العالمية لتوزيع السيارات القابضة

شركات خفية الإسم

العالمية لتوزيع السيارات القابضة

شركة خفية الاسم رأس مالها 30.800.000 دينار مقسمة إلى 30.800.000سهما ذات قيمة اسمية تبلغ 1 دينار للسهم الواحد محررة بالكامل

المقر الاجتماعي: 62 شارع قرطاج تونس B 01132242013 السجل التجاري

1306183C المعرف الجبائي:

: E-mail : www.uadh.tnWeb . grp.loukil@gnet.com

216 71 35 43 66 + الهاتف :

216 71 34 34 01 + الفاكس:

نشرة إصدار قانونية معروضة للعموم في إطار :

ادراج لشركة العالمية لتوزيع

السيارات | القابضة | ش.خ.ا، | بالسوق

الرئيسية لبورصة الاوراق المالية لتونس.

عرض | بسعر | محدد | ل

3.076.922 سهم بسعر 6,5 دينار للسهم الواحد مدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية و معتمدة كالآتي:

• 1.538.461 سهم جديد مصدر بسعر 6,5 دينار للسهم الواحد في اطار الترفيع في راس مال الشركة عبر عرض اسهمها للعموم.

• | 1.538.461 سهم قديم متأتية | - | 3.076.924 سهم قديم بسعر | (قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ

من عملية بيع بسعر 6,5 دينار للسهم | 6,5 دينار للسهم الواحد | 01 افريل 2015)

الواحد | - | 3.076.924 سهم جديد بسعر

(ايداع اولي لمحضر الجلسة العامة بكتابة

التوظيف | الجماعي | ل | 6,5 دينار للسهم الواحد في اطار الترفيع

6.153.848 سهم للمستثمرين الاجانب | في راس مال الشركة عبر عرض اسهمها | المحكمة الابتدائية بتونس مؤرخ في 22/

والمحليين المدركين: | للعموم. | 2015/04 (

I معلومات عامة حول الشركة :

اسم الشركة الجماعي العالمية لتوزيع السيارات القابضة ش.خ.ا

المقر الاجتماعي 62 شارع قرطاج تونس

الهاتف 216 71 354 366 +

الفاكس 216 71 343 401 +

الموقع الالكتروني www.uadh.tn

العنوان الالكتروني contact@loukil.com.tn

نوع الشركة او النظام القانوني شركة خفية الاسم

تاريخ تأسيس الشركة 04/07/2013

مدة الشركة 99 سنة

:يتمثل الموضوع الاجتماعي للشركة في

المساهمة في راس مال الشركات

مراقبة وإدارة الشركات

الموضوع | الاجتماعي | للشركة

المساهمة في كل العمليات التي لها علاقة بأي من المواضيع سابقة الذكر وذلك بواسطة تأسيس شركات الفصل 3 من القانون الاساسي

جديدة تملكها، كليا او بالمشاركة او بالوكالة او بالاكتتاب او بشراء الرقاع او الحقوق الاجتماعية او الادماج او الضم او باستعمال كل الوسائل الملائمة مهما كان شكلها.

وبصفة عامة، القيام بجميع العمليات التجارية والمالية المتعلقة بالمنقولات والعقارات التي لها صلة مباشرة او غير مباشرة بالموضوع الاجتماعي وكل ما من شانه ان يسهل عملية تطويره وانتشاره. (الفصل 3 من القانون الاساسي)

السجل التجاري B 01132242013

تبدأ كل سنة اجتماعية مع كل سنة مدنية في غرة جانفي وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة. وبصفة استثنائية النشاط السنوي

تبتدئ السنة الاولى من يوم ترسيم الشركة بالسجل التجاري وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

الجنسية تونسية

رأس | مالها 30.800.000 | دينار | مقسمة | إلى | 30.800.000 | سهما

راس مال الشركة

ذات قيمة اسمية تبلغ 1 دينار للسهم الواحد محررة بالكامل

المعرف الجبائي 1306183C

النظام الجبائي التشريع العام: طبقا للقوانين الجاري بها العمل

المكان الذي يمكن الاطلاع فيه

المقر الاجتماعي للشركة العالمية لتوزيع السيارات 62 شارع قرطاج تونس

على وثائق الشركة

السيد بسام الوكيل

المسؤول | المكلف | بالإعلام

والعلاقات مع المساهمين، هيئة المدير العام

السوق المالية، بورصة الاوراق العنوان: 62 شارع قرطاج تونس

المالية لتونس والشركة التونسية 216 71 354 366 + الهاتف:

للمقاصة.

216 71 343 401 +الفاكس:

II الادارة والمراقبة :

اعضاء مجلس الادارة | ممثل من قبل صفة | مدة الوكالة | العنوان

بسام الوكيل | هو بنفسه | رئيس المجلس | 2013 - 2015 * | تونس

محمد الوكيل | هو بنفسه | عضو مجلس ادارة 2013 - 2015 * | تونس

وليد الوكيل | هو بنفسه | عضو مجلس ادارة 2013 - 2015 * | تونس

شكري مامغلي | هو بنفسه | عضو مجلس ادارة 2015 - 2017 | تونس

عمر النجعي | هو بنفسه | عضو مجلس ادارة 2015 - 2017 | تونس

شركة مجمع الوكيل للاستثمار فاخر يعيش | عضو مجلس ادارة 2015 - 2017 | تونس

وقعت تسميتهم بمقتضى الجلسة العامة التأسيسية المؤرخة في 2013/07/04*

وقعت تسميتهم بمقتضى الجلسة العامة العادية المؤرخة في 2015/04/01

-2 اعضاء تسيير الشركة :

العضو | الصفة | مدة الوكالة | العنوان

بسام الوكيل* | رئيس مجلس الادارة | 2015-2013 | تونس

وليد الوكيل* | مدير عام مساعد | 2013- 2015 | تونس

• المراقبة :

الاسم الجماعي س.م.س*

الممثل القانوني الشريف بن زينة

الصفة الوكيل

العنوان عدد 92 شارع عبد العزيز الثعالبي المنزه 9أ المنار 1004 2 تونس

الهاتف 216 71 887 294 + / 216 71 880 993 +

الفاكس 216 71 872 115+

العنوان الالكتروني cmc@hexabyte.tn

القوائم المالية الخاضعة للمراقبة الفردية والمجمعة

مدة الوكالة 2015-2013

وقعت تسميتهم بمقتضى الجلسة العامة التأسيسية المؤرخة في 2013/07/04 *

استراتيجي لشركات مختصة في بيع السيارات ومساندة المساهم المرجعي في الشركة معلومات متعلقة بالعملية

ممثلة لماركات عالمية، التوسيع في شبكة تنفيذ المشاريع التي تمكن من تحقيق نمو و

III- خصائص واليات العملية | التوزيع، | تنمية | مصالح | ما | بعد | ازدهار نشاط الشركة.

• 1-1 اطارالعملية واهدافها | البيع ... ( | خلاص المسبق لحصة كبيرة من

وعيا بالنضج الذي بلغته شركات قطب | ادراج شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة | الديون المتخلدة في ذمة شركة العالمية

السيارات لمجمع الوكيل وقدرتها على تنمية | UADH بسوق الاوراق المساهمة ببورصة | لتوزيع السيارات ) جزء من القروض متوسط

نشاطها، فضل المجمع تأسيس الشركة | تونس، تندرج ضمن الرؤية الاستراتجية | المدة تم اقتناؤها من البنوك في جانفي

القابضة لقطب السيارات "العالمية لتوزيع | للمجمع المكرسة لشركات قطب السيارات | 2015 بمناسبة تمويل عملية شراء شركة

السيارات القابضة" ، وذلك لاعتماد الهيكل | والتي تتمحور حول النقاط التالية: | النقل للعربات الصناعية(.

الامثل للترفيع في موارد الشركة في السوق | تأهيل الشركة وذلك عبر فتح راس | تمويل عملية اعادة هيكلة مجمع

المالية لتمويل مشاريع التنمية ) اقتناء | مالها لمساهمة مستثمرين مؤهلين لمرافقة | الوكيل و قطبه المخصص للسيارات.

تنويع مصادر التمويل وذلك من خلال الولوج مباشرة للسوق المالية

مواصلة وتعزيز الالتزام بالشفافية والفعالية.

تعزيز سمعة المجمع محليا ودوليا. المساهمة في ديناميكية السوق المالية التونسية.

• 2-1 قرار الترخيص في العملية

أ/ قرار الترخيص في العرض

بعد اقتراح من مجلس الادارة المجتمع في 12 ديسمبر 2014 ، قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة المجتمعة بتاريخ 15 ديسمبر 2014 المصادقة على مبدأ فتح راس مال الشركة وذلك عبر ادراجها في سوق الأوراق المالية ببورصة تونس، وإسناد الصلاحيات لمجلس الادارة لتحديد طرق وشروط العملية.

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة المجتمعة بتاريخ 01 افريل 2015 المصادقة وبصفة نهائية على مبدأ فتح راس مال الشركة وذلك عبر ادراجها في سوق الأوراق المالية الرئيسية ببورصة تونس.

ب/ قرار الترخيص في الترفيع في راس مال الشركة:

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة المجتمعة بتاريخ 01 افريل 2015 الترفيع في رأس المال نقدا بمبلغ 6 153 847 دينار وذلك لرفعه من 30.800.000 دينار الى 36.953.847 من خلال إصدار 6153 847 سهم جديد بسعر 6,5 دينار و بقيمة اسمية تساوي 1 دينار للسهم الواحد و 5,5 دينار كمنحة إصدار تحرر كليا عند الاكتتاب.

حددت الجلسة العامة الخارقة للعادة ايضا تاريخ التمتع بالأسهم الجديدة المكتتبة وذلك بداية من 1 جانفي 2014 .

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة المجتمعة بتاريخ 10 افريل 2015، اذا لم تبلغ جملة الاكتتابات المحققة مجموع الزيادة في راس مال الشركة، حصر مقدار الزيادة في حدود مقدار الاكتتابات بشرط ان يبلغ هذا الاخير على الاقل ثلاثة ارباع الزيادة المقررة وذلك طبقا للإمكانية الاولى المنصوص عليها في الفصل 298 من مجلة الشركات التجارية. ج/ حق الأفضلية في الاكتتاب

قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة لشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة المجتمعة

بتاريخ 01 افريل 2015 ان تخصص كامل الاكتتابات في الزيادة في راس المال للعموم وذلك بمناسبة ادراج اسهم الشركة ببورصة الاوراق المالية.

وعلى إثر قرار الترفيع في رأس مال الشركة المخصص للعموم، تنازل المساهمون القدامى في راس المال عن حق الافضلية في الاكتتاب. هذا التنازل يعني حذف حق الافضلية في الاكتتاب كليا لكامل عملية الترفيع في راس المال.

د/ المعلومات المتعلقة في الترفيع في راس مال الشركة تطبيقا لمقتضيات الفصول 164 و 302 من مجلة الشركات التجارية:

مبلغ الترفيع في راس المال: 6.153.847 دينار تونسي نقدا مع منحة اصدار تقدر اجمالا ب 33.846.159 دينار تونسي

ايداع محضر الجلسة: ايداع اولي لمحضر الجلسة العامة بكتابة المحكمة

الابتدائية | بتونس | مؤرخ | في

2015/04/22 تحت عدد AC01802015 عدد الاسهم المعروضة للاكتتاب: 6.153.847 سهما اسميا جديدا للاكتتاب تحرر كليا عند عملية الاكتتاب

القيمة الاسمية للأسهم التي سيتم إصدارها 1 دينار للسهم الواحد

المساهمة العينية: لا شيء

الامتيازات | الخاصة | المحددة

بالقانون الأساسي: لا شيء

شروط القبول بالجلسات العامة للمساهمين وممارسة حق التصويت: يمكن فقط لحاملي الاسهم التي تم تحرير المبالغ المستوجبة الدفع المتعلقة بها، حضور الجلسة العامة بعد التعريف بهويتهم كما يمكن ان يتم تمثيلهم بواسطة مساهم او وكيل مفوض له الغرض.

توزيع النتائج، تكوين الاحتياطي وتوزيع الفائض اثر التصفية: تتمثل الارباح الصافية للسنة المحاسبية اثر طرح المصاريف العامة وبقية التحملات الاجتماعية وكذلك كل الاستهلاكات للاصول الاجتماعية تضاف او

تطرح | منه | النتائج | المؤجلة | للسنوات

المحاسبية السابقة وذلك بعد طرح نسبة تساوي 5 في المائة لتكوين الاحتياطي القانوني الى غاية وصوله الى عشرة بالمائة من راس المال. يمكن للجلسة العامة العادية بطلب من مجلس الادارة توزيع الكل او جزءا من مجموع الارباح او التأجيل من جديد

للسنة المحاسبية اللاحقة بناء على كل جزء من مجموع الارباح. وفي صورة تصفية الشركة يقع توزيع الفائض المتبقي اثر التصفية بين المساهمين في حدود نسب مساهمتهم في راس مال الشركة.

دفع الأموال: يجب ان يتم دفع الاموال المتأتية من الاكتتاب النقدي في راس المال لدى التجاري بنك بفرع مركز الاعمال بالمقر الاجتماعي وفي الرصيد الغير قابل

للتصرف | تحت | عدد

04135217003676079116

اجال الاكتتاب اجل 20 يوما من تاريخ صدور هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مع امكانية غلق العرض مسبقا يوم 20 ماي 2015 اذا وقع الاكتتاب جميع الاسهم بعنوان الترفيع في راس المال المقرر، بصفة كلية في هذا التاريخ.

اليات استدعاء الجلسة العامة الخارقة للعادة ومكان الجلسة: وقع استدعاء الجلسة العامة الخارقة للعادة وفقا لمقتضيات الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة.

• 1- 3 الاسهم المعروضة للعموم:

أ/ اطار العرض:

سيقع ادراج شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة ، شركة خفية الاسم بالسوق الرئيسية للبورصة تونس للأوراق المالية من خلال عرض في السوق ل9.230.770 سهم بقيمة اسمية 1 دينار للسهم الواحد تمثل 24,98 % من رأس المال بعد إنجاز عملية الترفيع في رأس مال الشركة بسعر 6,5 دينار للسهم الواحد مركزين ببورصة الاوراق المالية بتونس و المتعلقين ب :

تتم عملية ادراج اسهم العالمية لتوزيع السيارات القابضة في اطار:

عرض بسعر محدد ل 3.076.922 سهم تمثل 33,33% من العرض العمومي و %8,33 من راس مال شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بسعر 6,5 دينار للسهم الواحد مدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية و معتمدة كالآتي:

• 1.538.461 سهم جديد مصدر في اطار عملية الترفيع في رأس المال تمثل %4,16 من رأس مال الشركة بعد تحقيق الزيادة في رأس المال.

• | 1.538.461 سهم قديم | متأتية

من عملية بيع اسهم يقوم بها المساهم المرجعي البائع والتي تمثل %4,16 من راس مال الشركة بعد تحقيق الزيادة في راس المال.

التوظيف الجماعي ل 6.153.848 سهم تمثل %66,67 من راس مال الشركة

بعد | تحقيق | الزيادة في راس | المال

(3.076.924 سهم قديم و 3.076.924 سهم جديد في اطار الترفيع في راس المال نقدا) لفائدة المستثمرين الاجانب والمحليين المدركين الذين يودون شراء اسهم بقيمة 250.003 دينار مجمعة لدى تجمع توظيف متكون من التجاري للوساطة و ماك ش.خ.ا، وموجهة من طرف التجاري للوساطة المعينة كمؤسسة مترئسة للتجمع المذكور.

يجب على ماك ش.خ.ا، كعضو من تجمع التوظيف إرسال يوميا، للمؤسسة مترئسة للتجمع كميات وهويا ت المكتتبين.

ب/ اليات العرض:

استجابة للعرض يكتتب المهتمون بصفة مطلقة في لمجموعات من الاسهم وكل مجموعة تتكون من سهم (1) جديد للاكتتاب نقدا وسهم (1) قديم للشراء.

وبذلك يشمل العرض للعموم 4.615.385 مجموعة من الاسهم موزعة كآلاتي:

عرض بسعرمحدد ل 1.538.461 مجموعة من الاسهم

توظيف جماعي ل 3.076.924 مجموعة من الاسهم

• 1- 4 ثمن العرض وتبريره:

تم تقييم سهم شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة، شركة خفية الاسم بناء على الاسس التالية:

القوائم المالية المعتمدة في 2013/12/31 و 2014/06/30 للشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة و فروعها، شركة اوراس للسيارة،شركة اوراس بالجملة، شركة السيارة الاقتصادية، شركة مزدا دتاي، الشركة الصناعية العامة للمصافي، جيف للتوزيع، شركة الوكيل للعربات الصناعية مسماة حاليا "الوكيل للعربات الصناعية"، وشركة تراكس قرو،

القوائم المالية المجمعة المعتمدة في 31/ 2013/12 و 2014/06/30 لمجمع الوكيل للعربات الصناعية مسماة حاليا "الوكيل للعربات الصناعية"

القوائم المالية المجمعة المعتمدة في 2013/12/31 و 2014/06/30 لمجمع الشركة الصناعية العامة للمصافي

القوائم المالية المجمعة المعتمدة شكليا في 2011/12/31 و 2012 و 2013 و 2014/06/30 للشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة

مخططات التنمية المصادق عليها لمجمع اوراس للسيارة (شركة اوراس للسيارة،شركة اوراس بالجملة) بالنسبة للفترة المتراوحة بين 2014 و 2019.

مخططات التنمية المصادق عليها لمجمع السيارة الاقتصادية (شركة السيارة الاقتصادية، شركة مزدا دتاي) بالنسبة للفترة المتراوحة بين 2014 و 2019.

سعر شراء اسهم لمجمع الوكيل للعربات الصناعية ("شركة النقل للعربات الصناعية" مسماة حاليا "الوكيل للعربات الصناعية" ، وشركة تراكس قرو)

سعر مداولة متوسط بالبورصة لأسهم الشركة الصناعية العامة للمصافي

للفترة | المتراوحة | بين

20/ 2014/08 و 2015/02/20

تركيبة راس مال شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة في 2015/01/31. تقرير محاسبي،مالي ، جبائي، اجتماعي وقانوني، وتنظيمي لشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة وفروعها معد من طرف شركة PWC

تقدير قيمة من طرف خبراء مختصين اصول شركة اوراس للسيارة و شركة السيارة الاقتصادية.

لشركات مماثلة لشركة اوراس للسيارة و شركة السيارة الاقتصادية في تونس وفي منطقة شرق الاوسط وشمال افريقيا.

شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة، هي الشركة القابضة التي لها دور المساهمة في راس مال الشركات وإدارة المساهمات المالية، وقد وقع تقدير قيمة اصولها على ضوء مجموع التقديرات الفردية لمختلف شركات المجمع وذلك حسب نسبة الامتلاك الراجعة لشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة.

ان الاموال الذاتية العالمية لتوزيع السيارات القابضة مقدرة بما يعادل طرح الديون الفردية الصافية المعدلة للشركة من قيمة الاصول والمساهمات التي تمتلكها.

ان قيمة الاموال الذاتية لشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة ما يعادل 224.108.000 دينار تونسي أي ما يعادل 7,265 دينار للسهم الواحد.

قرر المساهم المرجعي لشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة، منح تخفيض بقيمة 10,6 بالمائة للمساهمين الجدد الذين سيكتتبون في راس المال في اطار العملية.

وبالتالي فان قيمة الاموال الذاتية لشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بعد عملية التخفيض المذكور ستكون بما يعادل 200.200.000 دينار تونسي أي ما يعادل 6,5 دينار للسهم الواحد.

حدد سعر سهم العالمية لتوزيع السيارات القابضة ب 6,5 دينار بما في ذلك المصاريف و العمولات و الاداءات.

اليات دفع الثمن: 5 - 1-

تم تحديد سعر سهم العالمية لتوزيع السيارات القابضة ب 6,5 دينار بما في ذلك المصاريف و العمولات و الاداءات.

يتم الدفع بالحاضر بالنسبة لمطالب الاكتتاب بالنسبة لمسندي الاوامر الراغبين في الاكتتاب في اسهم شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة في اطار السعر المحدد وذلك لدى وسطاء البورصة زمن تقديم اوامر الشراء. وفي صورة التنفيذ الجزئي لاوامر الاكتتاب يقع ارجاع الفارق دون مصاريف او فوائض إلا المكتتب في اجل لا يتجاوز 3 ايام مفتوحية ابتداءا من يوم التصريح بنتائج العرض بالسعر المحدد.

يتم دفع مطالب الاكتتاب بالنسبة للمستثمرين الراغبين في الاكتتاب في اسهم شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة في اطار التوظيف الجماعي وذلك لدى تجمع التوظيف متكون من التجاري للوساطة و ماك ش.خ.ا، وموجهة من طرف التجاري للوساطة المعينة كمؤسسة مترئسة للتجمع المذكور، بالحاضر زمن تقديم اوامر الشراء.

يتم دفع مطالب الاكتتاب بالنسبة للمستثمرين الراغبين في الاكتتاب في اسهم شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة في اطار التوظيف الخاص وذلك لدى تجمع التوظيف، بالحاضر زمن تقديم اوامر الشراء.

• 1- 6 مدة الاكتتاب والدفع :

العرض بسعر محدد: لشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة مفتوح بداية من 13 ماي 2015 الى 20 ماي 2015

قبول مطالب اقتناء الاسهم في اطار التوظيف الجماعي تكون بداية من 13 ماي 2015. وليكن في علم مستثمري التوظيف ان التوظيف الجماعي يمكن يغلق مسبقا بدون تنبيه وفي كل الحالات في 20 ماي 2015. - 1- 7 تاريخ الانتفاع بالأسهم :

تمكن الاسهم الجديدة و القديمة المكتتبين من الانتفاع بإرباحها من غرة جانفي 2014.

• 1- 8 المؤسسات المكلفة بقبول مطالب الاكتتاب

كل وسطاء البورصة مؤهلون لقبول مطالب الاكتتاب في مجموعات اسهم شركة "العالمية لتوزيع السيارات القابضة " المعروضة في اطار العرض بسعر محدد بدون مصاريف ماعدى الصنف "د".

وتجدر الاشارة الى ان طلبات الاقتناء بالنسبة للصنف "د" في اطار العرض بسعر محدد تودع فقط لدى التجاري للوساطة بوصفها وسيطة البورصة المترئسة لمجمع التوظيف. تجمع توظيف متكون من التجاري للوساطة و ماك ش.خ.ا، هي الوحيدة المؤهلة لقبول مطالب الاكتتاب في مجموعات اسهم شركة "العالمية لتوزيع السيارات القابضة " المعروضة في اطار التوظيف الجماعي والتوظيف الخاص بدون مصاريف.

الاكتتابات والدفع سيكون بدون مصاريف لدى جميع وسطاء البورصة.

ويودع مبلغ الترفيع في راس المال في حساب غير قابل لتتصرف فيه مفتوح على سجلات

التجاري | بنك | تحت

عدد 04135217003676079116 فرع مركز الاعمال للمقر الاجتماعي للبنك، وذلك طبقا للقائمة النهائية للتونسية للمقاصة.

• 1- 9 طريقة التوظيف، اليات واجال الاسهم:

يشمل العرض للعموم 9.230.770 سهم اي ما يعادل 24,98% من راس مال الشركة بعد تحقيق الترفيع في راس المال كما تم اقرارها بالجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 01 افريل 2015 بسعر 6,5 دينار.

يقع توظيف الاسهم لدى العموم وفقا لإجراءات العرض بالسعر المحدد والتوظيف الجماعي.

العرض بالسعر المحدد :

يتحقق التوظيف بالعرض بالسعر المحدد من خلال مجموعات اسهم متكونة من سهم (1) جديد وسهم (1) قديم ما يعادل مجموع 1.538.461 مجموعة معروضة مقابل 1.538.461 سهم جديد و 1.538.461 سهم قديم.

عرض بسعر محدد ل 3.076.922 سهم (تمثل 33,33% من العرض العمومي و %8,33 من راس مال شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بعد الترفيع فيه) مقسمة الى اربعة اصناف:

الصنف "أ" :تشمل 962.308 مجموعة اسهم معروضة وتمثل %15 من العرض

العمومي و %45 عرض بسعر محدد ما يعادل 962.308 سهم جديد و962.308 سهم قديم مخصصة للأشخاص الطبيعيين او المعنويين ذوي الجنسية التونسية او الاجنبية غير مؤسسات التوظيف الجماعي في الوراق المالية الراغبين في اقتناء على الاقل 25 مجموعة اسهم و 769 مجموعة اسهم على

اقصى | تقدير | وكذلك | للمستثمرين

المؤسساتيين | و | المستثمرين | غير

المؤسساتيين.

الصنف "ب" :تشمل 384.615 مجموعة اسهم معروضة وتمثل %8,33 من العرض العمومي و %25 عرض بسعر محدد ما يعادل 384.615 سهم جديد و384.615 سهم قديم مخصصة للأشخاص الطبيعيين او المعنويين ذوي الجنسية التونسية او الاجنبية غير مؤسسات التوظيف الجماعي في الوراق المالية الراغبين في اقتناء على الاقل 70 مجموعة اسهم و 19.231 مجموعة اسهم على اقصى تقدير وكذلك للمستثمرين

المؤسساتيين | و | المستثمرين | غير

المؤسساتيين.

الصنف "ج" :تشمل 384.615 مجموعة اسهم معروضة وتمثل %8,33 من العرض العمومي و %25 عرض بسعر محدد ما يعادل 384.615 سهم جديد و384.615 سهم قديم مخصصة لمؤسسات التوظيف

الجماعي | في | الوراق | المالية

(التونسية و الاجنبية) الراغبين في اقتناء على الاقل 769 مجموعة اسهم و 384.615 مجموعة اسهم على اقصى تقدير.

يجب على المكتتبين في هذا الصنف احترام المقتضيات القانونية خاصة تلك المنظمة للنسب الاحتياطية كما تم تعريفها بالفصل 29 من القانون 2001- 83 المؤرخ في 24 جويلية 2001 و المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي والمحددة لحد اقصى 10 في المائة من الاصول الخالصة المتمثلة في سندات الدين و راس المال المصدر او المضمون من طرف مصدر واحد.

الصنف "د" :تشمل 76.923 مجموعة اسهم معروضة وتمثل %1,67 من العرض العمومي و %5 عرض بسعر محدد ما يعادل 76.923 سهم جديد و76.923 سهم قديم مخصصة لموظفي مجمع العالمية لتوزيع السيارات القابضة.

الراغبين في اقتناء على الاقل 25 مجموعة اسهم و 769 مجموعة اسهم على اقصى تقدير.

مع العلم ان المستثمرين الذين سيقتنون مجموعات اسهم في احد الاصناف الاربعة لا يمكنهم اقتناء اسهم في اطار التوظيف الجماعي و العكس بالعكس.

ينبغي ان تكون مطالب الاقتناء اسمية و تقدم كتابيا الى وسطاء البورصة مع التنصيص وجوبا على العدد والتوقيت وتاريخ الايداع وكمية المجموعات المطلوبة والهوية الكاملة لصاحب المطلب.

و تتضمن الهوية الكاملة لصاحب المطلب البيانات التالية:

بالنسبة | للاشخاص | الطبيعيين

الراشدين ذوي الجنسية التونسية التونسية: الاسم واللقب ونوعية ورقم بطاقة الهوية الوطنية.

بالنسبة | للاشخاص | الطبيعيين

القصر ذوي الجنسية التونسية التونسية: الاسم واللقب و تاريخ الميلاد ونوعية ورقم بطاقة الهوية الوطنية للاب او الام او الولي الشرعي.

بالنسبة للاشخاص المعنويين ذوي الجنسية التونسية التونسية: الاسم الاجتماعي الكامل وعدد التسجيل بالسجل التجاري. بالنسبة الى مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية : الاسم الاجتماعي الكامل ، مراجع الترخيص، وهوية المتصرف.

بالنسبة الى المؤسساتيين غير مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية: الاسم الاجتماعي الكامل وعدد التسجيل بالسجل التجاري ان وجد. بالنسبة الى شركات الاستثمار ذات راس مال قار ينبغي التعريف بالاسم الاجتماعي الكامل مع اضافة عبارة " شركة استثمار ذات راس مال قار" و بالنسبة الى شركات الاستثمار ذات راس تنمية ينبغي التعريف بالاسم الاجتماعي الكامل مع اضافة عبارة " شركة استثمار ذات راس مال تنمية".

بالنسبة للأجانب: الاسم واللقب او الاسم الاجتماعي ونوعية ومرجعية الوثائق المقدمة.

لا تأخذ لجنة الفرز بعين الاعتبار مطالب الاقتناء التي تتضمن البيانات سابقة الذكر. يجب ان تحتوي مطالب الاقتناء ما لا يقل عن 25 مجموعة ما يعادل 25 سهم جديد و 25 سهم قديم ولا يمكن ان يكون اعلى من:

92.384 | مجموعة ما | يعادل

92.384 سهم جديد و92.384 سهم قديم لغير المؤسساتيين وما يعادل %0,5 من راس مال الشركة بعد الترفيع فيه .

923.846 مجموعة ما يعادل

لا يقع اعتماد اي قاعدة لأولوية الاسبقية عند لا يمكن لأي مشتري التقدم بأكثر من مطلب 923.846 سهم جديد و923.846 سهم

الاستجابة لمطالب الاقتناء المتلقاة خلال مدة اقتناء واحد لجميع الاصناف عند كل وسيط قديم للمستثمرين المؤسساتيين كما تم

تحديدهم بالفصل 39 جديد من القانون العام | نفاذ العرض بالسعر المحدد. | ببورصة واحد.

لبورصة تونس وما يعادل %5 من راس مال وفي حالة تعدد المطالب عند نفس الوسيط اضافة الى المطلب الذي يقدمه الشخص

الشركة بعد الترفيع فيه.

لحسابه يمكن له ان يقدم مطالب في حدود: يتم اعتماد المطلب الذي يحتوي على اقل و في كل الحلات يجب ان تخضع الكمية

عدد من المجموعات.

المطلوبة الى الحد الادنى و الحد الاقصى - ثلاثة مطالب (3) اكتتاب بوصفه وكيلا عن

المضبوط في كل صنف. يجب على كل وسيط مكلف بتوظيف السندات اشخاص اخرين و في هذه الحالة يجب ان

علاوة على ذلك لا يجب ان تفوق مطالب احترام المقتضيات المذكورة في هذا الباب تكون المطالب مصحوبة بعد توكيل قانوني

الاقتناء المتعلقة بالصنف "أ" %10 من وخاصة فيما يتعلق بحدود التواكيل والتغطية الاصول الصافية التي تم اعتمادها في ممضى ومعرف به.

بالأموال لطلبات الاقتناء الصادرة من حرفائه احتساب اخر قيمة التصفية التي تم الاعلان

• مطالب اكتتاب يوافق عدد الاطفال القصر كما يتم وجوبا الاحتفاظ بكل الوثائق المتعلقة عنها قبل الاعلان عنها قبل تاريخ ايداع

بعهدته وينبغي ان تكون هذه المطالب بمطالب الاقتناء وتقديمها عند الاقتضاء مطلب الاقتناء. كل مخالفة لهذا الشرط ينجر

عنه بطلان طلب الاقتناء. | مصحوبة بمضمون ولادة. | للمراقبة.

طريقة توزيع المجموعات واليات الاستجابة لطلبات الاكتتاب

توزع مجموعات الاسهم في اطار العرض بالسعر المحدد حسب الاصناف الاربعة التالية :

التوزيع بنسبة راس التوزيع بنسبة

عدد | عدد الاسهم | عدد الاسهم | المبلغ الجملي

الاصناف | مال الشركة بعد | العرض بالسعر

المجموعات | الجديدة | القديمة | بالدينار

الترفيع فيه المحدد

الصنف "أ"

الأشخاص الطبيعيين او المعنويين ذوي

الجنسية التونسية او الاجنبية الراغبين في 692.308 | 692.308 | 692.308 | %3,75 | 45,00% | 9000.004

اقتناء على الاقل 25 مجموعة و 769

مجموعة على اقصى تقدير

الصنف "ب"

الأشخاص الطبيعيين او المعنويين ذوي

الجنسية التونسية او الاجنبية غير مؤسسات

التوظيف الجماعي في الاوراق المالية،

384.615 | 384.615 | 384.615 | 2,08% | 25,00% | 4999.995

الراغبين في اقتناء على الاقل 770 مجموعة

و 19231 مجموعة على اقصى تقديروكذلك

للمستثمرين | المؤسساتيين | وغير

المؤسساتيين

الصنف "ج"

شركات التوظيف الجماعي للأوراق المالية

( شركات التوظيف والصناديق المشتركة

للتوظيف الجماعي) التونسية والاجنبية

384.615 | 384.615 | 384 615 | 2,08% | 25,00% | 4999.995

الراغبين في اقتناء على الاقل 769 سهما و

384.615 سهما على الأقصى، مع احترام

المقتضيات القانونية الخاصة المتعلقة بالنسب

الاحتياطية.

الصنف د :

أعوان مجموعة شركة العالمية لتوزيع

السيارات القابضة الراغبين في اقتناء على | 76923 | 76 923 | 76 923 | 0,42% | 5% | 999.999

الاقل 25 مجموعة و 769 مجموعة على

اقصى تقدير

المجموع | 1 538 461 | 1 538 461 | 1 538 461 | 8,33% | 100,00% | 19.999.993

تلبى مطالب الاكتتاب حسب الطريقة التالية:

بالنسبة لصنف أ: تلبى مطالب الاكتتاب بالتساوي بصفة تدريجية إلى أن تنفذ كل الأسهم المعروضة للاكتتاب في هذا الصنف. وتتولى لجنة الفرز تحديد مستويات تدرج التلبية.

بالنسبة لصنف "ب" و"ج" و"د" : تلبى مطالب الاكتتاب حسب نسبة حصة كل صنف محدد حسب الكمية المعروضة / الكمية المطلوبة والمتحصل عليها

وفي صورة وجود فائض في عدد الاسهم المعروضة وغير المطلوبة في احد الاصناف الاربعة يتم اسناد الباقي كالتالي:

• وفي صورة وجود فائض في عدد الاسهم المعروضة وغير المطلوبة في الصنف "أ" يتم اسناد الباقي حسب الاولوية الى الصنف "ب" يليه الصنف "ج" يليه الصنف "د". - وفي صورة وجود فائض في عدد الاسهم المعروضة وغير المطلوبة في الصنف "ب" يتم اسناد الباقي حسب الاولوية الى الصنف "أ" يليه الصنف "ج" يليه الصنف "د". - وفي صورة وجود فائض في عدد الاسهم المعروضة وغير المطلوبة في الصنف "ج" يتم اسناد الباقي حسب الاولوية الى الصنف "أ" يليه الصنف "ب" يليه الصنف "د". - وفي صورة وجود فائض في عدد الاسهم المعروضة وغير المطلوبة في الصنف "د" يتم اسناد الباقي حسب الاولوية الى الصنف "أ" يليه الصنف "ب" يليه الصنف "ج". مع العلم ان المستثمرين الذين سيقتنون مجموعات في اطار العرض بالسعر المحدد لا يمكنهم اقتناء اسهم في اطار التوظيف الجماعي والتوظيف الخاص.

التوظيف الجماعي :

التوظيف الجماعي ل 6.153.848 سهم تمثل %66,67 من راس مال الشركة بعد تحقيق الزيادة في راس المال (3.076.924 سهم قديم و 3.076.924 سهم جديد في اطار الترفيع في راس المال نقدا) لفائدة

المستثمرين الاجانب والمحليين المدركين الذين يودون شراء اسهم بقيمة 250.003 دينار.

يجب ان تكون مطالب الاقتناء مجمعة لدى تجمع توظيف متكون من التجاري للوساطة و ماك ش.خ.ا، وموجهة من طرف التجاري للوساطة المعينة كمؤسسة مترئسة للتجمع المذكور.

يجب ان تكون مطالب الاقتناء اسمية ومقدمة كتابيا لتجمع التوظيف.

يجب ان تحدد هذه المطالب وجوبا العدد والتوقيت وتاريخ الايداع وكمية السندات المطلوبة والهوية الكاملة لمعطي الامر (العنوان، الجنسية، عدد السجل التجاري). وكذلك مرجعيات الوثائق المقدمة المثبتة لطبيعة المستثمر.

يجب ان تحتوي مطالب الاقتناء ما لايقل عن 19.231 مجموعة ما يعادل 38.462 سهم وما يعادل على الاقل مبلغ 250.003 دينار وعلى الاقصى 923.846 مجموعة ما يعادل 1.847.692 سهم وما يعادل على الاقصى مبلغ 12.009.998 دينار.

علاوة على ذلك لا يجب ان تفوق مطالب الاقتناء لمؤسسات التوظيف الجماعي في الوراق المالية %10 من الاصول الصافية التي تم اعتمادها في احتساب اخر قيمة التصفية التي تم الاعلان عنها قبل الاعلان عنها قبل تاريخ ايداع مطلب الاقتناء. كل مخالفة لهذا الشرط ينجر عنه بطلان طلب الاقتناء.

لا يمكن للمستثمرين في اطار التوظيف المضمون اقتناء مجموعات اسهم في اطار العرض بالسعر المحدد والتوظيف الخاص و العكس بالعكس.

يتحقق التوظيف الجماعي بنفس شروط العرض بسعر محدد و التوظيف الخاص.

التوظيف الخاص:

توظيف | خاص | للمستثمرين | الاجانب

والمحليين و الراغبين في اقتناء على الاقل

اسهم | بقيمة | 250.003 | دينار

ب 1.538.462 مجموعة اسهم ما يعادل

3.076.924 سهم (1.538.462 سهم قديم و 1.538.462 سهم جدبد) تمثل %8,33 من راس مال الشركة بعد الترفيع فيه.

يجب ان تكون مطالب الاقتناء مجمعة لدى تجمع توظيف متكون من التجاري للوساطة و ماك ش.خ.ا، وموجهة من طرف التجاري للوساطة المعينة كمؤسسة مترئسة للتجمع المذكور.

يجب على ماك ش.خ.ا، كعضو من تجمع التوظيف إرسال يوميا، للمؤسسة مترئسة للتجمع كميات وهويا ت المكتتبين.

يجب ان تحتوي مطالب الاقتناء ما لايقل عن 19.231 مجموعة ما يعادل 19.231 سهم جديد و 19.231 قديم وما يعادل على الاقل مبلغ 250.003 دينار، ولا يمكن ان يكون اعلى من :

92.384 | مجموعة ما | يعادل

92.384 سهم جديد و92.384 سهم قديم لغير المؤسساتيين وما يعادل %0,5 من راس مال الشركة بعد الترفيع فيه .

923.846 مجموعة ما يعادل 923.846 سهم جديد و923.846 سهم قديم للمستثمرين المؤسساتيين كما تم تحديدهم بالفصل 39 جديد من القانون العام لبورصة تونس وما يعادل %5 من راس مال الشركة بعد الترفيع فيه وما يعادل على اقصى تقدير مبلغ 12.009.998 دينار.

لا يمكن للمستثمرين في اطار التوظيف الخاص اقتناء مجموعات اسهم في اطار العرض بالسعر المحدد و التوظيف الجماعي و العكس بالعكس.

و في صورة وجود فائض في عدد الاسهم المعروضة في اطار التوظيف الخاص يمكن ان تخصص للتوظيف الجماعي.

يتحقق التوظيف الخاص بنفس شروط العرض بسعر محدد و التوظيف الجماعي.

-2- ارسال المطالب وتجميعها:

العرض بالسعر المحدد:

يقدم وسطاء البورصة كشفا حسب الاصناف بمطالب الاقتناء التي تلقوها من حرفائهم في اطار العرض بالسعر المحدد.

ويتولى وسطاء البورصة ارسال بيانات مطالب الاقتناء التي بحوزتهم الى بورصة الاوراق المالية بتونس وذلك عملا بالاجراءات التي ينص عليها البلاغ الذي تصدره البورصة في هذا العرض في نشرتها الرسمية.

وينبغي ان تكون هذه الكشوف ممضاة من طرف المسؤول المؤهل لذلك وتحمل ختم شركة الوساطة.

وفي حالة عدم التوافق بين هذه الكشوف والمعلومات الواردة ضمن القرص المغناطيسي يتم اعتماد البيانات الواردة كتابيا ضمن الكشف دون غيرها.

بالنسبة الاقتناء | للصنف "د" | ترسل من

طرف التجاري للوساطة، الوسيطة بالبورصة الى بورصة الاوراق المالية بتونس بنفس الشروط المذكورة.

التوظيف الجماعي:

في نهاية عملية التوظيف الجماعي، فان المؤسسة رئيسة التجمع التجاري للوساطة، الوسيطة بالبورصة ترسل جردا محوصلا دقيقا حول نتائج التوظيف الى هيئة السوق المالية والى بورصة الاوراق المالية بتونس وذلك وفقا لنموذج تعده هذه الاخيرة. ويجب ان يكون هذا الجرد ممضى من طرف الشخص المؤهل لذاك بالمؤسسة رئيسة التجمع التجاري للوساطة، وسيطة بالبورصة وحاملا لختمه.

التوظيف الخاص:

في نهاية عملية التوظيف الخاص، فان المؤسسة رئيسة التجمع التجاري للوساطة، الوسيطة بالبورصة ترسل جردا محوصلا دقيقا حول نتائج التوظيف الى هيئة السوق المالية والى بورصة الاوراق المالية بتونس. ويجب ان يكون هذا الجرد ممضى من طرف الشخص المؤهل لذاك بالمؤسسة رئيسة التجمع التجاري للوساطة، وسيطة بالبورصة وحاملا لختمه.

-3- فتح الظروف وعملية الفرز :

العرض بالسعر المحدد :

ترسل قوائم المتعلقة بمطالب الاقتناء في اطار العرض بالسعر المحدد في ظروف

مغلقة من طرف مكتب الضبط المركزي للبورصة الى لجنة الفرز المتكونة من ممثلين من بورصة الاوراق المالية بتونس ومن

التجاري | للوساطة، | الوسيطة | بالبورصة

المدرجة، وذلك بحضور مندوب الحكومة لدى بورصة الاوراق المالية بتونس و ممثلين من هيئة السوق المالية وجمعية وسطاء البورصة. وتقوم اللجنة بفتح الظروف وفرزها وإسناد المنابات وتحرير محضر في الغرض لعرضه على اللجنة.

التوظيف الجماعي:

ترسل قائمة الحوصلة المتعلقة بمطالب الاكتتاب في اطار التوظيف الجماعي في ظرف مغلق من طرف مكتب الضبط المركزي للبورصة الى لجنة الفرز التي تقوم اللجنة بتثيت منه) بالخصوص التثبت من عدم وجود اكتتاب في اطار العرض بالسعر المحدد و التوظيف الخاص.( وتحرير محضر في الغرض لعرضه على اللجنة.

التوظيف الخاص:

ترسل قائمة الحوصلة المتعلقة بمطالب الاكتتاب في اطار التوظيف الجماعي في ظرف مغلق من طرف مكتب الضبط المركزي للبورصة الى لجنة الفرز التي تقوم اللجنة بتثبت منه )بالخصوص التثبت من عدم وجود اكتتاب في اطار العرض بالسعر المحدد و التوظيف الجماعي( وتحرير محضر في الغرض لعرضه على اللجنة.

-4- التصريح بالنتائج :

بمجرد الانتهاء من عملية فرز مطالب الاقتناء في اطار العرض بالسعر المحدد والتثبت من القائمة المتعلقة بمطالب الاقتناء في اطار التوظيف الجماعي يقع الاعلان عن نتيجة العرض ببلاغ يصدر بالنشرة الرسمية لكل من بورصة الاوراق المالية بتونس و هيئة السوق المالية مع تحديد نتيجة العرض. يوضح بلاغ وسيط البورصة عدد الاسهم المسندة بالنسبة لكل وسيط وعدد المجموعات المسندة وعدد المطالب المقبولة و التخفيض المحتمل في المطالب المقدمة.

-5- خلاص الاموال وتسليم السندات: في صورة نجاح العرض تقوم بورصة تونس في اليوم الذي يلي نشر بلاغ النتيجة بمد كل

وسيط بكشف مفصل لمطالب الاقتناء التابعة له والتي تمت تلبيتها وعدد الاسهم الممنوحة لكل واحد منها.

يجب على كل وسيط ان يرسل الى شركة الايداع والمقاصة والتسوية اوامر الميز للكميات المكتتبة المقبولة حسب كل صنف اصول وذلك وفقا للآليات التطبيقية للعملية التي تحدد بموجب بيان صادر عن شركة التونسية للمقاصة. يقع دفع الاموال وتسليم السندات في اجل ثلاثة ايام مفتوحة بعد تاريخ نتائج العرض بموجب مقاصة من طرف شركة التونسية للمقاصة.

في 13 افريل 2015 اسندت الشركة التونسية للمقاصة و إيداع الأوراق المالية للأسهم القديمة شركة العالمية لتوزيع

السيارات | القابضة | المعرف | : ISIN

TN0007690019 وللأسهم الجديدة التي

سيقع | اصدارها | المعرف

ISIN : TN0007690027

تلتزم شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة طلب من الشركة التونسية للمقاصة بالتكفل بالأسهم الجديدة التي سيتم اكتتابها نقدا و الاسهم القديمة وذلك ابتداء من تاريخ التحقيق النهائي للترفيع في رأس المال نقدا وكذلك كل عماليات الدفع والتسليم سيكون من مسؤوليات هذه الاخيرة.

تقوم شركة التجاري للوساطة ،وسيطة

بالبورصة، | بمسك | سجل | المساهمين

بالبورصة.

معلومات عامة :

هذا العرض يتضمن :

6.153.847 سهم جديد بسعر اصدار يقدر ب 6,5 دينار للسهم الواحد ما يعادل مبلغ جملي يقدر ب 40.000.006 دينار.

6.153.847 سهم جديد بسعر بيع يقدر ب 6,5 دينار للسهم الواحد ما يعادل مبلغ جملي يقدر ب 40.000.006 دينار.

يشمل العرض اذا 12.307.694 سهم جديد وقديم %33,31 من راس مال الشركة بعد الترفيع فيه

يشمل العرض للعموم 9.230.770 سهم جديد وقديم % 24,98 من راس مال الشركة بعد الترفيع فيه.

VI - معلومات عامة حول خصائص الاسهم المعروضة :

شكل الأسهم اسمية

القيمة الاسمية 1 دينار

صنف : عادية

التحرير : كلي

1-1-VI- تاريخ الانتفاع بالاسهم:

الاسهم القديمة : بداية من غرة جانفي 2014

الاسهم الجديدة : بداية من غرة جانفي 2014

1-VI- 2 الحقوق المتعلقة بالسهم:

يخول كل سهم لصاحبه الحق في ملكية اصول الشركة واقتسام الارباح الراجعة للمساهمين بحصة تتناسب مع عدد الاسهم المصدرة. كل سهم يعطي لصاحبه الحق في التصويت في الجلسات العامة وذلك طبقا للفصل 13 من القانون الاساسي الذي ينص على:" بغض النظر عن القيمة الاسمية للأسهم وبيان تحريرها و استهلاك راس المال او وجود اصناف مختلفة من الاسهم ذات حقوق مختلفة، يخول كل سهم حق نسبي في ملكية اصول الشركة الى جانب حق المشاركة في الأرباح."

ويسقط الحق في الارباح التي لا تقع المطالبة بها في ظرف 5 سنوات من تاريخ استحقاقها طبقا للقانون.

3-1 -VI- نظام التداول :

ان اسهم الشركة قابلة للتداول بكل حرية. 4-1 -VI- النظام الجبائي المنطبق :

على ضوء التشريع المعمول به حاليا بداية من 01 جانفي 2015، و تطبيقا لأحكام

الفصل 19 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014، فان المرابيح الموزعة خاضعة للضريبة على الدخل بنسبة 5 بالمائة مع:

إعفاء | المرابيح | الموزعة على

الأشخاص المعنوية.

إعفاء المرابيح الموزعة المحملة على احتياطات الشركة المدرجة بالميزانية العامة لسنة 2013 بشرط أن تكون مذكورة في الملاحظات المتعلقة بالقائم المالية لسنة 2013.

كما يمكن الخصم من المورد بنسبة 5 بالمائة من الضريبة المستحقة على الأشخاص الطبيعيين الذين لا تتعدى مداخيلهم الموزعة 10.000 دينار سنويا. الى جانب ذلك، فان قانون المالية لسنة 2015 قد وسع نطاق تطبيق فرض الضرائب على المداخيل الموزعة من قبل المؤسسات التونسية للشركات الأجنبية.

ووفقا للفصل 25 من هذا القانون فان المداخيل الموزعة على المؤسسات التونسية للشركات الأجنبية خاضعة أيضا للخصم على المورد بنسبة 5 بالمائة، و قابلة للتطبيق على المداخيل المحققة من 01 جانفي 2014 في نطاق احترام المعاهدات و الاتفاقات.

2- VI- سوق السندات:

الى حد الحصول على التأشيرة، لا توجد اية سوق لتداول السندات المعروضة. إلا انه وقع تقديم مطلب ادراج بالسوق الرئيسية لبورصة الاوراق المالية بتونس.

طلبت شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة ادراج كل الاسهم العادية بالسوق الرئيسية ببورصة الاوراق المالية بتونس بما في ذلك الاسهم موضوع العرض كلها من نفس الصنف وذات قيمة اسمية قدرها دينار واحد.

وقد اعطت بورصة الاوراق المالية بتونس بتاريخ 16 افريل 2015 موافقتها المبدئية حول ادراج شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بالسوق الرئيسية ببورصة الاوراق المالية بتونس.

الادراج النهائي ل 12.307.694 سهم ذو قيمة اسمية 1 دينار للسهم الواحد متكونة

من | 6.153.847 | سهم | قديم | و

6.153.847 جديد للإصدار يبقى رهين اتمام الاجراءات التالية:

تقديم نشرة ادراج مؤشر عليها من طرف هيئة السوق المالية

تقديم ما يفيد توزيع لدى العموم لما لا يقل عن %24,98 من راس المال لدى 200 سهم في اقصى الحالات يوم الادراج تقديم محضر مجلس الادارة الذي يصادق على التغييرات الحاصلة في مخطط عمل الشركة وكذلك رأي مراقب الحسابات في ما يخص المخطط المحين.

تقديم ما يفيد وجود هيئات رقابة داخلية ورقابة تصرف

و نظرا الى ان الدخول الفعلي في النشاط لشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة في اطار المجال الجديد للمجمع يرجع الى اقل من سنتين فقد قررت هيئة البورصة التخلي عن هذا الشرط وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 36 من الترتيب العام للبورصة.

وقد اثار مجلس البورصة انتباه وسيط البورصة الموكولة له العملية الى غياب التخفيض بنسبة 15 بالمائة المعمول بها عادة في الشركات القابضة.

وقد عبر مجلس البورصة عن اسفه لنقص الاعلامات المالية في الحياة في بورصة لشركات الصناعية العامة للمصافي و المعامل الالية بالساحل (فروع مؤسس مجمع العالمية لتوزيع السيارات القابضة) التي ستؤثر سلبا على العملية المدرجة بالسوق حاليا.

وتبعا للعلاقة التنظيمية بين الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة و الشركات الصناعية العامة للمصافي و المعامل الالية بالساحل، اكد مجلس البورصة على ضرورة وضع برنامج للإشهار و الاعلامات المالية و متابعة لجميع هذه الشركات وخاصة ما يهم المقتضيات القانونية لنشر المعلومة وتنفيذ مخططات العمل.

وفي اطار ادراج شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بالسوق الرئيسية ببورصة الاوراق المالية بتونس سلمت شركة التجاري للوساطة شهادة في اتمام جميع الاجراءات اللازمة للحصول على التراخيص من السلط المعنية لتتمكن الشركة من تحقيق العملية المعروضة .

وفي صورة نجاح هذا العرض (اكتتاب على الاقل 3/4 مجموعات الاسهم المعروضة) سيقع ادراج اسهم شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بالسوق الرئيسية ببورصة الاوراق المالية بتونس بسعر 6,5 دينار للسهم الواحد القديم او الجديد وسيتم الاعلان عن ذلك لاحقا بالنشرة الرسمية لكل من بورصة الاوراق المالية بتونس و هيئة السوق المالية. 3- VI- تداول الاسهم:

يقع الاعلان عن تاريخ ادراج وتداول الاسهم بتسعيرة السوق الرئيسية لبورصة تونس بالنشرة الرسمية لبورصة تونس للأوراق المالية.

إلا انه لا يمكن تداول الاسهم الجديدة إلا بعد استيفاء الاجراءات القانونية المتعلقة بعملية الترفيع في راس المال حسب النصوص القانونية. وبالتالي لا يمكن تداول الاسهم الجديدة إلا بعد الابلاغ عن ذلك بالنشرة الرسمية لبورصة تونس للأوراق المالية.

4- VI- المحاكم المختصة في حالة النزاع :

كل نزاع يمكن أن ينشب عن هذه العملية هو من اختصاص محاكم مدينة تونس

5- VI- عقد السيولة:

تعهدت شركة مجمع الوكيل للاستثمار المساهم المرجعي لشركة العالمية لتوزيع

السيارات | القابضة | بتخصيص | مبلغ

15.000.000 دينار و 769.230 سهم لتمويل عقد السيولة المبرم بينها وبين التجاري للوساطة وذلك لمدة سنة ابتداء من تاريخ ادراج اسهم شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة ببورصة تونس.

6- VI- تعهد الشركة التونسية للمقاصة : في 13 افريل 2015 اسندت الشركة التونسية للمقاصة و إيداع الأوراق المالية للأسهم القديمة شركة العالمية لتوزيع

السيارات | القابضة | المعرف | : ISIN

TN0007690019 وللأسهم الجديدة التي

سيقع | اصدارها | المعرف | : ISIN

TN0007690027

تلتزم شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة طلب من الشركة التونسية للمقاصة بالتكفل بالأسهم الجديدة التي سيتم اكتتابها نقدا و الاسهم القديمة وذلك ابتداء من تاريخ التحقيق النهائي للترفيع في رأس المال نقدا وكذلك كل عماليات الدفع والتسليم سيكون من مسؤوليات هذه الاخيرة.

تقوم شركة التجاري للوساطة، وسيطة

بالبورصة، | بمسك | سجل | المساهمين

بالبورصة.

6- VI- الامتياز الجبائي:

تجدر الاشارة الى ان الفصل 31 من القانون عدد 2006- 0085 المؤرخ في 25 ديسمبر2006 المتعلق بقانون المالية ل 2007 و الباب المتعلق بعمليات اعادة هيكلة المؤسسات والتشجيع على ادراج اسهمهم بالبورصة ينص على:" تطرح من الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من الإسهام بالأسهم وبالمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركة الأم أو الشركة القابضة شريطة التزام الشركة الأم أو الشركة القابضة بإدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس في أجل أقصاه موفّى السنة الموالية لسنة الطرح.

الفصل 32 من نفس القانون ينص في نفس الاطار المنصوص عليه اعلاه على: " المتأتية من الإسهام بالأسهم وبالمنابات الاجتماعية في رأس مال الشركة الأم أو الشركة القابضة شريطة التزام الشركة الأم أو الشركة القابضة بإدراج أسهمها ببورصة الأوراق المالية بتونس في أجل أقصاه موفّى السنة الموالية لسنة الإعفاء."

وبذلك تكون شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة معفاة من القيمة الزائدة المتأتية من الاسهام في راس مال الشركات.

V- التزامات الشركة و المساهمين:

1 -V- التزامات الشركة:

1 -V- 1- تعديل سعر السهم بالبورصة: يلتزم مساهمو شركة العالمية لتوزيع السيارات

القابضة بعد | ادراج | الشركة بالبورصة

بالحصول من الشركة في الجلسة العامة العادية المقبلة على التراخيص اللازمة لتعديل سعر السهم بالبورصة وفقا لمقتضيات احكام الفصل 19 جديد من القانون عدد 117-94 الصادر في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.

عقد التعديل سوف يبرم مع شركة التجاري للوساطة، وسيط بالبورصة

1-V- 2 التمثيل في مجلس الادارة:

تتعهد شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بتخصيص على الأقل مقعدين (2) لفائدة المساهمين في اطار العرض بسعر محدد. يتم تعيين عضو مجلس الادارة الممثل للمساهمين في اطار العرض المحدد في الجلسة العامة العادية للمساهمين.

1-V- 3- الالتزام باحترام القانون المتعلق بإرساء السندات غير المادية:

تلتزم شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بالامتثال الى القانون المعمول به في ما يتعلق بمسك حسابات الاوراق المالية.

1-V- 4- القيام بالاعلامات المالية

تتعهد شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بالقيام بإعلام مالي على الاقل مرة في السنة يتعلق بتطور نشاط مجمع العالمية لتوزيع السيارات القابضة

1 -V- 5- تحيين مخطط العمل :

تلتزم شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة، بتحيين معلوماتها المالية المتوقعة و نشرها للعموم وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار بالمبلغ

النهائي للترفيع في رأس المال و التغييرات الحاصلة على مخطط العمل الاولي للشركة وخاصة اذا حدد مبلغ الترفيع في راس المال في مبلغ الاكتتابات التي تمثل على الاقل 3/4 من الزيادة المقررة.

1 -V- 6- الالتزام باحترام الفصل 38 من الترتيب العام لبورصة تونس للأوراق المالية : تلتزم شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بوضع هيكل لمراقبة التصرف و هيكل للتدقيق الداخلي لها دليل لإجراءات التنظيم و التصرف و ونشر المعلومة المالية وذلك طبقا للفصل 38 من الترتيب العام للبورصة.

1 – V- 7- الدخول حيز التنفيذ النظام المعلوماتي الجديد

تتعهد شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بوضع نظام معلوماتي وذلك لتغطية الحاجيات المهنية و توجيهه بطريقة اكثر نجاعة وجدوى نشاطات وموارد الشركة. 1 – V- 8- الالتزام باحترام الفصل 29 من الترتيب العام للبورصة

تتعهد شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بالامتثال الى احكام الفصل 29 من الترتيب العام للبورصة.

9-1 -V- الالتزام بمطابقة التقرير السنوي حول التصرف النموذج الوارد بالملحق 12 من ترتيب السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة:

تتعهد شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بمطابقة تقاريرها السنوي حول التصرف النموذج الوارد بالملحق 12 من ترتيب السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة. 10-1 -V- الالتزام باحترام الترتيب العام للشركة التونسية للمقاصة :

تتعهد شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بالامتثال الى احكام الترتيب العام للشركة التونسية للمقاصة.

2 -V- التزامات المساهم ذو المرجعية لشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة

2 -V- 1- الالتزام بعدم التفويت في اكثر من %5 من مساهمته في راس مال الشركة:

يلتزم المساهم ذو المرجعية لشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة، شركة

مجمع | الوكيل | للاستثمار | المالكة

ل%99,999 من راس مال الشركة بعدم التفويت في اكثر من %5 من مساهمته في راس مال الشركة لفائدة العموم وذلك لمدة سنتين ابتداء من تاريخ الادراج بالبورصة، إلا بمقتضى ترخيص مسبق خاص من طرف هيئة السوق المالية.

2 -V- 2- الالتزام ان بمطابقة عدد الاسهم القديمة المعروضة للبيع لعدد الاسهم الجديدة التي سيتم اصدارها نقدا

يلتزم المساهم ذو المرجعية لشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة، شركة مجمع الوكيل للاستثمار ان يحد و يطابق عدد الاسهم القديمة المعروضة للبيع لعدد الاسهم الجديدة التي سيتم اصدارها نقدا وذلك لإنجاح العرض و الحصول على نتيجة اجابية. 2 – V- 3- الالتزام بعدم القيام بنشاط محلي منافس

يلتزم المساهم ذو المرجعية لشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة، شركة مجمع

الوكيل | للاستثمار | المالكة

ل% 99,999 من راس مال الشركة بعدم تطوير اي نشاط محلي منافس لنشاط الشركة بما من شانه ان يعرض مستقبلها للخطر اوان يضر بمصالح الشركاء او من شانه ان يعيق تحقيق برنامج تنمية شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة.

هذا الالتزام لاينطبق على النشاطات المنافسة و المشابهة المتعاقدة فيها قبل ادراج شركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بالبورصة. يجب ان تكون نشرة الإدراج بالسوق الرئيسية لبورصة تونس المؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية مرفقة القوائم المالية المختومة لسنة 2014 لشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بالنسبة للتوظيف المطلوب بعد 30 افريل 2015 سيتم وضع على ذمة العموم نشرة العرض بالسعر المحدد و توظيف اجمالي

وتوظيف | خاص | والإدراج | بالسوق

الرئيسية لبورصة تونس المؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية بمقرشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة الكائن ب 62 شارع قرطاج 1000 تونس، بمقر التجاري للوساطة الكائن ب نهج بحيرة مازوري 1053 ضفاف البحيرة تونس وعلى موقع

الانترنات | لهيئة | السوق | المالية

www.cmf.org.tn | وبورصة | تونس

للأوراق | المالية | www.bvmt.org.tn

وعند الطلب لدى نقاط جمع مراكز التوظيف.

سيتم نشر القوائم المالية المختومة لسنة 2014 لشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية و على موقعها الالكتروني في 30 افريل 2015.