نشرة قانونية

نشرة قانونية

دليس القابضة

شركة خفية الاسم رأس مالها 549 072 620 دينار مقسمة إلى 54 907 262 سهما ذات قيمة اسمية تبلغ 10 دينار للسهم الواحد محررة بالكامل

رقم السجل التجاري : B01100672013 المقر الاجتماعي : عمارة لا دروم، نهج بحيرة ليمان، ضفاف البحيرة، 1053 - تونس

الهاتف : 71 964 969 (00 216) الفاكس : 71 964 117 (00 216)

نشرة قانونية موضوعة على ذمة العموم بمناسبة :

• عرض بسعر مفتوح ب 1 000 000 سهم موضوعة في إطار البيع للعموم

• توظيف جملي ب 4 800 000 سهم في إطار البيع للمؤسساتيين

• قبول التداول في السوق الرئيسية للبورصة للأسهم المكونة لرأس مال شركة "دليس القابضة" .

مدة صلاحية العرض من 2014/9/15 إلى 2014/9/30 بدخول الغاية

يتراوح السعر التأشيري للعرض بسعر مفتوح والتوظيف الجملي بين 13.840 دينار و15.480 دينار للسهم الواحد.

قرار الجلسة العامة العادية لشركة دليس القابضة المنعقدة بتاريخ 2014/8/26

قرار مجلس إدارة شركة دليس القابضة المنعقد بتاريخ 2014/8/11

1. إرشادات ذات طابع عام حول الشركة 1.1 التسمية والمقر الاجتماعي

الاسم الاجتماعي : دليس القابضة

المقر الاجتماعي : عمارة لا دروم، نهج بحيرة ليمان، ضفاف البحيرة، 1053 - تونس

الهاتف : 71 964 969 (00 216)

الفاكس : 71 964 117 (00 216)

2.1 الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به :

التشريع الخاص المعمول به : لا شيء

3.1 تاريخ التأسيس والمدة :

تاريخ التأسيس : 2013/5/16

المدة : 99 سنة

4.1 الغرض الاجتماعي ( الفصل الثاني من القانون الأساسي) :

الغرض الاجتماعي هو :

1 - جميع المصالح وحيازة الأسهم في

الشركات | الأخرى | والشركات | التونسية

والأجنبية وبأي شكل من الأشكال، ولا سيما عن طريق الاشتراك أو شراء أية أوراق مالية، المصالح المشتركة أو الحقوق الاجتماعية الأخرى المتخذة؛

2 - المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في الشركات التي قد تكون ذات صلة في واحدة من الأشياء المذكورة أعلاه، من خلال إنشاء

شركات | جديدة | تونسية | و/أو | أجنبية،

والمساهمات الرعاية، والاشتراكات، وشراء

أسهم | أو | حقوق، | الاندماج | والتحالف

والمشاركة في القرار أو نشائها أو إدارة أي ممتلكات أو حقوق أو غير ذلك؛ و

3 - عموما، أي عملية مالية أو أوراق مالية أو ممتلكات متصلة مباشرة أو غير مباشرة بالموضوع أعلاه أو من المحتمل أن تسهل بناء وتشغيل أو تطوير.

كل شيء، سواء لنفسها وبالنيابة عن مشاركة طرف ثالث في أي شكل من الأشكال، بما في ذلك من خلال إنشاء الشركة، الاشتراك،

مشتريات الصندوق أو بيع الأوراق المالية وحقوق الشركات، ونقل أو تأجير كل أو جزء من أصولها، والأوراق المالية أو حقوق الملكية أو أي وسيلة أخرى,

5.1 السجل التجاري :

رقم السجل التجاري : B01100672013 6.1 السنة المحاسبية :

من غرة جانفى الى 31 ديسمبر من كل سنة 7.1 الجنسية :

تونسية

8.1 رأس المال الاجتماعي :

يبلغ رأس مال الشركة 549 072 620 دينار مقسمة إلى 54 907 262 سهم ذات قيمة اسمية 10 دنانير محررة بالكامل.

9.1 المعرف الجبائي :

المعرف الجبائي : 1299178/L/A/M/000 10.1 النظام الجبائي :

القانون العام

11.1 المكان الذي يمكن الإطلاع فيه على وثائق الشركة :

المقر الاجتماعي ل "دليس القابضة"، عمارة لا دروم، نهج بحيرة ليمان، ضفاف البحيرة، 1053 - تونس

12.1 المسؤول المكلف بالإعلام والعلاقات مع المساهمين وهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

السيد بوبكر مهري

الهاتف : 71 964 969 (00 216).

الشكل القانوني : شركة خفية الإسم | والشراكة، | الاندماج | أو | الاستيعاب | من | الفاكس : 71 964 117 (00 216).

1. هياكل الإدارة والتسيير :

1.2 أعضاء هياكل الإدارة :

أعضاء مجلس الادارة | ممثل من طرف | الخطة | مدة النيابة | العنوان

السيد محمد مؤدب | نفسه | رئيس | 2015-2013* | تونس

السيد محمد علي مؤدب | نفسه | عضو | 2015-2013* | تونس

السيد أحمد مؤدب | نفسه | عضو | 2015-2013* | تونس

السيد بوبكر مهري | نفسه | عضو | 2015-2013* | تونس

الآنسة سيرين مؤدب | نفسه | عضو | 2015-2013 | تونس

• تسميات من الجلسة العامة التأسيسية في 2013/5/16.

تسميات من مجلس الإدارة في 2013/8/12 ومصادق عليها من الجلسة العامة العادية في 2014/1/9.

2.2 وظيفة أعضاء هياكل الإدارة والتسيير في الشركة :

أعضاء مجلس الادارة | الخطة في الشركة | النيابة /تاريخ تسلم المهام | العنوان

السيد محمد مؤدب* | رئيس مدير عام | 2015-2013 | تونس

الآنسة سيرين مؤدب | مدير عام مساعد | 2015-2013 | تونس

السيد محمد علي مؤدب* | مدير عام مساعد | 2015-2013 | تونس

• تسمية مقررة من مجلس الإدارة في 2013/5/16.

تسمية من مجلس الإدارة في 2013/9/12.

* تسمية من مجلس الإدارة في 2014/5/02.

3.2 المراقبة :

مراقب الحسابات | العنوان | المدة النيابية

FINOR

عمارة مركز المدينة الدولي - برج المكاتب - المركز

2015-2013* العمراني الشمالي - 1082 تونس

عضو بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية و ممثل في شخص

السيد كريم درويش

مكتب السيد لوزير عضو Deloitte Touche Tohmatsu

Limited

هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وممثل في شخص السيد عمارة سولاريس الطابق الرابع مكتب 1 و2 - 1053

2015-2013 محمد لوزير ضفاف البحيرة تونس

• تسميات من الجلسة العامة التأسيسية في 2013/5/16.

تسميات من الجلسة العامة العادية في 2014/1/9.

2. الإرشادات المتعلقة بالعملية :

1.3 ظرف وأهداف العملية :

قرر مديري شركة دليس القابضة فتح رأس مال الشركة وإدخالها للسوق الرئيسية للأوراق المالية لتلبية الاحتياجات التالية :

• نقل الأعمال،

• تعزيز سمعة المجموعة وطنيا وإقليميا،

• المنفعة الضريبية المتعلقة بإعفاء الأرباح الرأسمالية على المدخلات، بموجب المادة 31 من قانون المالية لسنة 2007،

• المساهمة في تنشيط السوق المالية التونسية،

يذكر أن المساهم فقط في البيع سوف يتلقى عائدات الاكتتاب.

2.3 قرار الترخيص في العملية :

بطلب من مجلس الإدارة المنعقد في 2014/8/11، صادقت الجلسة العامة العادية لشركة "دليس القابضة" المنعقدة في 2014/8/26 على مبدأ فتح رأس مال الشركة وإدراج أسهمها بالسوق الرئيسية لبورصة تونس وفتح رأسمالها ب 8 236 090 سهم وذلك حسب تقييم جملي لشركة "دليس القابضة" يتراوح من 760 مليون دينار إلى 850 مليون دينار مع اعتبار الحدود.

3.3 الأسهم المعروضة للعموم :

ستتم عملية إدراج شركة دليس القابضة بالسوق الرئيسية لبورصة تونس عن طريق :

عرض بسعر مفتوح ل 1 000 000 سهم أي ما يمثل 17.24 بالمائة من العرض للعموم و1.82 بالمائة من رأس مال الشركة الحالي وسيكون هذا العرض مجمعا لدى بورصة تونس للأوراق المالية.

التوظيف الجملي للمؤسساتيين 1 ب 4 800 000 سهم أي ما يمثل 82.76 بالمائة من العرض للعموم و8.74 بالمائة من رأس المال الحالي للشركة وسيكون هذا العرض مجمعا لدى نقابة التوظيف في شركة ماك وسيط في البورصة وTunisie valeurs وAttijari intermédiation وتديرها شركة ماك كمؤسسة رائدة.

و يجب على Tunisie Valeurs وAttijari intermédiation ، بصفتهم أعضاء لدى نقابة التوظيف، أن تنقل يوميا إلى المؤسسة الرائدة الكميات المطلوبة وهويات العملاء.

1

بما يوافق نص قانون 39 الجديد للقانون العام للبورصة.

المكتتبين بالتوظيف الجملي ليس لديهم الحق بالأمر في إطار العرض بسعر مفتوح والتوظيف الخاص والعكس بالعكس.

ومع ذلك، الأسهم الغير مباعة في إطار التوظيف الجملي يمكن أن تسند للتوظيف الخاص.

التوظيف الخاص ب 2 436 090 سهم أي ما يمثل 4.44 بالمائة من رأس المال الحالي للشركة وسيكون هذا العرض مجمعا لدى نقابة التوظيف المتكونة من شركة ماك وسيط في البورصة وTunisie Valeurs وAttijari intermédiation وتديرها شركة ماك كمؤسسة رئيسية.

و يجب على Tunisie Valeurs وAttijari intermédiation، بصفتهم أعضاء لدى نقابة التوظيف، أن تنقل يوميا إلى المؤسسة الرئيسية الكميات المطلوبة وهويات العملاء.

المكتتبين بالتوظيف الخاص ليس لديهم الحق بالأمر في إطار العرض بسعر مفتوح والتوظيف الجملي والعكس بالعكس.

ومع ذلك، الأسهم الغير مباعة في إطار التوظيف الخاص يمكن أن تسند للتوظيف الجملي.

سعر الأسهم المعروضة في إطار البيع بسعر مفتوح سيكون مساويا لسعر الأسهم المعروضة في إطار التوظيف الجملي و التوظيف الخاص ("سعر العرض").

يلتزم المكتتبين بهذا التوظيف الخاص بعدم التفويت بالأسهم المكتتبة في هذه العملية في أجل أقصاه 6 أشهر ابتداء من أول يوم تداول بالبورصة و تليها 6 أشهرلاحقا، 50 بالمائة من الأسهم سيتم تحريرها عند البيع.

ومع ذلك، فمن الممكن بيع الأسهم في السوق في الحالات التالية :

• مهما كان حامل الأسهم؛

• بعد إبلاغ هيئة السوق المالية أولا، و

• وفقا للوائح الحالية التي تحكم كتلة الأوراق المالية.

في صورة البيع، يجب على المشتري الامتثال للشروط المبينة أعلاه من قبل البائع وللفترة المتبقية.

4.3 سعر العرض وتبريره :

سعر العرض للسهم في إطار العرض بسعر مفتوح سيكون مساويا لسعر الأسهم المعروضة في إطار التوظيف الجملي (سعر العرض).

من المتوقع أن يتم تحديد سعر العرض في 2014/10/2 من خلال الشركة الرائدة في الوساطة بالبورصة، ويمكن لهذا التاريخ تأجيله. سيتم تحديد تاريخ الإغلاق بنشر إشعار في الجريدة الرسمية لبورصة تونس وهيئة السوق المالية وفي بيان صحفي من قبل الشركة على الأكثر في تاريخ الإغلاق. سيكون سعر العرض ناتج عن تفاعل العرض في إطار التوظيف الجملي و طلبات المستثمرين عن طريق التقنية المسماة ب Building" Book" المستعملة من قبل الأسواق العالمية.

سيتم هذا التفاعل على أساس المعايير التالية في السوق :

• قدرة المستثمرين على الحفاظ على التطور المنتظم للسوق الثانوية؛

• تحقيق طلب المستثمرين؛

• الكمية المطلوبة. و

• حساسية السعر من طلبات المستثمرين.

سيتراوح سعر العرض بين 13.840 دينار و15.480 دينار للسهم الواحد.

5.3 توزيع رأس المال وحقوق الانتخاب :

قبل العرض للعموم | بيع السهم | بعد العرض للعموم

عدد الأسهم % من رأس

عدد الأسهم وحقوق % من رأس المال وحقوق

المساهمين | وحقوق | المال وحقوق | بيع الأسهم

الانتخاب الانتخاب

الانتخاب الانتخاب

السيد محمد مؤدب | 51 325 382 | 93,48% | 6 323 203 | 45 002 179 | %81.96

• | Consulting | Meddeb

2 723 687 4,96%

SARL | 1 912 887 | 810 800 | %1.48

السيدة هويدة مؤدب | 92 057 | 0,17% | 0 | 92 057 | 0,17%

السيدة نادية مؤدب جيلاني | 191 529 | 0,35% | 0 | 191 529 | 0,35%

السيد محمد علي مؤدب | 191 529 | 0,35% | 0 | 191 529 | 0,35%

الآنسة سيرين مؤدب | 191 529 | 0,35% | 0 | 191 529 | 0,35%

السيد أحمد مؤدب | 191 529 | 0,35% | 0 | 191 529 | 0,35%

• Immobilière Meddeb

SUARL | 20 | 0,00% | 0 | 20 | 0,00%

العموم | 0 | 0,00% | 0 | 8 236 090 | 15,00%

المجموع | 54 907 262 | 100,00% | 8 236 090 | 54 907 262 | 100,0%

6.3 كيفية الدفع :

لهذا العرض للعموم، تم تحديد نطاق ارشادي لسعر سهم دليس القابضة بين 13.840 دينار و15.480 دينار وذلك باعتبار كل المصاريف و العمولات وعمولات الوساطة والأداءات وذلك للعرض بالسعر المفتوح و التوظيف الجملي والتوظيف الخاص.

يجب على الأشخاص الراغبين في المشاركة في العرض بسعر مفتوح تقديم مطالب الشراء وذكر المبلغ الجملي للأسهم للشراء بدون ذكر السعر الذي سيتم تحديده بسعر العرض.

تتم تغطية طلبات الاكتتاب في شركة "دليس القابضة" من قبل المكتتبين في العرض بالسعر المفتوح بالحاضر لدى وسطاء البورصة حال ايداع الطلبات بسعر الشراء الأقصى للسهم في النطاق الارشادي (15.480 دينار). وفي صورة موافقة جزئية على طلبات الاكتتاب، من غير مصاريف ولا فوائد في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام عمل ابتداء من يوم التصريح بنتيجة العرض بالسعر المفتوح.

تسوية مطالب الاشتراك الذين يرغبون في الاكتتاب في أسهم شركة " دليس القابضة" في إطار التوظيف الجملي تحدث مع نقابة التوظيف نقدا في وقت تقديم الطلب للاكتتاب وسعر الشراء بالسهم في إطار العرض للعموم .

7.3 مدة الاكتتاب وصلوحية العرض :

سيتم الافتتاح للعموم بالعرض بسعر مفتوح من 2014/9/15 إلى 2014/9/30 بدخول الغاية

8.3 تاريخ التمتع بالأرباح :

ستتمتع الأسهم الجديدة المصدرة في إطار هذا العرض بالأرباح ابتداء من 1 جانفي 2014.

9.3 المؤسسات المكلفة بقبول الاكتتاب :

يقع قبول مطالب اكتتاب أسهم " دليس القابضة" و الخاصة بهذا العرض بسعر مفتوح بدون عمولات لدى جميع الوسطاء بالبورصة.

نقابة التوظيف هي الوحيدة المخولة لها تجميع مطالب الاكتتاب في أسهم " دليس القابضة" في إطار التوظيف الجملي والتوظيف الخاص. 10.3 طريقة التوظيف و مدة تسليم الأسهم :

1.10.3 العرض بسعر مفتوح :

في إطار العرض بالسعر المفتوح 1 000 000 سهم " دليس القابضة" سيتم إصدارها نقدا (أي % 17.24 من العرض للعموم و%1.82 من رأس المال الاجتماعي) سيتم عرضهم وتوزيعهم على صنفين :

الصنف أ :

400 000 سهم معروض يمثل %6.90 من العرض للعموم و%40.00 من العرض بسعر مفتوح، مخصصة للأشخاص الماديين أو المعنويين التونسيين أو الأجانب، الذين يريدون شراء 25 سهم على الأقل و1 000 سهم على الأكثر.

الصنف ب :

600 000 سهم معروض يمثل %10.34 من العرض للعموم و%60.00 من العرض بسعر مفتوح، مخصصة للأشخاص الماديين أو المعنويين التونسيين أو الأجانب، الذين يريدون شراء 1 001 سهم على الأقل 600 000 سهم على الأكثر للمؤسساتيين و274 536 سهم لغير المؤسساتيين. يجب أن تمتثل مؤسسات التوظيف الجماعي المشاركة في الصنف أ وب للأحكام القانونية بما في ذلك النسب الاحتياطية المعرفة في المادة 29 من القانون رقم 83-2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 والمصادق فيه على مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي وتحديدها بحد أقصى 10٪ من الأصول الصافية في سندات الدين أو سندات رأس المال المصدرة أو المضمونة من قبل نفس المصدر.

تجدر الاشارة الى أن المستثمرين الراغبين في الاكتتاب في الأصناف المذكورة لا يحق لهم المشاركة في إطار التوظيف الجملي والتوظيف الخاص.

يتعين أن تكون مطالب الاكتتاب اسمية وتعطى كتابيا إلى الوسطاء لدى البورصة مع التنصيص وجوبا، بالإضافة إلى عدد الأسهم المطلوبة، على رقم وساعة وتاريخ الإيداع وعدد الأسهم والهوية الكاملة للمكتتب.

تضم الهوية الكاملة للمكتتب :

• بالنسبة للأشخاص الطبيعيين البالغين سن الرشد والحاملين للجنسية التونسية : الإسم واللقب ورقم بطاقة التعريف الوطنية،

• بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الغير بالغين سن الرشد والحاملين للجنسية التونسية : الإسم واللقب تاريخ الولادة ورقم بطاقة التعريف الوطنية للأب أو الوكيل القانوني،

• بالنسبة للأشخاص المعنويين التونسيين : رقم التسجيل بالسجل التجاري وكذلك الاسم الاجتماعي الكامل،

• بالنسبة لصناديق التوظيف الجماعي اسم المتصرف متبوع باسم الصندوق ومرجعيات رخصة الصندوق،

• بالنسبة للمؤسساتيين (غير مؤسسات التوظيف الجماعي) : رقم التسجيل بالسجل التجاري إذا وجد وكذلك الاسم الاجتماعي الكامل وبالنسبة لشركات الاستثمار ذات رأس مال قار، يجب اتباع الإسم الإجتماعي « SICAF « وبالنسبة للشركات ذات رأس مال مخاطرة يجب اتباع الإسم الإجتماعي » SICAR «،

• بالنسبة للأجانب : الإسم، اللقب أو الإسم الإجتماعي وطبيعة ومرجعيات الوثائق المقدمة،

كل طلب اكتتاب لا يحتوى على المعلومات المذكورة لا يؤخذ بعين الاعتبار من قبل لجنة الفرز.

ويتعين أن تتضمن طلبات الاكتتاب المبلغ الذي يتماشى وعدد الأسهم الذي يجب أن لا يقل عن 25 سهم. في كامل الأحوال، بجب أن تحترم مطالب الاكتتاب الحدود القصوى والدنيا لعدد الأسهم المحددة لكل صنف.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي على مؤسسات التوظيف الجماعي عدم تخطي أكثر من 10٪ من الأصول الصافية المستخدمة لحساب الأصول الصافية المعلنة، السابقة لتاريخ طلب الشراء.

أي انتهاك لهذا الشرط يبطل طلب الشراء.

لا يتم اعتماد الأولوية عند الاستجابة لمطالب الاكتتاب المقدمة خلال مدة صلوحية العرض بسعر مفتوح.

علاوة على الطلب الذي يصدره الشخص لنفسه يمكن له أن يصدر :

• ثلاثة (3) طلبات اكتتاب بالنيابة على أقصى تقدير شرط أن تكون مرفوقة بتوكيلات ممضاة ومعرف بالإمضاء،

• طلبات اكتتاب بعدد أبنائه القصر مصحوبة بشهادات ميلادهم.

لا يمكن لكل مشتر أن يصدر أكثر من طلب اكتتاب واحد يتم إيداعه لدى وسيط واحد لدى البورصة. وفى صورة إيداع عدة طلبات اكتتاب لدى وسطاء مختلفين، فان طلب الاكتتاب الأول من حيث التوقيت هو الذي يتم قبوله من طرف لجنة الفرز.

وفي حالة إيداع عدة طلبات اكتتاب لدى نفس الوسيط، فلا يحتسب إلا طلب الاكتتاب الذي يتضمن العدد الأقل من الأسهم.

يجب على كل وسيط مشارك في عملية توظيف الأسهم احترام التراتيب الواردة في الباب الثاني من نشرة الإصدار ويتعين عليه المحافظة على كل الوثائق المذكورة أعلاه وتقديمها عند الاقتضاء لعمليات المراقبة.

• طريقة توزيع الأسهم وشروط طلبات الاكتتاب

التوزيع بال % في العرض التوزيع بال % في رأس الصنف عدد الأسهم

بسعر مفتوح المال

الصنف أ :

مطالب اكتتاب مخصصة للأشخاص الماديين و/أو 400 000 40,00%

المعنويين التونسيين و/أو الأجانب، الذين يريدون 0.73%

شراء 25 سهم على الأقل و1 000 سهم على

الأكثر

الصنف ب :

مطالب اكتتاب مخصصة للأشخاص الماديين و/أو

المعنويين التونسيين و/أو الأجانب، الذين يريدون 1.09%

600 000 60,00%

شراء 1 001 سهم على الأقل و274 536 سهم

على | الأكثر | لغير | المؤسساتيين | 600 000

للمؤسساتيين.

1 000 000 | 100,00% | 1.82%

المجموع

بالنسبة للصنف أ : سيتم تلبية مطالب الشراء بصفة متساوية تدريجيا وذلك حد انتهاء الأسهم المخصصة لهذا الصنف. سيتم تحديد طريقة التوزيع التدريجي من طرف لجنة الفرز.

بالنسبة للصنف ب : سيتم تلبية مطالب الاكتتاب حسب نسبة إسناد يتم حسابها بقسمة عدد الأسهم المعروضة على عدد الأسهم المطلوبة والمقبولة وفي حال وجود فائض لأسهم معروضة وغير مطلوبة من هذا الصنف يتم توزيع الفائض الغير المطلوب من طرف لجنة الفرز، دون أن تتعدى 600 000 سهم للمؤسساتيين و%0.5 من رأس المال أي 274 536 من هذه العملية لغير المؤسساتيين.

في حال وجود فائض لأسهم معروضة وغير مطلوبة في صنف من الأصناف يتم توزيع الفائض الغير المطلوب للصنف الآخر.

سعر العرض للسهم في إطار العرض بسعر مفتوح سيكون مساويا للأسهم المعروضة في إطار التوظيف الجملي و التوظيف الخاص (سعر العرض). 2.10.3 التوظيف الجملي :

في إطار التوظيف الجملي سيتم عرض 4 800 000 سهم وتمثل هذه الأسهم 82.76 بالمائة من مجموع الأسهم المعروضة للعموم و %8.74 من رأس مال الشركة الحالي التي ستكون معروضة لدى المؤسساتيين2.

يجب أن ينص مطلب الاكتتاب على عدد الأسهم التي يجب أن لا تتجاوز 2 745 363 سهم (أي %5 على الأكثر من رأس المال).

المستثمرين في إطار التوظيف الجملي ليس لديهم الحق بتقديم مطالب في إطار العرض بسعر مفتوح والتوظيف الخاص.

2

بما يوافق نص قانون 39 الجديد للقانون العام للبورصة.

في حال وجود أسهم غير مباعة في إطار التوظيف الجملي يتم توزيعهم في إطار التوظيف الخاص.

تجدر الإشارة إلى أن نقابة التوظيف يجب أن تنقل يوميا إلى رئيس المؤسسة الرائدة الكميات المطلوبة وهويات العملاء.

من المتوقع أن يتم تحديد سعر العرض في 2014/10/2 ، و يمكن لهذا التاريخ أن يؤجل.

سيكون سعر العرض ناتج عن تفاعل العرض في إطار التوظيف الجملي وطلبات المستثمرين عن طريق التقنية المسماة ب Building" Book" المستعملة من قبل الأسواق العالمية.

سيتم هذا التفاعل على أساس هذه المعايير التالية في السوق :

• قدرة المستثمرين على الحفاظ على التطور المنتظم للسوق الثانوية؛

• تحقيق طلب المستثمرين؛

• الكمية المطلوبة. و

• حساسية السعر من طلبات المستثمرين.

سيتراوح سعر العرض بين 13.840 دينار و15.480 دينار للسهم الواحد.

تعطى هذه المعلومات للاسترشاد فقط.

يلتزم المكتتبين بهذا التوظيف الجملي بعدم التفويت بالأسهم المكتتبة في هذه العملية في أجل أقصاه 6 أشهر ابتداء من أول يوم تداول بالبورصة وتليها 6 أشهرلاحقا، 50 بالمائة من الأسهم سيتم تحريرها عند البيع.

ومع ذلك، فمن الممكن بيع الأسهم في السوق في الحالات التالية :

• مهما كان حامل الأسهم؛

• بعد إبلاغ هيئة السوق المالية أولا، و

• وفقا للوائح الحالية التي تحكم كتلة الأوراق المالية.

في صورة البيع، يجب على المشتري الامتثال للشروط المبينة أعلاه من قبل البائع وللفترة المتبقية.

3.10.3 التوظيف الخاص :

في إطار التوظيف الخاص سيتم عرض 2 436 090 سهم وتمثل هذه الأسهم 4.44 بالمائة من رأس مال الشركة الحالي التي ستكون معروضة للمستثمرين الذين يريدون الشراء على الأقل بمبلغ 250 000 دينار.

يجب أن ينص مطلب الاكتتاب على عدد الأسهم التي يجب أن لا تتجاوز :

• 274 536 سهم لغير المؤسساتيين (أي %5 على الأكثر من رأس المال).

• 2 436 090 سهم للمؤسساتيين.

في حال وجود أسهم غير مباعة في إطار التوظيف الخاص يتم توزيعهم في إطار التوظيف الجملي.

تجدر الإشارة إلى أن نقابة التوظيف يجب أن تنقل يوميا إلى رئيس المؤسسة الرائدة الكميات المطلوبة وهويات العملاء.

من المتوقع أن يتم تحديد سعر العرض في 2014/10/2، و يمكن لهذا التاريخ أن يؤجل.

المكتتبين بالتوظيف الخاص ليس لديهم الحق بالأمر في إطار العرض بسعر مفتوح والتوظيف الجملي و العكس بالعكس.

يلتزم المكتتبين بهذا التوظيف بعدم التفويت بالأسهم المكتتبة في هذه العملية في أجل أقصاه 6 أشهر ابتداء من أول يوم تداول بالبورصة و تليها 6 أشهر لاحقا، 50 بالمائة من الأسهم سيتم تحريرها عند البيع.

ومع ذلك، فمن الممكن بيع الأسهم في السوق في الحالات التالية :

• مهما كان حامل الأسهم؛

• بعد إبلاغ هيئة السوق المالية أولا، و

• وفقا للوائح الحالية التي تحكم كتلة الأوراق المالية.

في صورة البيع، يجب على المشتري الامتثال للشروط المبينة أعلاه من قبل البائع وللفترة المتبقية.

11.3 إرسال المطالب و تجميعها :

1.11.3 العرض بسعر مفتوح :

يضبط الوسطاء لدى البورصة قوائم مطالب الاكتتاب الواردة من حرفائهم في إطار العرض بسعر مفتوح.

يرسل الوسطاء إلى بورصة الأوراق المالية بتونس قائمة مطالب الاكتتاب التي استودعت لديهم طبقا للتراتيب الواردة في بلاغ البورصة الذي سينشر للغرض لاحقا.

يجب أن تكون هذه القوائم ممضاة من الشخص المخول لذلك وتضم طابع شركة الوسيط في البورصة.

في حال وجود اختلاف بين القرص الإلكتروني والقائمة الخطية، يقع اعتماد القائمة الخطية.

2.11.3 التوظيف الجملي :

في نهاية عملية التوظيف الجملي، المؤسسة الرائدة MAC SA، وسيط بالبورصة، تعلم بتقريرا مفصلا عن نتائج التوظيف لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية، كنموذج يحددها هذا الأخير.

يجب أن يوقع هذا البيان من قبل الشخص المصرح به MAC SA وتكون مختومة.

3.11.3 التوظيف الخاص :

في نهاية عملية التوظيف الخاص، MAC SA، وسيط بالبورصة، يعلم بتقريرا مفصلا عن نتائج التوظيف في هيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية.

يجب أن يوقع هذا البيان من قبل الشخص المصرح به MAC SA وتكون مختومة.

12.3 فتح الظروف وعملية الفرز :

1.12.3 العرض بسعر مفتوح :

يسلم مكتب الضبط المركزي للبورصة قائمات مطالب الإكتتاب في إطار العرض بسعر مفتوح في ظروف مختومة إلى لجنة الفرز التي تتولى فتحها. وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن بورصة الأوراق المالية بتونس ومؤسسة )MAC SA) الوسيط المكلف بالعملية، وذلك بحضور ممثلين عن هيئة السوق المالية و جمعية الوسطاء بالبورصة و مندوب الحكومة لدى بورصة الأوراق المالية بتونس. وتتولى اللجنة فرز القوائم و تخصيص النسب ثم تحرير محضر في ذلك الغرض.

تم تحديد سعر صنف التوظيف الجملي الملزم بهذا الصنف.

2.12.3 التوظيف الجملي :

يقدم تقرير موجز على أوامر الشراء وفقا للتوظيف الجملي والذي أغلق من قبل المكتب المركزي للبورصة في لجنة الفرز. تقوم اللجنة بإجراء مراجعة الحسابات )بما في ذلك عدم وجود أمر شراء كجزء من العرض بسعر مفتوح والتوظيف الخاص( وإنشاء محضر شفاهي لهذا الغرض.

3.12.3 التوظيف الخاص :

يقدم تقرير موجز على أوامر الشراء وفقا للتوظيف الخاص والذي أغلق من قبل المكتب المركزي للبورصة في لجنة الفرز. تقوم اللجنة بإجراء مراجعة الحسابات )بما في ذلك عدم وجود أمر شراء كجزء من العرض بسعر مفتوح والتوظيف الجملي( وإنشاء محضر شفاهي لهذا الغرض.

13.3 التصريح بالنتائج :

بانتهاء إنجاز عملية فرز طلبات الاكتتاب في العرض بسعر مفتوح والتثبت من القائمة المتعلقة بمطالب الاكتتاب في التوظيف الجملي، ينشر بيان عن نتيجة العرض في النشرتين الرسميتين للبورصة ولهيئة السوق المالية. وفي صورة حصول عملية العرض على نتيجة ايجابية، يوضح البيان عدد الأسهم الممنوحة والطلبات المقبولة والتخفيض الممكن على طلبات الاكتتاب بالنسبة لكل وسيط .

14.3 خلاص المبالغ وتسليم الأسهم :

تتولى البورصة في اليوم الموالي لنشر بيان النتيجة إبلاغ كل وسيط بالقائمة المفصلة لمطالب الاكتتاب المقبولة والخاصة به والكمية المسندة لكل واحد منهم.

يتكفل كل وسيط بإرسال قائمة مجمعة للشركة التونسية للمقاصة وإيداع الأوراق المالية حسب التراتيب الجاري بها العمل. تحصل عملية خلاص المبالغ وتسليم الأسهم في أجل 3 أيام من تاريخ نتائج العرض بواسطة الشركة التونسية للمقاصة وإيداع الأوراق المالية.

أسندت الشركة التونسية للمقاصة وإيداع الأوراق المالية، بتاريخ 2014/8/18، لأسهم شركة "دليس القابضة" رمز ترقيم دولي تحت عدد TN 0007670011.

تقوم شركة ماك، وسيط بالبورصة بمسك سجل المساهمين.

4 إرشادات عامة حول الأسهم المعروضة :

شكل الأسهم : اسمية.

الصنف : عادية.

التحرير : بالكامل.

التمتع بالمرابيح : 1 جانفي 2014.

1.4 الحقوق المتصلة بالأسهم :

يحق لكل سهم منح ملكية لموجودات الشركة وتقاسم المنافع التي تعود على المساهمين بحصة نسبية من الأسهم المصدرة.

كل عضو من أعضاء الجلسة العامة العادية أو الغير عادية لديه أصواتا عديدة كما أنه يملك أو يمثل، دون حصر، إلا لاستثناءات قانونية. الأرباح التي لم يطالب بها في غضون خمس سنوات من تاريخ استحقاقها يسقط وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

2.4 نظام التداول :

تتداول أسهم الشركة بكل حرية.

3.4 النظام الجبائي المعتمد :

القانون العام.

4.4 سوق السندات :

الى حدود يوم اسناد تأشيرة هيئة السوق المالية لا يوجد سوق لتداول للأسهم.

غير أنه تم تقديم مطلب إدراج أسهم شركة دليس القابضة بالسوق الرئيسية ببورصة الأوراق المالية لمجمل الأسهم العادية المكونة لرأس مالها، بما في ذلك هذا العرض، الكل من نفس الصنف، بقيمة اسمية 10د.

أسندت البورصة بتاريخ 2014/8/29 موافقتها لإصدار أسهم شركة دليس القابضة بالسوق الرئيسية ببورصة الأوراق المالية بتونس .

الادراج النهائي ل 54 907 262 سهم ، بقيمة اسمية (10) د الواحد يبقى مرهون بإنهاء الإجراءات الشكلية التالية :

(1) تقديم نشرية الإصدار المؤشرة من هيئة السوق المالية.

(2) إثبات نشر %10 من رأس مال الشركة وذلك لدى 200 مساهم على الأقل في أجل لا يتعدى تاريخ يوم الإدراج بالبورصة.

اعتبارا للدخول الفعلي في تشغيل شركة "دليس القابضة" مع المجموعة الجديدة بتاريخ أقل من عامين، قرر مجلس البورصة التنازل عن هذا الشرط وفقا لأحكام المادة 36 من اللائحة العامة للبورصة.

أخيرا، في صورة حصول العرض على نتائج ايجابية (تحقيق على الأقل %90 من العملية) فإن إدراج أسهم شركة "دليس القابضة" في السوق الرئيسية للبورصة بسعر سيعلن عن ذلك لاحقا في النشريات الرسمية للبورصة وهيئة السوق المالية.

5.4 الجدول الزمني الإرشادي :

12 أوت 2014 تسجيل لدى هيئة السوق المالية للوثيقة المرجعية « DH 2014 «

29 أوت 2014 قرار الإدراج ببورصة الأوراق المالية بتونس لشركة دليس القابضة « DH « 29 أوت 2014 تأشيرة هيئة السوق المالية للنشرة العملية

15 سبتمبر 2014 افتتاح العرض بسعر مفتوح، التوظيف الجملي والتوظيف الخاص

30 سبتمبر 2014 غلق العرض بسعر مفتوح، التوظيف الجملي والتوظيف الخاص على الساعة الخامسة مساءا (توقيت تونس)

فتح الظروف

تحديد سعر العرض من طرف المؤسسة الرائدة للوساطة بالبورصة

2 أكتوبر 2014

إشعار بورصة الأوراق المالية بتونس بالقرار المتعلق بالنتيجة المؤقتة للعرض

نشر بيان صحفي يشير إلى سعر العرض

8 أكتوبر 2014 الإشعار عبر بورصة الأوراق المالية بتونس للنتيجة النهائية للعرض

13 أكتوبر 2014 تسوية – تسليم العرض بسعر مفتوح، التوظيف الجملي والتوظيف الخاص 16 أكتوبر 2014 بداية تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية ببورصة الأوراق المالية بتونس

6.4 تداول الأسهم : | تعديل قيمة السهم : | في البورصة أن "للخصم من الدخل الخاضع

للضريبة في الشرق، فإن المكسب من مساهمة سيكون انطلاق تداول الأسهم بالسوق تعهد مساهمو شركة "دليس القابضة" على

قدمت أسهم وحصص في رأسمال الشركة الأم البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس الحصول خلال الجلسة العامة العادية القادمة على

أو الشركة القابضة أن الشركة الأم أو القابضة محل اعلام يتم نشره في النشريتين التراخيص اللازمة لتعديل سعر السهم بعد عملية

توافق على إدخال أسهمها في البورصة في الرسميتين لبورصة تونس للأوراق المالية

الإدراج بالبورصة وذلك وفقا للمادة 19 (جديد) تونس في وقت لاحق من نهاية السنة التي تلي وهيئة السوق المالية.

من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في السنة للخصم" .

7.4 المحاكم المختصة في حالة نزاع :

14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم الباب 32 من القانون ينص، في نفس السياق كل نزاع يمكن أن ينتج عن هذه العملية هو

السوق المالية. المذكور أعلاه، أن رأس المال، سجل سهم من الاختصاص الحصري لمحاكم تونس I.

وسهم رأس مال الشركة الأم أو الشركة وقد فوض عقد التعديل لشركة ماك الوسيط

5 عقد تعديل قيمة السهم وعقد السيولة : القابضة الأم خاضعة لالتزام لإدخال أسهمها بالبورصة.

عقد السيولة : في البورصة في تونس مدة لا تتجاوز نهاية 7 الإمتياز الجبائي : السنة التالية للإعفاء.

وقع امضاء عقد سيولة بين شركة ماك

للوساطة بالبورصة والمساهم الرئيسي لشركة | تجدر الإشارة إلى أن المادة 31 من القانون | بالتالي، ستنتفع شركة "دليس القابضة"

"دليس القابضة" | السيد محمد المؤدب | رقم 0085-2006 من 25 ديسمبر 2006 | بهذا القانون وبالتالي بمراجعة الضريبة على

بمبلغ قدره 4 000 000 د و275 863 | ينص قانون المالية لسنة 2007 المتعلقة | الشركات | التي ستمكنها من الترفيع في

سهم. | بإعادة هيكلة الشركات وتشجيع قبول أسهمها | النتيجة الصافية.

كما هو معرف في الفصل السابع المتعلق بإصدار مجلة التشجيعات على الاستثمار، يتمتع الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين يكتتبون في رأس المال الأصلي أو الترفيع في رأس مال الشركات ذات النشاط الصناعي يتمتعون بالتخفيض في المداخيل والمرابيح التي تم إعادة استثمارها وذلك في حدود 35 بالمائة من المداخيل أو المرابيح الصافية الخاضعة للضريبة على مداخيل الأشخاص الطبيعيين أو للضريبة على الشركات.

8 تعهدات الشركة :

1.1.7 التعهد بتطبيق الملحق 29 من قانون هيئة السوق المالية المتعلق بالطرح للعموم :

تتعهد | شركة | "دليس | القابضة" | بالقيام

بتقاريرها حول التصرف حسب الملحق 29 من قانون هيئة السوق المالية المتعلق بالطرح للعموم.

2.1.7 التعهد بتطبيق قواعد الشركة التونسية للمقاصة و إيداع الأوراق المالية :

تلتزم شركة "دليس القابضة" العضو في الشركة التونسية للمقاصة وإيداع الأوراق المالية، التوافق مع الالتزامات المنصوص عليها في اللوائح.

3.1.7 التمثيل في مجلس الإدارة :

تتعهد شركة "دليس القابضة"بان تخصص على الأقل مقعد في مجلس الإدارة لصالح ممثلي مالكي الأسهم المقتناة في إطار العرض بالسعر المفتوح.

سيقع تعيين هؤلاء من طرف ممتلكي أسهم شركة "دليس القابضة" في إطار العرض بالسعر المفتوح خلال جلسة يمتنع فيها المساهمون أصحاب الأغلبية والمساهمون القدامى عن التصويت وعرضهم فيما بعد على الجمعية العادية للمساهمين.

4.1.7 التعهد بتطبيق القانون المتعلق بالسندات الغير المادية :

تتعهد | شركة | "دليس القابضة" | بملائمة

القانون فيما يخص مسك دفاتر للأوراق المالية.

5.1.7 التعهد بإلتئام الملتقيات الإخبارية المالية :

تتعهد | شركة | "دليس | القابضة" | بتنظيم

ملتقيات إخبارية مالية حول وضعية الشركة وذلك على الأقل مرة في السنة.

6.1.7 التعهد بتطبيق الملحق 12 من قانون هيئة السوق المالية المتعلق بالطرح للعموم :

تتعهد | شركة | "دليس | القابضة" | بالقيام

بتقاريرها حول التصرف حسب الملحق 12 من قانون هيئة السوق المالية المتعلق بالطرح للعموم.

7.1.7 التعهد بإرساء لجنة قارة للتدقيق : تعهدت شركة "دليس القابضة" بإحداث لجنة قارة للتدقيق طبقا للفصل 256 مكرر من مجلة الشركات التجارية.

9 تعهدات المساهم المرجعي الحالي :

1.1.8 التعهد بعدم بيع أكثر من %5 من مساهمته في رأس مال الشركة :

يتعهد | المساهمون | الرئيسيون | لشركة

"دليس القابضة" السيد محمد مؤدب وMeddeb Consulting SARL المساهمون ب %98.44 من الرأس المال الحالي لشركة "دليس القابضة"، بعدم بيع أكثر من %5 من مساهمتهم في رأس مال الشركة للعموم إلا بترخيص خاص من هيئة السوق المالية وذلك خلال سنتين من تاريخ الإدراج بالبورصة.

2.1.8 التعهد بأن لا يقع تطوير نشاطات محلية منافسة :

يتعهد المساهم الرئيسي لشركة "دليس

القابضة" | السيد | محمد | مؤدب مساهم

ب %93.48 حاليا من رأس مال شركة"دليس القابضة"، بأن لا يطور نشاطات محلية منافسة للشركة من شأنها أن تضر بمستقبل الشركة وتضر بمصالح المساهمين ويمكن أن تعيق تحقيق افتراضات التوقعات من حيث متوسط معدل النمو السنوي لمجموعة دليس. الوثيقة المتعلقة بهذا الإكتتاب بالبورصة تتكون من المذكرة العملية وكذلك من الوثيقة المرجعية المسجلة لدى هيئة السوق المالية الموضوعين على ذمة العموم دون مصاريف بمقر شركة "دليس القابضة" عمارة لا دروم، نهج بحيرة ليمان، ضفاف البحيرة، 1053 – تونس وكذلك بمقر شركة ماك للوساطة بالبورصة الكائن ببحيرة كنستنس، ضفاف البحيرة، على موقع الواب لهيئة السوق المالية : www.cmf.org.tn وموقع ماك : www.macsa.com.tn.