف تونيزي فالور المعينة كمؤسسة مترئسة للتجمع المذكور.

يتم تحقيق التوظيف المضمون بنفس الشروط المحددة للعرض بالسعر المحدد.

ويلتزم المكتتبون في هذا التوظيف بعدم احالة 75 في المائة من سنداتهم في البورصة وذلك لمدة سنة بداية من تاريخ أول ادارج بالبورصة.

وبصورة موازية لهذا العرض قرر المساهمون في شركة وان تاك هولدنق احالة جزء من اسهمهم الموجودة الى الاجراء في مجمع وان تاك وهذه الاحالة تشمل عدد 304.656 سهم لشركة وان تاك القابضة تمثل 60،0 في المائة من رأس مال شركة وان تاك القابضة قبل الترفيع في راس المال وبسعر 850د5 للسهم الواحد اي بتخفيض بنسبة 10 في المائة مقارنة بسعر العرض بالسعر المحدد الحالي.

ويتم توظيف بصورة مطلقة ل 304.656 سهم المعروضة على الاجراء التابعين لمجمع وان تاك بواسطة الوسيط في البورصة تونيزي فالور و يتم تجميع هذه الاسهم لدى بورصة الاوراق المالية بتونس التي تتكفل بالتصريح بنتائج هذا التوظيف.

2.3.1.3 اليات العرض :

كرد على العرض فان المهتمين يكتتبون بصورة مطلقة لمجموعات من الاسهم.

كل مجموعة تتكون من سهم جديد للاكتتاب النقد وأربعة اسهم قديمة للشراء. وبالتالي فان العرض يقوم حول اقتناء العموم ل 2.521.925 مجموعة موزعة كما يلي عقباه:

• 1.260.963 مجموعة بالنسبة للعرض بالسعر المحدد، و

• 1.260.962 مجموعة بالنسبة للتوظيف المضمون.

4.1.3 ثمن العرض وتبريره :

تم تقييم سهم شركة وان تاك القابضة شركة خفية الاسم بناء على القوائم المالية المعتمدة في 31 ديسمبر 2011 من طرف شركات تابعة الى بوتقة التقييم2 وذلك اعتمادا على مخططات تنميتهم للفترة المتراوحة من 2012 الى 2016 و كذلك على ضوء عملية تقدير الاجزاء الراجعة لوان تاك القابضة في كل شركة من المجمع.

ويتم تقدير قيمة اصول شركة وان تاك القابضة شركة خفية الاسم على ضوء مجموع التقديرات الفردية لمختلف شركات المجمع وذلك حسب نسبة الامتلاك الراجعة لشركة وان تاك القابضة في كل شركة من هاته الشركات ويتم تقدير الاموال الذاتية لمجمع وان تاك بما يعادل قيمة اصولها المعدلة بالديون الصافية والمتولدة عن احتساب

معدل | طرق | التقدير | وذلك | بما

يساوي 371.103.000 دينار أي ما يعادل 265د7 للسهم الواحد.

وقد قررالمساهمون في شركة وان تاك القابضة منح تخفيض بقيمة 6،10 بالمائة للمساهمين الجدد الذين سيكتتبون في راس المال في اطار عملية افتتاح الترفيع في راس المال عند ادراج الشركة بالبورصة.

وبالتالي فان قيمة الاموال الذاتية لشركة وان تاك القابضة شركة خفية الاسم بعد

عملية | التخفيض | المذكورة | ستكون

332.007.000 دينار اي بما يعادل 500د 6 للسهم الواحد.

تم تحديد سعر سهم شركة وان تاك القابضة خفية الاسم في اطار هذا العرض ب 500د6

وذلك | باعتبار | جميع | المصاريف

والعمولات و الوساطات و الاداءات.

5.1.3 اليات دفع الثمن :

وقع تحديد سعر الاكتتاب للسهم في شركة وان تاك القابضة شركة خفية الاسم باعتبار جميع المصاريف والعمولات والوساطات والاداءات ب 500 د 6 وذلك سواء للعرض بالسعر المحدد أو للتوظيف المضمون.

2

الوان تاك، فوبا ب س ت، ت ت أ، تكنيبلاست، اوتوكابل، تونيزيكابل، او ت ب اس، اوت م ، ستوكوم، هالوفلاكس.

يتم الدفع بالحاضر بالنسبة لطلبيات الاكتتاب بالنسبة لمسندي الاوامر الراغبين في الاكتتاب في اسهم شركة وان تاك القابضة في اطار السعر المذكور وذلك لدى وسطاء البورصة زمن تقديم الطلبيات وفي صورة التنفيذ الجزئي لطلبية الاكتتاب يقع ارجاع الفارق دون مصاريف أو فوائض الى المكتتب في أجل لا يتجاوز 3 ايام مفتوحية ابتداء من يوم التصريح بنتائج العرض بالسعر المحدد.

يقع دفع طلبيات الاكتتاب بالنسبة للمستثمرين الاجانب والمحليين المدركين المتصرفين للحساب الخاص والراغبين في الاكتتاب في اسهم شركة وان تاك القابضة شركة خفية الاسم في اطار التوظيف المضمون يكون لدى تجمع التوظيف بالحاضر وذلك زمن تقديم طلب الاكتتاب.

6.1.3 مدة نفاذ العرض بالسعر المحدد وبالتوظيف المضمون :

مع مراعاة مدة الاكتتاب المحددة في النقطة 4.2.1.3 فان عرض الثمن بالسعر المحدد يكون مفتتحا للعموم من 16 افريل 2013 الى 29 افريل 2013 بدخول الغاية.

مع مراعاة فترة الاكتتاب المحددة في النقطة 4.2.1.3 فان فترة تقبل طلبات الاكتتاب من المستثمرين الاجانب و المحليين المدركين المتصرفين لحسابهم الخاص وفي اطار التوظيف المضمون تفتتح من 16 افريل 2013 الى 29 افريل 2013 ويمكن ان تغلق بصورة مسبقة و بدون سابق اعلام.

7.1.3 تاريخ الانتفاع بالاسهم :

يقع الانتفاع بالاسهم القديمة والجديدة ابتداء من غرة جانفي 2013.

8.1.3 | المؤسسات | المكلفة | بقبول

المطالب :

ان جميع الوسطاء في البورصة مؤهلون دون اية مصاريف لقبول مطالب اقتناء مجموعات الاسهم لشركة وان تاك القابضة شركة خفية الاسم المعروضة في اطار العرض بالسعر المحدد (انظروا قائمة وسطاء البورصة بالملحق).

ان تجمع التوظيف هو الوحيد المؤهل دون اية مصاريف لقبول مطالب اقتناء مجموعات الاسهم لشركة وان تاك القابضة شركة خفية

الاسم | المعروضة | في | اطار | التوظيف

المضمون.

عند انتهاء العرض يقع ايداع مبلغ الترفيع في راس المال في الحساب غير القابل لتصرف عدد 08003000513200938648 المفتوح بالبنك العربي الدولي لتونس وذلك طبق وضعية الانتهاء النقدية الصادرة عن شركة الايداع والمقاصة و التسوية.

9.1.3 طريقة التوظيف، اليات واجال تسليم الاسهم :

يشمل العرض 12.609.625 سهم أي ما يعادل 53،23 بالمائة من راس المال بعد تحقيق عملية الترفيع في رأس المال كما تم اقرارها بالجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 23 مارس 2013.

يقع توظيف الاسهم لدى العموم وفقا لاجراءات العرض بالسعر المحدد و التوظيف المضمون.

• العرض بالسعر المحدد :

يشمل العرض بالسعر المحدد بالتوازي احالة

5.043.852 | سهم | قديم | واكتتاب

1.260.963 سهم جديد صادرة بمناسبة الترفيع في راس المال المخصص للعموم. ويتم هذا العرض بمجموعات الاسهم المتكونة من 1.260.963 سهم جديد و5.043.852 سهم قديم اي بما مجمله 1.260.963 مجموعة معروضة.

ويتم توزيع المجموعات المعروضة في اطار العرض بالسعر المحدد الى خمسة اصناف : - صنف أ : 246.500 مجموعة معروضة تمثل 77،9 بالمائة من العرض الجملي و55،19 بالمائة من العرض بالسعر المحدد أي ما يعادل 246.500 سهم جديد و986.000 سهم قديم مخصصة لمؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية تتطلب على الاقل 616 مجموعة وعلى الاكثر 246.500 مجموعة.

يجب على المكتتبين في هذا الصنف احترام المقتضيات القانونية خاصة تلك المنظمة للنسب الاحتياطية كما تم تعريفها بالفصل 29

من | القانون | 83-2001 | المؤرخ | في

24 جويلية 2001 و المتعلق باصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي و المحددة لحد اقصى 10 في المائة من الاصول الخالصة المتمثلة في سندات الدين او راس المال المصدر أو المضمون من طرف مصدر واحد.

• صنف ب : 246.500 مجموعة معروضة تمثل 77،9 من العرض الجملي و55،19 بالمائة من العرض بالسعر المحدد أي ما يعادل 246.500 سهم جديد و986.000 سهم قديم مخصصة للمؤسساتيين غير مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية تتطلب على الاقل 616 مجموعة على الاقصى 246.500 مجموعة.

• صنف ج : 246.500 مجموعة معروضة تمثل 77،9 من العرض الجملي و55،19 بالمائة من العرض بالسعر المحدد أي

ما | يعادل | 246.500 | سهم | جديد

و986.000 سهم قديم مخصصة للذوات الطبيعية و/او المعنوية تونسية كانت أو أجنبية تتطلب على الاقل 6.154 مجموعة وعلى الاقصى 53.600 مجموعة.

• صنف د : 246.500 مجموعة معروضة تمثل 77،9 من العرض الجملي و55،19 بالمائة من العرض بالسعر المحدد أي

ما | يعادل | 246.500 | سهم | جديد

و986.000 سهم قديم مخصصة للذوات الطبيعية و /او المعنوية تونسية كانت أو اجنبية تتطلب على الاقل 616 مجموعة وعلى الاقصى 6.153 مجموعة.

• صنف ه : 274.963 مجموعة معروضة تمثل 90،10 بالمائة من العرض الجملي و81،21 بالمائة من العرض بالسعر المحدد أي ما يعادل 274.963 سهم جديد و1.099.852 سهم قديم مخصصة للذوات الطبيعية و/او المعنوية تونسية كانت او اجنبية تتطلب على الاقل 6 مجموعات وعلى الاقصى 615 مجموعة.

مع العلم ان المستثمرين الذين سيقتنون مجموعات من السهم في احد هذه الاصناف الخمسة لايمكنهم اقتناء اسهم في اطار التوظيف المضمون و العكس بالعكس.

ينبغي أن تكون مطالب الاقتناء اسمية وتقدم كتابيا إلى وسطاء البورصة مع التنصيص وجوبا على العدد و التوقيت و تاريخ الايداع و كمية المجموعات المطلوبة والهوية الكاملة لصاحب المطلب.

وتتضمن الهوية الكاملة لصاحب المطلب البيانات التالية :

• بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الرشداء ذوي الجنسية التونسية : الاسم واللقب ونوعية ورقم بطاقة الهوية الوطنية.

• بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين القصر ذوي الجنسية التونسية : الاسم واللقب وتاريخ الولادة إضافة إلى نوعية ورقم بطاقة الهوية الوطنية للأب أو الأم او الولي الشرعي. - بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين ذوي الجنسية التونسية : الاسم الاجتماعي الكامل وعدد التسجيل بالسجل التجاري.

• بالنسبة إلى مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية : الاسم الاجتماعي، مراجع الترخيص وهوية المتصرف.

• بالنسبة إلى المؤسساتيين غير مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية : الاسم الاجتماعي الكامل للشركة وعدد التسجيل بالسجل التجاري إن وجد. بالنسبة إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال قار ينبغي التعريف بالاسم الاجتماعي الكامل مع إضافة عبارة "شركة استثمار ذات رأس مال قار" وبالنسبة لشركات الاستثمار ذات راس مال تنمية عبارة "شركة استثمار ذات رأس مال تنمية" .

• بالنسبة إلى الأجانب: الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي ونوعية ومرجعية الوثائق المقدمة.

لا تأخذ لجنة الفرز بعين الاعتبار مطالب الاقتناء التي لا تتضمن البيانات سابقة الذكر. يجب أن لا يقل مطلب الاقتناء عن 6 مجموعات اسهم الموافقة ل 6 اسهم جديدة و24 سهم قديم و ان لا تتجاوز 53.600 مجموعة موافقة ل 53.600 سهم جديد و214.400 سهم قديم بالنسبة لغير 3

المؤسساتيين (أي كحد اقصى 5،%0 من رأس مال الشركة بعد الترفيع في رأس المال) ولا تتجاوز 536.000 مجموعة موافقة ل 536.000 سهم جديد و2.144.000

3

كما تم تعريفها بالفصل 39 فقرة 3 من الترتيب العام للبورصة.

4

سهم قديم بالنسبة للمؤسساتيين (أي كحد أقصى %5 من رأس مال الشركة بعد الترفيع في رأس المال).

وفي كل الحالات، يجب أن تخضع الكمية المطلوبة إلى الحد الأدنى والأقصى المضبوط في كل صنف.

علاوة على ذلك لا يجب أن تفوق مطالب الاقتناء المتعلقة بالصنف "أ" %10 من الأصول الصافية التي تم اعتمادها في احتساب آخر قيمة التصفية التي تم الإعلان عنها قبل تاريخ إيداع مطلب الاقتناء. كل مخالفة لهذا الشرط ينجر عنه بطلان طلب الاقتناء.

لا يقع اعتماد أي قاعدة لأولوية الاسبقية عند الاستجابة لمطالب الاقتناء المتلقاة خلال مدة نفاذ العرض بالسعر المحدد.

اضافة الى المطلب الذي يقدمه الشخص لحسابه يمكن له أن يقدم مطالب في حدود: - (3) مطالب اقتناء بوصفه وكيلا عن أشخاص آخرين و في هذه الحالة، يجب أن تكون المطالب مصحوبة بعقد توكيل قانوني ممضى و معرف به.

• مطالب اكتتاب يوافق عدد الأطفال القصر بعهدته، وينبغي أن تكون هذه المطالب مصحوبة بمضمون ولادة.

لا يمكن لأي مشتري التقدم بأكثر من مطلب اقتناء واحد لجميع الأصناف عند كل وسيط بورصة واحد.

وفي صورة إيداع عدة مطالب لدى عدة وسطاء، تقبل لجنة الفرز الطلب الاسبق في التاريخ.

وفي حالة تعدد المطالب عند نفس الوسيط، يتم اعتماد المطلب الذي يحتوي على أقل عدد من المجموعات.

يجب على كل وسيط مكلف بتوظيف السندات احترام المقتضيات المذكورة في هذا الباب

وخاصة | فيما | يتعلق | بحدود | التواكيل

والتغطية بالاموال لطلبات الاقتناء الصادرة من حرفائه ، كما يتم وجوبا الاحتفاظ بكل الوثائق المتعلقة بمطالب الاقتناء وتقديمها عند الاقتضاء للمراقبة.

4

كما تم تعريفها بالفصل 39 فقرة 3 من الترتيب العام للبورصة.

طريقة توزيع المجموعات و اليات الاستجابة لطلبات الاكتتاب

توزع مجموعات الأسهم في اطار العرض بالسعر المحدد حسب الأصناف الخمسة التالية : الموافق ل عدد

الأصن اف

التوزيع بنسبة رأس التوزيع بنسبة

الأسهم مل الشركة بعد العرض

عدد الأسهم عدد المجموعات

القديمة الجديدة الصنف "أ"

مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية

الراغبين في اقتناء 616 مجموعة على الأقل و

246.500 | 986.000 | 246.500

246500 مجموعة على الاقصى مع احترام

المقتضيات القانونية خاصة المتعلقة بالنسب

الاحتياطية.

الصنف "ب"

مؤسساتيين محليين وأجانب من غير مؤسسات

التوظيف الجماعي في الأوراق المالية الراغبين في 246.500 | 986.000 | 246.500

اقتناء 616 مجموعة على الاقل و246.500

مجموعة على الاقصى.

الصنف "ج"

الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوي الجنسية

246.500 | 986.000 | 246.500

التونسية أو الأجنبية الراغبين في اقتناء على الاقل

6.154 مجموعة و53.600 مجموعة على الاقصى.

الصنف "د"

الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوي الجنسية

التونسية أو الأجنبية الراغبين في اقتناء 246.500 616 | 986.000 | 246.500

مجموعة على الاقل و6.153 مجموعة على

الاقصى.

الصنف "ه"

الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوي الجنسية

274.963 274.963 1.099.852 التونسية أو الأجنبية الراغبين في اقتناء 6

مجموعات على الاقل و615 مجموعة على الاقصى.

وستلبى مطالب الاقتناء حسب الطرق التالية : * التوظيف المضمون :

بالنسبة إلى الأصناف "أ" و "ب" و "ج" | توظيف | مضمون | للمستثمرين | الاجانب

و"د" : تتم الاستجابة لطلبات الاقتناء | والمحليين | المدركين | لحسابهم | الخاص

بالنسبية وفقا لمؤشر اسناد كل صنف يقع ب 1.260.962 مجموعة اي ما يعادل تحديده بقسمة الكمية المعروضة على الكمية 6.304.810 سهم (5.043.842 سهم قديم المطلوبة و المقبولة.

و 1.260.962 سهم جديد) يمثلون 50 في

بالنسبة إلى الصنف"ه" : تلبى مطالب | المائة | من | مجموع | الاسهم | المعروضة

الاقتناء بالتساوي والتدرج حتى استنفاد و76،11 في المائة من راس مال الشركة بعد الأسهم المخصصة لهذا الصنف. وتتولى لجنة

الترفيع مجمعين لدى تجمع التوظيف المتكون الفرز تحديد درجات تلبية المطالب.

من الوسطاء في البورصة تونيزي فالور، وفي صورة وجود فائض في عدد الأسهم اكسيس، كابيتال بورص و ماك س أ و موجهة المعروضة وغير المطلوبة في أحد الأصناف من طرف تونيزي فالور المعينة كمؤسسة الخمسة، يتم إسناد الباقي حسب الاولوية إلى مترئسة للتجمع المذكور.

الصنف "أ" ثم إلى الصنف "ب"، يليه الصنف

يجب ان تكون مطالب الاقتناء اسمية و مقدمة "ج"، ثم الصنف "د" ثم الصنف "ه".

كتابيا لتجمع التوظيف.

هذا مع العلم ان الاصناف "ج" "د" و "ه"

يجب ان تحدد هذه المطالب وجوبا العدد لا تختلف الا من حيث عدد المجموعات التي

والتوقيت و تاريخ الايداع و كمية السندات ستكتتب.

الترفيع فيه المحدد

30،%2 55،%19

30،%2 55،%19

30،%2 55،%19

30،%2 55،%19

56،%2 81،%21

المطلوبة والهوية الكاملة لمعطي الامر (العنوان، الجنسية، عدد السجل التجاري) و كذلك مرجعيات الوثائق المقدمة المثبتة لطبيعة المستثمر المدرك وفقا للتعريف المحدد بهذه النشرة.

يجب أن لا يتجاوز مطلب الاقتناء عن 53.600 مجموعة اسهم موافقة ل 350.600 سهم جديد و214.400 سهم قديم بالنسبة لغير المؤسساتيين (أي كحد اقصى 5،%0 من رأس مال الشركة بعد الترفيع في رأس المال) ولا تتجاوز 536.000 مجموعة

موافقة | ل | 536.000 | سهم | جديد

و2.144.000 | سهم | قديم | بالنسبة

للمؤسساتيين (أي كحد اقصى %5 من رأس مال الشركة بعد الترفيع في رأس المال). لا يمكن للمستثمرين في اطار التوظيف المضمون اقتناء مجموعات اسهم في اطار العرض بالسعر المحدد و العكس بالعكس.

2.3 إرسال المطالب وتجميعها :

العرض بالسعر المحدد :

يقدم وسطاء البورصة كشفا حسب الأصناف بمطالب الاقتناء التي تلقوها من حرفائهم في إطار العرض بالسعر المحدد.

ويتولى وسطاء البورصة إرسال بيانات مطالب الاقتناء التي بحوزتهم إلى بورصة الأوراق المالية بتونس وذلك عملا بالإجراءات التي ينص عليها البلاغ الذي تصدره البورصة في هذا الغرض في نشرتها الرسمية.

وينبغي أن تكون هذه الكشوف ممضاة من طرف المسؤول المؤهل لذلك وتحمل ختم شركة الوساطة.

وفي حالة عدم التوافق بين هذه الكشوف

والمعلومات | الواردة | ضمن | القرص

المغناطيسي، يتم اعتماد البيانات الواردة كتابيا ضمن الكشف دون غيرها.

التوظيف المضمون :

في نهاية عملية التوظيف فان المؤسسة رئيسة التجمع تونيزي فالور الوسيطة في البورصة ترسل جردا محوصلا دقيقا حول نتائج التوظيف الى هيئة السوق المالية والى بورصة الاوراق المالية بتونس و ذلك وفقا لنموذج تعده هذه الاخيرة. ويجب ان يكون هذا الجرد ممضى من طرف الشخص المؤهل لذاك بالمؤسسة رئيسة التجمع تونيزي فالور الوسيطة بالبورصة و حاملا لامضائه.

3.3 فتح الظروف وعملية الفرز :

العرض بالسعر المحدد :

ترسل قوائم المتعلقة بمطالب الاقتناء في اطار العرض بالسعر المحدد في ظروف مغلقة من طرف مكتب الضبط المركزي للبورصة إلى لجنة الفرز المتكونة من ممثلين من بورصة الأوراق المالية بتونس ومن تونيزي فالور واكسيس بورص الوسطاء في البورصة والمدرجين، وذلك بحضور مندوب الحكومة لدى بورصة الأوراق المالية بتونس وممثلين من هيئة السوق المالية وجمعية وسطاء البورصة. وتقوم اللجنة بفتح الظروف وفرزها وإسناد المنابات وتحرير محضر في الغرض.

التوظيف المضمون :

ترسل قائمة الحوصلة المتعلقة بمطالب الاكتتاب في اطار التوظيف المضمون في ظرف مغلق من طرف مكتب الضبط المركزي للبورصة إلى لجنة الفرز التي تقوم بالتثبت منه (بالخصوص التثبت من عدم وجود اكتتاب في اطار العرض بالسعر المحدد) وتحرر محضرا في الغرض.

4.3 التصريح بالنتائج :

بمجرد الانتهاء من عملية فرز مطالب الاقتناء في اطار العرض بالسعر المحدد و التثبت من القائمة المتعلقة بمطالب الاقتناء في اطار التوظيف المضمون، يقع الإعلان عن نتيجة العرض ببلاغ يصدر بالنشرة الرسمية لكل من بورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية مع تحديد نتيجة العرض. فإذا كانت النتيجة إيجابية، يوضح البلاغ عدد الأسهم

المسندة | بالنسبة | لكل | وسيط | وعدد

المجموعات المسندة وعدد المطالب المقبولة والتخفيض المحتمل في المطالب المقدمة. 5.3 خلاص الاموال وتسليم السندات : في صورة نجاح عملية العرض، تقوم بورصة تونس في اليوم الذي يلي نشر بلاغ النتيجة، بمد كل وسيط بكشف مفصل لمطالب الاقتناء التابعة له والتي تمت تلبيتها وعدد الأسهم الممنوحة لكل واحد منها.

يجب على كل وسيط ان يرسل الى شركة الايداع و المقاصة و التسوية اوامر الميز للكميات المكتتبة المقبولة حسب كل صنف اصول و ذلك وفقا للاليات التطبيقية للعملية التي تحدد بموجب بيان صادر عن شركة الايداع والمقاصة والتسوية. يقع دفع الاموال وتسليم السندات في اجل ثلاثة ايام مفتوحة بعد تاريخ نتائج العرض بموجب مقاصة من طرف شركة الايداع و المقاصة والتسوية. تعطي شركة الايداع و المقاصة و التسوية

بتاريخ | 22 | فيفري | 2013 | للاسهم

القديمة في ش ركة وان ت اك القابض ة المعرف ISIN TN 000 75 300 17.

كما تتعهد شركة وان تاك القابضة بإيداع

مطلب | لدى | شركة | الايداع | والمقاصة

والتسوية لتتكفل هذه الأخيرة بالأسهم القديمة والجديدة ابتداء من تاريخ التحقيق الكلي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا كقيام هذه الاخيرة بتحقيق عمليات التسديد والتسليم.

وستمسك شركة بيات كابيتال (وسيط بالبورصة) سجل المساهمين.

4. | معلومات | مختلفة | حول | الاسهم

المعروضة :

يشمل العرض الحالي :

(cid:2) 2521.925 سهما جديدا بسعر إصدار

500د6 | أي | بمبلغ | جملي | قدره

500 د 16.392.512.

(cid:2) 10.087.700 سهما قديما بسعر احالة

500د6 | أي | بمبلغ | جملي | قدره

000د65.570.050.

وبالتالي يشمل العرض جمليا 12.609.625 سهما جديدا وقديما تمثل %23,53 من رأس مال الشركة بعد تحقيق عملية الترفيع في راس المال.

1.4 معلومات عامة حول الأسهم المعروضة : شكل الأسهم : إسمية

الصنف : أسهم عادية

التحرير: كليا

الانتفاع :

• الأسهم القديمة : ابتداء من 01 جانفي 2013

• الأسهم الجديدة : ابتداء من 01 جانفي 2013

1.1.4 الحقوق المتعلقة بالأسهم :

يخول كل سهم لصاحبه الحق في ملكية أصول الشركة واقتسام الأرباح الراجعة للمساهمين بحصة تتناسب مع عدد الأسهم المصدرة. طبقا للفصل 6.28 من القانون الأساسي للشركة، يملك كل عضو في الجلسة العامة الحق في عدد أصوات على حسب نسبة عدد الأسهم التي يملكها و يمثلها.

ويسقط الحق في الأرباح التي لا تقع المطالبة بها ب 5 سنوات من تاريخ استحقاقها طبقا للقانون.

2.1.4 نظام التداول :

إن أسهم الشركة قابلة للتداول بكل حرية. 3.1.4 النظام الجبائي المنطبق : القانون العام

الأرباح الموزعة معفاة من قاعدة الضريبة. 2.4 سوق السندات :

إلى حد الحصول على التأشيرة، لا توجد أية سوق لتداول السندات المعروضة. إلا أنه وقع تقديم مطلب إدراج بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس وقد صرحت هذه الأخيرة بتاريخ 2013/02/19 بأنها ستوافق على هذا المطلب بشرط أن يحظى توظيف السندات المقرر ضمن هذه النشرة بالنجاح.

طلبت شركة وان تاك القابضة إدراج كل الأسهم العادية بالسوق الرئيسية لبورصة تونس بما في ذلك الأسهم موضوع العرض، كلها من نفس الصنف، وذات قيمة اسمية قدرها دينارا واحدا (1د) ومكونة لمجموع رأس مال الشركة.

وقد أعطت بورصة تونس للأوراق المالية بتاريخ 2013/02/19 موافقة مبدئية حول إدراج أسهم شركة وان تاك القابضة خفية الاسم بالسوق الرئيسية لبورصة تونس.

الادراج النهائي ل 53.600.000 سهم ذو قيمة اسمية 1 دينار لكل سهم متكونة من 51.078.075 سهم قديم و 2.521.925 سهم جديد للاصدار يبقى في كل الحالات رهين اتمام الاجراءات التالية:

1. تقديم نشرة ادراج مؤشر عليها من طرف هيئة السوق المالية.

2. تقديم ما يفيد توزيع لدى العموم لما لا يقل عن 10 في المائة من راس المال لدى 200 مساهم في اقصى الحالات يوم الادراج.

3. تقديم ما يفيد وجود هيآت رقابة داخلية ورقابة تصرف.

ومن جهة اخرى فان هيئة البورصة اخذت بعين الاعتبار التزام المساهمين ذوي المرجعية بوضع عقد سيولة.

و نظرا الى ان الدخول الفعلي في النشاط لشركة وان تاك القابضة خفية الاسم في اطار المجال الجديد للمجمع يرجع الى اقل من سنتين فقد قررت هيئة البورصة التخلي عن هذا الشرط و ذلك وفقا لمقتضيات الفصل 36 من الترتيب العام للبورصة.

ونشير في هذا السياق إلى أن الموافقة المبدئية قد تم منحها على أساس تقييم لشركة وان تاك القابضة أفرز سعر إدراج يساوي 500د6 أي بتخفيض بنسبة 6،%10 مقارنة بالتقدير الممنوح عند التقييم و هكذا فان سعر السهم القديم او الجديد في اطار هذا العرض ذو السعر المحدد يكون ب 500د 6.

وفي صورة نجاح هذا العرض، سيقع إدراج أسهم شركة وان تاك القابضة بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس بسعر 500د6 للسهم الواحد القديم او الجديد وسيتم الإعلان عن ذلك لاحقا بالنشرة الرسمية لكل من بورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية.

3.4 تداول الأسهم :

يقع الإعلان عن تاريخ إدراج وتداول الأسهم بتسعيرة السوق الرئيسية لبورصة تونس بالنشرتين الرسمية لكل من بورصة تونس وهيئة السوق المالية.

إلا أنه لا يمكن تداول الأسهم الجديدة إلا بعد استيفاء الإجراءات القانونية المتعلقة بعملية الترفيع في رأس المال وبالتالي لا يمكن تداول الأسهم الجديدة إلا بعد الإبلاغ عن ذلك بالنشرة الرسمية لبورصة تونس للأوراق المالية.

هذا ويجدر التذكير بان الاسهم الجديدة ستتساوى والاسهم القديمة باعتبار ان شركة وان تاك القابضة لا تنوي القيام بتوزيع الارباح المتعلقة بالسنة المالية 2012.

4.4 المحاكم المختصة في حالة نزاع : كل نزاع يمكن أن ينتج عن هذه العملية هو من الاختصاص المطلق لمحاكم تونس 1 دون سواها.

5.4 عقد تعديل سعر الأسهم وعقد السيولة :

عقد السيولة :

تعهد مساهمو شركة وان تاك القابضة بتخصيص 16.470.352 د و 1.266.949 سهما لتمويل عقد سيولة لمدة سنة ابتداء من تاريخ إدراج أسهم شركة وان تاك القابضة بالبورصة. وقد عهد هذا العقد لوسيط البورصة تونيزي فالور.

تعديل سعر السهم بالبورصة :

تعهد مساهمي شركة وان تاك القابضة بعد الإدراج بالبورصة بالحصول من الشركة في الجلسة العامة العادية المقبلة على التراخيص اللازمة لتعديل سعر السهم بالبورصة وفقا لأحكام الفصل 19 جديد للقانون عدد 117-94 الصادر في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.

5. التزامات الشركة والمساهمين :

1.5 التزامات الشركة:

5.1.1 التمثيل في مجلس الإدارة :

تتعهد الشركة بتخصيص مقعد في مجلس الإدارة لفائدة ممثل واحد لحاملي أسهم شركة وان تاك القابضة المقتناة في إطار العرض بالسعر المحدد و يقع تعيينه من قبل حاملي أسهم شركة وان تاك القابضة المقتناة في إطار العرض بالسعر المحدد خلال جلسة يمتنع فيها المساهمون ذوي الأغلبية والقدامى عن التصويت، و يقع اقتراحه خلال الجلسة العامة العادية للمصادقة على هذا التعيين.

2.1.5 الالتزام باحترام القانون المتعلق بارساء السندات غير المادية :

تلتزم الشركة بالامتثال إلى القانون المعمول به في ما يتعلق بمسك حسابات الأوراق المالية. 3.1.5 القيام بالاعلامات المالية :

تتعهد الشركة بالقيام باعلام مالي على الاقل مرة في السنة يتعلق بتطور نشاط مجمع وان تاك و افاق تقدمه.

4.1.5 الالتزام باحترام الفصل 29 من الترتيب العام للبورصة:

تتعهد الشركة بالامتثال إلى أحكام الفصل 29 من الترتيب العام للبورصة.*

5.1.5 الالتزام بمطابقة التقرير السنوي حول التصرف للنموذج الوارد بالملحق 12 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة :

تتعهد شركة وان تاك القابضة بمطابقة تقاريرها السنوية حول التصرف للنموذج الوارد بالملحق 12 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة.

6.1.5 الالتزام بوضع الية تدقيق داخلي ورقابة تصرف :

تلتزم شركة وان تاك القابضة بوضع الية تدقيق داخلي و رقابة تصرف قبل الادراج بالبورصة .

5

2.5 تعهد مساهمي الشركة الحاليين : 1.2.5 الالتزام بعدم التفويت في أكثر من %5 من مساهمتهم في رأس مال الشركة يلتزم المساهمون ذوو المرجعية الحاليون في شركة وان تاك القابضة" و الممثلون لسبعين بالمائة من راس مالها بعدم التفويت في أكثر من %5 من مساهماتهم في رأس مال الشركة لفائدة العموم وذلك لمدة سنتين(2) ابتداء من تاريخ الإدراج بالبورصة، إلا بمقتضى ترخيص مسبق خاص من طرف هيئة السوق المالية.

2.2.5 الالتزام بعدم القيام بنشاط محلي منافس :

يلتزم المساهم المرجعي السيد منصف السلامي المالك ل 40 في المائة من راس مال شركة وان تاك القابضة بعدم تطوير اي نشاط محلي منافس لنشاط الشركة بما من شانه ان يعرض مستقبلها للخطر او ان يضر بمصالح الشركاء او من شانه ان يعيق تحقيق برنامج تنمية مجمع وان تاك.

ستوضع على ذمة العموم دون مصاريف نشرة عرض بسعر محدد و توظيف مضمون وإدراج بالسوق الرئيسية لبورصة تونس، مؤشر عليها من طرف هيئة السوق المالية و ذلك بمقر شركة وان تاك القابضة ولدى تونيزي فالور ، اكسيس كابيتال بورص ، لدى وسطاء البورصة المكلفين بالعملية ولدى جميع الوسطاء بالبورصة، وكذلك على موقع الانترنت لهيئة السوق المالية: www.cmf.org.tn