نشرة إعلام إصدار سندات مساهمة مخصصة لبنك تونس العربي الدولي إثر قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1 أوت 2024

نشرة إعلام إصدار سندات مساهمة مخصصة لبنك تونس العربي الدولي إثر قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 1 أوت 2024

بروسبيرا هولدينق

شركة خفية الإسم ذات مساهمة خصوصية رأس مالها : 1.500.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : شارع نابتون، عمارة لابيرسي، مكتب أ 1 - 3، حدائق قرطاج، تونس

معرفها الجبائي : 1871083Y/A/M/000 قررت الجلسة العامة العادية لشركة بروسبيرا هولدينق المنعقدة بتاريخ 1 أوت 2024 إصدار سندات مساهمة سيقع تخصيص اكتتابها كليا لبنك تونس العربي الدولي في حدود مائتين وتسعة وعشرون ألف (229.000) سند مساهمة.

الشركة المصدرة : بروسبيرا هولدينق، شركة خفية الاسم ذات مساهمة خصوصية رأس مالها 1.500.000 دينار تونسي مقرها الاجتماعي كائن بشارع نابتون عمارة لابيرسي فارت، مكتب أ1 -3 حدائق قرطاج، تونس. معرفها الوحيد عدد 1871083Y،معرفها الجبائي عدد 1871083 Y/A/M/000. مبلغ إصدار سندات المساهمة : إثنين وعشرون مليون وتسعمائة ألف دينار تونسي (22.900.000 د.ت).

غرض الشركة : مسك مساهمات في شركات أخرى، استشارات ودراسات، المساعدة في الإدارة المالية والهندسة المالية.

المدة المقررة للشركة : 99 سنة.

إيداع محضر الجلسة : تم إيداع نظير من محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 1 أوت 2024 بالمركز الوطني لسجل

المؤسسات بتونس بتاريخ 10 سبتمبر 2024 تحت عدد 2024F14754615 وسينشر إعلان بالجريدة الرسمية للسجل الوطني للمؤسسات، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين أحدهما صادرة باللغة العربية.

عدد وقيمة سندات المساهمة التي سيقع إصدارها : مائتين وتسعة وعشرون ألف (229.000) سند مساهمة.

تقدر القيمة الاسمية للواحد بمائة دينار تونسي (100 د.ت) ويبلغ المجموع إثنين وعشرون مليون وتسعمائة ألف دينار تونسي (22.900.000 د.ت).

التحرير : التحرير الكلي عند الاكتتاب.

شكل سندات المساهمة : تكون السندات اسمية. تدرج ملكية السندات إثر التسجيل بحساب باسم مالكها بدفاتر الشركة.

مدة الاكتتاب : يمكن إجراء عملية اكتتاب سندات المساهمة موضوع الإصدار في غضون ستة (6) أشهر ابتداء

من تاريخ إصدار هذه النشرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مع إمكانية ختم هذه الآجال مسبقا حال الاكتتاب لكامل الرقاع. طرق الاكتتاب : نقدا.

تاريخ الانتفاع : يوم اختتام الاكتتاب.

التأجير : نسبة الربح الجملي المتوقع؛ يكون تأجير سندات المساهمة سنويا. يتضمن لكل سنة، تسبقة وجزء متغير يقع احتسابهما كما يلي :

• تسبقة سنوية : تقدر التسبقة السنوية ب0.1 بالمائة يقع احتسابها بالاعتماد على القيمة الاسمية مستحقة الدفع، يقع خلاصها خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام الفاتورة.

• جزء متغير : هو على شكل مكافأة مركبة سنوية، يحدده الطرفان بنسبة %8 من القيمة الاسمية لسندات المساهمة، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع التسبيقات السنوية الثابتة بنسبة % 0.1 محسوبة على المبلغ الاسمي المكتتب به والملاحق المتغيرة المدفوعة بالفعل لحاملي لسندات المساهمة. وتدفع هذه المكافأة بعد 30 يوما من موافقة المجلس على حسابات السنة المعنية؛ على أن يتم إقفال الحسابات لمدة سنة واحدة في موعد لا يتجاوز 28 فيفري من السنة اللاحقة.

مدة السندات : 7 سنوات إلا في صورة تصفية الشركة أين يقع تسديد سندات المساهمة من طرف الشركة الذكرى السنوية السابعة من تاريخ اختتام الاكتتاب).

المنشئات المصرفية : يقصد بها التوظيف ذو المساهمة الخصوصية، يتم تحرير مبلغ الاكتتابات على الحساب الجاري لشركة بروسبيرا هولدينق المفتوح بدفاتر بنك تونس العربي الدولي، فرع 51، تحت عدد 0005110985144.

يتم إعداد وتسليم شهادات خاصة بعدد سندات المساهمة الممتلكة ومسك دفاتر سندات المساهمة طوال مدة وجود سندات المساهمة من طرف شركة بروسبيرا هولدينق.

طرق وآجال تسليم السندات : يتحصل المكتتب من طرف شركة بروسبيرا هولدينق على شهادة ملكية سندات المساهمة المكتتبة عقب اختتام عملية الإصدار.

أسلوب التوظيف : توظيف خاص لصالح بنك تونس العربي الدولي.

الهدف من عملية الإصدار : تمويل استثمارات شركة بروسبيرا هولدينق في الأهداف التي حددتها مسبقا والنفقات المتعلقة بهذه الاستثمارات، وكذلك أي مصاريف تصرف أو عمولة في سياق نشاط

شركة | بروسبيرا | هولدينق | لتحقيق

استثماراتها.

الضمانات : لا تحمل سندات المساهمة أي ضمان. لا يتم تسديد سندات المساهمة في صورة التصفية إلا بعد خلاص الدائنين الممتازين أو الدائنين العاديين باستثناء مال سندات المساهمة.

المساهمات العينية : لا شيء.

الامتيازات المخصصة المنصوص عليها في القانون الأساسي : لا شيء.

شروط القبول بالجلسات الخاصة لمالكي سندات المساهمة وممارسة حق التصويت : بإمكان مالكي سندات المساهمة الحضور بمفردهم في الجلسات العامة لمالكي سندات المساهمة مع اثبات هويتهم أو تفويض تمثيلهم من طرف وكيل مؤهل قانونا لذلك. توزيع مرابيح الشركة، تكوين المدخرات وتوزيع فاضل التصفية : تتكون المرابيح الصافية من الايرادات الصافية للسنة المالية، خصم المصاريف العامة، النفقات الاجتماعية

وكل الاستهلاكات الخاصة بأصول الشركة بعد إضافة النتائج المؤجلة من السنوات المحاسبية السابقة أو طرحها وذلك بعد طرح نسبة تساوي خمسة بالمائة لتكوين الاحتياطات القانونية إلى أن يبلغ الاحتياطي القانوني عشر رأس مال الشركة.

يمكن للجلسة العامة العادية بناء على اقتراح من مجلس الادارة توزيع البعض أو الكل من مقدار الأرباح أو تأجيلهم من جديد إلى السنة الحسابية اللاحقة. في صورة تصفية الشركة يوزع ما تبقى من محصول التصفية على المساهمين بحسب مساهمة كل واحد منهم في رأس مال الشركة.

طرق الدعوة للجلسة الخاصة لمالكي سندات المساهمة ومكان الانعقاد : تتم الدعوة للجلسة الخاصة طبقا لمقتضيات الفصول 354 وما يليه من مجلة الشركات التجارية. يتم انعقاد الجلسة في المكان المحدد في الدعوة.