نشرة قانونية

نشرة قانونية

شركة سيلكوم

الشكل القانوني : شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.531.296 دينار تونسي المقر الاجتماعي : 25 نهج الصناعات التقليدية الشرقية 2 أريانة تونس

السجل التجاري عدد : B112591998 المعرف الجبائي : 624926H/A/M/000 نشرة

عرض بسعر قار ل 976.746 سهم منها 651.164 سهم جديد سيقع إصدارها في إطار عملية ترفيع في رأس المال نقدا عن

طريق طرحه للعموم و325.582 سهم قديم متأتي من إحالة الأسهم من الشركاء القدامى بسعر7 دينار للسهم الواحد.

توظيف شامل ل 418.608 سهم منها 279.072 سهم جديد سيقع إصدارها في إطار عملية ترفيع في رأس المال

نقدا | عن | طريق | طرحه | للعموم

و139.536 سهم قديم متأتي من إحالة الأسهم من الشركاء القدامى لدى المستثمرين المؤسساتيين الراغبين في اقتناء أسهم بما قدره 250.000 دينار بسعر 7 دنانير للسهم الواحد.

إدراج الأسهم المكونة لرأس مال شركة سيلكوم للتداول بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية.

قرار الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 27 نوفمبر 2013.

1- معلومات عامة متعلقة بالشركة :

1-1 الاسم والمقر الاجتماعي : سيلكوم، 25 نهج الصناعات التقليدية الشرقية 2 أريانة تونس

الهاتف : 71.941.444 (216+)

الفاكس : 71.941.394 (216+)

2-1 الشكل القانوني والتشريعي الخاص المعمول به :

سيلكوم هي شركة خفية الاسم خاضعة للقانون العام بما في ذلك :

• القانون عدد 93-2000 المؤرخ في

3 | نوفمبر | 2000 | والمتعلق | بإصدار

مجلة الشركات التجارية وكل النصوص المتعلقة به ،

• القانون عدد 69-2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 والمتعلق بتجارة التوزيع في تونس.

3-1 تاريخ التأسيس والمدة :

تأسست شركة سيلكوم بتاريخ 30 ديسمبر 1997 لمدة 99 سنة.

4-1 الغرض الاجتماعي :

• التجارة والتوزيع والخدمات في آلات ومعدات الاتصالات والأجهزة وكل ما يشمل المعدات الهندسية.

• الاستغلال المباشر والغير مباشر لكل محل 6-1 السنة المحاسبية : من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر من كل سنة.

تجاري يقع شراءه أو استئجاره أو المساهمة به في

الشركة في نطاق نشاطها أو كل نشاط متعلق بها. 7-1 الجنسية : تونسية.

• المساهمة بكل الوسائل في كل المؤسسات 8-1 رأس المال : 3.531.296 دينار المكونة أو بصدد التكوين خاصة عن طريق تونسي تنقسم إلى 3.531.296 سهم بقيمة شراء سندات أو حقوق اجتماعية. اسمية لكل سهم 1 دينار محررة بالكامل. - وبصفة عامة القيام بكل العمليات التجارية 9-1 المعرف الجبائي : 624926H/A/M/000 والصناعية والمالية والعقارية المتعلقة مباشرة

10-1 النظام الجبائي: القانون العام.

أو غير مباشرة بالغرض الاجتماعي وبكل

العمليات التي من شأنها مساعدة وتطوير 11-1 المقر الذي يمكن الاطلاع فيه على

مصالح الشركة. | وثائق الشركة | : | 25 نهج الصناعات

5-1 رقم السجل التجاري : B112591998. التقليدية الشرقية 2 أريانة تونس.

2- أعضاء مجلس الإدارة والتسيير والمراقبة :

12-1 المسؤول المكلف بالعلاقات مع المساهمين وهيئة السوق المالية وبورصة

الأوراق | المالية | والشركة | التونسية

بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية :

السيد عبد الرؤوف الدزيري.

المدير المالي والإداري.

الهاتف : 70.836.522 (216+)

الفاكس : 70.798.314 (216+)

الأعضاء | ممثل من طرف | الصفة | المدة النيابية (بحساب السنة المحاسبية) | العنوان

السيد محمد بن رحومة (1) | في شخصه | رئيس | 2014-2012 | تونس

ي.خ.ه هولدينق (1) | السيد طارق هميلة | عضو | 2014-2012 | تونس

السيد فاروق باي (1) | في شخصه | عضو | 2014-2012 | تونس

السيدة عواطف جويرو (1) | في شخصها | عضو | 2014-2012 | تونس

السيدة غفران زيتوني (1) | في شخصها | عضو | 2014-2012 | تونس

(1) معين عن طريق الجلسة العامة الخارقة للعادة التي غيرت الشكل القانوني للشركة والمؤرخة في 16 ديسمبر 2012.

2-2 وظيفة أعضاء مجلس الإدارة و التسيير :

الأعضاء | الوظيفة في الشركة | المدة النيابية (بحساب السنة المحاسبية) | العنوان

السيد محمد بن رحومة | رئيس مدير عام | 2014-2012 | تونس

(1)معين من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 16 ديسمبر 2012 وذلك حتى نهاية مدة نيابته.

3-2 المراقبة :

مراقبي الحسابات | العنوان | المدة النيابية

شركة برايس وترهاوس كوبرز عضو في PwC ممثلة

عمارة شارع بحيرة انسي 1053 ضفاف البحيرة تونس

من طرف السيد عبد الرحمان الفندري عضو في هيأة

الخبراء المحاسبين في تونس

(1) معين عن طريق الجلسة العامة العادية للشركة والمؤرخة في 16 ماي 2013.

بالاعتماد على الموارد التي ستتأتى من إدراج 3- الإرشادات المتعلقة بالعملية :

الشركة بالبورصة. بخلاف ذلك تهدف الشركة 1-3 خصائص وآليات العملية :

إلى :

1-1-3 إطار العملية وأهدافها :

• تمويل إستراتجية تطوير الشركة عن طريق

لتفادي | المنافسة | المتزايدة | في | قطاع

توسعة شبكة التوزيع وتعزيز الموارد البشرية الهواتف النقالة الكلاسيكية والذي يشهد

والمادية،

تراجعا في هامش الأرباح، تحرص شركة

سيلكوم على تنويع نشاطها | ومنتجاتها | - المحافظة وتدعيم قدرة الشركة على

بالتوجه | نحو | تسويق | الهواتف | الذكية | التداين،

• تعزيز سمعة الشركة على المستوى الوطني والدولي،

• تنويع مصادر التمويل للشركة وفتح قناة دائمة لاستقطاب الأموال،

• الانخراط في منظومة شفافة من بوابة السوق المالية،

• تشجيع الموارد البشرية للشركة من خلال تخصيص جزء من عملية الإدراج بالبورصة لموظفي الشركة،

• تسهيل النفاذ للتمويل الخارجي عن طريق السوق المالية.

2-1-3 القرارات التي رخصت للعملية : الترخيص لعملية الترفيع في رأس المال :

باقتراح من مجلس الإدارة المنعقد في 21 نوفمبر 2013، صادقت الجلسة العامة الغير عادية لشركة سيلكوم المنعقدة بتاريخ 27 نوفمبر 2013 على مبدأ فتح رأس مال الشركة للعموم وعملية التفويت في كتلة أسهم قديمة. وقد وافقت الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 27 نوفمبر 2013 على سعر الإدراج المحدد ب 7 دينار للسهم الواحد. حق الأفضلية في الاكتتاب :

قررت الجمعية العامة الغير عادية لشركة سيلكوم المنعقدة في 27 نوفمبر 2013 تخصيص مجمل الاكتتاب في الترفيع في رأس المال للمكتتبين الجدد. على اثر هذا القرار،

يتخلى | المساهمون | القدامى | على | حق

الأولوية في الاكتتاب في رأس المال لفائدة المكتتبين الجدد. هذا التخلي تم عبر إلغاء حق أولوية في الاكتتاب بالنسبة للترفيع في رأس المال.

3-1-3 الأسهم المعروضة للعموم :

تتم عملية إدراج أسهم شركة سيلكوم في السوق الرئيسية لبورصة تونس عن طريق وضع 1.395.354 سهم بقيمة اسمية قدرها 1 دينار على ذمة المكتتبين، تمثل 31,28 بالمائة من رأس المال بعد الترفيع فيه :

• عرض بسعر قار ل 325.582 حصة أسهم تتكون كل منها من (1) سهم قديم و(2) سهمين جديدين، أي ما يعادل 651.164 سهم جديد و325.582 سهم

250.000 دينار، تمثل 30 بالمائة من عملية الإدراج.

4-1-3 سعر العرض :

تم تحديد سعر سهم شركة سيلكوم في إطار هذا العرض ب 7 دنانير باعتبار كل المصاريف والعمولات والسمسرة والاداءات.

5-1-3 آليات دفع الثمن :

تم تحديد سعر سهم شركة سيلكوم في إطار هذا العرض ب 7 دنانير باعتبار كل المصاريف والعمولات والسمسرة والاداءات وذلك سواء للعرض بالسعر القار أو للتوظيف الشامل. يتم الدفع بالحاضر بالنسبة لمسندي المطالب الراغبين في الاكتتاب في أسهم شركة سيلكوم في إطار العرض بسعر قار وذلك لدى وسطاء البورصة زمن تقديم مطلب الاكتتاب.

وفي صورة التنفيذ الجزئي لمطلب الاكتتاب، يقع إرجاع المتبقي دون مصاريف أو فوائض إلى مسند الأمر في أجل لا يتجاوز 3 أيام مفتوحة ابتداء من يوم التصريح بنتائج العرض بالسعر القار.

يتم الدفع بالحاضر بالنسبة لطلبات الاقتناء في أسهم شركة سيلكوم في إطار التوظيف الشامل وذلك لدى تجمع التوظيف زمن تقديم مطلب الاقتناء.

6-1-3 مدة نفاذ العرض بالسعر المحدد وبالتوظيف الشامل :

عرض الثمن بالسعر القار يكون مفتوحا للعموم من 6 جانفي إلى 17 جانفي 2014 بدخول الغاية.

ويقع تقبل الأوامر في إطار التوظيف الشامل انطلاقا من للعموم من 6 جانفي إلى 17 جانفي 2014 مع العلم أن التوظيف الشامل يمكن أن يغلق قبل الأجل وبدون

شركة سيلكوم المعروضة في إطار العرض بسعر قار.

تجمع التوظيف المتكون من شركة تصرف ومالية والبنك الوطني الفلاحي – رؤوس أموال هو الوحيد المؤهل دون أية مصاريف لقبول مطالب اقتناء أسهم سيلكوم المعروضة في إطار التوظيف الشامل.

يودع مبلغ الترفيع في رأس المال في حساب غير قابل للتصرف فيه مفتوح لدى بنك الاسكان تحت عدد 14013013300700264463.

9-1-3 طريقة التوظيف، آليات وأجال تسليم الأسهم :

• العرض بسعر قار :

العرض بسعر قار يشمل 325.582 حصة أسهم تتكون كل منها من (1) سهم

قديم | و(2) | سهمين | جديدين، | أي

ما يعادل 325.582 حصة أسهم تمثل 651.164 سهم جديد و325.582 سهم قديم.

توزع مجموعات الأسهم في إطار العرض بالسعر المحدد حسب الأصناف الثلاث التالية :

الصنف أ : 10.000 حصة أسهم تمثل

%3,07 | من | العرض، | أي | ما | يعادل

20.000 سهم جديد و10.000 سهم قديم مخصصة لموظفي مجموعة ي.خ .ه هولدينق الراغبين في اقتناء 10 حصص أسهم على الأقل و7435 حصة أسهم على الأقصى أي في حدود 0.5 في المائة من رأس المال بعد الترفيع فيه،

الصنف ب : 113.954 حصة أسهم تمثل % 35,0 من العرض، أي ما يعادل 227.908 سهم جديد و113.954 سهم

قديم | تمثل | 70 | بالمائة | من | إجمالية | سابق إعلام وفي كل الحالات في حدود تاريخ | قديم | مخصصة | للأشخاص | الطبيعيين

1.395.354 | سهم تشكل كامل عملية | 17 جانفي 2014 بدخول الغاية. | أو | المعنويين | ذوي | الجنسية | التونسية

الإدراج، | أو | الأجنبية، | المؤسساتيين | التونسيين

7-1-3 تاريخ الانتفاع بالأسهم :

• توظيف شامل ل 139.536 حصة أسهم | والأجانب | ومؤسسات | التوظيف | الجماعي

تتكون كل منها من (1) سهم قديم و(2) سهمين جديدين، أي ما يعادل 279.072 سهم جديد و139.536 سهم

قديم | لدى | المستثمرين | المؤسساتيين

الراغبين | في | اقتناء | أسهم | بما | قدره

يقع الانتفاع بالأسهم المقدمة في هذا الغرض ابتداء من غرة جانفي 2013.

8-1-3 المؤسسات المكلفة بقبول المطالب : جميع وسطاء البورصة مؤهلون دون أية مصاريف لقبول مطالب الاكتتاب في أسهم

الراغبين في اقتناء 201 حصة أسهم على الأقل و7435 حصة أسهم على الأقصى لغير المؤسساتيين (أي في حدود 0.5 في المائة من رأس المال بعد الترفيع فيه) و74358 حصة أسهم للمؤسساتيين (أي في

حدود 5 في المائة من رأس المال بعد الترفيع فيه).

الصنف ج | : | 201.628 حصة أسهم

تمثل %61,93 من العرض، أي ما يعادل 403.256 سهم جديد و201.628 سهم

• بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين القصر ذوي الجنسية التونسية : الاسم واللقب وتاريخ الولادة إضافة إلى نوعية ورقم بطاقة الهوية الوطنية للأب أو الأم أو الولي الشرعي. - بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين ذوي

الأصول الصافية التي تم اعتمادها في احتساب أخر قيمة تصفية تم الإعلان عنها قبل تاريخ إيداع مطلب الاكتتاب. كل مخالفة لهذا الشرط ينجر عنها بطلان مطلب الاكتتاب.

الجنسية التونسية : الاسم الاجتماعي الكامل من هذا المنطلق، فإن مؤسسات التوظيف

قديم | مخصصة | للأشخاص | الطبيعيين

وعدد الترسيم بالسجل التجاري. الجماعي في الأوراق المالية الراغبة في

أو | المعنويين | ذوي | الجنسية | التونسية

الاكتتاب في حصص أسهم في إطار العرض

أو | الأجنبية، | المؤسساتيين1 | التونسيين | - بالنسبة إلى مؤسسات التوظيف الجماعي

بالسعر القار يتوجب عليها ذكر الأصول

والأجانب | ومؤسسات | التوظيف | الجماعي | في الأوراق المالية : الاسم الاجتماعي، مراجع

الراغبين في اقتناء 10 حصص أسهم على الأقل و200 حصة أسهم على الأقصى.

مع العلم أن الأشخاص الذين يقتنون حصص أسهم في الصنف "أ" المخصصة لموظفي مجموعة ي.خ.ه هولدينق لا يحق لهم الاكتتاب في باقي الأصناف والمستثمرين الذين يقدمون مطالب اكتتاب في أحد الأصناف الثلاث لا يمكنهم اقتناء أسهم في إطار التوظيف الشامل والعكس بالعكس.

يجب على مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية التي تكتتب في هذين الصنفين "ب" و"ج" احترام المقتضيات القانونية خاصة تلك المنظمة للنسب الاحتياطية كما تم تعريفها بالفصل 29 من القانون 83-2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 والمتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي والمحددة لحد أقصى 10 في المائة من الأصول الخالصة المتمثلة في سندات الدين أو رأس المال المصدر أو المضمون من طرف مصدر واحد.

ينبغي أن تكون مطالب الاكتتاب اسمية وتقدم كتابيا إلى وسطاء البورصة مع التنصيص فيها وجوبا على العدد والتوقيت وتاريخ الإيداع وعدد الأسهم المطلوبة والهوية الكاملة لصاحب المطلب.

وتتضمن الهوية الكاملة لصاحب المطلب البيانات التالية :

• بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين الراشدين ذوي الجنسية التونسية : الاسم واللقب ونوعية ورقم بطاقة الهوية الوطنية.

1

كما تم تعريفها بالفصل 39 فقرة 3 من الترتيب العام للبورصة.

الترخيص وهوية المتصرف.

• بالنسبة إلى المؤسساتيين غير مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية : الاسم الاجتماعي الكامل وعدد التسجيل بالسجل التجاري إن وجد. بالنسبة إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال قار ينبغي إضافة عبارة "شركة استثمار ذات رأس مال قار" اثر الاسم الاجتماعي وبالنسبة إلى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية ينبغي إضافة عبارة "شركة استثمار ذات رأس مال تنمية. - بالنسبة إلى الأجانب : الاسم واللقب أو الاسم الاجتماعي ونوعية ومرجعية الوثائق المقدمة.

لا تأخذ لجنة الفرز بعين الاعتبار مطالب الاكتتاب التي لا تتضمن البيانات سابقة الذكر.

يجب أن يشمل مطالب الاكتتاب ما لا يقل عن 10 حصص أسهم أي ما يعادل 20 سهم جديد و10 أسهم قديمة ولا يتجاوز :

• 7435 حصة أسهم لغير المؤسساتيين

أي | ما | يعادل | 14.870 | سهم | جديد

و7.435 سهم قديم (أي في حدود 0.5 في المائة من رأس المال بعد الترفيع فيه)،

• و74358 حصة أسهم للمؤسساتيين أي ما يعادل 148.716 سهم جديد و74.358 سهم قديم (أي في حدود 5 في المائة من رأس المال بعد الترفيع فيه).

وفي كل الحالات يجب أن تخضع الكمية المطلوبة إلى الحد الأدنى والأقصى المضبوط في كل صنف.

علاوة على ذلك، لا يجب أن تشمل مطالب الاكتتاب من مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية أكثر من 10 بالمائة من

الصافية التي تم على أساسها احتساب الكمية المطلوبة من حصص الأسهم، وبالتالي عدد الأسهم المطلوبة للاكتتاب، مع ذكر قيمة التصفية المتعلقة بها.

لا يقع اعتماد أي قاعدة لأولوية الأسبقية عند الاستجابة لمطالب الاكتتاب المتلقاة خلال مدة نفاذ العرض بالسعر القار.

إضافة إلى الأمر الذي يقدمه الشخص لحسابه الخاص يمكن أن يقدم مطالب اكتتاب في حدود :

• 3 مطالب اكتتاب بوصفه وكيلا عن أشخاص آخرين، وفي هذه الحالة يجب أن تكون الأوامر مصحوبة بعقد توكيل قانوني ممضى ومعرف بإمضائه،

• مطالب اكتتاب يوافق عددها عدد الأطفال القصر بعهدته وينبغي أن تكون هذه المطالب مصحوبة بمضمون ولادة.

لا يمكن لأي مشتري التقدم بأكثر من مطلب اكتتاب واحد لجميع الأصناف عند كل وسيط بورصة واحد.

وفي صورة إيداع عدة مطالب اكتتاب لدى عدة وسطاء تقبل لجنة الفرز الأمر الأسبق في التاريخ.

وفي حالة تعدد الأوامر عند نفس الوسيط يتم اعتماد مطلب الاكتتاب الذي يحتوي على أقل عدد من الأسهم.

يجب على كل وسيط مكلف بتوظيف الأسهم احترام المقتضيات المذكورة في هذا الباب وخاصة فيما يتعلق بحدود التواكيل والتغطية بالأموال لمطالب الاكتتاب الصادرة من حرفائه كما يتم وجوبا الاحتفاظ بكل الوثائق المتعلقة بمطالب الاكتتاب وتقديمها عند الاقتضاء للمراقبة.

طريقة توزيع الأسهم وآليات الاستجابة لمطالب الاكتتاب :

توزع مجموعات الأسهم في إطار العرض بالسعر المحدد حسب الأصناف الثلاثة التالية :

الأصناف

الصنف أ : موظفي مجموعة ي.خ..ه هولدينق الراغبين في اقتناء 10 حصص أسهم على الأقل و7435 حصة أسهم على الأقصى.

الصنف ب : الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوي الجنسية التونسية أو الأجنبية، المؤسساتيين التونسيين و الأجانب ومؤسسات التوظيف الجماعي الراغبين في اقتناء 201 حصة أسهم على الأقل و7435 حصة أسهم على الأقصى لغير المؤسساتيين ((أي في حدود 0.5 في المائة من رأس المال بعد الترفيع فيه) و74358 حصة أسهم للمؤسساتيين (أي في حدود 5 في المائة من رأس المال بعد الترفيع فيه).

الصنف ج : الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ذوي الجنسية التونسية أو الأجنبية، المؤسساتيين التونسيين و الأجانب ومؤسسات التوظيف الجماعي الراغبين في اقتناء 10 حصص أسهم على الأقل و200 حصة أسهم على الأقصى.

المجموع

وستلبى مطالب الاكتتاب حسب الطرق التالية :

بالنسبة إلي الأصناف "أ" و"ب" : تتم الاستجابة لمطالب الاكتتاب بالنسبة وفقا لمؤشر إسناد كل صنف يقع تحديده بقسمة الكمية المعروضة على الكمية المطلوبة والمقبولة.

بالنسبة إلي الصنف "ج" : تلبى مطالب الاكتتاب بالتساوي والتدرج حتى استنفاذ الأسهم المخصصة لهذا الصنف. وتتولى لجنة الفرز تحديد درجات تلبية المطالب.

وفي صورة وجود فائض في عدد الأسهم المعروضة وغير المطلوبة في أحد الأصناف الثلاثة يتم إسناد الباقي حسب الأولوية إلى الصنف "ج" ثم الصنف "ب" ثم الصنف "أ".

• التوظيف الشامل :

يشمل التوظيف الشامل 139.536 حصة أسهم تتكون كل منها من (1) سهم قديم و(2) سهمين جديدين، أي ما يعادل

عدد الحصص الموافقة ل

أسهم أسهم قديمة جديدة

10.000 | 20.000 | 10.000

113.954 | 227.908 | 113.954

201.628 | 403.256 | 201.628

325.528 | 651.164 | 325.582

279.072 سهم جديد و139.536 سهم

قديم تعرض | للمستثمرين | المؤسساتيين

الراغبين | في | اقتناء | أسهم | بما | قدره

250.000 دينار بسعر 7 دنانير للسهم الواحد.

يقع تجميع مطالب الاقتناء لدى تجمع التوظيف المتكون من شركة تصرف ومالية كمترأس للتجمع والبنك الوطني الفلاحي - رؤوس أموال، الوسطاء بالبورصة.

تجدر الإشارة إلى أن على عضو تجمع التوظيف الشامل أن ينقل يوميا الى مترئسة التجمع عدد المكتتبين وهوياتهم.

ويلتزم المكتتبون في هذا التوظيف الشامل بعدم إحالة أي من أسهمهم في البورصة وذلك لمدة 6 أشهر بداية من تاريخ أول إدراج بالبورصة وإثر هذه الفترة ولمدة 6 أشهر لاحقة فإن أول 50 بالمائة من الأسهم يمكن التفويت فيها.

غير أنه من الممكن التفويت في الأسهم على سوق الكتل حسب الشروط التالية :

النسبة بالنسبة لرأس النسبة بالنسبة المال بعد الترفيع للعرض

%0.67 %3.07

%7.66 %35.0

%13.56 %61.93

%21.89 %100,00

• مهما كان حامل الأسهم،

• دون تجزئة،

• إثر الإعلام المسبق لهيأة السوق المالية، - وباحترام التشريع المنطبق والمنظم لكتل الأسهم.

في صورة الإحالة يلتزم المشتري باحترام شروط الضبط المذكورة أعلاه.

يجب أن تكون مطالب الاقتناء اسمية ومقدمة كتابيا لتجمع التوظيف.

يجب أن تحدد هذه المطالب وجوبا العدد والتوقيت وتاريخ الإيداع وعدد الأسهم المطلوبة والهوية الكاملة لمسند الأمر (العنوان الجنسية عدد السجل التجاري) وكذلك نوعية ومرجعيات الوثائق المقدمة المثبتة لصفة المستثمر المدرك وفقا للتعريف المحدد بهذه النشرة.

لا يجب أن يشمل مطلب الاقتناء عددا من

الأسهم | يتجاوز | 74358 | حصة | أسهم

للمؤسساتيين أي ما يعادل 223.074 سهم،

أي في حدود 5 في المائة من رأس المال بعد الإدراج بالبورصة. لا يحق تقديم مطالب الاقتناء في إطار التوظيف الشامل إلا للمؤسساتيين2.

لا يحق للمكتتبين في إطار التوظيف الشامل الاكتتاب في إطار العرض بالسعر المحدد والعكس بالعكس.

يمكن أن يقع تخصيص الأسهم التي لم يقع اقتناءها في إطار التوظيف الشامل إلى الصنف "ب" ثم الصنف "ج" ثم الصنف "أ" من العرض بسعر قار.

2.3 إرسال المطالب وتجميعها :

العرض بالسعر القار :

يحدد وسطاء البورصة حسب الأصناف لمطالب الاكتتاب التي تلقوها من حرفاهم في إطار العرض بالسعر القار.

ويتولى وسطاء البورصة إرسال كشف عن مطالب الاكتتاب إلى بورصة الأوراق المالية بتونس وذلك حسب الإجراءات التي ينص عليها البلاغ الذي تصدره البورصة في هذا الغرض في نشرتها الرسمية.

وينبغي أن تكون هذه الكشوف ممضاة من طرف المسؤول المؤهل لذلك وتحمل ختم شركة الوساطة.

وفي | حالة | عدم | التوافق | بين | هذه

الكشوف والمعلومات الواردة ضمن القرص المغناطيسي، يتم اعتماد البيانات الواردة كتابيا ضمن الكشف دون غيرها.

التوظيف الشامل :

في نهاية عملية التوظيف فإن المؤسسة رئيسة التجمع شركة تصرف ومالية ترسل جردا محصولا دقيقا حول نتائج التوظيف إلى هيئة السوق المالية وإلى بورصة الأوراق المالية وذلك وفقا لنموذج تعده هذه الأخيرة.

ويجب أن يكون هذا الجرد ممضى من طرف الشخص المؤهل لذلك بالمؤسسة رئيسة التجمع شركة تصرف ومالية وحاملا الإمضاء. يقع نشر النتائج في بلاغ ينشر بالنشرة الرسمية لبورصة الأوراق المالية وهيئة السوق المالية يوم الإعلان عنها.

2

كما تم تعريفها بالفصل 39 فقرة 3 من الترتيب العام للبورصة.

3-3 فتح الظروف وعملية الفرز :

العرض بالسعر القار :

ترسل القوائم المتعلقة بمطالب الاكتتاب في إطار العرض بالسعر المحدد في ظروف مغلقة من طرف مكتب الضبط المركزي للبورصة إلى لجنة الفرز المتكونة من ممثلين من بورصة

الأوراق | المالية | بتونس | ومن

شركة تصرف ومالية وسيط البورصة القائم بالإدراج – وذلك بحضور مندوب الحكومة لدى بورصة الأوراق المالية بتونس وممثلين من هيئة السوق المالية وجمعية وسطاء البورصة. وتقوم اللجنة بفتح الظروف وبفرزها وإسناد المنابات وتحرير محضر في الغرض. التوظيف الشامل :

ترسل قائمة الحوصلة المتعلقة بمطالب الاقتناء في إطار التوظيف الشامل في

ظرف | مغلق | من | طرف | مكتب | الضبط

المركزي للبورصة إلى لجنة الفرز التي تقوم بالتثبت منه – بالخصوص التثبت من عدم وجود أمر شراء في إطار العرض بالسعر المحدد – وتحرر محضرا في الغرض.

4-3 التصريح بالنتائج :

بمجرد الانتهاء من عملية فرز مطالب الاكتتاب المقدمة في إطار العرض بالسعر القار والتثبت من القائمة المتعلقة بمطالب الاقتناء في إطار التوظيف الشامل، يقع الإعلان عن نتيجة العرض ببلاغ يصدر بالنشرة الرسمية لكل من بورصة الأوراق المالية بتونس وهيئة السوق المالية مع تحديد نتيجة العرض. فإذا كانت النتيجة ايجابية، يوضح البلاغ عدد الأسهم المسندة بالنسبة لكل وسيط وعدد المطالب المقبولة والتخفيض المحتمل في مطالب الاكتتاب.

5-3 خلاص الأموال وتسليم السندات : في صورة نجاح عملية العرض، تقوم بورصة تونس في اليوم الذي يلي نشر بلاغ النتيجة يعد كل وسيط كشف مفصل لمطالب الاكتتاب التابعة له التي تمت تلبيتها وعدد الأسهم الممنوحة لكل واحد منها.

الأسهم القديمة لشركة سيلكوم تكفلت بها الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق

المالية بتاريخ 29 نوفمبر 2013 وتم إسناد المعرف ISINTN0007590011 .

الأسهم الجديدة لشركة سيلكوم سيقع التكفل بها من طرف الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية ابتداء من تاريخ التحقيق الكلي لعملية الترفيع في رأس المال نقدا لتؤمن بذلك عمليات التسديد والتسليم.

ويقع مسك سجل المساهمين من قبل شركة تصرف ومالية.

4. معلومات مختلفة حول العرض :

1-4 | معلومات | مختلقة | حول | الأسهم

المعروضة :

شكل الأسهم : اسمية.

الصنف : أسهم عادية.

التحرير : كليا.

الانتفاع : 1 جانفي 2013.

1-1-4 الحقوق المتعلقة بالأسهم :

يخول كل سهم لصاحبه الحق في ملكية أصول الشركة واقتسام الأرباح الراجعة للمساهمين بحصة نسبية مع عدد الأسهم المصدرة.

طبقا للفصل 33 من القانون الأساسي للشركة يملك كل عضو في الجلسة العامة الحق في عدد أصوات على حسب نسبة عدد الأسهم التي يملكها ويمثلها.

ويسقط الحق في الأرباح التي تقع المطالبة بها 5 سنوات من تاريخ استحقاقها طبقا للقانون.

2-1-4 نظام التداول :

إن أسهم الشركة قابلة للتداول بكل حرية. 3-1-4 النظام الجبائي المنطبق :

القانون العام.

2-4 سوق السندات :

إلى حد الحصول على التأشيرة لا توجد أية سوق لتداول السندات المعروضة. إلا أنه وقع تقديم مطلب إدراج بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس وقد صرحت هذه الأخيرة بتاريخ 2013/6/18 بأنها ستوافق على هذا المطلب أن يحظى توظيف السندات المقرر ضمن هذه النشرة بالنجاح.

طلبت شركة سيلكوم إدراج كل الأسهم العادية بالسوق الرئيسية لبورصة تونس بما في ذلك الأسهم موضوع العرض، كلها من نفس الصنف، وذات قيمة اسمية قدرها دينار واحد (1 دينار) ومكونة لمجموع رأس مال الشركة. وقد أعطت بورصة تونس للأوراق المالية بتاريخ 2013/6/18 موافقة مبدئية حول إدراج أسهم شركة سيلكوم بالسوق الرئيسية تونس ووقع التمديد في أجل القبول لمدة شهرين إضافيين بمقتضي مكتوب من بورصة الأوراق المالية بتاريخ 18 نوفمبر 2013. وبهذا يكون الترخيص صالحا الى يوم 18 ديسمبر 2013.

الإدراج النهائي ل 4461354 سهم ذو قيمة 1 دينار لكل سهم يبقى في كل الحالات رهينة إتمام الإجراءات التالية :

1- تقديم نشرة إدراج مؤشر عليها من طرف هيئة السوق المالية.

2- تقديم ما يفيد توزيع لدى العموم لما لا يقل عن 31.38 في المائة من رأس المال 200 مساهم في أقصى الحالات يوم الإدراج. 3- تقديم ما يفيد بوجود دليل الاجراءات. ومن جهة أخرى فإن هيئة البورصة أخذت

بعين | الاعتبار | التزام | المساهمين | ذوي

المرجعية بوضع عقد سيولة وعقد تعديل سعر الأسهم ووقعت مراجعة مخطط التنمية. وتبعا لتوصيات مجلس إدارة البورصة، فقد وقعت مراجعة سعر الإدراج من 8,600 دينار للسهم إلى 7 دنانير للسهم.

وفي صورة نجاح هذا العرض سيقع إدراج أسهم شركة سيلكوم بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس بسعر 7 دنانير للسهم الواحد وسيتم الإعلان عن ذلك بالنشرة الرسمية لكل من بورصة الأوراق المالية وهيئة السوق المالية.

3-4 تداول الأسهم :

يقع الإعلان عن تاريخ انطلاق إدراج وتداول الأسهم بتسعيرة السوق الرئيسية لبورصة تونس بالنشرتين الرسميتين لكل من بورصة تونس وهيئة السوق المالية.

4-4 الامتياز الجبائي :

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الفصل الأول من القانون عدد 29 لسنة 2010

المؤرخ في 7 جوان 2010 اقتضى أن

تخفيض | نسبة | الضريبة | على | الشركات

المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى وبالفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة 1 من الفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 20 بالنسبة إلى الشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس على أن لا تقل نسبة فتح رأس مالها للعموم عن 30 وذلك لمدة 5 سنوات ابتداء من سنة الإدراج.

ويمنح هذا التخفيض للشركات التي تدرج أسهمها العادية ببورصة الأوراق المالية بتونس خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2010 إلى 31 ديسمبر 2014.

وبناء عليه بإمكان سيلكوم الاستفادة من ذلك وبالتالي ستعاد مراجعة حساب الضريبة على الأرباح للتخفيض فيها مما سيؤدي إلى ارتفاع النتيجة الصافية للشركة.

5.4 المحاكم المختصة في حالة نزاع : كل نزاع يمكن أن ينتج عن هذه العملية هو من الاختصاص المطلق لمحكمة تونس دون سواها.

6.4 عقد السيولة :

تعهد مساهمو شركة سيلكوم بتمويل عقد سيولة لمدة ستة أشهر من تاريخ إدراج أسهم شركة سيلكوم بالبورصة وذلك كما يلي :

• مبلغ 1000000دينار تونسي،

• مجموع 80.000 سهم.

7.4 تعديل سعر السهم بالبورصة :

تعهد مساهمو شركة سيلكوم بعد الإدراج بالبورصة بالحصول من الشركة في الجلسة العامة العادية المقبلة على التراخيص اللازمة لتعديل سعر السهم بالبورصة وفقا لأحكام الفصل 19 جديد من القانون عدد 94-117 الصادر في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.

5- التزامات الشركة والمساهمين :

1-5 التزامات الشركة :

1-1-5 التمثيل في مجلس الإدارة :

تتعهد شركة سيلكوم بتخصيص مقعد في مجلس الإدارة لفائدة ممثل حاملي الأسهم

المكتتبة في إطار العرض بالسعر القار ويقع تعيينه من قبل حاملي أسهم شركة سيلكوم المقتناة في إطار العرض بالسعر المحدد خلال جلسة يمتنع فيها المساهمون ذوي الأغلبية والقدامى عن التصويت، ويقع اقتراحه خلال الجلسة العامة العادية التي تصادق على هذا التعيين.

2-1-5 | الالتزام | بإحداث | لجنة | دائمة

للتدقيق :

تتعهد شركة سيلكوم بإحداث لجنة دائمة للتدقيق طبقا للفصل 256 مكرر من مجلة الشركات التجارية.

3-1-5 الالتزام بتحيين دليل الإجراءات : تتعهد شركة سيلكوم بتحيين دليل إجراءات التنظيم والتصرف والإدلاء بالمعلومات المالية وذلك في أجل أقصاه شهر سبتمبر 2013. 4-1-5 الالتزام باحترام القانون المتعلق بإرساء السندات غير المادية :

تلتزم شركة سيلكوم باحترام القانون النافذ في ما يتعلق بمسك حسابات الأوراق المالية. 5.1.5 الالتزام بمطابقة التقرير السنوي حول التصرف للنموذج الوارد بالملحق 12 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة :

تتعهد شركة سيلكوم بمطابقة تقاريرها السنوية حول التصرف للنموذج الوارد بالملحق 12 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بالمساهمة العامة.

6-1-5 القيام بالاعلامات المالية :

تتعهد شركة سيلكوم بالقيام بإعلام مالي على الأقل مرة في السنة يتعلق بتطور نشاطها وآفاق تقدمه وتطورها.

2-5 تعهد المبادر بالعرض :

1.2.5 الإلتزام بعدم التفويت في أكثر من %5 من مساهمتها في رأس مال الشركة :

يلتزم المبادر بالعرض شركة ي.خ.ه هولدينغ بعدم التفويت في أكثر من %5 من مساهمتها في رأس مال الشركة لفائدة العموم وذلك لمدة سنتين -2- ابتداء من تاريخ الإدراج بالبورصة : هيئة السوق المالية.

2.2.5 الالتزام بعدم القيام بنشاط محلي منافس :

يلتزم المبادر بالعرض شركة ي.خ.ه هولدينغ بعدم تطوير أي نشاط محلي منافس لنشاط الشركة بما من شأنه أن يعرض مستقبلها للخطر أو أن يضر بمصالح الشركاء أو من شأنه أن يعيق تحقيق برنامج تنمية سيلكوم. ستوضع على ذمة العموم، دون مصاريف، نشرة عرض بسعر قار وتوظيف شامل وإدراج بالسوق الرئيسية لبورصة تونس، مؤشر عليها من طرف هيئة السوق المالية وذلك بمقر شركة سيلكوم ولدى شركة تصرف ومالية، وسيط البورصة المكلف بالعملية والبنك الوطني الفلاحي – رؤوس أموال ولدى جميع الوسطاء بالبورصة، وكذلك على موقع الانترنت لهيئة السوق المالية www.cmf.org.tn.