نشرة قانونية

نشرة قانونية

بنك تونس والإمارات

شركة خفية الاسم رأس مالها 90.000.000 دينار مقسمة إلى 4.500.000 سهما

ذات قيمة اسمية محررة كليا منها 3.500.000 سهم عادي

و1.000.000 سهم ذو ربح له حق الأفضلية بدون حق التصويت

المقر الاجتماعي : 5 مكرر نهج محمد بدرة – 1002 تونس

السجل التجاري B140831996

الهاتف : 71 783 600- الفاكس : 71 783 756

البريد الإلكتروني : www.bte.com.tn

وقع ترقيم بنك تونس والإمارات بعلامة ب - / قار/ ت من وكالة الترقيم Standard & Poor’s بتاريخ أوت 2015؛ نشرة مؤكدة في 2015/10/29

نشرة قانونية موضوعة على ذمة العموم بمناسبة إصدار وإدراج القرض الرقاعي "بنك تونس والإمارات 2016" بمبلغ قدره 50 000 000 د مصدر عبر عرض عمومي للادخار

سعر الإصدار : 100 دينار

القرض مقسم لصنفين أ و ب كالآتي :

الصنف | المدة | نسبة الفائدة | الاهتلاك السنوي

7.40%و/ أو نسبة الفائدة في السوق النقدية سنوي قار لكل 5/1 بداية من الصنف أ 5 سنوات

+%2.5 السنة الأولى

7سنوات مع سنتين سنوي قار لكل 5/1 بداية من الصنف ب %7.55

امتياز السنة الثالثة

1. إرشادات ذات طابع عام حول البنك :

1.1 التسمية والمقر الإجتماعي :

الاسم الاجتماعي : بنك تونس والإمارات

المقر الاجتماعي : 5 مكرر نهج محمد بدرة – 1002 تونس

الهاتف : 71 783 600

الفاكس : 71 783 756

البريد الإلكتروني : www.bte.com.tn

موقع الواب : dg@bte.com.tn

الشكل القانوني والتشريع الخاص المعمول به :

الشكل القانوني : شركة خفية الإسم

التشريع الخاص المعمول به : تخضع الشركة للقانون عدد 48-2016 بتاريخ 11 جويلية 2016 الخاص بالبنوك والمؤسسات المالية.

بعد صدور القانون رقم 48-2016 في 11 جويلية 2016 الخاص بالبنوك والمؤسسات المالية، عدة أحكام تتعلق بالحكم الجيد، الحد الأدنى لرأس المال المطلوب للنشاط، المراقبة، المشاركات في الشركات الأخرى، الخ ... ، مع فرض مواعيد نهائية واضحة المعالم لاحترام هذه الأحكام الجديدة. في هذا السياق، يلتزم بنك تونس والإمارات بالامتثال للمتطلبات الجديدة للقانون والتنظيم، إذا لزم الأمر، وموقعها في الآجال التي حددها القانون.

3.1 تاريخ تأسيس الشركة ومدتها :

تاريخ التأسيس : 10 أوت 1982

المدّة : 99 سنة بداية من سنة تأسيسها

الغرض الاجتماعي : ( الفصل 3 من القانون الأساسي )

غرض البنك :

جمع ايداعات الحرفاء مهما كانت المدة أو الشكل،

منح القروض بكل أنواعها،

ممارسة بصفة وسيط لعمليات الصرف،

متوفر على ذمة الحرفاء والتصرف في طرق الدفع،

و يمكن للبنك القيام بعمليات متصلة بأنشطة مثل تقديم المشورة والمساعدة في مادة التصرف في ممتلكاته، في التصرف المالي، الهندسة المالية وبصفة عامة كل المجالات الموجهة لتسهيل الخلق والتطوير وإعادة هيكلة الشركات.

البنك قد تأخذ أيضا حصص في الشركات القائمة أو تنشأ وفقا لقوانين مؤسسات الاقتراض.

5.1 رأس المال الاجتماعي :

90 000 000 د مقسمة إلى 4 500 000 سهم بقيمة اسمية تقدر ب 20 دينار للسهم الواحد محررة كليا. ومتكون من 3 500 000 سهما عاديا و1 000 000 سهما ذي أولوية في الربح بدون حق الإقتراع.

6.1 الجنسية : تونسية

7.1 النظام الجبائي : القانون العام

8.1 المعرف الجبائي : BAM 000015094

9.1 المقر الإجتماعي للبنك : 05 مكرر، نهج محمد بدرة 1002 تونس

10.1 المسؤول المكلف بالمعلومات وبالعلاقات مع المساهمين وأصحاب الرقاع وهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالي والشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

السيد خالد بن ميلاد - مدير عام بنك تونس والإمارات

الهاتف : 71 112 000 - الفاكس : 71 783 758

2. هياكل الإدارة والتسيير ومراقبة الحسابات :

1.2 أعضاء مجلس الإدارة :

العضو | الصفة | يمثله | المدة النيابية | العنوان

أبو ظبي | رئيس | 2018-2016* | أبو ظبي

(Abou Dhabi Investment Authority (ADIA | عضو | السيد جبر زعل خليفة الفلاسي | 2018-2016* | أبو ظبي

(Abou Dhabi Investment Authority (ADIA | عضو | السيد صقر سالم العامري | 2018-2016* | أبو ظبي

(Abou Dhabi Investment Authority (ADIA | عضو | السيد خليفة علي القمزي | 2018-2016* | أبو ظبي

(Abou Dhabi Investment Authority (ADIA | عضو | السيد عبيد مراد السويدي | 2018-2016* | أبو ظبي

(Abou Dhabi Investment Authority (ADIA | عضو مستقل | السيد محمد مبارك الهاجري | 2018-2016* | أبو ظبي

السيد ناصر شتيت القطبي | عضو | نفسه | 2018-2016* | أبو ظبي

تونس | عضو | 2018-2016*

السيد خالد بن ميلاد | عضو | نفسه | 2018-2016* | تونس

وزارة الطاقة والمناجم | عضو | السيد محمد شكري رجب | 2018-2016* | تونس

وزارة المالية | عضو | السيد هادي دمق | 2018-2016* | تونس

وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي | عضو | السيد رشاد بن رمضان | 2018-2016* | تونس

الوزارة الأولى | عضو | السيد باسل حميد | 2018-2016* | تونس

السيد فاضل بن عثمان | عضو مستقل | نفسه | 2018-2016* | تونس

*مدة نيابية مجددة من قبل الجلسة العامة العادية في 01 جوان 2016.

وظيفة أعضاء هياكل الإدارة والتسيير بالبنك :

العضو | الوظيفة في البنك | النيلبة/تاريخ الدخول للوظيفة | العنوان

السيد جبرزعلخليفة الفلاسي | رئيس مجلس الإدارة | 2018-2016 | أبو ظبي

السيد خالد بن ميلاد | مدير عام | 2018-2016 | تونس

3.2 المراقبة :

الاسم | العنوان | المدة النيابية

شركة مسجلة بهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية ممثلة من طرف

مراقبي الحسابات في M.T.B.F | السيد أحمد بالعيفةعمارة -PwCنهج بحيرة أناسي - ضفاف البحيرة - | 2017-2015*

1053 - تونس

شركة مسجلة بهيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية ممثلة من طرف

ECC Mazars | السيد محمد عليالعوانيالشريف عمارة- Mazars نهج غار الملح - ضفاف | 2017-2015*

البحيرة - 1053 - تونس

*مدة نيابية مجددة من قبل الجلسة العامة العادية في 2015/06/17

معلومات عامة حول الإصدار :

1.3 قرار الإصدار :

قررت الجلسة العامٌة العادية في اجتماعها المنعقد يوم 2016/06/01 لبنك تونس والإمارات ، المصادقة على إصدار قرض أو قروض رقاعية بمبلغ 100 000 000 دينار وذلك بين تاريخ الجلسة العامة العادية وتلك التي ستحكم على البيانات المالية للبنك في 2017 مع إمكانية تفويض مجلس الإدارة،الصلاحيات اللازمة لتحديد الشروط وظروف هذه القروض الرقاعية.

في هذا الإطار، اجتمع مجلس الإدارة في 2016/10/26 وصادق على حيثيات وشروط إصدار القرض الرقاعي "بنك تونس والإمارات 2016" وحدد المبلغ والأحكام والشروط كالآتي :

مبلغ القرض : 50 000 000 (خمسون مليون دينار)

مدة ونسبة الفائدة :

الصنف أ : المدة : 5 سنوات نسبة الفائدة : %7.40 السنة و/أو متغيرة (نسبة الفائدة في السوق النقدية +%2.5) باختيار من المكتتبين الصنف ب : المدة : 7 سنوات مع سنتين مهلة نسبة الفائدة : %7.55

معلومات تهم العملية :

مبلغ القرض :

50 مليون دينار مقسمة إلى 500 000 رقعة بقيمة اسمية 100 د. المبلغ النهائي لقرض "بنك تونس والإمارات 2016" وسيقع نشرها بالنشرات الرسمية لهيئة السوق المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس.

المدخول الخام والصافي للقرض :

يبلغ المدخول الخام لهذا القرض 50 000 000 دت. قدرت مصاريف الإعداد وعمولة التوظيف ب 250 000 دينار ومصاريف هيئة السوق المالية 1 ب 26 000 دينار ومصاريف بورصة تونس للأوراق المالية 20 750 دينار ومصاريف تونس للمقاصة خلال كامل مدة القرض ب 40 459 دينار ومصاريف أخرى تجمع المصاريف في الإعلان في الرائد الرسمي، مصاريف المطبوعات ... ترتفع إلى 2 000 دينار أي مصاريف جملية ب 339 209 دينار وبذلك يكون المدخول الصافي لهذا القرض 49 660 791 دينارا.

المنتوجالجملي (بالد) المنتوجبالسهم (بالد)

المنتوج الخام | 50 000 000 | 100.00

2

المصاريف الجملية | 339 209 | 0.678

المنتوج الصافي | 49 660791 | 99.322

1

يتم تحديد هذه الرسوم على أساس افتراض أن هذا القرض مكتتب إلى %25 للصنف أ بنسبة قارة و%25 للصنف أ بنسبة متغيرة و%25 للصنف ب بنسبة قارة و%25 للصنف ب بنسبة متغيرة. تجدر الاشارة إلى أن هذه التكاليف احتسبت على أساس أن المبلغ المجمع 000،000،50 دينارا. 2

يتم احتساب المصاريف الجملية على كامل فترة حياة القرض على المبلغ المجمع الذي يقدر ب50000000 د ت وذلك على سبيل المثال. تعتمد هذه التكاليف على المبلغ المجمع في اختتام القرض وجزء من أعباء الفوائد بنسبة متغيرة وبنسبة قارة.

3.3 - فترة الاكتتاب والتسديد :

ستفتح الاكتتابات لهذا القرض ابتداء من 2016/12/26 وستختم، بدون إعلام ، في أجل أقصاه 2017/01/25. ومن الممكن أن تختتم بدون إعلام عند الاكتتاب الكلي للمبلغ الأقصى للإصدار المحدد ب(50 000 000) مكتتبة بالكامل.

سيتم قبول مطالب الاكتتاب في حدود الأسهم المصدرة، أي 500 000 رقاع ثانوي.

في حال اكتتاب مبلغ لا يتجاوز 50 000 000 د

في | تاريخ | غلق | مدة | الاكتتاب، | أي

2017/01/25، يتم تمديد الاكتتابات إلى 2017/03/24 وذلك مع الحفاظ على تاريخ التمتع بالفوائد. وفي حال تجاوز هذا التاريخ سيكون مبلغ الإصدار هو المبلغ المجمٌع من طرف البنك.

و يتم نشر إعلام بغلق الإصدار في النشريات الرسمية لهيئة سوق المال وبورصة الأوراق المالية بتونس على اثر الختم النهائي للاكتتابات.

4.3 - المؤسسة المالية المكلفة بقبول الاكتتاب من العموم :

يتم قبول الاكتتابات والدفوعات ابتداء من 2016/12/26 بشركة ماك وسيط في البورصة- قرين سنتر- المدرج ج الطابق الثاني, نهج بحيرة كنستنس- ضفاف البحيرة تونس.

5.3 - الهدف من عملية الإصدار :

القرض الرقاعي، محور هذا الإصدار، مسجل في إطار سياسة البنك الذي سيتيح تطور التعهدات وبلوغ حصة السوق وذلك بالاتجاه نحو تحريك الموارد القارة متوسطة وطويلة المدى.

على هذا النحو، يسعى البنك لتحريك بصفة متكررة الموارد اللازمة لتمويل مساعداتها للاقتصاد.

و بالإضافة، يمكن هذا الإصدار الرقاعي البنك من تمويل القروض على نفس الموارد الناضجة ، وبالتالي الحفاظ على التوازن بين الاستحقاق ومعدلات هذه الموارد وهذه الوظائف.

4- خاصيات السندات المصدرة :

1.4 نوعية، شكل وتاريخ تسليم السندات : تسمية القرض : "بنك تونس والإمارات 2016".

نوعية السندات : رقاع

شكل الرقاع : اسمية

صنف الرقاع : عادية

القانون الذي تخضع له هذه السندات : القروض الرقاعية هي قروض رقاعية متصلة بقانون الشركات التجارية .

كذلك، تخضع هذه السندات إلى مجلة الشركات التجارية : كتاب 4 – العنوان 1 – الفرع 5 الباب 3 من القروض الرقاعية.

طريقة وتاريخ تسليم السندات : يتسلم المكتتب حين اختتام الإصدار شهادة في ملكية الرقاع تحتوي على عدد الرقاع المكتتبة الصادرة عبر الوسيط (ماك خ أ وسيط بالبورصة).

2.4 سعر الاكتتاب والإصدار وطريقة الدفع : يتم إصدار الرقاع بالقيمة الاسمية أي 100 دينار للرقاع تدفع بالكامل عند الاكتتاب. سيتم دفع الفوائد المستحقة من تاريخ الاكتتاب الفعلي .

3.4 تاريخ الانتفاع بالفوائد :

كل رقعة ثانوية مكتتبة في نطاق هذا القرض الرقاعي تخول الانتفاع بالفائدة ابتداء من التاريخ الفعلي للاكتتاب والتحرير.

إن الفائدة الجارية لصالح كل رقعة ثاوية بين التاريخ الفعلي للاكتتاب وتاريخ اختتام الاكتتاب أي 2017/01/25 تحسب وتدفع في نفس هذا التاريخ.

إن التاريخ الوحيد للانتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع المصدرة والذي سيعتمد عند

المبادلات | في | البورصة | هو | يوم

2017/01/25 وهذا حتى في حالة التمديد في هذا التاريخ.

4.4 تاريخ الدفع :

تدفع بالكامل عند الاكتتاب.

5.4 نسبة الفائدة :

تعرض رقاع هذا القرض بتواريخ وبنسب فوائض مختلفة حسب اختيار المكتتب، محددة حسب نوعية الصنف :

بالنسبة للصنف أ لمدة 5 سنوات :

• نسبة متغيرة : نسبة فائدة السوق النقدية (المعلنة من طرف البنك المركزي التونسي) زائد %2.5 وتحسب هذه النسبة على الباقي

من القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل مدة التي تدفع بعنوانها الفوائد. هذه النسبة تساوي معدل نسب السوق النقدية المعلنة مسبقا لتاريخ دفع الفوائد زائد 250 نقطة أساسية. الإثنى عشر شهر المعنية تبدأ من شهر نوفمبر سنة (س-1) إلى شهر أكتوبر سنة (س).

• نسبة قارة : % 7.4 خام في السنة محسوبة على الباقي من القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل فترة والتي بعنوانها تدفع الفوائد.

لكل مكتتب حق اختيار نوع نسبة الفائدة عند الاكتتاب.

بالنسبة للصنف ب لمدة 7 سنوات مع سنتين امتياز :

• نسبة قارة : % 7.55 خام في السنة محسوبة على الباقي من القيمة الاسمية لكل رقعة في بداية كل فترة والتي بعنوانها تدفع الفوائد.

لكل مكتتب حق اختيار نوع نسبة الفائدة عند الاكتتاب.

الفوائد :

تدفع الفوائد المحتسبة بحلول الأجل يوم 25 جانفي من كل سنة ومن المقرر أن يكون آخر سداد 2022/01/25 بالنسبة للصنف أ و2024/01/25 بالنسبة للصنف ب.

مبلغ اكتتاب القرض 50 000 000 دينار إذا تم اكتتابه كليا في الصنف أ بنسبة قارة % 7.4، تكون قيمة الفوائد 11 100 000 دينار.

إذا تم اكتتابه كليا بنسبة متغيرة أي نسبة السوق النقدية زائد %2.5 تكون قيمة الفوائد 10 123 750 دينار (وذلك باعتبار نسبة فائدة اسمية ب%6.7492 محتسب على أساس نسبة السوق النقدية من شهر ديسمبر 2015 إلى شهر نوفمبر 2016 أي % 4.2492 زائد % 2.5 على سبيل المثال).

تكون قيمة الفوائد 18 875 000 دينار وذلك إذا تم اكتتاب كامل القرض للصنف ب بنسبة %7.55 .

الإهتلاك والتسديد :

تسدد كل الرقاع بقيمة سنوية قارة قدرها 20 دينار للرقعة الواحدة أي ما يعادل خمس القيمة الاسمية.

سيبدأ الاهتلاك من السنة الأولى بالنسبة للصنف أ والسنة الثالثة بالنسبة للصنف ب.

يتم | اهتلاك | القرض | بصفة | كاملة | في

2022/01/25 | بالنسبة | للصنف | أ

و2024/01/25 بالنسبة للصنف ب.

6.4 سعر التسديد :

قدر سعر التسديد ب 100 دينار للرقعة الواحدة.

7.4 الدفع :

يتم الدفع السنوي للفوائد وتسديد أصل القرض عند حلول الأجل السنوي الموافق ل 25 جانفي من كل سنة

يقع أول دفع للفوائد يوم 2018/01/25.

يقع | أول | تسديد | لأصل | القرض | في

2018/01/25 | بالنسبة | للصنف | أ

وفي 25/01/2020 بالنسبة للصنف ب.

يتم دفع الفوائد وتسديد أصل القرض لدى المودعين عن طريق تونس للمقاصة.

8.4 نسبة المردودية المحينة والهامش المحين :

نسبة المردودية المحينة (اكتتاب بنسبة فائدة قارة) :

إن نسبة المردودية المحينة هي النسبة السنوية التي تتم عملية مساواة المبالغ المدفوعة والتي سيقع قبضها وذلك في تاريخ معين هذه النسبة تساوي سنويا لهذا القرض الرقاعي ولا يتضح مدلول هذه النسبة إلا المكتتبين الذين يحافظون على رقاعهم إلى آخر أجل للتسديد .هذه النسبة هي 7.4 % سنويا بالنسبة للصنف أ و 7.55% سنويا بالنسبة للصنف ب.

الهامش المحين (اكتتاب بنسبة متغيرة) :

هذا الهامش هو الفارق بين نسبة المردودية المتوقعة وما يوافقها من تحيين للمؤشر المرجعي .تقدر نسبة المردودية باعتماد آخر مؤشر مرجعي حتى آخر مدة وذلك لتقييم القصاصات اللاحقة .

إن معدل نسبة السوق النقدية ل 12 أشهر الأخيرة المنتهية في شهر نوفمبر ) 2016 على سبيل المثال (يقدر ب4.2492% وهي النسبة المعتمدة خلال مدة القرض ما يسمح بأن تكون نسبة المر دودية المحينة السنوية 6.7492% بالنسبة للصنف أ. وعلى هذا

الأساس وبالنظر إلى خصوصيات الإصدار يكون الهامش المحين 2.5% وذلك للمكتتب الذي يحتفظ برقاعه إلى آخر أجل لتسديد القرض.

9.4 المدة الجملية، معدل مدة وامتداد القرض :

المدة الجملية :

كل رقاع "بنك تونس والإمارات 2016" مصدرة حسب صنفين :

الصنف أ : في مدة 5 سنوات

الصنف ب : في مدة 7 سنوات مع امتياز سنتين.

معدل مدة القرض :

هي مجموع مدة القرض ضارب تدفقات الاهتلاك والمقسومة على القيمة الاسمية وهي مدة الحياة المرجوة للقرض بالنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع إلى غاية آخر أجل القرض.

هذه المدة تساوي 3سنوات بالنسبة للصنف أ و 5 سنوات بالنسبة للصنف ب .

الاستدامة (اكتتاب بالنسبة القارة) :

تتمثل مدة القرض في مجموع الفترات ضارب القيم المحينة للتدفقات المتحصل عليها ) أصل المبلغ والفوائد (قاسم القيمة الحالية للرقعة. ويمكن التعبير عنها بوحدات زمنية وممثلة لمعدل مدة استرجاع القيمة الحالية . كما تتمثل مدة الرقعة في الفترة التي لم تتأثر مردوديتها بتقلبات نسب الفائدة.

تبلغ الاستدامة بالنسبة للرقاع موضوع هذا القرض 2.7382 سنة بالنسبة للصنف أ و 4.2931 سنة بالنسبة للصنف ب.

10.4 الضمان :

هذا القرض الرقاعي لا يخضع إلى أي ضمان. 11.4 ترقيم البنك :

وقع ترقيم بنك تونس والإمارات بعلامة ب -

/ قار | / ت من وكالة | الترقيم

Poor’s & Standard بتاريخ أوت 2015؛ نشرة مؤكدة في 2015/10/29.

12.4 ترقيم المصدر :

هذا القرض الرقاعي الثانوي غير مرقم.

13.4 طريقة التوظيف :

يصدر القرض الرقاعي "بنك تونس والإمارات 2016" عن طريق عرض عمومي. إن عملية

الاكتتاب مفتوحة لجميع الأشخاص الماديين والمعنويين بشبابيك شركة ماك، وسيط في البورصة.

14.4 تنظيم تمثيل أصحاب الرقاع :

يمكن لأصحاب الرقاع الاجتماع في جلسة عامة خاصة التي بإمكانها إصدار رأي أولي حول النقاط التي سيتم تداولها في الجلسة العامة للمساهمين. يقع تسجيل هذا الرأي بمحضر الجلسة العامة للمساهمين.

تعين الجلسة العامة الخاصة لأصحاب الرقاع واحدا من أعضائها لتمثيلها والدفاع عن مصالح أصحاب الرقاع.

تطبّق أحكام الفصول 327 و355 الى 365 من مجلة الشركات التجارية على الجلسة العامة الخاصة لأصحاب الرقاع وعلى ممثلها. يمكن لممثل الجلسة العامة لأصحاب الرقاع أن يمثلهم أمام المحاكم.

15.4 النظام الجبائي :

تخضع الفوائد السنوية للرقاع لهذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على الذوات المادية أو المعنوية.

طبقا للأحكام الجاري به العمل، وإثر توحيد نسب الخصم من المورد من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون رقم 96 - 113 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1997، تخضع الفوائد حاليا لخصم من المورد بنسبة موحدة % 20 . هذا الخصم نهائي وغير قابل للإسترجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول.

تطبيقا للفصل 39 من مجلة الضريبة على الدخل للأشخاص الماديين والضريبة على الشركات، تطرح من القاعدة الضريبية الفوائد السنوية الراجعة للخاضع على الضريبة بعنوان الحسابات الخاصة للادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى الخزينة الوطنية للادخار بتونس أو بعنوان القروض الرقاعية المصدرة بداية من غرة جانفي 1992 في حدود مبلغ 1500 دينار على أن لا يتجاوز هذا المبلغ 1000 دينار بالنسبة للفوائد المتأتية من الأرصدة الخاصة بالادخار المفتوحة لدى البنوك أو لدى الخزينة الوطنية للادخار بتونس.

5 معلومات عامة :

1.5 الوسيط المرخص له والمكلف من قبل البنك المصدرة لمسك حسابات أصحاب الرقاع :

تقوم تونس للمقاصة بإعداد وتسليم شهادة تحتوي على عدد الرقاع المملوكة (بخلاف تلك الصادرة عند مساهمتها في هذا القرض) وكذلك مسك حسابات أصحاب الرقاع التابعة للقرض "بنك تونس والإمارات 2016" وذلك طيلة مدته.

تتضمن الشهادة التي يتم تسليمها إلى كل مكتتب نسبة الفائدة التي اختارها هذا الأخير وعدد الرقاع المكتتبة.

2.5 سوق السندات :

الأسهم العادية لبنك تونس والإمارات لا يتم تداولها على السوق الأساسية لبورصة تونس. وبذلك، يتم قبول وتداول الأسهم ذات أولوية في الربح فقط الموضوعة عبر بنك تونس والإمارات في هذا السوق.

يوجد 3 قروض رقاعية التي أصدرها بنك تونس والإمارات والمدرجة بسوق الرقاع بالبورصة :

القرض الرقاعي بنك تونس والإمارات 2009: (50 م د : %5.25، 10 سنوات، آخر أجل 2019/09/15).

القرض الرقاعي بنك تونس والإمارات على السوق الرقاعي للبورصة (50 م د).

40 م د :

7.2 م د : 10 سنوات، %5.20، آخر أجل : 2020/09/17

32.8 م د، 10 سنوات، نسبة السوق النقدية +% 0.7، آخر أجل 2020/09/17,

10 م د : 20 سنة، % 5.85، آخر أجل : 2030/09/17.

قرض رقاعي بنك تونس والإمارات 2011 : 35 م د على 7 سنوات مع سنتين مهلة بنسبة متغيرة +% 1.3 السنة، آخر أجل : 2019/02/09،

15 م د على 20 سنة بنسبة قارة % 6.25 السنة، آخر أجل : 2032/02/09.

لا توجد سندات من نفس الصنف مصدرة من البنك يتم تداولها بأسواق السندات الأجنبية. يتعهد الاتحاد الدولي للبنوك بتكليف الوسيط بالبورصة ماك ، اثر اختتام الإكتتابات لهذا القرض، بتقديم طلب إدراج القرض الرقاعي "بنك تونس والإمارات 2016" بالسوق الرقاعية لبورصة الأوراق المالية بتونس.

3.5 التعهد من طرف تونس للمقاصة : يتعهد بنك تونس والإمارات بإتباع كل

الإجراءات | اللازمة | اثر | اختتام | الإكتتاب

لتسجيل هذا القرض" بنك تونس والإمارات 2016" بحسابات الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية، لتأخذ بعين الاعتبار الرقاع المكتتبة.

4.5 المحاكم ذو الأهلية في صورة نزاع : كل خلاف مترتب عن إصدار أو دفع أو استيفاء هذا القرض الرقاعي يكون من الاختصاص الحصري لمحكمة تونس I.

5.5 الخطر المتعلق بإصدار هذا القرض الرقاعي :

وفق | قواعد | التصرف | الحذر | المنظٌمة

لمؤسٌسات القرض والتي تستوجب الملائمة بين الموارد والاستعمالات المتعلقة بها، فإن الاكتتاب بنسبة فائدة مرتبطة بنسبة السوق النقدية من شأنها أن تعرٌض البنك لتحمل مخاطر نسبة الفائدة باعتبار أن الاستعمالات قد تم منحها بنسبة فائدة قارٌة والعكس، فإن الاكتتاب بنسبة قارة من شأنها أن تعرٌض المؤسسة لتحمل مخاطر نسبة الفائدة باعتبار أن الاستعمالات قد تم منحها بنسبة فائدة قارٌة مرتبطة بنسبة السوق النقدية.

تتكون نشرية الاصدار الخاصة بهذه العملية من مذكرة عملية، وثيقة مرجعية ومؤشرات النشاط للمصدر النتعلقة بالثلاثية الرابعة لسنة 2016، النصوص عليها بالقانون المتعلق بالسوق المالية، لكل مطلب توظيف قبل 20 جانفي 2017.

ستوضع على ذمة العموم بدون مصاريف مذكرة العملية مؤشرة من هيئة السوق المالية ووثيقة مرجعية مسجلة لدى هيئة السوق المالية ، بمقر بنك تونس والإمارات، 5 مكرر نهج محمد بدرة – 1002 تونس والوسيط بالبورصة - ماك، قرين سنتر العمارة ج الطابق الثاني نهج بحيرة كنستنس وبموقع الانترنت لهيئة السوق المالية www.cmf.tn وموقع الانترنت لشركة ماك للوساطة بالبورصة www.macsa.com.tn

سيقع نشر المؤشرات المالية المتعلقة بالثلاثية الرابعة لسنة 2016 بالنشرة الرسمية بهيئة السوق المالية وبموقع الانترنت على أبعد تقدير في 20 جانفي 2017.