ترفيع في رأس المال
بمقتضى قرار الشركاء الخارق للعادة المؤرخ في 9 جويلية 2007، والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 2 أوت 2007، تحت عدد 7507424، وصل عدد 9200، والذي وقع إيداع نسختين من هذا بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 23 أوت 2007 تحت عدد D1406297، تقرر الترفيع في رأس مال شركة النزل والسياحة "المحمدية" من سبعة ملايين ومائتي ألف دينار (7.200.000د) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000) وذلك بمقتضى إيداع نقدي قدره مليونين وثمانمائة ألف دينار (2.800,000د) إلى
نشرة قانونية
الشركة السياحية المرادي
شركة خفية الإسم
رأس مالها 47.133.500 دينار
المقر الإجتماعي : نزل المرادي، المنطقة السياحية القنطاوي 4089 حمام سوسة الهاتف : 73 246.355 الفاكس :
73 246.768
عدد التسجيل التجاري : B2591996 إصدار قرض رقاعي "الشركة السياحية المرادي 2007"
بمبلغ 14.000.000 دينارا
يطرح عن طريق المساهمة العامة
المدة : 7 سنوات من ضمنها سنتين إعفاء نسبة الفائض : سنوي خام 6.5%
ثمن الإصدار : 100 دينارا
الضمانات : بنك الأمان 2.5 م د (الجزء أ)، البنك الدولي العربي لتونس 4.0 م د (جزء ب)، بنك تونس الإمارات 3.5 م د (الجزء ت)، الشركة التونسية للبنك 2.5 م د (الجزء ث) وبنك الإسكان 1.5 م د (جزء ج).
قرار إصدار القرض :
رخصت الجلسة العامة العادية للشركات السياحية المرادي المنعقدة في 28 أكتوبر
2006 | إصدار | قرض | رقاعي | بمبلغ
14.000.000 دينارا كما أعطى التفويض اللازم لمجلس الإدارة لتحديد خاصيات وشروط الإصدار في جلسته المنعقدة في 2 نوفمبر 2006.
I إرشادات ذات طابع عام حول المصدر: 1 الإسم الإجتماعي والمقر الإجتماعي : الإسم الإجتماعي : الشركة السياحية المرادي المقر الإجتماعي : نزل المرادي ص.ب. 48 المنطقة السياحية القنطاوي حمام سوسة 4089.
موقع الواب : www.elmouradi.com الهاتف : 73 246.355 الفاكس :
73 246.768
2 الشكل القانوني والقانون الخاص المنظم :
القانون الخاص المنظم : تخضع الشركة إلى مجلة التشجيع على الاستثمار
3 تاريخ التأسيس والمدة :
تاريخ بداية النشاط حسب السجل التجاري : 3 جويلية 1992.
4 الغرض الإجتماعي : (الفصل 3 من القانون الأساسي).
تهدف الشركة إلى القيام ب :
1 كل العمليات التجارية المالية أو الصناعية الناتجة عن بعث النزل السياحية والمحطات المعدنية بتونس والمساهمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في جميع الشركات أو المؤسسات التي لها نفس الغاية وتتعاطى خاصة :
أ بناء، إعادة تهيئة، شراء، بيع، كراء واستغلال النزل والمؤسسات الترفيهية، المطاعم، الحانات، الكازينوهات، المغازات، الأكشاك ومؤسسات أخرى ذات طابع سياحي. ب) شراء، بيع، كراء كل وسائل النقل السياحية وتنظيم الرحلات البرية والبحرية والسفرات الجماعية والفردية وبيع كل الخدمات المرتبطة.
ت) خلق واستغلال وكالات الأسفار التجارية والسياحية بتونس وبالخارج.
ث) تمثيل الشركات والمؤسسات السياحية والنزل والنقل ووكالات الأسفار.
2 المساهمة في الشركات أو أي عمليات دمج. مساهمات، اكتتاب، شراء أسهم وحقوقها الإجتماعية وتكوين شركات جديدة أو بطرق أخرى. وبصورة عامة جميع العمليات التجارية، المالية، الصناعية، المنقولة والعقارية المتصلة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالغرض المذكور أعلاه أو أي غرض مشابه أو متصل.
5 عدد السجل التجاري : ب 2591996. 6 السنة المالية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة.
7 الجنسية : تونسية
8 رأس المال : 47.133.500 دينار مقسمة إلى 471.355 سهم بقيمة اسمية تقدر ب 100 دينار وقع تحريرها بصفة تامة. 9 التعريف الجبائي : 22965/S/A/M/000 10 النظام الجبائي : النظام العام
11 المكان الذي يمكن فيه الإطلاع على وثائق الشركة : المقر الإجتماعي للشركة. 12 المسؤول المكلف بالعلاقات مع المساهمين، المكتتبين، هيئة السوق المالية، بورصة الأوراق المالية، الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وايداع الأوراق المالية : السيد سالم بن رمضان، المدير العام المساعد للشركة السياحية المرادي مرسى القنطاوي حمام سوسة
الهاتف : 73 246.355 الفاكس :
رأس المال. تاريخ الجلسة التأسيسية : 14 أكتوبر 1992.
73 246.768
الوكيل | المدة : 99 سنة إلا في حالة حلها بصورة | II الإدارة والمراقبة :
2007T05244SANB2 | استثنائية أو تمديدها. | 1 مجلس الإدارة :
ص 4535الأعضاء | الصفة | ممثل من طرف | المدة | العنوان
السيد مراد المهيري | رئيس المجلس | ذاته | 2007 2005 | حمام سوسة
السيد ناجي المهيري | عضو | ذاته | 2007 2005 | حمام سوسة
السيدة محبوبة المهيري | عضو | ذاتها | 2007 2005 | حمام سوسة
شركة الإستثمار والسياحة | عضو | سالم بن رمضان | 2007 2005 | حمام سوسة
المرادي | (قديما | جربة
منزل)
المهن | عضو | السيد مراد المهيري | 2007 2005 | حمام سوسة
موبلاتاكس | عضو | شكري ساسي | 2007 2005 | حمام سوسة
2 المراقبة :
مراقب الحسابات | العنوان | المدة
Immeuble Ennour Centre Urbain
2008 2006
BDO AFRIC AUDIT عدنان زغيدي
مكتب سيف الدين محجوب شبيل
III إرشادات متعلقة بالإصدار :
1 معلومات متعلقة بالعملية :
- عدد الرقاع المصدرة : 140.000 رقعة * القيمة الإسمية للرقاع : 100 دينار للرقعة * المبلغ : 14.000.000
حددت المداخيل الخام ب 14.000.000 دينار في حين تقدر مصاريف تكوين الملف وعمولة التوظيف وهيئة السوق المالية وإتاوة البورصة وأعباء شركة المقاصة والمصاريف الأخرى من نشريات قانونية وطباعة ونسخ وعمولة الضمان ب 1.375.962 د وبهذا
تكون | المداخيل | الصافية | للقرض
12.624.038 دينار.
2 فترة الاكتتاب والدفع : يقبل الاكتتاب والدفع بداية من 6 سبتمبر 2007 بمقر شركة الأمان للإستثمار وسيط بالبورصة، الكائن ب 9 شارع بحيرة نيوشتال بحيرة تونس 1053 تونس.
وتختم الإكتتابات لهذا القرض بدون سابق إعلام و على أقصى تقدير يوم 21 سبتمبر 2007 تقبل مطالب الاكتتاب في حدود عدد السندات المصدرة. وفي حالة عدم ختم الإكتتاب يمدد تاريخ الاكتتاب إلى يوم 5 أكتوبر 2007 مع الإبقاء على نفس تاريخ الانتفاع بالفوائد.
Nord, Tour D-3eme étage 1082 Tunis Mahrajéne
Tél 71 755.539 Fax 71 753.153 31, av. Léopold Senghor 4000 Sousse
Tél 73 214.668 Fax 73 200077
في حال عدم التمكن من توظيف القرض كليا في تاريخ 5 أكتوبر 2007 وبانقضاء هذا التاريخ، يكون مبلغ الإصدار هو مبلغ المجمع لحد هذا التاريخ.
يقع الإعلان عن ختم الاكتتابات بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية ولبورصة الأوراق المالية بتونس حال الاختتام الفعلي للاكتتاب. 3 الهيكل المالي المكلف بجمع الإكتتابات لدى العموم : تقبل الاكتتابات والدفع بداية من 6 سبتمبر 2007 بمقر الأمان للإستثمار وسيط بالبورصة، الكائن ب 9 شارع بحيرة نيوشتال بحيرة تونس 1053 تونس.
4 هدف الإصدار : يندرج هذا القرض من ناحية إلى إعادة التوازم المالي للشركة وذلك بدعم الموارد المالية على المدى المتوسط والطويل، تقوية الهيكلة المالية وتقويم الأموال المتداولة للشركة ومن جهة أخرى تمويل البرنامج الإستثماري من تجديد لمكونات النزل للمحافظة على جودة الخدمات والتحسين فيها والرفع من المردودية للشركة. سيمكن هذا الإصدار من تنويع مصادر تمويل الشركة بين قروض رقاعية وأخرى بنكية.
5 خصائص السندات المصدرة :
تسمية القرض : "الشركة السياحية المرادي 2007".
نوعية الأسهم : سندات دين.
2007 2005
شكل الرقاع : رقاع اسمية.
القانون الذي يخضع له إح داث ه ذه السن دات : مجلة الشركات التجارية الكتاب 4 عنوان 1 فرع 5 الباب 3 من القروض الرقاعية.
صنف الرقاع : عادية.
طرق وآجال تسليم الرقاع : يتحصل كل مكتتب على شهادة في ملكية الأسهم المكتتبة مسلمة من المأمن لهذه الرقاع أمان للإستثمار وسيط بالبورصة وذلك إثر غلق الإصدار.
سعر والإصدار والإكتتاب : بالقيمة الاسمية أي 100 دينار للرقعة تدفع كليا عند الاكتتاب.
تاريخ الانتفاع بالفوائد : تاريخ الإنتفاع بالفوائد عن كل رقعة مكتتبة هو التاريخ الفعلي للإكتتاب والتحرير. أما الفوائد الجارية عن كل رقعة بين التاريخ الفعلي للإكتتاب والدفع والتاريخ الأقصى لغلق الإكتتاب أي 21 سبتمبر 2007 فسيقع احتسابها ودفعها في نفس ذلك اليوم.
التاريخ الموحد للإنتفاع بالفوائد بالنسبة لكل الرقاع هو التاريخ الذي سيتم على أساسه التسعير بالبورصة وحدد ب 21 سبتمبر 2007 أي التاريخ الأقصى لغلق الإكتتاب وذلك حتى في حالة تمديد مدة الإكتتاب.
ص 4536تاريخ الدفع : وقت الاكتتاب وتدفع كليا.
نسبة الفائض : تحمل الرقاع موضوع هذا القرض نسبة فائض سنوي خام يقدر % 6.5 تحتسب على القيمة الإسمية المتبقية لكل رقعة في بداية كل فترة التي توزع الفوائض على أساسها.
الفوائض : يقع سداد الفوائض في الآجال المحددة أي 21 سبتمبر من كل سنة. آخر سداد سيكون بتاريخ 21 سبتمبر 2014. تكون مجموع الفوائض لهذا القرض في حدود 4.550.000 دينار إذا احتسبنا اكتتابا كليا للقرض.
الاهتلاك :
يتم اهتلاك الرقاع المكتتبة بمبلغ قار يساوي 20 دينار ابتداء من السنة الثالثة لتاريخ غلق الإكتتاب، أي ما يساوي خمس القيمة الإسمية لكل رقعة. يهتلك القرض جمليا بتاريخ 21 سبتمبر 2014.
ثمن التسديد : 100 دينار للرقعة.
الإستخلاص : يتم تسديد الفوائض وسداد رأس المال عند حلول الآجال المحددة بتاريخ 21 سبتمبر من كل سنة.
يقع استخلاص الدفعة الأولى من الفوائض يوم 21 سبتمبر 2008 ويقع استخلاص رأس المال المستحق بداية من السنة الثالثة أي 21 سبتمبر 2010.
يقع استخلاص الفوائض ورأس المال لدى المودع له الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وايداع الأوراق المالية.
النسبة المحينة للمردودية هي النسبة السنوية التي تساوي بتاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة. هذه المردودية المحينة هي ذات جدوى بنسبة للمكتتب الذي يحتفظ بالرقاع المكتتبة طيلة مدة القرض.
بالنسبة لقرض "الشركة السياحية المرادي 2007" تساوي هذه المردودية % 6.50. المدة الجملية ومتوسط معدل مدة القرض. * المدة الجملية : تصدر رقاع قرض "الشركة السياحية المرادي 2007 لمدة 7 سنوات باحتساب عامين اعفاء.
- معدل مدة القرض : يمثل معدل المدة مجموع سنوات الإستهلاك مضروبة كل منها في التدفقات المالية المسترجعة سنويا ومجموعها مقسوم على القيمة الإسمية للرقعة. حدد معدل المدة في القرض الحالي ب 5 سنوات.
طريقة التوظيف : أصدر هذا القرض موضوع النشرة عن طريق طلب عمومي للإدخار وبهذا
تكون الإكتتابات مفتوحة إلى جميع الأشخاص المادية والمعنوية الراغبة في الإكتتاب وذلك في شبابيك وسيط البورصة : الأمان للإستثمار الكائن ب 9 شارع بحيرة نوشتال ضفاف بحيرة 1053 تونس.
الضمان البنكي : يتمتع القرض الرقاعي "الشركة السياحية المرادي 2007" على ضمان بنك الأمان 2.5 م د لجزئه أ والبنك الدولي العربي لتونس 4.0 م د لجزئه ب، بنك تونس والإمارات 3.5 م د لجزئه ت، الشركة التونسية للبنك 2.5 م د لجزئه ث وبنك الإسكان 1.5 م د للجزء ج لصالح حاملي هذه الرقاع وذلك بدون تضامن بينهم. وبالتالي تضمن البنوك كل في حدد الجزء الراجع له بالنظر في الآجال السنوية وعند أول طلب لحاملي الرقاع يسدد كامل رأس المال المستحق ودفع الفوائد المطلوبة طبقا لرسائل الضمان بمقر الشركة.
النظام الجبائي : تخضع الفوائد السنوية للرقاع إلى خصم أداءات يضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات المادية أو المعنوية.
في الوضع القانوني الحالي وبعد توحيد نسب الخصم على مرابيح الأوراق المالية كما هو منصوص عليه بالقانون 96 113 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية للتصرف لسنة 1997 وتخضع الفوائض إلى نسبة واحدة للخصم من المورد تقدر ب % 20 هذا الخصم هو خصم نهائي وغير قابل للإرجاع على مردود الرقاع الراجعة بالنظر إلى أشخاص معنويين غير خاضعين للأداءات على الشركات أو معفيين كليا تبعا للقوانين الجاري بها العمل.
تخصم الفوائض المقبولة سنويا من طرف حاملي الرقاع من القاعدة الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الماديين في حدود 1500 دينارا وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 30 من القانون عدد 98 91 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1992.
المؤسسة المالية المكلفة بخدمة المصالح المالية للقرض : إن تسليم الرقاع وبعثها وتأمين المصالح المالية المتعلقة بقرض "الشركة السياحية المرادي 2007" تؤمنها شركة الأمان للإستثمار، وسيط بالبورصة طوال مدة القرض.
سوق السندات : لا توجد للمصدر أي سندات من نفس النوع في سوق تداول بتونس أو الخارج.
تتعهد الشركة السياحية المرادي حال غلق الإكتتاب في هذا القرض، طلب إدراج سندات قرض "الشركة السياحية المرادي 2007" بالسوق الرقاعية ببورصة الأوراق المالية بتونس.
تداول الرقاع : يقع ذكر البنك الضامن على بطاقات الإكتتاب حسب الجزء الراجع له. وكذلك عند عملية شراء لرقاع هذا القرض في البورصة ويجب على الوسيط ذكر الضمان البنكي على الوثائق التي تثبت انتقال ملكية الرقاع المشتراة.
ينقسم القرض الرقاعي "الشركة السياحية المرادي 2007" إلى أجزاء : أ ب ت ث ج : * الجزء أ بمبلغ 2.500.000 دينار مقسم إلى 25.000 رقعة قيمة الواحدة 100 دينار مضمون من طرف بنك الأمان.
- الجزء ب بمبلغ 4.000.000 دينار مقسم إلى 40.000 رقعة قيمة الواحدة 100 دينار مضمون من طرف البنك الدولي العربي لتونس.
- الجزء ت بمبلغ 3.500.000 دينار مقسم إلى 35.000 رقعة قيمة الواحدة 100 دينار مضمون من طرف بنك تونس والإمارات.
- الجزء ث بمبلغ 2.500.000 دينار مقسم إلى 25.000 رقعة قيمة الواحدة 100 دينار مضمون من طرف بنك الشركة التونسية للبنك.
- الجزء ج بمبلغ 1.500.000 دينار مقسم إلى 15.000 رقعة قيمة الواحدة 100 دينار مضمون من طرف بنك الإسكان.
تعهد الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وايداع الأوراق المالية.
تتعهد الشركة السياحية المرادي بالقيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإيداع السندات المكتتبة في إطار قرض "الشركة السياحية المرادي 2007" لمتابعتها من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وايداع الأوراق المالية.
المحاكم المختصة في حالة النزاع :
كل خلاف ينجر عن هذا القرض الرقاعي يتم حله من طرف محاكم مدينة تونس.
ستوضع نشرية الإصدار والإدراج بالسوق الرقاعية المتحصلة على تأشيرة السوق المالية على ذمة العموم في المقر الإجتماعي للشركة وعند الوسيط بالبورصة المكلف بعمليات الإكتتاب والدفع : الأمان للإستثمار.