نشرة
الشركة العربية الدولية الإيجار المالي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 11، نهج الهادي نويرة 1001 تونس
السجل التجاري : B111820/1996
إصدار قرع رقاعي العربية الدولية الإيجار المالي 2007" بمبلغ 10.000.000 دينار طرح للاكتتاب العام
المدة : 5 سنوات
نسبة الفائدة : % 6,875 خام سنويا.
سعر الإصدار 100 دينار.
تحصل هذا القرض على علامة "ب.ب.ب. (تون)" على المدى الطويل، حسب سلم التقييم المحلي، من قبل وكالة التقييم "فيتش رايتنغس" بتاريخ 29 جوان 2007.
قررت الجمعية العامة العادية المنعقدة يوم 6 جوان 2007 إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية خلال سنتي 2007 و 2008 بمبلغ
جملي لا يتجاوز 20 مليون دينار ومنحت مجلس إدارة الشركة كل الصلاحيات للقيام بالإجراءات اللازمة لتحديد شروط وكيفية إصدار هذا القرض.
قرر مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه المنعقد في نفس اليوم إصدار قرض رقاعي بمبلغ قدره 10 مليون دينار لمدة 5 سنوات وبنسبة فائدة لا تتجاوز % 7 خام في السنة. I معلومات عامة تتعلق بالمصدر
التسمية الإجتماعية : الشركة العربية الدولية الإيجار المالي،
المقر الاجتماعي : 11، نهج الهادي نويرة ص.ب. 208 أريانة 1001 تونس.
الهاتف : 71.349.100
الفاكس : 71.349.940
البريد الإلكتروني : ail.finance@planet.tn الشكل الق انوني والتشريع الخاص المعمول به : شركة خفية الاسم تخضع للقانون عدد 65 لسنة 2001 بتاريخ 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض الذي وقع تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 بتاريخ 2 ماي
2006 والقانون | 89 | 1994 المتعلق
بالإيجار المالي والقانون عدد 90 لسنة 1994 بتاريخ 26 جويلية 1994 المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي. تاريخ التأسيس والمدة : أسست الشركة في 12 ديسمبر 1996 لمدة 99 سنة.
الغرض الاجتماعي : يتمثل غرض الشركة خاصة في :
القيام بجميع عمليات الإيجار المالي والتي تشتمل دون أن تنحصر على التجهيزات أو المعدات أو العقارات المعدة للإستعمال في الأنشطة المهنية أو التجارية أو الصناعية أوالفلاحية أو الصيد البحري أو في الخدمات أو في أي مجال آخر.
المساهمة في جميع الشركات أو المؤسسات التي تزاول نشاطات مشابهة أو مكملة لنشاط الشركة وذلك عن طريق تملك حصص في رؤوس أموالها أو شراءها أو تكوين شركات جديدة.
وعموما يجوز للشركة القيام بكافة الأعمال والنشاطات التي تساعدها على تحقيق أغراضها.
رقم السجل التجاري : B111820/1996 السنة المحاسبية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر.
الجنسية : تونسية.
رأس المال : يبلغ رأس مال الشركة العربية لللإيجار المالي حاليا، 10.000.000 دينار ينقسم إلى 1.000.000 سهم ب 10 دنانير للسهم الواحد محررة بأكملها.
المعرف الجبائي : 578857AAM000 بتاريخ 9 ديسمبر 1996.
النظام الجبائي : القانون العام وخاصة القانون 94 90 المتعلق بالأحكام الجبائية الخاصة بالإيجار المالي.
مكان الإطلاع على الوثائق المتعلقة بالشركة : 11، نهج الهادي نويرة 1001 تونس.
المسؤول على الإعلام والعلاقات مع حاملي الرقاع مع هيئة السوق المالية ومع بورصة الأوراق المالية بتونس ومع الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وايداع الأوراق المالية. السيد فرحات القفصي، مدير مالي بالشركة العربية الدولية للإيجار المالي.
الهاتف : 71.349.100
الفاكس : 71.349.940
توزيع المرابيح : (الفصل 45 من القانون الأساسي).
تتكون الأرباح الصافية من المحاصيل السنوية للشركة بعد طرح مصاريف الإستغلال والتكاليف العامة والأعباء الجبائية والإجتماعية والمالية والإستهلاكات وطرح ما يكفي من مخصصات لمجابهة الأخطار.
ويخصم من هذه المرابيح :
% 5 1 على وجه المال الإحتياطي الشرعي إلى أن يبلغ هذا الإحتياط % 10 من رأس مال الشركة.
% 6 2 كحد أقصى من رأس المال المحرر وغير المستهلك وذلك على وجه الأرباح الأولى اللازم منحها لأرباب الأسهم.
3 وما يتبقى فللجلسة العامة العادية الحق باقتراح من مجلس الإدارة في تكوين الأموال الإحتياطية التي تراها لازمة.
4 ويوزع المتخلد من المرابيح على النحو التالي :
% 90 لأرباب الأسهم على وجه حصص أرباح إضافية.
المبلغ الذي تحدده الجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة كمكافأة سنوية للأعضاء. ويتوقف بتوزيع المنح المذكورة على أعضاء مجلس الإدارة على توزيع حصص الأرباح على المساهمين.
أعضاء مجلس الإدارة :
ص 4538الأعضاء | من يمثلهم | الوكالة | العنوان
رئيس
الصحبي الكناني | شخصه | 2008 2006 | تونس
اعضاء مجلس الإدارة
وحيد ملاك | 2008 2006 | تونس
البنك التونسي الكويتي
شكري بن عياد | 2008 2006 | تونس
محمد علي ملوكة | 2008 2006 | تونس
بوبكر الصغير | 2008 2006 | تونس
الإتحاد الدولي للبنوك | الصحبي الكناني | 2008 2006 | تونس
الطاهر هدريش | 2008 2006 | تونس
الشركة العربية للإستثمار | محمد الأمين الديدي | 2008 2006 | العربية السعودية
عبد اللطيف الوصيف | 2008 2006 | تونس
الشركة العربية لمصائد الأسماك | محمد خالد العبودي | 2008 2006 | العربية السعودية
الشركة التونسية للبنك | محمد طريفة | 2008 2006 | تونس
الإدارة :
السيد الصحبي الكناني : رئيس مجلس الإدارة السيد شكري بن عياد : المدير العام
2 المراقبة :
الاسم
شركة فينور FINOR
شركة خبرة في المحاسبة مدرجة بجدول هيئة الخبراء
العنوان المدة
عمارة أنتار ناشيونال سيتي سنتر | المركز العمراني | 2006 و2007 و2008 *
الشمالي 1082 تونس.
المحاسبين بالبلاد التونسية ويمثلها السيد مصطفى مذيوب.
شركة المراجعة المالية والاستشارة :
شركة خبرة في المحاسبة مدرجة بجدول هيئة الخرباء المحاسبين بالبلاد التونسية ويمثلها السيد محمد ناجي الهرقلي.
- تم تجديد وكالته بموجب قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 6 جوان 2006.
مراقب حسابات ثان تم تعيينه بموجب قرار الجلسة العامة العادية المنعقدة في 6 جوان 2006.
II معلومات عامة خاصة بالإصدار :
تسمية القرض : العربية الدولية للإيجار المالي 2007.
المبلغ : 10.000.000 دينار موزعة إلى 100.000 رقعة بقيمة 100 دينار للرقعة الواحدة.
نوعية السند : سندات قروض.
القيمة الإسمية : 100 دينار للرقعة الواحدة.
شكل الرقاع : رقاع اسمية.
البريد الإلكتروني : finor@planet.tn
22 مكرر شارع المنجي سليم المنزه 2087 5 أريانة. 2006 و2007 و2008 الهاتف : 71.230.666 الفاكس : 71.234.215
البريد الإلكتروني : neji.faC@planet.tn
القانون الذي تخضع له هذه السندات : مجلة يقع إعلان ختم الاكتتاب بالنشرية الرسمية
الشركات التجارية | الكتاب الرابع | الإسم | لهيئة السوق المالية والنشرية الرسمية
الأول الفرع الخامس الباب الثالث. ولبورصة الأوراق المالية بتونس وذلك إثر صنف السندات : عادية. الاختتام الفعلي للاكتتاب.
طريقة وتاريخ تسليم السندات : إثر غلق المؤسسات المالية المكلفة بقبول الاكتتابات : الإكتتابات، تسلم شركة الاستشارة والوساطة يقبل الإكتتاب والدفع بداية من 17 سبتمبر
المالية | وسيط لدى البورصة | المكتتب | 2007 بشركة الاستشارة والوساطة المالية
شهادة في ملكية السندات.
وسيط لدى البورصة، 11 نهج عبد الرحمان فترة الاكتتاب والدفع : يقبل الاكتتاب والدفع عزام مركب خير الدين باشا 1002 تونس. بداية من 17 سبتمبر 2007 وتختتم بدون
غرض الإصدار : قررت الشركة العربية سابق اعلام وعلى أقصى تقدير في 17
الدولية للإيجار المالي إصدار هذا القرض في ديسمبر 2007. تقبل مطالب الاكتتاب في
إطار استراتيجية تهدف إلى تدعيم الهيكلة حدود عدد الرقاع المصدرة. في صورة عدم
توظيف القرض بأكمله تكون قيمة القرض المالية للشركة وتعزيز مواردها المالية مساوية لقيمة الأموال المجموعة فعليا من المتوسطة والطويلة المدى وذلك لمواصلة قبل الشركة. دعم نمو نشاطها في أحسن الظروف.
ص 4539وسيمكن هذا القرض الرقاعي الشركة العربية الدولية للإيجار المالي من :
تدعيم مواردها ذات نسب الفائدة القارة. التخفيض من الأعباء المالية وذلك بتسديد قرض البنك الأوروبي للتنمية (BEI) قبل حلول أجله مع العلم أن هذا القرض وقع سحبه بمبلغ 5,727 مليون دينار وبنسبة فائدة % 8,25 (يقع استرداد جملة القرض في 20 فيفري 2013 أما الفوائد فتسدد كل سداسي)،
تدعيم الموارد الثابتة وذلك بتسديد جزء من شهادات الإيجار المالي المكتتبة من قبل بنك التمويل التونسي السعودي بمبلغ جملي يقدر ب 10 مليون دينار.
ثمن الإكتتاب والإصدار : يقع إصدار الرقاع بالقيمة الإسمية وبقيمة التسديد، أي 100 دينار للرقعة الواحدة، تدفع كليا عند الإكتتاب.
تاريخ الإنتفاع : كل رقعة مكتتبة في إطار هذا القرض تخول الإنتفاع بالفوائد ابتداء من التاريخ الفعلي للإكتتاب والتحرير. يقع احتساب الفوائد الجارية ابتداء من تاريخ الإكتتاب الفعلي إلى التاريخ الأقصى لغلق الإكتتاب. تسدد الفوائد الجارية في تاريخ غلق الإكتتاب.
التاريخ الوحيد للإنتفاع بالفائدة بالنسبة لرقاع هذا القرض والذي سيعتمد عند المبادلات في البورصة حدد يوم 17 ديسمبر 2007 أي يوم اختتام الإكتتابات.
تاريخ التسديد : عند الاكتتاب.
الفوائد : تدفع الفوائد المستحقة في 17 ديسمبر من كل سنة. ويتم التسديد الأخير يوم 17 ديسمبر 2012. في حالة اكتتاب القرض بأكمله فإن جملة الفوائد ستبلغ 2.062.500 دينارا.
نسب الفائدة: تمنح رقاع هذا القرض بنسبة % 6.875 خام سنويا تحتسب على القيمة الإسمية المتبقية من كل رقعة في بداية كل فترة تدفع بعنوانها الفوائد.
اهتلاك وتسديد القرض : كل الرقاع المصدرة تسدد سنويا، بداية من السنة الأولى التي تلي التاريخ المحدد لغلق الإكتتابات، بأقساط متساوية قيمتها عشرون دينارا للرقعة الواحدة أي بخمس القيمة الإسمية لكل رقعة، وسيقع التسديد الكامل للقرض يوم 17 ديسمبر 2012.
ثمن التسديد : ثمن التسديد 100 دينار للرقعة الواحدة.
التسديد : يتم تسديد الفوائد واسترجاع رأس المال عند حلول الأجل السنوي الموافق ليوم 17 ديسمبر من كل سنة. أول استرجاع لرأس المال وأول تسديد للفوائد يكون يوم 17 ديسمبر 2008.
يقع استرجاع رأس المال وتسديد الفوائد لدى المودعين عن طريق الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وايداع الأوراق المالية. نسبة المردودية المحينة : هي النسبة السنوية التي تساوي في تاريخ معين نسبة الفائض للقيمة الحالية للمبالغ المدفوعة والمقبولة ليست لهذه النسبة أي معنى ما لم يحتفظ المكتتب بالرقاع إلى وقت التسديد النهائي. تبلغ نسبة المردودية المحينة لهذا القرض % 6,875 بالنسبة للقرض الرقاعي "العربية الدولية للإيجار المالي 2007".
المدة : يقع إصدار الرقاع لمدة خمس سنوات. معدل المدة: يوافق 3 سنوات بالنسبة لهذا القرض وهو خارج القسمة لمجموع الفترات المعدلة حسب تدفقات الخلاص على القيمة الإسمية.
تقييم القرض : أسندت وكالة التقييم "فيتش رايتنغس" بتاريخ 29 جوان 2007 حسب سلم التقييم المحلي، علامة "ب ب ب" على المدى الطويل. مع آفاق تطور مستقر للقرض الرقاعي "العربية الدولية للإيجار المالي 2007" موضوع هذه النشرة.
وترمز العلامة :ب ب ب" إلى أن الشركة قادرة على تسديد الأصل والفوائد في تاريخها وذلك مقارنة بمثيلاتها من المؤسسات المصدرة للديون في البلاد. هذا ومن الممكن أن يؤثر أي تطور سلبي لعوامل الإستغلال أو الظروف الإقتصادية والمالية على هاته القدرة بنسبة أكبر وأهم من غيرها من الديون المصنفة في المجموعات الأعلى.
وتتعهد الشركة العربية الدولية للإيجار المالي بأن تعمل على أن يستمر تقييمها طوال مدة القرض من أجل أن يظل المكتتبون في القرض الرقاعي ومقتنو الرقاع على علم متواصل بالوضعية المالية للشركة. كما تتعهد الشركة بالقيام بإعلام مالي مرة في السنة على الأقل. النظام الجبائي : تخضع الفوائد السنوية لرقاع هذا القرض إلى الخصم من المورد الذي وضعه القانون أو يمكن أن يضعه على عاتق الذوات المادية أو المعنوية.
إثر توحيد نسبة الخصم على الضريبة من مداخيل رؤوس الأموال المنقولة بمقتضى القانون عدد عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بقانون
المالية لسنة 1997 تخضع الفوائد حاليا لخصم الضريبة بنسبة موحدة تساوي % 20. وهذا الخصم نهائي وغير قابل للإرجاع بعنوان مداخيل رقاع على ملك أشخاص معنويين غير خاضعين للضريبة على الشركات أو معفيين منها كليا بمقتضى التشريع الساري المفعول.
كما تطرح الفوائد المتحصل عليها سنويا من قاعدة الضريبة السنوية على دخل الأشخاص الماديين في حدود 1500 دينار وذلك طبقا للفصل 30 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 والمتعلق بقانون المالية لميزانية التصرف لسنة 1992. المؤسسة المالية المكلفة بتقديم الخدمات المالية التابعة للقرض :
تقوم شركة الاستشارة والوساطة المالية وسيط لدى البورصة بإعداد وتسليم البطاقات وكل الخدمات المالية المتعلقة برقاع القرض "العربية الدولية للإيجار المالي 2007" طيلة حياة القرض.
تكفل الرقاع من قبل الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وايداع الأوراق المالية : تتعهد الشركة العربية الدولية للإيجار المالي حال ختم الإكتتابات للقرض الرقاعي "العربية الدولية للإيجار المالي 2007" بالقيام بالإجراءات الضرورية لدى الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وايداع الأوراق المالية للتكفل بالرقاع المكتتبة.
سوق السندات :
توجد للشركة سندات من نفس الصنف يقع تداولها بالسوق الرقاعية ببورصة تونس وهي رقاع القرض العربية الدولية للإيجار المالي 2005" أما في الأسواق الرقاعية بالخارج. فلا توجد سندات متداولة من نفس الصنف. بعد ختم الإكتتاب تتعهد الشركة العربية الدولية للإيجار المالي بتقديم طلب لإدراج القرض الرقاعي "العربية الدولية للإيجار المالي 2007" بالسوق الرقاعية ببورصة الأوراق المالية بتونس.
المحاكم المختصة في حالة نزاع : إذا حصل نزاع عند إصدار أو دفع أو تسديد هذا القرض فهو من اختصاص محاكم تونس دون غيرها.
ستوضع نشرة الإصدار والإدراج في السوق الرقاعية بالبورصة المتحصلة على تأشيرة هيئة السوق المالية على ذمة العموم بمقر الشركة العربية الدولية للإيجار المالي وبمقر شركة الإستشارة والوساطة المالية وسيط لدى البورصة.