النشرة القانونية

النشرة القانونية

الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI) شركة خفية الاسم رأسمالها 75.000.000 دينار مقسمة إلى 15.000.000 سهم بقيمة 5 دينار للسهم الواحدمحررة كليا

المقر الاجتماعي : 139 شارع الحرية - 1002 تونس

سجل تجاري عدد : B19321997

الهاتف : 81.100.000

الفاكس : 71.841.583

الترفيع في رأسمال الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI) من مبلغ قدره 75.000.000 دينار إلى مبلغ قدره 75.759.030 دينار وذلك بعد الدمج عن طريق الضم للمؤسسات "الاتحاد البنكي

للتجارة | والصناعة/للإيجار | المالي"

و"الاتحاد العقاري" و"الاتحاد البنكي

للتجارة | والصناعة/لإدارة | الأصول"

و"المتوسطية للتمويل سيكاف" من قبل "الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة".

بقرار من الجلسة العامة الغير عادية للاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI) الجلسات العامة الغير عادية للمؤسسات "الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة/للإيجار المالي" و"الاتحاد العقاري" و"الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة/لإدارة الأصول" و"المتوسطية للتمويل سيكاف" المتوقع انعقادهابتاريخ 2010/12/29.

1. معلومات ذات صبغة عامة حول الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة

1.1 التسمية والمقر الاجتماعي :

التسمية : إ.ب.ص.ت (UBCI) : الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة

المقر الاجتماعي : 139 - شارع الحرية 1002 تونس.

الهاتف : 81.100.000 (216)

الفاكس : 71.841.583 (216)

موقع الواب: www.ubcinet.net

2.1 الشكل القانوني والتشريعات الخاصة المطبقة :

الشكل القانوني : شركة خفية الاسم

التشريعات الخاصة المطبقة : تأسست الشركة بمقتضى القانون عدد67-51 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المتعلق بتنظيم المهنة

البنكية المنقح بالقانون 2001-65 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القروض وكما تم تعديله بالقانون عدد 19- 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006.

3.1 تاريخ التأسيس والمدة

تاريخ التأسيس : ديسمبر 1961

4.1 الغرض : ( الفصل 4 من القانون الأساسي)

تقوم الشركة في إطار نشاطها الاعتيادي بالعمليات البنكية التي تتضمن :

(cid:2) تلقي الودائع من العموم مهما كانت المدة والشكل

(cid:2) منح قروض بكامل أشكالها

(cid:2) القيام بعمليات الصرف باعتبارها وسيطا (cid:2) الوضع على ذمة الحرفاء وإدارة طرق الخلاص

كما يمكن للشركة أيضا القيام بالعمليات المرتبطة بنشاطها كالاستشارة والمساعدة فيما يتعلق بإدارة الممتلكات والإدارة المالية والهندسة المالية وبصفة عامة كافة الخدمات الموجهة لتسهيل عملية تكوين وتطوير وإعادة هيكلة المؤسسات. كما يمكنها أخذ مساهمات في رأسمال شركات قائمة أو في طور التكوين وذلك طبقا للشروط القانونية.

ويمكن القيام بتلك العمليات سواء في البلاد التونسية أو في أي بلدان أجنبية، وبصفة عامة، يمكن للشركة القيام لحسابها أو لحساب أي أطراف أخرى أو على وجه المساهمة بكافة العمليات المالية أو التجارية أو الصناعية أو الفلاحية أو المنقولة أو العقارية التي ترتبط بصفة

مباشرة | أو | غير | مباشرة | بالأغراض

المذكورة أعلاه أو التي من شأنها تسهيل عملية تحقيقها.

5.1 | السجل | التجاري | : | تونس

ب 19321997

6.1 الجنسية : تونسية

7.1 رأس المال :

يقدر رأسمال الشركة ب 75.000.000 دينار مقسم إلى 15.000.000 سهم بقيمة 5 دنانير للسهم الواحد محررة كليا.

8.1 النظام الجبائي : القانون العام

9.1 المعرف الجبائي : 00 2707P/P/M/000

10.1 المكان الذي يمكن فيه الاطلاع على | ديسمبر 1984 – المنزه 1004 – IV | المالية وشركة STICODEVAM :

وثائق البنك : | تونس. | السيد لوران روماني : الكاتب العام للاتحاد

UBCI (مكتب الخدمات) : 64 شارع الحبيب | 11.1 المسؤول المكلف بالإعلام والعلاقات | البنكي للتجارة والصناعة (الإدارة العامة)

بورقيبة 2033 مقرين | مع المساهمين وحاملي الرقاع ولجنة | رقم الهاتف : 81.100.000 - الفاكس :

UBCI (للإيجار المالي) : 39 شارع 10 | السوق المالية وبورصة تونس لأوراق | 71.849.338

2. أعوان الإدارة والتسيير

1.2 أعضاء مجلس الإدارة

الأعضاء | ممثل من قبل | الصفة | الفترة | العنوان

• السيد صلاح الدين بوقرة | نفسه | الرئي س | 2012-2010* | تونس

• السيد الطاهر بوريشة | نفسه | عضو | 2012-2010* | تونس

• السيد ألان بيسكاي | نفسه | عضو | 2010-2009 | فرنسا

• السيد محمد الرياحي | نفسه | عضو | 2011-2009 | تونس

B.D.D.I للمساهمة | ميشال بيرييرا | عضو | 2010-2008 | فرنسا

السيد أوندري شافرينجو | نفسه | عضو | 2012-2010* | فرنسا

شركة Meninx القابضة | السيد بشير تمارزيست | عضو | 2011-2009 | تونس

• السيد جاك ديسبون | نفسه | عضو | 2011-2009 | فرنسا

• تم تجديد مهامه من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2010-06-25 إلى حدود انعقاد الجمعية العامة التي ستتداول حول الحسابات السنوية لسنة 2012

2.2 المراقبة

مراقبو الحسابات

ام.تي.بي.اف-برايس واتر هاوس كوبرس ممر بحيرة "فان"

2011-2009*

[MTBF-PRICE WATER HOUSE COOPERS] ضفاف البحيرة 1053 – تونس

اي.سي.سي مازارس عمارة أستري، نهج بحيرة دانسي

2011-2009*

[ECC-MAZARS] ضفاف البحيرة 1053 تونس

• تم تجديد مهامهما من قبل الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 2009-05-08 إلى غاية انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستتداول حول الحسابات السنوية لسنة 2011.

(cid:2) | 14 ماي 2009 بالنسبة للإتحاد | بمؤسسات الإقراض ويتمثل هدفها بصفة

3. معلومات خاصة بعملية الدمج

العقاري خاصة في الوصول إلى إحلال التماشي مع 1.3 تاريخ المصادقة على عملية الدمج نص القانون المذكور.

(cid:2) 14 ماي 2009 بالنسبة للاتحاد البنكي

من قبل مجالس الإدارة في المؤسسات

للتجارة والصناعة/لإدارة الأصول إذ أن وجود شركة « MED FinanceSicaf» المعنية

المتوسطية للتمويل سيكاف، التي تم بعثها 2.3 التاريخ المتوقع لاجتماع الجمعيات

تمت المصادقة على عملية الدمج من قبل بهدف تمكين UBCI من مراقبة فروعها التي العامة الخاصة بالشركات المندرجة ضمن

مجالس الإدارات لكل الشركات المعنية تنشط في ميدان الخدمات المالية، لم يعد عملية الدمج للمصادقة على قرار الدمج :

والمنعقدة على التوالي في: ضروريا بما أن الفصل 22 من القانون 29 ديسمبر 2010

المذكور سابقا مكن البنوك من المساهمة (cid:2) 08 ماي 2009 بالنسبة للإتحاد البنكي

2.3 الهدف من عملية الدمج

المباشرة و الغير محدودة في رأس مال للتجارة والصناعة

تندرج هذه العملية بالنسبة لبعض الشركات الشركات التي تنشط في القطاع المالي. (cid:2) 06 ماي 2009 بالنسبة للإتحاد البنكي

التابعة المعنية (المتوسطية للتمويل سيكاف بالإضافة إلى ذلك، فإن دمج شركة الإتحاد للتجارة والصناعة / للإيجار المالي

« MED FINANCE SICAF » والاتحاد العقاري، و التي يتمثل نشاطها الوحيد و

(cid:2) | 15 ماي 2009 بالنسبة للمتوسطية | العقاري « UNION IMMOBILIERE » | الحصري في إيجار العقارات ل UBCI، يهدف

المالية سيكاف | في إطار القانون عدد 2001-65 المتعلق | إلى احترام مقتضيات الفصل 21 من القانون

المذكور أعلاه و الذي يحدد مساهمة البنوك مارس 2008 السيد وزير المالية موافقته إلى في حدود %30 في رأس مال الشركات التي "الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة" (UBCI) لا تنشط في ميدان الخدمات المالية. على عملية دمج شركاته التابعة الأربع وهي وتستجيب عملية الدمج الخاصة (cid:3)(cid:2) LEASING على التوالي : "الاتحاد البنكي للتجارة

UBCI بالإضافة إلى ذلك إلى الهدف المتمثل | والصناعة/للإيجار | المالي" | و"المتوسطية

في الترشيد والتحكم في تكاليف الاستغلال للتمويل – سيكاف و"الاتحاد العقاري" وبصفة خاصة بالنسبة لنشاط الإيجار المالي و"الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة/لإدارة مع ضمان تطوير سليم وذي مردودية لذلك الأصول".

النشاط. تم تقييد هذه الموافقة بشرط عدم تجاوز وأخيرا ستمكن عملية الدمج من اللجوء إلى نسبة مساهمة شركة "ب.ان.بي باريبا إجراء تصفية لشركة الإتحاد البنكي للتجارة %50 BNP Paribas من رأسمال والصناعة/لإدارة الأصول، وهي شركة بقيت الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI) دون نشاط منذ تاريخ بعثها. على إثر عملية الدمج.

4.3 تاريخ بداية سريان مفعول الدمج | ولهذا الغرض، قامت | BNP Paribas »

يبدأ سريان مفعول عملية الدمج اعتبارا من « BDDI Participations بتاريخ 22 أكتوبر تاريخ انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية التي 2010 بإحالة420 485 سهما تمتلكها في ستتخذ قرار الدمج. إلا أنه وسعيا للتبسيط رأسمال "المتوسطية للتمويل – سيكاف يمكن التفكير في الاحتفاظ بمبدأ المفعول لفائدة "الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة" الرجعي الذي بموجبه يبدأ سريان مفعول (UBCI). وقد مكنت هذه الإحالة من احترام الدمج اعتبارا من تاريخ إقفال القوائم المالية الشرط الذي تم التنصيص عليه في ترخيص موضوع أشغال التقييم، أي 31 ديسمبر وزير المالية.

2009. | 6.3 | خاصيات عملية الدمج بواسطة

وتبعا لذلك سيتم اعتبار العمليات المنجزة من الاستيعاب

قبل الشركات المدمجة عن طريق الضم بداية في إطار عملية الدمج هذه، قام الاتحاد البنكي من 1 جانفي2010 وإلى غاية التاريخ النهائي للتجارة والصناعة باستيعاب الشركات الأربع للدمج على أنها أجريت لحساب الشركة التابعة له : الاتحاد البنكي للتجارة

الدامجة. ويتعهد الاتحاد البنكي للتجارة | والصناعة/للإيجار | المالي" | و"الاتحاد

والصناعة بأن يأخذ على عاتقه التعهدات | العقاري" | و"الاتحاد | البنكي | للتجارة

المتخذة على عاتق الشركات المدمجة إلى | والصناعة/لإدارة | الأصول" | و"المتوسطية

غاية تاريخ إنجاز عملية الدمج. للتمويل – سيكاف".

5.3 | ترخيص وزير المالية | وسيتم مكافأة عملية الدمج من خلال منح

عملا بأحكام الفصل 10 من القانون عدد مساهمي كل من الشركات المدمجة عدى 2001-65 المؤرخ في 10 جويلية 2001، الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة، أسهما المتعلق بمؤسسات الإقراض، أعطى في 27 جديدة، ذات قيمة إسمية قدرها 5 دنانير

• تحديد قيمة سهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI):

للسهم الواحد، محررة كليا يصدرها الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة لفائدة مساهمي الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة/للإيجار المالي والاتحاد العقاري و الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة/لإدارة الأصول والمتوسطية للتمويل – سيكاف وذلك حسب مكافآت التبادل ومقابل ما يمتلكه هؤلاء المساهمين في الشركات المدمجة.

يتم حساب مكافآت المبادلة من خلال أعمال التقييم التي مكنت من تحديد قيم الشركات المعنية الخمسة. كما ستمكن هذه التكافآت من حساب عدد الأسهم التي على الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة أن تقوم ببعثها وذلك لمكافأة مساهمات الشركات الأربعة التي تم استيعابها عن طريق الضم.

1.6.3 أشغال تقييم الشركات موضوع الدمج

أدت أشغال توخي الحرص اللازم وتقييم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI)، والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة/للإيجار المالي. والاتحاد العقاري، والمتوسطية للتمويل-سيكاف، والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة/لإدارة الأصول التي قام بها مكتب "إرنست أند يونغ" « Ernest & Young » إلى النتائج التالية :

1.1.6.3 تأليف النتائج

تفصل نتائج تقييم أسهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI)، والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة/للإيجار المالي، والاتحاد العقاري، والمتوسطية للتمويل - سيكاف، والاتحاد البنكي للتجارة والصناعة/لإدارة الأصول كما يلي :

تعتبر طرق التقييم المعتمدة على السوق (مضاعفات بورصوية ومضاعفات معاملاتية) الأكثر استعمالا في إطار هذه العملية. يتعين على قيمة سهم

الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة أن يتراوح بين 1،38 دينار و8،48 دينار.

تقييم قيمة سهم الاتحاد

الدنيا البنكي للتجارة والصناعة (UBCI)

القصوى

القيمة الاسمية للسهم | 5,000 | 5,000

السعر بالبورصة بتاريخ 2009-12-31 | 52,000 | 52,000

مضاعفات بورصوية | 41,877 | 48,770

مضاعفات معاملاتية | 38,100 | 38,100

التدفقات المالية المحينة | 24,050 | 26,800

• تحديد قيمة سهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI) / للإيجار المالي :

تتواجد قيمة سهم "الاتحاد البنكي للتجارة أو الصناعة/للإيجار المالي" بين 24.1 دينار و37.4 دينار.

تقييم سهم الاتحاد البنكي للتجارة

الدنيا القصوى

والصناعة (UBCI) / للإيجار المالي

القيمة الاسمية للسهم | 10,000 | 10,000

مضاعفات بورصوية | 27,300 | 37,400

التدفقات المالية المحينة | 24.126 | 37.367

• تحديد قيمة أسهم المؤسسات الأخرى :

أنتج تطبيق مقاربة الذمة المالية المعاد تقييمها بالنسبة لبقية المؤسسات التي تنتمي للمجموعة ما يلي :

تقييم السهم | الإتحاد العقاري | إدارة الأصول | المتوسطية للتمويل سيكاف

القيمة الاسمية للسهم | 10,000 | 10,000 | 5,000

الذمة المالية المعاد تقييمها | 12,369 | 12,414 | 6,926

2.1.6.3 القيم المعتمدة

تتمثل القيم الخاصة بالأسهم الخاصة بالشركات التي تنتمي للمجمع والمعتمدة من قبل إدارة المجموعة فيما يلي:

الاتحاد البنكي | المتوسطية | الاتحاد البنكي

الاتحاد البنكي للتجارة

للتجارة والصناعة | الاتحاد العقاري | للتمويل | للتجارة والصناعة/

والصناعة/للإيجار المالي

(UBCI) | /سيكاف | لإدارة الأصول

القيمة الاسمية

5,000 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 10,000

(د.ت)

القيمة المعتمدة

() 31,167 | () 23,000 | 12,369 | () 6,661 | 12,414

(د.ت)

(*) قيمة أسهم المتوسطية للتمويل سيكاف والإتحاد البنكي للتجارة و الصناعة للإيجار المالي وتأخذ بعين الاعتبار الأرباح التي تم توزيعها خ لال 2010

() تأخذ قيمة أسهم الإتحاد البنكي للتجارة و الصناعة بعين الاعتبار الأرباح التي تم توزيعها سنة 2010 وعملية الترفيع في رأس المال من خلال دمج الاحتياطات المنجزة في 2010

3.1.6.3 تكافئات المبادلة (الإتحاد البنكي للتجارة و الصناعة / الفروع التي تم استيعابها)

ستمكن تكافئات المبادلة من حساب عدد الأسهم التي على الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة بعثها لمكافأة مساهمات الفروع الأربع التي قامت باستيعابها.

وبالتالي، خلافا للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة، ستتحصل هذه الفروع على أسهم « UBCI » مقابل أسهمها سواء كانت الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة للإيجار المالي أو الإتحاد العقاري أو المتوسطية للتمويل سيكاف أو الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة لإدارة الأصول وذلك حسب تكافأت المبادلة التالية :

الإتحاد البنكي للتجارة | الإتحاد | البنكي | للتجارة

الإتحاد البنكي للتجارة الإتحاد البنكي للتجارة

والصناعة | / | الإتحاد | والصناعة / الإتحاد البنكي

والصناعة / الإتحاد والصناعة / المتوسطية

البنكي للتجارة والصناعة للتجارة والصناعة لإدارة العقاري للتمويل سيكاف

للإيجار المالي الأصول

مبادلة المكافأة | 7/10 | 3/8 | 1/5 | 2/5

منحة الدمج | 4 506,502 أ.د.ت | 1.962.4 أ.د.ت | 1 986,1 أ.د.ت | 72.5 أ.د.ت

291,142 ألف دينار | 136.4 ألف دينار | 162.2 ألف دينار | 0.4 ألف دينار تونسي

تونسي | تونسي | تونسي | يدفع من قبل مساهمي الإتحاد

شائط الدمج

يدفع من قبل الإتحاد | يدفع من قبل الإتحاد | يدفع من قبل الإتحاد | البنكي للتجارة والصناعة لإدارة

البنكي للتجارة والصناعة | البنكي للتجارة والصناعة | البنكي للتجارة والصناعة | الأصول

حسب تكافأت المبادلة السابق ذكرها يتم | كذلك وبالنسبة لمنح الدمج الواردة هنا فهي لا | العناصر (الأصول والخصوم) وحقوق وقيم أو

تبادل أسهم الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة | تأخذ بعين الاعتبار حصة المنحة التي تم إلغاؤها | سندات راجعة إليها ملكيتها والتي تكون

للإيجار المالي والإتحاد العقاري والمتوسطية | على إثر حذف الأسهم الممتلكة من قبل | مجموعة الذمم المالية لكل من تلك الشركات

للتمويل سيكاف والإتحاد البنكي للتجارة | المتوسطية للتمويل سيكاف في رأس مال الإتحاد | على التوالي وذلك بدون استثناء أو تحفظ،

والصناعة لإدارة الأصول مقابل أسهم الإتحاد | البنكي للتجارة والصناعة للإيجار المالي وفي رأس | وهذا التعداد ليس سوى على سبيل المثال لا

البنكي للتجارة والصناعة كما يلي : | مال الإتحاد العقاري وفي رأس مال الإتحاد البنكي | الحصر.

للتجارة والصناعة لإدارة الأصول.

− 7 أسهم الإتحاد البنكي للتجارة و الصناعة ويتعين أن تؤول الذمم المالية للشركات

مقابل 10 أسهم للإتحاد البنكي للتجارة | تتطابق الشوائط الواردة أعلاه مع تلك | التابعة الأربعة في مجموعها وبكمالها إلى

والصناعة للإيجار المالي | الواردة في تقرير مراقب الإسهامات وتقرير | "الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة"(UBCI)

التقييم وفي مشروع الدمج. لكنها تختلف عن في الحالة التي ستكون عليها بتاريخ إنجاز − 3 أسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة

تلك التي تم أخذها بعين الاعتبار لإعداد عملية الدمج.

مقابل 8 أسهم الإتحاد العقاري

الموازنة المالية ما بعد الدمج كما تم تقديمها

2.2.6.3 مكافأة المساهمات

− 1 سهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة

في النشرة المتعلقة بعملية الدمج هذه

مقابل 5 أسهم للمتوسطية للتمويل سيكاف لمكافأة المساهمات التي تم تحليلها فيما والمتحصلة على تأشيرة هيئة السوق المالية

سبق، سيحصل المساهمون، عدى الاتحاد

− 2 أسهم للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة | تحت | العدد | 718/10 | بتاريخ

البنكي للتجارة والصناعة، في الشركات التي مقابل 5 أسهم الإتحاد البنكي للتجارة 2010/10/28. ذلك أن الشوائط الواردة

تم استيعابها من قبل الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة لإدارة الأصول أعلاه لا تأخذ بعين الاعتبار حصة الشوائط

والصناعة علي أسهم الشركة الدامجة و ذلك * تتطابق منح الدمج مع المنح الواردة في التي تم إلغاؤها على إثر حذف الأسهم

حسب مكافأت المبادلة.

تقرير مراقب الحسابات وتقرير التقييم وفي الممتلكة من قبل المتوسطية للتمويل سيكاف

في رأس مال الإتحاد البنكي للتجارة و يتمثل الفارق بين قيمة المساهمة الفعلية مشروع الدمج. لكنها تختلف عن تلك التي تم

الصناعة للإيجار المالي وفي رأس مال الإتحاد والقيمة الاسمية للأسهم التي يجب إصدارها أخذها بعين الاعتبار لإعداد الموازنة المالية

العقاري وفي رأس مال الإتحاد البنكي للتجارة من قبل للإتحاد البنكي للتجارة والصناعة ما بعد الدمج كما تم تقديمها في النشرة

والصناعة لإدارة الأصول. منحة الدمج.

المتعلقة بعملية الدمج هذه والمتحصلة على

تأشيرة هيئة السوق المالية عدد 718/10 | 2.6.3 تعريف و مكافأة الإسهامات | سيتم إلغاء حصص الإتحاد البنكي للتجارة

بتاريخ | 2010/10/28. | ونتجت | هذه | والصناعة في رأسمال الشركات التي تم

1.2.6.3 تعريف الإسهامات

الاختلافات عن القاعدة المعتمدة لإحتساب استيعابها. يمكن أن يفرز الفارق بين القيمة

المساهمات. إذ أنه وعلى مستوى الموازنة | على الصعيد النظري ستساهم مؤسسة | المحاسبية الصافية للأسهم التي تم إلغاؤها

المالية ما بعد الدمج، فقد تم إحتساب هذه | "الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة/للإيجار | والحصة الموافقة للأصول الصافية التي تمت

المساهمات بقيمتها المحاسبية في حين أنه | المالي" | ومؤسسة | "الاتحاد | العقاري" | المساهمة بها من قبل الشركات التي تم

وقع حساب منح الدمج الواردة في تقرير | ومؤسسة | "الاتحاد | البنكي | للتجارة | استيعابها، فائضا أو نقصا في القيمة. وسيتم

التقييم وفي مشروع الدمج وفي تقرير مراقب | والصناعة/لإدارة | الأصول" | ومؤسسة | على التوالي، تسمية هذا الفائض أو هذا

الإسهامات على أساس إحتسابها بالقيمة | "المتوسطية للتمويل-سيكاف" في "الاتحاد | النقص بالعائد أو الخسارة الناتجة عن عملية

الفعلية. | البنكي للتجارة والصناعة"(UBCI) بكافة | الدمج.

1.2.2.6.3 عدد الأسهم التي يجب إصدارها من قبل للإتحاد البنكي للتجارة و الصناعة

قبل الدمج | التجميع | بعد الدمج

إلغاء أسهم

للإتحاد البنكي

للإتحاد البنكي | للإتحاد البنكي | للتجارة

الإتحاد | للتجارة | المتوسطية | للتجارة | والصناعة

المساهمون | عدد الأسهم | % | عدد الأسهم | %

العقاري | والصناعة | للتمويل | والصناعة | المتحصل عليها

لإدارة الأصول | للإيجار المالي | من قبل

المتوسطية

للتمويل

50,00%

ب.أن.[ باريبا 7 500 000 | 50,00% | 75 903 | 7 575 903 | *

مجمع

تمارزيست | 1 634 496 | 10,90% | 1 634 496 | 10,79%

ذوات مادية

تونسية | 1 029 667 | 6,86% | 18 083 | 1 047 750 | 6,92%

مجمع بن

سدرين | 1 145 207 | 7,63% | 24 780 | 1 169 987 | 7,72%

مجمع السلامي 975 324 | 6,50% | 975 324 | 6,44%

مجمع الرياحي 958 491 | 6,39% | 958 491 | 6,33%

مجمع بوريشة 707 386 | 4,72% | 707 386 | 4,67%

ذوات معنوية

تونسية | 155 380 | 1,04% | 155 380 | 1,03%

مجمع سعد

الحاج خليفة | 345 010 | 2,30% | 345 010 | 2,28%

المتوسطية

للتمويل | 0 | 0,00% | 2 772 74 996 | 96 320 | 174 088- | 0 | 0,00%

شبيل | 150 300 | 1,00% | 150 300 | 0,99%

فقيه | 172 500 | 1,15% | 172 500 | 1,14%

ورثة بوحاجة 139 717 | 0,93% | 139 717 | 0,92%

SETACAR

سيت أو كار | 0 | 0,00% | 33 040 | 33 040 | 0,22%

ذوات مادية

غير مقيمة | 28 047 | 0,19% | 28 047 | 0,19%

أسهم غير

مودعة | 58 475 | 0,39% | 58 475 | 0,39%

المجموع | 15 000 000 | 100,00% | 2 772 74 996 | 75 903 | 172 223 | 174 088- | 15 151 806 | 100,00%

• طبقا لما ورد في ترخيص وزير المالية المؤرخ في 27 مارس 2008، لم ينتج عن عملية الدمج هذه ارتفاع في مساهمة PNB Paribas BDDI Participations في رأس مال UBCI و ذلك بما أن PNB Paribas BDDI Participations قام بإحالة 420.485 سهما MED Finances SICAVF لفائدة UBCI وذلك بتاريخ 2010-10-22.

2.2.2.6.3 قيمة الترفيع في رأسمال "الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة" (UBCI)

تم تخصيص عدد الأسهم الجديدة التي مثلت عملية الترفيع في رأس المال من قبل الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة لمكافأة مساهمة الشركات التي تم استيعابها في إطار عملية الدمج و ذلك كالتالي :

الإتحاد

الإتحاد البنكي

الإتحاد البنكي

البنكي

للتجارة و

الإتحاد العقاري للتجارة و الصناعة

البيان

للتجارة

الصناعة

لإدارة الأصول

والصناعة عدد الأسهم UBCI

التي يتوجب إصدارها 174 088- القيمة الاسمية (5 (UBCI

مبلغ الترفيع في رأس

المال (بالدينار ) 870 440-

على إثر الدمج عن طريق الضم لشركاته التابعة الأربعة، يجد الاتحاد البنكي للصناعة والتجارة نفسه مالكا لأسهمه الخاصة. وهي الأسهم المستلمة في واقع الأمر من قبل المتوسطية للتمويل سيكاف على سبيل مكافأة مساهماتها في الثلاث شركات التابعة الأخرى. وبالتالي سيتم إلغاء تلك الأسهم بعملية تخفيض في رأس المال بالتوازي مع عمليات الترفيع في رأس المال الوارد وصفها أعلاه وإجمالا ستتمثل عملية الترفيع في رأس المال في إصدار 151 806 سهما جديدا "الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة"(UBCI) بقيمة اسمية قدرها 5 دنانير للسهم الواحد، أي بمبلغ قدره 759 030 ألف دينار.

3.2.6.3 إسناد الأسهم للمساهمين في الشركات المدمجة عن طريق الضم

سيتعين على مساهمي الشركات المدمجة عن طريق الضم الذين لم يودعوا أسهمهم لدى وسطاء في البورصة الاتصال ب "الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة" (UBCI) لغرض مبادلة أسهمهم "الاتحاد البنكي للتجارة

والصناعة/للإيجار | المالي" | و"الاتحاد

العقاري" | و"الاتحاد | البنكي | للتجارة

والصناعة/لإدارة | الأصول" | و"المتوسطية

للتمويل-سيكاف" بأسهم جديدة "الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة" (UBCI).

وسيظل الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI) المودع لديه المؤتمن على كافة الأسهم الجديدة "الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة" (UBCI) التي تم إحداثها ولم تتم مبادلتها.

ويتعهد الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة (UBCI) بشراء كافة كسور الأسهم الناشئة عن مبادلة أسهم "الاتحاد البنكي للتجارة

والصناعة/للإيجار | المالي" | و"الاتحاد

العقاري" | و"الاتحاد | البنكي | للتجارة

للإيجار المالي

172 223 | 74 996 | 2 772

5 | 5 | 5

861 115 | 374 980 | 13 860

والصناعة/لإدارة | الأصول" | و"المتوسطية

للتمويل-سيكاف" بأسهم جديدة "الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة" (UBCI) والتي قد لم تتم تسوية وضعيتها عن طريق معاملات بين وسطاء.

توضع علي ذمة العموم نشرة ترفيع في رأس مال UBCI إثر عملية دمج واستيعاب الإتحاد

البنكي | للتجارة | والصناعة | للإيجار | المالي

والإتحاد العقاري والإتحاد البنكي للتجارة والصناعة لإدارة الأصول والمتوسطية للتمويل سيكاف، مؤشرة من قبل هيئة السوق المالية تحت عدد 718/10 بتاريخ 2010-10-28 وذلك لدى service titres) UBCI) الكائن مقره ب 64 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين وLeasing UBCI الكائن مقره ب 39 شارع 10 ديسمبر 1984 – المنزه 1004 – IV تونس وكذلك علي موقع الواب الخاص بهيئة السوق المالية www.cmf.org.tn.