النشرة القانونية

النشرة القانونية

الشركة التونسية للبلّور

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 20 049 000 دينارا مقسمّا إلى 20 049 000 سهما ذو قيمة اسمية قدرها دينارا واحدا (1 د) للسهم الواحد محرّرة كليا

السّجل التجاري : B061252004

المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية الجديدة 1111 جبل الوسط كم 21 طريق زغوان معتمدية بئر مشارقة صندوق البريد عدد 48 ولاية زغوان

الهاتف : 72 640 650

الفاكس : 72 640 701

الترفيع في رأس المال من 20 049 000د إلى 20 316 320د أي بمبلغ قدره 267 320 د

عدد الأسهم للإصدار : 267 320 سهما جديدا بسعر إصدار قدره 7,000 د أي ما يعادل قيمة اسمية تساوي دينارا واحدا (1) د ومنحة إصدار قدرها 6,000 د قرار الجلسة العامة غير العادية للشركة التونسية للبلّور المُنعَقِدة في 2013/6/27 1. معلومات عامة حول الشركة المصدرة : 1.1 التسمية والمقر الإجتماعي :

الاسم الاجتماعي : "الشركة التونسية للبلّور". المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية الجديدة 1111 جبل الوسط كم 21 طريق زغوان معتمدية بئر مشارقة صندوق البريد عدد 48 ولاية زغوان.

الهاتف : 72 640 650.

الفاكس : 72 640 701.

موقع الإنترنت : www.sotuver.com.tn. البريد الالكتروني : contact@sotuver.com.tn. 2.1 الشكل القانوني :

شركة خفية الاسم.

3.1 تاريخ التأسيس والمدة :

تاريخ التأسيس : أكتوبر 1963.

المدّة : 99 عاما إبتداءا من تاريخ التّأسيس.

4.1 الغرض الاجتماعي :

يتمثّل غرض الشركة :

• القيام بكل الدراسات الفنية والاقتصادية والمالية والتجارية التي تتعلّق بصنع وتسويق كل المنتجات الزجاجية في تونس وخارجها وكل المنتجات القابلة لتعويض الزجاج، وكذلك تلك التي تتعلّق بالصناعات الكيميائية التحويلية أو ذات الصلة بصناعة البلّور.

• الانتصاب، | والبناء | والتجهيز والاقتناء

والتّصرّف واستغلال كل الصناعات المتّصلة بصنع المنتجات الزجاجية أو المنتجات القابلة لتعويض الزجاج وكذلك تلك التي تتصل بالصناعات الكيميائية التحويلية أو ذات الصلة وكذلك كل عملية تجارية متصلة بصناعة البلّور.

• وبصفة عامة القيام بكل العمليات التجارية والصناعية والمالية والمتعلّقة بالمنقولات أو العقارات المتصلة بشكل مباشر أو غير مباشر بالأنشطة المذكورة في الفقرات السابقة.

5.1 رقم السجل التجاري :

B061252004.

6.1 الجنسية : تونسية.

7.1 رأس مال الشركة :

يبلغ رأس مال الشركة 20 049 000 د مقسّما إلى 20 049 000 سهما بقيمة إسمية قدرها دينارا واحدا (1 د) محررة بالكامل.

8.1 السنة المالية :

من غرّة جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة. 9.1 المعرّف الجبائي :

0002443J.

10.1 النظام الجبائي :

القانون العام.

11.1 المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على وثائق الشركة :

المنطقة الصناعية الجديدة 1111 جبل الوسط كم 21 طريق زغوان معتمدية بئر مشارقة ولاية زغوان.

12.1 المسؤول المكلف بالإعلام وبالعلاقات مع المساهمين، وهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية. السيد حمدان بن عثمان

الوظيفة : المدير العام.

الهاتف : 72 640 650.

الفاكس : 640 701 .72

2 هياكل الإدارة والتسيير والمراقبة :

2. 1 أعضاء هياكل الإدارة :

الأعضاء | ممثل من قبل | الصفة | مدة التعيين | العنوان

السيد يحي بياحي | نفسه | رئيسا | 2012-2014 | تونس

السيد الطاهر بياحي | نفسه | عضوا | 2012-2014 | تونس

السيّد الطّيب بياحي | نفسه | عضوا | 2012-2014 | تونس

السيد إبراهيم عنان | نفسه | عضوا | 2012-2014 | تونس

السيد حمدان بن عثمان | نفسه | عضوا | 2012-2014 | تونس

المؤسّسة المالية للاستثمار "سي أف إي" | السيد علي إسماعيل عضوا | 2012-2014 | تونس

2.2 وظيفة أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في الشركة :

الأعضاء | الصفة | تاريخ مباشرة الوظيفة | العنوان

السيد يحي بياحي | رئيس مجلس الإدارة | 2009 | تونس

السيد حمدان بن عثمان | مديرا عاما | 2000 | تونس

3.2 المراقبة* :

مراقبو الحسابات | العنوان | المدةّ النيابية

السيد رؤوف منجور | 40، نهج الدكتور برونات 1082 موتويالفيل | 2008 – 2009 – 2010

مراقبو الحسابات | العنوان | المدةّ النيابية

"هاش آل بي جي آس للتدقيق والاستشارة" | 40، نهج الدكتور برونات 1082 موتويالفيل | 2011 – 2012 – 2013

• لم يتم تعيين شركة "جي أس للتدقيق والاستشارة" كمراقب لحسابات الشركة التونسية للبلّور للسنة المالية 2009. إلاّ أنه تم تجديد المدّة النيابية للسيد رؤوف منجور المراقب للحسابات من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة في 27 ماي 2008 للسنوات 2008 و2009 و2010.

وفي 3 جوان 2011، عيّنت الجلسة العامة العادية شركة "جي أس للتدقيق والاستشارة" الممثلة في شخص السيد رؤوف منجور كمراقب لحسابات الشركة للفترة 2011 و2012 و2013.

وفي هذا السياق، تتعهد الشركة التونسية للبلّور للامتثال لأحكام الفصل 13 مكرر من مجلة الشركات التجارية وللأمر التطبيقي عدد 2006-1546 وذلك بتحديد العدد المتتالي لنيابة مراقبي الحسابات.

إذ تعترف الشركة التونسية للبلّور بأن تعيين شركة "جي أس للتدقيق والاستشارة" خلال الجلسة العامة العادية المنعقدة في 3 جوان 2011 يمثل في حد ذاته تجديد المدة النيابية للسيد رؤوف منجور نظرا لمساهمة هذا الأخير في رأس مال هذه الشركة.

3 | معلومات تتعلّق بالعملية : | - عملية ترفيع في رأس المال عبر دمج | إلى 20316320 دينار. وسيتم إصدار هذه

الأحتياطي بمبلغ 2506125 دينار عبر الأسهم عبر الاكتتاب نقدا بسعر نقدا بسعر 3. 1 إطار العملية وأهدافها :

إصدار 2506125 سهما جديدا مجانا بقيمة إصدار قدره 7,000 د للسهم الواحد أي ما تندرج عملية الترفيع في رأس المال ضمن

اسمية 1 دينار. وستخصص هذه العملية يوافق قيمة اسمية بدينار واحد (1د)، ومنحة

برنامج استثماري كبير يبلغ قرابة 13 م د | للمساهمين القدامى بحساب سهم واحد | إصدار قدرها (6,000 د).

يرمي إلى إنشاء خط إنتاج ثاني وتطوير جديد لكل سبعة أسهم قديمة، ليرتفع بذلك

وقد منحت الجلسة العامة غير العادية عملية إنتاج جديدة. رأس المال من 17542875 دينار إلى

مجلس | الإدارة | كل | الصلاحيات | اللازمة

2.3 القرار المرخّص للعملية : 20049000 دينار. تُمكِّن هذه الأسهم من

لتحديد طرق وآجال تحقيق عملية الترفيع الانتفاع بأرباحها ابتداء من 1 جانفي 2013.

القرار المرخّص للإصدار : في رأس المال وتاريخ الانتفاع بالأسهم وقد تم إسناد هذه الأسهم بداية من تاريخ

قررت الجلسة العامة غير العادية للشركة الجديدة.

18 جويلية 2013.

التونسية للبلّور المُنعَقِدة في 2013/6/27 كما قررت الجلسة العامة الغير عادية اللجوء - عملية ترفيع في رأس المال نقدا بمبلغ

الترفيع في رأس مال الشركة نقدا من إلى الخيار المنصوص عليه في الفقرة 3 من 17 542 875 د إلى 20 316 320 د أي 267320 دينار عبر إصدار 267320 سهما

الفصل عدد 298 من قانون الشركات

بمبلغ قدره 2773 445 د وذلك عبر | جديدا لكل 75 سهما قديما، ليتم بذلك | التجارية وعرض الأسهم التي لم يقع الاكتتاب

عمليتان متتاليتان كالآتي : | الترفيع في رأس المال من 20049000 دينار | فيها خلال الآجال القانونية للعموم، وذلك في

صورة إخفاق المكتتبين في إنجاز عملية الترفيع في رأس المال بالكامل.

حق أفضلية الاكتتاب :

تُعطى أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها نقدا إلى المساهمين القدامى الحاملين للأسهم المكونة لرأس المال الحالي وإلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة، سواء بالصفة غير القابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض. وتتمّ ممارسة حق أفضلية الاكتتاب على النّحو التالي:

• بالصفة غير القابلة للتخفيض : بحساب سهم واحد (1) جديد مقابل عشرون سهم (75) قديم.

يمكن للمساهمين الذين لا يملكون عددا من الأسهم القديمة موافقا لعدد كامل من الأسهم الجديدة أن يقتنوا أو يبيعوا في البورصة حقوق الاكتتاب المكونين للكسور بدون أن يؤدي ذلك إلى الاكتتاب على الشياع. ولا تعترف الشركة التونسية للبلّور إلا بمالك واحد لكل سهم.

• بالصفة القابلة للتخفيض : في نفس الوقت الذي يمارسون فيه حقهم في الاكتتاب بالصفة غير القابلة للتخفيض، بإمكان مالكي و/أو مقتني حقوق الاكتتاب أن يكتتبوا بصفة قابلة للتخفيض في العدد الذي يرغبون فيه من الأسهم الجديدة.

و تتم الاستجابة لطلباتهم باستعمال الأسهم الجديدة التي قد لا تستوعبها الطلبات بالصفة غير القابلة للتخفيض.

ويُلَبَّى كل مطلب حسب نسبة عدد حقوقه في الاكتتاب الممارسة بالصفة غير القابلة للتخفيض وبقدر ما يتوفر من الطّلبات. وحسب عدد الأسهم المطلوبة، وكذلك حسب عدد الأسهم الجديدة المتوفرة.

3.3 خاصيات الإصدار :

سيتم الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ 267 320 د عن طريق الاكتتاب نقدا وإصدار 267 320 سهما جديدا .

ستكون جميع الأسهم المصدرة اسمية ومن الصنف العادي.

4.3 سعر الإصدار :

تُصدَرُ الأسهم الجديدة التي سيتمّ الاكتتاب فيها نقدا بسعر إصدار قدره 7,000 د للسهم الواحد أي ما يوافق قيمة اسمية بدينار واحد (1 د)، ومنحة إصدار قدرها (6,000 د).

وتُحَرَّرُ الأسهم الجديدة المكتتبة كليا من القيمة الاسمية ومنحة الإصدار عند الاكتتاب.

5.3 مدةّ الاكتتاب :

تُعطى أولوية الاكتتاب في 267 320 سهم

جديد | التي سيتم إصدارها | نقدا | إلى

المساهمين القدامى الحاملين للأسهم المكونة لرأس المال الحالي وإلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة، سواء بالصفة غير

القابلة | للتخفيض | أو | بالصفة | القابلة

للتخفيض ، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2013/12/5 إلى 2013/12/19 بدخول الغاية*.

الاكتتاب العمومي :

عند انقضاء آجال فترة الاكتتاب المخصصة للمساهمين القدامى لممارسة حقهم في أفضلية الاكتتاب، تُعرض للعموم الأسهم الجديدة المتبقية التي لم يتم الاكتتاب فيها في يوم 2013/12/23. وترسل مطالب اكتتاب العموم إلى شركة "أكسيس رأس مال بورصة" وسيط لدى البورصة. وسيتم نشر بلاغ في هذا الغرض بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.

يقع ختم الاكتتاب بدون سابق إنذار، بمجرد ما يتم الاكتتاب كليا في الأسهم المصدرة. وسيتم نشر بلاغ في هذا الغرض بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.

6.3 المؤسسات المُكلّفة بقبول مطالب الاكتتاب :

جميع وسطاء البورصة المعتمدون كمتصرفين مؤهّلون لقبول مطالب الاكتتاب في أسهم "الشركة التونسية للبلّور" بدون مصاريف سواء بالصفة القابلة للتخفيض أو بالصفة الغير قابلة للتخفيض والمتعلقة بعملية الترفيع في رأس المال موضوع هذا العرض. كما أن شركة أكسيس رأس مال بورصة هي الوحيدة المؤهلة لقبول مطالب الاكتتاب في الأسهم التي قد تعرض في إطار الاكتتاب العمومي وبدون مصاريف.

يُدفع عند الاكتتاب في كل سهم، مبلغ قدره 7,000 د تُمثل قيمة إسمية بدينار واحد (1 د) ومنحة إصدار قدرها 6,000 د .

وبعد عملية التوزيع، يتم تسديد المبالغ المتبقية من الأموال المدفوعة عن طلبات الاكتتاب بالصفة القابلة للتخفيض التي لم يقع الاستجابة لها بدون فوائض بشبابيك وسطاء البورصة التي تمت فيها الاكتتابات وذلك في

*

يقع إعلام المساهمين و/أو مقتني حقوق أفضلية الاكتتاب الذين لم يمارسوا أو لم يكلّفوا المودعين لديهم بممارسة حقوقهم قبل يوم المداولة بالبورصة الموافق ل : 2013/12/19، أنّه سيقوم المودعين لديهم ببيع حقوقهم الغير المستعملة خلال فترة المداولة بالبورصة لذلك اليوم.

أجل لا يتجاوز 3 أيام عمل بداية من تاريخ إنجاز عملية الترفيع في رأس المال نقدا والتي ستعلن عنه الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية عبر بلاغ. وفي تاريخ إنجاز عملية الترفيع في رأس المال نقدا تودع الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية الأموال المدفوعة عن الاكتتاب في حساب غير قابل للتصرف مفتوح لدى البنك الدولي العربي لتونس، فرع مركز الأعمال (51) تحت رقم 08003000513200950579.

7.3 طرق الاكتتاب وتسديد الأموال مقابل تسليم السندات :

ينبغي على المكتتبين في عملية الترفيع في رأس المال تحرير مطلب في ذلك لدى الوسطاء المعتمدون كمتصرّفين أين يقع إدراج سنداتهم في حساب خاص بذلك مدّة فترة الاكتتاب بصفة قابلة للتخفيض وغير قابلة للتخفيض على حد السواء، وذلك بعد تعمير مطلب الاكتتاب الوارد في الملحق. وسيتكفل الوسطاء بالبورصة المعتمدون كمتصرفين بإرسال مطالب الاكتتاب في أجل أقصاه 2013/12/19 إلى شركة "أكسيس رأس مال بورصة" باعتباره وسيط معتمد موكّل.

ينبغي على كل وسيط معتمد كمتصرّف تحويل حقوق الاكتتاب المتعلقة بمطالب الاكتتاب سواء بالصفة الغير قابلة للتخفيض أو بالصفة القابلة للتخفيض إن اقتضى الأمر (والتي تحصل على موافقة الوسيط المعتمد الموكّل)، عبر فضاء المنخرطين للشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية، وذلك وفقا للطرق المعمول بها لإنجاز هذه العملية والتي ستحدّدها الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بواسطة إعلان.

يتم تسديد المبالغ وتسليم السندات المتعلقة بعملية الترفيع في رأس المال نقدا بواسطة المقاصة بين البنوك التابعة للشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية في أجل ستعلن عنه هذه الأخيرة عبر بلاغ. علاوة على المعلومات الواردة ضمن مطلب الاكتتاب المدرج بالملحق، يجب أن تنص مطالب الاكتتاب في الأسهم التي قد تعرض في إطار الاكتتاب العمومي على العدد والتاريخ وساعة إيداع كل مطلب.

8.3 طرق وآجال تسليم السندات :

بمجرّد إنجاز العملية تتم معاينة الاكتتابات في عملية الترفيع في رأس المال بواسطة شهادة تتضمّن عدد السندات المكتتبة والمسلّمة من

قبل شركة "أكسيس رأس مال بورصة" بوصفها الوسيط المعتمد الموكّل.

9.3 طريقة توظيف الأسهم :

تُعطى أولوية الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها إلى المساهمين القدامى و/أو إلى مقتني حقوق الاكتتاب في البورصة.

10.3 تاريخ الانتفاع بالأسهم :

تُمكِّن الأسهم من الانتفاع بأرباحها ابتداء من 1 جانفي 2013.

11.3 إرشادات عامة حول الأسهم المصدرة : شكل الأسهم : اسمية.

الصنف : عادية.

التحرير : كليّ.

الانتفاع :

الأسهم القديمة : ابتداء من 2013/1/1. الأسهم الجديدة : ابتداء من 2013/1/1. 12.3 الحقوق المرتبطة بالأوراق المالية المعروضة :

يعطي كل سهم الحق لصاحبه في ملكية الأصول الاجتماعية للشركة وفي توزيع الأرباح الراجعة إلى المساهمين بحصة متناسبة مع عدد الأسهم المصدرة.

ويسقط الحق في حصص الأرباح التي لا يقع المطالبة بها خلال الخمس سنوات من استحقاقها طبقا للقانون.

ولكل عضو بالجلسة العامة العادية أو غير العادية الحق في عدد من الأصوات معادل لعدد الأسهم التي يملكها أو يمثلها بدون تحديد إلا في صورة وجود استثناءات قانونية.

13.3 نظام التداول :

أسهم الشركة قابلة للتداول بكل حرية.

14.3 النظام الجبائي المطبق :

القانون العام.

عملا بالتراتيب المعمول بها حاليا، تكون حصص الأرباح الموزعة معفاة من قاعدة الضرائب.

15.3 سوق السندات :

يتم تداول أسهم الشركة التونسية للبلّور في السوق الرّئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس كما أنّه لا توجد أسهم من نفس الصنف يتم تداولها بالأسواق الأجنبية.

16.3 تداول الأسهم :

تسعير الأسهم القديمة بالبورصة :

سيتم تداول الأسهم القديمة (20 049 000 سهما) المكونة لرأس المال الحالي للشركة التونسية للبلّور والمدرجة ببورصة تونس

ابتداء من 2013/12/5 منفصلة عن حق الاكتتاب.

تسعير الأسهم الجديدة المكتتبة نقدا بالبورصة :

سيتم تداول 267 320 أسهم جديدة التي ستُكتتب نقدا بالبورصة، بداية من تاريخ التحقيق النهائي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا طبقا للتراتيب والأحكام الجاري بها العمل والمنظمة لعمليات الترفيع في رأس مال الشركات في نفس خط تداول الأسهم القديمة ومماثلة للأسهم القديمة.

تسعير حقوق الاكتتاب بالبورصة :

يُشرَعُ في تداول حقوق الاكتتاب بداية من

2013/12/5 | إلى غاية | 2013/12/19

بدخول الغاية*.

مع العلم وأنه لن تُنظَّم أيّة حصة تعديل بعد انقضاء الآجال المذكورة سابقا.

17.3 المحاكم المؤهّلة في حالة نزاع : كل خلاف ينجر عن هذا الإصدار، يتمّ النّظر فيه حصريا من طرف محاكم مدينة تونس 1 . 18.3 تكفل "الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية" :

تتكفل | الشركة | التونسية | بين | المهنيين

للمقاصة وإيداع الأوراق المالية بحقوق الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب التفضيلي أي بداية من يوم 2013/12/5 إلى غاية 2013/12/19 بدخول الغاية*، تحت رمز TN0006560163.

ولهذا الغرض، ستؤمّن الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية عمليات التسديد والتسليم للحقوق المذكورة وللأسهم المتداولة في البورصة وستمسك شركة أكسيس رأس مال بورصة، وسيط لدى البورصة، سجل المساهمين.

وضعت | على | ذمة | العموم | نشرة

إصدار مُصاَدق عليها من طرف هيئة السوق المالية تحت عدد 843-13 تاريخ 2013/11/21، متوفرة بالشركة التونسية للبلّور وبمقر شركة "أكسيس" رأس مال بورصة الوسيط لدى البورصة المكلف بالعملية ولدى جميع الوسطاء بالبورصة، وكذلك على موقع الانترنت لهيئة السوق المالية : www.cmf.org.tn.